세경하이테크 — 증권발행실적보고서 (20190726)
제출인: 세경하이테크

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 세경하이테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 26일

회 사 명 :

(주)세경하이테크

대 표 이 사 :

이영민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128(고색동)

(전 화)031-204-7200

(홈페이지) http://sghitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 전 성 욱

(전 화) 031-204-7200

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,000,000,000
모집

주1) 발행총액은 신주모집 800,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 24,000주(840,000,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 07월 22일
2019년 07월 23일
2019년 07월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
800,000
28,000,000,000
100
-

계
800,000
28,000,000,000
100
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
24,000주
840,000,000원
100
-

계
24,000주
840,000,000원
100
--

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
50,000
6.25
1
50,000
1,750,000,000
0.8
1
50,000
1,750,000,000
6.3

기관투자자
590,000
73.75
123
6,316,000
221,060,000,000
97.4
122
634,551
22,209,285,000
79.3

일반투자자
160,000
20.00
608
115,449
4,040,715,000
1.8
608
115,449
4,040,715,000
14.4

계
800,000
100
732
6,481,449
226,850,715,000
100.0
731
800,000
28,000,000,000
100.0

주1) 일반 청약 결과 실권이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약으로 해당 실권물량은 기관투자자에게 배정되었습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월 확약
-
0.0

15일 확약
-
0.0

미확약
634,551
100.0

합계
634,551
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이영민
1,875,000
39.06%
1,875,000
33.34%
최대주주

이재동
26,000
0.54%
26,000
0.46%
특수관계자

손동희
25,000
0.52%
25,000
0.44%
특수관계자

백홍규
24,550
0.51%
24,550
0.44%
임원

이지언
20,500
0.43%
20,500
0.36%
특수관계자

이재현
19,800
0.41%
19,800
0.35%
특수관계자

손영수
10,400
0.22%
10,400
0.18%
특수관계자

이승균
8,200
0.17%
8,200
0.15%
특수관계자

전성욱
7,100
0.15%
7,100
0.13%
임원

김영록
1,600
0.03%
1,600
0.03%
임원

소계
2,018,150
42.04%
2,018,150
35.88%
-

5% 이상 주주
키움성장15호 세컨더리투자조합
252,625
5.26%
252,625
4.49%
-

한국산업은행
247,500
5.16%
247,500
4.40%
-

소계
500,125
10.42%
500,125
8.89%
-

주1) 지분율을 각각 증자 전 발행주식총수 4,800,000주, 증자 후 발행주식총수 5,624,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2019년 07월

29일
(예정)

2.증권교부일

- 2019년 07월 29일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2019년 07월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집가액 확정 공고
키움증권 홈페이지
2019년 07월 19일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2019년 07월 19일

주1) 모집가액 확정공고는 2019년 07월 19일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지
(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 07월 19일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 07월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
키움증권
2019년 07월 24일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 07월 24일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일
 - 2019년 05월 30일 (증권신고서)
 - 2019년 06월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2019년 07월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2019년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2019년 07월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 : 

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) (주)세경하이테크 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128

3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18

(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2019년 05월 30일 (예비투자설명서)
 - 2019년 06월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2019년 07월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2019년 07월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2019년 07월 15일 (투자설명서 - 효력발생)
 - 2019년 07월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,000,000,000
35,000
800,000
28,000,000,000
-

계
28,000,000,000
35,000
800,000
28,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,000,000,000
35,000
800,000
28,000,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수에 따른 24,000주(840,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

23,700,000,000
4,000,000,000
300,000,000
28,000,000,000

주1) 운영자금에는 차입금 상환비용이 포함되어 있으며 기타에는 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 840백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.