KBG — 증권발행실적보고서 (20190729)
제출인: KBG

증권발행실적보고서
2.2
한국바이오젠 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 29일

회 사 명 :

한국바이오젠 주식회사

대 표 이 사 :

부태웅

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19

(전 화) 041-523-6201

(홈페이지) http://www.kbgtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 김 영 기

(전 화) 070-4913-0726

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,707,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 53,535주이며, 의무인수금액 321,210,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019.07.23
2019.07.24
2019.07.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,784,500
10,707,000,000
100.0
대표주관(주1)

계
1,784,500
10,707,000,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 53,535주이며, 의무인수금액 321,210,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,427,600
80.0
925
1,427,600
8,565,600,000
0.4
925
1,427,600
8,565,600,000
80.0

일반투자자
356,900
20.0
17,103
363,904,120
2,183,424,720,000
99.6
17,017
356,900
2,141,400,000
20.0

계
1,784,500
100.0
18,028
365,331,720
2,191,990,320,000
100.0
17,942
1,784,500
10,707,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
-
-

3개월
221,060
15.5

1개월
15,010
1.1

15일
25,480
1.8

미확약
1,166,050
81.7

합계
1,427,600
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
부태웅
본인
2,362,500
40.6%
2,000,000
27.4%

부삼열
자
321,000
5.5%
321,000
4.4%

부다혜
자
312,500
5.4%
312,500
4.3%

김춘미
배우자
312,500
5.4%
312,500
4.3%

강민성
친인척
50,000
0.9%
50,000
0.7%

김춘복
친인척
50,000
0.9%
50,000
0.7%

강승한
친인척
50,000
0.9%
50,000
0.7%

김정연
친인척
10,000
0.2%
10,000
0.1%

김범준
친인척
15,000
0.3%
15,000
0.2%

이상진
임원
41,500
0.7%
41,500
0.6%

김영기
임원
3,750
0.1%
3,750
0.1%

남기철
임원
3,750
0.1%
3,750
0.1%

주요주주 소계
3,532,500
60.8%
3,170,000
43.5%

전체주식수 합계
5,812,500
100.0%
7,288,035
100.0%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(53,535주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 07월 30일 (예정)

2. 증권 교부일 : 2019년 07월 31일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 08월 01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

2019년 07월 22일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 07월 22일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 07월 22일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2019년 07월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2019년 07월 25일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 07월 25일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 06월 25일 (증권신고서)

2019년 07월 11일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 07월 17일 (증권신고서 효력발생)

2019년 07월 22일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 한국바이오젠㈜ 천안공장 : 충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19
 괴산공장 : 충청북도 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86

(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일: 2019년 06월 25일 (예비투자설명서)

2019년 07월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 07월 17일 (투자설명서)

2019년 07월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,532,000,000
6,000
1,422,000
8,532,000,000
주1)

계
8,532,000,000
6,000
1,422,000
8,532,000,000
-

매출
보통주
2,175,000,000
6,000
362,500
2,175,000,000
-

계
2,175,000,000
6,000
362,500
2,175,000,000
-

총 계
10,707,000,000
6,000
1,784,500
10,707,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 53,535주이며, 의무인수금액 321,210,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

3,100,000,000
999,634,880
6,607,365,120
10,707,000,000

주1) 시설자금은 공장 증설을 위한 자금, 운영자금은 재고자산 비축 및 매출채권/매입매추 증가분, 기타에는 상환자금, 연구개발비 및 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.