SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20190729)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
2.2
에스케이텔레콤 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 29일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SK T타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김 진 원

(전 화) 02-6100-2114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
76-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2022년 07월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
76-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2024년 07월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
76-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2029년 07월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
76-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2039년 07월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
76-5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2049년 07월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
76-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 29일
2019년 07월 29일
2019년 07월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
5,000,000
50,000,000,000
41.7
총액인수

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
25.0
총액인수

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
총액인수

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
12.5
총액인수

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
12.5
총액인수

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
5,000,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
12,000,000
120,000,000,000
100.0
3
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100.0
3
12,000,000
120,000,000,000
100.0
3
12,000,000
120,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
76-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 29일
2019년 07월 29일
2019년 07월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
33.3
총액인수

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
총액인수

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
총액인수

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
총액인수

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
76-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 29일
2019년 07월 29일
2019년 07월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
5,500,000
55,000,000,000
45.8
총액인수

SK증권
5,000,000
50,000,000,000
41.7
총액인수

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
8.3
총액인수

한양증권
500,000
5,000,000,000
4.2
총액인수

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
5,500,000
45.8
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
5,000,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
500,000
4.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
12,000,000
120,000,000,000
100.0
7
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100.0
7
12,000,000
120,000,000,000
100.0
7
12,000,000
120,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
76-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 29일
2019년 07월 29일
2019년 07월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
50.0
총액인수

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
20.0
총액인수

아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
76-5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 29일
2019년 07월 29일
2019년 07월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
50.0
총액인수

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
50.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 상장일

2019년 07월 29일

2. 증권 교부일

본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
SK텔레콤(주) - 서울특별시 중구 을지로 65

미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가
아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
76-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
76-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
76-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
50,000,000,000
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
76-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
76-5
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제76-1회, 제76-2회, 제76-3회, 제76-4회 및 제76-5회 무보증사채 발행자금 4,000억원에 대한 세부사용 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
(1) 차환자금

(단위 : 백만원)

종 목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제62-1회 회사채
2012-08-28
170,000
공모
3.240%
2019-08-28

제65-1회 회사채
2014-10-28
160,000
공모
2.526%
2019-10-28

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 운영자금

(단위 : 백만원)

종 목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

기업어음증권
2019-07-04
200,000
사모
1.890%
2019-07-31

주) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.