영우디에스피 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190726)
제출인: 영우디에스피

전환사채권 발행결정
2.0
(주)영우디에스피

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 07월 26일

회 사 명 :
주식회사 영우디에스피

대 표 이 사 :
박 금 성

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 164

(전 화) 041-418-4871

(홈페이지) http://www.ywdsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 철 식

(전 화) 041-418-4871

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
10,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2022년 07월 29일

6. 이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2019년 10월 29일, 2020년 01월 29일, 2020년 04월 29일, 2020년 07월 29일,
2020년 10월 29일, 2021년 01월 29일, 2021년 04월 29일, 2021년 07월 29일,2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 07월 29일에 권면금액109.5119%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,545

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)영우디에스피 기명식 보통주

주식수
6,472,491

주식총수대비
비율(%)
17.6

전환청구기간
시작일
2020년 07월 29일

종료일
2022년 06월 29일

전환가액 조정에 관한 사항

1)
"본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 “본 사채”의 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.

2) "본 사채"의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가액을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

※ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

3) 2)목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

가) 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

나) 1주당 발행가격은 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 한다.

4) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

5) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액 (이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액 으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날인 2019년 08월 29일부터 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

7) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

8) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

가. 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2020년 07월 29일)로부터 원금 상환기일 전 1개월이 되는 날(2022년 06월 29일)까지로 한다.

나. 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)

다. 전환청구절차 및 방법: 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증을 첨부하여 소정의 전환청구서 2통을 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

라. 전환의 효력발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

자. 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 발행회사는 코스닥시장에 상장된 법인으로서 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 납입일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

차. 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

카. 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.0년이 되는 2020년 07월 29일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날인2020년 7월 29일에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 30%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 중도상환청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 중도상환청구권(Call Option)이 우선한다. 또한, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 07월 29일

12. 납입일
2019년 07월 29일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 07월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 7월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환 수익율은 분기단위 연 복리 4.0%로 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구금액:
2020년 07월 29일: 권면금액의 103.0453%

2020년 10월 29일: 권면금액의 103.8258%

2021년 01월 29일: 권면금액의 104.6140%

2021년 04월 29일: 권면금액의 105.4102%

2021년 07월 29일: 권면금액의 106.2143%

2021년 10월 29일: 권면금액의 107.0264%

2022년 01월 29일: 권면금액의 107.8467%

2022년 04월 29일: 권면금액의 108.6751%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 용인종합금융센터

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1차

2020-05-30

2020-06-29

2020-07-29

103.0453%

2차

2020-08-30

2020-09-29

2020-10-29

103.8258%

3차

2020-11-30

2020-12-30

2021-01-29

104.6140%

4차

2021-02-28

2021-03-30

2021-04-29

105.4102%

5차

2021-05-30

2021-06-29

2021-07-29

106.2143%

6차

2021-08-30

2021-09-29

2021-10-29

107.0264%

7차

2021-11-30

2021-12-30

2022-01-29

107.8467%

8차

2021-02-28

2022-03-30

2022-04-29

108.6751%

마. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

※ 중도상환청구권(Call Option)

가. 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2020년 07월 29일부터 2021년 01월 29일까지 매 3개월(이하 ‘매매일’ 및 ‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 해당되는 금액의 30%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 중도상환하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 중도상환청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 중도상환청구권(Call Option)이 우선한다.

나. 중도상환청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ‘중도상환일’ 60일전부터 30일전까지 사채권자에게 중도상환대상 사채의 수량, 중도상환 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 중도상환청구를 하여야 한다. 중도상환 청구기간 말일이 지난 후에 한 중도상환청구는 효력이 없다.

다. 사채의 인수인은 발행회사의 본 조 제1항에 따른 중도상환청구권 행사를 보장하기 위하여 중도상환청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 본 조 제1항의 발행회사의 중도상환청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

라. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 중도상환청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 권면금액 합계의 30%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 권면금액 합계의 30% 이내에서 매도청구가 가능하다.

마. 매수대금 : ‘매매일’까지 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률을 보장하는 금액을 인수인에게 지급하여야 하며, 상환 또는 매매일자별 상환 또는 매수금액은 상환 또는 매도청구권 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 

구분

매도청구권 행사기간

매도청구권

행사에 의한 상환

또는 매매일

매도청구권 행사에

의한 상환율

FROM

TO

1차

2020-05-30

2020-06-29

2020-07-29

104.0756%

2차

2020-08-30

2020-09-29

2020-10-29

105.1266%

3차

2020-11-30

2020-12-30

2021-01-29

106.1907%

바. 중도상환 청구 및 상환 방법: 발행회사는 중도상환 청구내역서(중도상환 청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 중도상환금액을 지급한다. 사채권자는 중도상환금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 발행회사에게 교부한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

주식회사 상상인저축은행
해당사항 없음.
6,700,000,000

제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호

(본건 펀드1의 집합투자업자)

제이씨에셋자산운용 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자)

한국증권금융 주식회사

해당사항 없음.
1,000,000,000

아너스코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제1호

(본건 펀드2의 집합투자업자)

아너스자산운용 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자)

한국증권금융 주식회사

해당사항 없음.
1,000,000,000

바로코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제1호

(본건 펀드 3의 집합투자업자)

바로자산운용 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자)

미래에셋대우 주식회사

해당사항 없음.
500,000,000

바른투자자문 주식회사
해당사항 없음.
200,000,000

제이씨에셋자산운용 주식회사
해당사항 없음.
100,000,000

윤 인 수
해당사항 없음.
500,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입