덕산테코피아 — 증권발행실적보고서 (20190729)
제출인: 덕산테코피아

증권발행실적보고서
2.2
덕산테코피아

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 29일

회 사 명 :

(주)덕산테코피아

대 표 이 사 :

이수완

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39

(전 화) 041-903-9700

(홈페이지) http://www.dstp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김춘호

(전 화) 041-903-9700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
77,175,093,000
-

주) 인수금액은 신주모집 3,221,177주(61,202,363,000원) 및 구주매출 840,670주(15,972,730,000원)가 합산된 금액으로, 신주모집분에는 상장주선인 의무인수분 52,631주(999,989,000원)중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수한 16,380주(311,220,000원)가 포함되어 있습니다. 

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 07월 23일
2019년 07월 24일
2019년 07월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,061,847
77,175,093,000
100.00
-

계
4,061,847
77,175,093,000
100.00
-

주) 인수금액은 신주모집 3,221,177주(61,202,363,000원) 및 구주매출 840,670주(15,972,730,000원)가 합산된 금액으로, 신주모집분에는 상장주선인 의무인수분 52,631주(999,989,000원)중 일반청약 실권주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수한 16,380주(311,220,000원)가 포함되어 있습니다. 

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

(주)NH투자증권
52,631
19,000
999,989,000
대표주관회사

계
52,631
19,000
999,989,000
-

주) 상장주선인은 일반청약자 청약미달 16,380주를 자기의 계산으로 취득하였고, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따라 동 주식은 의무인수분에 포함됩니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
275,300
6.78
1
208,645
3,964,255,000
5.16
1
208,645
3,964,255,000
5.14

기관투자자
2,974,177
73.22
608
3,040,832
57,775,808,000
75.17
608
3,040,832
57,775,808,000
74.86

일반투자자
812,370
20.00
630
1,591,980
15,123,810,000
19.68
630
795,990
15,123,810,000
19.60

상장주선인
-
-
-
-
-
-
1
16,380
311,220,000
0.40

계
4,061,847
100.00
1,239
4,841,457
76,863,873,000
100.00
1,240
4,061,847
77,175,093,000
100.00

주) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 16,380주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 NH투자증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 23조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분에 포함됩니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
35,650
1.17

1개월
637,310
20.96

3개월
125,764
4.14

미확약
2,242,108
73.73

합계
3,040,832
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
덕산산업
최대주주
7,830,000
51.79
7,830,000
42.61

이수완
특수관계인
1,644,610
10.88
1,644,610
8.95

이수훈
1,176,070
7.78
1,176,070
6.40

덕산테코피아
840,670
5.56
-
-

김윤철
28,650
0.19
28,650
0.16

소계
11,520,000
76.19
10,679,330
61.54

5% 이상
주요주주
키움히어로제2호사모투자합자회사
-
1,440,000
9.52
1,440,000
7.84

피씨씨소재신기술제3호투자조합
-
1,440,000
9.52
1,440,000
7.84

소계
2,880,000
19.05
2,880,000
15.67

계
15,030,000
99.40
14,189,330
77.21

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

2019년 08월 01일(예정)

2. 상장일(매매개시일)

2019년 08월 02일(예정)

3. 증자등기일

2019년 07월 31일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2019년 7월 22일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 7월 22일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 7월 22일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 7월 22일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2019년 7월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2019년 7월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 7월 26일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 6월 25일 (증권신고서)
 2019년 7월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 7월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜덕산테코피아 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 6월 25일 (예비투자설명서)
 2019년 7월 17일 (투자설명서)
 2019년 7월 22일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
61,202,363,000
19,000
3,221,177
61,202,363,000
-

계
61,202,363,000
19,000
3,221,177
61,202,363,000
-

매출
보통주
15,972,730,000
19,000
804,670
15,972,730,000
-

계
15,972,730,000
19,000
804,670
15,972,730,000
-

총 계
77,175,093,000
19,000
4,061,847
77,175,093,000
-

주) 금번 공모 시 일반청약자 배정물량에서 16,380주의 실권이 발생하였으며,상장주선인인 NH투자증권이 자기의 계산으로 인수하였습니다. 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 23조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분에 포함됩니다. 

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

52,028,000,000
15,698,093,000
9,449,000,000
77,175,093,000

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2) 기타는 차입금 상환액입니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분
주식수

실권주
16,380주

단수주
-

합 계
16,380주

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역 

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
배정 후 소유주식수
비 고

주식주
지분율

NH투자증권(주)
대표주관회사
52,631주
0.28%
인수분

계
-
52,631주
0.28%
-

주1) 지분율은 공모후 총발행주식수 18,377,428주 기준입니다.
주2) 16,380주는 상장주선인인 NH투자증권이 자기의 계산으로 인수하였으며, 동 물량은 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 23조(상장주선인의 의무이행 등)에 따라, 의무인수분 52,631주에 포함됩니다. 

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.