엑스페릭스 — 증권발행실적보고서 (20190726)
제출인: 엑스페릭스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 슈프리마아이디

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 26일

회 사 명 :

주식회사 슈프리마아이디

대 표 이 사 :

박보건

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 69, 510호 510-1호(구미동)

(전 화) 031-710-2403

(홈페이지) http://www.suprema-id.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 승 열

(전 화) 031-710-2430

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
23,328,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019.07.23
2019.07.24
2019.07.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
864,000
23,328,000,000
100.0
-

계
864,000
23,328,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
691,200
80.00
1,215
691,200
18,662,400,000
1.12
1,215
691,200
18,662,400,000
80.00

일반투자자
172,800
20.00
20,618
122,213,670
1,649,884,545,000
98.88
20,618
172,800
4,665,600,000
20.00

계
864,000
100.00
21,833
122,904,870
1,668,546,945,000
100.00
21,833
864,000
23,328,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
12,525
1.81

1개월
74,222
10.81

3개월
17,338
2.51

6개월
-
-

미확약
586,615
84.87

합계
691,200
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자전
유상증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜슈프리마에이치큐
보통주
2,000,000
85.96%
1,776,000
59.35%
최대주주

박보건
보통주
35,200
1.51%
35,200
1.18%
임원

이상훈
보통주
35,200
1.51%
35,200
1.18%
임원

전동훈
보통주
12,000
0.52%
12,000
0.40%
관계회사 임원

현병대
보통주
4,000
0.17%
4,000
0.13%
관계회사 임원

박인환
보통주
2,000
0.09%
2,000
0.07%
관계회사 임원

합계
보통주
2,088,400
89.76%
1,864,400
62.30%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2019년 07월 30일(예정)

2. 증권 교부일

2019년 07월 31일(예정)

3. 상장(매매개시일)

2019년 08월 01일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 07월 19일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

2019년 07월 19일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 07월 19일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 07월 19일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
슈프리마아이디 홈페이지
https://www.suprema-id.com
2019년 07월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
주)
2019년07월 25일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 07월 25일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 06월 25일 (증권신고서)

2019년 07월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 07월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 07월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜슈프리마아이디 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 69, 510호 510-1호(구미동)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년
06월 25일 (예비투자설명서)

2019년
07월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년
07월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 07월 17일 (투자설명서)

2019년 07월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,280,000,000
27,000
640,000
17,280,000,000
-

계
17,280,000,000
27,000
640,000
17,280,000,000
-

매출
보통주
6,048,000,000
27,000
224,000
6,048,000,000
-

계
6,048,000,000
27,000
224,000
6,048,000,000
-

총 계
23,328,000,000
27,000
864,000
23,328,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

10,783,000,000
1,050,000,000
11,495,000,000
23,328,000,000

주1)
「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 699,840,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주2)
기타에는 연구개발비, 발행제비용 및 구주매출 대금 6,048백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.