현대제철 — 증권발행실적보고서 (20190723)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
2.2
현대제철(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 23일

회 사 명 :

현대제철 주식회사

대 표 이 사 :

안 동 일

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 강 현

(전 화) 02-3464-6869

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
127-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2024년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
127-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2026년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
127-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2029년 07월 23일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
127-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 23일
2019년 07월 23일
2019년 07월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
31.82
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
9.10
-

현대차증권
2,500,000
25,000,000,000
22.72
-

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
31.82
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
4.54
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,500,000
31.82
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
9.10
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,500,000
22.72
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,500,000
31.82
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
4.54
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
11,000,000
110,000,000,000
100.00
3
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
3
11,000,000
110,000,000,000
100.00
3
11,000,000
110,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재했습니다.

주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
127-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 23일
2019년 07월 23일
2019년 07월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
28.57
-

미래에셋대우
7,000,000
70,000,000,000
33.33
-

현대차증권
6,500,000
65,000,000,000
30.96
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
7.14
-

계
21,000,000
210,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
7,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
6,500,000
30.96
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
21,000,000
210,000,000,000
100.00
7
21,000,000
210,000,000,000
100.00

계
21,000,000
100.00
7
21,000,000
210,000,000,000
100.00
7
21,000,000
210,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재했습니다.

주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
127-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 23일
2019년 07월 23일
2019년 07월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
6.25
-

한화투자증권
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2019년 07월 23일

2. 증권교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 11일
증권신고서(채무증권)
최초공시

2019년 07월 17일
(기재정정)증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 07월 17일
(발행조건확정)증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 07월 22일
(발행조건확정)증권신고서(채무증권)
발행조건확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56 
 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 23일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
127-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
127-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
127-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

- 운영자금

[임포트론(Import Loan) 상환예정목록]

(단위 : 억원)

차입처
구분
환종
차입일
만기일
원화
환산금액

MUFG
원화IL90
KRW
2019-05-14
2019-08-12
118

CA-CIB
원화IL90
KRW
2019-05-23
2019-08-19
244

MUFG
원화IL90
KRW
2019-05-28
2019-08-26
239

MUFG
원화IL90
KRW
2019-06-04
2019-09-02
232

도이치
원화IL90
KRW
2019-06-14
2019-09-11
164

도이치
원화IL90
KRW
2019-06-25
2019-09-23
162

ING
IL90
USD
2019-05-02
2019-07-31
198

SMBC
IL90
USD
2019-05-07
2019-08-05
160

UOB
IL90
USD
2019-05-15
2019-08-13
160

미즈호
IL90
USD
2019-05-20
2019-08-16
100

CA-CIB
IL90
USD
2019-05-20
2019-08-16
142

BNP
IL90
USD
2019-05-23
2019-08-19
155

SMBC

IL90

USD

2019-05-28

2019-08-26

241

BOA

IL90

USD

2019-06-05

2019-09-03

175

BOA

IL90

USD

2019-06-05

2019-09-03

40

BNP

IL90

USD

2019-06-10

2019-09-06

54

BNP

IL90

USD

2019-06-10

2019-09-06

98

UOB

IL90

USD

2019-06-13

2019-09-11

151

ING

IL90

USD

2019-06-19

2019-09-17

48

ING

IL90

USD

2019-06-19

2019-09-17

99

미즈호

IL90

USD

2019-06-25

2019-09-23

133

SMBC

IL90

USD

2019-07-01

2019-09-27

195

BNP

IL90

USD

2019-07-01

2019-09-27

75

UOB

IL90

USD

2019-07-01

2019-09-27

250

CA-CIB

IL90

USD

2019-07-02

2019-09-27

160

ING

IL90

USD

2019-07-05

2019-10-02

158

BNP

IL90

USD

2019-07-10

2019-10-08

177

합계
4,128

주1) 원화환산에 적용한 기준환율은 1,170.4원/달러 입니다. (2019년 7월 8일 기준)
주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.