한진 — 증권발행실적보고서 (20190723)
제출인: 한진

증권발행실적보고서
2.2
(주)한진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 23일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

서 용 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무담당 (성 명) 김 종 성

(전 화) 02-728-5563

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
91-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2021년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
91-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 07월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
91-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 23일
2019년 07월 23일
2019년 07월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,100,000
11,000,000,000
36.67
-

미래에셋대우
1,100,000
11,000,000,000
36.67
-

아이비케이투자증권
800,000
8,000,000,000
26.67
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,100,000
36.67
-
-
-
-
1
150,000
1,500,000,000
5.00

미래에셋대우
1,100,000
36.67
-
-
-
-
1
150,000
1,500,000,000
5.00

아이비케이투자증권
800,000
26.67
-
-
-
-
1
100,000
1,000,000,000
3.33

기관투자자
-
-
8
2,600,000
26,000,000,000
100.00
8
2,600,000
26,000,000,000
86.67

계
3,000,000
100.00
8
2,600,000
26,000,000,000
100.00
11
3,000,000
30,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
91-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 23일
2019년 07월 23일
2019년 07월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,900,000
19,000,000,000
27.14
-

유안타증권
1,900,000
19,000,000,000
27.14
-

케이비증권
800,000
8,000,000,000
11.43
-

엔에치투자증권
800,000
8,000,000,000
11.43
-

한양증권
800,000
8,000,000,000
11.43
-

케이프투자증권
800,000
8,000,000,000
11.43
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
1,900,000
27.14
-
-
-
-
1
950,000
9,500,000,000
13.57

유안타증권
1,900,000
27.14
-
-
-
-
1
950,000
9,500,000,000
13.57

케이비증권
800,000
11.43
-
-
-
-
1
400,000
4,000,000,000
5.71

엔에치투자증권
800,000
11.43
-
-
-
-
1
400,000
4,000,000,000
5.71

한양증권
800,000
11.43
-
-
-
-
1
400,000
4,000,000,000
5.71

케이프투자증권
800,000
11.43
-
-
-
-
1
400,000
4,000,000,000
5.71

기관투자자
-
-
7
3,500,000
35,000,000,000
100.00
7
3,500,000
35,000,000,000
50.00

계
7,000,000
100.00
7
3,500,000
35,000,000,000
100.00
13
7,000,000
70,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 23일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)한진 - 서울시 중구 남대문로 63
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76
 케이프투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 25
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
 한양증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 34-11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
91-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
22,000,000,000
8,000,000,000
-
30,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
91-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제91-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
121,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,878,680,000

주) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제91-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
252,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,747,280,000

주) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제91-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
60,000,000
권면총액 ×0.20%

대표주관수수료
15,000,000
권면총액 ×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
24,000,000
NIICE신평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
300,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
121,320,000
-

[제91-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
140,000,000
권면총액 ×0.20%

대표주관수수료
35,000,000
권면총액 ×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
24,000,000
NICE신평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
252,720,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

[제91-1회]
(단위 : 원)

시설자금
차환자금
운영자금
기타자금
계

-
8,000,000,000
22,000,000,000
-
30,000,000,000

[제91-2회]
(단위 : 원)

시설자금
차환자금
운영자금
기타자금
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제91-1회 및 제91-2회 무보증 공모사채 발행자금 1,000억원은 차환 및 운용자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다. 또한 금번 사채 발행일로부터 실제 자금집행시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

[차환자금 세부 사용내역]

(단위 : 원, %)

회차
권면총액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제81회
78,000,000,000
4.095
2018-02-07
2019-08-07
공모

주) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

용도
사용예정일자
금액
비고(내용)

운영자금
2019년 8월 ~
22,000,000,000
시설투자 등 재원

주) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.