AJ네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20190724)
제출인: AJ네트웍스

증권발행실적보고서
2.2
AJ네트웍스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 24일

회 사 명 :

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

반채운, 윤규선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩)

(전 화) 02-6240-9999

(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박형범

(전 화) 02-6363-9863

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
66,000,000,000

5_발행개요

회차 :
36-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2021년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
36-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
31,000,000,000
2022년 07월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
36-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 24일
2019년 07월 24일
2019년 07월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
970,000
9,700,000,000
27.7
-

아이비케이투자증권
970,000
9,700,000,000
27.7
-

키움증권
960,000
9,600,000,000
27.4
-

신한금융투자
600,000
6,000,000,000
17.1
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
970,000
27.7
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
970,000
27.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
960,000
27.4
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
600,000
17.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
3,500,000
35,000,000,000
100.0
11
3,500,000
35,000,000,000
100.0

계
3,500,000
100.0
11
3,500,000
35,000,000,000
100.0
11
3,500,000
35,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
36-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 24일
2019년 07월 24일
2019년 07월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
830,000
8,300,000,000
26.8
-

아이비케이투자증권
830,000
8,300,000,000
26.8
-

키움증권
840,000
8,400,000,000
27.1
-

한화투자증권
600,000
6,000,000,000
19.4
-

계
3,100,000
31,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
830,000
26.8
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
830,000
26.8
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
840,000
27.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
600,000
19.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
3,100,000
31,000,000,000
100.0
9
3,100,000
31,000,000,000
100.0

계
3,100,000
100.0
9
3,100,000
31,000,000,000
100.0
9
3,100,000
31,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2019년 07월 24일

2. 증권 교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : AJ네트웍스(주) → 서울특별시 송파구 정의로8길 9
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
36-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
5,000,000,000
30,000,000,000
-
35,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
36-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

31,000,000,000
31,000,000,000
-
31,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
23,000,000,000
8,000,000,000
-
31,000,000,000

가. 자금의 사용계획

금번 당사가 발행되는 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채 발행금액은 차환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[회 차 : 36-1]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
5,000,000,000
30,000,000,000
-
35,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 36-2]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
23,000,000,000
8,000,000,000
-
31,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

[차환자금 세부내역]

(단위 : 원)

구분(회사채)
발행일
만기일
금리
금액

제22-2회 공모사채
2017-08-02
2019-08-02
3.815%
18,000,000,000

제30-1회 사모사채
2018-02-05
2019-08-05
3.724%
15,000,000,000

제26-2회 사모사채
2017-11-30
2019-11-30
4.388%
5,000,000,000

합계
38,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

① 대출상환

(단위 : 원)

구분
증권종류
발행일
만기일
이자율
금액
비고

운영자금
일반차입금
2017-10-31
2019-10-31
4.625%
20,000,000,000

흥국생명보험 대출상환

합계
20,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

② 렌탈자산구입

(단위 : 원)

구분
내용
사용예정월
금액
비고

운영자금
렌탈자산(IT기기) 취득
2019.07
2,000,000,000
-

운영자금
렌탈자산(IT기기,건설장비) 취득
2019.07
6,000,000,000
-

합계
8,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.