미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20190725)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 25일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)리테일파생팀장 (성 명)김경호

(전 화)02-3774-1639

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2019.07.24
2019.07.24
2019.07.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5479
11,716,407,000
1
1,065,021,396
9.09
1
1,065,021,396
9.09

5480
11,716,407,000
1
4,854,107,420
41.43
1
4,854,107,420
41.43

4. 배정방법

- 제5479회, 제5480회 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2019년 07월 10일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2019년 07월 24일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제5479회 파생결합증권(DLS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,716,407,000
1,171,641
909
1,065,021,396
1,065,021,396

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
11,716,407,000
1,171,641
909
1,065,021,396
1,065,021,396

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

[종목명 :
미래에셋대우 제5480회 파생결합증권(DLS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,716,407,000
1,171,641
4,143
4,854,107,420
4,854,107,420

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
11,716,407,000
1,171,641
4,143
4,854,107,420
4,854,107,420

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제5479회 파생결합증권(DLS)

53,250

미래에셋대우 제5480회 파생결합증권(DLS)

242,700

다. 자금사용예정내역

제5479-5480회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제5479회 기타파생결합증권(기타파생증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제5479회 파생결합증권(기타파생증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
S&P500 지수 / EUROSTOXX50 지수 / iShares China Large-Cap ETF

모 집 총 액
USD 9,930,000

1증권당 액면가액
USD 1,000

1증권당 발행가액
USD 993

발행 수량
10,000증권

최소청약금액
USD 993

청약기간
청약시작일
2019년 07월 24일

청약종료일

2019년 07월 24일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 07월 24일

배정 및 환불일
2019년 07월 24일

발 행 일
2019년 07월 24일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2022년 07월 21일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 USD 496,500 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다

기타 특수사항
본 증권은 국내에서 발행 또는 모집하는 외화표시(미국달러표시)증권으로, 외국환규정 제7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고절차를 요하지 아니합니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가(현지시간 기준)
○
최초기준가격평가일 : 2019년 07월 23일

○
월 수익 지급평가일

차수
월수익지급평가일
차수
월수익지급평가일

1
2019년 08월 19일
19
2021년 02월 17일

2
2019년 09월 17일
20
2021년 03월 17일

3
2019년 10월 17일
21
2021년 04월 19일

4
2019년 11월 18일
22
2021년 05월 14일

5
2019년 12월 17일
23
2021년 06월 17일

6
2020년 01월 17일
24
2021년 07월 19일

7
2020년 02월 14일
25
2021년 08월 17일

8
2020년 03월 17일
26
2021년 09월 14일

9
2020년 04월 17일
27
2021년 10월 18일

10
2020년 05월 18일
28
2021년 11월 17일

11
2020년 06월 17일
29
2021년 12월 17일

12
2020년 07월 17일
30
2022년 01월 14일

13
2020년 08월 17일
31
2022년 02월 17일

14
2020년 09월 17일
32
2022년 03월 17일

15
2020년 10월 19일
33
2022년 04월 14일

16
2020년 11월 17일
34
2022년 05월 17일

17
2020년 12월 17일
35
2022년 06월 17일

18
2021년 01월 15일
36
2022년 07월 18일

○
월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 3영업일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 01월 17일
액면잔액 × 100.00%

2차
2020년 07월 17일
액면잔액 × 100.00%

3차
2021년 01월 15일
액면잔액 × 100.00%

4차
2021년 07월 19일
액면잔액 × 100.00%

5차
2022년 01월 14일
액면잔액 × 100.00%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2022년 07월 18일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

월수익지급
(1)매월 월 수익지급 평가일에 모든 기초자산의 종가가 최초기준가격의 60%이상인 경우
0.5175%
(연 6.21%)

자동
조기
상환

(2) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [95%] 이상인 경우

-> 액면잔액 * 100.00% 지급

(3) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면잔액 * 100.00% 지급

(4) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면잔액 * 100.00% 지급

(5) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우

-> 액면잔액 * 100.00% 지급

(6) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우

-> 액면잔액 * 100.00% 지급

0%
(액면잔액)

만기
상환

(7)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 이상인 경우

0%
(액면잔액)

(8)
모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 미만인 경우

기준 기초자산의 [(만기평가가격/최초기준가격)-1]x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

(2) 제5480회 기타파생결합증권(기타파생증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제5480회 파생결합증권(기타파생증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
S&P500 지수 / EUROSTOXX50 지수 / iShares China Large-Cap ETF

모 집 총 액
USD 9,930,000

1증권당 액면가액
USD 1,000

1증권당 발행가액
USD 993

발행 수량
10,000증권

최소청약금액
USD 993

청약기간
청약시작일
2019년 07월 24일

청약종료일

2019년 07월 24일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 07월 24일

배정 및 환불일
2019년 07월 24일

발 행 일
2019년 07월 24일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2022년 07월 21일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 USD 496,500 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다

기타 특수사항
본 증권은 국내에서 발행 또는 모집하는 외화표시(미국달러표시)증권으로, 외국환규정 제7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고절차를 요하지 아니합니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가(현지시간 기준)
○
최초기준가격평가일 : 2019년 07월 23일

○
월 수익 지급평가일

차수
월수익지급평가일
차수
월수익지급평가일

1
2019년 08월 19일
19
2021년 02월 17일

2
2019년 09월 17일
20
2021년 03월 17일

3
2019년 10월 17일
21
2021년 04월 19일

4
2019년 11월 18일
22
2021년 05월 14일

5
2019년 12월 17일
23
2021년 06월 17일

6
2020년 01월 17일
24
2021년 07월 19일

7
2020년 02월 14일
25
2021년 08월 17일

8
2020년 03월 17일
26
2021년 09월 14일

9
2020년 04월 17일
27
2021년 10월 18일

10
2020년 05월 18일
28
2021년 11월 17일

11
2020년 06월 17일
29
2021년 12월 17일

12
2020년 07월 17일
30
2022년 01월 14일

13
2020년 08월 17일
31
2022년 02월 17일

14
2020년 09월 17일
32
2022년 03월 17일

15
2020년 10월 19일
33
2022년 04월 14일

16
2020년 11월 17일
34
2022년 05월 17일

17
2020년 12월 17일
35
2022년 06월 17일

18
2021년 01월 15일
36
2022년 07월 18일

○
월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 3영업일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 01월 17일
액면잔액 × 100.00%

2차
2020년 07월 17일
액면잔액 × 100.00%

3차
2021년 01월 15일
액면잔액 × 100.00%

4차
2021년 07월 19일
액면잔액 × 100.00%

5차
2022년 01월 14일
액면잔액 × 100.00%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2022년 07월 18일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

월수익지급
(1)매월 월 수익지급 평가일에 모든 기초자산의 종가가 최초기준가격의 65%이상인 경우
0.585%
(연 7.02%)

자동
조기
상환

(2) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [95%] 이상인 경우

-> 액면잔액 * 100.00% 지급

(3) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면잔액 * 100.00% 지급

(4) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면잔액 * 100.00% 지급

(5) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우

-> 액면잔액 * 100.00% 지급

(6) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

-> 액면잔액 * 100.00% 지급

0%
(액면잔액)

만기
상환

(7)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우

0%
(액면잔액)

(8)
모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 미만인 경우

기준 기초자산의 [(만기평가가격/최초기준가격)-1]x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산