신한지주 — 증권발행실적보고서 (20190726)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)신한금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2019년 07월 26
일

회 사 명 :
주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무팀 부부장
(성 명) 김 재 홍

(전 화) 02-6360-3267

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
128-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2024년 07월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
128-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 07월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
128-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2029년 07월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
128-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 26일
2019년 07월 26일
2019년 07월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

신한금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

하이투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

삼성증권(주)

1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

(주)BNK투자증권

1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

하나금융투자(주)

1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

신한금융투자(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

SK증권(주)
3,000,000
25.00
1
3,000,000
30,000,000,000
25.00
1
3,000,000
30,000,000,000
25.00

하이투자증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

삼성증권(주)

1,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33

(주)BNK투자증권

1,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33

하나금융투자(주)

1,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33

계
12,000,000
100.00
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
128-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 26일
2019년 07월 26일
2019년 07월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

하나금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

부국증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

메리츠종합금융증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

유진투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

하나금융투자(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

부국증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

메리츠종합금융증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

교보증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

유진투자증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

계
12,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
128-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 26일
2019년 07월 26일
2019년 07월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권
4,000,000
40,000,000,000
25.00
-

신한금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

SK증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
43.75
-

하이투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권
4,000,000
25.00
1
4,000,000
40,000,000,000
25.00
1
4,000,000
40,000,000,000
25.00

신한금융투자(주)
2,000,000
12.50
1
2,000,000
20,000,000,000
12.50
1
2,000,000
20,000,000,000
12.50

SK증권(주)
7,000,000
43.75
1
7,000,000
70,000,000,000
43.75
1
7,000,000
70,000,000,000
43.75

하이투자증권(주)
2,000,000
12.50
1
2,000,000
20,000,000,000
12.50
1
2,000,000
20,000,000,000
12.50

부국증권(주)
1,000,000
6.25
1
1,000,000
10,000,000,000
6.25
1
1,000,000
10,000,000,000
6.25

계
16,000,000
100.00
5
16,000,000
160,000,000,000
100.00
5
16,000,000
160,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, '자본시장과금융투자업에관한법률' 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일 :
2019년 07월
29일

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (2019.07.26)
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시 (
2019.07.
26)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서
면문서 :

(주)신한금융지주회사 - 서울특별시 중구 세종대로9길 20

한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

SK증권(주) -
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
 하이투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
 메리츠종합금융증권(주)- 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
128-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
70,000,000,000
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
128-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
80,000,000,000
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
128-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
100,000,000,000
-
160,000,000,000