캐리 — 증권발행실적보고서 (20190722)
제출인: 캐리

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 윌링스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 22일

회 사 명 :

주식회사 윌링스

대 표 이 사 :

안 강 순

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화) 031-326-3000

(홈페이지) http://www.willings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 강성신

(전 화) 031-326-3000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,275,000,000
(주1)

(주1) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 967,910주, 매출 414,090주, 주당 12,500원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 41,460주가 제외된 금액입니다.

 [코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
 (단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

신영증권(주)
41,460
12,500
518,250,000
-

합계
41,460
12,500
518,250,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019년 07월 16일
2019년 07월 17일
2019년 07월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
1,382,000
17,275,000,000
100.0
-

계
1,382,000
17,275,000,000
100.0
-

상기와는 별도로 상장주선인인 신영증권(주)는 코스닥시장 상장규정에 따라 41,460주를 의무 취득하였습니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
 (단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

신영증권(주)
41,460
12,500
518,250,000
-

합계
41,460
12,500
518,250,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
898,300
65.00
1,151
972,093,000
12,151,162,500,000
86.83
1,149
898,300
11,228,750,000
65.00

일반투자자
276,400
20.00
10,450
147,275,450
1,840,943,125,000
13.15
10,448
276,400
3,455,000,000
20.00

우리사주조합
207,300
15.00
1
207,300
2,591,250,000
0.02
1
207,300
2,591,250,000
15.00

계
1,382,000
100.00
11,602
1,119,575,750
13,994,696,875,000
100.00
11,598
1,382,000
17,275,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

30일 확약
124,975
13.91

15일 확약
159,627
17.77

미확약
613,698
68.32

합계
898,300
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항복
성 명
주식의 종류
공모전
공모후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
안강순
보통주
2,713,500
70.43
2,549,410
52.44
최대주주

윤미란
보통주
599,797
15.57
349,797
7.19
특수관계인

오용승
보통주
90,000
2.34
90,000
1.85
임원

소계
3,403,297
88.34
2,989,207
61.48

5% 이상 주주
제이엑스 1호 투자조합
보통주
394,695
10.24
394,695
8.12
벤처금융

우리사주조합
보통주
54,638
1.42
261,938
5.39
우리사주

소계
449,333
11.66
656,633
13.51

주요주주 합계
3,852,630
100.00
3,645,840
74.99
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 07월 22일(예정)

2. 증권 교부일 : 2019년 07월 24일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 07월 25일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
신영증권 홈페이지
2019년 07월 15일

금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 07월 15일

주1)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 07월 15일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 07월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 07월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권 홈페이지
2019년 07월 19일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 07월 19일 대표주관회사인 신영증권(주)의홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 06월 18일 (증권신고서)
 2019년 07월 09일 (정정증권신고서 - 기재사항 추가)
 2019년 07월 15일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)
 

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)윌링스 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3
3) 신영증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

다. 투자설명서 제출일: 2019년 06월 18일 (예비투자설명서)
 2019년 07월 09일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 추가)
 2019년 07월 10일 (투자설명서)
 2019년 07월 15일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
967,910
12,500
967,910
12,098,875,000
-

계
967,910
12,500
967,910
12,098,875,000
-

매출
보통주
414,090
12,500
414,090
5,176,125,000
-

계
414,090
12,500
414,090
5,176,125,000
-

총 계
1,382,000
12,500
1,382,000
17,275,000,000
-

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
 (단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

신영증권(주)
41,460
12,500
518,250,000
-

합계
41,460
12,500
518,250,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

2,430,000,000
5,970,000,000
8,875,000,000
17,275,000,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2)
기타에는 구주매출대금 5,176백만원 및 차입금상환 3,642백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.