케이바이오랩스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20190729)
제출인: 케이바이오랩스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
(주)골드퍼시픽

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2019년 7월
29일

회 사 명 :
주식회사 골드퍼시픽

대 표 이 사 :
유경재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호

(전 화) 02-2029-0700

(홈페이지)http://gold-pacific.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유경재

(전 화) 02-2029-0700

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 인콘

국적
대한민국
대표자
김동원

자본금(원)
13,926,284,600
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
69,631,423
주요사업
영상보안장비 및 
영상보안솔루션 개발 및 제조

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
11,409,999

양수금액(원)(A)
34,229,997,000

총자산(원)(B)
38,015,288,779

총자산대비(%)(A/B)
90.04

자기자본(원)(C)
47,055,695,424

자기자본대비(%)(A/C)
72.74

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
15,909,999

지분비율(%)
21.46

4. 양수목적
-. 신규 사업 진출을 통한 사업 다각화
-. 동반자적 파트너쉽 구축

5. 양수예정일자
2019년 09월 17일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)에이치앤더슨

자본금(원)
400,000,000

주요사업
투자 컨설팅 등

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 학동로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1
) 지급형태 : 현금 지급 및 전환사채 발행 (잔금 일부 대용 납입)

2) 지급시기 

-
계약금 : 2019년 07월 29일 (
\6,000,000,000)
 - 중도금 : 2019년 08월 20일 (\10,000,000,000) 
 - 잔 금 : (주)인콘의 임시주주총회 개최일 3영업일전
 (1) 잔금 8,229,997,000원 현금 지급
 (2) 잔금 10,000,000,000원은 (주)골드퍼시픽이 발행하는 전환사채권을
 (주)에이치앤더슨이 인수하기로 하고 납입대금과 상계함 (대용납입)
 

3) 자금조달방법 : 자기 자금 및 전환사채 대용납입

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거
[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법시행령 제 176조]에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)
2) 사유
주식양수예정가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
세정회계법인

외부평가 기간
2019년 07월 22일 ~ 2019년 07월 29일

외부평가 의견
본 평가인이 평가기준일 전 1년 간의 양수ㆍ도 금액이 100억원 이상인 상장사 거래사례에서 분석된 최저치 경영권프리미엄(-56.59%)과 최고치 경영권프리미엄율(167.08%)을 적용하여 산정한 1주당 주식가액은 최소 931원에서 최고 5,731원입니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양도금액(3,000원)은 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액의 범위에 위치하고 있습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2019년 07월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 
 제출일 현재 기준입니다. 

2) 상기 양수내역 중 당사 총자산은 2018년 12월 31일 재무제표 기준이며 자본
 총계는 2018년도 자본총계에 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액입니다.

3) 당사는 (주)인콘의 유상증자에 참여하여 2019년 7월 29일 9,000,000,000원을 납입 완료함에 따라 (주)인콘의 신주 4,500,000주를 취득할 예정입니다. 상기 양수 후 소유주식수 및 지분비율은 당사가 취득 예정인 (주)인콘의 신주 4,500,000주를 포함하여 산정한 것입니다.

4) 상기 양수예정일자는 잔금지급 예정일이며, 발행회사의 임시주주총회 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

5) 상기 내용은 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 
 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.

6) 발행회사의 요약 재무상황

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
97,506,793,670
46,255,569,195
51,251,224,475
13,323,927,800
41,035,477,965
-1,210,887,175
적정
대주회계법인

전년도
70,188,568,155
21,946,306,444
48,242,261,711
12,627,726,000
44,012,144,462
951,802,177
적정
한울회계법인

전전년도
51,634,980,957
4,417,283,221
47,217,697,736
3,197,431,500
36,120,174,519
-993,892,040
적정
한울회계법인

※ 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년도의 재무제표 기준 금액입니다.

7) 거래상대방 및 내용

거래상대방
대상목적물 및 수량(주)
인수가액(원)

(주)에이치앤더슨
㈜인콘 보통주
11,409,999
34,229,997,000

합 계

11,409,999

34,229,997,000

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)에이치앤더슨
대한민국
서울특별시 강남구 학동

직업(사업내용)
투자 컨설팅 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)에이치레드먼드
36,000
45

대표이사
김동원
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2018년
결산기
12월

자산총계
37,079
자본금
400

부채총계
18,509
매출액
0

자본총계
18,569
당기순손익
-635

외부감사인
광교회계법인
휴업 여부
-

감사의견
적정
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-