엑스페릭스 — [기재정정]투자설명서 (20190719)
제출인: 엑스페릭스

투자설명서
1.5
주식회사 슈프리마아이디

정 정 신 고 (보고)

2019년 07월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주식회사 슈프리마아이디 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 07월 17일

3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항금번 정정사항은
보라색으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
모집(매출)가액(예정) : 23,000원 ~ 27,000원모집(매출)총액(예정) : 19,872,000,000원~ 23,328,000,000원
모집(매출) 확정가액 : 27,000원모집(매출) 확정총액 : 23,328,000,000원

요약정보
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
주4)
주4)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수 대가에 관한 사항
주5)
주5)

5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
주6)
주6)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 가.
주7)
주7)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
주8)
주8)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 공모가액 산출
주9)
주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주10)
주10)

2. 자금의 사용목적
주11)
주11)

주1)(정정 전)

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
864,000
500
23,000
19,872,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
864,000
19,872,000,000
614,044,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2019.07.23 ~ 2019.07.24
2019.07.26
2019.07.23

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는㈜슈프리마아이디의 제시 공모희망가액인 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일:

2019년 07월 23일 ~ 24일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하
시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장
을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2019년 03월 28일)하여 한국거래소로부터
상장예비심사 승인
(2019년 05월 31일)
을
받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)

총 인수대가는 희망공모가액
23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원
기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0% 에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집,매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
25,920주
596,160,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여 제시한 희망공모가액
23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(정정 후)

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
864,000
500
27,000
23,328,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
864,000

23,328,000,000

720,835,200
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2019.07.23 ~ 2019.07.24
2019.07.26
2019.07.23

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는㈜슈프리마아이디의
확정공모가액인 27,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가
협의하여 1주당 확정공모가액을 27,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일:

2019년 07월 23일 ~ 24일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하
시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장
을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2019년 03월 28일)하여 한국거래소로부터
상장예비심사 승인
(2019년 05월 31일)
을
받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)

총 인수대가는
확정공모가액 27,000원
기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0% 에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집,매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
25,920주
699,840,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여 제시한
확
정
공모가액 27,000원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주2)(정정 전)

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
640,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
640,000주(100.0%)
-

참조) 모집 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율) 주2)
주당 모집가액
모집총액 주4)
비고

일반투자자
128,000주(20.0%)
23,000원주3)
2,944,000,000원
-

기관투자자 주1)
512,000주(80.0%)
11,776,000,000원
-

합계
640,000주(100.0%)
14,720,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(5) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 제시한 공모희망가액 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜슈프리마아이디가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원
을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

224,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

224,000주(100.0%)

-

참조) 매출 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율) 주2)
주당 모집가액
모집총액 주4)
비고

일반투자자
44,800주(20.0%)
23,000원주3)
1,030,400,000원
-

기관투자자 주1)
179,200주(80.0%)
4,121,600,000원
-

합계
224,000주(100.0%)
5,152,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(5) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 제시한 공모희망가액 23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜슈프리마아이디가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
23,000원 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원
을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소

위탁의 내용 및 조건

매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜슈프리마아이디경기도 성남시 분당구 성남대로69, 510호 510-1호(구미동)

㈜슈프리마에이치큐
224,000주

매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상 주식의 소유자에 관한 사항

보유자

회사와의 관계

보유증권의종류

매출 전보유주식수

매출주식수

매출후보유주식수(비율)

㈜슈프리마에이치큐
최대주주

기명식 보통주

2,000,000주
224,000주
1,776,000주(59.35%)

합 계

-

-

2,000,000주

224,000주

1,776,000주(59.35%)

(주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 2,326,600주에 신주모집 주식수 640,000주 및 상장주선인 의무인수 주식수 25,920주를 합한 공모 후 주식수인 2,992,520주에 대한 비율입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

한국투자증권㈜
25,920주
23,000원
596,160,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(23,000원 ~ 27,000원)의 밴드 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2) 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(정정 후)

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
640,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
640,000주(100.0%)
-

참조) 모집 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율) 주2)
주당 모집가액
모집총액 주4)
비고

일반투자자
128,000주(20.0%)

27,000원주3)

3,456,000,000원
-

기관투자자 주1)
512,000주(80.0%)
13,824,000,000원
-

합계
640,000주(100.0%)
17,280,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(5) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

주당모집가액 :
대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여 제시한 확정공모가액 27,000원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
제시한 확
정공모가액 27,000원을 근거로 계산한 금액입니다.

주5)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

224,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

224,000주(100.0%)

-

참조) 매출 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율) 주2)
주당 모집가액
모집총액 주4)
비고

일반투자자
44,800주(20.0%)

27,000원주3)

1,209,600,000원
-

기관투자자 주1)
179,200주(80.0%)
4,838,400,000원
-

합계
224,000주(100.0%)
6,048,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(5) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

주당모집가액 :
대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여 제시한 확정공모가액 27,000원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
제시한 확
정공모가액 27,000원을 근거로 계산한 금액입니다.

주5)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소

위탁의 내용 및 조건

매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜슈프리마아이디경기도 성남시 분당구 성남대로69, 510호 510-1호(구미동)

㈜슈프리마에이치큐
224,000주

매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상 주식의 소유자에 관한 사항

보유자

회사와의 관계

보유증권의종류

매출 전보유주식수

매출주식수

매출후보유주식수(비율)

㈜슈프리마에이치큐
최대주주

기명식 보통주

2,000,000주
224,000주
1,776,000주(59.35%)

합 계

-

-

2,000,000주

224,000주

1,776,000주(59.35%)

(주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 2,326,600주에 신주모집 주식수 640,000주 및 상장주선인 의무인수 주식수 25,920주를 합한 공모 후 주식수인 2,992,520주에 대한 비율입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

한국투자증권㈜
25,920주
27,000원
699,840,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 27,000원 기준입니다.

주2) 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)(정정 전)

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 27,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜슈프리마아이디의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. (2) 금번 ㈜슈프리마아이디의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. (3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(정정 후)

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
27,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
27,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜슈프리마아이디의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. (2) 금번 ㈜슈프리마아이디의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
27,000원으로 결정하였습니다.
(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

주4)(정정 전)해당사항 없음(정정 후)

(12) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)*
거래실적(무)

건수
439
44
112
343
51
231
1,220

수량
276,387,000
25,386,000
70,094,000
227,529,000
22,305,000
155,243,000
776,944,000

경쟁률
399.87
36.73
101.41
329.18
32.27
224.6
1,124.05

*대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 (유)*
거래실적 (무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
280
180,828,000
28
18,128,000
77
47,971,000
265
179,916,000
2
695,000
103
70,282,000
755
497,820,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
152
90,723,000
14
6,654,000
33
20,741,000
60
35,175,000
-
-
36
24,876,000
295
178,169,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
5
15,000
-
-
5
15,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
7
4,836,000
2
604,000
2
1,382,000
18
12,438,000
44
21,595,000
92
60,085,000
165
100,940,000

합계
439
276,387,000
44
25,386,000
112
70,094,000
343
227,529,000
51
22,305,000
231
155,243,000
1,220
776,944,000

*대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
165
13.52%
100,940,000
12.99%

27,000원 이상
1,050
86.07%
675,989,000
87.01%

23,000원 이상 27,000원 미만
5
0.41%
15,000
0.00%

23,000원 미만
-
-
-
-

합계
1,220
100.00%
776,944,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)
비 고

15일
41
27,450,000
-

1개월
97
65,626,000
-

3개월
13
8,980,000
-

6개월
-
-
-

총합계
151
102,056,000
-

총 신청수량 대비 비율(%)
12.38%
13.14%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 슈프리마아이디와 대표주관회사인 한국투자증권(주)은 1주당 확정공모가액을 27,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격 범위1주당 확정공모가액인 27,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

주5)(정정 전)

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜

614,044,800

주1), 주2)

주1)

인수수수료는 공모희망가액인

23,000 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준
으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액 및 상장주선인의 의무인수주식수 등에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

(정정 후)

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
720,835,200
주1), 주2)

주1)

인수수수료는

1주당
확정공모가액 27,000원
기준
으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액 및 상장주선인의 의무인수주식수 등에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

주6)(정정 전)

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜슈프리마아이디의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
25,920주
596,160,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여
야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여 제시한 희망공모가액
23,000 ~ 27,000원 중 최저가액인 23,000원 기준
으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(정정 후)

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜슈프리마아이디의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
25,920주
699,840,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여
야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여
결정한 확정공모가액 27,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주7)(정정 전)

가. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가액은 상대가치 평가방법인 PER 방법으로 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며,
비교회사 선정의 자의성 등 PER 평가방식의 한계
가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 최근 4개 분기(2018년 2분기 ~ 2019년 1분기) 경영성과를 기준으로 PER을 산정하였습니다.
동사는

Biometric Solutions(등록·인증 디바이스 등) 및 eDocument Solutions(여권판독기 등)
개
발,
제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 동일한 제품을 동사의 주요 매출처에 공급하는 직접적인 국내 경쟁(기상장)회사는 부존재하
기에, 한국투자증권㈜은
전자감지장치 제조업 (C26295), 그외 기타 전자부품 제조업 (C26299), 기타 무선 통신장비 제조업(C26429),
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58221), 응용소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)까지 선정 대상을 확장하여 비교기업을 선정하였습니다.

최종 유사기업 4개사(한국전자인증, 한국정보인증, 시큐브, 라온시큐어)의 최근 4개 분기(2018년 2분기 ~ 2019년 1분기) 경영성과를 합산하여 산출한 당사의 상대평가 가치는 하기와 같습니다.

[PER 배수를 적용한 상대가치 산출 결과]

구 분
내 용
비고

지배주주 귀속 순이익(천원)
3,797,028
A

회사 적용 PER 배수
26.69
B

평가 시가총액(천원)
101,336,468
C=A*B

발행주식총수(주)
2,326,600
D

모집주식수 및 희석가능주식수(주)
724,420
E

적용 주식수(주)
3,051,020
F=D+E

평가 주당가액(원)
33,213
C/F

주1)
지배주주 귀속 순이익은 최근 4개 분기 기준

주2)
신주모집 640,000주, 상장주선인 의무인수 예정 주식 25,920주 및 1년이내 행사가능한 주식매수선택권 58,500주 합산 기준단, 금번 공모에서 미청약/미납입이 발생하여 대표주관회사가 자기계산으로 잔여주식을 인수하거나 공모가액이 변동될 경우 상장주선인의 의무인수 예정주식수는 변동될 수 있음

[㈜슈프리마아이디 PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
33,213원

평가액 대비 할인율
18.7 ~ 30.8%

희망공모가액
23,000 ~ 27,000원

확정 공모가액 주)
-

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[ PER 평가방식의 한계점 ]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

(정정 후)

가. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가액은 상대가치 평가방법인 PER 방법으로 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며,
비교회사 선정의 자의성 등 PER 평가방식의 한계
가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 최근 4개 분기(2018년 2분기 ~ 2019년 1분기) 경영성과를 기준으로 PER을 산정하였습니다.
동사는

Biometric Solutions(등록·인증 디바이스 등) 및 eDocument Solutions(여권판독기 등)
개
발,
제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 동일한 제품을 동사의 주요 매출처에 공급하는 직접적인 국내 경쟁(기상장)회사는 부존재하
기에, 한국투자증권㈜은
전자감지장치 제조업 (C26295), 그외 기타 전자부품 제조업 (C26299), 기타 무선 통신장비 제조업(C26429),
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58221), 응용소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)까지 선정 대상을 확장하여 비교기업을 선정하였습니다.

최종 유사기업 4개사(한국전자인증, 한국정보인증, 시큐브, 라온시큐어)의 최근 4개 분기(2018년 2분기 ~ 2019년 1분기) 경영성과를 합산하여 산출한 당사의 상대평가 가치는 하기와 같습니다.

[PER 배수를 적용한 상대가치 산출 결과]

구 분
내 용
비고

지배주주 귀속 순이익(천원)
3,797,028
A

회사 적용 PER 배수
26.69
B

평가 시가총액(천원)
101,336,468
C=A*B

발행주식총수(주)
2,326,600
D

모집주식수 및 희석가능주식수(주)
724,420
E

적용 주식수(주)
3,051,020
F=D+E

평가 주당가액(원)
33,213
C/F

주1)
지배주주 귀속 순이익은 최근 4개 분기 기준

주2)
신주모집 640,000주, 상장주선인 의무인수 예정 주식 25,920주 및 1년이내 행사가능한 주식매수선택권 58,500주 합산 기준단, 금번 공모에서 미청약/미납입이 발생하여 대표주관회사가 자기계산으로 잔여주식을 인수하거나 공모가액이 변동될 경우 상장주선인의 의무인수 예정주식수는 변동될 수 있음

[㈜슈프리마아이디 PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
33,213원

평가액 대비 할인율
18.7 ~ 30.8%

희망공모가액
23,000 ~ 27,000원

확정 공모가액 주)
27,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 27,000원으로 최종 확정 되었습니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[ PER 평가방식의 한계점 ]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

주8)(정정 전)

가. 평가결과대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜슈프리마아이디의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격
23,000 ~ 27,000원

확정 공모가격결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜슈프리마아이디의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜슈프리마아이디의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디의 협의 후 최종 결정 예정입니다.

(정정 후)

가. 평가결과대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜슈프리마아이디의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격
23,000 ~ 27,000원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가
협의하여 1주당 공모가격을 27,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜슈프리마아이디의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 ㈜슈프리마아이디의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여 1주당 27,000원으로 결정하였습니다.

주9)(정정 전)

[㈜슈프리마아이디 PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
33,213원

평가액 대비 할인율
18.7 ~ 30.8%

희망공모가액
23,000 ~ 27,000원

확정 공모가액 주)
-

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(정정 후)

[㈜슈프리마아이디 PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
33,213원

평가액 대비 할인율
18.7 ~ 30.8%

희망공모가액
23,000 ~ 27,000원

확정 공모가액 주)
27,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 27,000원으로 최종 확정 되었습니다.

주10)(정정 전)

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

모집 및 매출총액 (1)

19,872,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)

596,160

매출금액 (3)
5,152,000

발행제비용 (4)
516,160

순수입금 [(1)+(2)-(3)
-(4)]

14,800,000

주1)

모집 및 매출총액, 상장주선인의 의무인수 금액은 확정공모가
액
23,000원
기준
입니다.

주2)
모집 및 매출총액, 주관사 의무인수 금액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

459,485

신주모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.0%

상장 관련 수수료
11,260
500만원+500억원 초과금액의10억원당 7만원

등록세

1,332

증자자본금의 4/1000

교육세

266

등록세의 20%

기타비용

43,817

법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계

516,160

-

주1)

모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은 확정
공모가액
23,000원
을 기준으로 산정하
였습니다.

주2)
발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

(정정 후)

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

모집 및 매출총액 (1)

23,328,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)

699,840

매출금액 (3)
6,048,000

발행제비용 (4)
599,840

순수입금 [(1)+(2)-(3)
-(4)]

17,380,000

주1)

모집 및 매출총액, 상장주선인의 의무인수 금액은 확정공모가
액

27,000원

기준
입니다.

주2)

발행제비용은
실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

539,395

신주모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.0%

상장 관련 수수료
12,100
500만원+500억원 초과금액의10억원당 7만원

등록세

1,332

증자자본금의 4/1000

교육세

266

등록세의 20%

기타비용

46,747

법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계

599,840

-

주1)

모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은 확정
공모가액
27,000원
을 기준으로 산정하
였습니다.

주2)

발행제비용은
실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

주11)

(정정 전)

가. 자금의 사용계획

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계

시설자금
-
5,696
3,054
8,750

연구개발
1,470
2,130
1,400
5,000

운영자금
150
350
550
1,050

합 계
1,620
8,176
5,004
14,800

나. 자금의 세부 사용계획
당사의 희망 공모가액 밴드 최저가액으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은
약 148억원(상장주선인 의무인수 금액 포함)이며
, 예상 유입자금 전액은 향후 3년간 상기 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다.

공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 시설자금(가) 부설 연구소 신설

(단위: 백만원)

구분
2019년
2020년
2021년
합계

부설 연구소 공간 매입
-
3,000
-
3,000

부설 연구소 설비 투자
-
668
978
1,646

합계
-
3,668
978
4,646

당사는 기존 제품의 경쟁력 강화 및 신규사업인 Digital Security 분야의 연구개발을 위해 연구인력 확보가 용이한 판교 인근에 부설 연구소를 신설할 계획입니다. 2020년 30억원의 투자를 통해 연면적 200평의 부지를 확보한 후 연구소를 설립할 계획입니다. 이후 연구소 설비 투자에 약 16억원을 투자할 계획입니다.

(나) 해외사업 영업활동 지원을 위한 해외법인 설립 등 투자 비용

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계
비 고

미국
-
-
2,076
2,076
영업 및 SW개발

인도
-
1,014
-
1,014
영업, 판매, 기술지원

베트남
-
1,014
-
1,014
SW개발

합계
-
2,028
2,076
4,104

당사의 주요 시장인 북미 및 인도 지역 영업역량 강화를 위해 각각 미국(2021년)과 인도(2020년)에 현지 법인을 설립할 계획이며, 소프트웨어 등 솔루션 개발을 위해 베트남(2020년)에 현지 법인을 설립할 계획입니다.

(2) 연구개발

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계

Biometric Solutions (비광학식 지문스캐너 개발 등)
670
1,430
1,100
3,200

eDocument Solutions(RP-V 개량형 개발 등)
240
200
200
640

Digital Security(FIDO2 인증기기 개발 등)
560
500
100
1,160

합계
1,470
2,130
1,400
5,000

당사가 영위하는 사업분야인 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스), eDocument Solutions(여권 판독기) 및 신규사업인 Digital Security의 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 향후 3년간 제품 개발비용으로 총 50억원을 투자할 계획입니다. 사업분야별로는 Biometric Solutions 분야의 비광학식 지문스캐너 개발, eDocument Solutions 분야의 여권판독기 RP-V 개량형 개발 및 신규사업인 Digital Security 분야는 FIDO2 인증기기 개발 등을 추진할 계획입니다.

(3) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계
비 고

마케팅 활동
100
150
300
550
해외전시회 참가

50
50
100
200
국내전시회 참가

시스템 구축
-
100
100
200

ERP
(전사적자원관리시스템)
고도화 작업

-
50
50
100

Groupware
(협업용 소프트웨어)
내부 고도화 작업

합계
150
350
550
1,050

당사는 영업활동 강화를 위해 해외 및 국내전시회 참가를 계획하고 있으며, 내부 경영지원 시스템 개선을 위해 E
RP
(전사적자원관리시스템)
및 Groupware
(협업용 소프트웨어)
고도화 작업을 계획하고 있습니다.(정정 후)

가. 자금의 사용계획

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계

시설자금
-
6,710
4,073
10,783

연구개발
1,470
2,130
1,947
5,547

운영자금
150
350
550
1,050

합 계
1,620
9,190
6,570
17,380

나. 자금의 세부 사용계획
당사의 희망 공모가액 밴드 최저가액으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은

약
1
7
4억원(상장주선인 의무인수 금액 포함)이며
,
예상 유입자금 전액은 향후 3년간 상기 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다.

공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 시설자금(가) 부설 연구소 신설

(단위: 백만원)

구분
2019년
2020년
2021년
합계

부설 연구소 공간 매입
-
3,000
-
3,000

부설 연구소 설비 투자
-
668
1,478
2,146

합계
-
3,668
1,478
5,146

당사는 기존 제품의 경쟁력 강화 및 신규사업인 Digital Security 분야의 연구개발을 위해 연구인력 확보가 용이한 판교 인근에 부설 연구소를 신설할 계획입니다. 2020년 30억원의 투자를 통해 연면적 200평의 부지를 확보한 후 연구소를 설립할 계획입니다. 이후 연구소 설비 투자에
약 21억원을 투자할 계획입니다.

(나) 해외사업 영업활동 지원을 위한 해외법인 설립 등 투자 비용

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계
비 고

미국
-
-
2,595
2,595
영업 및 SW개발

인도
-
1,521
-
1,521
영업, 판매, 기술지원

베트남
-
1,521
-
1,521
SW개발

합계
-
3,042
2,595
5,637

당사의 주요 시장인 북미 및 인도 지역 영업역량 강화를 위해 각각 미국(2021년)과 인도(2020년)에 현지 법인을 설립할 계획이며, 소프트웨어 등 솔루션 개발을 위해 베트남(2020년)에 현지 법인을 설립할 계획입니다.

(2) 연구개발

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계

Biometric Solutions (비광학식 지문스캐너 개발 등)
670
1,430
1,350
3,450

eDocument Solutions(RP-V 개량형 개발 등)
240
200
247
687

Digital Security(FIDO2 인증기기 개발 등)
560
500
350
1,410

합계
1,470
2,130
1,947
5,547

당사가 영위하는 사업분야인 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스), eDocument Solutions(여권 판독기) 및 신규사업인 Digital Security의 신제품 개발에 주력하고 있습니다.

향후 3년간 제품 개발비용으로
총 55억
원을 투자
할 계획입니다.
사업분야별로는 Biometric Solutions 분야의 비광학식 지문스캐너 개발, eDocument Solutions 분야의 여권판독기 RP-V 개량형 개발 및 신규사업인 Digital Security 분야는 FIDO2 인증기기 개발 등을 추진할 계획입니다.

(3) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계
비 고

마케팅 활동
100
150
300
550
해외전시회 참가

50
50
100
200
국내전시회 참가

시스템 구축
-
100
100
200

ERP
(전사적자원관리시스템)
고도화 작업

-
50
50
100

Groupware
(협업용 소프트웨어)
내부 고도화 작업

합계
150
350
550
1,050

당사는 영업활동 강화를 위해 해외 및 국내전시회 참가를 계획하고 있으며, 내부 경영지원 시스템 개선을 위해 E
RP
(전사적자원관리시스템)
및 Groupware
(협업용 소프트웨어)
고도화 작업을 계획하고 있습니다.

투 자 설 명 서

2019년 07월 17일

( 발 행 회 사 명 )주식회사 슈프리마아이디

( 증권의 종목과 발행증권수 )
기명식 보통주
864,000
주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )
23,328,000,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :
2019년 07월 17일

2. 모집가액 :
27,000원

3. 청약기간 :

2019년 07월 23일 ~ 2019년 07월 24일

4. 납입기일 :

2019년 07월 26일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
해당사항 없음

다. 투자설명서 :

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) ㈜슈프리마아이디 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 69, 510호 510-1호(구미동)
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )한국투자증권

♣ 투자자 유의사항 ♣

투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)상의 책임을 부담합니다.당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식 및 당사에 관한내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다. 본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다. 본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.

♣ 예측정보에 관한 유의사항 ♣

자본시장법에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측정보에 관한 평가사항 등의 예측정보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다. 본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다. 예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래의 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 - III. 투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.따라서 투자자는, 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

♣ 기타 공지 사항 ♣

"당사", "㈜슈프리마아이디" 또는 "동사" 라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 주식회사 슈프리마아이디를 말합니다. "대표주관회사" 또는 "한국투자증권㈜"라 함은 본건 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 한국투자증권 주식회사를 말합니다.

▣ 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점 현황

본 사
서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 88(여의도동)

고객지원센터

1544-5000(전국 단일)

홈 페 이 지

http://www.truefriend.com

지점명
주소
지역번호

강남대로
서울특별시 서초구 강남대로 331, 2층 (서초동, 광일빌딩)
02.3473.2324

강동PB센터
서울특별시 강동구 천호대로 1016, 2층(성내동, 한일빌딩)
02.486.1254

강릉
강원도 강릉시 경강로 2109, 1층 (임당동, 문선빌딩)
033.641.1414

강북센터
서울특별시 종로구 종로5길7 4층(청진동, 타워8)
02.6226.6700

강서
서울특별시 강서구 화곡로 347, 3층 (화곡6동, 아이파크빌딩)
02.2697.1254

건대역
서울특별시 광진구 능동로 90, 4층 (자양동, 더클래식500 A동)
02.467.1212

관악PB센터
서울특별시 관악구 신림로 318, 2층(청암두산위브센티움)
02.884.1254

광명
경기도 광명시 오리로 856, 2층 (철산3동, 한복빌딩)
02.2625.1254

광양
전라남도 광양시 공영로 61, 1층
061.795.5700

광주PB센터
광주광역시 동구 금남로 239, 1층 (금남로2가)
062.232.6006

광화문
서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 1층 (당주동, 로얄빌딩)
02.736.1778

구미
경상북도 구미시 송정대로 56, 1층 (송정동)
054.453.1254

구포
부산광역시 북구 만덕대로 3, 1층 (덕천2동, 덕천빌딩)
051.341.1254

남원
전라북도 남원시 남문로 462, 2층 (쌍교동, 황룡빌딩)
063.633.6611

노원PB센터
서울특별시 노원구 동일로 1402. 2층
02.952.1212

대구
대구광역시 중구 달구벌대로 2127, 1층 (봉산동, S타워)
053.427.3881

대전
대전광역시 유성구 계룡로 64, 2층 (봉명동, 미성샤르망빌딩)
042.825.3911

대치PB센터
서울특별시 강남구 남부순환로 2911, 2층 (대치동, 청우빌딩)
02.556.1141

돈암동
서울특별시 성북구 동소문로 89, 2층(동소문동6가)
02.926.3911

동래PB센터
부산광역시 동래구 충렬대로 194, 1층 (명륜동)
051.553.3001

동수원PB센터
경기도 수원시 팔달구 권광로 199 세영빌딩 7층
031.236.1122

둔산PB센터
대전광역시 서구 둔산서로 47, 1층 (둔산동, 중소기업중앙회빌딩)
042.489.4911

마산PB센터
경상남도 창원시 마산합포구 남성로 131, 1층 (동성동)
055.221.1212

마포
서울특별시 마포구 마포대로 68, 3층 (도화동, 아크로타워)
02.3273.1254

명동PB센터
서울특별시 중구 명동3길 6, 5층,11층 (개양빌딩)
02.775.1212

목동
서울특별시 양천구 오목로 299, 6층 (목동, 목동트라팰리스 이스턴에비뉴빌딩)
02.2691.1254

목포
전라남도 목포시 상동 869 2층 (상동, 스타시티빌딩)
061.283.0006

반포
서울특별시 서초구 반포대로 287, 3층 (반포2동, 래미안퍼스티지중심상가)
02.3482.0200

방배PB센터
서울특별시 서초구 방배천로 91, 4층(방배동)
02.536.1254

방화동
서울특별시 강서구 양천로 72, 6층 (방화1동, 해성빌딩)
02.2661.1411

범어동
대구광역시 수성구 달구벌대로 2397, 3층 (범어동, KB손해보험빌딩)
053.752.3881

부산
부산광역시 중구 해관로 1, 1층 (동광동)
051.241.1212

부천
경기도 부천시 길주로 199, 2층 (중4동, 굿모닝프라자빌딩)
032.326.1254

부평
인천광역시 부평구 부평대로 21, 1층 (부평동, 금남빌딩)
032.526.1254

북광주
광주광역시 북구 서하로 156, 2층
062.224.9400

분당PB센터
경기도 성남시 분당구 황새울로312번길 26, 1층 (서현동)
031.781.2525

사하
부산광역시 사하구 낙동대로 219, 2층 (괴정동)
051.291.1254

삼성동PB센터
서울특별시 강남구 테헤란로 522, 3층 (대치동, 홍우빌딩)
02.501.3911

상무
광주광역시 서구 상무중앙로 75, 2층 (치평동, MK타워)
062.376.8585

상봉
서울특별시 중랑구 망우로 410, 6층 (망우동, 삼부빌딩)
02.2209.1254

상인PB센터
대구광역시 달서구 월배로 188 (2층)
053.657.1254

서광주PB센터
광주광역시 서구 죽봉대로 86, 2층 (농성동, 대인빌딩)
062.365.7700

서면
부산광역시 부산진구 가야대로 795, 1층 (부전1동)
051.818.1212

서신동
전라북도 전주시 완산구 온고을로 29, 1층 (서신동, KT빌딩)
063.254.5111

서초동
서울특별시 서초구 효령로 285, 1층 (서초동, 일복빌딩)
02.587.0381

서초중앙
서울특별시 서초구 서초중앙로 158, 1층 (서초4동, 남계빌딩)
02.595.0121

송도
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 2층 (송도동, 드림시티빌딩)
032.858.0990

송파PB센터
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, LG문정플라자빌딩)
02.443.1212

수유동
서울특별시 강북구 한천로 1035, 1층 (수유3동, 우성빌딩)
02.999.1254

수지
경기도 용인시 수지구 성복2로 58, 1층 (성복동, 영진빌딩)
031.896.0440

순천
전라남도 순천시 연향번영길 102, 2층 (연향동, 양천회관빌딩)
061.742.9001

신도림
서울특별시 구로구 경인로 661, 2층 (신도림동, 신도림1차 푸르지오빌딩)
02.3439.7700

신촌PB센터
서울특별시 마포구 신촌로 104, 1층 (노고산동, 신촌로타리예식장빌딩)
02.715.2102

안산PB센터
경기도 안산시 단원구 당곡로 10, 1층 (고잔동, 제일빌딩)
031.413.1215

압구정PB센터
서울특별시 강남구 논현로 878, 4층 (신사동, 중산빌딩)
02.542.0115

양재
서울특별시 서초구 마방로 68, 1층 (양재동, 동원산업빌딩)
02.589.4000

양재중앙
서울특별시 강남구 남부순환로 2609, 3층 (도곡동, 하늘메디컬빌딩)
02.574.1233

여수
전라남도 여수시 시청로 19, 2층 (학동)
061.654.1212

여수충무
전라남도 여수시 중앙로 35, 2층 (충무동, 한국투자증권빌딩)
061.664.1212

연산동
부산광역시 연제구 중앙대로 1097, 2층 (연산5동, 연산빌딩)
051.867.7911

영등포PB센터
서울특별시 영등포구 영등포로 194, 2층 (영등포동4가, 홍익금융프라자빌딩)
02.2672.1212

영업부
서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 1층 (여의도동, 한국투자증권빌딩)
02.3276.5050

울산PB센터
울산광역시 남구 삼산로 273 5층(삼산동, 삼산타워)
052.211.1254

의정부
경기도 의정부시 시민로 118, 2층 (의정부동, 은덕빌딩)
031.829.1254

익산
전라북도 익산시 무왕로 1073, 3층 (영등동, 하나빌딩)
063.836.4911

인천PB센터
인천광역시 남동구 인하로 501(구월동), 5층
032.433.1221

일산
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1426, 일송노브레스 2층
031.919.1254

잠실
서울특별시 송파구 오금로 81, 2층 (방이동, 송파빌딩)
02.415.0311

전주PB센터
전라북도 전주시 완산구 팔달로 232, 2층 (서노송동, 한국투자증권빌딩)
063.286.6411

정읍
전라북도 정읍시 중앙1길 30, 1층 (수성동, 대한통운빌딩)
063.533.4611

정자PB센터
경기도 성남시 분당구 성남대로 349, 3층 (정자동, 시그마타워빌딩)
031.717.5511

제주
제주특별자치도 제주시 노형로 407, 1층 (노형동)
064.722.0111

지산
대구광역시 수성구 지범로 180, 2층 (지산동, KK빌딩)
053.781.4911

창원
경상남도 창원시 성산구 상남로, 73 2층 (상남동, 서울메디칼빌딩)
055.266.1214

천안
충청남도 천안시 서북구 불당33길 24, 리앤시티 3
041.567.4911

청담PB센터
서울특별시 강남구 학동로 401, 2층 (청담동, 금하빌딩)
02.547.3911

청량리
서울특별시 동대문구 왕산로 225, 2층 (청량리동, 미주상가 A동)
02.963.5574

청주PB센터
충청북도 청주시 흥덕구 대농로 49, 2층(복대동, SY스타몰)
043.238.4911

춘천
강원도 춘천시 중앙로 74-1, 1층 (중앙로2가)
033.254.1212

평촌PB센터
경기도 안양시 동안구 동안로 120, 2층 (호계동, 평촌올림픽스포츠센터빌딩)
031.387.1254

평택
경기도 평택시 중앙2로 25, 2층 (평택동, 강림빌딩)
031.658.8222

포항
경상북도 포항시 남구 포스코대로 324, 1층 (상도동)
054.249.1254

합정동
서울특별시 마포구 독막로 10, 2층 (합정동, 성지빌딩)
02.335.4911

해운대PB센터
부산광역시 해운대구 해운대해변로 154, 6층 (우동, 마리나센터빌딩)
051.731.1254

홍제동
서울특별시 서대문구 통일로 464, 2층 (홍제동, 홍제빌딩)
02.379.1254

화정
경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 2층 (화정도, 동원텔빌딩)
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【 대표이사 등의 확인 】

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【 본 문 】

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

가.
eID 산업 및 시장의 경쟁 심화 위험

당사는 ABIS 구축에 필요한 생체정보 기반 등록·인증 디바이스 및 솔루션 제공(Biometric Solutions), 여권 판독기 등(eDocument Solutions) 제품군의 개발/생산/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

다만 ABIS 구축 등 국가단위 사업은 소수의 글로벌 대형 시스템통합(SI)업체(Thales(Gemalto), HID Global, IDEMIA 등)에 의해 시장이 형성되어 있습니다. eID 산업은 기술 경쟁력, 공급 및 운영 실적과 영업네트워크가 중요한 시장으로, 글로벌 SI업체들은 실질적으로 업무를 수행하는 지역 SI업체들과의 전략적 협력을 통해 시장 영향력을 키워가고 있습니다.

향
후 시장 경쟁이 심화됨에 따라, 글로벌 대형 SI 기업들이 당사의 주요 시장인 등록·인식 디바이스시장까지 사업을 확장하거나 신규 경쟁업체의 진입으로 인한 과도한 시장경쟁이 발생하게 될 경우, 당사 제품의 단가 하락 압력이 강화될 수 있으며, 이는 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

나.
국제기구 정책 관련 위험
당사가 영위하는 eID 사업은 국가 주도의 ABIS
구축
을 위한 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스 제조 및 판매) 및 eDocuments Solutions(전자여권 판독기 제조 및 판매) 분야입니다. 당사 주요 제품의 최종 End-User는 국가 공공기관, 공항 및 항만, 경찰 및 수사기관 등이며, 당사의 수주 프로젝트들은 국가 주도의 대규모 사업으로 IT서비스기업, 보안솔루션 기업, 바이오인식 관련 기업 등 다양한 분야에서 동시적으로 사업이 진행되는 특징이 있습니다. 따라서 높은 기술력과 협업체의 조화가 필요하므로 자금이 크게 소요가 됩니다
.
상대적으로 재정상황이 열악한
아프리카 지역을 비롯한 개발도상국에서는 해외 원조를 통해 관련 프로젝트
들이 추진되고 있는 추세입니다.

UNDP에서는 국가별 정치체제의 안정화와 인도주의적 차원에서 민주화 지원 프로젝트가 꾸준히 진행되고 있습니다.
다만, 개
발도상국에 대한 UNDP 등 국제기구 자금지원의 지연 및 중단 등 국제기구 정책이 변경될 경우 각
국의 정부
사업 발주에 부정적인 영향을 주어 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

다. 프로젝트별 수주 규모에 따른 매출 변동 가능성

당사의 주요 사업영역인 등록 디바이스 시장은 정부 차원의 국가사업 프로젝트 발주로 시장이 형성되고 있으며, 당사의 직접 거래처는 국가사업 프로젝트를 수주한 글로벌 SI 또는 지역 SI업체입니다. 국가사업 특성상 인구의 증가 및 장비 노후화에 따른 지속적인 장비 교체 및 신규 구매가 이루어지고 있으며 특정 지역이나 경기에 영향을 받지 않습니다.
등록 디바이스 부문 및 eDocument 부문은 국가별 대형 프로젝트 수주로 인해 프로젝트별 납품시기에 따라 분기별 매출이 일정하지 않으며, 인증 디바이스 부문 대비 변동폭이 큽니다.

대
규모 예산이 들어가는 정부사업 프로젝트는 각국의 재정 상황에 따라 사업진행이 지연될 수 있습니다. 또한 정부 정책 변화에 따라 사업진행이 가변적이며, 사업 자체의 추진시기도 일정하지 않아 향후 프로젝트 발주 예측에 불
확
실성이 높습니다.
따라서, 당
사의 향후 미래수익 예측시에도 각국 재정 상황 및 정부 정책 변화에 따른 프로젝트 수주 불확실성이 존재하며, 당사의 매출 성장성 및 안정성에 부정적으로 작용할 수 있습니다.

라. 특정 제품 매출 편중 위험

당사는 생체정보를 바탕으로 등록·인증디바이스 및 솔루션을 제공하는 Biometric Solutions 제품군, 여권판독기 등의 eDocument Solutions 제품군의 개발/생산/판매 사업을 영위하고 있습니다.
당사 제
품의 매출구성은 2018년 기준, Biometric Solutions 제품군이 약
89.03%
의 비중으로 대부분을 차지하고 있으며,
특히 등록디바이스인 RS-G10의 매출비중은
약 51.61%로
제품 편중현상이 나타나고 있습니다.
따라서, 당사 주요 제품인 RS-G10 제품이 사용되는

ABIS 구
축 산
업 시황은 향후 당사의 영업활동에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 국가별 eID 구축 및 ABIS 시장의 성장이 정체하거나 시장이 축소될 경우, 당사의 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마. 외주 생산에 따른 위험
원가절감 및 생산의 유연성 확보를 위해 당사의 제품 생산은 외주가공업체를 통해 이루어지고 있습니다.
이에 따라 당사의 제품 생산은 외주가공업체의 상황과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 향후 외주가공 업체와 거래관계에 문제가 발생할 가능성 및 외주가공으로 생산한 제품의 품질 문제가 발생할 가능성, 외주가공업체의 사정으로 제품 공급일정에 차질이 생길 가능성, 당사의 기술이 외주가공업체를 통해 유출될 가능성이 있으며, 이 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

바. 신규사업 관련 위험
당사는 신규사업으로 바이오전자서명기기 및 FIDO2 지원 기기 등 Digital Security 분야 진출을 추진하고 있습니다.
다만, 당사가 개발 중인 신규사업 제품들은 당사의 기존 기술을 기반으로 보다 효율적인 개발이 가능한 제품들로서 대규모 자본이 투입되어야 하지는 않으나, 투입된 연구개발비 등 비용 대비 제품의 출시가 지연되거나 향후 시장에서 제품에 대한 수요가 예상보다 저조할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사.
지적재산권 위험

당사가 영위하고 있는 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스) 및 eDocuments Solutions(여권판독기 등) 사업은 회사가 보유하고 있는 기술에 따라 제품 성능 등 제품차별화가 중요한 기술집약적 산업에 속하며 이를 위한 기술보호가 필수적입니다. 이에 당사는 핵심 기술을 비롯하여 당사의 기술 전반에 대한 연구개발과 더불어 국내 및 해외에서 기술을 보호하기 위한 특허를 출원 및 등록하고 있습니다.
다만, 당사가 출원 및 등록한 대부분의 특허가 국내 특허로
현재까지 당사의 특허에 대한 침해 또는 이와 관련된 분쟁은 존재하지 않았으나,
글로벌 시장에서의 경쟁이 심화될 경우 한국 이외의 국가에서 지적재산권에 대한 무단 도용 및 특허소송 등이 발생할 가능성이 있습니다. 향후 제3자에 의하여 당사가 보유하고 있는 특허에 대한 소송 또는 기타 분쟁이 발생 할 경우 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아. 연구개발 인력 이탈 위험
당사가 영위하는 eID 사업은 기술집약적 사업으로 기술력 확보가 중요한 경쟁요소로 작용합니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 연구개발 관련 인원은 14명으로 전체 인원 34명 중 41.2%를 차지하고 있으며, 기업부설연구소장 이하 3팀으로 구성되어 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 28개의 관련 특허를 보유하는 등 연구 개발을 통한 기술 경쟁력을 갖추고 있으며, 기술력 강화를 위해 핵심 인력 확보 및 유지를 위한 노력을 기울이고 있습니다.
이러한 인력의 중요성을 인지하여 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 등 실질적인 보상을 제공하고 있으나, 당사의 이러한 노력에도 불구하고 향후 당사의 핵심 연구개발 인력의 이탈이 발생 할 경우, 당사의 연구개발 지연·핵심기술 유출 과 같은 위험이 발생할 가능성이 있으며, 영업 및 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

회사위험

가. 수익성 관련 위험

당사는 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스) 및 eDocuments Solutions(여권판독기 등)을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 꾸준한 신규 제품 출시와 적극적인 마케팅 및 영업활동을 전개함으로써 설립이후 지속적인 매출 성장세를 시현해오고 있습니다. 또한 Fabless 업체로서 외주생산을 통한 원가 경쟁력 확보와 지속적인 원가 절감 활동 및 매출 확대에 따른 영업레버리지 효과로 인해 업종평균 대비 우월한 영업이익율 및 당기순이익율을 시현하였습니다. 향후 각국 정부사업 수주 및 인증 디바이스 판매를 통해 해외시장을 중심으로 시장 점유율이 확대될 경우 당사의 수익성은 더욱 개선될 수 있을 것으로 전망됩니다.
다만 이에 불구하고 당사 제품에 대한 수요가 예상보다 저조하거나, 신규 제품이 본격적으로 시장에 진입하는 시점에서 시장의 성장세가 정체되는 등 당사가 예상치 못한 방향으로 변동될 경우 당사의 수익성은 악화될 수 있습니다.

나. 재무안정성 및 활동성 관련 위험
당사는 설립 이후 지속적인 매출의 성장 및 당기순이익 시현으로 충분한 자체 현금 창출능력을 확보하고 있으며, 유동성 및 안정성 부문에서 견조한 수치를 보이고 있습니다.
당사는 기 출시 제품의 매출 확대 및 지속적인 신규 제품의 출시로 지속적인 매출 성장을 시현할 수 있을 것으로 전망하고있으나 향후 당사의 사업이 예상보다 부진할 경우 당사의 재무안정성 및 활동성은 악화될 수 있습니다.

다.
매출채권 관련 위험

당사의 매출채권 잔액은 2019년 1분기 기준 3,311백만원으로 매출채권 회전율 8.13 회로 업종평균 5.85회 대비 높은 매출채권 회전율을 보이고 있으며 자기자본 대비 9.77% 입니다.
다만, 향후 매출채권 잔액의 증가, 회수 지연으로 인한 매출채권 손상 차손 발생은 동사 수익성 및 자금운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 재고자산 관련 위험
당사의 재고자산은 2019 1분기 기준 2,845백만원으로 재고자산회전율은 6.02회로 업종평균 9.58회 대비 낮은 회전율을 보이고 있습니다. 이는 사업 구조 상 대량 주문에 대비하여 단납기 부품을 사전에 확보하여야 함에 따른 결과로 부진재고 누적 가능 성은 낮은 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고, 향후 사업이 예상보다 부진할 경우 재고자산의 증가, 매출 지연 등의 요인으로 동사 재고자산 관련 위험은 증가할 수 있습니다.

마.
지배회사, 종속기업 및 관계기업 관련 위험

당사는 2017년 4월 지배회사인 슈프리마에이치큐의 ID솔루션 사업부의 물적분할로 설립되었습니다. 이에 따라 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

또한,
당
사는 증권신고서 제출일 현재 주식회사 슈프리마비브이(한국), 북경슈프리마바이오정보기술유한공사(중국) 2 개 법인에 대하여 종속기업 형태로 연결실체를 구성하고 있습니다.
또한, 2018년 10월 관계기업으로 청도오미극생물신식과기유한공사(중국)를 Novelbeam이라는 회사와 합작하여 조인트벤처 형태로 설립 및 운영하고 있습니다.
다만, 종속
기업의 경영성과
및
관계기업투자주식 평가손익은
당사의 연결재무제표에 반영되며, 따라서 종속기업 및 관계기업의 경영성과 악화는 당사의 경영성과에 직접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 환율 변동 위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화 및 유로화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

2018년 기준, 동사의 해외(수출)매출 금액은 16,057백만원으로 전체 매출액 대비 88.81% 입니다. 또한 외화표시 자산 및 부채를 보유하고 있기에, 환율 변동에 따른 높은 손익 변동 위험이 존재합니다.

기타 투자위험

가. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험
당사의 희망공모가액은 상대가치 평가방법인 PER 방법으로 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며,
비교회사 선정의 자의성 등 PER 평가방식의 한계
가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

나. 투자설명서 교부
2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』에 의거, 일반투자자들은
투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

다. 공모주식수 변경 위험
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로
공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

당
사
주식 중 매도금지물량은 총 2,128,520주(71.13%,
이하 공모후 지분율
)로 이 중 56,000주(1.87%)는 1개월
, 25,920주(0.87%)는 3개월, 2,046,600주(68.39%)는 6개월간 매각이 제한됩니다.
다만,
상장 후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의
28.87%에 해당하는 864,000주
에 대하여 계속보유의무가 없으며, 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

마. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험
증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 83,000주로
공모 후 주식수 2,992,520주 기준 2.77%에 해당하며 이 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 58,500주(공모 후 주식수 기준 1.96%)에 해당됩니다.
주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있습니다.

바. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

사. 유사회사 선정의 부적합성 가능성
당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.
그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

아. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험
금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나,
일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

자. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험
코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다.

차. 증권신고서 정정 위험
본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며,
본
증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서)상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

카. 환매청구권 미존재 위험
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의
일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

타. 주가의 일일 가격제한폭 변경
2015년 6월 15일부터
코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

파. 투자자의 독자적 판단 요구
투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다.
본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

하. 집단 소송으로 인한 소송 위험
증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

거. 소수주주권 행사로 인한 소송 위험

소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.
너. 미래예측진술에 대한 위험
본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며
미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
864,000
500
27,000
23,328,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
864,000

23,328,000,000

720,835,200

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2019.07.23 ~ 2019.07.24
2019.07.26
2019.07.23
2019.07.26
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
10,783,000,000

연구개발

5,547,000,000

운영자금
1,050,000,000

발행제비용

599,840,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

㈜슈프리마에이치큐
최대주주
2,000,000
224,000
1,776,000

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
864,000
500
27,000
23,328,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
864,000

23,328,000,000

720,835,200
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2019.07.23 ~ 2019.07.24
2019.07.26
2019.07.23

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는㈜슈프리마아이디의
확정공모가액인 27,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가
협의하여 1주당 확정공모가액을 27,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일:

2019년 07월 23일 ~ 24일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하
시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장
을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2019년 03월 28일)하여 한국거래소로부터
상장예비심사 승인
(2019년 05월 31일)
을
받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)

총 인수대가는
확정공모가액 27,000원
기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0% 에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집,매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
25,920주
699,840,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여 제시한
확
정
공모가액 27,000원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

2. 공모방법

금번 ㈜슈프리마아이디의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
640,000주(74.07%), 구주매출 224,000주(25.93%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
864,000주(100.0%)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
864,000주(100.0%)
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

◈ 일반공모 대상 배정내역

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일반투자자
172,800주(20.0%)
-

기관투자자
691,200주(80.0%)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
864,000주(100.0%)
-

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
640,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
640,000주(100.0%)
-

참조) 모집 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율) 주2)
주당 모집가액
모집총액 주4)
비고

일반투자자
128,000주(20.0%)

27,000원주3)

3,456,000,000원
-

기관투자자 주1)
512,000주(80.0%)
13,824,000,000원
-

합계
640,000주(100.0%)
17,280,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(5) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

주당모집가액 :
대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여 제시한 확정공모가액 27,000원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
제시한 확
정공모가액 27,000원을 근거로 계산한 금액입니다.

주5)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수(비 율)

비 고

일 반 공 모

224,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

224,000주(100.0%)

-

참조) 매출 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율) 주2)
주당 모집가액
모집총액 주4)
비고

일반투자자
44,800주(20.0%)

27,000원주3)

1,209,600,000원
-

기관투자자 주1)
179,200주(80.0%)
4,838,400,000원
-

합계
224,000주(100.0%)
6,048,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(5) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

주당모집가액 :
대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여 제시한 확정공모가액 27,000원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
제시한 확
정공모가액 27,000원을 근거로 계산한 금액입니다.

주5)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소

위탁의 내용 및 조건

매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜슈프리마아이디경기도 성남시 분당구 성남대로69, 510호 510-1호(구미동)

㈜슈프리마에이치큐
224,000주

매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상 주식의 소유자에 관한 사항

보유자

회사와의 관계

보유증권의종류

매출 전보유주식수

매출주식수

매출후보유주식수(비율)

㈜슈프리마에이치큐
최대주주

기명식 보통주

2,000,000주
224,000주
1,776,000주(59.35%)

합 계

-

-

2,000,000주

224,000주

1,776,000주(59.35%)

(주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 2,326,600주에 신주모집 주식수 640,000주 및 상장주선인 의무인수 주식수 25,920주를 합한 공모 후 주식수인 2,992,520주에 대한 비율입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

한국투자증권㈜
25,920주
27,000원
699,840,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 27,000원 기준입니다.

주2) 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차
금번 ㈜슈프리마아이디의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
27,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
27,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜슈프리마아이디의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. (2) 금번 ㈜슈프리마아이디의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
27,000원으로 결정하였습니다.
(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용
비 고

공고 일시
2019년 07월 16일(화)
인터넷 공고 주1)

기업 IR
2019년 07월 16일(화)
주2)

수요예측 일시
2019년 07월 16일(화) ~ 07월 17일(수)
-

공모가액 확정공고

2019년 07월 19일(금)

-

문의처
한국투자증권㈜ (☎ 02-3276-6689, 6476)
-

주1)

수요예측 안내공고는
2019년 07월 16일
대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

본 공모와 관련한 기업 IR은
2019년 07월 16일에
개최할 예정이며, 시간 및 장소는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 공지할 예정입니다.

주3)

수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2019년 07월 17일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

주4)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격(가) 기관투자자

"기관투자자"란『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2016년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

※ "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 자산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

【 벤처기업투자신탁 】

『조세특례제한법』제16조(중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제) ① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2020년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호·제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호·제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 거주자가 선택하는 1과세연도의 종합소득금액에서 공제한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010.1.1., 2010.12.27., 2011.12.31., 2013.1.1., 2014.1.1., 2014.12.23., 2015.1.28., 2016.12.20., 2017.12.19.>

1. 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 소재·부품전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

『조세특례제한법 시행령』제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제) ①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. <개정 2003. 12. 30., 2005. 2. 19., 2009. 2. 4., 2010. 2. 18., 2012. 2. 2., 2018. 2. 13., 2019. 2. 12.>1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 기관투자자 중 마목 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니합니다. 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 다음 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 대표주관회사는 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건】

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
(나) 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다.① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말함)② 발행회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외함)③ 기타 본 건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 아래와 같은 사유로 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자⑥ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일로부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자자 등⑦ 금번 공모시에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라 동 규정 제5조 제1항 제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측시 참여할 수 없습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

【 불성실 수요예측참여자 지정 】

◆ 불성실 제재사항 : 불성실수요예측참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 참여 제재※ 금번 수요예측에 참여한 후 아래와 같은 사유로 인해 "불성실 수요예측등 참여자"로 분류된 기관투자자는 일정기간 동안 한국투자증권㈜가 대표주관회사로 하여 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.1. 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 자.2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분한 자. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.3. 수요예측등에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성·제출한 자4. 수요예측등에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 11조를 위반한 자5. 투자일임회사 및 부동산신탁회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 자로서 제1호부터 제5호까지의 규정에 준하는 경우◆ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 불성실수요예측등참여자의 정보관리에 관한 사항「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조2에 의거, 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보를 한국금융투자협회에 통보하며, 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모를 통해 발생한 불성실 수요예측등 참여자의 정보를 한국투자증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 다음 각호의 내용에 대해 게시할 수 있습니다.[불성실 수요예측등 참여자의 정보]- 사업자등록번호 또는 외국인투자등록번호- 불성실 수요예측등 참여자의 명칭- 해당 사유가 발생한 종목- 해당 사유- 해당 사유의 발생일- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항◆ 불성실 제재사항 : 불성실 수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 참여 제재

적용 대상

위반금액 주1)

수요예측 참여제한기간

미청약·미납입

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 수요예측 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유 확약위반주2)

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산* 수요예측 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

제17조의2제1항제3호 및 제4호에 해당하는 사유

12개월 이내 금지

제17조의2제1항제6호에 해당하는 사유
12개월 이내 금지

제17조의2제1항제5호 및 제7호에해당하는 사유

6개월 이내 금지

주1)

미청약, 미납입 위반금액 : 미청약·미납입 주식수 × 공모가격의무보유 확약위반 금액 : 의무보유 확약위반 주식수
× 공모가격

주2)
의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)
감면 : 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중의 경미성, 그 밖의 정상을 참작하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경 또는 면제(불성실 수요예측참여자로 지정하되 수요예측 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음

주5)
제17조의2제1항제3호 및 제4호 : 수요예측에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성·제출하는 경우 및 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 법 제11조를 위반한 경우

주6)

제17조의2제1항제6호 :수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우

주7)
제17조의2제1항제5호 및 제7호 :투자일임회사 및 부동산신탁회사가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측에 참여한 경우 및 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제6호까지의 규정에 준하는 경우

주8)
제재금 산정기준 : 수요예측 참여제한기간(개월수) × 500만원

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
691,200주
80.0%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁배정수량 포함

주1) 비율은 전체 공모주식수 864,000주에 대한 비율입니다.주2) 일반청약자 배정분 172,800주(20.0%) 는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청 가격)
1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예
측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위내에서 수요예측에 참여하시기 바라며,
최고한도는 691,200주를 초과할 수 없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분
내 용

수량단위
1,000주

가격단위
100원

※ 금번 수요예측 시, 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가격에 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다.

(6) 수요예측 참여방법대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 대표주관회사의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선, fax, e-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다.【 한국투자증권㈜ 인터넷 접수방법 】① 홈페이지 접속: 「http://www.truefriend.com ⇒ 상단 메뉴'투자정보' ⇒ IPO ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여」② Log-in : 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호), 한국투자증권 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력 ③ 참여기관 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여

※ 수요예측 인터넷 접수시 유의사항ⓐ 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 한국투자증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산을 구분하여 접수해야하며, 접수 시 각각 개별 계좌로 참여 해야합니다. ⓑ 비밀번호 5회 입력 오류시에는 소정의 서류를 지참하여 한국투자증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.ⓒ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역 만을 유효한 것으로 간주합니다.ⓓ 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 구분하여 접수하셔야 하며, 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔야 합니다. 한편, 공동대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시 당해 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야합니다. ⓔ 또한, 집합투자회사 참여분 중 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 수요예측 인터넷 접수시 Excel 파일로 첨부하여야 합니다.ⓕ 고위험고수익투자신탁은 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 18호에 해당하는 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.ⓖ 투자일임회사는 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항의 각호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다.ⓗ 코넥스 고위험고수익투자신탁은 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 19호에 해당하는 코넥스 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "코넥스 고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.ⓘ 벤처기업투자신탁은 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "벤처기업투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.ⓙ 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법
- 접수기간 :
2019년 07월 16일(화) ~ 07월 17일(수)
- 접수시간 : 09:00 ~ 17:00- 접수방법 : 인터넷 접수- 문의처 : 한국투자증권 ☎ 02-3276-6689, 6476

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

② 수요예측참가자는 수요예측 인터넷 참여 이전까지 대표주관회사 한국투자증권㈜에 본인 명의의 위탁 계좌가 개설되어 있어야 합니다. 특히, 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 한국투자증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야하며 접수시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.

③ 참가신청수량이 각 수요예측 참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 집합투자기구의 경우 일반 펀드가입자의 피해 방지를 위하여 펀드에서 미청약이나 주금 미납입이 발생한 경우에도 불성실수요예측 참여자로 지정하지 아니하고 제재금을 부과합니다. 단, 해당 사유발생일 직전 1년 이내에 불성실 수요예측 참여행위가 있었던 경우에는 제재금 부과를 적용하지 아니하고 불성실 수요예측참여자로 지정합니다. ⑤ 본 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조18호에 해당하는 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 투자일임회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2의1항의 각호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 코넥스 고위험고수익투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조19호에 해당하는 코넥스 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "코넥스 고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "벤처기업투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다. ⑥ 수요예측 참여 시 의무보유를 확약한 기관투자자는 의무보유확약 기간이 종료된 후 1주일 이내에 매매개시일로부터 의무보유확약 기간까지의 일별 잔고내역서를 대표주관회사에 제출하여 의무보유확약 기간 동안 동 주식의 거래가 없었음을 증명하여야 합니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않거나 기일내에 제출하지 않을 경우"불성실 수요예측참여자"로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. ⑦ 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 구분하여 각각 개별 계좌로 신청해야하며, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁에 대해서는 각각의 펀드별 참여내역을 통합하여 구분별로는 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한하며, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑧ 수요예측 인터넷 참여를 위한 "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다. ⑨ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 한국투자증권㈜ 홈페이지「http://www.truefriend.com ⇒ 상단 메뉴'투자정보' ⇒ IPO ⇒ 수요예측 에서 확인하시기 바랍니다.(9) 확정공모가액 결정방법수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. (10) 물량배정방법확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측참여자들을 대상으로 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등) 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 한편, 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량배정시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다. 고위험고수익투자신탁 및 코넥스 고위험고수익투자신탁의 경우 자산총액의 100분의 20 이내 범위에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.벤처기업투자신탁의 경우 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.(11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보① 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 한국투자증권 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시합니다.② 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 한국투자증권 홈페이지「http://www.truefriend.com ⇒ 기업금융 ⇒ IPO ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과 조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.

(12) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)*
거래실적(무)

건수
439
44
112
343
51
231
1,220

수량
276,387,000
25,386,000
70,094,000
227,529,000
22,305,000
155,243,000
776,944,000

경쟁률
399.87
36.73
101.41
329.18
32.27
224.6
1,124.05

*대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 (유)*
거래실적 (무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
280
180,828,000
28
18,128,000
77
47,971,000
265
179,916,000
2
695,000
103
70,282,000
755
497,820,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
152
90,723,000
14
6,654,000
33
20,741,000
60
35,175,000
-
-
36
24,876,000
295
178,169,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
5
15,000
-
-
5
15,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
7
4,836,000
2
604,000
2
1,382,000
18
12,438,000
44
21,595,000
92
60,085,000
165
100,940,000

합계
439
276,387,000
44
25,386,000
112
70,094,000
343
227,529,000
51
22,305,000
231
155,243,000
1,220
776,944,000

*대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
165
13.52%
100,940,000
12.99%

27,000원 이상
1,050
86.07%
675,989,000
87.01%

23,000원 이상 27,000원 미만
5
0.41%
15,000
0.00%

23,000원 미만
-
-
-
-

합계
1,220
100.00%
776,944,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)
비 고

15일
41
27,450,000
-

1개월
97
65,626,000
-

3개월
13
8,980,000
-

6개월
-
-
-

총합계
151
102,056,000
-

총 신청수량 대비 비율(%)
12.38%
13.14%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 슈프리마아이디와 대표주관회사인 한국투자증권(주)은 1주당 확정공모가액을 27,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격 범위1주당 확정공모가액인 27,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

◈ ㈜슈프리마아이디 주요 공모 일정 ◈

구 분
일 자
비 고

수요예측일
2019년 07월 16일(화) ~ 17일(수)
-

청약기일
개시일
2019년 07월 23일(화)
주1)

종료일
2019년 07월 24일(수)

배정 및 환불
2019년 07월 26일(금)
-

납입기일

2019년 07월 26일(금)

-

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2019년 07월 16일(화)
인터넷 공고 주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2019년 07월 19일(금)
인터넷 공고 주3)

청 약 공 고
2019년 07월 23일(화)
인터넷 공고 주4)

배 정 공 고
2019년 07월 26일(금)
인터넷 공고 주5)

주1)

기관투자자 청약일 :
2019년 07월 23일 ~ 24일 (2일간)
일반청약자 청약일 :

2019년 07월 23일 ~ 24일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주2)

수요예측 안내공고는

2019년 07월 16일
대표주관회사인 한국투자증권 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)

모집 또는 매출가액 확정공고는

2019년 07월 19일
대표주관회사인 한국투자증권 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

청약공고는

2019년 07월 23일
슈프리마아이디의 홈페이지((http://www.suprema-id.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주5)

배정공고는
2019년 07월 26일
대표주관회사인 한국투자증권 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주6)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2019년 07월 26일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

주7)
상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

나. 청약에 관한 사항
(1) 일반 사항모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 일반청약자 청약일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.※ 청약사무취급처: 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점(3) 기관투자자의 청약수요예측에 참가하여 주식을
배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일
인
2019년 07월 23일 ~ 24일
양일간에 한국투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서 또는 유선의 방법으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인
2019년 07월 26일
08:00 ~ 13:00
사이에 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.
한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(4) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
일반청약자
50%
주1)

기관투자자
0%

주1)

청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니
다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2019년 07월 26일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일
(2019년 07월 26일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2019년 07월 26일
08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일
(2019년 07월 26일)
에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본,지점에서 청약이 가능합니다.③ 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 한국투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
일반고객최고청약한도
청약증거금율

한국투자증권㈜
172,800주
5,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 5,000주이며, 우대 고객의 경우 10,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 15,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 2,500주(50%)주까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 15,000주 이하
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자
자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도
691,200주
로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격

1) 청약일 초일 현재 당사 청약가능계좌 (위탁계좌, 증권저축계좌, T/F Advice 계좌)또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 보유고객※ 슈프리마아이디 청
약(
2019년 07월 23일 ~ 24일
)의 경우- 영업점 개설 청약가능계좌 및 BanKIS Direct 위탁계좌는
2019년 07월 23일
까지 계좌개설 후 청약가능- 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌는
2019년 07월 23일 ~ 24일
계좌개설 후 청약
가능

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
로얄
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
2만점 이상

로얄
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 5등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, eFriend Smart+(스마트폰) 를 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및 우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 2,500주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 5,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 10,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 15,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
-. 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
-. 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

-. 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 로얄, 골드 등급의 고객 -. 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금 가입 고객단, IRP계좌는 청약일 전일까지 퇴직급여통산계좌(잔고번호0001) 또는 가입자부담금계좌(잔고번호0002)에 1천만원 이상 입금실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)-. 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객 -. 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객-. 청약일 전월 말일기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하

여 실명번호단위로 합산(퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF 매입금액은 제외

200%
온라인/ 오프라인
-

최고우대
-. 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약일 직전월 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자 배정수량의 100%를 배정함2) 배정가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정함3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정함

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) →"고객센터" →"고객등급 조회하기" →"나의 등급 조회하기"2) HTS(e-Friend) →"7802"화면(고객등급 조회)

(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

다. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 총 공모주식
의
80.0% (691,200주)
를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
20.0% (172,800주)
를 배정합니다.③ 상기 ① ,② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여
배정할 수 있습니다
.
④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑤ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜슈프리마아이디가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - 4) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 일반청약자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정합니다. 다만, 일반투자자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.③ 일반청약자에 대한 배정은 일반청약자 청약 취급사무처인 한국투자증권㈜이 자체적으로 정한 배정기준에 따라 개별 배정 합니다. 또한 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정가능한 주식수 한도내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 추첨을 통해 재배정 합니다.

【 청약취급처별 일반투자자 배정물량 】

청약취급처
배정주식수
배정기준
공고방법

대표주관회사

한국투자증권㈜

172,800주
주)
본ㆍ지점 및 홈페이지

주)
안분배정 후 잔여주식은 추첨을 통해 재배정합니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정
결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고
는
2019년 07월 26일(금)
대표
주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
라. 투자설명서 교부에 관한 사항
(1) 투자설명서의 교부2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i)동법 제9조 제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.(2) 투자설명서의 교부 방법(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【 한국투자증권㈜ 투자설명서 교부방법】

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 인쇄물 또는 전자문서에 의한 투자설명서를 이메일로 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 이메일을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 경우에는 청약신청서에 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체(이메일)를 지정하여야 하며, 수신 사실을 서면(또는 유선)으로 확인 하셔야만 투자설명서 교부가 가능합니다.

온라인(HTS, 홈페이지)
- 전자문서에 의한 투자설명서 교부 방법: ① 주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)의 [공지사항] 또는 [기업금융>투자설명서 교부]로 접속② 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 전자매체를 지정하며, 수신사실을 확인해야 투자설명서 교부가 가능함(참고로, 투자설명서 다운로드 후 [다운로드 확인] 을 반드시 클릭하여야 수신사실이 확인됨)한국투자증권㈜의 HTS인 eFriend를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS / 유선청약
사전에 홈페이지(http://www.truefriend.com)를 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으신 경우에는 별도의 교부 절차 없이 ARS로 청약하실 수 있습니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제132조 및『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 대표주관회사에 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체총액인수계약서에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 ㈜슈프리마아이디와 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(파생결합증권 및 집합투자증권의 경우 법 제123조에 따른 투자설명서를 말한다. 이하 같다)의 수령을 거부하는 경우를 제외하고는 투자유의사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략)

마. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

일반청약자 청약증거금
은
주금
납입기일(
2019년 07월 26일
)에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를
주금납입일(영업일 기준,
2019년 07월 26일
)에 환불
합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거
금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2019년 07월 26일
에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(
2019년 07월 26일
)에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.
대표주관회사는 청약자의 주금납입금을 납입기일에
[
IBK기업은행 분당파크뷰지점
]
에 납입합니다.

바. 기타의 사항
(1) 신주의 배당기산일
본 공모에 의해 발행되는 신주의 배당기산일은
2019년 01월 01일
입니다.
(2) 주권교부에 관한 사항① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정시 대표주관회사가 공고합니다.② 주권교부장소 : 각 해당 청약사무취급처에서 교부합니다.③ 상기 ②항에도 불구하고 청약자 또는 인수인이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제309조 제5항의 규정에 의하여 동법 제294조의 규정에 의한 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 주식의 발행을 신청한 경우에는 당해 청약자 또는 인수인에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 일괄 발행되며, 이 경우 발행주권은 청약사무취급처의 청약자 또는 인수인의 계좌에 자동입고됩니다.(3) 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항본 주권교부일 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제311조 제4항에 의거 주권발행전에 증권시장에서의 매매거래를 투자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 상법 제335조 제3항의 규정에도 불구하고 발행회사에 대하여 그 효력이 있습니다.(4) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(5) 정보이용제한대표주관회사인 한국투자증권㈜는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 코스닥시장지를 통하여 안내할 예정입니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법: 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수비율

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

기명식 보통주
864,000주

100.0%

주)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
720,835,200
주1), 주2)

주1)

인수수수료는

1주당
확정공모가액 27,000원
기준
으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액 및 상장주선인의 의무인수주식수 등에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수")금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜슈프리마아이디의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
25,920주
699,840,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여
야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여
결정한 확정공모가액 27,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

라. 기타의 사항
(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월 간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 한국투자증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1.기업인수목적회사2.외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4.법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구

(3) 초과배정옵션당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지않았습니다.

(4) 일반청약자의 환매청구권금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.(5) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 액면금액

※ 당사의 정관(이하 동일)

제 6 조(1주의 금액)회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 금 500원으로 한다.

2. 주식에 관한 사항

제 5 조 (발행예정주식총수)회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.

제 8 조 (주식의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 기명주식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호』에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 9 조 (주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 9 조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의 4분의1 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

② 우선주식의 배당율에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 0%이상 5% 이내에서 발행시에 이사회가 결정한다.

③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 한하여 이사회의 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 우선주식에 대하여 어느 영업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은, 유상증자의 경우에는 보통 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 단, 상환주식에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 할 수 있다.

제 9 조의 3 (전환주식)

① 이 회사는 종류주식의 발행시 발행주식총수의 4분의1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주 또는 회사가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “전환주식”)으로 정할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환전의 주식의 발행가액으로 한다.

③ 회사가 전환을 할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행 시 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 9 조의 4 (상환주식)

① 이 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 4분의1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 “상환주식”)으로 정할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료 후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 이 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자 에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제상환한다.

⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환대상주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑦ 제9조의 3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환간에 상호 우선 순위를 정할 수 있다.

제 9 조의 5 (전환상환우선주식)

① 회사는 제9조 제2항의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 발행할 수 있다.

② 전환과 상환에 관한 내용은 제9조의3 제2항 내지 제5항 및 제9조의4 제2항 내지 제7항을 준용한다.

3. 의결권에 관한 사항

제 26 조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제 27 조 (상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 모회사 및 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제 28 조 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 29 조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

4. 신주인수권에 관한 사항

제 10 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 신주와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련투자자 (중소기업 창업투자회사, 신기술 사업투자조합 등)에 신주를 배정하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업 목적의 확대 또는 긴급한 자금 조달을 위해 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입을 위하여 제휴하는 회사에게 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 배당에 관한 사항

제 12 조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자,무상증자,주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 54 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

Ⅲ. 투자위험요소

본 건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서의 다른 기재 부분 뿐만 아니라, 특히 아래에 기재된 「투자위험요소」를 주의깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다.다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도, 당사의 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며, 투자자의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다.만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.또한 2007년 6월 19일 자로 시행되는 증권 인수업무에 관한 규칙 개정에 따라 종전 규정의 "일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무"가 폐지되었습니다. 따라서 금번 공모에서는 인수 증권회사가 매매개시후 1월간 주가가 공모가격의 90% 이상 하락할 경우 일반 청약자 물량을 재매수할 의무가 없습니다. 따라서 상장후 주가 하락시 일반청약자는 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 반면에 2016년 12월 13일 '증권 인수업무등에 관한 규정 개정'에 따라 규정 제10조의3 제1항에 어느 하나에 해당할 경우 일반청약자에게 환매청구권을 부여하도록 하고 있습니다. 그러나 금번 공모시 동 사항을 적용하지 않음에 따라 금번 공모 시 환매청구권을 부여하지 않음에 유의하시기 바랍니다.2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다.

※ 용어해설
당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위해 개념정리가 필요한 용어해설은 다음과 같습니다.

용어
정의
내용

eID Business

신분증 기반 지문인식 솔루션

공공과 민간의 다양한 기관에서 발행하는 신분증을 기반으로 하는 바이오인증 솔루션

Smart Card

일반적인 신용카드와 동일한 재질과 사이즈인 플라스틱 카드의 표면에 자체 연산 기능이 있는 8비트 또는 32비트 마이크로 프로세서(MPU)와 운영 체제(COS), 그리고 안전한 저장영역으로서의 EEPROM이 내장되어 있는 집적회로(IC) 칩이 표면에 부착된 전자식 카드

개인 식별, 인증, 자료 저장에 사용되며 주로 접촉식과 비접촉식 방식이 있음

ABIS

Automated Biometrics Identification System

(자동 생체정보 인식 시스템)

대용량의 지문, 얼굴, 홍채, 음성 등의 바이오정보를 고속으로 검색 및 인증하는 시스템

계피상이

契被相異

계약자와 피보험자가 다름

계약서 체결시 계약자와 피보험자가 다른 경우를 의미

USIM

Universial Subscriber Identity Module

(범용 가입자 식별 모듈)

이동 전화기에서 사용할 수 있는 카드형태의 모듈

eIDAS

Electronic Identification and Trust Services

유럽연합내 전자상거래를 위한 전자 신원 확인 및 신탁 서비스 체계

유럽연합국내에 동일한 표준을 사용한 eID 발행하고 전자 서명을 사용하여 신원인증에 소요되는 상당한 시간과 비용을 절약가능

Saas

Software as a Service

사용자가 필요로 하는 서비스만 이용 가능하도록 한 소프트웨어

소프트웨어 유통 방식의 근본적인 변화를 설명하는 개념으로, 공급업체가 하나의 플랫폼을 이용해 다수의 고객에게 소프트웨어 서비스를 제공하고, 사용자는 이용한 만큼 대가를 지급

Cloud service

인터넷에 연결되어 장소와 시간에 구애받지 않고 이용할 수 있는 서비스

바이오정보를 고객이 원하는 서버에 저장하여 다중으로 클라이언트들이 접속하여 동시에 이용할 수 있는 서비스로서 대용량과 고속인증이 필요한 ABIS에서 많이 사용

LFD

Live Finger Detection

(위조 지문 감지 기술)

실제 지문과 위조 지문을 감지하는 알고리즘 기술

Digital Security Business

암호화 및 인증 기반 솔루션

디지털 가상 공간에서 암호화 인증 솔루션이 탑재된 바이오인식 솔루션

FBI Appendix F

미연방수사국에서 규정한 지문인식표준인증

대용량의 지문데이터베이스를 기반으로 1 to many 지문인식에 적합한 표준인증이며 주로 Multifingers(다중손가락) 스캐너 해당

FBI PIV-071006

미연방수사국에서 규정한 지문인식표준인증

본인 인증(1:1 지문인식)에 적합한 표준인증이며 주로 1지(single-finger) 스캐너 해당

FBI FAP Mobile ID

미연방수사국에서 규정한 지문인식표준인증

FBI PIV-071006와 FBI Appendix F사양 모두를 포함하며 주로 모바일장비에서 사용

STQC

인도 정부의 바이오 제품 품질 인증서

인도 정부에서 구축한 ABIS에는 STQC인증을 획득한 제품만 접근 가능

Deep-learning

사물이나 데이터를 군집화하거나 분류하는 데 사용하는 기술

당사에서는 위조지문과 실제지문을 효과적으로 감지하기 위해 반복적인 기계학습방법을 사용

SDK

Software Development Kit

(소프트웨어개발도구)

소프트웨어 개발자가 특정 운영체제용 응용프로그램을 만들 수 있게 해주는 소스(Source)와 도구 패키지

USB HSM

USB Hardware Security Module USB방식의 하드웨어 보안토큰

공인인증서(개인키 포함)를 외부 위협으로부터 안전하게 보호하기 위해 CPU와 메모리 등을 장착한 휴대용 저장장치(ex. 스마트카드, USB토큰).

전자서명은 저장장치 내부에서 생성되고, 저장된 전자서명 생성키는 저장장치 외부로 이동할 수 없기 때문에 피싱 및 해킹으로 인한 공인인증서 유출 방지 가능

영상보안

바이오인식기반 영상인식 솔루션

클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 다양한 정보통신기술(ICT)을 활용하여 실시간으로 바이오 인식 및 판독 가능

FIDO

Fast IDentity Online

온라인 환경에서 ID와 비밀번호 없이 바이오인식 기술을 활용하여 편리하고 안전하게 개인 인증을 수행하는 기술

지문, 홍채 등 바이오인증을 적용하기 위해 주로 사용하는 인증 기술로, 비밀번호 없이 인증을 하기 위한 Universal Authentication Framework (UAF) 프로토콜과 비밀번호를 보완해서 인증을 하기 위한 Universal 2nd Factor (U2F) 프로토콜로 구성

FIDO2

Fast IDentity Online2

개별 FIDO 클라이언트가 독립적인 인증 방식을 제공하던 앱(App) 방식을 플랫폼화 방식으로 확장하여 OS/웹브라우저에 FIDO 규격을 기본적으로 제공함

마이크로소프트, 구글 등 통합된 플랫폼을 중심으로 FIDO 인증을 표준화 하고, 모바일 중심이 었던 FIDO 1.0에서 PC/노트북 등 웹 환경으로 확장하여 UAF와 U2F를 통합하는 것을 목표로 함

UAF

Universal Authentication Framework

FIDO의 방식 중 하나로, 사용자의 단말기에서 제공하는 인증방법으로 온라인 서비스와 연동하 여 인증하는 방법으로, 패스워드 없이 생체정보만으로 인증을 완료하는 것을 의미

U2F

Universal 2nd Factor

FIDO의 다른 방식 중 하나로, 기존 아이디/패스워드 방식에서 USB, NFC 보안키, 생체인증 등 두 번째 인증요소를 추가하는 것을 의미

Hot wallet

온라인상태에서 거래를 주고 받을 수 있는 소프트웨어지갑

인터넷이 연결된 상태에서 암호 화폐를 거래할 수 있어 입출금이 편리하지만 보안성이 취약

Cold wallet

오프라인상태의 실물지갑

네트워크가 차단된 하드웨어에 암호 화폐를 보관하는 하드웨어 지갑. 내부에 보안칩을 탑재하여 보안성이 우수하지만 암호 화폐 거래를 위해서는 추가적인 절차가 필요

AFIS

Automated Fingerprint Identification System (지문 자동 식별 시스템)

개인의 지문 원본 영상 또는 주요 특징적 정보를 인적 사항과 함께 고속의 대용량 데이터베이스에 저장하고, 필요 시 현장에서 취득한 개인의 지문과 데이터베이스에 저장된 지문을 비교하여 동일인 여부를 판별하는 시스템

SE

Secure Element (보안소자)

지문 스캐너 기기내 보안기능이 내장된 칩

바이오전자서명

지문, 얼굴 등의 바이오 정보의 특징들을 전자서명 생성 정보로 활용하여 전자문서에 첨부하거나 논리적으로 결합하여 전자서명을 생성/검증하는 방식

피보험자가 아닌 보험계약자가 사망보험계약 등을 전자문서로 체결하는 경우, 보험계약자의 지문 정보를 사용하면 보안성과 편의성을 향상시킬 수 있음

IoT

Internet Of Things (사물 인터넷)

지능형 인터페이스를 갖춘 개별적인 사물들이 생성한 각각의 정보를 인터넷을 통해 실시간으로 공유하고 상호작용하는 기술이나 환경

Block Chain

네트워크에 참여하는 모든 사용자가 관리 대상이 되는 모든 데이터를 분산하여 저장하는 데이터 분산처리기술

블록체인은 거래 내용이 담긴 블록(Block)을 체인 형태로 연결하여 수많은 컴퓨터에 동시에 블록을 복제해 저장하는 분산형 데이터 저장 기술로써, 거래 정보가 담긴 원장을 거래 주체나 특정 기관에서 보유하는 것이 아니라 네트워크 참여자 전체가 나누어 갖는 기술이라는 점에서 '분산원장기술(DLC; Distributed Ledger Technology)' 또는 '공공거래장부'라고도 함

ABC

Automated Border Control (자동 출입국 시스템)

교통과 통신이 발달함에 따라 해외 국경으로의 유출입이 많아지면서 효율적이고 빠른 출입국 시스템을 구축하기 위해 개발된 무인 심사시스템

1. 사업위험

가.
eID 산업 및 시장의 경쟁 심화 위험

당사는 ABIS 구축에 필요한 생체정보 기반 등록·인증 디바이스 및 솔루션 제공(Biometric Solutions), 여권 판독기 등(eDocument Solutions) 제품군의 개발/생산/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

다만 ABIS 구축 등 국가단위 사업은 소수의 글로벌 대형 시스템통합(SI)업체(Thales(Gemalto), HID Global, IDEMIA 등)에 의해 시장이 형성되어 있습니다. eID 산업은 기술 경쟁력, 공급 및 운영 실적과 영업네트워크가 중요한 시장으로, 글로벌 SI업체들은 실질적으로 업무를 수행하는 지역 SI업체들과의 전략적 협력을 통해 시장 영향력을 키워가고 있습니다.

향
후 시장 경쟁이 심화됨에 따라, 글로벌 대형 SI 기업들이 당사의 주요 시장인 등록·인식 디바이스시장까지 사업을 확장하거나 신규 경쟁업체의 진입으로 인한 과도한 시장경쟁이 발생하게 될 경우, 당사 제품의 단가 하락 압력이 강화될 수 있으며, 이는 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 ABIS 구축에 필요한 생체정보 기반 등록·인증 디바이스 및 솔루션 제공(Biometric Solutions), 여권 판독기 등(eDocument Solutions) 제품군의 개발/생산/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.eID는 전자화된 국민 또는 기관의 신분으로서 네트워크나 인터넷 상에서 신분을 증명하는데 사용되는 일체의 디지털 정보로, 전자주민증이나 전자여권 같은 신분증 내부 칩에 저장된 개인의 성명, 생년월일과 같은 개인정보와 바이오 정보 및 디지털 서명 등을 의미합니다. 이러한 전자화된 정보를 저장하고 있는 신분증을 eID 카드라 하고, 관련 산업계에서는 전자화된 신원 정보와 카드를 총칭하여 eID라고 합니다. 또한 이러한 eID 등 생체정보를 구축하는 대용량 국가 DB를 ABIS(
Automated Biometrics Identification System, 자동 생체정보 인식 시스템)라고 합니다.전세계 ABIS 구축 국가는 현재 104개 국가로 2021년까지 최소 130개 국가에서 구축될 것으로 추정되고 있습니다. 추정되는 eID 카드 발급 수량은 하기 자료에서 알 수 있듯이 2016년부터 2018년까지 꾸준히 성장하고 있으며, 2021년까지 전세계적으로 보급이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

[ Global National eID Card 발급 수 ]

Global_National_eID_Card

(출처: The Global National eID Industry Report (
Acuity
2017))

또한 이렇게 구축된 ABIS를 바탕으로
금융·통신

등 각종 분야에서 각 개인의 생체정보를 본인 인증수단으로 사용하는 등 인증시장에서 민간영역 활용 범위가 빠르게 증가하고 있습니다. 글로벌 Biometrics 인증시장 규모는 2018년 기준 약 188.1억달러로 추정되며, 2023년까지 연평균 22.54%씩 성장하여 519.8억달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.

[ 글로벌 Biometrics 인증 시장 규모 추정 ]

(단위: 10억 달러)

Global_Biometrics_Authentication_Market

(출처: Global Biometric Authentication and Identification Market: Focus on Modality (Face, Eye, Fingerprint, Palm, and Vein), Motility, Application, and Technology Trends Analysis and Forecast: 2018-2023, ResearchAndMarkets,
2019)

다만 ABIS 구축 등 국가단위 사업은 소수의 글로벌 대형 시스템통합(SI)업체(Thales(Gemalto), HID Global, IDEMIA 등)에 의해 시장이 형성되어 있습니다. eID 산업은 기술 경쟁력, 공급 및 운영 실적과 영업네트워크가 중요한 시장으로, 글로벌 SI업체들은 실질적으로 업무를 수행하는 지역 SI업체들과의 전략적 협력을 통해 시장 영향력을 키워가고 있습니다.또한 기존의 글로벌 SI업체들은 인수·합병을 통해 ABIS와 Digital Security 사업의 융합을 시도하는 등 시장의 경쟁이 심화되고 있습니다.

[ 주요 기업 인수 합병 내용 ]

시기

인수회사(국가)

피인수회사(국가)

인수금액

(백만달러)

시장파급효과

2010년 08월

3M(미국)

eDocument 세계 1위

Cogent systems(미국)

ABIS 미국 2위

943

3M ABIS/여권판독기 토탈 솔루션 보유

2011년 07월

Safran(프랑스)

ABIS 세계 1위

L-1 Solutions(미국)

AFIS미국 1위

운전면허증발급 미국 1위

1,009

Safran ABIS 미국 1위

2017년 09월

Oberthur(프랑스)

Digital Security 세계 2위

Safran(프랑스)

ABIS 세계 1위

Digital Security 세계 3위

N/A

세계 ABIS 1위

세계 Digital Security 1위

ABIS + Digital Security 융합

2016년 12월

Gemalto(프랑스)

Digital Secruity 세계 5위

3M(미국)

ABIS/여권판독기 세계 3위

850

세계 ABIS/여권판독기/Digital Security 세계 5위

2017년 12월

Thales(프랑스)

Digital Security 세계 3위

Gemalto(프랑스)

ABIS/여권판독기/Digital Security 세계 3위

5,430

세계 AFIS/여권판독기/Digital Security 세계 2위

2018년 09월

HID Global(미국)

Security 세계 Top 2위

CrossMatch(미국)

지문 스캐너 북미 1위

N/A

HID Global 미국 공공 시장 진입

2018년 11월

Gemalto(프랑스)

세계 ABIS/여권판독기/Digital Security 세계 5위

Greenbit(이태리)

지문 스캐너 유럽/북미 1위

N/A

Gemalto/Thales Digital Security/ABIS/여권판독기 세계 1위 목표

당사가 속한 등록·인증 디바이스 시장의 점유율에 대한 시장의 공신력있는 자료가 존재하지 않아 당사가 자체적으로 파악한 글로벌 주요 경쟁사의 추정 매출액을 기준으로 점유율을 산정하였습니다.

[ 2018년 당사 추정 시장점유율 ]

(단위: 천 달러)

구분
등록 디바이스
인증 디바이스
합계
M/S

C사
9,304
35,138
44,443
27.6%

I사
10,000
15,000
25,000
15.5%

당사
10,549
4,061
14,610
9.1%

G사
10,000
3,000
13,000
8.1%

D사
9,870
2,991
12,861
8.0%

G사
11,000
-
11,000
6.8%

F사
2,000
6,000
8,000
5.0%

I사
7,480
-
7,480
4.6%

S사
-
5,800
5,800
3.6%

기타
5,000
14,000
19,000
11.8%

합계
75,204
85,990
161,194
100.0%

출처) 각사 IR자료, 당사 추정

국내 업체의 경우
당사 외 해외시장을 두고 직접적인 경쟁관계인 업체는 없으나, 국내시장 수요를 인지하고 당사의 경쟁업체로부터 제품을 수입 후 유통 및 공공기관 발주물량에 입찰 후 납품하는 일부 업체도 존재하는 상황입니다.

당사는 이러한 시장 환경
변화를 인지하고 기술 경쟁력 및 가격 경쟁력, 제품 라인업 확대 및 신시장 선점을 통해

시
장변화에 대응하고 있습니다.

단, 향후 시장 경쟁이 심화됨에 따라 글로벌 대형 SI 기업들이 ABIS 구축 이외에 당사의 주요 시장인 등록·인증 디바이스시장까지 사업을 확장하거나 신규 경쟁업체의 진입으로 인한 과도한 시장경쟁이 발생하게 될 경우, 당사 제품의 단가 하락 압력이 강화될 수 있으며, 이는 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

나.
국제기구 정책 관련 위험

당사가 영위하는 eID 사업은 국가 주도의 ABIS
구축
을 위한 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스 제조 및 판매) 및 eDocuments Solutions(전자여권 판독기 제조 및 판매) 분야입니다. 당사 주요 제품의 최종 End-User는 국가 공공기관, 공항 및 항만, 경찰 및 수사기관 등이며, 당사의 수주 프로젝트들은 국가 주도의 대규모 사업으로 IT서비스기업, 보안솔루션 기업, 바이오인식 관련 기업 등 다양한 분야에서 동시적으로 사업이 진행되는 특징이 있습니다. 따라서 높은 기술력과 협업체의 조화가 필요하므로 자금이 크게 소요가 됩니다.

상대적으로 재정상황이 열악한
아프리카 지역을 비롯한 개발도상국에서는 해외 원조를 통해 관련 프로젝트들이 추진되고 있는 추세입니다.

UNDP에서는 국가별 정치체제의 안정화와 인도주의적 차원에서 민주화 지원 프로젝트가 꾸준히 진행되고 있습니다.
다만, 개
발도상국에 대한 UNDP 등 국제기구 자금지원의 지연 및 중단 등 국제기구 정책이 변경될 경우 각
국의 정부
사업 발주에 부정적인 영향을 주어 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

당사가 영위하는 eID 사업은 국가 주도의 ABIS
구축을 위한 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스 제조 및 판매) 및 eDocuments Solutions(전자여권 판독기 제조 및 판매) 분야입니다. 당사 주요 제품의 최종 End-User는 국가 공공기관, 공항 및 항만, 경찰 및 수사기관 등이며, 당사의 수주 프로젝트들은 국가 주도의 대규모 사업으로 IT서비스기업, 보안솔루션 기업, 바이오인식 관련 기업 등 다양한 분야에서 동시적으로 사업이 진행되는 특징이 있습니다. 따라서 높은 기술력과 협업체의 조화가 필요하므로 자금이 크게 소요가 됩니다.
상대적으로 재정상황이 열악한 아프리카 지역을 비롯한 개발도상국에서는 해외 원조를 통해 관련 프로젝트들이 추진되고 있는 추세입니다.

[ 2018년 당사 등록기기 주요 수주내역 ]

(단위: 달러)

지역
국가
수주 시기
수주사업
계약금액

아프리카
토고
2018년 01월
유권자 등록 사업 RS-D 공급
578,200

아시아
인도
2018년 01월
전자주민증 사업 RS-G10 공급
2,098,800

중동
이란
2018년 01월
전자주민증 사업 RS-G10 공급
94,500

아프리카
남아공
2018년 01월
난민 등록사업 RS-G10 공급
31,500

아프리카
카메룬
2018년 02월
유권자 등록 사업 RS-D 공급
205,200

아프리카
나이지리아
2018년 03월
전자주민증 사업 RS-G10 공급
25,600

유럽
스페인
2018년 03월
공항 출입국 자동화 사업 RS-G10 공급
151,240

아시아
일본
2018년 03월
일본 경시청 사업 RS-F-JP 공급
90,000

아프리카
탄자니아
2018년 03월
전자여권 등록사업 RS-G10 공급
124,000

유럽
프랑스
2018년 04월
전자여권 등록사업 RS-G10 공급
2,508,250

북미
미국
2018년 04월
전자주민증 사업 RS-D 공급
153,700

중미
멕시코
2018년 05월
유권자 등록 사업 RS-G10 공급
1,001,520

아프리카
모잠비크
2018년 06월
전자주민증 사업 RS-G10 공급
637,000

유럽
스페인
2018년 06월
스페인 경찰청 사업 RS-G10 공급
104,290

북미
미국
2018년 07월
일리노이주 경찰청 사업 RS-F 공급
94,500

북미
미국
2018년 07월
USPS(미 우편국) RS-G10 공급
166,000

아시아
인도네시아
2018년 07월
인도네시아 운전면허증 등록 사업 RS-G10 공급
249,000

유럽
터키
2018년 09월
경찰청 사업 RS-D 공급
12,100

아프리카
나이지리아
2018년 10월
유권자 등록 사업 RS-G10 공급
114,750

아프리카
앙골라
2018년 10월
경찰청 사업 RS-F 공급
35,000

아시아
인도네시아
2018년 11월
출입국 관리 RS-D 공급
170,925

북미
미국
2018년 11월
전자주민증 사업 RS-D 공급
106,720

남미
엘살바도르
2018년 12월
출입국 관리 RS-G10 공급
11,000

상기와 같이 당사의 주요 매출처인 인도·프랑스 이외에도 남미·중동·아프리카를 비롯한 개발도상국의 수주도 늘어나고 있습니다. UNDP에서는 민주화와 관련하여 2017년 기준 144개 국가에서 879개의 프로젝트가 수행되고 있으며, 아프가니스탄, 콜럼비아, 페루 등 다양한 국가에 예산이 배정되어 지원이 이루어지고 있습니다. 이러한 민주화 지원의 일환으로 지문인식 전자투표 시스템 구축사업, 전자주민증 사업 등이 추진되고 있습니다.

[ UNDP 민주화 지원 프로그램 현황 ]

(단위: 백만달러)

구분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년

프로젝트 수
873
969
926
907
879

예산액
929.94
859.79
842.34
631.40
694.84

(출처: UNDP)

UNDP에서는 국가별 정치체제의 안정화와 인도주의적 차원에서 민주화 지원 프로젝트가 꾸준히 진행되고 있습니다.
다만, UNDP의 해당 분야에 대한 예산 축소, 프로젝트의 지연이 이루어질 시에는 개발도상국 대상의 전자주민증 등 등록기기 관련 수주 사업이 위축될 수 있으며, 그로 인하여 당사의 매출 실적 및 수익성에 부정적인 영향을 초래할 수 있습니다.

다. 프로젝트별 수주 규모에 따른 매출 변동 가능성

당사의 주요 사업영역인 등록 디바이스 시장은 정부 차원의 국가사업 프로젝트 발주로 시장이 형성되고 있으며, 당사의 직접 거래처는 국가사업 프로젝트를 수주한 글로벌 SI 또는 지역 SI업체입니다. 국가사업 특성상 인구의 증가 및 장비 노후화에 따른 지속적인 장비 교체 및 신규 구매가 이루어지고 있으며 특정 지역이나 경기에 영향을 받지 않습니다.
등록 디바이스 부문 및 eDocument 부문은 국가별 대형 프로젝트 수주로 인해 프로젝트별 납품시기에 따라 분기별 매출이 일정하지 않으며, 인증 디바이스 부문 대비 변동폭이 큽니다.

대
규모 예산이 들어가는 정부사업 프로젝트는 각국의 재정 상황에 따라 사업진행이 지연될 수 있습니다. 또한 정부 정책 변화에 따라 사업진행이 가변적이며, 사업 자체의 추진시기도 일정하지 않아 향후 프로젝트 발주 예측에 불
확
실성이 높습니다.
따라서, 당
사의 향후 미래수익 예측시에도 각국 재정 상황 및 정부 정책 변화에 따른 프로젝트 수주 불확실성이 존재하며, 당사의 매출 성장성 및 안정성에 부정적으로 작용할 수 있습니다.

당사의 주요 사업영역인
등록 디바이스 시장은

정부 차원의 국가사업 프로젝트 발주로 시장이 형성되고 있으며, 당사의 직접 거래처는 국가사업 프로젝트를 수주한 글로벌 SI 또는 지역 SI업체입니다. 국가사업 특성상 인구의 증가 및 장비 노후화에 따른 지속적인 장비 교체 및 신규 구매가 이루어지고 있으며 특정 지역이나 경기에 영향을 받지 않습니다.
ABIS 구축 등 국가사업 프로젝트는 국가의 근간을 이루는 시스템 및 보안을 위한 것으로 국가별 정책에 따라 도입 시기의 차이는 있지만 비슷한 형태의 사업들이 전세계적으로 추진됩니다. 대표 국가에서 진행되는 사업은 주변 지역을 포함한 다른 지역으로 파생되어 추진되기도 합니다.

다만, 대규모 수주에 의해 매출이 발생하는 사업구조로 수주 실적에 따라 매출 규모 및 수익구조가 달라질 수 있습니다. 사업구조 상 공급 계약이 체결된 이후 비정기적으로 납품이 진행되기 때문에 실적 변동성이 큽니다.

[ 당사 제품 항목별 분기 매출 추이]

(단위: 억원)

구분
2017년 2분기
2017년 3분기
2017년 4분기
2018년 1분기
2018년 2분기
2018년 3분기
2018년 4분기

등록(Enrollment)
15.81
16.63
27.13
27.12
39.51
28.16
20.76

인증(Authentication)
7.24
7.07
6.27
4.84
12.97
11.52
14.96

eDocument
0.14
1.12
6.24
9.66
1.00
0.61
2.72

기타
1.65
0.92
4.73
1.11
1.61
2.48
(3.38)

합계
24.84
25.74
44.36
42.72
55.09
42.77
35.07

(출처: 회사제시자료)

주1) 상기 매출은 별도재무제표 기준입니다.

(단위: 억원)

당사_제품_항목별_분기_매출_추이

(출처: 회사제시자료)

상기와 같이 등록 디바이스 부문 및 eDocument 부문은 국가별 대형 프로젝트 수주로 인해 프로젝트별 납품시기에 따라 분기별 매출이 일정하지 않으며, 인증 디바이스 부문 대비 변동폭이 큽니다.

대규모 예산이 들어가는 정부사업 프로젝트는 각국의 재정 상황에 따라 사업진행이 지연될 수 있습니다. 또한 정부 정책 변화에 따라 사업진행이 가변적이며, 사업 자체의 추진시기도 일정하지 않아 향후 프로젝트 발주 예측에 불
확
실성이 높습니다.
따라서, 당
사의 향후 미래수익 예측시에도 각국 재정 상황 및 정부 정책 변화에 따른 프로젝트 수주 불확실성이 존재하며, 당사의 매출 성장성 및 안정성에 부정적으로 작용할 수 있습니다.

라. 특정 제품 매
출 편중 위험

당사는 생체정보를 바탕으로 등록·인증 디바이스 및 솔루션을 제공하는 Biometric Solutions 제품
군, 여권판독기 등의 eDocument Solutions 제품군의 개발/생산/판매 사업을 영위하고 있습니다.
당사 제
품의 매출구성은 2018년 기준, Biometric Solutions 제품군이 약
89.03%
의 비중으로 대부분을 차지하고 있으며,
특히 등록 디바이스인 RS-G10의 매출비중은
약 51.61%로
제품 편중현상이 나타나고 있습니다.
따라서, 당사 주요 제품인 RS-G10 제품이 사용되는

ABIS 구
축 산
업 시황은 향후 당사의 영업활동에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 국가별 eID 구축 및 ABIS 시장의 성장이 정체하거나 시장이 축소될 경우, 당사의 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 생체정보를 바탕으로 등록·인증 디바이스 및 솔루션을 제공하는 Biometric Solutions 제품군, 여권판독기
등의 eDocument Solutions 제품군의 개발/생산/판매 사업을 영위하고 있습니다.
당사 제
품의 매출구성은 2018년 기준, Biometric Solutions 제품군이 약
89.03%
의 비중으로 대부분을 차지하고 있으며,
특히 등록 디바이스인 RS-G10의 매출비중은
약 51.61%로
제품 편중현상이 나타나고 있습니다.

[ 제품 항목별 매출 ]

(단위 : 백만원)

구분
구체적용도
2019년 1분기(제3기)
2018년(제2기)
2017년(제1기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

BiometricSolutions

RS-G10

- 지문 등록 디바이스 중 회사의 대표제품
2,630
47.80%
9,331
51.61%
4,243
42.58%

BM-Slim2

- 지문 인증 디바이스로 전세계에서 FAP20(FBI 인증 수준) 만족하는 가장 두께가 얇은 기기
989
17.98%
2,320
12.83%
337
3.38%

RS-D

- 지문 등록 디바이스로 센서 크기가 시장내 동급 대비 35% 이상 넓음
41
0.74%
1,735
9.59%
1,325
13.29%

기타

949
17.24%
2,712
15.00%
2,272
22.80%

소계

4,608
83.76%
16,097
89.03%
8,178
82.05%

eDocumentSolutions

BMC

- 세계 최초 지문과 접촉/비접촉식 카드 지원을 하는 지문 인식 스마트카드 리더 보유(BMCD-LFD)
649
11.80%
1,041
5.76%
503
5.05%

기타

246
4.47%
702
3.88%
436
4.37%

소계

895
16.26%
1,743
9.64%
939
9.42%

기타

(1)
(0.02%)
240
1.33%
850
8.52%

합계
5,502
100.00%
18,081
100.00%
9,967
100.00%

주1) 연결기준으로 작성하였습
니다.

이 중 당사의 주요 제품인 RS-G10은 등록 디바이스로 전자주민증, 유권자등록, 출입국 관리 등 ABIS 구축 관련 정부사업 발주로 수요가 발생합니다. ABIS 시장이 성장하면 그와 연관된 디바이스 및 솔루션의 수요도 유사하게 증가합니다. 아프리카, 중동지역은 바이오 인증 기반 신원 확인을 통한 공정하고 신뢰성 있는 선거를 위한 수요가 발생하고 있으며, 적법한 eID 구축에 대한 UN과 세계은행의 강력한 권고로 인하여 향후 지속적인 수요가 발생할 것입니다. 유럽연합의 eIDAS 프로젝트와 같이 선진국 중심으로 바이오 인식 기술 도입에 대한 적극적인 움직임이 시작되고 있어 향후 전자신분증 이외 공항 및 출입국 시장 중심으로 큰 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. ABIS 중 주요 생체인증수단인 지문인식 관련 AFIS(
Automated Fingerprint Identification System) 시장은 글로벌 기준 2018년 약 38억달러 규모에서 2025년 약 124억달러 규모로 연평균 18.40%씩 성장할 것으로 추정됩니다.

[ Global AFIS 시장 규모 추정 ]

(단위: 10억 달러)

AFIS_Market_Size

(출처: Automated Fingerprint Identification System (AFIS) Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Hardware, Software, Service), By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2018 - 2025,
Grand View Research, 2018)

당사 주요 제품인 RS-G10 제품이 사용되는

ABIS 구
축 산
업 시황은 향후 당사의 영업활동에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 국가별 eID 구축 및 ABIS 시장의 성장이 정체하거나 시장이 축소될 경우, 당사의 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 이와 같이 편중된 RS-G10 매출 비중 등 등록 디바이스 관련 산업 위험을 축소하기 위해서, 매출의 다각화를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 2017년 인증 디바이스 주요 제품인 BM-Slim2 개발 및 판매를 시작으로 공공부문 외 민간부문인 통신, 금융, 의료 등 다양한 수요처로부터 수주가 이루어지고 있습니다.

[ 2018년 당사 인증 디바이스 주요 수주내역 ]

(단위: 달러)

지역
국가
수주 시기
수주사업
계약금액

중동
이란
2018년 01월
이란 은행 관련 BMS-LFD 납품
98,000

중동
이란
2018년 01월
이란 Biomini 등 납품
110,333

아시아
인도
2018년 02월
인도 국방부 관련 인증기기 납품
1,073,292

북미
미국
2018년 04월
전자주민증 사업 BMS-LFD 납품
153,888

남미
콜롬비아
2018년 04월
콜롬비아 은행 인증 관련 BMS-S 납품
48,000

아시아
인도네시아
2018년 04월
인도네시아 은행 인증 관련 BioMini 납품
36,000

아시아
파키스탄
2018년 05월
파키스탄 은행 인증 관련 BMS-Slim2 납품
762,500

아프리카
모잠비크
2018년 05월
모잠비크 전자주민증 BM-Slim2 납품
62,971

남미
멕시코
2018년 05월
멕시코 인증기기 납품
20,000

아시아
인도
2018년 05월
전자주민증 사업 BMP-2 공급
43,000

유럽
콜롬비아
2018년 06월
콜롬비아 BMS-S 납품
124,800

중동
쿠웨이트
2018년 06월
쿠웨이트 통신사 관련 BM-Slim2 공급
33,000

아시아
인도네시아
2018년 07월
인도네시아 은행 관련 BioMini 납품
13,500

중동
사우디아라비아
2018년 07월
사우디아라비아 보험사 관련 BMP-2 납품
26,360

아프리카
우간다
2018년 07월
우간다 통신사 관련 BMP-2 납품
43,000

아시아
-
2018년 07월
중국 Telpo사 BM-Slim2 공급
239,250

아시아
파키스탄
2018년 07월
파키스탄 태블릿 탑재 관련 BM-Slim2 납품
48,000

남미
콜롬비아
2018년 09월
콜롬비아 SFU-S20A 공급
22,500

남미
콜롬비아
2018년 09월
콜롬비아 BM-Slim2 공급
24,000

아프리카
탄자니아
2018년 09월
탄자니아 에이즈 치료 관련 BM-Slim2 공급
27,500

유럽
프랑스
2018년 09월
프랑스 태블릿 탑재 BM-Slim2 공급
36,750

아시아
중국
2018년 09월
중국 BM-Slim2 공급
72,325

아프리카
우간다
2018년 09월
우간다 통신사 BMS-2 공급
43,473

아시아
필리핀
2018년 10월
필리핀 선관위 BM-Slim2 공급
324,800

아프리카
케냐
2018년 10월
케냐 공공보건관련 BMS-2 공급
53,000

아시아
중국
2018년 10월
중국 태블릿 탑재 BM-Slim2 공급
9,900

중동
쿠웨이트
2018년 10월
쿠웨이트 정부프로젝트 관련 BMP-2 공급
11,000

중동
UAE
2018년 11월
UAE 키오스크 탑재용 BMC-LFD 공급
10,070

남미
멕시코
2018년 11월
멕시코 제약 관련 BMS-2 공급
35,100

아시아
파키스탄
2018년 11월
파키스탄 BM-Slim2 공급
327,240

또한 당사가 영위하고 있는 eDocument Solutions 사업 확대 및 신규사업으로 추진하고 있는 Digital Security 사업 확대를 통해 향후 제품 편중 현상을 극복할 계획입니다.

마.
외주 생산에 따른 위험
원가절감 및 생산의 유연성 확보를 위해 당사의 제품 생산은 외주가공업체를 통해 이루어지고 있습니다.
이에 따라 당사의 제품 생산은 외주가공업체의 상황과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 향후 외주가공 업체와 거래관계에 문제가 발생할 가능성 및 외주가공으로 생산한 제품의 품질 문제가 발생할 가능성, 외주가공업체의 사정으로 제품 공급일정에 차질이 생길 가능성, 당사의 기술이 외주가공업체를 통해 유출될 가능성이 있으며, 이 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

당사는 등록·인증 디바이스 및 여권판독기 관련 기기 및 솔루션 개발 회사로 제품 제작의 핵심 기술인 센서, 알고리즘, 하드웨어 설계 기술, 소프트웨어 개발 기술, 품질 관리 기술, 특히 광학 방식의 지문 인식 센서 및 알고리즘에 대한 원천 기술을 바탕으로 개발, 설계, 디자인에 회사의 역량을 집중시키고 있으며, 제품 양산을 위한 단순가공 업무(SMT, 수납땜, 조립 등)에 대하여 외주가공을 실시하고 있습니다.

당사의 생산 및 판매 방식은 '고객수요 예측에 의한 재고 확보 후 판매'입니다. 당사는 매주 S&OP(Sales&Operations Planning)를 통해 고객의 수요를 감안하여 생산계획을 수립하고 있습니다. 고객의 요청 시 즉시 출고를 하기 위해 일정 수량의 재고를 보유하게 되는데 재고를 줄이기 위하여 주간 S&OP를 철저하게 시행하고 있습니다. S&OP에서는 영업수요예측 대비 실제 판매량을 참고하여 제품 재고량 및 원재료 구매 및 제품생산을 조절하고 있습니다.

당사는 고정비 지출의 절감 및 탄력적인 생산대응을 위하여 외주 생산을 진행하고 있습니다. 외주 생산은 원가절감 및 효율적인 납기운영을 위하여 국내/해외로 분리하여 운영하고 있습니다.

국내 생산은 Biometric Solutions 및 eDocument Solutions 제품 생산을 운영하고 있으며, 국내 외주처를 통해 원재료 및 반제품을 조립하여 최종 제품으로 생산하고 있습니다. 중국 협력 업체에서는 원재료 재고부담 감소와 운반비 등의 부가비용 감소를 위하여 도급 생산을 진행하고 있으며 주로 Biometric Solutions의 인증 디바이스를 생산하여 상품으로 매입하고 있습니다. 주요 업체는 중국의 Novelbeam이 있으며 10년이상 의료용 내시경 생산을 진행한 광학 전문 업체입니다.

당사의 제품은 기구물, 회로물, 광학물 등 다양한 원재료가 투입되고 광학물은 조립 시 많은 주의가 요구되는 부품입니다. 이에 생산 기술을 내부에 보유하고 있으며, 외주 협력업체에 세밀한 기술지도를 통하여 품질 관리를 진행하고 있습니다. 또한, 외주처의 생산현황 및 품질현황을 실시간으로 알 수 있도록 MMS(Manufacturing Management System)를 구축하여 관리하고 있습니다. 각 공정별 현황을 실시간으로 파악하여 불량율을 낮추고 이로 인한 원가절감효과도 지속적으로 나타나고 있습니다.

상
기
와
같이 원가절감 및 생산의 유연성 확보를 위해 당사의 제품 생산은 외주가공업체를 통해 이루어지고 있습니다. 이에 따라 당사의 제품 생산은 외주가공업체의 상황과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 향후 외주가공 업체와 거래관계에 문제가 발생할 가능성 및 외주가공으로 생산한 제품의 품질 문제가 발생할 가능성, 외주가공업체의 사정으로 제품 공급일정에 차질이 생길 가능성, 당사의 기술이 외주가공업체를 통해 유출될 가능성이 있으며, 이 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

바.
신규사업 관련 위험

당사는 기존 영위하고 있는 Biometric Solutions 및 eDocument Solutions 사업 외 신규 사업으로 Digital Security Solutions 사업을 추진하고 있습니다. 점차적으로 바이오 인증 기기의 보안성 강화가 중요해지고 있으며, 이에 당사는 보안칩과 활용 기술, 암호화 기술 등을 기존 생체인증 기기와 결합한 새로운 제품들을 개발하여 사업 영역을 확장할 계획으로 국내 바이오전자서명 기기 시장과 FIDO2로 대표되는 기기 인증 시장 진입을 고려하고 있습니다.
다만
, 당사가 개발 중인 신규사업 제품들은 당사의 기존 기술을 기반으로 보다 효율적인 개발이 가능한 제품들로서 대규모 자본이 투입되어야 하지는 않으나, 투입된 연구개발비 등 비용 대비 제품의 출시가 지연되거나 향후 시장에서 제품에 대한 수요가 예상보다 저조할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 기존 영위하고 있는 Biometric Solutions 및 eDocument Solutions 사업 외 신규 사업으로 Digital Security Solutions 사업을 추진하고 있습니다. 점차적으로 바이오 인증 기기의 보안성 강화가 중요해지고 있으며, 이에 당사는 보안칩과 활용 기술, 암호화 기술 등을 기존 생체인증 기기와 결합한 새로운 제품들을 개발하여 사업 영역을 확장할 계획으로 국내 바이오전자서명 기기 시장과 FIDO2로 대표되는 기기 인증 시장 진입을 고려하고 있습니다.

바이오전자서명 기기 시장은 보험업계의 청약방식 선진화에 따른 전자청약 방식 확대로 시장규모의 성장이 예상되고 있습니다. 2018년 10월 '바이오전자서명' 기반의 상법 731조에 대한 개정이 완료되었으며, 금융결제원과 33개 보험사(생명보험·손해보험)가 함께 추진 중인 '바이오정보 기반 보험사 전자청약업무'가 법무부 인가 및 금융결제원 전산 시스템 개발 등이 마무리되는 2019년 하반기에 시행되어 바이오 전자서명 기기시장이 본격적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

보험 전자청약 외에도 금융(금융상품 가입/계약 시 투자자, 피보험자 등 설명의무), 부동산(부동산 거래 시 부동산중개인, 매도인, 매수인 등 설명의무와 확인), 의료(의료기관의 수술, 수혈, 마취 시 환자 및 보호자에 대한 설명의무)와 같은 국민의 재산과 생명을 담보로 하는 거래 전반에 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 관련 시장은 국내에서 선도하고 있는 것으로 파악되어 해외시장으로 사업 자체를 기획하거나 솔루션 공급을 할 수 있는 새로운 시장이 생길 것으로 판단됩니다.

당사에서는 바이오전자서명 기기를 개발 중에 있으며, 해당 제품은 현재 개발이 완료단계에 2019년 하반기 양산 예정입니다.한편, FIDO2 솔루션 시장은 기존 FIDO 1.0보다 활용영역이 넓은 시장으로, 2012년 FIDO Alliance의 출범 이후 전세계 모바일 결제시장은 FIDO 기술 발전을 바탕으로 발전해왔으나 FIDO 1.0이 모바일 외 일반 웹브라우저 지원이 되지 않는 단점이 있어 그 활용영역에 제한이 있었습니다.

2019년 Microsoft Edge 브라우저 등 주요 브라우저에서 FIDO2 기술을 지원하고 Android OS에서 바이오인식 센서가 내장된 모바일 기기의 FIDO2 인증을 획득하는 등 FIDO2 기술의 활용 확대가 기대되며, FIDO2 기술을 활용하여 PC 및 모바일 등장치에서 바이오 인식을 통한 로그인/보안이 가능하게 될 것으로 판단됩니다. 특히 웹 기반의 ID/PWD를 사용하는 ERP(전사적자원관리), 그룹웨어, WFM(Workforce Management) 등의 소프트웨어 애플리케이션 전반에 바이오 인식 기기의 연결이 가능하게 되어 기존 ID/PWD를 대체할 수 있는 가능성이 높아지고 있습니다.
당사는 ID/PWD 대체에 대한 파급력에 주목하고 있으며 관련 제품을 개발하고 있습니다. 바이오전자서명 기기, 보안토큰 제품 개발에서 확보된 보안 기술을 결합하여 FIDO2 지원 기기와 솔루션을 확보하여 2019년 내로 FIDO2 인증을 획득한 제품을 출시 예정입니다.

또한 SE를 활용한 HW 보안기술과 당사 고유의 위조지문 검출 기술을 접목시켜 Biometric Solutions 기기 전체에 대해 FIDO2 Level 2 인증을 획득할 예정입니다.

현재 FIDO Alliance에 가입 중이며 관련 소프트웨어 솔루션 업체와 협력을 준비 중입니다. 아직 FIDO2가 적용되지는 않았지만 미국의 Citrix업체에 당사 Biometric Solutions의 지문 기기를 통합하여 'Citrix ready'를 획득하였으며, 이는 향후 타 그룹웨어, ERP, WFM 업체에도 확장 적용할 수 있는 교두보가 될 될 것이며 FIDO2 인증으로 웹 기반 솔루션으로 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

당사가 추진하는 신규사업 관련 제품들을 개발하기 위한 비용은 2021년까지 약 12억원이 소요될 것으로 추정하고 있습니다.

[ 당사 자금 사용 계획 중 연구개발 비용 ]

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계

Biometric Solutions (비광학식 지문스캐너 개발 등)
670
1,430
1,100
3,200

eDocument Solutions(RP-V 개량형 개발 등)
240
200
200
640

Digital Security(FIDO2 인증기기 개발 등)
560
500
100
1,160

합계
1,470
2,130
1,400
5,000

다만
, 당사가 개발 중인 신규사업 제품들은 당사의 기존 기술을 기반으로 보다 효율적인 개발이 가능한 제품들로서 대규모 자본이 투입되어야 하지는 않으나, 투입된 연구개발비 등 비용 대비 제품의 출시가 지연되거나 향후 시장에서 제품에 대한 수요가 예상보다 저조할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사.
지적재산권 위험

당사가 영위하고 있는 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스) 및 eDocuments Solutions(여권판독기 등) 사업은 회사가 보유하고 있는 기술에 따라 제품 성능 등 제품차별화가 중요한 기술집약적 산업에 속하며 이를 위한 기술보호가 필수적입니다. 이에 당사는 핵심 기술을 비롯하여 당사의 기술 전반에 대한 연구개발과 더불어 국내 및 해외에서 기술을 보호하기 위한 특허를 출원 및 등록하고 있습니다.
다만, 당사가 출원 및 등록한 대부분의 특허가 국내 특허로
현재까지 당사의 특허에 대한 침해 또는 이와 관련된 분쟁은 존재하지 않았으나,
글로벌 시장에서의 경쟁이 심화될 경우 한국 이외의 국가에서 지적재산권에 대한 무단 도용 및 특허소송 등이 발생할 가능성이 있습니다. 향후 제3자에 의하여 당사가 보유하고 있는 특허에 대한 소송 또는 기타 분쟁이 발생 할 경우 당사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사가 영위하고 있는 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스) 및 eDocuments Solutions(여권판독기 등) 사업은 회사가 보유하고 있는 기술에 따라 제품 성능 등 제품차별화가 중요한 기술집약적 산업에 속하며 이를 위한 기술보호가 필수적입니다.
당사는 현재
등록·인증 디바이스 및 여권판독기 관련 특허 28건을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

[당사 보유 특허 현황]

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허

거울을 이용한 비접촉식 지문 영상 획득 장치

슈프리마아이디, 연세대학교산학협력단

2007-12-17

2011-05-13

-

일본

2

특허

정합 및 합성의 시작과 종료를자동으로 인식하는 회전 지문 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-05-18

2010-12-28

등록 디바이스 전 제품

국내

3

특허

기준선을 이용한 회전 지문 정합/합성 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-05-18

2011-01-27

등록 디바이스 전 제품

국내

4

특허

정합 및 합성의 시작과 종료를자동으로 인식하는 회전 지문 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-09-16

2013-06-11

등록 디바이스 전 제품

미국

5

특허

정합 및 합성을 이용한 회전 지문 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-09-27

2013-08-06

등록 디바이스 전 제품

미국

6

특허

지문획득을 위한 광학구조

슈프리마아이디

2010-12-10

2011-09-29

RealScan-10

RealScan-G10

국내

7

특허

라이브 스캐너 장치의 방열조립체

슈프리마아이디

2010-12-24

2012-09-06

RealScan-F

RealScan-FJP

RealScan-FCN

국내

8

특허

지문획득을 위한 광학구조

슈프리마아이디

2011-08-04

2015-12-29

RealScan-10

RealScan-G10

미국

9

특허

지문인식장치 및 지문인식장치의 적응 캡쳐 가능영역 탐지방법

슈프리마아이디

2011-08-31

2012-10-10

등록·인증 디바이스 전 모델

국내

10

특허

지문인식장치 및 지문인식장치의 동적 배경 노이즈 제거방법

슈프리마아이디

2011-08-31

2013-07-24

등록·인증 디바이스 전 모델

국내

11

특허

지문인식장치 및 지문인식장치의 실시간 헤일로 제거방법

슈프리마아이디

2011-09-26

2012-12-07

등록·인증 디바이스 전 모델

국내

12

특허

요철형 패턴 영상 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2011-10-24

2012-08-29

RealStamp 인감 스캐너

국내

13

특허

지문인식장치 및 이를 이용한 적응적 이미지 획득 및 처리 방법

슈프리마아이디

2011-12-30

2013-03-27

-

국내

14

특허

전자문서 템플릿 사용자 조작방법 및 템플릿을 이용한 전자문서 판독방법

슈프리마아이디

2013-01-18

2014-08-25

여권 및 문서판독기 전 제품

국내

15

특허

다중 노출을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-03-22

2014-09-18

인증 디바이스 전 모델

국내

16

특허

다중 스캔을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-03-22

2014-09-18

인증 디바이스 전 모델

국내

17

특허

초점 보정 기능을 구비한 지문 스캐닝 장치 및 방법

슈프리마아이디

2013-04-05

2014-08-19

-

국내

18

특허

지문 영상 취득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2013-04-16

2014-07-30

등록 디바이스 전 제품

국내

19

특허

지문 영상 취득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2013-05-14

2014-11-06

등록 디바이스 전 제품

국내

20

특허

다중 노출을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-06-14

2015-10-06

인증 디바이스 전 모델

미국

21

특허

다중 스캔을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-06-14

2016-07-19

인증 디바이스 전 모델

미국

22

특허

광학식 지문 인식 장치

슈프리마아이디

2013-07-19

2014-09-11

BioMini Slim 2

국내

23

특허

바이오 정보 생성 및 인증

슈프리마아이디

2013-09-12

2015-03-04

BioMini Slim 2SE

국내

24

특허

요철형 패턴 영상 획득 장치

슈프리마아이디

2013-12-23

2015-04-21

RealStamp 인감 스캐너

국내

25

특허

광학식 지문 인식 장치

슈프리마아이디

2013-12-24

2016-07-26

BioMini Slim 2

미국

26

특허

바이오 정보 생성 및 인증

슈프리마아이디

2013-12-24

2015-12-22

BioMini Slim 2SE

미국

27

특허

반사경을 이용하는 지문 이미지 획득 장치의 비접촉 유형

슈프리마아이디, 연세대학교산학협력단

2009-06-26

2012-08-14

-

미국

28

특허

바이오정보를 이용한 인증 방법 및 장치

슈프리마아이디

2016-03-14

2017-08-08

-

국내

상기 특허 대부분이 국내에서 취득한 건으로, 당사는 지문 등 생체정보 인식·인증 및 전자문서 관련 원천기술에 대해 국내특허를 보유하고 있지만, 글로벌시장의 경쟁이 심화될 경우 해외시장에서 중국기업 등 기술력이 부족한 경쟁사가 지적재산권을 침해하여 모방제품을 저가에 제조하거나 유사한 지적재산권을 보유한 업체로부터의 소송 등이 발생할 위험이 있습니다. 기술집약산업인 당사의 영업환경 특성상 특허 소송 등으로 인해 영업활동이 크게 영향을 받을 수 있으며, 경쟁심화에 따라 경쟁자로부터 특허소송이 제기 될 경우, 소송비용 및 영업활동 제약으로 인해 당사의 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아.
연구개발 인력 이탈 위험
당사가 영위하
는 eID 사업은 기술집약적 사업으로 기술력 확보가 중요한 경쟁요소로 작용합니다.
당사는 증권신고서 제출일 현재 연구개발 관련 인원은 14명으로 전체 인원 34명 중 41.2%를 차지하고 있으며, 기업부설연구소장 이하 3팀으로 구성되어 있습니다.
당사는
지속적인 연구개발을 통해 2

8개의 관련 특허를 보유하는 등 연구 개발을 통한 기술 경쟁력을 갖추고 있으며, 기술력 강화를 위해 핵심 인력 확보 및 유지를 위한 노력을 기울이고 있습니다.
이러한 인력의 중요성을 인지하여 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 등 실질적인 보상을 제공하고 있으나,
당사의 이러한 노력에도 불구하고 향후 당사
의 핵심 연구개발 인력의 이탈이 발생 할 경우, 당사의 연구개발 지연·핵심기술 유출 과 같은 위험이 발생할 가능성이 있으며, 영업 및 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 임직원 수는 총 34명이며, 전체 임직원 중 임원 3명, 경영지원 4명, 영업 및 사업개발 5명, 생산관리 8명, 연구개발인력 14명 등으로 구성되어 전체 인원 중 41.2%가 연구개발 관련 인력으로 높은 수준의 제품 연구개발 역량을 확보하고 있습니다.
당사의 연구개발 인력들은 다년간의 생체정보 기술 관련 제품 연구개발과 사업화 경험을 보유하고 있습니다. 특히 당사의 핵심 연구인력들은 과거 ㈜삼성전자, ㈜슈프리마 등 관련 업종 재직 10년 이상의 전문가들로 국내 지문 등 생체정보 인식과 관련하여 다양한 연구개발 경험과 사업화 경험을 축적해 왔습니다.당사는 Biometric 등록·인증 디바이스 분야 및 eDocuments 분야 기술을 선도하는 기업으로서 연구개발에 많은 투자를 하고 있으며, 우수 연구개발 인력 유치 및 유지를 위해 연구개발 인력에게 주식매수선택권 부여 등을 통하여 연구개발 의욕을 고취시키고 회사의 발전성과를 공유할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 이와 별개로 복리후생 제도 등의 확대 등을 통하여 임직원에 대한 체계적인 보상을 강화해 나갈 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재까지 당사의 임직원을 대상으로 부여한 주식매수선택권 내역은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

부여회차

부여대상

주식종류

부여주식수

잔여주식수

행사가격

행사기간

부여일

1차

임원 4명

기명식 보통주

27,000주

27,000주

4,725원

2020.05.12. ~

2023.05.11

2017.05.12

직원 20명

53,000주

31,500주

2차

직원 1명

기명식 보통주

3,000주

3,000주

5,280원

2021.03.16. ~

2024.03.15

2018.03.16

3차

직원 11명

기명식 보통주

22,500주

21,500주

24,300원

2020.11.08. ~ 2024.11.07

2018.11.08

합계

105,500주

83,000주

-

-

-

하지만 위와 같은 임직원에 대한 보상 제공에도 불구하고 인력의 이탈 위험을 배제할 수 없으며, 당사 핵심 인력의 이탈 시 연구개발의 지연 등 당사 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 회사위험

가.
수
익
성
관련 위험
당사는 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스) 및 eDocuments Solutions(여권판독기 등)을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 꾸준한 신규 제품 출시와 적극적인 마케팅 및 영업활동을 전개함으로써 설립이후 지속적인 매출 성장세를 시현해오고 있습니다. 또한 Fabless 업체로서 외주생산을 통한 원가 경쟁력 확보와 지속적인 원가 절감 활동 및 매출 확대에 따른 영업레버리지 효과로 인해 업종평균 대비 우월한 영업이익율 및 당기순이익율을 시현하였습니다. 향후 각국 정부사업 수주 및 인증 디바이스 판매를 통해 해외시장을 중심으로 시장 점유율이 확대될 경우 당사의 수익성은 더욱 개선될 수 있을 것으로 전망됩니다.
다만 이에 불구하고 당사 제품에 대한 수요가 예상보다 저조하거나, 신규 제품이 본격적으로 시장에 진입하는 시점에서 시장의 성장세가 정체되는 등 당사가 예상치 못한 방향으로 변동될 경우 당사의 수익성은 악화될 수 있습니다.

당사는 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스) 및 eDocuments Solutions(여권판독기 등)을 주요 사업을 영위하고 있는 벤처기업으로서 슈프리마에이치큐로 부터 물적분할 이전에는 매출액 121.71억원 시현하였으며, 물적분할 이후 2017년 122.79억원의 매출을 시현하였습니다. 2018년에는 프랑스 및 인도지역 등록 디바이스 납품 등 적극적인 마케팅 및 영업활동 전개를 통해 Biometric Solutions 부문에서 큰 매출 성장을 이루어 2017년 대비 85.01% 증가한 180.81억원의 매출액을 시현하였습니다.또한, 당사는

Fabless 업체로서 외주생산을 통한 원가 경쟁력 확보와
원재료 매입처 변경 및 제조공정 효율화 등 지속적인 원가 절감 활동을 통한 원가율 개선, 판매비와관리비 대부분이 고정비성 비용임에 따라 매출 확대에 따른 영업레버리지 효과로 수익성을 개선 중에 있습니다.

2017년 수주 입찰 과정에서의 경쟁심화로 인해 일시적으로 수익성이 악화되었으나, 2018년도에는 원재료 매입처 변경으로 인한 재료비 절감 및 제조공정 효율화에 따른 외주가공비 절감 등으로 수익성 개선에 성공하였으며, 2019년 1분기에는 주요 판매 제품 Mix의 변화로 이익률 개선이 다소 주춤하였습니다.

제품 경쟁력을 바탕으로 각국 정부 사업 수주 및 인증 디바이스 판매를 통해 해외시장 점유율이 확대될 경우 당사의 수익성은 더욱 개선될 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 당사 제품에 대한 수요가 예상보다 저조하거나, 신규 제품이 본격적으로 시장에 진입하는 시점에서 시장의 성장세가 정체되는 등 당사가 예상치 못한 방향으로 변동될 경우 당사의 수익성은 악화될 수 있습니다.

[2016년 ~ 2019년 1분기 수익성 비율]

(단위: 백만원, %)

구분
2016년
2017년(제1기)
2018년(제2기)
2019년 1분기(제3기)

매출액
12,171
12,279
18,081
5,502

매출총이익
5,621
4,563
8,547
2,110

매출총이익률
46.18%
37.16%
47.27%
38.35%

판매비와관리비
3,696
3,217
3,359
997

영업이익
1,925
1,346
5,188
1,113

영업이익률
15.82%
10.96%
28.69%
20.23%

연결당기순이익
1,394
1,016
3,571
1,006

당기순이익률
11.46%
8.27%
19.75%
18.29%

영업활동 현금흐름
-
1,725
4,679
1,617

주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.주2) 2016년 실적은 슈프리마에이치큐 ID솔루션 사업부 기준입니다.주3) 2017년 실적은 2017년 연결감사보고서 수치에 회사 제시 1월~3월 실적 합산한 수치입니다.

나.
재무안정성 및 활동성 관련 위험
당사는 설립 이후 지속적인 매출의 성장 및 당기순이익 시현으로 충분한 자체 현금 창출능력을 확보하고 있으며, 유동성 및 안정성 부문에서 견조한 수치를 보이고 있습니다.
당사는 기 출시 제품의 매출 확대 및 지속적인 신규 제품의 출시로 지속적인 매출 성장을 시현할 수 있을 것으로 전망하고 있으나 향후 당사의 사업이 예상보다 부진할 경우 당사의 재무안정성 및 활동성은 악화될 수 있습니다.

당사의 2017년부터 2019년 1분기까지의 주요 재무안정성 비율은 다음과 같습니다.

[2017년 ~ 2019년 1분기 재무안정성비율]

(단위: %, 회)

재무비율

2017년 (제1기)

2018년 (제2기)

2019년 1분기(제3기)

회사
업종평균

유동비율

479.61%
145.82%
907.72%
968.41%

부채비율

19.12%
111.95%
10.70%
10.21%

차입금의존도

0.00%
31.07%
0.00%
0.00%

이자보상배율(배)

-
374.57
-
1978.47

당좌비율

340.43%
115.05%
713.52%
843.40%

주1) 업종평균은 한국은행에서 발간한 "2017년 기업경영분석"의 "C26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(중소기업)" 기준입니다.주2) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

당사는 재무안정성에서 업종평균 수준을 상회하면서, 안정적인 사업을 영위하고 있습니다. 유동성 지표로 활용되는 유동비율 및 당좌비율은 2017년, 2018년, 2019년 모두 업종평균을 모두 크게 상회하고 있습니다. 그리고, 부채비율 부문에서는 2017년 19.12%, 2018년 10.70%, 2019년 1분기 10.21%로 업종평균

인 111.95%을
크게 하회하는
등 견조한 재무안정성 지표를 보이고 있습니다. 또한, 안정적인 영업활동을 바탕으로 지속적인 양(+)의 현금흐름을 기록하고 있으며, 현금성자산 역시 2017년 35억원, 2018년 73억원, 2019년 1분기 89억원으로 꾸준히 증가하고 있습니다.

향후
당
사는 기 출시 제품의 매출 확대 및 지속적인 신규 제품의 출시로 지속적인 매출 성장을 시현할 수 있을 것으로 전망하고 있으나 향후 당사의 사업이 예상보다 부진할 경우 당사의 재무안정성 및 활동성은 악화될 수 있습니다.

[2017년 ~ 2019년 1분기 요약현금흐름표]

(단위: 천원)

구 분

2017년(제1기)
2018년(제2기)
2019년 1분기(제3기)

영업활동으로 인한 현금흐름

1,724,915

4,678,810

1,616,707

투자활동으로 인한 현금흐름

(136,547)

(5,697,941)

(15,839)

재무활동으로 인한 현금흐름

-

4,848,100

(18,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(10,341)

(29,738)

66,010

기말 현금및현금성자산

3,523,146

7,322,376

8,971,254

주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

다.
매출채권 관련 위험

당사의 매출채권 잔액은 2019년 1분기 기준 3,311백만원으로 매출채권 회전율 8.13 회로 업종평균 5.85회 대비 높은 매출채권 회전율을 보이고 있으며 자기자본 대비 9.77% 입니다.
다만, 향후 매출채권 잔액의 증가, 회수 지연으로 인한 매출채권 손상 차손 발생은 동사 수익성 및 자금운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 2018년 매출채권 연령분석, 매출채권 대손충당금 및 매출채권 회전율 내역은 다음과 같습니다.

[2017년 ~ 2018년 매출채권 연령 분석]

(단위: 천원)

구 분
2017년(제1기)
2018년(제2기)

연체되지도 않고 손상되지 않은 채권
2,265,954
1,980,492

연체되었으나 손상되지 않은 채권

3개월 이하
-
86,842

3 ~ 6개월
173,497
33,313

6 ~ 12개월
69,233
547

손상된 채권

12개월 초과
33,880
33,658

계
2,542,564
2,134,852

주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

[2017년 ~ 2019년 1분기 매출채권 평가충당금 분석]

(단위: 천원)

구 분
2017년(제1기)
2018년(제2기)
2019년 1분기(제3기)

매출채권 총액
2,542,564
2,134,852
3,402,598

평가충당금
33,880
33,658
91,397

매출채권 순액

2,508,684
2,101,194
3,311,201

대손충당금 설정 비율
1.33%
1.58%
2.69%

주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

[2017년 ~ 2019년 1분기 매출채권 회전율]

(단위: 회)

재무 비율

2017년(제1기)

2018년(제2기)

2019년 1분기

업종평균
회사

매출채권 회전율
5.85
5.47
7.84
8.13

주1)
업종평균은 한국은행에서 발간한 "2017년 기업경영분석"의 "C26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(중소기업)" 기준 입니다.

주2) 2016년은 분할전 슈프리마에이치큐 아이디 솔루션 사업부 재무정보 기준, 2017년은 설립전 1분기 손익정보 합산 기준입니다.

주3) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

당사의 매출채권 회전율은 2019년 1분기 기준, 8.13회로 업종평균인 5.85회(한국은행 발간 "2017년 기업경영분석"의 "(C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(중소기업)"의 재무비율을 상회하고 있으며 양호한 수준을 보이고 있습니다. 이는 동사의 직접 매출처는 신용상태가 우량한 글로벌 SI 이며, 정부사업 특성상 대금회수의 불확실성이 낮기 때문입니다.

또한, 당사는 2018년 연결 재무제표 기준, 매출채권의 연령분석 결과 88.22%에 해당하는 매출채권이 3개월 이내 회수 가능할 것으로 파악됩니다. 당사의 거래 상대방에 대한 개별분석을 통한 대손충당금 산출 결과 설정된 대손충당금은 2019년
1분
기
기준 약 91백만원 수준이며, 설정비율로는 2.69%로 견조한 수치를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구
하고,
향후 매출채권 잔액의 증가, 회수 지연으로 인한 매출채권 손상 차손 발생은 동사 수익성 및 자금운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라.
재고자산 관련 위험

당사의 재고자산은 2019년 1분기 기준 2,845백만원으로 재고자산회전율은 6.02회로 업종평균 9.58회 대비 낮은 회전율을 보이고 있습니다.
이는 사업 구조 상 대량 주문에 대비하여 단납기 부품을 사전에 확보하여야 함에 따른 결과로 부진재고 누적 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고, 향후 사업이 예상보다 부진할 경우 재고자산의 증가, 매출 지연 등의 요인으로 동사 재
고자산 관련 위험은 증가할 수 있습니다.

당사의 재고자산 회전율은 2019년 1분기 기준 6.02회로 업종평균인 9.58회를 하회하고 있으며,
설정된 평가충당금은 2019년
1분
기
기준 약 282 백만원 수준이며, 설정비율로는 9.03%의 수치를 보이고 있습니다.
이는 사업 구조 상 대량 주문에 대비하여 단납기부품을 사전에 확보하여야 함에 따른 결과로 부진재고 누적 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

그럼에도 불구하고, 향후 사업이 예상보다 부진할 경우 재고자산의 증가, 매출 지연 등의 요인으로 동사 재
고자산 관련 위험은 증가할 수 있습니다.

향후 당사는 기 출시 제품의 매출 확대 및 지속적인 신규 제품의 출시로 지속적인 매출 성장을 시현할 수 있을 것으로 전망하나 향후 당사의 사업이 예상보다 부진할 경우 당사의 재고자산 관련 위험은 악화될 수 있습니다.

[2017년 ~ 2019년 1분기 재고자산 평가충당금 분석]

(단위: 천원)

구 분
2017년(제1기)
2018년(제2기)
2019년 1분기(제3기)

재고자산 총액
3,578,899
4,743,722
3,126,815

평가충당금
227,552
275,208
282,294

재고자산 순액
3,351,347
4,468,514
2,844,521

충당금 설정 비율
6.36%
5.80%
9.03%

주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

[2017년 ~ 2018년 재고자산 회전율]

(단위: 회)

재무 비율

2017년(제1기)

2018년(제2기)

2019년 1분기

업종평균
회사

재고자산 회전율
9.58
3.93
4.62
6.02

주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

마.
지배회사, 종속기업 및 관계기업 관련 위험

당사는 2017년 4월 지배회사인 슈프리마에이치큐의 ID솔루션 사업부의 물적분할로 설립되었습니다. 이에 따라 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

또한,
당사는 증권신고서 제출일 현재 주식회사 슈프리마비브이(한국), 북경슈프리마바이오정보기술유한공사(중국) 2 개 법인에 대하여 종속기업 형태로 연결실체를 구성하고 있습니다.
또한, 2018년 10월 관계기업으로 청도오미극생물신식과기유한공사(중국)를 Novelbeam이라는 회사와 합작하여 조인트벤처 형태로 설립 및 운영하고 있습니다.
다만, 종속
기업의 경영성과
및
관계기업투자주식 평가손익은
당사의 연결재무제표에 반영되며, 따라서 종속기업 및 관계기업의 경영성과 악화는 당사의 경영성과에 직접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 2017년 4월 지배회사인 슈프리마에이치큐의 ID솔루션 사업부의 물적분할로 설립되었습니다.

당사의 지배회사인 슈프리마에이치큐는 기업집단 내 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 슈프리마에이치큐의 관계회사인 슈프리마는 2016년 12월 인적분할을 통해 설립되었으며, 출입통제 및 근태관리솔루션과 스마트기기 지문인식 알고리즘을 주요 사업으로 영위하고 있어 당사와 사업영역이 구분됩니다.

[ 슈프리마에이치큐 및 당사 관계도 ]

슈프리마아이디_관계도

[ 슈프리마에이치큐, 슈프리마, 당사 사업영역 비교 ]

회사

사업영역

주요 거래처

End User

비고

슈프리마에이치큐

지주회사

-

-

슈프리마아이디 등 자회사 지주사

보안 시스템 ODM사업

에스원

좌동

에스원 등 무인경비업체 근태단말기 공급

슈프리마

출입통제 및 근태관리 기기 및 솔루션

Entertech 등 보안 솔루션 업체

일반기업, 데이터센터, 조선소, 건설현장, 학교 등

사업장 출입 및 근태 관련 솔루션 제공

스마트기기 지문인식 알고리즘

Egis technology, Qualcomm 등 센서 업체

삼성전자 등

휴대폰 디스플레이지문인식 알고리즘 등

슈프리마아이디

지문 등록·인증기기

Transline Tec(인도), IN-IDT SAS(프랑스) 등 SI 업체

각 국 정부, 은행, 통신사, 선거 관련 공공기관

공항공사 등

ABIS, 출입국심사, 전자주민증 등록 및 인증

전자여권판독기

출입국시스템, 전자여권 탑승수속 시스템

당
사는 물적분할을 통해 설립됨에 따라 상법 제530조의9(분할 및 분할합병 후의 회사의 책임) 제1항에 따라 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재, 슈프리마BV(한국), 북경슈프리마바이오정보기술유한공사(중국) 2 개 법인에 대하여 종속기업 형태로 연결실체를 구성하고 있습니다. 상기 2개 법인들은 동사 제품 판매 전문 법인으로, 각각 국내와 중국 매출처 대상 Marketing/Sales/Technical Support를 수행하고 있습니다.
또한 2
018년 10월 관계기업으로 청도오미극생물신식과기유한공사(중국)를 Novelbeam이라는 회사와 합작하여 조인트벤처 형태로 설립 및 운영하고 있습니다.

[종속기업 및 관계기업 현황]

(단위: 백만원)

회 사 개 황

재 무 상 황

대주주

비고

년도

자산

총액

자본금

자기

자본

매출액

당기순이익

배당율

주주명

지분

(주)슈프리마비브이

2018년

4,333

915

4,168

882

81

-

(주)슈프리마아이디

62.88%

종속기업

2017년

4,413

915

4,087

890

-127

-

(주)슈프리마아이디

62.88%

종속기업

북경슈프리마바이오정보기술유한공사

2018년

573

618

562

9

20

-

(주)슈프리마아이디

100%

종속기업

2017년

555

618

545

122

18

-

(주)슈프리마아이디

100%

종속기업

청도오미극생물신식과기유한공사

2018년

2,526
2,441
2,391
49
-56
-

Novelbeam

66.00%

관계기업

상기와 같이 2018년 기준, 슈프리마BV 81백만원의 당기순이익, 북경법인 20백만원의 당기순이익을 기록하였으나,
2017년 슈프리마 BV는 약 1억원의 당기순손실을 인식하였으며, 해외 종속기업인 북경법인의 경우 실질적인 영업활동이 이루어지고 있지 않은 상황입니다.

또한, 당사의 2018년말 연결재무제표상 슈프리마BV에 대해 인식하고 있던 영업권 948백만원에 대해 전액 손상차손을 인식하였습니다.

다만, 종속기업
및 관계기업을 대상으로한 차입금·대여금 잔액, 채무 보증 및 담보 제공 내역은 없으며, 경상적인 영업거래 이외의 종속회사 대상 자금거래 금지 원칙을 준수하고 있습니다.

연결실체인 종속기업의 경영성과

및
관계기업투자주식 평가손익은
당사의 연결재무제표에 반영됨에 따라 향후 종속기업
및 관계기업의 경영성과 악화가 심화될 경우, 당사의 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바.
환율 변동 위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화 및 유로화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

2018년 기준, 동사의 해외(수출)매출 금액은 16,057백만원으로 전체 매출액 대비 88.81% 입니다. 또한 외화표시 자산 및 부채를 보유하고 있기에, 환율 변동에 따른 높은 손익 변동 위험이 존재합니다.

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국 달러화 및 유로화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

2018년 기준, 동사의 해외(수출)매출 금액은 16,057백만원으로 전체 매출액 대비 88.81% 입니다.

또한, 당사는 외화표시 자산 및 부채를 보유하고 있기에, 환율 변동에 따른 높은 손익 변동 위험이 존재합니다. 2018년 기준, 당사의 외화표시 자산은 4,919백만원이며, 외화표시 부채는 214백만원입니다. 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율 변동이 당사의 손익에 미치는 영향은 아래와 같습니다.

[외화표시 자산 및 부채 현황]

(단위 : 천원)

구 분
2018년말
2017년말

자산
부채
자산
부채

USD
2,756,600
214,022
2,152,211
303,737

EUR
2,163,196
-
1,205,398
-

GBP
-
-
944
-

합 계
4,919,796
214,022
3,358,553
303,737

주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

[환율변동에 따른 당기 손익 영향]

(단위 : 천원)

구분

통화

세후 이익에 대한 영향(10%변동시)

2018년

2017년

원/미국달러
상승시
198,321
144,181

하락시
(198,321)
(144,181)

원/유럽유로
상승시
168,730
94,021

하락시
(168,730)
(94,021)

원/영국파운드
상승시
-
74

하락시
-
(74)

주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

당사는 외환차익이 2018년 169백만원, 2017년 61백만원, 외화환산이익이 2018년 4백만원, 2017년 5백만원이며, 외환차손이 2018년 108백만원, 2017년 126백만원, 외화환산손실이 2018년 6백만원, 2017년 40백만원 수준입니다.

당사의 eID사업 영업환경 특성상 앞으로도 당사의 주요 거래처들은 글로벌 SI 업체 등 해외거래처로 유지될 것으로 판단되며, 향후 해외 매출 비중 감소 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 단, 환율 변동에 따른 당사의 해외 매출 관련 손익 변동이 발생할 수 있습니다.

3. 기타위험

가. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 희망공모가액은 상대가치 평가방법인 PER 방법으로 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며,
비교회사 선정의 자의성 등 PER 평가방식의 한계
가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 최근 4개 분기(2018년 2분기 ~ 2019년 1분기) 경영성과를 기준으로 PER을 산정하였습니다.
동사는

Biometric Solutions(등록·인증 디바이스 등) 및 eDocument Solutions(여권판독기 등)
개
발,
제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 동일한 제품을 동사의 주요 매출처에 공급하는 직접적인 국내 경쟁(기상장)회사는 부존재하
기에, 한국투자증권㈜은
전자감지장치 제조업 (C26295), 그외 기타 전자부품 제조업 (C26299), 기타 무선 통신장비 제조업(C26429),
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58221), 응용소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)까지 선정 대상을 확장하여 비교기업을 선정하였습니다.

최종 유사기업 4개사(한국전자인증, 한국정보인증, 시큐브, 라온시큐어)의 최근 4개 분기(2018년 2분기 ~ 2019년 1분기) 경영성과를 합산하여 산출한 당사의 상대평가 가치는 하기와 같습니다.

[PER 배수를 적용한 상대가치 산출 결과]

구 분
내 용
비고

지배주주 귀속 순이익(천원)
3,797,028
A

회사 적용 PER 배수
26.69
B

평가 시가총액(천원)
101,336,468
C=A*B

발행주식총수(주)
2,326,600
D

모집주식수 및 희석가능주식수(주)
724,420
E

적용 주식수(주)
3,051,020
F=D+E

평가 주당가액(원)
33,213
C/F

주1)
지배주주 귀속 순이익은 최근 4개 분기 기준

주2)
신주모집 640,000주, 상장주선인 의무인수 예정 주식 25,920주 및 1년이내 행사가능한 주식매수선택권 58,500주 합산 기준단, 금번 공모에서 미청약/미납입이 발생하여 대표주관회사가 자기계산으로 잔여주식을 인수하거나 공모가액이 변동될 경우 상장주선인의 의무인수 예정주식수는 변동될 수 있음

[㈜슈프리마아이디 PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
33,213원

평가액 대비 할인율
18.7 ~ 30.8%

희망공모가액
23,000 ~ 27,000원

확정 공모가액 주)
27,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 27,000원으로 최종 확정 되었습니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[ PER 평가방식의 한계점 ]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

나. 투자설명서 교부
2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장법』시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 『 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 투자설명서 교부에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

다. 공모주식수 변경 위험
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

라. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험

당
사
주식 중 매도금지물량은 총 2,128,520주(71.13%,
이하 공모후 지분율
)로 이 중 56,000주(1.87%)는 1개월
, 25,920주(0.87%)는 3개월, 2,046,600주(68.39%)는 6개월간 매각이 제한됩니다.
다만,
상장 후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의
28.87%에 해당하는 864,000주
에 대하여 계속보유의무가 없으며, 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

당
사
주식 중 매도금지물량은 총 2,128,520주(71.13%,

이하 공모후 지분율
)로 이 중 56,000주(1.87%)는 1개월
, 25,920주(0.87%)는 3
개월, 2,046,600주(68.39%)는 6개월간 매각이 제한됩니다.

상장주선인인 한국투자증권은 코스닥시장 상장 규정 제26조 제6항에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 25,920주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월 간 보호예수합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.또한 상장주선인이 2018년 10월 당사의 유상증자에 참여하여 취득한 56,000주에 대해서 상장 후 1개월 간 보호예수합니다.
상기 수량을 제외한 864,000주(공모 후 28.87%)에 대하여 계속보유의무가 없으며, 해당 물량의 상장 후 출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

【 상장 후 유통가능 및 매도금지물량 】

구분
주주명
주식의종류
공모 후
유통가능물량
매도금지물량

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
기간
비고

최대주주 등
(주)슈프리마에이치큐
보통주
1,776,000
59.35%
-
-
1,776,000
59.35%
상장 후 6개월
주1)

박보건 외 4인
보통주
88,400

2.95
%

-
-
88,400

2.95
%

소계
-
1,864,400
62.30%
-
-
1,864,400
62.30%
-
-

기타주주
전문투자자
보통주
56,000

1.87
%

-
-
56,000

1.87
%

상장 후 1개월
-

1% 이상 주주

보통주

56,000

1.87
%

-
-
56,000

1.87
%

상장 후 6개월
-

소액주주
보통주
126,200

4.22
%

-
-
126,200

4.22
%

상장 후 6개월
-

소계
-
238,200

7.96
%

-
-
238,200

7.96
%

-
-

공모주식
기관투자자 및 일반투자자
보통주
864,000

28.87
%

864,000

28.87
%

-
-
-

상장주선인 의무인수
보통주
25,920

0.87
%

-
-
25,920

0.87
%

상장 후 3개월
-

합계
계
2,992,520
100.00%
864,000

28.87
%

2,128,520
71.13%
-
-

주)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다

마. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화
위험

증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 83,000주로
공모 후 주식수 2,992,520주 기준 2.77%에 해당하며 이 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 58,500주(공모 후 주식수 기준 1.96%)에 해당됩니다.
주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있습니다.

당사는 설립 이후 3회에 걸쳐 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에게 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

【 주식매수선택권 부여 현황 】

(단위: 주, 원)

부여 회차

부여 대상

부여 주식종류

부여 주식수

기 행사 주식수
취소 주식수
잔여 주식수

행사 가격

행사기간

부여일

1차
임직원 24명
보통주
80,000
-
21,500
58,500
4,725
'20.05.12~'23.05.11
'17.05.12

2차
직원 1명

보통주

3,000
-
-
3,000
5,280
'21.03.16~'24.03.15

'18.03.16

3차
임직원 11명
보통주
22,500
-
1,000
21,500
24,300
'20.11.08~'24.11.07
'18.11.08

합계

105,500
-
22,500
83,000

-

-

-

주)
상기 부여 주식수 및 행사 가격은 당사가 2019년 02월 28일 실시한 무상증자를 반영한 수량 및 가격입니다.

상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 83,000주로 공모 후 주식수
2,992,520주 기준 2.77%에 해당합니다.
또한 미행사 주식매수선택권 83,000주 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은
58,500주(공모 후 주식수 기준 1.96%)
로 행사기간 이후 동 주식매수선택권에 의한 주식이 일시에 행사되어 유통될 경우 주식매수선택권에 의해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을수 있으며, 보수적 관점에서 이를 반영하기 위하여 1년 이내 행사 가능한 주식수에 대해 희망 공모가액 밴드 산정 시 당사의 적용 주식수에 해당 수량을 가산하였습니다.

바. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식

864,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 172,800주(공모주식의 20.0%), 기관투자자 691,200주(공모주식의 80.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 691,200주를
대상으로
2019년 07월 16일 ~ 17일
에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
한편,
2019년 07월 23일 ~ 24일
에 실시되는 청약
결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

사. 유사회사 선정의 부적합성 가능성
당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성
등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는

한국전자인증, 한국정보인증, 시큐브, 라온시큐어 4
개 회
사로
동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다.
또한 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

아. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험
금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

당사는 2019년 3월 28일 상장예비심사청구서를 제출하
여
2019년 5월 31일자로
한국거래소로부터 상장예비심사를 승인 받았습니다. 당사가 한국거래소로부터 수령한 공문에 따르면, 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 그러나 상장 전 하기와 같은 사유가 발생하고 한국거래소가 판단하기에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사 승인의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사청구서를 다시 제출하여 심사를 받아야 할 수도 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다.

1. 상장예비심사결과

□ ㈜슈프리마아이디가 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시
장상장규정(이하 “상장규정”이라 한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거하여 심사(
'19.05.31
)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제7조제1항(신규상장심사요건의 특례)이 적용되지 아니하므로 동 규정 제6조의 일반기업 상장요건을 구비하여야 함

2. 예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음

1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 사실이 발견된 경우

3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제48조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제55조제1항제1호(1년이내의 기간의 유가증권의 발행제한) 또는 제56조제1항(검찰고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우.

다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음

6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우

□ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제48조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제55조에 해당하는 조치(임원의 해임권고, 3년이내의 기간의 감사인 지정 또는 변경요구, 시정요구, 각서(회계처리기준의 성실한 준수를 확약하는 내용이어야 한다)제출요구, 경고, 주의 등 기타 필요한 조치)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 청구 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 재심사하여 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)

3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다.

4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서

만약 당사의 상장적격성심사결과에 영향을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우, 이는 당사 주식 상장일정의 연기 또는 상장의 승인 취소를 유발할 수 있으며, 이에 따라 당사의 주식의 가격과 유동성에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

자. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다.

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재 영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 기업가치 평가, 한국 주식시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

차. 증권신고서 정정 위험
본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며,
본
증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서)상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서(투자설명서)에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있습니다.

카. 환매청구권 미존재 위험
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜은 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 제10조의3 일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무(환매청구권)가 부여되지 않습니다. 이와 관련해서 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

타. 주가의 일일 가격제한폭 변경
2015년 6월 15일부터
코
스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

파. 투자자의 독자적 판단 요구
투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다.만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의해야 합니다.

하. 집단 소송으로 인한 소송 위험증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

국내 증권관련집단소송법은 2005년 1월 1일부터 시행되었는데 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다. 증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거가 없습니다. 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되게 되면, 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다.

거. 소수주주권 행사로 인한 소송 위험소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. 또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다. 회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다.

너. 미래예측진술에 대한 위험
본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.

기 언급된 당사 사업 관련 리스크 이외에도 다른 요인으로 인해 본 신고서에 포함된 다양한 미래예측진술과 실제 발생한 결과가 상이할 수 있습니다. 이들 요인에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다.- 일반적인 경제, 사업, 정치 상황 및 부정적인 규제, 법률 발생- 금리 변동 및 당사의 채무상환 능력- 소비자 신뢰 저하 및 소비심리 하락- 당사 관련 산업 경쟁구도 변화- 금융시장 상황 및 환경의 변화이러한 리스크와 관련된 특정 기업정보공시는 그 특성상 추정치에 불과하며, 이 같은 불확실성이나 리스크 중 하나라도 실현되는 경우 실제 결과는 과거 실적은 물론 추정치, 예상치와도 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어 매출액 감소, 비용 증가, 자본비용 증가, 자본투자 지연, 실적 개선 예상치 달성 실패 등이 발생할 가능성이 있습니다. 또한 법으로 요구하는 경우를 제외하고 당사는 새로운 정보 취득, 미래 사건 발생 등과 무관하게 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없으며 그러한 의무를 명시적으로 부인하는 바입니다. 따라서 투자자 분들께서는 본 신고서의 공개일자 기준으로 작성된 미래 예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 된다는 점을 유의해주시기 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

■ 본 장은 「자본시장법」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 이므로 문장의 주어를 "당사", "한국투자증권㈜"으로 기재하였습니다. 발행회사인 ㈜슈프리마아이디의 경우에는 "동사", "회사"로 기재하였습니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인
㈜슈프리마아이디에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜슈프리마아이디로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 ㈜슈프리마아이디에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사
한국투자증권㈜
00160144

2. 평가의 개요

가. 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜슈프리마아이디의 기명식 보통주식
864,000주
를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 설립이후 감사보고서 등의 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 리스크요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다.
나. 기업실사 이행상황

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜슈프리마아이디의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실행하였으며, 동 실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.

(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소 속
성 명
부 서

직책(직급)

실사업무 분장

한국투자증권㈜

배영규

IB1본부
본부장

IPO 진행 총괄 책임

한국투자증권㈜

유명환

기업금융1부
이 사

IPO 진행 실무 책임

한국투자증권㈜
임현수
기업금융1부
팀 장
기업실사 실무 책임

한국투자증권㈜
윤현준

기업금융1부

과 장

기업실사 실무 담당

한국투자증권㈜
송윤태

기업금융1부

과 장

기업실사 실무 담당

한국투자증권㈜
권혁환
기업금융1부
주 임
기업실사 실무 담당

(2) 발행회사 기업실사 참여자

성 명
직책(직급)
담당업무

박보건

대표이사

경영총괄

이승열
상무이사
재무총괄

이상훈
상무이사
영업총괄

이동욱
과장
회계

(3) 기업실사 주요 일정 및 내용

일자

실사내용

2018.07.02

[제1차 기업실사]

1. 장소: 슈프리마아이디 회의실

2. 참석자:

-. 대표주관회사: 배영규 본부장, 유명환 이사, 임현수 팀장, 송윤태 대리, 권혁환 주임

-. 상장예정법인: 박보건 대표이사, 이상훈 부장, 심소진 과장

3. 내용

1) 대표이사 면담

- 주요 경력 및 경영철학과 발행회사의 연혁 등에 관한 질의, 응답 및 상장을 추진하게 된 경위 청취

- 회사의 핵심기술 및 설립 배경, 주요 제품 등의 설명

2) 상장업무담당자 면담

- 설립 이후부터 현재까지의 연구개발 활동 내역, 기술력 관련 설명 청취

- 재무상황의 변동 및 향후 상장 추진 일정에 관한 사항 문의

- 상장을 위한 준비사항 확인, 상장일정 설명

2018.08.01

[제2차 기업실사]

1. 장소: 슈프리마아이디 회의실

2. 참석자:

-. 대표주관회사: 임현수 팀장, 송윤태 대리, 권혁환 주임

-. 상장예정법인: 박보건 대표이사, 이상훈 부장, 심소진 과장

3. 내용

1) 발행회사의 일반적인 사항

- 정관, 주주명부 및 주식변동사항, 등기부등본, 사업계획서, 사규 등 검토

- 임직원 현황, 급여 및 복리후생 관련 자료 등 검토

- 기타 경영상의 주요 계약 검토

2) 경영성과 및 재무관련 사항

- 2017년 결산자료, 세무조정계산서, 감사보고서 등 검토

- 주요 계정별 원장 검토

3) 과거 매출 실적에 대한 분석

4) 주요 거래처 및 제품 별 세부현황 검토

5) 향후 손익추정을 위한 Raw Data 수취 및 추정 근거 이해

6) 사업계획과 향후 개발 예정 제품 관련 내용 청취

7) 발행회사의 경쟁회사 대비 핵심 역량 및 경쟁력 검토

8) 이사회 구성 점검

9) 기타 주요 내부통제시스템 이슈 점검 및 정비 필요사항 확인

2018.09.06

[제3차 기업실사]

1. 장소: 슈프리마아이디 회의실

2. 참석자:

-. 대표주관회사: 임현수 팀장, 송윤태 대리, 권혁환 주임

-. 상장예정법인: 박보건 대표이사, 이상훈 상무, 심소진 과장

3. 내용

1) 주요 사업 진행상황 점검

2) 내부통제시스템 정비내역 확인

3) 2017년, 2018년 주주총회 안건 점검

4) 이사회 및 주주총회 의사록 구비내역 점검

2018.11.28

[제4차 기업실사]

1. 장소: 슈프리마아이디 회의실

2. 참석자:

-. 대표주관회사: 임현수 팀장, 윤현준 과장, 권혁환 주임

-. 상장예정법인: 박보건 대표이사, 이상훈 상무, 심소진 과장

3. 내용

1) 주요 사업 진행상황 점검

2) 주주 명부 및 주식 변동 상황 확인

- 유상증자 세부내역 확인

3) 내부통제시스템 정비상황 점검

2019.12.14

[제5차 기업실사]

1. 장소: 슈프리마아이디 회의실

2. 참석자:

-. 대표주관회사: 임현수 팀장, 윤현준 과장, 권혁환 주임

-. 상장예정법인: 박보건 대표이사, 이상훈 상무, 심소진 과장

3. 내용

1) 주요 사업 진행상황 점검

2) 2018년 결산 및 2019년 예상실적 검토

3) 내부통제시스템 정비상황 점검

4) 상장예비심사청구 일정 검토

2019.01.16

[제6차 기업실사]

1. 장소: 슈프리마아이디 회의실

2. 참석자:

-. 대표주관회사: 유명환 이사, 임현수 팀장, 윤현준 과장, 권혁환 주임

-. 상장예정법인: 박보건 대표이사, 이승열 상무, 이상훈 상무

3. 내용

1) 주요 사업 진행상황 점검

2) 2018년 결산 및 2019년 예상실적 검토

3) 내부통제시스템 정비상황 점검

4) 상장예비심사청구 일정 최종 점검

2019.02.14

~

2019.03.22

[제7차 기업실사]

1. 장소: 슈프리마아이디 회의실

2. 참석자:

-. 대표주관회사: 임현수 팀장, 윤현준 과장, 권혁환 주임

-. 상장예정법인: 박보건 대표이사, 이승열 상무, 이상훈 상무, 심소진 과장

3. 내용

1) 상장예비심사청구서 작성

2) 상장예비심사청구서 첨부서류 준비현황 점검

3) 내부통제시스템 세부 정비내역 재확인

4) Valuation 및 공모구조 최종 확정

5) 주주명부 및 보호예수 대상주식 최종 확정

2019.03.28

상장예비심사청구

2019.05.31
한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2019.06.24
총액인수계약 체결

2019.06.25
증권신고서 제출

3. 기업실사결과 및 평가내용

가. 기술성

(1) 기술의 완
성도

동사는 주요 제품인 Biometric Solutions, eDocument Solutions 등의 기술개발을 통하여 정부 및 공공기관 등의 주요 매출처에 납품 인증을 거쳐, 양산을 시행하고 있습니다. 동사는 사업 초기부터 Enrollment 기기 및 Solutions 분야에 역량을 집중하고 있으며, 23개국 이상에서 전자주민증 사업을 구축하였고 84개국 이상의 공공프로젝트를 수주하여 10억명 이상의 사용자가 동사의 제품을 사용하고 있습니다. 또한, 동사는 사업 초기부터 Biometrics분야의 기술 리더십 확보를 중요한 목표로 정하고 R&D투자(전체 인력 중 40%이상 연구인력)를 하고 있습니다. 지속적인 연구개발활동을 통해 세계 최고 수준의 지문 영상 취득 및 처리 알고리즘을 개발하여 미국국립표준원의 MINEX 지문호환성테스트 1위, 동사 전 제품의 FBI IAFIS 인증과 인도 시장을 위한 STQC인증을 획득하였습니다.동사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제

등록 디바이스 RS-G10 제품 개선

연구기관

슈프리마아이디 기업부설연구소

연구결과

HW개선: 원가 절감 설계 및 양산 적용

SDK 개선: 지문 취득 및 처리 알고리즘 개선

공정 개선: 공정 간소화를 위한 장비 및 툴 개발

원가 개선: 광학 부품 사양 최적화를 통한 원가 경쟁력 및 품질 확보

기대효과

1. 기술적 효과

- 부품 간소화를 통한 원가 절감 및 신뢰성 증가

- 지문 취득 알고리즘 개선을 통한 사용성 및 최종 지문 품질 개선

- 공정 설계 기술 확보

- 제조 원가 30% 절감

2. 경제 산업적 효과

- 경쟁이 치열한 시장의 점유율 확대 및 매출 증가, 인도 시장 및 유럽 주요 시장 공략 성공

- 다수 국가 사업 수주 및 고객 만족도 증가

제품화

RS-G10 제품 양산

연구과제

BioMini Slim 2 제품 개발

연구기관

슈프리마아이디 개발팀

연구결과

세계에서 제일 얇은(13.5mm) FAP20 광학식 지문 스캐너 개발 및 양산

- 독자적인 광학 기술과 플랫폼 적용: 특허 1건 취득 (KR-1020130085129)

- 지문 품질 관련 미국 연방수사국의 PIV와 FAP20 인증 취득

- IP65 방수/방진 사양 적용

- KC, CE, FCC, CB 등 안전 인증 획득

- WEEE, REACH, RoHS 유해 물질 시험 인증 획득, 위조 지문 검출 기술 및 MDR 기술 탑재Smart Power Consumption 기술 개발 및 탑재

- 모바일 기기 지원 최적화된 전력 소모 모드 제공

Window/Linux/Android 플랫폼 지원

기대효과

인증 시장의 성공적 진입과 시장 점유율 확대를 통한 매출

1. 기술적 효과

- 고정 초점형 광학계 개발을 통해 공정 최적화 및 원가 최소화 기술 확보

- 모바일 기기 최적화된 전력 소모 설계, USB 전송 등 기술 확보

- POS/Tablet/KIOSK 등의 모든 제품에 통합 가능

- 상기 기술 노하우 모두 향후 신규 제품 개발 시 적용 가능

2. 경제 산업적 효과

- 인증 시장 공략 및 매출 확대: 동사 내 인증 기기 기준 최대 매출 달성

- 기존 논리 보안 분야뿐 아니라 금융 등 다양한 분야 활용 가능

- 차세대 인증 시장 주력 제품

제품화

BioMini Slim2/ BM-Slim2 양산

BioMini Slim 2S 제품에도 적용하여 양산

연구과제

AFIS(Automatic Fingerprint Identification System) 개발

연구기관

슈프리마아이디 개발팀

연구결과

다양한 플랫폼에 적용 가능한 신원 확인용 SW 확보

- Windows/Linux/UNIX/Android 지원

대규모 데이터베이스 기반의 서버 매칭 시스템 개발 및 적용

- 100,000 match/sec (Intel Core 2 Duo 기준) 이상의 인증 속도 제공.

- Multi-thread 및 Fast identification 지원: 중소형 시스템에 최적화 솔루션 공급

세계적 수준의 높은 성능 확보

- FRR 1% 미만 @FAR 1:100,000,000

MINEX 인증 획득

Dongle 및 SW 기반의 라이선스 관리 기능 개발

기대효과

국내외 공공 기관/사설 기관에서 가격 대비 성능이 우수한 AFIS 솔루션 공급을 통해 바이오인증 시장의 확대와 잠재적인 매출 성장에 기여.

1. 기술적 효과

- 동사 Biometric solution 제품과 최적화된 호환성으로 디바이스 제품 부가가치 증가

- 핵심 기술 확보를 통한 지속적인 기술 개선 가능

2. 경제 산업적 효과

- 경찰청, 금결원, 공항 등 공공기관 및 금융기관에 인증 Solution 공급

- 동사 디바이스와 연계하여 통합 Solution을 제공

- 향후 ABC market, 개인 신원 확인 시장에서 수익 창출 가능

제품화

Image SDK 제품 등록 및 판매

연구과제

위조지문검출 기술 개발

연구기관

슈프리마아이디 개발팀

연구결과

위조지문 식별을 위한 기술 확보 및 양산 적용

- 피부의 광학적 특징을 이용한 기술 개발 (HW기반)

·BioMini Slim 제품군 적용 및 양산

- Deep learning 기반의 영상 특징을 이용한 기술 개발 (SW기반)

·Biometric Solution 전제품군 적용 및 양산

다양한 플랫폼(Window/Linux/Android/Embedded linux)에 최적화

수행 시간 1초 미만에 95% 이상 위조 지문 검출 가능

특허 1건 취득 (KR-1020130030468)

기대효과

독보적 기술 우위성을 기반으로 주요 프로젝트 수주를 통한 매출 확대

1. 기술적 효과

- 고객 시스템과 요구에 최적화한 위조지문 솔루션 제공 가능

- SW기반 위조지문검출 기술의 경우 고객 플랫폼에 자유롭고 쉽게 통합 가능

·기존 시스템을 유지하면서 새로운 기능 추가가 용이

·SW update를 통해 지속적인 성능 개선 가능

2. 경제 산업적 효과

- 지문을 이용한 바이오 인증이 확대되면서 위조 지문에 대한 위험과 손실이 증가하여 위조지문검출로 사회적 비용 절감 가능

- 위조지문검출이 핵심 사양인 주요 프로젝트에서 수주 가능성 확대

- 무인 시스템에 적용 가능하여 바이오 인증 확대에 기여

- 코어 기술 확보를 통해 SW 솔루션만으로 수익 창출 가능

제품화

Biometric Solutions 전제품군 적용됨

- 등록 기기: RS-D, RS-G10

- 인증 기기: BioMini Slim, BioMini Plus 2, BioMini Slim 2/2S

연구과제

MDR(Multi Dynamic Range) 지문 영상 취득 기술 개발

연구기관

슈프리마아이디 개발팀

연구결과

손상태 및 외부 환경 변화에 강인한 지문 품질 향상 기술 확보 및 양산 적용

- 다중 노출 제어 Firmware 기술 확보

- MDR 영상 처리 기술 확보

- 기존의 Automatic Gain Control (AGC) 기술 한계 극복

최적 영상 취득 시간 감소 및 단일 노출 영상 대비 지문 품질 향상

경쟁사 대비 건조지문 및 실외 취득 성능 차별화

특허 1건 취득 (KR - 1014440630000)

기대효과

지문 영상 품질 차별화를 통해 경쟁 제품과의 프로젝트 수주 경쟁에서 기술적 우위 획득 및 제품의 부가가치 증가

1. 기술적 효과

- 야외 촬영(100,000 lux 이상) 시 타사와 비교하여 압도적 품질 영상 제공

- 지문의 상태(건조/습윤)에 영향을 받지 않고 최적의 지문 품질 제공

2. 경제 산업적 효과

- 모바일 기기에서 지문 스캐너 사용 가능: 인증 시장 응용 분야 확대

- 인증 시장으로의 성공적 진입 및 점유율 확대에 기여

- FW/SW 변경을 통해 기존 제품 적용 가능하여 부가가치 증가 가능

제품화

인증 디바이스 전제품군 적용됨 (2016년 이후)

- BioMini Slim, BioMini Plus 2, BioMini Slim 2/2S

(2) 기술의 경쟁우위도

동
사가 영위하고 있는 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스) 및 eDocuments Solutions(여권판독기 등) 사업은 보유하고 있는 기술에 따라 제품 성능 등 제품차별화가 중요한 기술집약적 산업
으로 기술개발 역량이 시장에서의 주요 경쟁 요소인 시장입니다.등록 디바이스는 지문 취득의 용이성, 취득한 지문의 신뢰성, 고열·고습도 및 먼지와 같은 악조건 속 지문 취득 가능 등이 주요 기술경쟁요소이며, 인증 디바이스의 경우 지문 인증 오류율, 사용처의 다양화에 따른 센서 크기 최소화, 직사광선 환경 속 지문 취득 등이 기술경쟁요소입니다. 여권판독기의 경우 여권 인식의 용이성, 여권 판독 성능 개선, 여권 인식 보안기능 강화, 설치 용이성 등이 기술경쟁요소입니다.동사는 상기 주요 제품의 경쟁요소들을 만족시키는 제품을 개발 및 제조하여 판매하고 있으며, 타사 대비 기술적 경쟁우위를 확보하기 위해 연구개발 활동을 지속해 나가고 있습니다. 현재
등록·인증 디바이스 및 여권판독기 관련 특허 28건을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

[동사 보유 특허 현황]

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허

거울을 이용한 비접촉식 지문 영상 획득 장치

슈프리마아이디, 연세대학교산학협력단

2007-12-17

2011-05-13

-

일본

2

특허

정합 및 합성의 시작과 종료를자동으로 인식하는 회전 지문 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-05-18

2010-12-28

등록 디바이스 전 제품

국내

3

특허

기준선을 이용한 회전 지문 정합/합성 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-05-18

2011-01-27

등록 디바이스 전 제품

국내

4

특허

정합 및 합성의 시작과 종료를자동으로 인식하는 회전 지문 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-09-16

2013-06-11

등록 디바이스 전 제품

미국

5

특허

정합 및 합성을 이용한 회전 지문 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-09-27

2013-08-06

등록 디바이스 전 제품

미국

6

특허

지문획득을 위한 광학구조

슈프리마아이디

2010-12-10

2011-09-29

RealScan-10

RealScan-G10

국내

7

특허

라이브 스캐너 장치의 방열조립체

슈프리마아이디

2010-12-24

2012-09-06

RealScan-F

RealScan-FJP

RealScan-FCN

국내

8

특허

지문획득을 위한 광학구조

슈프리마아이디

2011-08-04

2015-12-29

RealScan-10

RealScan-G10

미국

9

특허

지문인식장치 및 지문인식장치의 적응 캡쳐 가능영역 탐지방법

슈프리마아이디

2011-08-31

2012-10-10

등록·인증 디바이스 전 모델

국내

10

특허

지문인식장치 및 지문인식장치의 동적 배경 노이즈 제거방법

슈프리마아이디

2011-08-31

2013-07-24

등록·인증 디바이스 전 모델

국내

11

특허

지문인식장치 및 지문인식장치의 실시간 헤일로 제거방법

슈프리마아이디

2011-09-26

2012-12-07

등록·인증 디바이스 전 모델

국내

12

특허

요철형 패턴 영상 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2011-10-24

2012-08-29

RealStamp 인감 스캐너

국내

13

특허

지문인식장치 및 이를 이용한 적응적 이미지 획득 및 처리 방법

슈프리마아이디

2011-12-30

2013-03-27

-

국내

14

특허

전자문서 템플릿 사용자 조작방법 및 템플릿을 이용한 전자문서 판독방법

슈프리마아이디

2013-01-18

2014-08-25

여권 및 문서판독기 전 제품

국내

15

특허

다중 노출을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-03-22

2014-09-18

인증 디바이스 전 모델

국내

16

특허

다중 스캔을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-03-22

2014-09-18

인증 디바이스 전 모델

국내

17

특허

초점 보정 기능을 구비한 지문 스캐닝 장치 및 방법

슈프리마아이디

2013-04-05

2014-08-19

-

국내

18

특허

지문 영상 취득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2013-04-16

2014-07-30

등록 디바이스 전 제품

국내

19

특허

지문 영상 취득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2013-05-14

2014-11-06

등록 디바이스 전 제품

국내

20

특허

다중 노출을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-06-14

2015-10-06

인증 디바이스 전 모델

미국

21

특허

다중 스캔을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-06-14

2016-07-19

인증 디바이스 전 모델

미국

22

특허

광학식 지문 인식 장치

슈프리마아이디

2013-07-19

2014-09-11

BioMini Slim 2

국내

23

특허

바이오 정보 생성 및 인증

슈프리마아이디

2013-09-12

2015-03-04

BioMini Slim 2SE

국내

24

특허

요철형 패턴 영상 획득 장치

슈프리마아이디

2013-12-23

2015-04-21

RealStamp 인감 스캐너

국내

25

특허

광학식 지문 인식 장치

슈프리마아이디

2013-12-24

2016-07-26

BioMini Slim 2

미국

26

특허

바이오 정보 생성 및 인증

슈프리마아이디

2013-12-24

2015-12-22

BioMini Slim 2SE

미국

27

특허

반사경을 이용하는 지문 이미지 획득 장치의 비접촉 유형

슈프리마아이디, 연세대학교산학협력단

2009-06-26

2012-08-14

-

미국

28

특허

바이오정보를 이용한 인증 방법 및 장치

슈프리마아이디

2016-03-14

2017-08-08

-

국내

(3) 연구인력의 수준

[ 슈프리마아이디 연구개발조직도 ]

연구개발 조직.jpg
연구개발 조직

[ 슈프리마아이디 연구개발인원 현황 ]

학력

박사

석사

학사

합계

인원수

1

4

9

14

동사 연구개발 조직은 제품 성능 및 품질 향상, 그리고 신속한 고객기술지원을 위해 3개의 팀으로 구성되어 있으며, 연구개발인원은 증권신고서일
현재 14명
입
니다. 동사의 연구개발 핵심인력은 박보건 대표이사와 함께 분할전 모회사인 슈프리마에이치큐에서부터 생체인식 관련 연구개발을 지속적으로 수행해왔으며, 그 외의 연구인력 또한 생체인식 및 Digital Security 관련 연구개발에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유한 업계 전문가들로서 동사의 핵심 자산입니다.
(가) 개발 1팀

광학, 기구, 회로 등과 같은 하드웨어에 대한 전반적인 설계와 개발 업무를 전담하고 있으며, 제품 기획 단계에서의 디자인부터 양산 전까지의 모든 개발 단계를 직접 진행 하고 관리합니다. 또한 제품의 완성도를 높이기 위한 하드웨어, 소프트웨어에 대한 제품 성능 및 환경 신뢰성, 안정성 관리를 주관하며 내부 및 외부 기관인증을 총괄합니다.

(나) 개발 2팀

Biometric Solutions 소프트웨어 (PC / Android) 및 Embedded 디바이스 에 대한 펌웨어 개발업무를 전담하고 있습니다. 또한 다양한 제품 판매 후 발생하는 고객 요구사항 (Integration 및 사용 상의 Trouble shooting 등)에 대응하기 위한 고객기술지원 업무를 총괄하고 있습니다.

(다) 개발 3팀

제품의 부가가치를 높이기 위한 각종 Software IP를 개발하고 영상처리 등의 주요 알고리즘을 개발합니다. 각종 보안기술과 관련한 Software를 개발하며 관련 제품을 기획/개발합니다. 일부 Embedded 제품을 포함해 각종 제품의 펌웨어 개발을 주관하고 있습니다.

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

고문

정△△

개발 기술 자문

[학력]

- 한양대학교 산업대학원 석사

- 한양대학교 전자통신공학과 학사

[경력]

- 슈프리마아이디 ('18.7 ~ 현재)

- 무한비트 ('17.3 ~ '18.6)

- 티모넷 ('11.1 ~ '16.12)

- 스마트플러스 ('07.12 ~ '10.12)

- 스마트카드테크놀로지 ('98.8 ~ '07.11)

- 엠에스아이씨 ('96.4 ~ '98.7)

- 삼성전자 ('92.4 ~ '96.3)

- 스마트카드 운영체제 개발

- 스마트카드 운영체제 및 관련기술개발 총괄

- 스마트카드 운영체제 및 관련기술개발 대표

- 보안토큰 및 관련기술 개발 대표

- 교통카드, 보안토큰, 모바일결제 기술 개발 CTO

- 보안토큰, IOT 보안플랫폼 개발 CTO

- 디지탈시큐리티 관련 기술개발 CTO

[수상경력]

- 한국은행 금융정보화추진위원회 표창 한국은행 부총재상 ('12.12)

- 기술혁신대전 중소기업기술혁신 기술보호부문 대통령표창 ('15.09)

수석 연구원

안△△

알고리즘 개발, 소프트웨어 개발

[학력]

- 연세대학교 석사

- 연세대학교 전자공학과 학사

[경력]

- 슈프리마아이디 ('17.04 ~ 현재)

- 슈프리마에이치큐 ('16.01 ~ '17.03)

- 슈프리마 ('14.07 ~ '15.12)

- 삼성전자 ('04.02 ~ '14.06)

- 광학식 스캐너 protocol 개발 / architect- Embedded linux 기반 센서 플랫폼 개발 (주요 알고리즘 개발 및 architect / PM)

- Biometric solution SDK 개발: 신규 스캐너 제어 소프트웨어 엔진 개발 및 최적화, Multi-platform SDK architect (Windows/Android/Linux), 디바이스 Operation Demo application 개발

- 광학식 스캐너 알고리즘 (화질 개선/신호 검출/왜곡 보정/합성 등) 개발

- 지문 검출 알고리즘 개발

- 위조 지문 검출 기술 개발: 알고리즘 및 engine 개발, Architecture 최적화 (MIPS/Android)

- Windows Hello compliant driver 및 F/W 개발

- 비접촉식 바이오 인식 알고리즘 (3D / Smart phone) 개발 - Deep learning 기술 개발 - 얼굴인식 기술 개발

수석 연구원

김△△

알고리즘 개발

[학력]

- 중앙대학교 공학 박사

- 중앙대학교 공학 석사

- 중앙대학교 공학 학사

[경력]

- 슈프리마아이디 ('18.3 ~ 현재)

- 아나패스 ('10.12 ~ '18.2)

- 위스콘신주립대학교 ('09.1 ~ '10.11)

- 연세대학교 ('08.1 ~ '09.1)

- 삼성전자 ('05.2 ~ '08.1)

[슈프리마아이디]

- 신분증 검출용 알고리즘 개발

- 여권 판독기용 화질 개선 및 인식 알고리즘 개발

- 얼굴 영상 검출 및 인식 알고리즘 개발

[아나패스]

- FRC (Frame Rate Conversion) 알고리즘 및 SoC 개발: Motion estimation/compensation, Pattern detection, IPC, 2D/3D conversion, Image compression 등

- FRC용 IC 3종 양산

- 해외학술지: 1건 (IEICE 2014. 1)

- 국내 등록 특허(4건)

- 해외 등록 특허(3건)

- 해외 출원 특허(5건)

[삼성전자]

- Color break-up 시뮬레이션 및 제거 알고리즘 개발

- FRC (Frame Rate Conversion) 알고리즘 개발

- Pattern detection (Logo, OSD, Film-cadence) 알고리즘 개발

- SoC 디자인 및 성능 검증

- 극내 등록 특허(4건)

- 2D/3D Conversion 알고리즘 개발

수석 연구원

정△△

소프트웨어개발

[학력]

- 대진대학 컴퓨터공학학사

[경력]

- 슈프리마아이디 ('18.08 ~ 현재)

- 무한비트 ('17.10 ~ '18.07)

- 킹스정보통신 ('03.08 ~ '14.04)

- 코어트러스트 ('00.07 ~ '03.07)

[수상경력]

- IR52 장영실상(과학기술부 장관상: 한국사업기술진흥협회) ('03.3.8)

[슈프리마아이디]

- 전자서명기기 Applet 개발

- ColdWallet 개발 중

[무한비트]

- 통합인증 솔루션 개발

- GIT 자동차 진단기 보안 솔류션 개발

[코어트러스트]

- DRM 솔루션 개발: 미디어, SW, 문서 등

- 통합방송솔루션 개발

- 채널모니터링 시스템 개발 (LG U+)

- KT 프라임무비팩 OTT 개발

[킹스정보통신]

- I-Defense(개인방화벽 솔루션) 개발

- K-Defense (개인키보드보안 솔루션)개발

- 개인 PC 보안 개발

- PI-Filter(개인정보검색 모듈)개발

책임 연구원

김△△

소프트웨어 개발

[학력]

- 동의대학교 컴퓨터공학과 학사

[경력]

- 슈프리마아이디 ('17.04 ~ 현재)

- 슈프리마에이치큐 ('16.01 ~ '17.03)

- 슈프리마 ('06.12 ~ '15.12)

- Couei ('05.11 ~ '06.09)

- 큐딕스 ('04.11 ~ '05.10)

[슈프리마아이디]

- 여권판독기 BioIMR-e 개발

- 신분증 스캐너 개발

- 경찰청 지문DB 구축 사업 참여

- 외교부 전자여권 발급 시스템 구축 사업 참여

- 법무부 전자여권 판독 출입국 관리 시스템 구축사업 참여

- 법무부 자동출입국 심사대 구축 사업 참여

- 여권판독기 RealPass-V, F 개발

- 인감 스캐너 RealStamp 개발

- 조달청 바이오 보안토큰 BioSign 개발

- RealScan SDK 개발

- 전자서명기기 개발

- BioMini SDK 개발

[Couei]

- 3G Network Optimization S/W 개발

[큐딕스]

- Nano Particle Analyzer 개발

책임 연구원

신△△

테크니컬 서포트

[학력]

- 국립인천대학교 영어영문학사

[경력]

- 슈프리마아이디 ('18.07 ~ 현재)

- 신흥정밀 ('06.03 ~ '17.01)

- 이엑스폼닷컴 ('05.10 ~ '06. 02)

- 소프트웨어이미징 ('02.09 ~ '05.07)

[슈프리마아이디]

- 테크니컬 서포트

[신흥정밀 서울연구소]

- 개발 및 관리

[이엑스폼닷컴]

- 개발

[소프트웨어 이미징]

- 개발 및 유지보수

선임 연구원

이△△

F/W 개발

[학력]

- 호서대학교 제어계측 석사

- 호서대학교 정보제어 학사

[경력]

- 슈프리마아이디 ('17.04 ~ 현재)

- 슈프리마에이치큐 ('16.01 ~ '17.03)

- 슈프리마 ('15.10 ~ '15.12)

- 코아로직 ('15.05 ~ '15.09)

- 하이트론씨스템즈 ('11.10 ~ '14.11)

- 엠텍비젼 ('10.01 ~ '11.09)

[슈프리마아이디]

- BioMini Slim S 개발: Linux 기반의 플랫폼 개발 및 F/W 개발

- BioMini Slim 2S 개발: Linux 기반의 플랫폼 개발 및 F/W 개발

[코아로직]

- CLM5530(ARM11) Linux/Android BSP 개발: GStreamer 기반 DVR Engine 개발

[하이트론씨스템즈]

- SONY CXD4135 (ARM11)를 이용한 IP 카메라 개발: RTMP Streamer 개발

- TI의 DM368/365(ARM9)를 이용한 IP 카메라 개발: 자체 포맷 기반의 DVR Engine 개발

- VSAAS(Video-Surveillance-As-A-Service) 서버 개발: 영상 전달해주는 Relay 서버 개발, Google GCM, Apple APNS 서버 연동 Notification 서버 개발

[엠텍비젼]

- MV865X(ARM9) RTOS/Linux BSP 개발: Nand Flash 전용 FTL(File Transfer Layer) 개발, MP4 파일 기반 DVR Engine 개발

- F1(ARM11) Linux BSP 개발: U-boot 포팅, Image Sensor, Audio DAC 드라이버 포팅, Live555기반 RTP/RTSP Streamer 개발

선임 연구원

현△△

광학 기구 및 제품 설계

[학력]

- 안양대학교 정보통신공학 학사

- 수원과학대학 기계과 전문학사

[경력]

- 슈프리마아이디 ('17.04 ~ 현재)

- 슈프리마에이치큐 ('16.01 ~ '17.03)

- 슈프리마 ('14.04 ~ '15.12)

- 씨앤비텍 ('11.07 ~ '14.04)

- 암페놀 피닉스 ('05.12 ~ '11.01)

[슈프리마아이디]

- 복합 단말 BioMini Combo Dual 제품 개발

- 저가형 RealScan-F 중국 향 제품 개발

- 고성능 타워 형 BioMini Plus 2 중국 현지 제품 개발

- 세계 초박형 FAP20 사이즈 BioMini Slim 2 중국 현지 제품 개발

- 세계 초박형 FAP30 센서 제품 개발 PM, PL

- 신규 Document Reader 제품 개발 PM, PL

- 제품 환경신뢰성 개선 T/F

[씨앤비텍]

- 돔형, 박스형, 줌 카메라 CCTV 제품 개발 10종 이상

- PTZ 자동 카메라 제품 개발

[암페놀 피닉스]

- 대기업 및 외국 기업 모바일 폰 반제품 기구 개발 30종 이상

- 전자 기기 힌지 및 경첩 관련 국내특허 3개

- 중국 현지 양산 라인 셋업

선임 연구원

정△△

국내Technical Support 및 개발

[학력]

- 수원대학교 전자재료공학 학사

[경력]

- 슈프리마아이디 ('17.04 ~ 현재)

- 슈프리마에이치큐 ('16.01 ~ '17.03)

- 슈프리마 ('13.11 ~ '15.12)

- 팬택 ('11.03 ~ '13.09)

- 토스 ('09.02 ~ '11.03)

[슈프리마아이디]

- 소프트웨어 기술 지원

- 위조지문 기술 개발: 시료 제작 및 관리, DB 구축, 성능 비교 검증

- SDK, 소프트웨어 및 Installer 배포/지원

- 제품 성능 검증 및 QA: Test suite 설계 및 bug 산출물 관리

- 제품 HW 신뢰성 검증 담당

- 경쟁사 제품 분석

[팬택]

- 해외 및 내수 mobile 제품 AS protocol 개발 및 품질 설계

- Test platform vendors and PTCRB / GCF Certification

- AS(Access Spectrum) Protocol 개발: AT&T 12models, Verizon 5models, 내수 5models

- GSM/GPRS/WCDMA Network simulation tool 및 test script 설계 담당

[토스]

- 해외향 mobile 제품 품질 담당: AVL(ATT approved vender lab) 공식 평가 / 각 사업자 spec에 준하여 요구하는 결과 산출물 작성을 위한 공식 평가 진행

- Test suit 설계 및 작성, Bug 산출물 관리

전임 연구원

김△△

S/W 개발

[학력]

- 호서대학교 시스템제어공학과 학사 ('14.02)

[경력]

- 슈프리마아이디 ('19.01 ~ 현재)

- 하이트론시스템즈 연구소 ('13.11 ~ 18.12)

[슈프리마아이디]

- Authenticator SDK 개발: BioMini SDK Linux GUI Program 개발

[하이트론시스템즈]

- Network Camera (CCTV, Surveillance) S/W 개발

[기타]

- Sony Xarina (CXD4135RD, CXD4145GG), Hisilicon (Hi3516D, Hi3516A, Hi3519) 등 의 SoC(System On Chip)가 활용된 Embedded Linux based Network Camera 제품의, S/W 개발과 관련된 경력 사항

- Thermal Module Video Server 개발: DRS Technologies사 Tamarisk 640 thermal module과 SoC를 연동, 영상 출력 및 Control 기능 개발

- WebSocket Server 개발 (RFC 6455)

- PTZ, AF 모듈 Protocol 개발: PTZ, AF 모듈을 UART, SPI통신으로 제어하기 위한 Protocol 개발

- PTZ manager 개발: Pan Tilt Zoom 기능을 지원하는 Network Camera의 기본 동작 및 Tour, Pattern, Event 등 의 동작 시나리오 Managing 기능 개발

- HTML5 Web 개발: Chrome, Safari 등 Web Browser 최신 버전 지원을 위한 HTML5 표준 지원 개발

- JPEG Pull방식의 Video Viewer 개발

- syslog(RFC 5424) 기반 Log Daemon 개발

- Video Codec Watchdog 개발

- 1CH Encoder 개발

- Web Video Viewer Overlap 이벤트, 설정 기능 개발

전임 연구원

조△△

개발 QA

[학력]

- 국립경상대학교 학사

[경력]

- 슈프리마아이디 ('17.04 ~ 현재)

- 슈프리마에이치큐 ('16.01 ~ '17.03)

- 슈프리마 ('15.04 ~ '15.12)

- 와이즈와이어즈 ('12.07~'15.04)

[슈프리마아이디]

BioMini SDK 검증

- SDK TestSuite 작성

- BioMini Windows SDK v3.5.5 ~ v3.7.5

- BioMini Android SDK v1.2.0 ~ v2.0

- BioMini Linux SDK v3.5.5 ~ v3.6.0

- BioMini Card SDK v1.0

- Image SDK for Windows

- Image SDK for Linux

- 제품 인증 성능

RealScan SDK 검증

- SDK TestSuite 작성

- RealScan Windows SDK

- RealScan Windows SDK (GA)

- 영상 품질, 속도

F/W 검증

- BioMini Plus 2 F/W

- BioMini Slim F/W

- BioMini Slim S F/W

- BioMini Slim 2S ES F/W

- BioMini Slim 2SE(SC) F/W

제품 비교 분석

- BioMini Slim 2 와 경쟁사 제품 비교

신제품 기획

- 근태관리기 신제품 기획

- 경쟁사 분석 및 Cold wallet 디자인 및 사양 결정

[와이즈와이어즈]

LG Mobile FOTA 검증

- 해외 고객사가 요구하는 Spec에 근거한 검증 진행

- 국내와 현지(NJ TAM)의 양방향 업무 대응

- Verizon 요구 사항을 현지(NJ TAM)에서 의견 조율

- Spec Review 및 수정사항 결정

- 북미(Verizon, Sprint, AT&T), 일본(DOCOMO) 해외 주요 고객 대응

삼성테크윈 NVR, DVR 검증

- 영상 저장장치(NVR, DVR) TestSuite 작성 및 검증

- 테스트 망 구축 및 관리

- 지속적인 Review를 통하여 전문성 강화

- 테스트 자동화를 적용하여 효율성 증대

LG Building Management System 검증

- 조명, 온도계, 실외기, 실내기 등 건물의 모든 장치를 제어 및 모니터링 가능한 BMS System TestSuite 작성 및 검증

- 개발&QA의 Test 프로세스 개선에 적극 참여하여 업무 효율성 증대

- 이슈 관리 Tool 제안 및 적용

전임

연구원

장△△

H/W개발

[학력]

- 대전대학교 IT전자공학과 학사

(15.02)

[경력]

- 슈프리마아이디 ('18.07 ~ 현재)

- 파인디지털 (15.02 ~ 18.07)

[슈프리마아이디]

- Document Reader H/W개발: 제조원가 70%절감, RFID 모듈 자체개발 및 Antenna 개발기술 내재화

- 전자서명기기/보안토큰 H/W개발

- ColdWallet H/W개발

- FAP30 Authentication Scanner H/W개발

[파인디지털]

- 매립형, 거치형 내비게이션 개발(10여종): Video,LCD,CPU 등 Analog/Digital회로설계, GPS, DMB등 RF 회로설계 및 분석, Audio Codec 설계 / Volume 튜닝, BF series, IQ Series

- 4CAM 어라운드뷰, AR Camera 개발: Monitor 및 테스트용 지그 제작, AR Camera (HD급 카메라) 영상 튜닝 및 노이즈 디버깅, 내비게이션 악세서리류

- 중국 AVN OEM 개발 H/W PART 전담: Finedrive A1

- KC인증 및 양산관리

(4) 기술의 상용화 경쟁력

동사는

우
수한 기술력과 품질을 바탕으로 전세계 84개국 이상의 국가에서 다양한 공공사업 프로젝트를 수주하였으며, 끊임없는 연구 개발 활동을 통해 타 경쟁사 대비 우월한 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히 인증 디바이스의 경우 태블릿 등 모바일 디바이스가 대중화되면서 시장에서는 작은 폼팩터와 지문센서의 내구성이 고객이 구매를 결정하는 중요한 요소로 파악되고 있어, 동사에서도 지속적으로 광학식 센서 기술 확보에 역량을 집중하여 기술 격차 수준을 유지할 계획입니다.
(가) Biometric Solutions 등록 디바이스

항목
동사
G사
설명

모델명
RealScan-G10
DactyScan84C

제품사진

RS-G10

DactyScan84C

위조지문 방지기술
Yes
N/A
Big data를 이용한 딥 러닝(AI) 방식의 위조 지문 방지 기능

센서 표면 상태 감지 기술
Yes
N/A
지문 입력창이 최적이 상태로 유지될 수 있도록 클리닝 가이드 제시

미끄러짐 감지 기술
Yes
No
최적의 회전 지문을 채취할 수 있도록 손가락 미끄러짐 감지 기술

다양한 기능키 제공
Yes
No
PC도움없이 디바이스 내에서 다양한 동작버튼 조작을 통해 빠른 지문 채취 가능

음성 가이드 제공
사용자 친화적
단순 부저
음성을 직접 프로그래밍 가능한 API를 제공함으로써 고객의 요구에 맞는 개발 가능

도난방지용 잠금잠치
Yes
No
켄싱턴(Kensington) 락 제공통한 도난 방지 가능

(나) Biometric Solutions 인증 디바이스

항목
동사
F사
S사
내용

모델명
BM-Slim2/BMS-2
FS88/FS89
Pro20/U20

제품사진

BM-Slim2

FS88

Pro20

제품사이즈 -센서 두께(mm)
13.5
20
22
FBI FAP20/FAP30 인증 받은 세계에서 가장 얇은 광학식 센서. 센서 두께가 얇을 수록 포터블 단말기에 장착 용이

위조지문 방지기술
Yes (딥러닝 방식)
Yes(하드웨어 의존 방식)
Yes (고유 기술이 아닌 제 3자 기술 라이센싱)
Big data를 이용한 딥 러닝(AI) 방식의 위조 지문 방지 기능

MDR(Multi Dynamic Range) 기술
Yes
N/A
N/A
습한 지문 및 건조 지문의 경우 MDR 기술로 영상을 보정하여 영상 품질 향상 가능

외부光 지문입력지원
Yes - 10만 Lux 지원

Yes - 5만
Lux 지원

Yes - 3만
Lux 지원

야외환경에서 최적의 성능을 구현 가능 설계

나. 시장성

(1) 시장의
규모 및 성장잠재력동사는 ABIS 구축에 필요한 생체정보 기반 등록·인증 디바이스 및 솔루션 제공(Biometric Solutions), 여권 판독기 등(eDocument Solutions) 제품군의 개발/생산/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.eID는 전자화된 국민 또는 기관의 신분으로서 네트워크나 인터넷 상에서 신분을 증명하는데 사용되는 일체의 디지털 정보로, 전자주민증이나 전자여권 같은 신분증 내부 칩에 저장된 개인의 성명, 생년월일과 같은 개인정보와 바이오 정보 및 디지털 서명 등을 의미합니다. 이러한 전자화된 정보를 저장하고 있는 신분증을 eID 카드라 하고, 관련 산업계에서는 전자화된 신원 정보와 카드를 총칭하여 eID라고 합니다. 또한 이러한 eID 등 생체정보를 구축하는 대용량 국가 DB를 ABIS(
Automated Biometrics Identification System, 자동 생체정보 인식 시스템)라고 합니다.전세계 ABIS 구축 국가는 현재 104개 국가로 2021년까지 최소 130개 국가에서 구축될 것으로 추정되고 있습니다. 추정되는 eID 카드 발급 수량은 하기 자료에서 알 수 있듯이 2016년부터 2018년까지 꾸준히 성장하고 있으며, 2021년까지 전세계적으로 보급이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

[ Global National eID Card 발급 수 ]

Global_National_eID_Card

(출처: The Global National eID Industry Report (
Acuity
2017))

동사의 주요 제품인 RS-G10은 등록 디바이스로 전자주민증, 유권자등록, 출입국 관리 등 ABIS 구축 관련 정부사업 발주로 수요가 발생합니다. ABIS 시장이 성장하면 그와 연관된 디바이스 및 솔루션의 수요도 유사하게 증가합니다. 아프리카, 중동지역은 바이오 인증 기반 신원 확인을 통한 공정하고 신뢰성 있는 선거를 위한 수요가 발생하고 있으며, 적법한 eID 구축에 대한 UN과 세계은행의 강력한 권고로 인하여 향후 지속적인 수요가 발생할 것입니다. 유럽연합의 eIDAS 프로젝트와 같이 선진국 중심으로 바이오 인식 기술 도입에 대한 적극적인 움직임이 시작되고 있어 향후 전자신분증 이외 공항 및 출입국 시장 중심으로 큰 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. ABIS 중 주요 생체인증수단인 지문인식 관련 AFIS(
Automated Fingerprint Identification System) 시장은 글로벌 기준 2018년 약 38억달러 규모에서 2025년 약 124억달러 규모로 연평균 18.40%씩 성장할 것으로 추정됩니다.

[ Global AFIS 시장 규모 추정 ]

(단위: 10억 달러)

AFIS_Market_Size

(출처: Automated Fingerprint Identification System (AFIS) Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Hardware, Software, Service), By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2018 - 2025,
Grand View Research, 2018)

또한 이렇게 구축된 ABIS를 바탕으로
금융·통신

등 각종 분야에서 각 개인의 생체정보를 본인 인증수단으로 사용하는 등 인증시장에서 민간영역 활용 범위가 빠르게 증가하고 있습니다. 글로벌 Biometrics 인증시장 규모는 2018년 기준 약 188.1억달러로 추정되며, 2023년까지 연평균 22.54%씩 성장하여 519.8억달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.

[ 글로벌 Biometrics 인증 시장 규모 추정 ]

(단위: 10억 달러)

Global_Biometrics_Authentication_Market

(출처: Global Biometric Authentication and Identification Market: Focus on Modality (Face, Eye, Fingerprint, Palm, and Vein), Motility, Application, and Technology Trends Analysis and Forecast: 2018-2023, ResearchAndMarkets,
2019)

eID 전체 시장에서 향후 발전가능성이 높은 ABC 시장, 통신사 USIM 카드 발급 시장, 바이오전자서명 시장에 대한 상세 분석은 다음과 같습니다.(가) ABC 시장최근 ID 등록과 인증 기술이 모두 요구되는 자동 출입국(ABC, Automated Border Control)시스템의 도입이 활발히 진행되고 있습니다. 심사관이 직접 문서에 기반하여 신원 확인을 하는 경우 신원 확인의 부정확성에 기인한 불법 입국과 관련하여 생길 수 있는 문제에 대한 우려가 커지고 있으며, 국외를 방문하는 이동객이 급증함에 따라 입국에 따른 시간과 비용이 증가하고 있습니다. 각국은 보안을 강화하면서도 편리성과 효율성을 증가시키고자 공항 중심으로 자동출입시스템을 도입하려 하고 있으며 바이오 인식을 통해 심사관 없이 출입국 검사를 할 수 있도록 추진하고 있습니다.

[Global Biometric Automatic Border Control 예상 규모]

(단위: 백만 달러)

abc market size forecast.jpg
ABC_Market_Size_Forecast

출처) Maximize Market Research

Maximize Market Research의 보고서에 따르면 Global Automated Border Control (ABC) Market 시장은 2016년 5.4억달러에서 2026년까지 26.7억달러이상의 규모로 매년 평균 17.4%의 성장을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 2017년 기준으로 전 세계 73개 국가에서 약 4,800개의 ABC가 도입되었으며 아시아와 유럽이 각각 38%와 37%를 차지하고 있습니다. 현재 유럽지역이 ABC시장을 선도하고 있고 2018년부터 2020년까지 최소 2배 이상 성장할 것으로 기대됩니다. 전 세계적으로는 2020년까지 약 100,000개의 출입국 체크인 시스템이 구축될 것으로 예측하고 있습니다. 그리고 중국 및 인도를 포함한 아시아 지역의 성장 속도와 규모를 고려할 때 2030년까지 지속적으로 시장 규모가 커질 것으로 예상되고 있습니다.

중국은 보안을 위해 국제 공항 전역에 외국인 지문 등록 시스템을 구축하였으며, 스페인은 2018년 바르셀로나, 팔마 데 마요르카, 메노르카 등 주요 공항에 약 220개 자동출입 게이트를 구축하였으며 2019년에도 최소 300대 이상 추가 설치할 예정입니다.

(나) 바이오 인증 기반 통신사 USIM 카드 발급 시장1) 배경 및 도입 필요성

세계이동통신사업자협회(GSMA - Global System for Mobile Communications)의 자료에 따르면 투표, 금융서비스, 사회보장 서비스등의 권리를 갖기 위해서는 자신의 신분을 증명하는 것이 필수로 요구 되고 있습니다. 특히 140개국 이상의 국가에서는 모바일 서비스를 사용하기 위해서는 서비스 희망 사용자의 신분을 증명해야 합니다. 그중 16개 국가는 통신사업자가 중앙 정부 데이터 베이스를 통해 사용자의 신분을 확인할 수 있으며, 11개 국가는 통신서비스 희망 사용자의 지문과 같은 바이오 인증 절차를 의무적으로 거쳐야 합니다.

[ USIM 등록 정책 도입 현황 ]

usim 등록 정책 도입 현황.jpg
USIM 등록 정책 도입 현황

[ 바이오인증기반 USIM Card 발급 절차 ]

바이오인증기반 usim card 발급 절차.jpg
바이오인증기반_USIM_Card 발급 절차

선불폰 등 타인의 신분으로 발급된 USIM 카드를 사용한 불법 거래 및 테러 등이 발생한 것이 신분 확인을 강화하는데 직접적인 이유가 되었습니다. 실제로 2014년 파키스탄에서 발생한 테러는 테러범들이 타인의 명의로 발급받은 SIM카드를 사용하였으며, 태국 역시 선불폰을 사용한 폭탄 테러가 발생했습니다.

이를 위해 다수 국가에서 신원확인의 의무화와 바이오 정보를 이용하여 중복 또는 다수 발급이 이루어지지 않도록 규제를 강화하고 있습니다.

2) 시장 현황 및 규모

세계이동통신사업자협회의 연구기관인 GSMA Intelligence에 따르면 전세계 모바일 가입자는 50억명이상인 것으로 확인됩니다. 바이오 정보를 활용한 USIM 카드 발급은 파키스탄에서 2015년에 최초 도입되었으며, 약 3만대 정도의 인증 디바이스가 사용되었습니다. GSMA 보고서에 의하면 2018년 초까지 약 11개 국가에서 바이오 인증 기반 USIM 카드 등록을 의무화하였으며, 그 이후 탄자니아도 도입하여 총 12개국에서 도입되었습니다.

[ Biometric SIM 카드 등록 도입 국가 ]

biometric sim 카드 등록 도입 국가.jpg
Biometric_SIM카드_등록_도입_국가

출처) GSMA 보고서 (2018년 2월)

국가정부 주도하에 이미 eID 시스템이 구축 되어있는 아시아, 아프리카, 남미 국가들 중심으로 지문 인증 기반의 USIM 카드 발급 시스템 도입이 확산될 것으로 예상되며, 실제로 아프리카 케냐, 우간다의 통신사들은 지문 인증에 기반한 USIM 카드를 발급하는 시스템 도입을 검토하고 있습니다.

또한 동사와 접촉중인 고객들을 분석하면 에티오피아, 르완다, 쿠웨이트, 콜롬비아 등이 도입을 검토하고 있으며, 케냐, 탄자니아, 파키스탄, 방글라데시 등에서 교체 및 확대 예정입니다. (다) 바이오전자서명 시장

1) 배경 및 도입 필요성

현재 보험 계약 등 많은 계약이 전자계약 형태로 이루어지고 있습니다. 하지만 계피상이 계약의 경우 서명자 본인 확인 및 유사 시 필적 감정불가, 위조 등에 대한 사고대비책 미비 등의 문제점과 타인의 공인인증서 비밀번호 도용, 부정사용 위험성 등으로 공인인증서 사용도 불가능하여 전자 청약이 불가능하였습니다.

2018년 10월 '바이오 전자서명' 기반의 상법 731조에 대한 개정이 완료되면서, 원스톱 서비스의 효율성을 높이고 비용을 줄일 수 있는 진정한 전자청약 시대의 도래가 가능해졌습니다.

[ 전자청약 관련 법률 조항 ]

구분

세부 항목

비고

법률

제731조(타인의 생명의 보험)① 타인의 사망을 보험사고로 하는 보험계약에는 보험계약 체결시에 그 타인의 서면([전자서명법] 제2조제2호에 따라 전자서명 또는 제2조제3호에 따른 공인전자서명이 있는 경우로서 대통령령이 정하는 바에 따라 본인 확인 및 위조·변조 방지에 대한 신뢰성을 갖춘 전자문서를 포함한다)에 의한 동의를 얻어야 한다.

17/10/31 공포

18/11/01 시행

시행령

제44조의2(타인의 생명보험) 법 제731조제1항에서 "대통령령으로 정하는 바에 따라 본인확인 및 위조·변조 방지에 대한 신뢰성을 갖춘 전자문서"란 다음 각 호의 요건을 갖춘 전자문서를 말한다.

1. 전자서명 전 서명자를 대면하여 본인확인 절차를 거칠 것

2. 전자서명 후 서명자가 동의자 본인임을 확인할 수 있을 것

3. 전자서명 및 전자문서에 대한 위조·변조 여부 확인이 가능할 것

4. 법무부장관이 정하여 고시하는 요건을 갖출 것

18/10/01

입법예고

고시

상법 제731조제1항의 서면에 포함되는 전자문서의 범위에 관한 규정

시행령 제44조의2에서 "법무부장관이 정하여 고시하는 요건"이란 다음 각 호의 요건을 말한다.

1. 전자문서에 동의자 본인임을 확인할 수 있는 지문정보가 첨부되거나 논리적으로 결합되어 있을 것

2. 제1호의 지문정보가 동의자 본인의 것임을 사후적으로 비교검증할 수 있는 수단이 확보되어 있을 것

3. 제1호의 지문정보에 대해 개인정보보호법 제29조에 따른 안전조치가 이행될 것

4. 전자문서에 보험금 지급사유, 보험금액, 보험계약자와 보험수익자의 신원, 보험기간(보험금액 또는 보험기간이 미확정인 경우에는 이를 예상할 수 있는 최고한도)이 기재되어 있을 것

18/10/10

행정예고

바이오 전자서명이란 서명자의 지문으로부터 고유한 특징정보를 추출하고 분할 암호화하여 특징정보의 일부는 전자문서와 결합하고, 나머지 일부는 공인전자문서센터와 같은 제3자 신뢰기관에 보관하여, 향후 부인방지 검증 시 전자문서에 결합된 정보와 3자 신뢰기관에 나누어 보관되어 있던 각각의 데이터를 결합한 후 검증하는 방식입니다. 이는 기존 공인인증서를 이용한 공인전자서명과 수기전자서명만으로는 해결할 수 없었던 거래 당사자의 본인확인 및 부인방지를 가능하게 하는 것은 물론, 지문정보의 경우 도용 당할 위험을 원천적으로 개선한 방법입니다.

2) 시장 현황 및 규모

[ 바이오전자서명기기 예상 수요처 ]

바이오전자서명시장

출처) 시큐센

바이오전자서명 기기 시장은 보험업계의 청약방식 선진화에 따른 전자청약 방식 확대로 시장규모의 성장이 예상되고 있습니다. 2018년 10월 '바이오전자서명' 기반의 상법 731조에 대한 개정이 완료되었으며, 금융결제원과 33개 보험사(생명보험·손해보험)가 함께 추진 중인 '바이오정보 기반 보험사 전자청약업무'가 법무부 인가 및 금융결제원 전산 시스템 개발 등이 마무리되는 2019년 하반기에 시행되어 바이오 전자서명 기기시장이 본격적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 금융권의 경우 계피상이 보험처럼 아직 서명자확인 문제로 전자문서가 도입되지 않은 분야를 시작으로 다양한 분야로 확대가 가능하며, 33개 보험사(보험 설계인 약 30만명), GA(법인보험대리점 약19만개), 은행(IBK은행, 신한은행, 국민은행 등 18개사), 증권(신한증권, 대우증권 등 25사) 업계 등에 적용이 가능합니다.

보험 전자청약 외에도 금융(금융상품 가입/계약 시 투자자, 피보험자 등 설명의무), 부동산(부동산 거래 시 부동산중개인, 매도인, 매수인 등 설명의무와 확인), 의료(의료기관의 수술, 수혈, 마취 시 환자 및 보호자에 대한 설명의무)와 같은 국민의 재산과 생명을 담보로 하는 거래 전반에 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 비금융권의 경우 의료(대학병원, 대형병원 등 40개사)와 개인 공인중개사(약 10만명) 분야 등으로 시장 형성이 예상됩니다. 관련 시장은 국내에서 선도하고 있는 것으로 파악되어 해외시장으로 사업 자체를 기획하거나 솔루션 공급을 할 수 있는 새로운 시장이 생길 것으로 판단됩니다.
(2) 시장경쟁 상황eID 생태계를 구성하고 있는 근간은 ABIS입니다. 보통 국가 단위의 사업의 경우 ABIS솔루션은 기술 경쟁력, 공급 및 운영 실적, 그리고 강력한 영업네트워크를 보유한 소수의 유럽과 북미의 초대형 시스템통합회사(SI)들이 시장을 독과점형태로 지배하고 있습니다. 또한 글로벌 SI들은 사업을 기획하거나 관련 정보가 많고 현지 유지 보수도 할 수 있는 지역 SI업체들과 전략적으로 협력하여 시장 영향력을 높여 가고 있습니다. 결과적으로 SI업체들이 사업 설계부터 구축, 유지보수 업무까지 중요한 역할을 하고 있습니다.

주요 사업들은 SI업체들이 경합하여 수주하게 되고 필요한 제품과 솔루션을 공급받습니다. 대부분 사업이 가격뿐 아니라 단납기 대량 수량 공급, 고품질 신뢰성 있는 제품을 공급하여야 하므로 기존에 검증된 회사 위주로 선정하게 됩니다. 정부나 공공기관 등의 최종 고객으로부터 좋은 평가를 받은 공급 업체를 선호하게 되며 한 번 관계가 설립되면 초저가 경쟁이 아닌 경우 공급 업체를 변경하는 경우는 드물게 발생합니다.

핵심은 가격경쟁력과 품질경쟁력을 갖추는 것과 SI 및 최종 고객들이 요청하는 기술적 대응 강화입니다. 특히 eID 사용이 증가하면서 외부 환경을 포함한 다양한 환경 변화, 사용자에 따른 성능 차이 최소화, 국가별 표준 및 규정 준수, 부정 사용자 검출 등의 기술을 개발하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 이유들로 제품과 솔루션 공급을 하기 위해서는 새로운 업체의 진입장벽이 높은 편이며 관련 산업이 성장할수록 기존 업체들도 더불어 성장할 수 있는 상황입니다.

관련 시장의 최근 큰 변화 중 하나는 ABIS와 Digital Security사업을 융합하려는 움직임입니다. 바이오 정보와 암호화 솔루션을 통합하려고 하며 이에 따른 인수합병이 일어나며 다수의 바이오 인증 기기 업체가 SI업체들에 인수되고 있습니다. 이를 기반으로 2019년 이후 새로운 경쟁 상황이 생길 것으로 보고 있습니다.

[ 주요 기업 인수 합병 내용 ]

시기

인수회사(국가)

피인수회사(국가)

인수금액

(백만달러)

시장파급효과

2010년 08월

3M(미국)

eDocument 세계 1위

Cogent systems(미국)

ABIS 미국 2위

943

3M ABIS/여권판독기 토탈 솔루션 보유

2011년 07월

Safran(프랑스)

ABIS 세계 1위

L-1 Solutions(미국)

AFIS미국 1위

운전면허증발급 미국 1위

1,009

Safran ABIS 미국 1위

2017년 09월

Oberthur(프랑스)

Digital Security 세계 2위

Safran(프랑스)

ABIS 세계 1위

Digital Security 세계 3위

N/A

세계 ABIS 1위

세계 Digital Security 1위

ABIS + Digital Security 융합

2016년 12월

Gemalto(프랑스)

Digital Secruity 세계 5위

3M(미국)

ABIS/여권판독기 세계 3위

850

세계 ABIS/여권판독기/Digital Security 세계 5위

2017년 12월

Thales(프랑스)

Digital Security 세계 3위

Gemalto(프랑스)

ABIS/여권판독기/Digital Security 세계 3위

5,430

세계 AFIS/여권판독기/Digital Security 세계 2위

2018년 09월

HID Global(미국)

Security 세계 Top 2위

CrossMatch(미국)

지문 스캐너 북미 1위

N/A

HID Global 미국 공공 시장 진입

2018년 11월

Gemalto(프랑스)

세계 ABIS/여권판독기/Digital Security 세계 5위

Greenbit(이태리)

지문 스캐너 유럽/북미 1위

N/A

Gemalto/Thales Digital Security/ABIS/여권판독기 세계 1위 목표

Biometric Solutions 사업 중 등록 디바이스 및 솔루션 분야는 소수의 업체가 경쟁하고 있습니다. 기존의 많은 업체들이 경쟁력을 상실하여 시장에서 철수하거나 글로벌 대형SI업체들로 인수합병되면서 순수한 제품 및 솔루션 공급 업체는 몇 개 남지 않게 되었습니다. 그러나 글로벌 대형 SI업체들이 기존의 디바이스 및 솔루션 공급 업체들을 인수하여 내재화하는 움직임이 있어서 향후 추세 변화와 면밀한 분석이 필요합니다. 기존의 디바이스 및 솔루션 공급 업체들이 글로벌 대형 SI업체들로 인수됨에 따라 기존 업체들은 모회사와 경쟁관계인 타 SI업체에 제품을 공급하지 않게 될 것입니다. 이에 따라 타 SI업체들이 동사 제품을 사용할 가능성이 높아질 것으로 보여 동사에 호재로 작용할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 예를 들어 인도시장에서 등록 기기 분야에서 동사와 점유율 1위 경쟁을 하고 있는 Greenbit의 경우 Gemalto 이외 SI업체에 기기 공급을 하지 않을 것이므로 기존에 Greenbit 제품을 사용하고 있던 SI업체들이 동사 제품을 채택하려는 움직임이 커질 것으로 예측하고 있습니다.

동사는 관련 시장의 주요 경쟁사들의 연이은 기업 인수 합병 이후 전개될 시장상황을 면밀히 주시하면서 지속적으로 제품, 원가 및 영업 경쟁력을 강화하여 새로운 고객을 지속적으로 확보하여 시장 점유율을 확대할 계획입니다. 특히 국가단위로 규모가 가장 큰 인도 시장의 경우 현재 동사가 진출한 등록용 디바이스 외 인증용 기기 시장으로의 기회가 더 많을 것으로 예상되어 적극적인 영업/마케팅 및 신규 제품 출시를 통해 시장지배력을 강화할 계획입니다.

[2017~2018년 인도 등록 디바이스 시장 현황]

(단위: 천 USD, 대)

인도시장_등록기기_Market_Share_판매수량

출처) https://www.zauba.com/shipment_search -HS CODE기준 수입통관데이터

Biometric Solutions 사업 중 인증 디바이스 및 솔루션 분야는 다수의 업체가 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 이는 인증 디바이스 시장이 급격히 확대됨에 따라 기존 업체뿐 아니라 신규 업체들도 지속적으로 시장에 진입하고 있습니다. 시장 특성 상 고객의 요구와 응용 분야가 다양하기 때문에 소프트웨어 솔루션에 대한 기능과 확장성, 기술 지원 등이 주요한 경쟁력이 되고 있습니다. 단, 시장기회가 많은 만큼 다수의 업체가 경쟁하기 때문에 가격 경쟁이 어느 시장보다도 치열한 시장입니다. 인증 사업 관련 선도 시장인 인도를 중심으로 한 벵골만 국가들 사업에 참여하는 인도 및 대만 등의 신규 업체가 지속적으로 생기고 있으며, 이들 업체들이 가격 경쟁력을 바탕으로 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.

동사는 슬림한 광학계, MDR을 통한 지문 품질 향상, 위조지문 검출 기술 등을 통한 제품 차별화와 가격 경쟁력을 기반으로 시장을 공략하고 있습니다.

eDocument Solutions 시장의 경우 eID 도입 및 사용 확대와 더불어 기존 시장이 확대되고 있습니다. 가격 경쟁과 발급 사업과 연관된 기술력이 중요하며 소수의 업체가 시장을 장악하고 있습니다. 3M Cogent(현 Gemalto), Regual, ARH, Desko, AccessIS 등이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 동사는 기존 제품으로 국내 시장 점유율 1위를 하고 있으나, 해외 시장 판매는 미미한 상황입니다. 동사의 광학기술 문자 인식 등 알고리즘 역량, RF 기술 등을 집대성한 신규 Document reader기기의 신규 개발을 통해 해외 시장 공략 예정입니다.

동사가 속한 등록·인증 디바이스 시장의 점유율에 대한 시장의 공신력있는 자료가 존재하지 않아 동사가 자체적으로 파악한 글로벌 주요 경쟁사의 추정 매출액을 기준으로 점유율을 산정하였습니다.

[ 2018년 동사 추정 시장점유율 ]

(단위: 천 달러)

구분
등록 디바이스
인증 디바이스
합계
M/S

C사
9,304
35,138
44,443
27.6%

I사
10,000
15,000
25,000
15.5%

동사
10,549
4,061
14,610
9.1%

G사
10,000
3,000
13,000
8.1%

D사
9,870
2,991
12,861
8.0%

G사
11,000
-
11,000
6.8%

F사
2,000
6,000
8,000
5.0%

I사
7,480
-
7,480
4.6%

S사
-
5,800
5,800
3.6%

기타
5,000
14,000
19,000
11.8%

합계
75,204
85,990
161,194
100.0%

출처) 각사 IR자료, 동사 추정

다. 수익성

(1) 비
용의 우위성

(단위 : 백만원)

구분

2016년

2017년
2018년
2019년 1분기

금액

비율

금액

비율

업종평균

금액

비율

금액

비율

매출액

12,171
100.0%
12,279
100.0%
100.0%
18,081
100.0%
5,502
100.0%

매출원가

6,550
53.8%
7,716
62.8%
80.3%
9,534
52.7%
3,392
61.7%

판관비

3,696
30.4%
3,217
26.2%
15.6%
3,359
18.6%
997
18.1%

영업이익

1,925
15.8%
1,346
11.0%
4.1%
5,188
28.7%
1,113
20.2%

주1) 업종평균은 "2017년 기업경영분석" 내 "
C26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(중소기업)"
을 기재하였습니다.

주2) 2017년 실적은 2017년 연결감사보고서 수치에 회사 제시 1월~3월 실적 단순 합산한 수치입니다.

주3) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

동사는 재료비 절감 및 제조공정 개선을 통한 원가 절감을 통해 지속적인 수익성 개선을 추진하고 있습
니다. 동사가 동일 업종의 경쟁사와 대비하여 높은 이익률을 유지할 수 있는 가장 큰 이유는 외주생산을 통한 유연한 생산구조와 재료비 및 생산공정 등 통제가능한 영역에서의 원가절감 노력으로 인한 것입니다.
동사의 매출원가는 제품 검수 및 포장 등에서 발생하는 노무비를 제외하고는 대부분 변동비 성격으로, 매출원가 내 고정비 비율이 낮음에 따라 판매량이 증가 또는 감소할 경우에도 원가율은 유의적으로 변동하지 않습니다. 다만, 동사의 주력 제품인 Biometric Solutions 제품군 중 등록 디바이스의 경우 매입처 변경 등으로 인한 지속적인 재료비 절감 노력과 효율적인 제조공정 개선으로 대당 외주가공비 감소로 대당 원가는 2017년 이후 지속적으로 감소했습니다. 또한 동사의 판관비는 일부 운송비를 제외하고는 대부분 인건비, 연구개발비 등 고정비성 성격으로, 향후 매출 외형 확장시 영업레버리지 효과로 인한 영업이익률 상승 등 수익성 증가가 예상됩니다.

(2) 매출의 우량도

동사는 2018년 연결 재무제표 기준, 18,081백만원의 매출을 달성하였으며, 동기간말 기준 주요 매출처로부터 2,101백만원(자기자본 대비 9.77%)의 매출채권이 발생하였습니다. 또한, 2019년 1분기 연결 재무제표 기준, 매출액은 5,502백만원이며, 매출채권은 3,311 백만원(자기자본 대비 14.60%) 입니다.

[매출채권 현황]

(단위: 천원)

구 분
2017년(제1기)
2018년(제2기)
2019년 1분기(제3기)

매출채권 총액
2,542,564
2,134,852
3,402,598

평가충당금
33,880
33,658
91,397

매출채권 순액

2,508,684
2,101,194
3,311,201

대손충당금 설정 비율
1.33%
1.58%
2.69%

주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.동사의 매출채권 회전율은 2019년 1분기 기준, 8.13회로 업종평균인 5.85회(한국은행 발간 "2017년 기업경영분석"의 "(C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(중소기업)"의 재무비율을 상회하고 있으며 양호한 수준을 보이고 있습니다. 이는 동사의 직접 매출처는 신용상태가 우량한 글로벌 SI 이며, 정부사업 특성상 대금회수의 불확실성이 낮기 때문입니다.

또한, 동사는 2018년 연결 재무제표 기준, 매출채권의 연령분석 결과 88.22%에 해당하는 매출채권이 3개월 이내 회수 가능할 것으로 파악됩니다. 당사의 거래 상대방에 대한 개별분석을 통한 대손충당금 산출 결과 설정된 대손충당금은 2019년
1분
기
기준 약 91백만원 수준이며, 설정비율로는 2.69%로 견조한 수치를 보이고 있습니다.

[2017년 ~ 2018년 매출채권 연령 분석]

(단위: 천원)

구 분
2017년(제1기)
2018년(제2기)

연체되지도 않고 손상되지 않은 채권
2,265,954
1,980,492

연체되었으나 손상되지 않은 채권

3개월 이하
-
86,842

3 ~ 6개월
173,497
33,313

6 ~ 12개월
69,233
547

손상된 채권

12개월 초과
33,880
33,658

계
2,542,564
2,134,852

주1) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.
라. 경영성

(1) CEO의 자질
동사의 박보건 대표이사는 서울대학교 공과대학 전기공학부 학사, 서울대학교 공과대학 전기컴퓨터공학부 석사 및 박사 졸업 이후, 삼성전자에서 책임연구원로 근무하였으며, 2010년 주식회사 슈프리마에서 수석연구원으로 근무를 시작하여 2016년 주식회사 슈프리마에이치큐 상무로 당시 ID사업부의 부문장으로 근무, 이후 2017년 4월 동사 설립 이후 대표이사로서 재직 하고 있습니다. IT산업에 대한 높은 기술적 이해 및 영업/기획 능력을 바탕으로 동사를 글로벌 강소기업으로 발전시키는데 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 결과 동사는 2018년 기준 수출 비중 90% 초과 등 국가 경제 발전에 기여하는 바이오메트릭 사업체로서 대외적으로 인정받고 있습니다.

동사 및 박보건 대표이사는 동사의 비전을 '세계 최고의 바이오메트릭 아이디 및 시큐리티 통합 솔루션 업체'로 두고 '기술 선도 경영', '투명 경영', '인재 제일 경영', '효율성과 채산성 우선 경영'을 경영 이념으로 두고 있습니다. 이를 위해 인재확보를 최우선으로 하고 있으며, 회사의 성공을 통한 이윤의 공유뿐 아니라 회사 업무를 통해 개개인이 발전할 수 있도록 여러 제도를 준비하고 있습니다.

이러한 경영철학을 바탕으로 끊임없는 변화와 발전을 추구함으로써 기업의 미래 성장 가능성을 예상할 수 있으며, 경영인으로서 필요한 다양한 경험과 성과에 근거하여, 전문 경영인으로서 충분한 자질을 보유하고 있다고 판단됩니다.

(2) 인력 및 조직 경쟁력

직종

인 원 수

기중 퇴직자 수

평균

근속

연수

-

2017연도

2018연도

-

2017연도

2018연도

사무

-

2

3

-

0년8개월

영업

-

4

6

-

1

1

1년5개월

연구

-

11

11

-

6

1년3개월

생산

-

5

8

-

1년3개월

계

-

22

28

-

1

7

1년2개월

동사는 경쟁력을 위하여 인력 증가 및 유지를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 동사는 인재양성에 대한 철학을 바탕으로 입사 후에도 체계적인 기술 교육과 연구 개발을 통하여 개인별 직무능력을 급신장시키는 방식으로 인력을 운용하고 있으며, 차세대 경쟁력 확보를 위한 제품 기술 개발을 준비하고 있습니다.이에 따라, 동사는 연구소장 산하에 개발팀을 별도로 개설하고 있으며, 동사 연구개발 조직은 제품 성능 및 품질 향상, 그리고 신속한 고객지원을 위해 3개의 팀으로 구성되어 있습니다. 이처럼, 동사는 인력 및 조직경쟁력 확보를 위한 노력을 기울이고 있습니다.

(3) 경
영의 투명
성
및 안정성(가) 경영의 투명성증권신고서 제출일 현재 동사의 임원은 5인(등기(사내)이사 2인, 미등기(사내)이사 1인, 미등기(기타
비상무)이사 1인, 비상근감사 1인)이며, 주요 경영사안 등을 결정하는 이사회는 박보건 대표이사, 이상훈 사내이사, 이재원 기타비상무이사로 구성되어 있습니다.

상장예비심사 청구 전, 이사회 및 감사 구성 정비를 통해 경영의 투명성을 확보하였으며, 중요한 경영 사안을 결정함에 있어 효과적인 의사결정 및 적절한 경영권 견제가 가능하다고 판단됩니다.

이사회의 운영은 사내에 제정되어 있는 이사회 규정에 따라 적법하게 운영되고 있으며 동사의 남승현 비상근감사는 감사업무 수행을 위한 독립성과 전문성을 바탕으로 이사회 견제 및 주주권리 보호 등의 역할을 수행하고 있습니다. 동사의 상장 후 제반 공시와 관련된 업무는 경영관리팀에서 내부정보관리규정에 따라 공시할 예정입니다. 또한 기업공개와 관련하여 공시업무 및 IR업무를 담당하는 별도의 업무를 분장하였으며, 기업공개 후 내부정보의 철저한 관리를 위하여 '상장회사 표준 내부정보관리 규정' 등을 참고하여 내부정보관리규정을 강화할 계획입니다.
(나) 경영의 안정성

구분

종류

제출일 현재

공모후

권리 행사 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주

보통주

2,000,000

85.96%

1,776,000

59.35%

1,776,000

57.75%

박보건

보통주

35,200

1.51%

35,200

1.18%

35,200

1.14%

이상훈

보통주

35,200

1.51%

35,200

1.18%

35,200

1.14%

전동훈

보통주

12,000

0.52%

12,000

0.40%

12,000

0.39%

현병대

보통주

4,000

0.17%

4,000

0.13%

4,000

0.13%

박인환

보통주

2,000

0.09%

2,000

0.07%

2,000

0.07%

최대주주 등 계

2,088,400

89.76%

1,864,400

62.30%

1,864,400

60.62%

전문투자자

보통주

56,000

2.41%

56,000

1.87%

56,000

1.82%

일반투자자

보통주

182,200

7.83%

182,200

6.09%

182,200

5.92%

공모주주(신주모집)

보통주

-

0.00%

640,000

21.39%

640,000

20.81%

공모주주(구주매출)

보통주

-

0.00%

224,000

7.49%

224,000

7.28%

상장주선인의무인수분

보통주

-

0.00%

25,920

0.87%

25,920

0.85%

주식매수선택권

보통주

-

0.00%

-

0.00%

83,000

2.70%

합계

2,326,600

100.00%

2,992,520

100.00%

3,075,520

100.00%

동사의 최대주주는 ㈜슈프리마에이치큐로 신고서 제출일 현재 지분율은 85.96%입니다. 상기의 권리행사에 따른 최대주주의 지분율 변경과 같이 전환권, 신주인수권, 주식매수선택권 등의 권리행사에 따른 동사의 최대주주 변경 가능성은 없습니다. 따라서 공모 이후 권리 행사후에도 동사의 경영의 안정성은 유지될 것으로 판단됩니다.

(4) 경영의 독립성

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 ㈜슈프리마에이치큐는 동사 주식의 85.96%를 보유하고 있으며, 특수관계인 5인의 보유 주식을 포함하면 최대주주 및 특수관계인의 보유 지분율은 89.76%입니다.
동
사는 공모주식 864,000주(신주모집 640,000주, 구주매출 224,000주) 및 상장주선인의 의무인수분 25,920주를 감안하더라도 공모 후 최대주주 등의 지분율은 62.30%로 안정적인 경영을 영위하는데 필요한 충분한 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 또한 동사의 감사는 최대주주와 특수관계가 없는 제3자로 적절한 감시 및 견제 기능을 확보하고 있습니다.

위의 사항들로 미루어 보아, 동사는 경영의 독립성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

마. 재무상태

(1) 재무성장성

(단위: 백만원)

구 분

2016연도

2017연도

2018연도

2019연도 1분기

(연간)

(제2기)

(제3기)

매출액

12,171
12,279
18,081
5,502

(증감률 %)

46.82%
0.89%
47.24%
27.69%

영업이익

1,925
1,346
5,188
1,113

(증감률 %)

흑자전환
-30.07%
285.41%
44.56%

1인당 부가가치

147
102
199
47

경상이익률

14.20%
9.67%
24.65%
22.21%

주1) 2016년은 분할전 슈프리마에이치큐 아이디 솔루션 사업부 재무정보 기준, 2017년은 설립전 1분기 손익정보 합산 기준입니다.

주2) 1인당 부가가치는 "(경상이익 + 감가상각비 + 인건비 + 세금과공과 + 임차료(제조원가))/ 기말 인원수"로 계산하였습니다.주3) 2019년 1분기 손익항목 증감률은 2018년 1분기 수치와 비교하였습니다.주4) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

동사의 매출액은 2016년 122억, 2017년 123억, 2018년 181억원의 매출을 기록하여지속적으로 성장하고 있습니다. 동사는 2017년 4월 슈프리마에이치큐의 아이디솔루션 사업부의 물적분할로 설립된 이래, 프랑스·인도·멕시코 등 세계 각지의 지역적으로 분산된 매출처로부터 매출이 발생되고 있습니다. 동사의 매출은 2017년 연간 매출액 12,279백만원 대비 2018년 47.24% 성장하였으며, 주력 제품인 RS-G10의 인도 및 프랑스 등 해외시장에서의 수주 증가, 인증 기기인 BM-Slim2의 매출 증가 등이 주요 매출 증가 원인입니다.

동사의 영업이익은 2017년 연간 영업이익 1,346백만원 대비 2018년 285.41% 성장하였으며, 매출액 증가율 대비 영업이익율 증가율이 더 큰 원인은 영업레버리지 효과로 인한 것으로, 동사의 비용구조는 매출원가 중 재료비와 판매비와관리비 중 운반비 및 로열티수수료 등을 제외하고는 대부분 고정비 성격의 비용입니다.

동사는 향후 신규제품의 개발 및 해외 영업망을 통한 매출처의 다양화 전략 등을 통해 향후 수익성이 증가할 것으로 파악하고 있으며, 이에 따른 재무성장성도 개선 될 전망입니다.

(2) 재무안정성

(단위: 백만원)

구 분

2016연도

2017연도

동업종 평균

2018연도

2019연도 1분기

(연간)

(제2기)

(제2기)

부채비율 (%)

13.56%
19.12%
111.95%
10.70%
10.21%

자본의 잠식률(%)

-
-
N/A
-
-

재고자산 회전율(회)

-
3.93
9.58
4.62
6.02

매출채권 회전율(회)

-
5.47
5.85
7.84
8.13

영업활동으로 인한 현금흐름

-
1,725
N/A
4,679
1,617

특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여

-
-
N/A
-
-

주1)
업종평균은 한국은행에서 발간한 "2017년 기업경영분석"의 "C26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(중소기업)" 기준 입니다.

주2) 2016년은 분할전 슈프리마에이치큐 아이디 솔루션 사업부 재무정보 기준, 2017년은 설립전 1분기 손익정보 합산 기준. 단, 영업활동으로 인한 현금흐름은 단순 연환산(×12/9) 기준입니다.주3) 상기 수치는 연결재무제표 기준입니다.

동사는 재무안정성에서 업종평균 수준을 유지하면서, 안정적인 사업을 영위하고 있습니다. 특히, 부채비율 부문에서는 업종평균 111.95%를 하회하는 10.21%를 유지하면서 무차입 경영을 영위하는 등 견조한 재무안정성 지표를 보이고 있습니다. 동사의 재고자산 회전율은 동업종 평균 9.58회을 다소 하회하여 2017년 3.93회, 2018년 4.62회를 기록하였으나 동사의 사업 구조 상 대량 주문에 대비하여 6주 이상의 장납기부품을 사전에 확보하여야 함에 따른 결과로 부진재고 누적 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 매출채권 회전율은 2017년 5.47회, 2018년 7.84회를 기록하여 동업종 평균 5.85회 대비 높은 것으로 나타났습니다. 이는 동사의 직접 매출처는 신용상태가 우량한 글로벌SI이며, 정부사업 특성상 대금회수의 불확실성이 낮기 때문입니다.

향후 IPO를 통한 공모자금 유입은 동사에 더욱 풍부한 유동성을 공급하여 안정적인 재무구조를 확고히 하는데 도움이 될 것이라 판단됩니다. 이러한 사항들에 근거하여 동사는 계속기업 및 코스닥상장예정기업으로서의 적정한 재무안정성을 확보하고 있다고 판단됩니다.

(3) 재무자료의 신뢰성(가) 감사인의 감사의견

사업연도

감사의견

감사인

채택회계기준

수정사항 및 그 영향

감사인 지정

비고

2019년 1분기

검토

삼일회계법인

K-IFRS

해당사항 없음

-

-

2018년

적정

삼일회계법인

K-IFRS

해당사항 없음

2018.10.30

-

2017년

적정

안진회계법인

K-IFRS

해당사항 없음

-

-

동사는 기업공개를 위해 금융감독원에 지정감사인을 신청하여 2018년 삼일회계법인으로부터 회계감사를 수검하였습니다. 동사의 설립이후 회계감사 의견은 적정이며, 외부감사인은 동사의 주식 등을 보유한 사실이 없습니다. 또한, 동사는 2017년 4월 주식회사 슈프리마에이치큐의 ID사업부 물적분할시 K-IFRS 기준으로 분할후 설립되었으며, 주식회사 슈프리마에이치큐는 2011년 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하여 동사는 별도의 도입 준비기간, 전환 및 채택일은 없습니다.

(나) K-IFRS 도입현황에 대한 적정성

동사는 K-IFRS 기준으로 2017년 4월 물적분할되어 설립되었으므로 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜슈프리마아이디의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격
23,000 ~ 27,000원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가
협의하여 1주당 공모가격을 27,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜슈프리마아이디의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 ㈜슈프리마아이디의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜슈프리마아이디가 협의하여 1주당 27,000원으로 결정하였습니다.

나. 공모가액의 산출방법

(1) 희망공모가액 산출 방법 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 국내외 기상장된 비교기업들의 시장 평가(경영성과 및 시가총액 기준 등)에 근거한 상대가치 평가법을 활용하였습니다.

금번 ㈜슈프리마아이디의 공모희망가액을 결정함에 있어, 최근 4개 분기(2018년 2분기 ~ 2019년 1분기) 경영성과 기준 PER 평가방법을 적용하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

(2) 평가방법 선정
(가) 평가방법 선정 개요일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.

절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있습니다.

미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.

본질가치평가법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업 가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.

상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교 ·평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.

그러나, 비교기업의 선정시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며 또한, 사업적, 기술적, 관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다.

(나) 평가방법 선정대표주관회사인 한국투자증권㈜은 주식시장에서 일반적으로 활용되고, 투자자가 상대적으로 이해하기 용이한 상대가치 평가방법을 적용하였습니다. 동사의 상대가치를 산출함에 있어 동사와 최종 선정된

4개 비교 기업
의 최근 4개 분기(2018년 2분기 ~ 2019년 1분기) 경영성과 기준 PER 평가방법을 적용(산술평균)하여 평가하였습니다.

[㈜슈프리마아이디 비교가치 산정시 PER 적용사유]

적용 투자지표

투자지표의 적합성

PER

PER(주가수익비율)는 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다. PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익력의 성장성, 위험 등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다.

[
㈜슈프리마아이디 비교가치 산정시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유]

적용 투자지표

투자지표의 적합성

PBR

PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다.

PSR

PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 사용하기 적합하지 않습니다.

EV/EBITDA

EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용의 중요성이 높은 산업에 유용한 지표로써, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다.

(3) 비교기업 선정
동사는

Biometric Solutions(등록·인증 디바이스 등) 및 eDocument Solutions(여권판독기 등)
개
발,
제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 동일한 제품을 동사의 주요 매출처에 공급하는 직접적인 국내 경쟁(기상장)회사는 부존재하
기에, 한국투자증권㈜은
전자감지장치 제조업 (C26295), 그외 기타 전자부품 제조업 (C26299), 기타 무선 통신장비 제조업(C26429),
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58221), 응용소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)까지 선정 대상을 확장하여 비교기업을 선정하였습니다.

최종 선정된 비교기업들은 ㈜슈프리마아이디와 일정 수준의 사업구조 및 전략, 특성, 제품, 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.(가) 비교기업 선정 개요[ 비교기업 선정절차 및 결과]

구분

선정기준

세부 검토기준

선정회사

-
업종 유의성
- 한국표준산업분류 상 다음 중 하나에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사일 것: 전자감지장치 제조업 (C26295), 그외 기타 전자부품 제조업 (C26299), 기타 무선 통신장비 제조업(C26429), 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58221), 응용소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)
164개사

1차

사업 유의성

- 생체인식 관련 사업 또는 인증 사업을 주된 사업으로 영위할 것: 2018년 생체인식 관련 매출 50% 이상 또는 인증 사업 관련 매출 50%이상

9개사

2차

재무 유의성

- 평가기준일 최근 사업연도(2018년도) 및 최근 4개 분기(2018년 2분기 ~ 2019년 1분기) 합산 영업이익 및 당기순이익 시현
6개사

3차

일반 기준

- 결산월 12월- 상장 후 6개월 이상 경과- 최근 2년간 감사의견 적정- 최근 2년간 한국거래소로부터 투자유의종목, 관리종목, 단기과열 등 이상 주가로 인한 투자 제재- 비경상적 Multiple (PER 1 이하, 50 이상)- 최근 1년간 합병/영업양수도/분할이 없을 것
4개사

(나) 상세 과정대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동사의 평가가액 산출시 상대비교를 위한 비교회사를 선정함에 있어 한국전자인증, 한국정보인증, 시큐브, 라온시큐어 4개사를 비교회사로 선정하였습니다. 상세 내역은 아래와 같습니다. [비교기업 선정 과정 상세 내역]

기업명
1단계 [ 사업 유의성 ]
2단계 [ 재무 유의성 ]
3단계 [ 일반 유의성 ]
결과

한국전자인증
선정
선정
선정
선정

한국정보인증
선정
선정
선정
선정

크루셜텍
선정
제외 (2018년 및 최근 4개 분기 합산 손실)
제외
제외

유니온커뮤니티
선정
선정
제외 (합병)
제외

시큐브
선정
선정
선정
선정

미래테크놀로지
선정
제외 (2018년 손실)
제외
제외

라온시큐어
선정
선정
선정
선정

드림시큐리티
선정
선정
제외 (비경상적 Multiple: 50이상)
제외

한컴시큐어
선정
제외 (최근 4개 분기 합산 손실)
제외
제외

픽셀플러스
제외 (아날로그 이미지 센서)
-
-
제외

와이솔
제외 (SAW제품군)
-
-
제외

트루윈
제외 (자동차 부품)
-
-
제외

오킨스전자
제외 (BI Socket 외 제조)
-
-
제외

옵토팩
제외 (이미지센서)
-
-
제외

리노공업
제외 (LEENO PIN 류)
-
-
제외

에프에스티
제외 (반도체 장비 부품)
-
-
제외

아이쓰리시스템
제외 (적외선 영상센서)
-
-
제외

경인전자
제외 (리모콘)
-
-
제외

일진머티리얼즈
제외 (2차전지)
-
-
제외

자화전자
제외(통신기기용부품(AFA, 진동모터))
-
-
제외

해성디에스
제외 (리드프레임)
-
-
제외

삼화전자
제외 (페라이트 외)
-
-
제외

삼성전기
제외 (컴포넌트솔루션)
-
-
제외

LG이노텍
제외 (광학솔루션사업부 외)
-
-
제외

드림텍
제외(생체인식 관련 비중 50% 미만)
-
-
제외

한솔테크닉스
제외 (휴대폰)
-
-
제외

필룩스
제외 (LED 조명)
-
-
제외

대동전자
제외 (플라스틱 내외장재)
-
-
제외

모아텍
제외 (제어용모터)
-
-
제외

대주전자재료
제외 (전도성페이스트)
-
-
제외

덕산네오룩스
제외 (OLED재료)
-
-
제외

덕우전자
제외 (모바일 부품)
-
-
제외

알에스오토메이션
제외 (에너지제어장치)
-
-
제외

에이치엔티
제외 (CCM)
-
-
제외

아모텍
제외 (세라믹 칩)
-
-
제외

시노펙스
제외 (FPCB사업)
-
-
제외

KH바텍
제외 (알루미늄)
-
-
제외

상신전자
제외 (노이즈필터)
-
-
제외

매직마이크로
제외 (리드프레임)
-
-
제외

이녹스첨단소재
제외 (FPCB용 소재)
-
-
제외

나노스
제외 (광학필터)
-
-
제외

케이엔더블유
제외 (디스플레이 소재)
-
-
제외

연이정보통신
제외 (ASSY PCB)
-
-
제외

한국컴퓨터
제외 (OLED-PBA 제품)
-
-
제외

바이오로그디바이스
제외 (OIS FPCB Assy)
-
-
제외

캠시스
제외 (휴대폰카메라모듈)
-
-
제외

이그잭스
제외 (디스플레이 공정 소재)
-
-
제외

엠케이전자
제외 (반도체 소재)
-
-
제외

솔루에타
제외 (전도성테이프)
-
-
제외

월덱스
제외 (실리콘)
-
-
제외

제이엠티
제외 (LCD 패널용 PBA)
-
-
제외

파버나인
제외 (TV 프레임)
-
-
제외

지트리비앤티
제외 (펌프)
-
-
제외

아이엠
제외 (모바일 광모듈)
-
-
제외

피에스엠씨
제외 (반도체 부품)
-
-
제외

알엔투테크놀로지
제외 (MLC)
-
-
제외

성우테크론
제외 (반도체 장비)
-
-
제외

동일기연
제외 (전자파 제거 필터)
-
-
제외

S&K폴리텍
제외 (폴리우레탄 폼시트)
-
-
제외

휘닉스소재
제외 (반도체 소재)
-
-
제외

아모그린텍
제외 (자성소재, FPCB)
-
-
제외

SKC 솔믹스
제외(반도체 및 FPD 공정용 부품소재)
-
-
제외

유티아이
제외 (카메라윈도우)
-
-
제외

파트론
제외 (휴대폰용 부품)
-
-
제외

나무가
제외 (카메라모듈)
-
-
제외

와이제이엠게임즈
제외 (진동모터-코인)
-
-
제외

액트로
제외 (모바일 카메라 모듈)
-
-
제외

멜파스
제외 (Touch IC 등 상품)
-
-
제외

휴니드
제외 (방산사업)
-
-
제외

유아이엘
제외 (휴대폰부품 제품)
-
-
제외

에이텍티앤
제외 (금융자동화)
-
-
제외

인포마크
제외 (AI디바이스)
-
-
제외

에치에프알
제외 (통신 장비)
-
-
제외

인텔리안테크
제외 (해상용 위성통신 안테나)
-
-
제외

삼지전자
제외 (통신 장비)
-
-
제외

이랜텍
제외 (휴대폰용case)
-
-
제외

파인디지털
제외 (블랙박스, 네비게이션 등)
-
-
제외

백금T&A
제외 (블랙박스/RDVR콤보)
-
-
제외

CS
제외 (통신장비 등)
-
-
제외

서진시스템
제외 (통신장비 부품)
-
-
제외

삼영이엔씨
제외 (항해장비)
-
-
제외

모베이스
제외 (휴대폰 케이스 등)
-
-
제외

쏠리드
제외 (유무선통신장비)
-
-
제외

아이에이
제외 (반도체)
-
-
제외

RFHIC
제외 (GaN 트랜지스터)
-
-
제외

기산텔레콤
제외 (중계기)
-
-
제외

이노와이어리스
제외 (무선망 최적화 솔루션)
-
-
제외

성우전자
제외 (이동통신단말기 부문)
-
-
제외

AP위성
제외 (위성제조)
-
-
제외

텔콘RF제약
제외 (이동통신 기지국 RF부품)
-
-
제외

에이스테크
제외 (이동통신 기지국 RF부품)
-
-
제외

오이솔루션
제외 (광통신용 모듈)
-
-
제외

에프알텍
제외 (이동통신중계기)
-
-
제외

우리로
제외 (광통신 사업부)
-
-
제외

알에프텍
제외 (무선통신응용장치)
-
-
제외

케이엠더블유
제외 (무선통신 기지국 부품)
-
-
제외

디지캡
제외 (방송컨텐츠 보호 솔루션, DRM)
-
-
제외

아프리카TV
제외 (뉴미디어 플랫폼)
-
-
제외

휴네시온
제외 (망간자료전송)
-
-
제외

투비소프트
제외 (기업용 UI/UX 개발 플랫폼)
-
-
제외

케이사인
제외 (DB암호화)
-
-
제외

플랜티넷
제외 (유해사이트 차단서비스 등)
-
-
제외

SGA
제외 (OS등)
-
-
제외

SGA솔루션즈
제외 (보안 시스템)
-
-
제외

유비벨록스
제외 (스마트카드)
-
-
제외

안랩
제외 (제품매출)
-
-
제외

칩스앤미디어
제외 (반도체 IP)
-
-
제외

인피니트헬스케어
제외 (의료용 소프트웨어)
-
-
제외

이니텍
제외 (금융및보안 제품)
-
-
제외

에스에스알
제외 (취약점진단솔루션)
-
-
제외

누리텔레콤
제외 (스마트미터링)
-
-
제외

코닉글로리
제외 (보안사업부문)
-
-
제외

엑셈
제외 (DB성능관리)
-
-
제외

아이크래프트
제외 (네트워크장비)
-
-
제외

현대오토에버
제외 (IT Outsourcing)
-
-
제외

유엔젤
제외 (지능망, 메세징 등)
-
-
제외

텔코웨어
제외 (무선데이터)
-
-
제외

이씨에스
제외 (컨텍센터솔루션)
-
-
제외

한글과컴퓨터
제외 (오피스 SW)
-
-
제외

나무기술
제외 (서버기기, 클라우드)
-
-
제외

유비케어
제외 (헬스케어)
-
-
제외

한컴MDS
제외 (임베디드 개발 솔루션)
-
-
제외

퓨쳐스트림네트웍스
제외 (AD AGENCY)
-
-
제외

핸디소프트
제외 (그룹웨어 SW 개발)
-
-
제외

엔지스테크널러지
제외 (커넥티드솔루션)
-
-
제외

케어랩스
제외 (헬스케어디지털마케팅)
-
-
제외

코나아이
제외 (스마트카드)
-
-
제외

웹케시
제외 (ERP 패키지)
-
-
제외

이지웰페어
제외 (복지상품)
-
-
제외

한류AI센터
제외 (정보보안 제품)
-
-
제외

키네마스터
제외 (모바일 동영상 편집 App)
-
-
제외

지니언스
제외 (네트워크접근제어 솔루션)
-
-
제외

NHN벅스
제외(디지털 음원서비스/SNS 운영 외)
-
-
제외

KG이니시스
제외 (전자결제)
-
-
제외

다나와
제외 (전자상거래 플랫폼)
-
-
제외

오상자이엘
제외 (PLM Solution)
-
-
제외

엔텔스
제외 (서비스제공플랫폼)
-
-
제외

한솔인티큐브
제외 (CC, CRM)
-
-
제외

KG이니시스
제외 (전자결제)
-
-
제외

네오위즈홀딩스
제외 (게임사업)
-
-
제외

모바일어플라이언스
제외 (블랙박스)
-
-
제외

한컴지엠디
제외 (임대매출)
-
-
제외

지란지교시큐리티
제외 (메일보안, 문서보안)
-
-
제외

지어소프트
제외 (유기농 식품)
-
-
제외

비트컴퓨터
제외 (의료정보사업)
-
-
제외

파수닷컴
제외 (DRM 솔루션)
-
-
제외

토탈소프트
제외 (Marine Terminal)
-
-
제외

이지케어텍
제외 (의료정보시스템)
-
-
제외

SBI핀테크솔루션즈
제외 (전자지급결제서비스)
-
-
제외

포시에스
제외 (리포트부문)
-
-
제외

브리지텍
제외 (콜센터 솔루션)
-
-
제외

링크제니시스
제외 (생산자동화 SW)
-
-
제외

알티캐스트
제외 (디지털방송용소프트웨어)
-
-
제외

네이블
제외 (유무선 융합 통신)
-
-
제외

한솔시큐어
제외 (스마트카드)
-
-
제외

수산아이앤티
제외 (ISP 서비스)
-
-
제외

모바일리더
제외 (SW솔루션(인지소프트))
-
-
제외

이스트소프트
제외 (알툴즈패키지)
-
-
제외

알서포트
제외 (Remote Call)
-
-
제외

갤럭시아컴즈
제외 (전자결제사업부문)
-
-
제외

팅크웨어
제외 (블랙박스)
-
-
제외

이루온
제외 (기타 시스템)
-
-
제외

인프라웨어
제외 (게임)
-
-
제외

SNK
제외 (게임 IP)
-
-
제외

(다) 비교기업 선정 결과대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 선정 기준을 충족하는 한국전자인증, 한국정보인증, 시큐브, 라온시큐어 4개사를 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 그러나 동사와 선정된 비교회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교회사 선정 및 과정이라고 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다. 또한 동사의 희망공모가액은 선정 비교회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 비교회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 비교기업의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 비교회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로써 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.

(라) 비교회사 기준주가기준 주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성
반영을 배제하기 위해
2019년 6월 17일(증권신고서 제출일로부터 6영업일 전)을 평가 기준일로 하여 1개월 간(2019년 5월 17일 ~ 2019년 6월 17일)
종가의 산술평균과 평가 기준일 전일 종가 중 낮은 가액을 기준 주가로 적용하였습니다.

(단위: 원)

구 분
한국전자인증
한국정보인증
시큐브
라온시큐어

2019-05-17
4,430
3,990
1,570
3,300

2019-05-20
4,410
3,870
1,575
3,365

2019-05-21
4,260
3,890
1,540
3,635

2019-05-22
4,255
3,835
1,535
3,680

2019-05-23
4,130
3,835
1,525
3,565

2019-05-24
4,255
3,995
1,535
3,445

2019-05-27
4,050
3,685
1,460
3,550

2019-05-28
4,080
3,715
1,460
3,600

2019-05-29
4,015
3,610
1,435
3,505

2019-05-30
3,975
3,595
1,435
3,370

2019-05-31
3,990
3,610
1,465
3,395

2019-06-03
4,040
3,675
1,475
3,290

2019-06-04
4,145
3,680
1,475
3,240

2019-06-05
4,165
3,735
1,490
3,335

2019-06-07
4,220
3,790
1,530
3,465

2019-06-10
4,290
3,855
1,550
3,515

2019-06-11
4,315
3,885
1,575
3,525

2019-06-12
4,325
3,885
1,570
3,585

2019-06-13
4,400
3,910
1,590
3,665

2019-06-14
4,370
3,895
1,590
3,620

2019-06-17
4,345
3,900
1,610
3,700

적용주가
4,213
3,802
1,523
3,493

1) 적용 PER 배수 산출[ 최근 4개 분기 경영성과를 적용한 PER 산출 ]

구 분
한국전자인증
한국정보인증
시큐브
라온시큐어

매출액(천원)
26,949,255
39,378,651
18,927,019
24,678,724

영업이익(천원)
3,820,534
8,976,782
2,604,730
3,214,026

순이익(천원)
2,818,869
8,363,981
2,702,993
2,841,455

상장주식수(주)
21,459,249
31,165,000
38,000,000
31,809,612

EPS(원)
131
268
71
89

적용주가(원)
4,213
3,802
1,523
3,493

PER(x)
32.07
14.17
21.42
39.10

적용 PER(x)
26.69

주1)
매출액, 영업이익, 순이익은 각 사 최근 4개 분기 합계 기준

주2)
순이익은 연결기준 지배주주 귀속 순이익

주3)
상장주식수는 평가일 기준

2) PER 배수를 적용한 상대가치 산출 결과

구 분
내 용
비고

지배주주 귀속 순이익(천원)
3,797,028
A

회사 적용 PER 배수
26.69
B

평가 시가총액(천원)
101,336,468
C=A*B

발행주식총수(주)
2,326,600
D

모집주식수 및 희석가능주식수(주)
724,420
E

적용 주식수(주)
3,051,020
F=D+E

평가 주당가액(원)
33,213
C/F

주1)
지배주주 귀속 순이익은 최근 4개 분기 기준

주2)
신주모집 640,000주, 상장주선인 의무인수 예정 주식 25,920주 및 1년이내 행사가능한 주식매수선택권 58,500주 합산 기준단, 금번 공모에서 미청약/미납입이 발생하여 대표주관회사가 자기계산으로 잔여주식을 인수하거나 공모가액이 변동될 경우 상장주선인의 의무인수 예정주식수는 변동될 수 있음

3) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정

[㈜슈프리마아이디 PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
33,213원

평가액 대비 할인율
18.7 ~ 30.8%

희망공모가액
23,000 ~ 27,000원

확정 공모가액 주)
27,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 27,000원으로 최종 확정 되었습니다.

다. 기상장기업과의 비교참고 정보
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜슈프리마아이디의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유의성, 재무적 유의성 검토 등을 통해 한국전자인증, 한국정보인증, 시큐브, 라온시큐어 4개사를 최종 비교회사로 선정하였습니다. 다만, 상기의 비교회사들은 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교 참고 정보를 토대로 투자 의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.(1) 비교회사의 주요 매출 등의 현황비교회사의 주요 매출 등은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 각 사의 분기보고서를 참조하여 작성하였습니다.[ 한국전자인증 ]

(단위: 천원)

구분
사업 부문
2017년
2018년
2019년 1분기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

서비스매출
공인인증서비스
16,968,224
63.49%
18,156,753
68.34%
4,576,196
66.78%

글로벌인증서비스
5,769,772
21.59%
4,825,350
18.16%
1,265,516
18.47%

소 계
22,737,996
85.08%
22,982,103
86.50%
5,841,712
85.25%

인증솔루션 및 기타 제품
3,986,837
14.92%
3,586,992
13.50%
1,011,120
14.75%

합계
26,724,833
100.00%
26,569,095
100.00%
6,852,832
100.00%

[ 한국정보인증 ]

(단위: 천원)

사업 부문
2017년
2018년
2019년 1분기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

인증서
30,043,514
83.20%
32,330,068
83.10%
8,429,887
82.30%

솔루션
2,360,183
6.50%
2,020,903
5.20%
452,094
4.40%

기타
3,721,345
10.30%
4,561,698
11.70%
1,364,975
13.30%

합계
36,125,042
100.00%
38,912,669
100.00%
10,246,956
100.00%

[ 시큐브 ]

(단위: 백만원)

사업 부문
매출유형
품목
2017년
2018년
2019년 1분기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

솔루션 사업 부문
제품
-보안운영체제 -시스템통합계정권한관리 -로그분석/관리 -모바일인증
17,014
78.13%
12,493
67.81%
1,184
52.18%

서비스사업 부문
서비스
-유지보수 서비스
4,762
21.87%
5,931
32.19%
1,085
47.82%

합계
21,776
100.00%
18,424
100.00%
2,269
100.00%

[ 라온시큐어 ]

(단위: 백만원)

사업 부문
품목
2017년
2018년
2019년 1분기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

솔루션 사업
통합접근관리
2,812
13.34%
2,096
8.54%
192
4.93%

PC보안
3,671
17.42%
3,870
15.77%
647
16.62%

모바일 보안
9,328
44.27%
10,203
41.58%
1,734
44.55%

유비쿼터스PKI
729
3.46%
1,399
5.70%
146
3.75%

기타
4,533
21.51%
6,969
28.40%
1,173
30.14%

합계
21,073
100.00%
24,537
100.00%
3,892
100.00%

(2) 비교회사의 주요 재무 현황비교회사의 주요 재무 현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 사업보고서 및 분기보고서를 기준으로 작성했습니다.[2018년]

(단위: 천원)

구 분

슈프리마아이디
한국전자인증
한국정보인증
시큐브
라온시큐어

유동자산

20,886,269
46,473,931
69,693,958
27,302,157
20,450,331

비유동자산

2,918,746
6,272,633
30,921,878
5,443,429
6,958,492

자산총계

23,805,015
52,746,564
100,615,835
32,745,586
27,408,823

유동부채

2,300,959
17,113,177
20,612,197
5,940,890
6,505,221

비유동부채

-
508,166
54,798
36,720
625,000

부채총계

2,300,959
17,621,343
20,666,995
5,977,610
7,130,221

자본금

581,650
10,729,625
15,582,500
3,600,000
15,904,806

자본총계

21,504,056
35,125,221
79,948,840
26,767,976
20,278,602

매출액

18,080,500
26,569,095
38,912,669
18,424,545
24,610,372

영업이익

5,187,933
3,596,865
9,011,736
2,312,945
4,023,383

당기순이익

3,570,548
2,736,981
7,850,787
2,578,419
3,785,321

당기순이익(지배)

3,540,525
2,789,992
7,850,787
2,578,557
3,723,596

[2019년 1분기]

(단위: 천원)

구 분

슈프리마아이디
한국전자인증
한국정보인증
시큐브
라온시큐어

유동자산

22,034,374
47,932,303
74,654,884
23,871,540
16,952,734

비유동자산

2,962,465
6,056,798
31,680,013
5,639,779
9,458,320

자산총계

24,996,839
53,989,101
106,334,896
29,511,319
26,411,054

유동부채

2,275,309
18,091,246
25,237,356
3,111,227
4,645,624

비유동부채

40,964
719,726
758,514
-
2,207,130

부채총계

2,316,273
18,810,972
25,995,870
3,111,227
6,852,755

자본금

1,163,300
10,729,625
15,582,500
3,800,000
15,904,806

자본총계

22,680,566
35,178,129
80,339,026
26,400,092
19,558,300

매출액

5,501,790
6,852,832
10,246,957
2,268,921
3,956,718

영업이익

1,112,975
1,122,158
2,592,657
-100,687
-719,928

당기순이익

1,006,421
736,542
2,867,848
-41,558
-729,150

당기순이익(지배)

1,008,574
750,134
2,867,848
-41,558
-779,452

(3) 비교회사의 주요 재무비율비교회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 사업보고서 및 분기보고서를 참조하여 작성하였습니다.

[2018년]

구 분
재무비율
슈프리마아이디
한국전자인증
한국정보인증
시큐브
라온시큐어

성장성
매출액 증가율
47.24%
-0.58%
7.72%
-15.39%
15.86%

영업이익 증가율
285.41%
-29.26%
10.83%
-16.42%
21.08%

순이익 증가율
251.55%
-19.02%
42.46%
-16.30%
10.19%

총자산 증가율
91.20%
8.77%
7.75%
-1.09%
34.78%

활동성(회)
총자산 회전율
1.00
0.52
0.40
0.56
1.03

재고자산 회전율
4.71
122.08
936.15
14919.74
N/A

매출채권 회전율
10.29
12.37
27.39
2.56
3.41

수익성
매출액 영업이익율
28.69%
13.54%
23.16%
12.55%
16.35%

매출액 순이익율
19.75%
10.30%
20.18%
13.99%
15.38%

총자산 순이익율
19.70%
5.41%
8.09%
7.83%
15.86%

자기자본 순이익율
21.62%
8.00%
10.19%
10.06%
20.89%

안정성
부채비율
10.70%
48.72%
25.85%
22.33%
35.16%

차입금의존도
-
-
-
-
-

유동비율
907.72%
271.57%
338.12%
459.56%
314.37%

주) 종속회사가 있는 경우 연결기준으로 작성하였습니다.

[2019년 1분기]

구 분
재무비율
슈프리마아이디
한국전자인증
한국정보인증
시큐브
라온시큐어

성장성
매출액 증가율
21.72%
3.17%
5.33%
28.45%
1.76%

영업이익 증가율
-14.19%
24.79%
15.08%
N/A
-905.03%

순이익 증가율
39.21%
7.64%
46.12%
N/A
-708.40%

총자산 증가율
4.41%
2.36%
5.68%
4.68%
37.61%

활동성(회)
총자산 회전율
0.90
0.51
0.40
0.29
0.59

재고자산 회전율
6.02
106.39
1510.50
7993.29
N/A

매출채권 회전율
8.13
14.18
28.44
2.43
1.98

수익성
매출액 영업이익율
20.23%
16.38%
25.30%
-4.44%
-18.20%

매출액 순이익율
22.59%
10.75%
27.99%
-1.83%
-18.43%

총자산 순이익율
20.43%
5.52%
11.09%
-0.13%
-2.71%

자기자본 순이익율
22.38%
8.38%
14.31%
-0.16%
-3.66%

안정성
부채비율
8.45%
51.43%
32.36%
11.78%
35.04%

차입금의존도
-
-
-
-
-

유동비율
1137.21%
264.95%
295.81%
767.27%
364.92%

주1) 성장성지표는 전년 동기 대비 기준으로 산출하였습니다.

주2) 활동성지표는 연환산 기준으로 산출하였습니다.

주3) 종속회사가 있는 경우 연결기준으로 작성하였습니다.

[ 참고 자료 ]

【 재무비율 산정방법 】

구 분
산 식
설 명

[안정성 비율]

유동비율
당기말 유동자산 ──────── ×100당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

부채비율
당기말 총부채 ──────── ×100당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등 ──────── ×100당기말 총자본
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가 높은 기업일수록금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

[수익성 비율]

매출액 영업이익율
당기 영업이익 ─────── ×100당기 매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한 것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익율
당기 당기순이익 ──────── ×100당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의 성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익율
당기 당기순이익 ───────── ×100(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익율
당기 당기순이익 ──────── ×100(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기매출액 ────── ×100 - 100전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익 ─────── ×100 - 100전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익 ────── ×100 - 100전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산 ─────── ×100 - 100 전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

총자산 회전율
당기 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출액──────────────(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액──────────────(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

마. 본질가치(자산가치) 산출

㈜슈프리마아이디의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-13조 및 "동 규정 시행세칙" 제5조의 규정에 의한 합병가액산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사결정에 참고하시기 바랍니다. 동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는 2019년 1분기말 별도재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.

(단위 : 천원, 주, 원)

구 분
2019년 1분기말
비 고

1. 자본총계
21,435,408
-

(1) 가산항목
-
-

- 자기주식
-
-

- 결산기 이후 유상증자액
-
-

- 결산기 이후 주식선택권 행사에 의한 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의해 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 전환상환우선주의 전환으로 인해 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 증가한 자산재평가 적립금
-
-

- 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본 잉여금
-
-

(2) 차감항목
646,137
-

- 무형자산
646,137
-

- 회수불능채권
-
-

- 투자주식 및 관계회사주식 평가감
-
-

- 퇴직급여충당금 부족액
-
-

- 전환권 및 신주인수권 대가
-
-

- 주식선택권 행사로 인한 자본 감소액
-
-

- 결산기 이후 자본금, 자본잉여금 등 감소액
-
-

- 결산기 이후 전기오류수정손실
-
-

- 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한 순자산 감소액
-
-

2. 순자산 : 1+(1)-(2)
20,789,271
-

3. 발행주식총수
2,326,600
-

- 최근 분기말 발행주식수
2,326,600
-

- 결산기 이후 유상증자주식수
-
-

- 결산기 이후 무상증자주식수
-
-

- 결산기 이후 유상증자 및 무상증가 아닌 기타 사유로 인한 증가 주식수 (상환전환우선주 및 전환사채 보통주 전환)
-
-

- 결산기 이후 유상감자 주식 수 등 감소 주식수
-
-

4. 1주당 자산가치(2.÷3.)
8,935
-

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

모집 및 매출총액 (1)

23,328,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)

699,840

매출금액 (3)
6,048,000

발행제비용 (4)
599,840

순수입금 [(1)+(2)-(3)
-(4)]

17,380,000

주1)

모집 및 매출총액, 상장주선인의 의무인수 금액은 확정공모가
액

27,000원

기준
입니다.

주2)

발행제비용은
실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

539,395

신주모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.0%

상장 관련 수수료
12,100
500만원+500억원 초과금액의10억원당 7만원

등록세

1,332

증자자본금의 4/1000

교육세

266

등록세의 20%

기타비용

46,747

법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계

599,840

-

주1)

모집 또는 매출총액 및 발행제비용 내역은 확정
공모가액
27,000원
을 기준으로 산정하
였습니다.

주2)

발행제비용은
실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계

시설자금
-
6,710
4,073
10,783

연구개발
1,470
2,130
1,947
5,547

운영자금
150
350
550
1,050

합 계
1,620
9,190
6,570
17,380

나. 자금의 세부 사용계획
당사의 희망 공모가액 밴드 최저가액으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은

약
1
7
4억원(상장주선인 의무인수 금액 포함)이며
,
예상 유입자금 전액은 향후 3년간 상기 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다.

공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(1) 시설자금(가) 부설 연구소 신설

(단위: 백만원)

구분
2019년
2020년
2021년
합계

부설 연구소 공간 매입
-
3,000
-
3,000

부설 연구소 설비 투자
-
668
1,478
2,146

합계
-
3,668
1,478
5,146

당사는 기존 제품의 경쟁력 강화 및 신규사업인 Digital Security 분야의 연구개발을 위해 연구인력 확보가 용이한 판교 인근에 부설 연구소를 신설할 계획입니다. 2020년 30억원의 투자를 통해 연면적 200평의 부지를 확보한 후 연구소를 설립할 계획입니다. 이후 연구소 설비 투자에
약 21억원을 투자할 계획입니다.

(나) 해외사업 영업활동 지원을 위한 해외법인 설립 등 투자 비용

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계
비 고

미국
-
-
2,595
2,595
영업 및 SW개발

인도
-
1,521
-
1,521
영업, 판매, 기술지원

베트남
-
1,521
-
1,521
SW개발

합계
-
3,042
2,595
5,637

당사의 주요 시장인 북미 및 인도 지역 영업역량 강화를 위해 각각 미국(2021년)과 인도(2020년)에 현지 법인을 설립할 계획이며, 소프트웨어 등 솔루션 개발을 위해 베트남(2020년)에 현지 법인을 설립할 계획입니다.

(2) 연구개발

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계

Biometric Solutions (비광학식 지문스캐너 개발 등)
670
1,430
1,350
3,450

eDocument Solutions(RP-V 개량형 개발 등)
240
200
247
687

Digital Security(FIDO2 인증기기 개발 등)
560
500
350
1,410

합계
1,470
2,130
1,947
5,547

당사가 영위하는 사업분야인 Biometric Solutions(등록·인증 디바이스), eDocument Solutions(여권 판독기) 및 신규사업인 Digital Security의 신제품 개발에 주력하고 있습니다.

향후 3년간 제품 개발비용으로
총 55억
원을 투자
할 계획입니다.
사업분야별로는 Biometric Solutions 분야의 비광학식 지문스캐너 개발, eDocument Solutions 분야의 여권판독기 RP-V 개량형 개발 및 신규사업인 Digital Security 분야는 FIDO2 인증기기 개발 등을 추진할 계획입니다.

(3) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분
2019년
2020년
2021년
합 계
비 고

마케팅 활동
100
150
300
550
해외전시회 참가

50
50
100
200
국내전시회 참가

시스템 구축
-
100
100
200

ERP
(전사적자원관리시스템)
고도화 작업

-
50
50
100

Groupware
(협업용 소프트웨어)
내부 고도화 작업

합계
150
350
550
1,050

당사는 영업활동 강화를 위해 해외 및 국내전시회 참가를 계획하고 있으며, 내부 경영지원 시스템 개선을 위해 E
RP
(전사적자원관리시스템)
및 Groupware
(협업용 소프트웨어)
고도화 작업을 계획하고 있습니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한사항
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 안정조작에 관한 사항
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속기업 개황

(단위: 백만원)

상호

설립일

주소

주요사업

최근사업연도말 자산총액(주1)

지배관계근거

주요종속회사 여부(주2)

주식회사 슈프리마비브이
2000.04
경기도 성남시 중원구 사기막골로62번길 37(상대원동, 스타타워 405호)
전자부품제조, 도매업
4,360

기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호 7)

해당없음

북경슈프리마바이오정보기술유한공사(Beiging Suprema Biometrics Technology Co., LTD.)
2015.03
북경시 서성구 복흥문남대가 갑2호동 9층 B050호

전자부품제조, 도매업

563

기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호 7)

해당없음

주1) 최근사업연도말 자산총액은 2019년3월31일 기준입니다.주2) 주요종속회사 여부 판단기준(*1) 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상(*2) 직전사업연도 자산총액이 750억 이상

(1) 연결대상회사의 변동 내용

당사는 K-IFRS적용에 따라 2017년도 설립부터 연결 재무제표를 작성하였습니다.

구 분

자회사

사유

2019년 1분기
신규연결
-
-

연결제외
-
-

2018년
신규연결
-
-

연결제외
-
-

2017년
신규연결
-
-

연결제외
-
-

나. 회사의 법적. 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 슈프리마아이디"입니다.
영문으로는 "Suprema ID Inc."라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2017년 4월 3일에 설립되어 지문등록기기 및 지문인증기기 등을 전문적으로 생산 및 판매하고 있습니다.

라. 본사 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분
내용

주소
경기도 성남시 분당구 성남대로69, 510호510-1호(구미동)

전화번호
031-710-2403

홈페이지
http://www.suprema-id.com

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 중소기업 해당여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당합니다.

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 회사가 영위하는 주
요사업의 내용

당사는 지문등록기기(RealScan-G10,
RealScan-D)와
지문인증기기(BM-Slim2)등을 전문적으로 개발하여 생산 및 판매하는 것을 주 사업으로 영위하고 있습니다.
기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

[ 당사 정관에 기재된 목적사업 ]

목적사업
비고

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

당사 정관 제2조(목적)

자. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부
당사는 증권신고서 제출일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사가 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다.

구 분

회사명(피출자회사)

상장여부
출자현황
비고

출자회사
지분율

자회사
주식회사 슈프리마비브이
비상장
(주)슈프리마아이디
62.88%
-

해외법인
Beiging Suprema Biometrics Technology Co., LTD.
비상장

(주)슈프리마아이디

100.0%
-

해외법인
Qingdao O-Mec Biometrics Co., LTD.
비상장
(주)슈프리마아이디
34.0%
-

차. 신용평가에 관한 사항
증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등여부
특례상장 등적용법규

-

-

-
-

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내용
변경일
주소

회사설립
2017.04.01
경기도 성남시 분당구 정자일로248 17층1호

본점이전
2018.01.18
경기도 성남시 분당구 성남대로69, 510호510-1호

나. 경영진의 중요한 변동

당사는 증권신고서 제출일 현재 이사회는 3인으로 구성되어 있습니다.

이사회 구성원은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명이며, 박보건 대표이사 및 이상훈 사내이사, 지주회사 주식회사 슈프리마에이치큐의 대표이사인 이재원 기타비상무이사
가 있습니다.

일시
경영진의 중요한 변동내용

2017.04.01
■ 사내이사(대표이사) 박보건 취임■ 사내이사 이재원 취임■ 감사 권재홍 취임

2018.08.23

■ 사내이사 이재원 사임■ 기타비상무이사 이재원 취임■ 사내이사 이상훈 취임■ 감사 권재홍 사임■ 감사 남승현 취임

다. 최대주주의 변동

당사는 설립 이후 최대주주 변경이 없으며, 지분율 변동사항은 다음과 같습니다.

일자

성명

지분율(주식수)

비고

2017.04.01

(주)슈프리마에이치큐

100% (1,000,000주)

설립자본금

2018.04.25

(주)슈프리마에이치큐

90.31%(1,000,000주)

유상증자 107,300주에 따른 변동

2018.10.26

(주)슈프리마에이치큐

85.96%(1,000,000주)

유상증자 56,000주에 따른 변동

라. 상호의 변경

당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립 이후 증권신고서
제출일 현재까
지 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자
주요내용

2015년 01월

㈜슈프리마에이치큐 조직개편에 따라 ID사업부 개설

2015년 09월

BioMini Combo Dual 출시 (인증용 지문 + RF접촉, 비접촉 복합 디바이스)

2015년 10월

RealScan-F-CN 출시 (등록용 장문 디바이스)

2016년 06월

FBI PIV Certification “BioMini Plus 2 / SFU-550” 취득

2016년 08월

SFU-550 출시 (인증용 1지 지문 모듈)

2016년 08월

BioMini Plus 2 출시 (인증용 1지 지문 디바이스)

2017년 04월

회사설립 (㈜슈프리마에이치큐로부터 물적분할)

2017년 04월

BM-Slim2 모듈 출시 (인증용 1지 지문 모듈)

2017년 04월

BioMini Slim 2 출시 (인증용 1지 지문 디바이스)

2017년 04월

India STQC Certification “RealScan-G10” 취득

2017년 04월

India STQC Certification “BioMini Plus 2 / SFU-550” 취득

2017년 08월

기업부설연구소 설립

2017년 09월

BioMini Slim S 출시 (인증용 임베디드 기반 1지 지문 디바이스)

2018년 02월

BM-Slim2S 모듈 출시 (인증용 임베디드 기반 1지 지문 모듈)

2018년 02월

BioMini Slim 2S 출시 (인증용 임베디드 기반 1지 지문 디바이스)

2018년 07월

JV법인(Qingdao O-Mec Biometrics Co., Ltd.) 설립

2018년 10월

투자유치 (한국투자증권 外 1곳, 3,024백만원)

2018년 11월

벤처기업인증

2019년 03월

BioMini Slim 2SE(SC) 출시 (보험사 계피상이 인증용 전자서명기기)

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원,주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

2017.04.01

설립자본금

보통주

1,000,000

500

500

-

2018.04.25

유상증자(3자배정)

보통주

107,300

500

17,000

-

2018.10.26

유상증자(3자배정)

보통주

56,000

500

54,000

-

2019.02.28

무상증자(주주배정)

보통주

1,163,300

500

500

-

합계
보통주
2,326,600
500
-
-

나. 전환사채 등 발행현황

당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원,주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수

40,000,000

-

40,000,000

-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수

2,326,600

-

2,326,600

-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
2,326,600
-
2,326,600
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
2,326,600
-
2,326,600
-

나. 자기주식 취득 현황

당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

다. 종류주식(상환전환우선주) 발행 현황

당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

5. 의결권 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
2,326,600
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
2,326,600
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항
당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 54 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 주요배당지표

구 분

2018년(제2기)
2017년(제1기)

주당액면가액(원)

500
500

(연결)당기순이익(백만원)

3,571

1,062

(개별)당기순이익(백만원)

4,368

1,176

(연결)주당순이익(원)

1,627
556

현금배당금총액(백만원)

-
-

주식배당금총액(백만원)

-

-

(연결)현금배당성향(%)

-

-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

주) 발행주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준으로 재작성한 주식이며 기말시점 당사 주식수는 각각 1,163,300주, 1,000,000주 입니다.

다. 이익참가부사채에 대한 사항

당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

Ⅱ. 사업의 내용

[
용어 설명 ]

용어
정의
내용

eID Business

신분증 기반 지문인식 솔루션

공공과 민간의 다양한 기관에서 발행하는 신분증을 기반으로 하는 바이오인증 솔루션

Smart Card

일반적인 신용카드와 동일한 재질과 사이즈인 플라스틱 카드의 표면에 자체 연산 기능이 있는 8비트 또는 32비트 마이크로 프로세서(MPU)와 운영 체제(COS), 그리고 안전한 저장영역으로서의 EEPROM이 내장되어 있는 집적회로(IC) 칩이 표면에 부착된 전자식 카드

개인 식별, 인증, 자료 저장에 사용되며 주로 접촉식과 비접촉식 방식이 있음

PKI

Public Key Infrastructure

공개키 기반 구조

신뢰할 수 있는 기관에서 부여된 한 쌍의 공개키와 개인키를 사용함으로써, 개인 정보나 거래정보가 공개되지 않아 안전하게 데이터 교환이 가능함

ABIS

Automated Biometrics Identification System

자동 생체정보 인식 시스템

대용량의 지문, 얼굴, 홍채, 음성 등의 바이오정보를 고속으로 검색 및 인증하는 시스템

WSQ

Wavelet Scalar Quantization

영상 압축 기술

지문 영상 압축 알고리즘으로, FBI(미국 연방수사국)에서 NIST(미국 국립표준기술연구소)를 통해 WSQ 알고리즘을 검증하고 인증하는 기술

SSO

Single Sign On

단일 계정 로그인

한번의 인증으로 여러 계정 동시에 이용 가능하게 하는 인증기능임

계피상이

契被相異

계약자와 피보험자가 다름

계약서 체결시 계약자와 피보험자가 다른 경우를 의미

USIM

Universial Subscriber Identity Module

범용 가입자 식별 모듈

이동 전화기에서 사용할 수 있는 카드형태의 모듈

eIDAS

Electronic Identification and Trust Services

유럽연합내 전자상거래를 위한 전자 신원 확인 및 신탁 서비스 체계

유럽연합국내에 동일한 표준을 사용한 eID 발행하고 전자 서명을 사용하여 신원인증에 소요되는 상당한 시간과 비용을 절약가능

Saas

Software as a Service

사용자가 필요로 하는 서비스만 이용 가능하도록 한 소프트웨어

소프트웨어 유통 방식의 근본적인 변화를 설명하는 개념으로, 공급업체가 하나의 플랫폼을 이용해 다수의 고객에게 소프트웨어 서비스를 제공하고, 사용자는 이용한 만큼 대가를 지급

Cloud service

인터넷에 연결되어 장소와 시간에 구애받지 않고 이용할 수 있는 서비스

바이오정보를 고객이 원하는 서버에 저장하여 다중으로 클라이언트들이 접속하여 동시에 이용할 수 있는 서비스로서 대용량과 고속인증이 필요한 ABIS에서 많이 사용

LFD

Live Finger Detection

위조 지문 감지 기술

실제 지문과 위조 지문을 감지하는 알고리즘 기술

Digital Security Business

암호화 및 인증 기반 솔루션

디지털 가상 공간에서 암호화 인증 솔루션이 탑재된 바이오인식 솔루션

FBI Appendix F

미연방수사국에서 규정한 지문인식표준인증

대용량의 지문데이터베이스를 기반으로 1 to many 지문인식에 적합한 표준인증이며 주로 Multifinger(다중손가락) 스캐너 해당

FBI PIV-071006

미연방수사국에서 규정한 지문인식표준인증

본인 인증(1:1지문인식)에 적합한 표준인증이며 주로 1지(single-finger) 스캐너 해당

FBI FAP Mobile ID

미연방수사국에서 규정한 지문인식표준인증

FBI PIV-071006와 FBI Appendix F사양 모두를 포함하며 주로 모바일장비에서 사용

DOC 9303

ICAO(국제민간항공기구)의 여행문서판독규정

ICAO에서 규정한 다양한 여행문서(여권/비자등) 판독 규정

STQC

인도 정부의 바이오 제품 품질 인증서

인도 정부에서 구축한 ABIS에는 STQC인증을 획득한 제품만 접근 가능

Deep-learning

사물이나 데이터를 군집화하거나 분류하는 데 사용하는 기술

당사에서는 위조지문과 실제지문을 효과적으로 감지하기 위해 반복적인 기계학습방법을 사용

SDK

Software Development Kit

소프트웨어개발도구

소프트웨어 개발자가 특정 운영체제용 응용프로그램을 만들 수 있게 해주는 소스(Source)와 도구 패키지

USB HSM

USB Hardware Security Module USB방식의 하드웨어 보안토큰

공인인증서(개인키 포함)를 외부 위협으로부터 안전하게 보호하기 위해 CPU와 메모리 등을 장착한 휴대용 저장장치(ex. 스마트카드, USB토큰).

전자서명은 저장장치 내부에서 생성되고, 저장된 전자서명 생성키는 저장장치 외부로 이동할 수 없기 때문에 피싱 및 해킹으로 인한 공인인증서 유출 방지 가능

영상보안

바이오인식기반 영상인식 솔루션

클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 다양한 정보통신기술(ICT)을 활용하여 실시간으로 바이오 인식 및 판독 가능

FIDO

Fast IDentity Online

온라인 환경에서 ID와 비밀번호 없이 바이오인식 기술을 활용하여 편리하고 안전하게 개인 인증을 수행하는 기술

지문, 홍채 등 바이오인증을 적용하기 위해 주로 사용하는 인증 기술로, 비밀번호 없이 인증을 하기 위한 Universal Authentication Framework (UAF) 프로토콜과 비밀번호를 보완해서 인증을 하기 위한 Universal 2nd Factor (U2F) 프로토콜로 구성

FIDO2

Fast IDentity Online2

개별 FIDO 클라이언트가 독립적인 인증 방식을 제공하던 앱(App) 방식을 플랫폼화 방식으로 확장하여 OS/웹브라우저에 FIDO 규격을 기본적으로 제공함

마이크로소프트, 구글 등 통합된 플랫폼을 중심으로 FIDO 인증을 표준화 하고, 모바일 중심이 었던 FIDO 1.0에서 PC/노트북 등 웹 환경으로 확장하여 UAF와 U2F를 통합하는 것을 목표로 함

UAF

Universal Authentication Framework

FIDO의 방식 중 하나로, 사용자의 단말기에서 제공하는 인증방법으로 온라인 서비스와 연동하 여 인증하는 방법으로, 패스워드 없이 생체정보만으로 인증을 완료하는 것을 의미

U2F

Universal 2nd Factor

FIDO의 다른 방식 중 하나로, 기존 아이디/패스워드 방식에서 USB, NFC 보안키, 생체인증 등 두 번째 인증요소를 추가하는 것을 의미

Hot wallet

온라인상태에서 거래를 주고 받을 수 있는 소프트웨어지갑

인터넷이 연결된 상태에서 암호 화폐를 거래할 수 있어 입출금이 편리하지만 보안성이 취약

Cold wallet

오프라인상태의 실물지갑

네트워크가 차단된 하드웨어에 암호 화폐를 보관하는 하드웨어 지갑. 내부에 보안칩을 탑재하여 보안성이 우수하지만 암호 화폐 거래를 위해서는 추가적인 절차가 필요

AFIS

Automated Fingerprint Identification System

지문 자동 식별 시스템

개인의 지문 원본 영상 또는 주요 특징적 정보를 인적 사항과 함께 고속의 대용량 데이터베이스에 저장하고, 필요 시 현장에서 취득한 개인의 지문과 데이터베이스에 저장된 지문을 비교하여 동일인 여부를 판별하는 시스템

SE

Secure Element

보안소자

지문 스캐너 기기내 보안기능이 내장된 칩

바이오전자서명

지문, 얼굴 등의 바이오 정보의 특징들을 전자서명 생성 정보로 활용하여 전자문서에 첨부하거나 논리적으로 결합하여 전자서명을 생성/검증하는 방식

피보험자가 아닌 보험계약자가 사망보험계약 등을 전자문서로 체결하는 경우, 보험계약자의 지문 정보를 사용하면 보안성과 편의성을 향상시킬 수 있음

IoT

Internet Of Things

사물 인터넷

지능형 인터페이스를 갖춘 개별적인 사물들이 생성한 각각의 정보를 인터넷을 통해 실시간으로 공유하고 상호작용하는 기술이나 환경

Block Chain

네트워크에 참여하는 모든 사용자가 관리 대상이 되는 모든 데이터를 분산하여 저장하는 데이터 분산처리기술

블록체인은 거래 내용이 담긴 블록(Block)을 체인 형태로 연결하여 수많은 컴퓨터에 동시에 블록을 복제해 저장하는 분산형 데이터 저장 기술로써, 거래 정보가 담긴 원장을 거래 주체나 특정 기관에서 보유하는 것이 아니라 네트워크 참여자 전체가 나누어 갖는 기술이라는 점에서 '분산원장기술(DLC; Distributed Ledger Technology)' 또는 '공공거래장부'라고도 함

ABC

Automated Border Control

자동 출입국 시스템

교통과 통신이 발달함에 따라 해외 국경으로의 유출입이 많아지면서 효율적이고 빠른 출입국 시스템을 구축하기 위해 개발된 무인 심사시스템

SCM

Supply Chain Management

제품의 생산과 유통 과정을 하나의 통합망으로 관리하는 경영전략시스템

기업에서 원재료의 생산과 유통 등 모든 공급망 단계를 최적화해 수요자가 원하는 제품을 원하는 시간과 장소에 제공하는 공급망 관리

RMA

Return Merchandise Authorization

제품 반송 요청 프로세스

고객이 구매한 제품에 문제가 발생한 경우 제조사의 반품 규정에 따라 수리 또는 교환을 진행하는 절차

공안인증

중국안전기술방범인증센터에서 사회공공안전제품에 대한 인증을 진행하고 있음

중국 정부의 공공프로젝트에는 공안인증을 획득한 제품만 입찰 참여 가능

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황

(1) 사업 개황

(가) eID 사업 개요
eID는 전자화된 국민 또는 기관의 신분으로서 네트워크나 인터넷 상에서 신분을 증명하는데 사용되는 일체의 디지털 정보로, 전자주민증이나 전자여권 같은 신분증 내부 칩에 저장된 개인의 성명, 생년월일과 같은 개인정보와 바이오 정보 및 디지털 서명 등을 의미합니다. 이러한 전자화된 정보를 저장하고 있는 신분증을 eID 카드라 하고, 관련 산업계에서는 전자화된 신원 정보와 카드를 총칭하여 eID라고 합니다. 최근 들어 개인 신원정보 등록 및 인증과정의 신뢰성과 편의성 제고를 위하여 바이오 정보를 기본으로 포함하는 eID 사용이 크게 증가하고 있습니다.

eID를 구축하기 위해서는 대규모의 네트워크 및 관련 시스템이 필요하며, 기본적으로 유무선 통신망, 대형 서버 및 데이터베이스, 보안 디바이스 및 소프트웨어, 운영 시스템 등이 필요합니다.eID를 구축하기 위해서는 eID 정보를 취득하고 이를 데이터베이스화하는 작업이 선제적으로 요구되며, 특히 바이오 정보를 활용하기 위해서는 일반적인 서버 기반의 데이터베이스 시스템 이외에 ABIS(Automated Biometrics Identification System) 구축이 필요합니다. ABIS는 디지털화된 바이오 정보를 취득, 저장, 분석하는 시스템 일체를 의미합니다. 이를 위해서는 일정 수준 이상의 바이오 정보를 처리할 수 있는 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 바이오 정보 인식 시스템이 필요합니다. 미국연방수사국(FBI)은 바이오 정보 기반 검색 시스템을 도입한 이후로 시스템에 통합되기 위한 디바이스의 영상 품질, 보안성, 프로토콜 등을 표준화하였습니다. 예를 들어 지문 품질의 경우 등록 장비는 FBI EBTS Appendix F에 의거한 영상 품질을 만족하여야 하며, 인증 장비의 경우 PIV 규격을 만족하는 영상 품질을 보증해야 합니다. 또한 영상 압축을 위한 WSQ 규격도 있습니다. 전세계 대부분 국가들이 eID 구축을 하는 데 있어서 이 표준을 기본 사양으로 인정하고 있습니다.

바이오 정보가 포함된 eID의 경우 카드 없이 개인 신원 확인이 가능하기 때문에 공항, 통신서비스, 금융, 의료시스템, 전자투표 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 그러나 바이오 정보 활용이 증가하면서 바이오 정보의 안전한 저장, 전송과 인증에 있어 엄격한 보안 수준이 요구되고 있습니다. 전통적으로 국가에서 구축하는 NID(National Identity)의 경우 국민의 정보가 외부로 유출되지 않도록 국가에서 시스템을 관리하며, 국가 시스템에 접속하기 위해서는 인증 과정을 거치도록 하고 있습니다. 이를 위해서 바이오정보의 암호화, 불법적 접근 제한 및 위조 바이오 정보 방어에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

최근에는 이러한 대규모 시스템 및 정보의 전송에 따른 위험을 최소화하기 위해서 각각의 디바이스 내에서 바이오 정보 인증을 수행하고 그에 따른 기기 인증만 진행하는 형태의 시스템 표준화가 활발히 진행되고 있습니다. 민수 영역 중심으로 논의되는 FIDO2가 대표적인 예입니다. FIDO1.0이 모바일만 지원했던 반면 FIDO2은 웹에서도 활용 가능할 수 있도록 그 한계를 극복하고 있습니다. 현재는 제한적이지만 지문, 얼굴, 홍채 등 바이오 정보 인증이 지원되는 휴대폰 보급이 일반화되면서 모바일 환경에서 간편 결제, 금융거래, 전자상거래 등에서 FIDO2 지원을 준비하고 있습니다.

eID 산업에서는 디바이스 및 솔루션에 대해 기본 표준, 품질 및 보안성을 넘어 엄격한 신뢰성과 안전성이 요구됩니다. 전세계적으로 이를 만족하여 공급하는 솔루션 업체는 많지 않으며, 특히 최근 들어 Biometrics 전문 기업들이 주요 글로벌 보안 및 ID카드 발급 업체들에 인수 합병되면서 큰 변화가 일어나고 있습니다. 3M Cogent사의 경우 Gemalto에 인수되었으며 다시 Gemalto 전체가 Thales에 인수되었습니다. 그리고 Morpho사의 경우 Oberthur에 인수되어 IDEMIA가 되었습니다. 또한 미국 내 CrossMatch라는 업체는 HID에 인수되었습니다. 이는 보안성과 바이오 정보 결합을 통한 경쟁력 강화 및 시장지배력 강화를 위한 움직임으로 해석됩니다.

현재 전 세계적으로 약 100여개 이상의 국가에서 전자주민증과 전자여권을 도입하여 사용하고 있습니다. 또한 전자주민증 및 전자여권 발급 시 바이오 정보를 취득하여 관련 데이터베이스를 구축한 국가들은 하기 표와 같습니다.

[Biometrics eID 시스템 구축 국가]

지역

국가수

(총 104개국)

국가명

아프리카

32개국

가나/가봉/감비아/기니/기니비사우/나미비아/나이지리아/남아프리카공화국/

레소토/르완다/말라위/말리/모리셔스/모리타니/모잠비크/부르키나파소/세네갈/

수단/스와질란드/알제리/앙골라/우간다/잠비아/짐바브웨/차드 /카메룬/카보베르/데케냐/코모로/코트디부아르/콩고/탄자니아

아시아

18개국

네팔/마카오/말레이시아/몰디브/몽골/방글라데시/부탄/브루나이/스리랑카/

싱가폴/인도/인도네시아/중국/캄보디아/태국/파키스탄/한국/홍콩

유럽

21개국

네덜란드/독일/라트비아/룩셈부르크/리투아니아/마케도니아/보스니아-헤르체고비나/불가리아/산마리노/세르비아/스페인/아르메니아/알바니아/

우크라이나/이탈리아/크로아티아/키르기스스탄/키프로스/터키/포르투갈/헝가리

중동

15개국

레바논/리비아/모로코/바레인/사우디 아라비아/아랍 에미리트 연합국/

아프가니스탄/예멘/오만/요르단/이라크/이란/이스라엘/카타르/쿠웨이트

미주

18개국

과테말라/그레나다/도미니카공화국/도미니카연방/베네수엘라/아르헨티나/

에콰도르/엘살바도르/온두라스/우루과이/자메이카/칠레/코스타리카/콜롬비아/

쿠바/파나마/파라과이/페루

출처: 세계은행(World Bank)

이 중 일부 국가들은 전자주민증 또는 전자여권 내에 관련 바이오 정보를 포함하고 있습니다.

UN과 세계은행에서는 2030년까지 전 세계 국가들이 적법한 eID를 사용할 것을 권고하고 있으며, 이를 구축하는 국가들에 관련 사업 지원 프로그램을 운영하고 있습니다. eID를 구축하고 활용함에 따라 바이오 정보를 이용한 신원 인증의 효용성과 높은 보안성이 입증되고 있어, 점차적으로 신규 채택 국가 및 활용도가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 유럽연합에서는 공공 행정 현대화, 통합 디지털 시장 구축과 같은 안전성이 보장되며 편리성이 제고된 역 내 서비스 제공을 위해 eIDAS 프로젝트를 진행하고 있습니다. eIDAS프로젝트는 2018년 9월 29일 발효된 것으로 유럽연합 내 회원국들의 경우 국적과 관계 없이 개인이 소지한 eID 카드를 활용하여 공공서비스, 전자상거래, 은행결제, 의료 및 통신분야와 같은 인터넷 상 서비스를 손쉽게 접근할 수 있는 시스템 구축 사업입니다. eIDAS 프로젝트는 시스템 접근 시 전자서명과 보안 디바이스를 사용하여 신원 인증을 표준화하고 간소화함으로써 관련 비용을 절감하면서도 안정성을 높이고 있습니다. 실제로 유럽 선진국 중심으로 eIDAS에 대한 적극적 도입 움직임으로 다른 지역과 국가들로의 파급이 예상되며, 이를 도입하고자 하는 사업들이 확대될 것으로 예상됩니다. 프랑스는 전자여권 발급 시 지문 취득을 의무화하고 이를 확대하고 있고, 스페인은 2017년 시범사업을 시작으로 전국 각 공항에 지문 인식 디바이스를 설치하여 운영하고 있습니다.

향후 eID는 등록된 정보를 활용하여 금융, 의료, 복지 등 다양한 인증처에서의 사용이 예상됩니다. 이와 같이 시장이 성장하고 활성화되면서 기기 및 솔루션이 우수하며, 높은 시장 점유율과 브랜드
가치를 가지고 있는 기업들이 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

(나) 회사 사업 개요

당사는 바이오 정보를 등록, 인증 및 활용하는 데 필수적인 각종 디바이스와 솔루션을 자체 개발하여 생산 및 판매하는 업체로서, 주요 사업 부문에는 Biometric Solutions와 eDocument Solutions가 있으며, 신규 사업 부분으로 Digital Security Solutions 부문이 있습니다.

사업 분야

제품 군

상세 제품

Biometric Solutions

디바이스

- 지문 등록 및 인증 스캐너

솔루션

- SDK: 디바이스를 활용하기 위한 API 및 Demo

핵심 알고리즘 탑재

- ABIS: 대용량 바이오 정보 인증 시스템

- SSO(Single Sign On: Logical Access를 위한 솔루션

바이오 정보를 활용한 로그인 솔루션

eDocumentSolutions

디바이스

- Document reader (여권판독기)

- 지문 및 Smart Card 인식이 가능한 일체형 기기

솔루션

- SDK: 디바이스를 활용하기 위한 API 및 Demo

여권 및 신분증 판독을 위한 소프트웨어 알고리즘

Digital Security

Solutions

디바이스

- Digital Signing 기기: 바이오전자서명 기기, 보안토큰 등

- Cold wallet: Digital asset을 저장하고 관리하는 기기

솔루션

- FIDO2

Biometric Solutions 사업은 바이오 정보 등록 및 인증이 가능한 디바이스와 솔루션을 공급합니다. 당사의 핵심 사업 부문으로 국제 표준을 만족하는 지문 스캐너와 ABIS 솔루션을 개발/생산/판매하고 있습니다. 관련된 제품을 지속적으로 개발 및 개선하고 있으며, 얼굴·홍채·정맥 등 다양한 바이오 인식 정보를 활용하기 위해 관련 솔루션 개발을 진행하고 있습니다. 이를 위한 광학계 핵심 기술, 영상 취득 및 처리 알고리즘, 인증 알고리즘, 부정사용자 감지를 위한 기술 등을 자체 개발하였으며 관련 특허를 보유하고 있습니다. 당사가 영위하는 eID사업은 바이오 인증의 대중화에 따라 그 응용분야가 점차적으로 확대되고 있습니다. 관련 사업의 최근 사례는 다음과 같습니다. 국내에서는 주민등록법 시행령 제 36조에 의거하여 행정안전부에서 정부3.0 현장체감도와 주민 편의 제고를 위해 주민등록·인감 제도개선과 읍·면·동 서비스 혁신을 추진하고 있습니다. 2017년도부터 당사는 전국 시군구 주민자치센터 약 3,500곳을 대상으로 사업을 진행하여 약 1,000곳의 주민자치센터에서 지문 등록용 기기를 공급하였고, 미도입 주민자치센터를 대상으로 영업을 지속할 예정입니다. 서아프리카에 위치한 가나에서는 공정한 선거 및 투표시스템 구축을 위해 2009년 이후 지문기반의 유권자등록시스템을 구축하였고 그 결과로 당사에서는 약 10,000대 이상(누적 공급수량 기준)의 지문 등록용 기기 및 솔루션을 공급하였습니다. 브라질에서는 엄격한 교통준수 및 불법면허운전취득을 방지하기 위해 26개의 각 주에서 개별적으로 전자운전면허증을 발행하고 있으며 발행 시에 당사의 디바이스가 사용되고 있습니다. 프랑스에서 발행하는 전자여권 및 외국인등록증은 당사가 약 6,000대 이상(누적 공급수량 기준)의 등록용 지문 디바이스 솔루션을 공급하였으며, 향후에도 지속적으로 공급규모를 확대해 나갈 예정입니다.

eDocument Solutions 사업은 전자여권 및 비자를 인식하는 Document reader 및 지문을 결합한 스마트 카드 인식 디바이스를 공급하고 있습니다. 국내시장에서는 주로 외교부, 법무부, 관세청 및 인천국제공항공사 등 정부부처 및 공공기관에 공급하고 있습니다. 지문과 스마트 카드를 동시에 인증 가능한 디바이스는 이중인증을 통하여 보안을 강화하고자 하는 사업이나 스마트 카드 내 바이오 정보를 활용하고자 하는 사업 분야가 주요 시장입니다. 해외시장에서는 인도 군대, 이란 은행 등 금융권이나 공증 기관 등 엄격한 보안을 요구되는 고객들에게 공급을 하고 있습니다.

최근에는 Biometric Solutions와 eDocument Solutions 사업의 제품군을 모두 활용하고자 하는 고객이 증가하고 있습니다. 그 대표적인 예가 ABC(Automatic Border Control) 시장입니다. 세계 관광 협회의 2016년 보고자료에 따르면 전 세계 여행자 수가 10억명을 넘어서고 있으며 향후 성장세를 감안하여 국가별 효율적인 출입국 관리 중요도가 높아지고 있습니다. 또한 난민 문제들로 인하여 국경 보안과 검색을 위한 요구도 급증하고 있습니다. 당사는 유럽을 중심으로 사업이 확산되고 있는 공항과 항만용 차별화된 지문 스캐너를 공급하고 있으며 현재 스페인 공항 다수에 당사 제품을 공급하고 있습니다. ABC 시장을 목표로 개발 중인 ABIS와 Document reader 기기, 얼굴/지문을 지원하는 통합단말기 등을 출시하여 기존의 지문 스캐너 공급과 더불어 ABC용 통합 솔루션을 공급함으로써 사업의 부가가치를 제고하여 큰 폭의 매출 성장이 기대되고 있습니다.

Digital Security Solutions 사업은 신규 사업으로서 디지털 서명, 암호화 기술을 탑재한 디바이스와 FIDO2 플랫폼과 해당 디바이스 제공을 목표로 관련 솔루션을 개발하고 있습니다. 이를 통해 보험 및 부동산 계약 등의 전자 계약, 금융 거래 및 입찰 신원 확인 등을 지원하고자 합니다. 그리고 개인 디지털 자산을 저장 및 관리할 수 있는 기기를 공급함으로써 향후 크게 성장할 디지털 자산 시장의 선점을 기대하고 있습니다. 관련 솔루션들이 FIDO2 플랫폼을 지원할 수 있도록 FIDO Alliance 멤버로 가입하여 활동 중이며 해당 기술을 개발하고 제품에 탑재하고 있습니다. 향후 기기 내 인증 시장이 확대된다면 해당 사업 역시 크게 성장할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 바이오 정보와 데이터의 암호화 및 SE 관련 기술 등 보안 기술을 개발하고 해당 솔루션을 제공함으로써 기존 Biometric Solutions 및 eDocument Solutions 사업과의 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

(2) 제품의 설명

(가) Biometric Solutions 사업군 제품

Biometric Solutions에 속하는 제품들은 크게 등록(Enrollment) 디바이스, 인증(Authentication) 디바이스, ABIS 와 SSO등으로 구성되어 있습니다.

1) 등록 디바이스 및 소프트웨어 솔루션

등록 디바이스는 개인 바이오 정보 등록을 위한 기기로서 이 중 지문 스캐너는 다수의 지문을 동시에 취득할 수 있는 기능을 제공하며 FBI Appendix F 표준을 준수해야 합니다. 일반적으로 500dpi 이상의 광학 해상도와 1% 이하의 영상 왜곡률, 높은 수준의 영상 균일도 제공 등을 만족해야 합니다.

RealScan-D 및 상위 모델에서는 소프트웨어 지문 합성 기술을 이용해 복수의 평면 지문을 한꺼번에 획득할 수 있을 뿐 아니라 회전지문도 획득할 수 있습니다. 제품 종류에 따라 두 개 또는 네 개까지의 지문을 한 번에 획득이 가능하며, 최상위 라인업인 RealScan-F 제품에서는 장문(Palm)영상까지 획득이 가능합니다.

또한 함께 제공되는 소프트웨어 솔루션을 활용하면, 2지 또는 4지 영상으로부터 개별 지문을 분리하고, 획득한 이미지로부터 좌/우 손의 위치를 자동으로 검출하거나 동일한 지문을 구분할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 표준 규격 파일로 압축 및 저장이 가능합니다. 또한 소프트웨어 솔루션에는 당사의 딥러닝(Deep-learning) 기술을 사용해 독자 개발한 위조지문 검출 기술이 적용되어 위조지문의 사용을 방지하는데 큰 효과를 발휘하고 있습니다.

[당사 등록 디바이스 제품]

주요 제품

제품 사진

주요 특징

RealScan-G10

RS-G10

- 등록 디바이스 기준 전 세계적으로 수요가 가장 많은 제품

- 4지 영상 취득

4-4-2(왼손 3지-오른손 4지-양손 엄지) 방법을 통한 10지 지문 취득)- 회전 지문 취득

- 표면 방수/방진

RealScan-D

RealScan-D

- 2지 영상 취득

- 회전 지문 취득

RealScan-F

RealScan-F

- 경찰 등 용의자 식별 분야에서 사용

- 4지 및 장문 취득 가능

- Custom 제품 일본 경찰청 및 중국공안에 공급

2) 인증 디바이스 및 소프트웨어 솔루션

인증 디바이스는 잉크, 등록 디바이스 또는 다른 인증 디바이스로부터 취득/등록된 지문과 대조하기 위한 목적으로 실시간으로 지문을 취득하는데 사용됩니다. 사용 목적상 다양한 소프트웨어/하드웨어 환경에서 사용되며 장치의 호환성과 환경요소에 대한 강인성이 제품의 품질을 결정합니다. 인증 디바이스의 성능 지표로 사용되는 FBI PIV 표준 인증은 공공의 목적에 부합하는 인증 성능 확보를 위해 500ppi의 해상도와 2%이내의 지문 왜곡률 등 까다로운 기준을 요구하고 있습니다.

당사는 FBI Appendix F 인증을 만족하는 다수의 광학 스캐너를 개발한 기술력과 노하우를 바탕으로 모든 인증 디바이스에 대해 FBI PIV 인증을 획득하였습니다. 등록 디바이스와 마찬가지로 높은 품질의 지문 영상을 획득하기 위해 모든 광학 부품(렌즈, 프리즘, 미러, 경통 등)을 자체 개발하여 사용하고 있습니다. 또한 당사에서 개발한 MDR(Multi Dynamic Range) 기술에 힘입어 100,000 lux에 이르는 강한 외부광이 유입되는 열악한 실외 환경에서도 강인한 성능을 자랑합니다.

당사의 Biometric 소프트웨어 솔루션은 다년간의 경험이 축적된 소프트웨어 개발 기술력으로 개발되어 Window, Linux 뿐 아니라 Android와 IoT 환경에서도 사용 가능한 높은 호환성을 제공합니다. 또한 다양한 환경에서 개발된 네이티브 어플리케이션뿐만 아니라 인터넷 브라우저를 활용한 웹 환경에서도 동일한 사용성이 제공됩니다. 이와 더불어 딥러닝(Deep-learning) 기술로 개발된 위조지문 검출 기능은 당사의 모든 Biometric Solution에 대해 다양한 소프트웨어 환경에서 강력한 위조지문 방어 능력을 제공합니다.

인증 디바이스의 최상위 Line-up인 BM-Slim2S 제품은 강력한 내장 컴퓨팅 능력을 활용하여 디바이스 외부로 전송되는 모든 바이오 데이터를 암호화하고, 암호화된 바이오 데이터가 복호화 되지 않은 상태에서 인증을 수행할 수 있습니다. 이로써 위조지문과 USB 해킹 등 각종 보안 위협으로부터 사용자를 보호합니다.

[당사 인증 디바이스 제품]

품 목

주요제품

제품 사진

FAP20 인증 디바이스

BMS-2/2S

BM-Slim2/2S

BM-Slim2

FAP10 인증 디바이스

BMP-2

SFU-550

BMP_2

* FAP10/FAP20: FBI 표준 인증 종류이며 광학센서이미지의 크기에 따라 구분

3) ABIS 및 Biometric SSO

당사의 ABIS는 대용량의 바이오 정보를 고속으로 처리 가능한 기술을 보유하고 있습니다. 대한민국 경찰청에서 2009년부터 당사 솔루션을 사용하고 있으며, 국내 공항 및 다수의 해외 고객들이 채택하여 사용하고 있습니다.

당사의 ABIS 기술은 단일 바이오 인증뿐만 아니라 다중 바이오인식 시스템의 서브시스템으로도 적합합니다. 인증, 고속화 등의 코어 기술은 당사에서 자체 개발하여 보유함으로써 고객의 요구사항 및 시스템에 따라 최적화가 가능하며 다양한 개발 요구에 대해 유연하게 대응할 수 있습니다. 또한 얼굴 솔루션을 개선하여 탑재를 추진 중입니다.

당사는 기존의 적용 분야에 머무르지 않고 다양한 서비스 적용과 비즈니스 모델을 개발함으로써 기존의 범죄 수사 분야, 전자주민증, 사회안전, 출입국 관리, 선거 등 공공 분야뿐만 아니라 금융 결제 등 민간 분야까지 사업을 확대할 계획이며 스마트 모빌리티를 위한 결제 시스템 사업에 참여함으로써 결제에 기본이 되는 인증 시스템을 공급할 계획입니다. 또한 금융결제원에 지문 분산인증서버를 구현하여, 향후 금융권에서 사용할 수 있는 준비가 완료되었으며 SaaS (Software as a Service) ABIS 솔루션을 개발하여 클라우드/Open API 기반으로 서비스를 제공하고자 준비하고 있습니다.

또한 당사는 ABIS 솔루션과 보안기술을 기반으로 Biometric SSO를 개발 중에 있습니다. SSO 기술은 비밀번호의 사용성과 보안상의 문제점을 보완하기 위해 개발되었습니다. 웹 브라우저나 응용 프로그램을 통한 서비스 사용 시 바이오인식 기술을 사용하게 되면 서비스마다 각기 다른 비밀번호를 기억해야 하는 번거로움이 없어 편의성이 획기적으로 향상됩니다. 또한 편의를 위해 쉽게 유추가 가능한 비밀번호를 사용하거나 기억하기 힘든 비밀번호를 메모하면서 발생할 수 있는 보안적 위험 요소 또한 크게 감소하게 됩니다.

당사의 Biometric SSO 기술을 사용하면 지문 또는 바이오 정보를 비밀번호 대신 사용하여 어떤 비밀 정보도 입력하지 않고 한 번에 로그인 할 수 있습니다. 또한 당사 고유의 바이오정보 암호화 및 교환 기술을 사용하면 바이오 정보를 제 3자가 임의로 활용할 수 있는 위험 요소를 원천적으로 제거하여, 바이오 정보의 제공으로 인해 발생할 수 있는 부수적인 위험을 방지할 수 있습니다.

당사의 바이오정보 암호화 및 교환 기술은 특히 당사의 바이오인식 장비(Biometric Solution 디바이스)와 유기적으로 동작하도록 설계되어, 함께 사용할 경우 더욱 강력한 보안 체계를 갖추게 될 것으로 기대됩니다.

(나) eDocument Solutions 사업군 제품

eDocument Solutions 제품은 여권을 포함한 신분증 인식을 위한 eDocument 디바이스와 Smartcard와 지문을 동시에 인식하는 Smartcard 디바이스로 구성되어 있습니다. 당사에서 공급하는 소프트웨어 솔루션에는 문서 인식, 지문 인식 등의 핵심 알고리즘이 탑재되어 있으며 다양한 API를 공급하기 때문에, 고객이 직접 당사 기기를 활용한 응용 소프트웨어 개발이 가능합니다.

eDocument 디바이스는 각종 eID 신분증을 판독할 수 있는 기기입니다. 신분증 영상을 취득하기 위한 고해상도 카메라와 신분증의 RF Chip에 있는 전자 정보를 획득하기 위한 모듈로 구성되어 있습니다. 백색, 적외선 및 자외선 등 다양한 광원을 탑재하여 단순 영상 취득뿐 아니라 신분증에 숨겨져 있는 여러 가지 비표를 확인할 수 있습니다.

기기와 동시에 제공되는 eDocument 소프트웨어 솔루션에는 당사의 문자 인식 알고리즘이 내장되어, 기계판독영역(MRZ)과 육안식별영역(VIS)의 문자를 99.9%의 정확도로 판독할 수 있습니다. 이 중 기계 판독 영역은 ICAO(국제민간항공기구) 에서 제정한 Doc 9303 국제표준 신분증(여권, 비자, ID Card)에 필수적으로 포함되는 항목으로 이 영역의 문자인식 성능은 제품의 품질을 결정하는 매우 중요한 요소입니다.

또한 최적화된 안테나 설계 및 FW를 통해 다양한 규격과 크기의 신분증에 내장된 RF 신호를 판독할 수 있어 빠른 속도로 정확한 신분증 판독이 가능합니다.

당사의 eDocument 디바이스는 높은 성능과 기능 그리고 다년간의 노하우를 바탕으로 국내외 입찰에서 요구되는 다양한 요구사양을 만족해 왔으며, 그 결과로 국내에서 여권을 발급하는 외교부와 조폐공사, 출입국 심사에 필요한 공항/항만의 출입국사무소 등 국내 공공 시장과 면세점, 환전 센터 등의 민간 영역에 제품을 공급하고 있습니다.

Smartcard 디바이스는 당사의 지문 인식 모듈과 Smartcard 리더기를 융합한 제품으로 높은 보안을 요구하는 다중 인증 솔루션(Multi-factor Authentication)이 필요한 고객에게 적합한 제품입니다. 당사의 Autnentication 디바이스의 장점을 기본으로 다양한 포맷의 접촉식(Contact)/비접촉식(Contactless) Smartcard를 판독 할 수 있으며, 보다 높은 보안을 요구하는 고객을 위해 별도의 SAM Slot을 추가로 내장하고 있습니다.

지문 인증을 활용한 카드 발급 등 복합 업무를 단일 장치에서 지원하는 장점을 가지고 있어 은행권에서 선호하는 제품 중의 하나입니다. 인도 국방부, 이란 은행 등 사용처에서 전자신분증 판독과 지문 인식을 동시에 수행하는 사업에 적용되고 있습니다.

[당사 eDcocument 디바이스 제품]

품목

주요 제품

제품 사진

eDocument 디바이스

RealPass-V

RealPass_V

Smartcard 디바이스

BMC-LFD

BMCD-LFD

BMC

(3) 경기변동과의 관계 및 제품의 라이프사이클

(가) 경기 변동 및 국제 정세 변화

당사 사업은 글로벌 경기 변화에 의한 영향은 크지 않으나 국제 정세 변화에 따른 각국의 안보 정책이 중요한 변수입니다. 정부 및 국제 기구를 중심으로 전개되는 대형 프로그램들의 경우 진행 속도의 차이는 있으나 경기의 변동에는 대체로 둔감한 경향을 보이고 있습니다. 최근 주요 국가들이 불법이민자들과 테러와의 전쟁을 위해 출입국 시스템을 강화하고 있으며 유럽연합에서는 역내 국민들의 편리한 출입국을 도모하기 위해 ABC 시스템을 도입하고 있습니다. 이는 당사 사업에 긍정적 요인으로 판단됩니다.

(나) 제품 라이프사이클

Biometric Solutions 사업의 등록 디바이스와 eDocument Solutions 사업의 디바이스가 유사한 라이프 사이클을 보이고 있으며 상대적으로 Biometric Solutions사업의 인증 디바이스의 라이프 사이클은

다른 경향
을 보이고 있습니다. 등록 디바이스와 eDocument 디바이스의 주요 수요처가 정부 및 공공기관이며 입찰을 통해 구매되는 제품들은 당사의 경우 4~5년 정도의 주기로 안정적인 교체가 진행되고 있으며 정부차원에서 새로운 정책을 추진하는 경우 (예: 공항/항만 확장 사업 시 디바이스 추가 수요 발생) 수요는 변동을 받으며 대체적으로 정부재정의 확장을 통해 추가 구매가 이루어지고 있습니다. 국내 법무부 및 외교부에서는 2008년부터 단계적으로 도입된 전자여권판독기의 교체주기가 도래함에 따라 최근 매년 신제품으로 교체 입찰이 열리고 있으며 당사에서는 역량 있는 파트너들과 협력하여 좋은 성과를 내고 있습니다. 인증 디바이스들의 경우 정부 및 공공기관의 수요와 민간 수요는 약 6:4정도를 보이고 있습니다. eID와 ABIS의 구축이 완료되는 경우 Biometrics 디바이스 및 Solutions 활용한 다양한 인증사업과 서비스가 이루어지며 대부분 최종 수혜자는 국민들로서 사용빈도가 공공기관의 수요보다 훨씬 높아서 제품의 라이프 사이클은 통상적으로 2~3년이내입니다. 4차 산업혁명과 같이 초고속무선통신과 사물인터넷(IoT)에 기반을 둔 환경하에서 다양한 유무선 통신 환경을 지원하는 모바일 디바이스들을 중심으로 고사양 솔루션으로 업그레이드를 요구하는 수요가 늘면서 제품의 교체 주기는 단축되는 경향을 보이고 있습니다.

(4) 계절적 요인

당사 사업의 경우 최종 고객이 공공기관 사업이 주인 관계로 각국의 예산 시기에 영향을 받기 때문에 일부 계절적인 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 그러나 국가마다 회계연도가 다르고 당사의 유권자 등록 사업의 경우 국가들마다 선거 시기가 겹치지 않아서 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 아울러 공공 서비스를 위해 필수적이고 상시 요구되는 제품들인 관계로 계절적 요인에 의한 변수는 크지 않은 상황입니다.

(5) 신규 사업

당사는 신규 사업으로서 Digital Security Solutions 사업을 추진하고 있습니다. 점차적으로 바이오 인증 기기의 보안성 강화가 중요해 지고 있으며, 이에 당사는 보안칩과 활용 기술, 암호화 기술 등을 기존 바이오 인증 기기와 결합한 새로운 제품들을 개발하여 사업 영역을 확장할 계획입니다.

Digital Security Solutions 사업에서는 우선적으로 국내 바이오전자서명 기기 시장과 FIDO2로 대표되는 기기 인증 시장 진입을 고려하고 있습니다.

(가) 바이오전자서명 시장

1) 시장 여건

2011년 「보험업법 시행령」 개정을 계기로 본격 시행되게 된 전자 청약은 시행 후 5년 이상 경과된 시점에서 전체 청약의 약 40% 이상을 차지하고 있으며, 매년 그 비율이 증가하고 있습니다.

그러나 타인의 생명보험의 경우에는 서명자 본인 확인 및 유사 시 필적 감정불가, 위조 등에 대한 사고대비책 미비 등의 전자서명 문제점과 공인인증서 비밀번호 공유 및 도용, 부정사용 위험성 등의 공인전자서명의 문제점으로 인하여 전자청약이 불가능하였습니다.

이에 대한 개선 요구가 증가하고 있었으며 2018년 10월 ‘바이오전자서명’ 기반의 상법 731조에 대한 개정이 완료되면서, 원스톱 서비스의 효율성을 높이고 비용을 줄일 수 있는 진정한 전자청약 시대의 도래가 가능해졌습니다. 관련 법에서는 지문 정보를 전자문서와 결합하여 이를 통해 거래 당사자 본인 확인을 가능하게 함으로써 부정 사용에 대한 위험을 최소화하였습니다. 현행법 상으로는 지문만이 가능하기 때문에 당사는 이를 새로운 시장으로 인식하고 있습니다.

이에 따라 관련 시장이 형성되고 있으며, 2019년부터 도입이 시작되어 본격화될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 금융(금융상품 가입/계약 시 투자자, 피보험자 등 설명의무), 부동산(부동산 거래 시 부동산중개인, 매도인, 매수인 등 설명의무와 확인), 의료(의료기관의 수술, 수혈, 마취 시 환자 및 보호자에 대한 설명의무)와 같은 국민의 재산과 생명을 담보로 하는 거래 전반에 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

관련 시장은 국내에서 선도하고 있는 것으로 성공적으로 안착하는 경우 해외 사업 자체를 기획하거나 솔루션 공급을 할 수 있는 새로운 시장이 생길 것으로 보고 있습니다.

2) 제품 및 전략

당사에서는 바이오전자서명 기기를 개발 중에 있습니다. Embedded 플랫폼에 SE칩을 내장하여 모든 정보가 외부에 유출되지 않도록 하였습니다. SE칩 관련 기술은 당사가 보유 중인 Smart Card 관련 기술로부터 변형하여 개발하였습니다. 위조 지문 검출 기능 역시 추가하여 부정 사용을 방지할 수 있도록 하고 있습니다. 해당 제품은 현재 개발이 완료단계에 2019년 양산 예정입니다.

당사는 바이오전자서명 서비스를 제공하는 업체와 협력하여 모든 기능을 지원할 수 있는 프로토콜을 탑재하고 있으며, 서비스 업체와 함께 대형 보험 회사 위주로 영업을 진행하고 있습니다. 시장 선점뿐 아니라 시장 점유율 50% 이상을 목표로 추진 중입니다. 2019년 국내 도입 이후 2020년부터 해외 고객에게도 솔루션을 소개하여 신규 시장을 창출할 계획입니다.
(나) FIDO2 솔루션

1) 시장 여건

모바일 결제 시장은 성장의 일변도를 걷고 있습니다. 모바일 결제 시장이 크게 발달한 중국의 경우 4년 뒤인 2023년에는 현재 보다 시장의 크기가 3배까지 커질 것으로 전망하고 있습니다.

FIDO Alliance 가 2012년 출범한 이후 전세계 모바일 결제시장은 복잡한 ID 및 패스워드를 대체하기 위해 FIDO 기술의 발전에 주목해 왔습니다. FIDO 초기에는 바이오인증과 암호화 기술을 결합하고, 다양한 서비스에 활용 가능하며, 다양한 사업자의 참여가 가능한 오픈 플랫폼을 만드는데 주력했으며 Google, Microsoft, 삼성전자, Alibaba 등 주요 파트너를 확보하는데 성공했습니다. FIDO 1.0은 이미 구글 등의 대기업에서 2차 인증 수단으로 도입하고 있을 뿐만 아니라 삼성 페이, 알리 페이, 페이팔 등 모바일 결제시장에서도 활용되어 왔습니다.

그러나 일반 웹 브라우저 지원이 되지 않는 단점이 있어서 그 활용 영역에 제한이 있었습니다. FIDO2는 1.0 기술적 제약을 극복하여 각종 브라우저에서 사용할 수 있을 뿐만 아니라 바이오 인증 등을 이용한 인증 장치(FIDO2 Authenticator)의 개발 용이성과 호환성을 대폭 향상시킴으로써 특정 서비스에 국한되지 않은 폭넓은 시장 잠재력을 가지게 되었습니다.2019년에는 Microsoft Edge 브라우저 등 주요 브라우저에서 FIDO2 기술을 지원하고 Android OS에서 바이오인식 센서가 내장된 모바일 기기의 FIDO2 인증을 획득하는 등 전례 없는 FIDO2 기술의 활용 확대를 예고하고 있습니다.

상기 FIDO Alliance에서 제시한 것과 같이 FIDO2 기술을 활용하여 대부분의 장치에서 바이오 인식을 통한 로그인/보안이 가능하게 될 것입니다. 특히 웹 기반의 ID/PWD를 사용하는 ERP(전사적자원관리), 그룹웨어, WFM(Workforce Management) 등의 소프트웨어 애플리케이션 전반에 바이오 인식 기기의 연결이 가능하게 되어 기존 ID/PWD를 대체할 수 있는 가능성이 높아지고 있습니다.

2) 제품 및 전략

당사는 ID/PWD 대체에 대한 파급력에 주목하고 있으며 관련 제품을 개발하고 있습니다. 바이오전자서명 기기, 보안토큰 제품 개발에서 확보된 보안 기술을 결합하여 FIDO2 지원 기기와 솔루션을 확보하여 2019년에는 FIDO2 인증을 획득한 제품을 출시 예정입니다.

또한 SE를 활용한 HW 보안기술과 당사 고유의 위조지문 검출 기술을 접목시켜 Biometric Solutions 기기 전체에 대해 FIDO2 Level 2 인증을 획득할 예정입니다.

현재 FIDO Alliance에 가입 중이며 주요 소프트웨어 솔루션 업체와 협력을 하기 위해 하기 위해 준비 중입니다. 아직 FIDO2가 적용되지는 않았지만 미국의 Citrix업체에 당사 Biometric Solutions의 지문 기기를 통합하여 ‘Citrix ready’를 획득하였으며, 이는 향후 타 그룹웨어, ERP, WFM 업체에도 확장 적용할 수 있는 교두보가 될 될 것이며 FIDO2 인증으로 웹 기반 솔루션으로 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 시장 현황

(1) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

당사는 eID 산업을 구성하는 여러 요소 중 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 여권판독기 및 관련 솔루션 공급을 주력으로 하고 있습니다. 주요 목표 시장은 당사의 기존 주력 시장인 등록 디바이스 시장과 급격히 커지고 있는 인증 디바이스 시장 및 ABC 시장입니다. 또한 eID 산업에서 새롭게 부각되고 있는 Digital Security 신사업이 적용될 수 있는 바이오전자서명 기기 시장입니다.

등록 디바이스 시장은 eID사업이 활발하게 진행중인 인도 시장 공략에 집중하고 있습니다. 또한 적극적인 고객 지원과 위조 지문 검출과 안드로이드 지원 등 소프트웨어 솔루션 강화를 통해 유럽 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 2018년 자국 업체 이외 해외 업체로 유일하게 미국 연방 정부에 공급한 사례를 기반으로 미국 연방 등록 시장 공략을 강화할 예정입니다.

인증 디바이스 시장은 2018년 시장 진입에 성공하였으며, 본격적으로 시장 점유율을 확대하고 등록 디바이스 영역에서의 브랜드 파워를 인증 시장에서도 창출하기 위해 신제품 개발과 솔루션 강화를 할 예정입니다. 인증 시장의 경우 그 응용 분야가 다양하고 Biometric eID가 구축된 국가들 중심으로 바이오 정보를 활용하고자 하는 움직임이 급격히 증가하고 있기 때문에 향후 등록 디바이스를 능가하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. ABIS를 개선하고 Biometric SSO를 개발하여 디바이스 이외 솔루션 시장 진입도 시도할 것입니다.

또한 당사는 한 단계 높은 성장과 혁신을 지속하기 위해 ABC 시장을 공략할 예정입니다. 현재 당사는 다수의 스페인 공항에 지문 스캐너를 공급하고 있으며, 국내 공항 다수에도 여권판독기를 지속적으로 공급하고 있습니다. ABC 시장은 기존 디바이스 공급 중심에서 솔루션 분야로의 성장이 예상되어 얼굴 인식을 포함한 통합 솔루션 공급이 주요 과제입니다.

얼굴 인식 기술은 최근 딥러닝과 같은 혁신적인 방법이 적용되면서 기존의 기술 한계를 극복하여 공공, 금융, 유통 등 다양한 분야에서 적용한 사례가 급속도로 증가하고 있습니다. 사용의 편리성과 빠른 속도, 일반인들의 거부감이 적다는 측면에서 공항 등에서 최적의 솔루션을 각광받고 있습니다.

(나) 산업의 연혁

eID산업의 근간을 이루는 핵심 구성 요소는 ABIS와 eDocument입니다.

1) ABIS (Automated Biometrics Identificatoin System)

eID구축을 위해 선제적으로 구축되어야 하는 핵심 시스템인 ABIS의 역사와 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

[ABIS의 역사와 현황]

시기

주요 내용

참고사항

1900년대

영국, 미국, 프랑스

범죄자 수사시 지문 정보 활용 시작

1920년대

미국 FBI내 AFIS관할 부서 창설

1960년대

미국 랜드 연구소(씽크탱크) 컴퓨터 기반 AFIS도입하였고 이어서 영국, 프랑스, 일본에서도 도입함.

혁신적인 기술 발전

1980년대

10지 및 장문 채취를 위한 Digialized Scanner 도입

주로 연구용도이며 대중적으로 활용되지 못함

1990년대

미국 FBI에서 지문/장문채취를 위한 표준 사양인 *Appendix F/PIV-071006채택.

잉크를 활용한 종이지문채취 및 Digitalized scanner 모두 동일한 사양.

주요 스캐너 업체 : Identix, NEC, Biometrics, North American Morpho및 CrossMatch 제품 출시

본격적으로 지문인식 스캐너가 시장에 소개됨

2000년대

신규 스캐너 업체 출현 및 주요 업체

Suprema, Greenbit, Futronic, Dermalog.

ABIS업체들과 스캐너업체들간의 M&A 진행.

2010년대 이후 ~ 현재

9.11 사태 이후 미국 국토안보부에서 입국시스템강화 및 유럽 난민입국이 강화되면서 AFIS활용도 급증

(예 : 미국 국토안보부에서는 매일 300,000건 이상의 지문정보인증실시함).

2012년 미국 FBI에서 야외의 직사광선하에서 지문채취하는 경우를 고려한 새로운 표준사양인 *FAP채택 추가.

주요 ABIS업체 Gemalto(구 Cogent), Idemia (구 Morpho), NEC 및 Dermalog.

주요 스캐너 업체 : Suprema, Futronic, Integrated Biometrics, Secugen

2000년 이후 진행된 M&A등으로 인해 1990년대와 2000년대 활동하던 CrossMatch, Greenbit, Cogent등은 피인수됨.

주) *Appendix F/PIV-071006/FAP: 용어의 정의 참고

최근에는 통신기술, IT제품기술 및 사물인터넷(IoT)의 발달로 ABIS 기술의 응용분야가 범죄 수사에서 일반 주민들의 신분확인 쪽으로 확대되고 있습니다. 신원확인이 필요한 운전면허, 선거에서 투표자 확인, 사회복지 수당 지급, ID 카드발급 등의 용도에 ABIS 기술이 활용되고 있으며 이러한 추세는 앞으로 더욱 커질 것으로 전망되고 있습니다.

2) eDocument

eDocument는 eID 신분증으로 사용되며 전자주민증, 전자운전면허증, 전자여권 등을 모두 포함합니다. 신분증 자체의 RF Chip 내에 개인 정보를 저장하고 있습니다. 기존에 단순한 서류 상 기록된 신원 정보를 데이터화하여 저장했다면 최근에는 바이오 정보를 포함하는 경향이 확대되고 있습니다. 대부분은 ICAO 표준을 준수하여 제작되고 있습니다.

[주요 신분증 발급 역사와 현황]

연도

주요 내용

1414

영국에서 최초로 신분증(여권)을 발급 하는 법안제정

1915

호주, 영국에서 사진이 포함된 신분증(여권) 도입

1985

전세계 신분증 사이즈 모양 표준화 구축(ISO/IEC 7810)

1988

전자 신분증 표준화 구축(ISO/IEC 7816)

1999

핀란드에서 세계 최초 전자신분증(eID) 발행

2004

Biometric 기술을 적용한 신분증 표준화 구축(ISO/IEC 7816-11)

2018

104개 국가에서 바이오메트릭 신분증 DB 시스템 구축

[주요 eID 신분증 종류]

종류

주요 내용

발급 국가 현황

전자주민증

국내외 자국민을 대상으로 발급

개인 신원 확인에 사용

- 인도, 중국등 약 104개국 도입

- 당사에서는 인도, 나이지리아, 우간다 등 23개국 공급

전자유권자등록증

국내외 자국민을 대상으로 발급

선거 시 본인 확인용으로 활용

- 당사에서는 브라질, 가나, 멕시코, 필리핀, 이라크 등 13개국 공급

전자여권 및 비자

국내외 자국민을 대상으로 전자여권 발급

외국인을 대상으로 비자 발급

국가 간 이동 시 신원 확인

- 약 150여개국 사용

- 당사에서는 프랑스, 러시아, 멕시코, 싱가포르, 포르투갈등 17개국 공급

eDocument 중 전자여권은 거의 모든 국가가 도입하고 있으며, 가장 중요한 eID 신분증 중 하나입니다.

전자여권은 칩 내에 저장된 신상정보와 Visual Zone의 데이터 정보를 비교하여 출입국자의 신원 확인을 자동화하는데 사용되고 있습니다. 여권 발급 전문 업체인 네덜란드 Gemalto사의 보고서(2018년 6월 기준)에 의하면 1998년 처음 도입된 이후로 150개 이상 국가에서 전자여권을 발급하고 있습니다.

(다) 수요 변동 요인 및 특징

당사의 영위하고 있는 eID 산업은 인구의 증감 및 장비 노후화에 따른 지속적인 장비 교체 및 신규 구매가 이루어지고 있으며 특정 지역이나 경기에 영향을 받지 않습니다. 주요 공공 사업 모두 국가의 근간을 이루는 시스템과 보안을 위한 것들이 많기 때문에 국가별 정책에 따라 도입 시기의 차이는 있지만 비슷한 형태의 사업들이 전세계적으로 추진됩니다. 대표 국가에서 진행되는 사업은 주변 지역을 포함한 다른 지역으로 파생되는 효과가 발생합니다.

다만, 대규모 예산이 들어가는 프로젝트의 경우는 각국의 재정 상황에 따라 프로젝트가 지연되기도 합니다. 또한 정부 정책 변화에 따라 사업진행이 가변적이며, 사업 자체의 추진시기도 일정하지 않아 예측이 쉽지 않습니다.

(라) 규제 환경

당사가 영위하는 eID산업 분야에 대한 직접적인 규제는 존재하지 않습니다. 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다.

(2) 시장규모 및 전망
전세계 eID시스템 구축 국가는 현재 100여개 국가로 2021년까지 최소 130개 국가에서 구축될 것으로 추정되고 있습니다. 추정되는 eID 카드 발급 수량은 하기 자료에서 알 수 있듯이 2016년부터 2018년까지 꾸준히 성장하고 있으며, 2021년까지 전세계적으로 보급이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

Global_National_eID_Card

출처) Acuity ‘The Global National eID industry report’

eID 카드 발급뿐 아니라 eID 구축을 위한 전방산업인 ABIS시장 역시 성장하고 있습니다. ‘Research And Markets’보고서(2019년 1월)에 따르면 2017년 57.9억달러 시장이 2026년에는 265.5억달러 시장으로 커질 것으로 추정하고 있습니다. eID카드 발급 시장과 ABIS 시장이 성장하면 그와 연관된 디바이스 및 솔루션의 수요도 유사하게 증가합니다. 특히 인증 솔루션 시장의 경우는 eID 시스템이 구축된 각 국가별로 수요와 목적에 맞는 다양한 인증서비스를 진행하려고 하기 때문에 관련 시장은 폭발적으로 증가할 가능성이 높습니다.ABIS 중 주요 바이오 인증수단인 지문인식 관련 AFIS(
Automated Fingerprint Identification System) 시장은 글로벌 기준 2018년 약 38억달러 규모에서 2025년 약 124억달러 규모로 연평균 18.40%씩 성장할 것으로 추정됩니다.

[ Global AFIS 시장 규모 추정 ]

(단위: 10억 달러)

AFIS_Market_Size

(출처: Automated Fingerprint Identification System (AFIS) Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Hardware, Software, Service), By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2018 - 2025

, Grand View Research, 2018)

또한 이렇게 구축된 ABIS를 바탕으로
금융·통신

등 각종 분야에서 각 개인의 생체정보를 본인 인증수단으로 사용하는 등 인증시장에서 민간영역 활용 범위가 빠르게 증가하고 있습니다. 글로벌 Biometrics 인증시장 규모는 2018년 기준 약 180.8억달러로 추정되며, 2023년까지 연평균 22.54%씩 성장하여 519.8억달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.

[ 글로벌 Biometrics 인증 시장 규모 추정 ]

(단위: 10억 달러)

Global_Biometrics_Authentication_Market

(출처: Global Biometric Authentication and Identification Market: Focus on Modality (Face, Eye, Fingerprint, Palm, and Vein), Motility, Application, and Technology Trends Analysis and Forecast: 2018-2023, ResearchAndMarkets,
2019)

아프리카, 중동을 포함한 시장의 경우 바이오 인증 기반 신원 확인을 통한 공정하고 신뢰성 있는 선거를 위한 수요가 컸으며, 적법한 eID 구축에 대한 UN과 세계은행의 강력한 권고로 인하여 향후 지속적인 수요가 발생할 것입니다. 유럽연합의 eIDAS 프로젝트와 같이 선진국 중심으로 바이오 인식 기술 도입에 대한 적극적인 움직임이 시작되고 있어 향후 전자신분증 이외 공항 및 출입국 시장 중심으로 큰 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁현황

당사의 주요 경쟁 업체는 Greenbit(현 Gemalto), 3M Cogent(현 Gemlato), CrossMatch(현 HID global), Dermalog, Integrated Biometrics, IDEMIA, Futronic, Secugen 등이 있으며, 시장이 성장함에 따라 경쟁 업체간 인수합병을 통한 합종연횡 등 경쟁이 심화되고 있습니다.당사의 주요 사업영역인 eID 생태계를 구성하고 있는 근간은 ABIS입니다. 일반적으로 국가 단위의 사업인 ABIS솔루션 사업은 기술 경쟁력, 공급 및 운영 실적, 그리고 강력한 영업네트워크를 보유한 소수의 유럽과 북미의 초대형 시스템통합회사(SI)들이 시장을 독과점형태로 지배하고 있습니다. 또한 글로벌 SI들은 사업을 기획하거나 관련 정보가 많고 현지 유지 보수도 할 수 있는 지역SI업체들과 전략적으로 협력하여 시장 영향력을 높여 가고 있습니다. 결과적으로 SI업체들이 사업 설계부터 구축, 유지보수 업무까지 중요한 역할을 하고 있습니다.

주요 사업들은 SI업체들이 경합하여 수주하게 되고 필요한 제품과 솔루션을 공급받습니다. 대부분 사업이 가격뿐 아니라 단납기 대량 수량 공급, 고품질 신뢰성 있는 제품을 공급하여야 하므로 기존에 검증된 회사 위주로 선정하게 됩니다. 정부나 공공기관 등의 최종 고객으로부터 좋은 평가를 받은 공급 업체를 선호하게 되며 한 번 관계가 설립되면 초저가 경쟁이 아닌 경우 공급 업체를 변경하는 경우는 드물게 발생합니다.

핵심은 가격경쟁력과 품질경쟁력을 갖추는 것과 SI 및 최종 고객들이 요청하는 기술적 대응 강화입니다. 특히 eID 사용이 증가하면서 외부 환경을 포함한 다양한 환경 변화, 사용자에 따른 성능 차이 최소화, 국가별 표준 및 규정 준수, 부정 사용자 검출 등의 기술을 개발하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

이러한 이유들로 제품과 솔루션 공급을 하기 위해서는 새로운 업체의 진입장벽이 높은 편이며 관련 산업이 성장할수록 기존 업체들도 더불어 성장할 수 있는 상황입니다.

관련 시장의 최근 큰 변화 중 하나는 ABIS와 Digital Security사업을 융합하려는 움직임입니다. 바이오 정보와 암호화 솔루션을 통합하려고 하며 이에 따른 인수합병이 일어나며 다수의 바이오 인증 기기 업체가 SI업체들에 인수되고 있습니다. 이를 기반으로 2019년 이후 새로운 경쟁 상황이 생길 것으로 보고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁력

(가) eID사업 시장 지배력

당사는 분할 전 사업을 영위하기 시작한 2009년부터 eID사업에서 제품수요와 시장이 큰 등록 디바이스 및 솔루션 분야에 역량을 집중하여 23개국이상에서 전자주민증 사업을 구축하였고 84개국 이상의 공공프로젝트를 수주하여 10억명 이상의 사용자가 당사의 제품을 사용하고 있으며, 당사의 제품이 입찰조건 예시로 명시되는 등 eID 사업 영역에서 시장을 선도하고 있습니다.

(나) Biometrics 분야의 기술 리더십

당사는 사업 초기부터 Biometrics 분야의 기술 리더십 확보를 중요한 목표로 정하고 과감한 R&D투자(인원 구성 중 35%이상 연구인력)를 하고 있습니다. 세계 최고의 지문 영상 취득 및 처리 알고리즘을 개발하여 미국국립표준원의 MINEX 지문호환성테스트 1위, 당사 전 제품의 FBI IAFIS 인증과 인도 시장을 위한 STQC인증을 획득하였습니다. 현재는 세계 수준의 스마트 카드 기술 및 보안 솔루션을 확보하여 신규사업인 Digital Security에서도 기술 리더십을 이어갈 계획을 가지고 있습니다.

당사는 지문 디바이스 기술의 핵심인 광학설계와 알고리즘을 자체 보유하고 있습니다. 2017년 당사에서 출시한 BM-Slim2는 FBI FAP20표준인증을 획득한 제품 가운데 세계에서 가장 얇은(13.5mm 높이) 폼팩터를 자랑하고 있습니다. 모바일 디바이스가 대중화되면서 시장에서는 작은 폼팩터와 지문센서의 내구성이 고객이 구매를 결정하는 가장 중요한 요소들로 파악되고 있어서 당사에서는 지속적으로 광학식 센서 기술 확보에 역량을 집중하여 기술 리더십을 지켜나갈 계획입니다.

최근 시장에서 많은 입찰문서들이 위조지문검출기능을 필수로 요청하고 있습니다. 당사에서는 이미 2017년부터 해당 기능에 대한 수요을 미리 예측하여 빅 데이터를 활용한 딥러닝(Deep-learning)방식의 위조지문검출 기술을 확보하여 지속적인 업그레이드를 통하여 고객 만족을 달성하고 있습니다. 이를 위한 알고리즘뿐만 아니라 위조지문제작 기술 등을 활용한 데이터베이스 구축 능력도 가지고 있습니다.

(다) 원가 경쟁력, 생산 및 품질 관리 시스템

eID 사업 프로젝트의 경우 단납기 대량 공급이 일반적이며 납기 준수 및 품질 검수 조건이 까다롭기 때문에 효율적 구매, 최적의 재고 및 생산 운영, 엄격한 품질 관리가 필요합니다. 당사는 효율적인 SCM(Supply Chaing Management)을 위해 S&OP(Sales&Operations Planning) 운영, 자재 및 구매 전자 관리 시스템 도입, 생산 자동화, 생산 및 검수 툴 개발, 공정 최적화 등을 구축하여 운영하고 있습니다.

당사는 유연한 생산 시스템 구축을 위해 자체 공장 없이 외부 협력사를 통해 제품을 생산하고 있으며, 엄격한 품질 관리를 위한 공정 매뉴얼부터 실시간 품질 관리 시스템까지 협력사에 도입하고 있습니다. 관련 시스템과 툴은 당사가 직접 공급하고 있으며 실시간 관리를 하여 생산 및 품질 문제가 생기지 않도록 관리하고 있습니다. 모든 핵심부품들과 기술 개발은 당사에서 직접 관리하고 있으므로 필요한 경우 생산 기지 이전을 통해 동일한 품질과 경쟁력있는 원가를 확보할 수 있습니다.제조 원가는 제품의 경쟁력의 중요한 부분으로 당사는 제조 원가 절감을 위한 활동을 상시 목표로 정하여 진행하고 있습니다. 주단위로 진행되는 S&OP 전략 회의를 통해 시장 판가 및 원가가 공유되며 이를 통해 구매, 생산 계획을 수립하고 있을 뿐만 아니라 판가 조절이 필요한 경우 즉각적으로 원가를 파악하여 원가 절감 방안을 도출하고 있습니다. 결국 선진 제조 회사와 같이 시장 판가와 원가가 연동되어 조절되므로 지속적인 고부가가치를 창출하도록 하고 있습니다.

(라) 강력한 영업 네트워크

당사는 사업 초기부터 해외 시장 개척을 위주로 사업을 전개하였으며, 이를 위한 영업네트워크 확보를 최우선으로 진행하였습니다. 주요 전략 시장의 경우 관련 경험이 풍부한 현지 Sales representative를 직접 채용하여 현지의 고객 및 프로젝트 정보를 선점하고 사업 설계에도 참여하고 있습니다. 현재 인도와 중남미 지역에서 Sales representative를 두고 있습니다. 또한 고객 기술 지원을 영업 네트워크 구축에 있어서 중요하다고 판단하여 개발팀 내에 Technical Support 전담인력들을 운영할 뿐 아니라 중남미 지역에서는 별도의 기술지원팀을 운영하고 있습니다. 해당 팀은 다국어(영어/스페인어/포르투갈어) 지원이 가능하며 현지 pre-slaes도 지원하고 있으며 중남미, 미국, 스페인 지역까지 담당하고 있습니다. 향후 성장 가능성이 높고 현지 영업이 효율적일 것으로 판단되는 터키, 미국에도 Sales representative를 추가하고 신규 시장 조사에 있어서도 활용할 예정입니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

구분
구체적용도
2019년 1분기(제3기)
2018년(제2기)
2017년(제1기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

Biometric Solutions

RS-G10

- 지문 등록 디바이스 중 당사의 대표제품
2,630
47.80%
9,331
51.61%
4,243
42.58%

BM-Slim2

- 지문 인증 디바이스로 전세계에서 FAP20(FBI 인증 수준) 만족하는 가장 두께가 얇은 기기
989
17.98%
2,320
12.83%
337
3.38%

RS-D

- 지문 등록 디바이스로 센서 크기가 시장내 동급 대비 35% 이상 넓음
41
0.74%
1,735
9.59%
1,325
13.29%

기타

949
17.24%
2,712
15.00%
2,272
22.80%

소계

4,608
83.76%
16,097
89.03%
8,178
82.05%

eDocument Solutions

BMC

- 세계 최초 지문과 접촉/비접촉식 카드 지원을 하는 지문 인식 스마트카드 리더 보유(BMCD-LFD)
649
11.80%
1,041
5.76%
503
5.05%

기타

246
4.47%
702
3.88%
436
4.37%

소계

895
16.26%
1,743
9.64%
939
9.42%

기타
(1)
(0.02%)
240
1.33%
850
8.52%

합계
5,502
100.00%
18,081
100.00%
9,967
100.00%

주1) 연결기준으로 작성하였습
니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

당사가 판매하는 제품은 품목을 구성하는 개별 아이템의 구성 변화와 고객이 요청한 제품 Spec에 따라 가격이 결정되기 때문에 제품의 평균단가가 유의미하지 않아 기재를 생략합니다.

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

당사가 제공하는 Biometric Solution, eDocument Solutions및 Digital Security제품군들이 적용되는 특별한 산업표준은 없으나 ISO(국제표준화기구)에서 제정한 품질경영시스템에 관한 표준 규격인 ISO9001과 ISO14001 인증을 취득하였습니다. 이는 고객에게 제공되는 제품, 서비스 체계가 규정된 요구사항을 만족하고 지속적으로 유지, 관리되고 있음을 인증해주는 제도입니다.

당사는 국제통일상품분류체계에 따라 대외 무역거래 상품을 총괄적으로 분류한 품목분류 코드HS CODE 를 준수하여 8471.60.1040/8471.60.1090/8471.80.1090을 사용하고 있으며 글로벌 전기규격이라고 볼 수 있는 CE/FCC/MIC등을 필수로 획득하였고 국가별로 요구하고 있는 UL(주로 북미)/BIS(인도) 인증을 조기에 획득하여 당사 파트너들이 신속하게 제품을 수입하여 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

국내외 입찰에 참여하기 위해서는 제품의 우수한 성능을 입증하는 각종 제품 인증들이 요구되고 있으며 이에 따라 당사에서는 선제적으로 아래와 같은 제품 인증을 획득하여 경쟁사들보다 우위를 점하고 있습니다.

인증서

제품명

인증주요내용

해당국가

FBI IAFIS Appendix F

RealScan-F

RealScan-G10

RealScan-D

지문이미지 품질 기준

전세계

FBI PIV FAP10

BioMini Plus 2

SFU-550

지문이미지 품질 기준

전세계

FBI PIV FAP20

BioMini Slim 2

BioMini Slim 2S

BM-Slim2

BM-Slim2S

지문이미지 품질 기준

전세계

FBI PIV FAP30

RealScan-G1

지문이미지 품질 기준

전세계

FBI PIV FAP45

RealScan-D

지문이미지 품질 기준

전세계

FBI PIV FAP60

RealScan-G10

지문이미지 품질 기준

전세계

UID STQC

RealScan-G10

BMP-2

SFU-550

지문이미지 품질 기준

인도

당사는 위 인증서들 이외에도 콜롬비아, 페루 및 터키에서 요구되고 있는 제품인증을 진행중이며 2019년 상반기 이내에 해당 인증을 획득하는 경우 경쟁사들보다 유리한 위치에서 입찰에 참여하여 수주가 가능할 것으로 예측하고 있습니다.

라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사가 공급하는 Biometric Solutions와 eDocument Solutions들은 국내외 출입국, eID시스템 구축 및 발급등의 용도로 사용되고 있습니다. 제품마다 발생할 수 있는 여러가지 문제점을 미리 대비하여 제품 설계를 하며 출고이전에 엄격한 신뢰성 테스트를 진행하여 통과한 제품에 대해서만 출고하고 있어서 현장에서 불량이 발생하는 경우는 매우 적습니다. 고객에게 제품이 공급된 이후에는 고객과 체결한 제품보증계약에 따른 유지보수서비스를 제공하며 광학제품의 특성상 제품이 정상적으로 동작하지 않는 경우에는 당사의 RMA정책에 따라 한국 본사로 제품을 입고하여 불량여부 분석, 수리 후 고객에게 다시 선적하고 있습니다. 고객이 당사의 제품과 솔루션 사용시 발생하는 애로사항에 대해서는 고객지원 팀에서 이슈를 접수하여 이슈관리 툴에 등록하면, 관련 담당자들에게 자동으로 공유되어 해결될 때까지 추적관리됩니다. 문제점을 분석하여 원인이 확인되면, 고객지원 혹은 개발팀에서 문제점을 해결하고, 직접 고객을 방문하거나 해외의 경우 원격지원을 통해 해결 방안을 전달하고 있습니다. 또한 여기에서 그치지 않고 불량발생의 원인을 파악하여 당사의 귀책일 경우 즉각적으로 생산라인에 반영하여 문제가 재발하지 않도록 조치하고 있습니다. 2018년 기준으로 출하된 제품 중 초기불량 발생율은 14PPM(0.0014%) 입니다. 낮은 수치이지만 Single-PPM, 궁극적으로 불량 제로화 달성을 위해 품질개선활동을 지속적으로 진행하고 있습니다.

당사는 시장에서 요구하는 완벽한 제품을 만들기 위하여 제품설계단계부터 포장출하단계까지 최적의 상태로 작업하고 있으며, 소비자의 불만사항을 최소화하고 문제 발생을 방지하기 위해 단계별 공정관리를 철저히 실시하고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 매입 현황

(단위 : 백만원)

매입유형
품목
구분
2019년 1분기 (제3기)
2018년 (제2기)
2017년 (제1기)

원재료
광학류
국 내
27,755
1,890,882
1,940,012

수 입
-
1,260,106
195,000

($1,158,596)
($174,310)

소 계
27,755
3,150,988
2,135,012

회로물
국 내
456,832
1,952,595
1,409,656

수 입
-
167,602
44,334

($152,661)
($39,360)

소 계
456,832
2,120,197
1,453,990

기구물
국 내
98,995
1,041,755
535,515

수 입
-
2,938
-

($2,605)

소 계
98,995
1,044,693
535,515

기타
국 내
41,384
370,572
210,916

수 입
1,619
125,271
-

($1,439)
($113,846)

소 계
43,003
495,842
210,916

원재료합계

-
6,811,720
5,838,544

상품
상품
국 내
201,551
587,133
434,350

수 입
990,628
1,678,570
587,325

($880,479)
($1,516,737)
($534,747)

상품합계

1,192,179
2,265,703
1,021,675

외주가공비
외주가공비
국 내
127,980
851,786
592,462

수 입
-
-
5,470

($4,800)

외주가공비합계
소 계
127,980
851,786
597,932

총합계
국 내
954,497
6,694,723
5,122,911

수 입
992,247
3,234,487
832,129

소 계
1,946,744
9,929,210
5,955,040

주) 적용환율 : 사업연도별 수입원화금액/기말환율(매매기준율)로 산출하였습니다. 원화/달러 환율은 외환은행 고시 연평균 매매기준율 2017년(1,130.84원), 2018년(1,100.30원), 2019년 1분기(1,125.08원)을 적용하여 산출하였습니다.

나. 원재료의 제품별 비중

당사의 제품은 많은 종류의 원자재를 사용하고 있습니다. 대단위로 광학, 기구, 회로로 구분하며 제품에 따라 비중이 다양합니다. 핵심이 되는 부품은 광학류이며 전문성 및 품질관리를 갖춘 업체와 거래를 하고 있습니다.

(단위 : 천원)

주요 제품명
원재료명
2019년 1분기
2018년
2017년

원재료
비율
원재료
비율
원재료
비율

Biometric Solutions
RS-G10
광학류
298,096
53.06%
2,154,618
52.91%
1,109,644
51.48%

기구물
96,880
17.24%
703,052
17.26%
378,695
17.57%

회로물
132,352
23.56%
962,880
23.64%
492,308
22.84%

기타
34,518
6.14%
251,879
6.18%
174,744
8.11%

RS-D
광학류
52,968
43.86%
331,291
43.89%
242,563
47.22%

기구물
16,080
13.32%
100,576
13.32%
64,957
12.64%

회로물
43,956
36.40%
274,822
36.41%
173,009
33.68%

기타
7,748
6.42%
48,147
6.38%
33,180
6.46%

BMS
광학류
3,450
37.62%
126,699
22.97%
712,157
80.10%

기구물
731
7.97%
104,175
18.88%
87,718
9.87%

회로물
4,756
51.86%
276,669
50.15%
41,543
4.67%

기타
233
2.54%
44,097
7.99%
47,654
5.36%

eDocument Solutions
BMC
광학류
101,090
20.61%
214,954
56.48%
393,385
56.61%

기구물
82,971
16.91%
37,552
9.87%
68,723
9.89%

회로물
286,212
58.35%
46,580
12.24%
83,643
12.04%

기타
20,269
4.13%
81,493
21.41%
149,140
21.46%

기타
1,900
100%
374,642
100%
452,670
100%

다. 원재료 가격변동추이

(단위 : 원/개)

품목
구분
2019년 1분기
2018년
2017년

(제3기)
(제2기)
(제1기)

광학류
국내
1,289
5,185
16,652

수입
-
13,732
16,012

($12.63)
($14.31)

회로물
국내
358
121
97

수입
-
2,495
1,231

($2.27)
($1.09)

기구물
국내
1,118
1,404
1,224

수입
-
734
-

($0.65)

기타
국내
100
107
337

수입
809,442
20,359
-

(719,52)
($18.50)

주1) 상기 원재료 매입단가는 총 구입비용을 총 구매수량으로 나누어 산출하였습니다.

주2) 원재료 품목 수가 방대하여 품목의 대분류에 따라 작성되었으며 동일 품목일지라도 제품 상세 기종별 단가가 다르므로 매입 구성비에 따라 연도별 단가 차이가 클 수 있습니다.

라. 주요 매입처에 관한 사항

(단위 : 천원)

품목
2019년 1분기(제3기)
2018년(제2기)
2017년(제1기)
구입처

광학류
27,755
3,150,988
2,135,012
국내 H사 등

기구류
98,995
1,044,693
535,515
국내 S사 등

회로류
457,052
2,120,197
1,453,990
국내 I사 등

기타
43,003
495,842
1,714,027
국내 L사 등

상품
940,924
1,728,274
586,398
해외 N사 등

외주가공
127,980
851,786
597,932

국내 P사 등

합계
1,695,709
9,391,780
7,022,874
-

4.

생산 및 생산설비에 관한 사항

당사는 생산설비가 없는 팹리스(Fabless)업체로 생산은 전량 외부 생산업체에 외주생산하고 있습니다. 따라서 제품생산을 위한 별도의 생산 및 설비 시설을 갖추고 있지 아니하므로 생산능력 및 생산설비에 관한 내용을 기재하지 않습니다. 다만 당사는 매주 S&OP를 통해 자재입고계획 및 제품재고를 감안하여 외주업체에 생산계획을 전달하고 있으며, 외주업체는 생산계획의 변동상황에 따라 투입인원을 조절하고 있습니다.

가. 생산능력 및 생산실적

당사는 해당사항 없습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

당사는 해당사항 없습니다.

다. 생산설비의 신설 및 매입 계획

당사는 해당사항 없습니다.

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출 유형
품 목
2019년1분기(제3기)
2018년(제2기)
2017년(제1기)

제품
등록 디바이스,eDocument Solutions 등
내 수
16
772
440

수 출
3,469
13,170
7,480

소 계
3,485
13,942
7,920

상품
인증 디바이스 등
내 수
658
1,251
1,262

수 출
1,358
2,887
784

소 계
2,016
4,138
2,046

합 계
내 수
675
2,024
1,702

수 출
4,827
16,057
8,265

합 계
5,502
18,081
9,967

주1) 2017년 실적은 설립시점인 4월 3일부터 12월 31일까지의 실적입니다.주2) 상기 매출실적은 연결재무제표 기준입니다.

나. 주요 고객에 대한 정보

당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 고객에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
2019년1분기(제3기)
2018년(제2기)
2017년(제1기)

매출액
매출액
매출액

IN-IDT SAS
326,295
3,666,014

1,094,624

Transline Technologies Pvt.Ltd
1,021,148
2,329,157

1,549,427

주1)
2018년 연결기준 매출액 기준으로 표기했습니다.
다. 판매경로 및 방법

(1) 판매경로
당사의 현재 판매되는 제품은 크게 Biometric Solutions 제품군과 eDocument Solutions 제품군으로 구분됩니다. 2019년 1분기 기준 당사의 매출 유형별, 품목별, 판매경로별 매출액은 다음과 같습니다. 모든 제품이 직접판매경로와 간접판매경로가 있으나 하기에는 주요판매경로 중심으로 명시하였습니다.

(기준일 : 2019년 3월 31일)

(단위 : 백만원)

매출

유형

품 목

제 품

구 분

판매경로

판매경로별 매출액

판매경로별

비중

제품매출

Biometric Solutions

RS-G10

수출

당사 → SI/OEM제조사/솔루션업체 → 공공/민간고객당사 → SI/OEM제조사/솔루션업체 → 공공/민간고객

2,521
45.83%

내수

당사 → SI/솔루션업체 → 공공/민간고객당사 → SI/솔루션업체 → 공공/민간고객

-

-

RS-D

수출

당사 → SI/OEM제조사/솔루션업체 → 공공/민간고객당사 → SI/OEM제조사/솔루션업체 → 공공/민간고객

40
0.72%

내수

당사 → SI/솔루션업체 → 공공/민간고객당사 → SI/솔루션업체 → 공공/민간고객

-

-

기타

수출

당사 → SI/OEM제조사/솔루션업체 → 공공/민간고객당사 → SI/OEM제조사/솔루션업체 → 공공/민간고객

166
3.03%

내수

당사 → SI/솔루션업체 → 공공/민간고객당사 → SI/솔루션업체 → 공공/민간고객

5
0.09%

소계

2,732
49.66%

eDocument Solutions

기타

수출

당사 → SI업체 → 공공/민간고객

732
13.30%

내수

당사 → SI/입찰업체 → 공공/민간고객

-

-

소계

732
13.30%

기타

수출

10
0.18%

내수

12
0.21%

소계

22
0.39%

제품매출 합계

3,485
63.35%

상품

매출

Biometric Solutions

BM-Slim2

수출

당사 → SI/OEM제조사/솔루션업체 → 공공/민간고객당사 → SI/OEM제조사/솔루션업체 → 공공/민간고객

986
17.92%

내수

당사 → SI/솔루션업체 → 공공/민간고객당사 → SI/솔루션업체 → 공공/민간고객

3
0.05%

기타

수출

당사 → SI/OEM제조사/솔루션업체 → 공공/민간고객당사 → SI/OEM제조사/솔루션업체 → 공공/민간고객

371
6.74%

내수

당사 → SI/솔루션업체 → 공공/민간고객당사 → SI/솔루션업체 → 공공/민간고객

492
8.93%

소계

1,852
33.65%

eDocument Solutions

기타

수출

당사 → SI업체 → 공공/민간고객

-

-

내수

당사 → SI/입찰업체 → 공공/민간고객

163
2.96%

소계

163
2.96%

기타

수출

1
0.01%

내수

1
0.02%

소계

2
0.03%

상품매출 합계

2,016
36.65%

합계

5,502
100.00%

주1) 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 판매방법 및 조건

해외 수출은 당사 전체 매출의 대부분을 차지하고 있으며, 주로 SI업체들을 통하여 최종 고객에게 공급을 합니다. SI업체들은 사업을 직접 만들거나 공개된 사업들의 입찰에 참여하여 수주를 하고 당사에 주문을 하게 됩니다. 당사는 입찰 참여 당시부터 SI업체들에게 적극적인 영업을 통해 당사 제품으로 제안할 수 있도록 유도합니다. 글로벌 SI업체 및 지역별/국가별 SI업체들이 당사의 주요 고객들이며, 해당 분야에서 가장 많은 고객들을 확보하고 있습니다.

국내 판매는 최종 고객에 따라 판매경로가 다릅니다. 공공기관에 공급되는 제품들은 입찰을 수주한 국내 SI업체들에 공급하거나 정부기관에 직접 공급합니다. 반면 민수용은 솔루션 회사들을 통해 최종 고객에게 공급하고 있습니다.

결제방식은 국내외 모두 선금 또는 익월말 결제가 대부분이며 수출의 경우 후불거래는 무역보험가입 후 선적하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 주 입금통화는 미국 달러화 및 유로입니다.

(3) 판매전략

당사는 높은 가격경쟁력을 가지고 있는 차별화된 제품과 솔루션을 시장에 공급하고 있습니다. 당사에서 추구하고 있는 4P전략(Product/Price/Promotion/Place)은 다음과 같습니다.

1) Product

당사는 기술 중심의 높은 부가가치를 추구하는 기술 회사이며, 전 제품에 대해 엄격한 품질 및 신뢰성 기준을 적용하여 고품질의 제품을 추구합니다. 제품 자체를 통한 브랜드 가치를 제고하기 위해 고유의 차별화된 기술 개발, 다양한 제품 Line-up 및 고객 지원을 통한 고객 만족을 추구하고 있습니다.

2) Price

해당 시장에서 가격경쟁력을 확보하기 위해 지속적인 판가 및 원가 관리를 하고 있습니다. 이를 위해 실시간으로 경쟁사 현황을 파악하여 시장 가격의 변동에 따른 판가 조절 및 원가 절감이 연동되는 시스템을 구축하고 있습니다. 주단위로 진행되는 S&OP 전략 회의를 통해 시장 판가 및 원가가 공유되며 이를 통해 구매, 생산 계획을 수립하고 있습니다. 판가 조절이 필요한 경우 즉각적으로 원가를 파악하여 원가 절감 방안을 도출하고 있습니다. 특히 경쟁사 판가 정보 취득에 노력을 하고 있으며 이를 기반으로 당사 기술 우위, 브랜드 가치 등을 고려하여 상대적 가격을 설정하고 있습니다. 단, 대형 프로젝트의 경우 판가 조절을 통해 가격 경쟁도 시도합니다.

이러한 시스템이 운영될 수 있도록 원가 절감, 단납기 대량 수요 대응 등을 위해 직접 생산 공장을 운영하지 않고 검증된 외부 협력 업체를 활용하고 있습니다. 이를 위해 내부 생산 제조 기술, 품질 관리 시스템을 지속적으로 개선하고 있으며, 이를 각 협력 업체에 바로 적용하고 있습니다. 공정 및 생산 자동화를 통해 최근 3년간 주요 원가를 대폭적으로 절감할 수 있었습니다.

부품 업체의 신규 발굴 역시 주요 전략으로 추진하고 있습니다. 상시로 업체 발굴을 진행하고 있으며, 최소 반기 또는 1년 단위로 부품 업체 경쟁력을 평가하여 반영하고 있습니다. 등록 지문 디바이스 원가 대부분을 차지하고 있는 프리즘, 렌즈, 미러 등 주요 광학 부품은 주요 전략 부품으로 선정하여 분기 단위로 원가를 관찰하고 절감하기 위한 방안을 추진하고 있습니다.

당사는 현재의 원가 구조에 만족하지 않고 효율적이며 유연한 구매 및 생산이 상시 운영될 수 있는 시스템을 구축하여 고객의 요구 및 시장의 요구에 따라 생산처 이동이나 부품변경등이 원활하게 될 수 있도록 노력하고 있습니다.

3) Place

당사는 제품군별로 주력 시장을 선정하여 집중하고 있습니다. 당사는 해외 매출이 90% 이상이며 주요시장은 해외 주요 국가들로 구성되어 있습니다. 이 중 지속적인 수요가 기대되고 중요한 협력사들이 있는 국가들을 주요 시장으로 관리하고, 새롭게 발굴하거나 공략을 강화할 시장들을 전략 시장으로 분류하여 관리하고 있습니다. 특히 전략 시장의 경우 시장 환경 변화 및 사업에 따른 정보를 바탕으로 매년 신규로 선정하여, 반기별로 진행상황을 점검하고 전략 시장에 대한 선정과 전략을 수정하고 있습니다.

4) Promotion

제품군 및 사업의 특성에 적합한 전략을 수립하여 홍보와 마케팅을 진행하고 있습니다. 주요 마케팅 전략은 직접 고객 방문을 통한 솔루션 소개, 전시회 참가 및 참관, 온라인 마케팅 (홈페이지, 온라인 매거진 및 소셜미디어 활용)입니다.

6. 수주상황

당사는 고객사의 단기발주 형식으로 이루어지고 있어 수주현황은 기재하지 않습니다.

당사는 S&OP(Sales&Operations Planning) 및 과거 판매수량추이를 참고하여 적정수량의 제품재고를 보유하여 소량 주문은 주문 수주시 단납기로 대응가능합니다. 대량 주문은 고객의 Forecast를 기반으로 6주 이상의 장납기부품을 사전에 확보하여 수주 즉시 제품생산 및 공급이 이루어지도록 관리하고 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 재무위험관리요소

연결
회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다.
연결
회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

나. 시장위험

(1) 외환위험
연결회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다.

1) 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역

(단위: 천원)

구 분
2018년말
2017년말

자산
부채
자산
부채

USD
2,756,600
214,022
2,152,211
303,737

EUR
2,163,196
-
1,205,398
-

GBP
-
-
944
-

합 계
4,919,796
214,022
3,358,553
303,737

2) 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향

(단위: 천원)

구 분

세후 이익에 대한 영향

자본에 대한 영향

2018년

2017년

2018년

2017년

원/미국달러
상승시
198,321
144,181
198,321
144,181

하락시
(198,321)
(144,181)
(198,321)
(144,181)

원/유럽유로
상승시
168,730
94,021
168,730
94,021

하락시
(168,730)
(94,021)
(168,730)
(94,021)

원/영국파운드
상승시
-
74
-
74

하락시
-
(74)
-
(74)

다. 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

당분기말 현재 신용위험의 최대노출금액은 금융상품의 장부가액(현금 제외)과

같습니다.

라. 유동성 위험

연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

(1) 유동성 위험 분석 내역

(단위: 천원)

2018년말
3개월 이하
3~6개월
6~12개월
1년 초과
합 계

매입채무및기타채무
897,154
-
-
-

897,154

(단위: 천원)

2017년말
3개월 이하
3~6개월
6~12개월
1년 초과
합 계

매입채무및기타채무
1,816,248
-
-
-

1,816,248

마. 자본위험관리
연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.

연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 연결회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
2018년말
2017년말

총차입금
-
-

차감: 현금및현금성자산
(7,322,376)
(3,523,146)

순차입금
(7,322,376)
(3,523,146)

자본총계
21,504,056
12,591,295

자기자본부채비율(주1)
-
-

(주1) 자기자본부채비율이 음의 값으로 나타나 별도로 표시하지 않았습니다.

8.
파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

9. 경영상의 주요계약등

당사는 증권신고서 제출일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직

(1) 연구개발 조직의 개요
당사 연구개발 조직은 제품 성능 및 품질 향상, 그리고 신속한 고객지원을 위해 3개의 팀으로 구성되어 있습니다.

1) 개발 1팀

광학, 기구, 회로 등과 같은 하드웨어에 대한 전반적인 설계와 개발 업무를 전담하고 있으며, 제품 기획 단계에서의 디자인부터 양산 전까지의 모든 개발 단계를 직접 진행 하고 관리합니다. 또한 제품의 완성도를 높이기 위한 하드웨어, 소프트웨어에 대한 제품 성능 및 환경 신뢰성, 안정성 관리를 주관하며 내부 및 외부 기관인증을 총괄하고 있습니다.

2) 개발 2팀

Biometric Solutions 소프트웨어 (PC / Android) 및 Embedded 디바이스 에 대한 펌웨어 개발업무를 전담하고 있습니다. 또한 다양한 제품 판매 후 발생하는 고객 요구사항 (Integration 및 사용 상의 Trouble shooting 등)에 대응하기 위한 고객기술지원 업무를 총괄하고 있습니다.

3) 개발 3팀

제품의 부가가치를 높이기 위한 각종 Software IP를 개발하고 영상처리 등의 주요 알고리즘을 개발합니다. 각종 보안기술과 관련한 Software를 개발하며 관련 제품을 기획/개발합니다. 일부 Embedded 제품을 포함해 각종 제품의 펌웨어 개발을 주관하고 있습니다.

(2) 연구개발 조직도

연구개발 조직.jpg
연구개발 조직

나. 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목
2019년1분기(제3기)
2018년(제2기)
2017년(제1기)

원 재 료 비
3,258
7,678
3,798

인 건 비
213,904
966,451
982,503

감 가 상 각 비
3,500
15,898
18,576

기 타
16,057
55,304
14,933

연구개발비용 계
236,719
1,045,330
1,019,811

회계처리
판매비와 관리비
236,719
1,045,330
960,517

제조경비
-

-

-

개발비(무형자산)

-

-

59,294

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
4.30%
5.78%
10.23%

주) 연구개발비율: 연결매출액 기준

다. 연구개발 실적

연구과제

연구기관

연구결과 및 기대효과

상품화여부

등록 디바이스 RS-G10 제품 개선
당사 기업부설연구소

* 연구결과

HW개선: 원가 절감 설계 및 양산 적용

SDK 개선: 지문 취득 및 처리 알고리즘 개선

공정 개선: 공정 간소화를 위한 장비 및 툴 개발

원가 개선: 광학 부품 사양 최적화를 통한 원가 경쟁력 및 품질 확보* 기대효과

1. 기술적 효과

- 부품 간소화를 통한 원가 절감 및 신뢰성 증가

- 지문 취득 알고리즘 개선을 통한 사용성 및 최종 지문 품질 개선

- 공정 설계 기술 확보

- 제조 원가 30% 절감

2. 경제 산업적 효과

- 경쟁이 치열한 시장의 점유율 확대 및 매출 증가

. 인도 시장 및 유럽 주요 시장 공략 성공

- 다수 국가 사업 수주 및 고객 만족도 증가

RS-G10 제품 양산

BioMini Slim 2 제품 개발

당사 기업부설연구소

* 연구결과

세계에서 제일 얇은 FAP20 광학식 지문 스캐너 개발 및 양산

- 독자적인 광학 기술과 플랫폼 적용: 특허 1건 취득 (KR-1020130085129)

- 지문 품질 관련 미국 연방수사국의 PIV와 FAP20 인증 취득

- IP65 방수/방진 사양 적용

- KC, CE, FCC, CB 등 안전 인증 획득

- WEEE, REACH, RoHS 유해 물질 시험 인증 획득

위조 지문 검출 기술 및 MDR 기술 탑재

Smart Power Consumption 기술 개발 및 탑재

- 모바일 기기 지원 최적화된 전력 소모 모드 제공

Window/Linux/Android 플랫폼 지원* 기대효과

인증 시장의 성공적 진입과 시장 점유율 확대를 통한 매출

1. 기술적 효과

- 고정 초점형 광학계 개발을 통해 공정 최적화 및 원가 최소화 기술 확보

- 모바일 기기 최적화된 전력 소모 설계, USB 전송 등 기술 확보

- POS/Tablet/KIOSK 등의 모든 제품에 통합 가능

- 상기 기술 노하우 모두 향후 신규 제품 개발 시 적용 가능

2. 경제 산업적 효과

- 인증 시장 공략 및 매출 확대: 당사 내 인증 기기 기준 최대 매출 달성

- 기존 논리 보안 분야뿐 아니라 금융 등 다양한 분야 활용 가능

- 차세대 인증 시장 주력 제품

BioMini Slim2/ BM-Slim2 양산

BioMini Slim 2S 제품에도 적용하여 양산

BioMini Slim 2S제품 개발

당사 기업부설연구소

* 연구결과

Embedded Platform을 탑재한 stand alone 인증 제품 개발

- BioMini Slim 2 제품에 MIPS 기반의 embedded platform 탑재

- HID 인터페이스 지원으로 별도 드리아버 설치 없이 사용 가능

- 지문 영상 취득/특징점 추출/인증까지 기기 내에서 수행

- 암호화 기술 적용* 기대효과

보안이 중요하여 지문 정보 암호화 및 기기 내 인증이 필요한 시장 공략

1. 기술적 효과

- Embedded platform 설계 및 FW 기술 확보

- HID 인터페이스 지원으로 모든 기기에 통합 가능

- 다양한 암호화 기술 및 프로토콜 지원 가능한 기술 확보

2. 경제 산업적 효과

- 남미 시장을 중심으로 매출 및 점유율 확대

- 저사양 모바일 기기를 사용하고 기기 내 인증을 원하는 공공 및 민수 분야 진출

- AC/TA용 지문 인식 모듈 공급 가능

BioMini Slim 2S/BM-Slim2S 제품 양산

SFM-Slim OEM 제품 양산

AFIS(Automatic Fingerprint Identification System) 개발

당사 기업부설연구소

* 연구결과

다양한 플랫폼에 적용 가능한 신원 확인용 SW 확보

- Windows/Linux/UNIX/Android 지원

대규모 데이터베이스 기반의 서버 매칭 시스템 개발 및 적용

- 100,000 match/sec (Intel Core 2 Duo 기준) 이상의 인증 속도 제공.

- Multi-thread 및 Fast identification 지원: 중소형 시스템에 최적화 솔루션 공급.

세계적 수준의 높은 성능 확보

- FRR 1% 미만 @FAR 1:100,000,000

MINEX 인증 획득

Dongle 및SW 기반의 라이선스 관리 기능 개발* 기대효과

국내외 공공 기관/사설 기관에서 가격 대비 성능이 우수한 AFIS 솔루션 공급을 통해 바이오인증 시장의 확대와 잠재적인 매출 성장에 기여.

1. 기술적 효과

- 당사 Biometric solution 제품과 최적화된 호환성으로 디바이스 제품 부가가치 증가

- 핵심 기술 확보를 통한 지속적인 기술 개선 가능

2. 경제 산업적 효과

- 경찰청, 금결원, 공항 등 공공기관 및 금융기관에 인증 solution 공급

- 당사 디바이스와 연계하여 통합 solution을 제공

- 향후ABC market, 개인 신원 확인 시장에서 수익 창출 가능

Image SDK 제품 등록 및 판매

BioMini Android SDK 개발

당사 기업부설연구소

* 연구결과

Android Platform에서 BioMini 제품을 구동할 수 있는 SDK 개발

- Android USB 대용량 통신 기술 개발

- Android 기반 Deep leaning 솔루션 개발(LFD 기능)

- Android Platform용 지문 영상처리 및 인식 알고리즘 개발* 기대효과

1. 기술적 효과

- BioMini 제품 Android Platform 지원 가능

- 저사양 Android 디바이스 지원 가능

- Android 기반 위조지문 검출 솔루션 확보

2. 경제 산업적 효과

- Mobile 지문인식 시장 매출 및 점유율 확대

BioMini SDK for Android

MDR(Multi Dynamic Range) 지문 영상 취득 기술 개발

당사 기업부설연구소

* 연구결과

손상태 및 외부 환경 변화에 강인한 지문 품질 향상 기술 확보 및 양산 적용

- 다중 노출 제어 Firmware 기술 확보

- MDR 영상 처리 기술 확보

- 기존의 Automatic Gain Control (AGC) 기술 한계 극복

최적 영상 취득 시간 감소 및 단일 노출 영상 대비 지문 품질 향상

경쟁사 대비 건조지문 및 실외 취득 성능 차별화

특허 1건 취득 (KR - 1014440630000)* 기대효과

지문 영상 품질 차별화를 통해 경쟁 제품과의 프로젝트 수주 경쟁에서 기술적 우위 획득 및 제품의 부가가치 증가

1. 기술적 효과

- 야외 촬영(100,000 lux 이상) 시 타사와 비교하여 압도적 품질 영상 제공

- 지문의 상태(건조/습윤)에 영향을 받지 않고 최적의 지문 품질 제공

2. 경제 산업적 효과

- 모바일 기기에서 지문 스캐너 사용 가능: 인증 시장 응용 분야 확대

- 인증 시장으로의 성공적 진입 및 점유율 확대에 기여

- FW/SW 변경을 통해 기존 제품 적용 가능하여 부가가치 증가 가능

인증 디바이스 전제품군 적용됨 (2016년 이후)

- BioMini Slim, BioMini Plus 2, BioMini Slim 2/2S

위조지문검출 기술 개발

당사 기업부설연구소

* 연구결과

위조지문 식별을 위한 기술 확보 및 양산 적용

- 피부의 광학적 특징을 이용한 기술 개발 (HW기반)

. BioMini Slim 제품군 적용 및 양산

- Deep learning 기반의 영상 특징을 이용한 기술 개발 (SW기반)

. Biometric solution전제품군 적용 및 양산

다양한 플랫폼(Window/Linux/Android/Embedded linux)에 최적화

수행 시간 1초 미만에 95% 이상 위조 지문 검출 가능

특허1건 취득(KR-1020130030468)* 기대효과

독보적 기술 우위성을 기반으로 주요 프로젝트 수주를 통한 매출 확대

1. 기술적 효과

- 고객 시스템과 요구에 최적화한 위조지문 솔루션 제공 가능

- SW기반 위조지문검출 기술의 경우 고객 플랫폼에 자유롭고 쉽게 통합 가능

. 기존 시스템을 유지하면서 새로운 기능 추가가 용이

. SW update를 통해 지속적인 성능 개선 가능

2. 경제 산업적 효과

- 지문을 이용한 바이오 인증이 확대되면서 위조 지문에 대한 위험과 손실이 증가하여 위조지문검출로 사회적 비용 절감 가능

- 위조지문검출이 핵심 사양인 주요 프로젝트에서 수주 가능성 확대

- 무인 시스템에 적용 가능하여 바이오 인증 확대에 기여

- 코어 기술 확보를 통해SW 솔루션만으로 수익 창출 가능

Biometric solution 전제품군 적용됨

- 등록 디바이스: RS-D, RS-G10

- 인증 디바이스: BioMini Slim, BioMini Plus 2, BioMini Slim 2/2S

라. 연구개발 계획

연구과제

진행 형태

기대효과

eDocument Reader 개발
단독개발

- 국내 공공 시장 교체 사업 수주 및 신규 사업 기획

- 항공사/통신사/여행사/호텔 등 민수 시장 진출

- 탁월한 성능과 가격 경쟁력으로 해외 시장 개척

BioMini Slim 3제품 개발

단독개발

- 당사 제품 lineup 확장: 고객이 원하는 모든 타입의 인증용 지문 스캐너 확보

- FAP30 시장 진입을 통한 매출 증가: 일부 경쟁사 선점 시장 공략 및 시장 확대

- 신규platform 기술을 타 제품에 적용 및 확대 기대

바이오 전자 서명 기기 개발

단독개발

- 보안칩을 활용한 비대칭 암호화 기술 및 공인인증서 관리 기술 확보

. 향후 조달 사업 등 다른 사업에도 관련 기술 적용 가능

- 국내 시장 중심으로 매출 발생

. 향후 해외 시장에서도 마케팅을 진행하여 신규 수요 창출 가능성 높음

AFIS SaaS 제품 개발

단독개발

- AFIS server 구성부터 스캐너 연동까지 지문 인증과 관련된 full software stack을 one-stop으로 제공함으로써 바이오인증에 경험이 적은 조직에서 AFIS 연동 시스템을 구성하고자 할 때 발생하는 진입 장벽을 효과적으로 해소.

- 각종 이해관계자로 얽힌 복잡한 에코시스템을 통합하여 개발함으로써 고객의 개발비 절감 효과 기대.

- AFIS 구축 서비스를 SaaS 형태로 제공(One click deploy)함으로써 AFIS 연동 시스템 개발 난이도 혁신

- 바이오 인증 시스템의 long time support / on air upgrade 기반 확보

ㆍ 디바이스 driver 부터 AFIS 시스템 업그레이드까지 일관된 방법으로 관리

시스템에 최적화 된 스캐너 및 AFIS 신기술을 신속하게 시스템에 적용

L1 Authenticator

단독개발

- UIDAI의 Level 1 장치로 1억대(시장의 20%) 판대 기대

인도내의 Payment 시장 진입 기대

FIDO2 Authenticator

단독개발

- PC 기반의 온라인 Banking 및 Payment 시장 진입 기대

- 웹포털에서 패스워드 대체(WebAuthn-W3C 표준) 장치 진입 기대

- OS(Windows10) 레벨에서 시스템 로그인 지원 (Windows Hello)

- 그룹웨어의 인증 장치 진입 기대

정보의 ‘노플러그인 전자서명’ 정책을 위한 기존 공인인증서 대안으로서 기대

얼굴인식 알고리즘 개발

단독개발

- 얼굴 인식 기술 발전과 더불어 다양한 고객 수요를 만족시킬 수 있는 솔루션 공급 가능

- 얼굴 인식 및 다양한 바이오인식 기술이 통합된 솔루션을 공급함으로써 관련 시장 저변 확대가 가능할 것으로 기대함

핀테크 및 기존 인프라에서 추가 디바이스없이 신규 시장 창출 가능

Block chain 기반Biometric Single Sign On (Bio-SSO)

단독개발

- 개인화 기기 기반 바이오인식 서비스와 서버 기반 바이오 인식 서비스의 장점을 모두 취하여 바이오 정보를 이용한 보다 다양한 서비스 개발이 가능

- 당사의 우수한 바이오인식 알고리즘을 보다 다양한 사용자 층에 보급함으로써 시장의 확대 기대.

탈중앙화 상호 신뢰 기술(블록체인)을 통해 자율적으로 성장 가능한 바이오 인증 에코 시스템 구축 기대

Cold Wallet 개발

단독개발

- 바이오 인증으로 보안성과 편리성이 보장된 제품을 공급함으로써 단순 보안 매체로의 한계 극복 가능

Biometric solution 시장과cold wallet 시장의 통합을 도모 a디지털 자산 보호 솔루션으로 성장

비접촉 지문 스캐너 및 알고리즘 개발

단독개발

- 휴대폰을 이용한 지문 등록 솔루션을 통한 편의성 제공

. 미아 등록, 입장권 발급 등 활용 가능

- ABC 시장에 통합 솔루션 제공

. 휴대폰 등록을 이용한 발권, 신원확인, 탑승 등 일체 솔루션 제공 가능

. 출입 게이트 비접촉 방식 제공 가능

비광학식 지문 스캐너 개발

단독개발

- 등록 시장에서 기술 선도 기업으로서의 위치 공고화

. Kit 시장 활성화 가능: 이동형 등록 센터 가능

- ABC 시장을 위한 차별화된 솔루션 제공

ABC용 통합단말기 및 시스템 개발

단독개발

- ABC 시장을 위한 차별화된 솔루션 제공

. 공항에서의 유인 심사 및 탑승, 자동출입을 위한 게이트 솔루션 공급

. 국경 신원 확인을 위한 통합 솔루션 제공

지능형 영상 감시 및 분석 시스템 개발

단독개발

- 국내 공공 기관 제공 및 일반 건물, 아파트 등 감시 시스템에 적용

- 2020년 국내 적용 후2021년 해외 판매

마. 보유 기술의 경쟁력

당사가 보유한 기술은 크게 알고리즘, S/W, H/W 부문으로 구분되며 각 부문별 경쟁력 있는 기술은 다음과 같습니다.
-
알고리즘 부문

기술

적용분야 및 제품
설명

지문 영상 처리 기술

Biometric Solutions 전제품

지문 영상을 분석 / 합성 / 분류하는 기술 / 지문 영역 검출, 회전 지문 합성, 지문 영역 분할 기술 등

지문 영상 노출 최적화 기술

2014년 이후 Biometric Solutions 전제품 적용

다중 노출로 촬영한 영상을 분석/처리하여 최적의 노출값을 계산/적용하는 컨트롤 소프트웨어 기술

지문 영상 최적화 기술

2014년 이후 Biometric Solutions 전제품 적용

두 장 이상의 노출이 적용된 영상 시퀀스로부터 신호 표현력이 향상되고 선명도가 개선된 지문 영상을 획득하는 알고리즘

지문 정보 처리 기술

Biometric Solutions 전제품 / Image SDK

지문 영상을 처리하여 특징 데이터를 추출 / 저장 / 변환하는 기술

지문 데이터 대조 기술

Biometric Solutions 전제품 / Image SDK

지문 영상 또는 특징 데이터를 대조하여 일치 여부를 판단하는 기술

H/W기반 위조 지문 검출 기술

BioMini Slim 제품군 적용

실재 지문과 위조 지문의 광학적 영상특징을 이용하여 촬영 조건이 다른 복수의 영상으로부터 위조 지문 여부를 판단하는 알고리즘

S/W 기반 위조 지문 검출 기술

2016년 이후 Biometric Solutions 전제품 적용

실재 지문과 위조 지문의 영상 특징을 이용하여 일반 지문 영상으로부터 위조지문 여부를 판단하는 알고리즘

Biometric solution 인증 획득을 위한 영상 처리 및 하드웨어 보정 소프트웨어 기술

Biometric Solutions 전제품

지문 관련 인증 (FBI-PIV/ STQC 등) 획득 및 이에 준하는 영상 품질 확보를 위한 calibration 및 생산 소프트웨어 기술

문자 인식 기술

eDocument reader 전제품

영상에 기록된 문자 정보를 해석하여 문자열로 해석하는 기술

- S/W 부문

기술

적용분야 및 제품
설명

Embedded System Design

BioMini Slim S 제품

다양한 종류의 프로세스(MIPS, ARM 등)를 이용한 S/W 설계 기술

Android USB 디바이스 제어기술

Android SDK

다양한 Android Platform 에서 고속으로 영상을 전송하는 기술

USB-Host Interface 설계 기술

당사 전제품

다양한 Platform Integration 및 USB 제품 개발을 위한 Protocol 설계 기술, Driver 관련 설계 기술

보안칩을 활용한 Digital Data 암복호화 기술

전자서명기기, BioMini Token, BioMini Slim 2 SE

TPM(Trust Platform Module) & SE(Secure Element)를 활용하여 비대칭 암복호화 및 디지털인증서 관리 기술

SmartCard 판독 기술

BioMini Combo Dual, RealPass-V

Contact & Contactless SmartCard 판독을 위한 PC/SC 제어 및 안테나 설계 기술

전자여권 판독 기술

대한민국 출입국 관리 시스템, RealPass-V

ISO 7501 표준에 의한 전자여권 판독 기술 및 이를 활용한 출입국 관리 System 설계 기술

전자여권 품질 검사 기술

조폐공상 여권발급 시스템, RealPass-V

여권 발급시 ICAO 9303 국제표준 준수 여부를 검사하는 기술

딥러닝 라이브러리

2016년 이후 Biometric Solutions 전제품 적용

Windows / Linux / Android / Embedded OS 등 다양한 플랫폼에 최적화 된 딥러닝 연산 라이브러리 개발 기술

- H/W 부문

기술

적용분야 및 제품
설명

Slim Type 광학 및 기구 설계

1지 인증용 지문 디바이스 전체 적용

Slim하게 제작 가능 하도록 Prism 내부 면에서 광학 Lay 반사시켜 심도가 높은 영상이 Camera Sensor 부로 전달 되어 영상 캡쳐 가능. 광학 구조 특허 등록 하여 보호 됨.

다중 노출 촬영을 위한 H/W설계 기술

2014년 이후 Biometric Solutions 전제품 적용

지문 영상의 최적 노출 계산을 위해 두 개 이상의 노출값을 순차적으로 적용해 빠른 속도로 노출 보정을 할 수 있도록 제어하는 하드웨어/펌웨어 기술

위조 지문 검출을 위한H/W 설계

BioMini Slim 제품군 적용

실재 지문과 위조 지문을 구분하는 광학적 특징을 포함하는 영상을 취득하기 위한 광학 및 회로 설계 기술

위조 지문 제작 및 활용 기술

위조 지문 검출 소프트웨어

다양한 방법으로 제조된 위조 지문 데이터베이스 및 기계 학습에 필요한 데이터베이스 구성 지식 베이스

환경 및 성능 신뢰성 기술

슈프리마 아이디 전제품

국제공인 인증기관 연계하여 인증 획득 및 신뢰성 테스트 진행.

제품 별 이슈 이력 관리 및 개선 방안 Data화

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유현황

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허

거울을 이용한 비접촉식 지문 영상 획득 장치

슈프리마아이디, 연세대학교산학협력단

2007-12-17

2011-05-13

-

일본

2

특허

정합 및 합성의 시작과 종료를자동으로 인식하는 회전 지문 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-05-18

2010-12-28

등록 디바이스 전 제품

국내

3

특허

기준선을 이용한 회전 지문 정합/합성 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-05-18

2011-01-27

등록 디바이스 전 제품

국내

4

특허

정합 및 합성의 시작과 종료를자동으로 인식하는 회전 지문 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-09-16

2013-06-11

등록 디바이스 전 제품

미국

5

특허

정합 및 합성을 이용한 회전 지문 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2010-09-27

2013-08-06

등록 디바이스 전 제품

미국

6

특허

지문획득을 위한 광학구조

슈프리마아이디

2010-12-10

2011-09-29

RealScan-10

RealScan-G10

국내

7

특허

라이브 스캐너 장치의 방열조립체

슈프리마아이디

2010-12-24

2012-09-06

RealScan-F

RealScan-FJP

RealScan-FCN

국내

8

특허

지문획득을 위한 광학구조

슈프리마아이디

2011-08-04

2015-12-29

RealScan-10

RealScan-G10

미국

9

특허

지문인식장치 및 지문인식장치의 적응 캡쳐 가능영역 탐지방법

슈프리마아이디

2011-08-31

2012-10-10

등록·인증 디바이스 전 모델

국내

10

특허

지문인식장치 및 지문인식장치의 동적 배경 노이즈 제거방법

슈프리마아이디

2011-08-31

2013-07-24

등록·인증 디바이스 전 모델

국내

11

특허

지문인식장치 및 지문인식장치의 실시간 헤일로 제거방법

슈프리마아이디

2011-09-26

2012-12-07

등록·인증 디바이스 전 모델

국내

12

특허

요철형 패턴 영상 획득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2011-10-24

2012-08-29

RealStamp 인감 스캐너

국내

13

특허

지문인식장치 및 이를 이용한 적응적 이미지 획득 및 처리 방법

슈프리마아이디

2011-12-30

2013-03-27

-

국내

14

특허

전자문서 템플릿 사용자 조작방법 및 템플릿을 이용한 전자문서 판독방법

슈프리마아이디

2013-01-18

2014-08-25

여권 및 문서판독기 전 제품

국내

15

특허

다중 노출을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-03-22

2014-09-18

인증 디바이스 전 모델

국내

16

특허

다중 스캔을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-03-22

2014-09-18

인증 디바이스 전 모델

국내

17

특허

초점 보정 기능을 구비한 지문 스캐닝 장치 및 방법

슈프리마아이디

2013-04-05

2014-08-19

-

국내

18

특허

지문 영상 취득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2013-04-16

2014-07-30

등록 디바이스 전 제품

국내

19

특허

지문 영상 취득 장치 및 방법

슈프리마아이디

2013-05-14

2014-11-06

등록 디바이스 전 제품

국내

20

특허

다중 노출을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-06-14

2015-10-06

인증 디바이스 전 모델

미국

21

특허

다중 스캔을 이용한 광학식 지문 인식 방법 및 장치

슈프리마아이디

2013-06-14

2016-07-19

인증 디바이스 전 모델

미국

22

특허

광학식 지문 인식 장치

슈프리마아이디

2013-07-19

2014-09-11

BioMini Slim 2

국내

23

특허

바이오 정보 생성 및 인증

슈프리마아이디

2013-09-12

2015-03-04

BioMini Slim 2SE

국내

24

특허

요철형 패턴 영상 획득 장치

슈프리마아이디

2013-12-23

2015-04-21

RealStamp 인감 스캐너

국내

25

특허

광학식 지문 인식 장치

슈프리마아이디

2013-12-24

2016-07-26

BioMini Slim 2

미국

26

특허

바이오 정보 생성 및 인증

슈프리마아이디

2013-12-24

2015-12-22

BioMini Slim 2SE

미국

27

특허

반사경을 이용하는 지문 이미지 획득 장치의 비접촉 유형

슈프리마아이디, 연세대학교산학협력단

2009-06-26

2012-08-14

-

미국

28

특허

바이오정보를 이용한 인증 방법 및 장치

슈프리마아이디

2016-03-14

2017-08-08

-

국내

나. 규제사항

당사가 영위하는 지문 스캐너 산업 분야에 대한 직접적인 규제는 존재하지 않습니다.당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장 관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 다만 당사는 수출, 수입 등의 거래가 수반되며, 동 과정에서 외국환거래법, 관세법의 규제를 받습니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 원)

과 목
제3(당)1분기K-IFRS(2019.03.31)
제2(전)기K-IFRS(2018.12.31)
제1(전전)기K-IFRS(2017.12.31)

[유동자산]

22,034,373,845
20,886,268,970
11,548,496,627

ㆍ당좌자산
19,189,853,532
16,417,754,733
8,197,149,448

ㆍ재고자산
2,844,520,313
4,468,514,237
3,351,347,179

[비유동자산]
2,962,465,247
2,918,746,228
3,450,688,213

ㆍ투자자산
842,969,781
812,798,869
-

ㆍ유형자산
798,039,231
732,407,550
884,654,540

ㆍ무형자산
646,500,312
719,745,254
2,209,561,926

ㆍ장기기타금융자산
87,607,690
89,617,000
167,497,000

ㆍ기타자산
587,348,233
564,177,555
188,974,747

자산총계
24,996,839,092
23,805,015,198
14,999,184,840

[유동부채]
2,275,308,980
2,300,959,399
2,407,889,780

[비유동부채]
40,964,400
-
-

부채총계
2,316,273,380
2,300,959,399
2,407,889,780

[자본금]
1,163,300,000
581,650,000
500,000,000

[기타불입자본]
13,068,230,242
13,649,880,242
8,883,430,242

[기타자본구성요소]
1,362,078,583
1,242,097,805
745,339,132

[기타포괄손익누계액]

(14,568,512)
(64,676,730)
(62,030,590)

[이익잉여금]
5,661,197,958
4,652,624,138
1,112,099,504

[비지배지분]
1,440,327,441
1,442,480,344
1,412,456,772

자본총계
22,680,565,712
21,504,055,799
12,591,295,060

부채와 자본 총계
24,996,839,092
23,805,015,198
14,999,184,840

관계·공동기업

투자주식의 평가방법

지분법

지분법

지분법

(2019.01.01~2019.03.31)
(2018.01.01~2018.12.31)
(2017.04.03~2017.12.31)

매출액
5,501,789,867
18,080,500,070
9,966,680,731

영업이익
1,112,975,414
5,187,932,996
1,306,375,500

당기순이익
1,006,420,917
3,570,548,206
1,062,185,401

기본주당순이익
433
1,627
556

희석주당순이익
424

1,588

556

연결에 포함된 회사의 수
2
2
2

나. 요약별도재무정보

(단위 : 원)

과 목
제3(당)1분기K-IFRS(2019.03.31)
제2(전)기K-IFRS(2018.12.31)
제1(전전)기K-IFRS(2017.12.31)

[유동자산]

17,845,181,252
16,686,693,523
7,957,752,504

ㆍ당좌자산
15,001,419,640
12,222,769,431
4,645,459,173

ㆍ재고자산
2,843,761,612
4,463,924,092
3,312,293,331

[비유동자산]
5,833,127,301
5,813,465,666
5,414,282,344

ㆍ투자자산
4,292,056,845
4,292,056,845
3,548,445,762

ㆍ유형자산
211,093,870
141,338,991
273,480,143

ㆍ무형자산

646,137,351
719,283,694
1,259,708,615

ㆍ장기기타금융자산
80,210,690
82,220,000
160,100,000

ㆍ기타자산
603,628,545
578,566,136
172,547,824

자산총계
23,678,308,553
22,500,159,189
13,372,034,848

[유동부채]
2,201,935,657
2,227,419,134
2,812,347,481

[비유동부채]
40,964,400
-
-

부채총계
2,242,900,057
2,227,419,134
2,812,347,481

[자본금]
1,163,300,000
581,650,000
500,000,000

[기타불입자본]
13,068,230,242
13,649,880,242
8,883,430,242

[기타자본구성요소]
616,739,450
496,758,673
-

[이익잉여금]
6,587,138,804
5,544,451,140
1,176,257,125

자본총계
21,435,408,496
20,272,740,055
10,559,687,367

부채와 자본 총계
23,678,308,553
22,500,159,189
13,372,034,848

(2019.01.01~2019.03.31)
(2018.01.01~2018.12.31)
(2017.04.03~2017.12.31)

매출액
5,428,589,407
17,564,064,290
9,493,807,549

영업이익
1,163,715,874
5,193,356,346
1,470,102,018

당기순이익
1,042,687,664
4,368,194,015
1,176,257,125

주당순이익
448
2,007
588

희석주당순이익
438

1,959

588

2. 연결재무제표

기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

연결재무상태표

제 3(당)기 1분기 : 2019년

03월 31일 현재

제 2(전)기 : 2018년

12월 31일 현재

제 1(전전)기 : 2017년

12월 31일 현재

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제3(당)1분기(2019.03.31)
제2(전)기(2018.12.31)
제1(전전)기(2017.12.31)

자산

유동자산
22,034,373,845
20,886,268,970
11,548,496,627

현금및현금성자산
8,971,254,109
7,322,376,394
3,523,145,853

단기금융상품
5,042,000,000
5,042,000,000
1,742,000,000

단기매매증권

1,632,000,000
1,623,040,000
-

매출채권
3,311,200,947
2,101,193,508
2,508,683,866

기타금융자산
36,678,902
38,125,502
117,752,475

재고자산
2,844,520,313
4,468,514,237
3,351,347,179

기타유동자산
190,964,611
287,822,582
281,126,094

당기법인세자산
5,754,963
3,196,747
24,441,160

비유동자산
2,962,465,247
2,918,746,228
3,450,688,213

관계기업투자
842,969,781
812,798,869
-

장기기타금융자산
87,607,690
89,617,000
167,497,000

유형자산
798,039,231
732,407,550
884,654,540

무형자산
646,500,312
719,745,254
2,209,561,926

이연법인세자산
587,348,233
564,177,555
188,974,747

자산총계
24,996,839,092
23,805,015,198
14,999,184,840

부채

유동부채
2,275,308,980
2,300,959,399
2,407,889,780

매입채무및기타채무
709,329,311
897,153,790
1,816,248,160

유동성리스부채

33,805,511
-
-

단기종업원부채
164,068,110
226,411,670
114,023,988

기타유동부채
158,390,172
182,155,434
286,559,758

당기법인세부채
1,209,715,876
995,238,505
191,057,874

비유동부채
40,964,400
-
-

리스부채
40,964,400
-
-

부채총계
2,316,273,380
2,300,959,399
2,407,889,780

자본

자본금
1,163,300,000
581,650,000
500,000,000

기타불입자본
13,068,230,242
13,649,880,242
8,883,430,242

기타자본구성요소
1,362,078,583
1,242,097,805
745,339,132

기타포괄손익누계액

(14,568,512)
(64,676,730)
(62,030,590)

이익잉여금
5,661,197,958
4,652,624,138
1,112,099,504

비지배지분
1,440,327,441
1,442,480,344
1,412,456,772

자본총계
22,680,565,712
21,504,055,799
12,591,295,060

부채와자본총계
24,996,839,092
23,805,015,198
14,999,184,840

연결포괄손익계산서

제 3 기 1분기 : 2019년

01월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 2 기 1분기 : 2018년 01월 01일부터 2018년

03월 31일 까지

(검토받지 않은 재무제표)

제 2 기 : 2018년

01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 1 기 : 2017년

04월 03일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 3기 1분기
제 2기 1분기(검토받지 않음)
제 2 기
제 1 기

3개월
누적
3개월
누적

매출액
5,501,789,867
5,501,789,867
4,308,642,196
4,308,642,196
18,080,500,070
9,966,680,731

매출원가
(3,391,875,350)
(3,391,875,350)
(2,941,323,504)
(2,941,323,504)
(9,533,966,195)
(6,193,691,430)

매출총이익
2,109,914,517
2,109,914,517
1,367,318,692
1,367,318,692
8,546,533,875
3,772,989,301

판매비와관리비
(996,939,103)
(996,939,103)
(597,424,294)
(597,424,294)
(3,358,600,879)
(2,466,613,801)

영업이익
1,112,975,414
1,112,975,414
769,894,398
769,894,398
5,187,932,996
1,306,375,500

기타수익
42,509,202
42,509,202
53,652,766
53,652,766
193,832,968
80,668,544

기타비용
(55,170,899)
(55,170,899)
(36,882,570)
(36,882,570)
(1,092,564,822)
(171,756,783)

금융수익
121,696,294
121,696,294
19,456,416
19,456,416
239,406,673
56,688,227

금융원가
(562,513)
(562,513)
(17,837,628)
(17,837,628)
(53,177,098)
(32,178,945)

지분법손익

303,428
303,428
-
-
(18,938,713)
-

법인세비용차감전순이익
1,221,750,926
1,221,750,926
788,283,382
788,283,382
4,456,492,004
1,239,796,543

법인세비용
(215,330,009)
(215,330,009)
(40,223,856)
(40,223,856)
(885,943,798)
(177,611,142)

당기순이익
1,006,420,917
1,006,420,917
748,059,526
748,059,526
3,570,548,206
1,062,185,401

기타포괄손익
50,108,218
50,108,218
20,046,436
20,046,436
(2,646,140)
4,307,171

당기손익으로 재분류될 수있는 항목

해외사업환산손익
20,240,734
20,240,734
20,046,436
20,046,436
(3,030,427)
4,307,171

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
29,867,484
29,867,484
-
-
384,287
-

총포괄이익
1,056,529,135
1,056,529,135
768,105,962
768,105,962
3,567,902,066
1,066,492,572

당기순이익의 귀속
1,006,420,917
1,006,420,917
748,059,526
748,059,526
3,570,548,206
1,062,185,401

지배기업의 소유주지분
1,008,573,820
1,008,573,820
749,424,219
749,424,219
3,540,524,634
1,112,099,504

비지배지분
(2,152,903)
(2,152,903)
(1,364,693)
(1,364,693)
30,023,572
(49,914,103)

총포괄손익의 귀속
1,056,529,135
1,056,529,135
768,105,962
768,105,962
3,567,902,066
1,066,492,572

지배기업의 소유주지분
1,058,682,038
1,058,682,038
769,470,655
769,470,655
3,537,878,494
1,116,406,675

비지배지분
(2,152,903)
(2,152,903)
(1,364,693)
(1,364,693)
30,023,572
(49,914,103)

지배기업 소유주지분 주당이익

기본주당이익
433
433
375
375
1,627
556

희석주당이익

424
424
365
365

1,588

556

연결자본변동표

제 3 기 1분기 : 2019년

01월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 2 기 1분기 : 2018년 01월 01일부터 2018년

03월 31일 까지

(검토받지 않은 재무제표)

제 2 기 : 2018년

01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 1 기 : 2017년

04월 03일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주 귀속분
비지배지분
총 계

2017.04.03 (전전기초)
500,000,000
8,883,430,242
745,339,132
(66,337,761)
-
10,062,431,613
1,462,370,875
11,524,802,488

해외사업환산손익
-
-
-
4,307,171
-
4,307,171
-
4,307,171

당기순이익

-
-
-
-
1,112,099,504
1,112,099,504
(49,914,103)
1,062,185,401

2017.12.31 (전전기말)
500,000,000
8,883,430,242
745,339,132
(62,030,590)
1,112,099,504
11,178,838,288
1,412,456,772
12,591,295,060

2018.01.01 (전기초)
500,000,000
8,883,430,242
745,339,132
(62,030,590)
1,112,099,504
11,178,838,288
1,412,456,772
12,591,295,060

유상증자
81,650,000
4,766,450,000
-
-
-
4,848,100,000
-
4,848,100,000

주식선택권
-
-
496,758,673
-
-
496,758,673
-
496,758,673

해외사업환산손익
-
-
-
(3,030,427)
-
(3,030,427)
-
(3,030,427)

지분법자본변동
-
-
-
384,287
-
384,287
-
384,287

당기순이익

-
-
-
-
3,540,524,634
3,540,524,634
30,023,572
3,570,548,206

2018.12.31 (전기말)
581,650,000
13,649,880,242
1,242,097,805
(64,676,730)
4,652,624,138
20,061,575,455
1,442,480,344
21,504,055,799

2018.01.01 (전기초)
500,000,000
8,883,430,242
745,339,132
(62,030,590)
1,112,099,504
11,178,838,288
1,412,456,772
12,591,295,060

해외사업환산손익
-
-
-
20,046,436
-
20,046,436
-
20,046,436

분기순이익
-
-
-
-
749,424,219
749,424,219
(1,364,693)
748,059,526

2018.03.31 (전 분기말)(검토받지 않음)
500,000,000
8,883,430,242
745,339,132
(41,984,154)
1,861,523,723
11,948,308,943
1,411,092,079
13,359,401,022

2019.01.01 (당분기초)
581,650,000
13,649,880,242
1,242,097,805
(64,676,730)
4,652,624,138
20,061,575,455
1,442,480,344
21,504,055,799

무상증자
581,650,000
(581,650,000)
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
119,980,778
-
-
119,980,778
-
119,980,778

해외사업환산손익
-
-
-
20,240,734
-
20,240,734
-
20,240,734

지분법자본변동
-
-
-
29,867,484
-
29,867,484
-
29,867,484

분기순이익
-
-
-
-
1,008,573,820
1,008,573,820
(2,152,903)
1,006,420,917

201.03.31 (당분기말)
1,163,300,000
13,068,230,242
1,362,078,583
(14,568,512)
5,661,197,958
21,240,238,271
1,440,327,441
22,680,565,712

연결현금흐름표

제 3 기 1분기 : 2019년

01월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 2 기 1분기 : 2018년 01월 01일부터 2018년

03월 31일 까지

(검토받지 않은 재무제표)

제 2 기 : 2018년

01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 1 기 : 2017년

04월 03일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제3(당)1분기(2019년)
제2기 1분기(2018년)(검토받지 아니함)
제2기(2018년)
제1기(2017년)

영업활동으로 인한 현금흐름
1,616,706,514
1,370,503,819
4,678,809,759
1,724,914,896

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,582,383,889
1,350,272,739
4,730,756,301
1,747,725,040

당기순이익

1,006,420,917
748,059,526
3,570,548,206
1,062,185,401

당기순이익조정을 위한 가감

395,095,273
266,335,116
2,752,013,335
822,250,277

영업활동으로 인한 자산
ㆍ
부채의 변동

180,867,699
335,878,097
(1,591,805,240)
(136,710,638)

2. 이자수취
40,562,984
21,779,381
93,850,493
10,562,818

3. 법인세납부
(6,240,359)
(1,548,301)
(145,797,035)
(33,372,962)

투자활동으로 인한 현금흐름
(15,839,000)
278,269,000
(5,697,941,462)
(136,547,365)

단기금융상품의 처분
2,000,000,000
1,200,000,000
2,700,000,000
-

단기금융상품의 취득
(2,000,000,000)
(1,000,000,000)
(6,000,000,000)
-

단기매매증권의 취득
-
-
(1,600,000,000)
-

유형자산의 처분
-
-
721,650
20,747,084

유형자산의 취득
(14,784,000)
(21,731,000)
(37,873,036)
(19,886,927)

무형자산의 처분
-
-
-
198,923

무형자산의 취득
(1,055,000)
-
(7,316,781)
(77,606,445)

기타금융자산의 처분
-
100,000,000
100,000,000

-

기타금융자산의 취득
-
-
(22,120,000)
(60,000,000)

관계기업투자의 취득
-
-
(831,353,295)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(18,000,000)
-

4,848,100,000

-

유상증자
-
-
4,848,100,000
-

리스부채의 상환
(18,000,000)
-

-

-

현금및현금성자산의 순증가
1,582,867,514
1,648,772,819
3,828,968,297
1,588,367,531

기초의 현금및현금성자산
7,322,376,394
3,523,145,853
3,523,145,853
1,945,118,988

현금및현금성자산의 환율변동효과
66,010,201
20,083,959
(29,737,756)
(10,340,666)

기말의 현금및현금성자산
8,971,254,109
5,192,002,631
7,322,376,394
3,523,145,853

3. 연결재무제표 주석

제 3 기 1분기 : 2019년 3월 31일 현재

제 2 기

기
말 : 2018년 12월 31일 현재

제 2 기

1분기
: 2018년 3월 31일 현재
(
검토받지 않음
)

회사명 : 주식회사 슈프리마아이디

1. 지배기업의 개요 :

주식회사 슈프리마아이디(이하 "지배기업")와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 합하여 '연결회사')은 바이오인식 시스템 및 솔루션의 제조 및 판매를 사업목적으로 주식회사 슈프리마에이치큐에서 2017년 4월 3일 물적분할 되어 자본금 500,000천원으로 신설되었으며, 당기말 현재 보통주 자본금은 1,163,300천원입니다. 회사의 소재지는 경기도 성남시 분당구 성남대로 69, 510호 510-1호(구미동, 로드랜드 이지타워) 입니다.

당분기말 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
주 식 수(주)
지 분 율(%)

(주)슈프리마에이치큐
2,000,000
85.96

한국투자증권 주식회사
56,000
2.41

한국투자증권 주식회사(마이다스 적토마 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호의신탁업자 지위에서)
56,000
2.41

박보건
35,200
1.51

이상훈
35,200
1.51

기 타
144,200
6.20

합 계
2,326,600
100

(1) 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종 속 기 업 명
주 요 영 업 활 동
소재지
결산월
지배지분율(%)

당분기말
전기말

(주)슈프리마비브이
바이오인식 관련 제품 제조 및 판매
대한민국
12월
62.88
62.88

Beijing Suprema Biometrics Technology Co., LTD.
해외영업 지원
중국
12월
100
100

(2) 연결 대상 종속기업의 당분기말과 전기말 그리고 당분기와 전분기 현재 요약 재무상태 및 당기 중 요약 경영성과는 다음과 같습니다.

<당분기말 및 당분기>

(단위: 천원)

종속기업명
당분기말
당분기

자산
부채
순자산가액
매출액
당기순손실
총포괄이익

(주)슈프리마비브이
4,359,607
197,626
4,161,981
280,586
(5,800)
(5,800)

Beijing Suprema Biometrics Technology Co., LTD.
562,652
11,085
551,567
-
(30,801)
(10,561)

<전기말 및 전분기>

(단위: 천원)

종속기업명
전기말
전분기

자산
부채
순자산가액
매출액
당기순손실
총포괄이익

(주)슈프리마비브이
4,332,929
165,149
4,167,780
123,414
(3,676)
(3,676)

Beijing Suprema Biometrics Technology Co., LTD.
572,820
10,692
562,128
9,451
(1,395)
18,651

2. 중요한 회계정책

2.1 연결재무제표 작성기준

연결회사의 2019년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한

분기연결재무제표
는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이

분기연결재무제표
는 보고기간말인 2019년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
(1) 연결회사가 채택한
제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사
는
201
9
년
1월 1일로 개시
하는 회계기간부터 다음의
제ㆍ개정 기준서 및 해석서
를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다.
기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.
연결회사는
기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다.
기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된
전기 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

리스 기준서와 새로운회계정책의 도입 영향은 주석
18
에서 설명하고 있습니다.

-
기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정

부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

-

기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

-

기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정

제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 연차개선 2015-2017

① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'

공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'

공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'

기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'

적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 제정 또는 공표되었으나 2019년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

2.2
회계정책

분기연결재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

(1) 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 :

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 종류별 공정가치 :

(1) 금융상품 종류별 공정가치연결회사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.

(2) 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말

수준 1

수준 2

수준 3

합계

반복적인 공정가치 측정치

단기매매증권

-
1,632,000
-
1,632,000

(단위: 천원)

전기말

수준 1

수준 2

수준 3

합계

반복적인 공정가치 측정치

단기매매증권

-
1,623,040
-
1,623,040

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다.

각 공정가치서열체계의 수준간 이동내역은 없습니다.(4) 가치평가기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

당분기말

공정가치

수준

가치평가기법

투입변수

투입변수 범위

당기손익-공정가치 측정 금융자산

단기매매증권

1,632,000

2

시장접근법
시가
NA

5. 부문별 정보 :

(1) 연결회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한자산의 특성 등을 고려하여 연결회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.(2) 당분기 및 전분기의 국내와 해외로부터 발생한 영업수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

주요 재화 및 용역
구분
당분기
전분기

바이오인식 관련 제품 제조 및 판매
국내매출
674,837
363,340

해외매출
4,826,953
3,945,302

계
5,501,790
4,308,642

(3) 당분기 및 전분기의 지역 부문별 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
국내
아시아
아메리카
유럽
중동/아프리카
계

당분기
674,837
3,432,677
289,337
733,882
371,057
5,501,790

전분기
363,340
2,609,982
225,838
638,126
471,356
4,308,642

(4) 당분기 및 전분기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

업 체 명
당분기
전분기

Transline Technologies Pvt.Ltd.
1,021,148
1,382,313

SHENZHEN EMPEROR TECHNOLOGY CO.,LTD.(주1)
654,188
-

EKKLAVYA INFOSYS
619,728
937,951

Zetes(주2)
-
451,575

(주1) 전분기에는 매출액이 10% 미만이었습니다.(주2) 당분기에는 매출액이 10% 미만입니다.

6. 범주별 금융상품 :(1) 금융상품 범주별 장부금액

1)

당

분기말 현재 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산
상각후원가 측정 금융자산
당기손익-공정가치 측정 금융자산
합 계

현금및현금성자산
8,971,254
-
8,971,254

단기금융상품
5,042,000
-
5,042,000

단기매매증권
-
1,632,000
1,632,000

매출채권
3,311,201
-
3,311,201

기타금융자산
36,679
-
36,679

장기기타금융자산
87,608
-
87,608

합 계
17,448,742
1,632,000
19,080,742

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채
상각후원가 측정 금융부채

매입채무및기타채무
709,329

유동성리스부채
33,806

비유동리스부채
40,964

합 계
784,099

2)

전
기
말 현재 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산
상각후원가 측정 금융자산
당기손익-공정가치 측정 금융자산
합 계

현금및현금성자산
7,322,376
-
7,322,376

단기금융상품
5,042,000
-
5,042,000

단기매매증권
-
1,623,040
1,623,040

매출채권
2,101,194
-
2,101,194

기타금융자산
38,126
-
38,126

장기기타금융자산
89,617
-
89,617

합 계
14,593,313
1,623,040
16,216,353

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채
상각후원가 금융부채

매입채무및기타채무
897,154

(2) 금융상품 범주별 주요 순손익1) 당분기의 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기

상각후원가 측정 금융자산

이자수익
35,758

외환손익
54,440

대손상각비
(57,739)

당기손익-공정가치 측정 금융자산

단기매매증권평가이익
8,960

상각후원가 측정 금융부채

이자비용(리스부채)
(563)

2) 전분기의 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
전분기

상각후원가 측정 금융자산

이자수익
8,646

외환손익
(5,857)

대손상각비
(12)

7.
재고자산
:

(1) 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

상품
87,454
(1,396)
86,058
137,881
(1,396)
136,485

제품
904,010
-
904,010
1,927,878
-
1,927,878

재공품
760,532
(86,919)
673,613
977,514
(79,076)
898,438

원재료
1,374,819
(193,979)
1,180,840
1,650,744
(194,736)
1,456,008

미착품
-
-
-
49,705
-
49,705

계
3,126,815
(282,294)
2,844,521
4,743,722
(275,208)
4,468,514

(2) 당분기 및 전분기에 연결회사는 재고자산의 순실현가능가치에 따른 재고평가손실 7,086천원(전분기: 33,502천원 재고평가손실)을 인식하였으며, 손익계산서의 '매출원가'에 포함됐습니다.

8. 유형자산 :

당분기 및
전분기의

유형자산
의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초 순장부금액
732,408
884,655

회계정책의 변경
94,744
-

취득
14,784
21,731

감가상각비
(43,897)
(51,213)

보고기간말 장부금액
798,039
855,173

9. 무형자산
:

당분기와 전분기
의

무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초 순장부금액
719,745
2,209,562

취득
1,055
-

상각비
(74,300)
(135,779)

보고기간말 장부금액
646,500
2,073,783

10. 관계기업 :

(1)
당
분기
말
및 전기말 현재 관계기업 투자현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
종 목
소재국가
당분기말
전기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

관계기업
Qingdao O-Mec Biometrics Co., Ltd.
중국
34.00
842,970
34.00
812,799

(2)

당분기와 전분기
의

관계기업 투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초금액
812,799
-

지분법손익
303
-

지분법자본변동
29,868
-

보고기간말 금액
842,970
-

11. 판매비와 관리비 :

당분기와 전분기
중 판매
비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

급여
275,632
100,640

퇴직급여
14,445
7,074

복리후생비
21,643
19,652

회의비
718
69

교육훈련비
460
-

여비교통비
4,350
4,882

통신비
2,345
1,442

접대비
651
605

광고선전비
17,478
11,284

건물관리비
6,842
12,328

운반비
3,157
601

수선비
-
1,698

도서인쇄비
950
171

소모품비
2,449
2,593

세금과공과
15,665
3,791

지급임차료
1,140
16,770

보험료
2,414
1,499

지급수수료
177,967
194,798

유형자산상각비
17,840
6,697

무형자산상각비
7,775
8,391

대손상각비
57,739
(12)

경상연구개발비
236,719
190,758

해외시장개척비
28,920
11,693

주식보상비용
99,640
-

합 계
996,939
597,424

12. 법인세비용 :

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은

17.6%(전
분기 5.1%)입니
다.

13. 자본금 :

(1) 보고기간 종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

발행할 주식의 총수
40,000,000주
40,000,000주

1주당 액면금액
500원
500원

발행한 주식수:

보통주
2,326,600주
1,163,300주

자본금
1,163,300
581,650

(2) 당
분기와 전분기 중 유통주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분
당분기
전분기

기초
1,163,300주
1,000,000주

무상증자
1,163,300주
-

기말
2,326,600주
1,000,000주

연결회사는 2019년 2월 28일을 신주배당기준일로 주식발행초과금을 재원으로 하여 기존주주에게 소유주식 1주당 1주에 해당하는 기명식 보통주식 1,163,300주를 발행했습니다.

14. 기타불입자본
:

(1) 보고기간 종료일 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

주식발행초과금
13,068,230
13,649,880

15. 현금흐름표 :

(1) 당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 현금흐름 중 당기순이익 조정을 위한 가감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

감가상각비
43,897
51,213

무형자산상각비
74,300
135,779

주식보상비용
99,640
-

외화환산손실(기타)
1,959
16,511

대손상각비(환입)
57,739
(12)

이자비용
563
-

법인세비용
215,330
40,224

재고자산평가손실
7,086
33,502

지분법손익
(303)
-

외화환산이익(금융)
(45,769)
(38)

외화환산이익(기타)
(14,629)
(2,198)

이자수익
(35,758)
(8,646)

단기매매증권평가이익
(8,960)
-

계
395,095
266,335

(2) 당분기 및 전분기의 영업활동으로 인한 현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

매출채권의 증감
(1,150,466)
545,342

미수금의 증감
(3,886)
91,184

기타자산의 증감
96,858
(410,818)

재고자산의 증감
1,616,907
586,315

매입채무의 증감
(239,555)
(254,626)

미지급금의 증감
(52,881)
(265,504)

미지급비용의 증감
-
32,402

기타유동부채의 증감
(23,765)
58,256

단기종업원급여부채의 증감
(62,344)
(46,673)

계
180,868
335,878

(3) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 없습니다.

16. 우발상황과 약정사항 :

(1) 연결회사는 서울보증보험(주)으로부터 이행계약 등으로 37,038천원의 지급보증을 받고 있습니다.(2) 연결회사는 주식회사 슈프리마에이치큐의 물적분할 전 채무에 대하여 연대책임을 부담하고 있습니다.

17. 특수관계자 거래 :

(1) 보고기간 종료일 현재 연결회사의 주요 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

특 수 관 계 종 류
당 분 기 말
전 기 말

지배기업
(주)슈프리마에이치큐
(주)슈프리마에이치큐

관계기업
Qingdao O-Mec Biometrics Co., Ltd.
Qingdao O-Mec Biometrics Co., Ltd.

기타특수관계자
(주)슈프리마
(주)슈프리마

(주)더그루
(주)더그루

주요 경영진
주요 경영진

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자
특수관계자명
거래내역
당분기
전분기

지배기업
(주)슈프리마에이치큐
기타매입
22,810
109,761

기타특수관계자
(주)슈프리마
제품매출
354,936
60,060

기타매출
60
20

제품매입
-
25,513

기타매입
86,472
213,795

(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자
특수관계자명
거래내역
당분기말
전기말

지배기업
(주)슈프리마에이치큐
미지급금
17,616
12,154

미수금
-
122

기타특수관계자
(주)슈프리마
미지급금
59,450
82,516

외상매출금
390,496
184,847

미수금
-
125

(4) 전분기와 당분기 중 연결회사와 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.(5) 주요 경영진에 대한 보상금액 연결회사는 등기이사 및 당사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보상금액의 구분
당분기
전분기

급여
143,711
26,892

퇴직급여
4,610
1,569

주식보상비용
6,941
-

합 계
155,262
28,461

18. 회계정책의 변경
:

주석 2.1.(1)에서 설명한 것처럼 연결회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월1일부터 소급하여 적용하였으나 기준서의 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기연결재무제표를 재작성하지 않았습니다.
따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 재무상태표에 인식되었습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정

연결회사는 기
업
회
계기준서 제1116호의 적용으로
종전에 기
업
회계
기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의
증분차입이자율은

2.43% ~ 2.68% 입
니다.

①

재무상태표에 인식된 금액

리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

당기초

사용권자산

건물(유형자산에 포함)

76,540
94,744

(단위: 천원)

구 분

당분기말

당기초

리스부채

유동

33,806
44,918

비유동
40,964
47,290

합 계

74,770
92,208

당분기 중 증가된 사용권자산은 없습니다.

② 손익계산서에 인식된 금액

리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기

사용권자산의 감가상각비

건물(판매비와관리비에 포함)

18,204

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)

563

단기리스료(판매비와관리비에 포함)
4,740

당분
기 중
리스료의 총 지급액
은
22백만원
입니
다.

회계정책의 변경으로 최초 적용일 현재 재무상태표의 다음 항목이 조정되었습니다.

­
사용권자산: 95백만원 증가

­
기타비유동금융자산: 3백만원 감소

­
리스부채: 92백만원 증가

① 실무적 간편법의 사용연결회사는 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하면서 기준서에서 허용하는 다음의 실무적 간편법을 사용하였습니다.

­

특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율의 적용

­
리스가 손실부담계약인지에 대한 종전 평가에 의존한 사용권자산의 손상검토

­

최초 적용일 현재 12개월 이내에 리스기간이 종료되는 운용리스를 단기리스와 같은 방식으로 회계처리

­

최초 적용일의 사용권자산 측정에 리스개설직접원가를 제외

­

연장선택권이나 종료선택권이 있는 계약의 리스기간 결정에 사후판단 사용

또한 연결회사는 최초 적용일 현재 계약이 리스에 해당하는지 또는 리스가 내재되었는지를 재평가하지 않았습니다. 대신 최초 적용일 이전에 체결된 계약에 대하여 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 종전에 리스로 식별된 계약에 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.

(2) 연결회사의 리스활동과 회계정책

연결회사
는 사무실을 리스하고 있습니다. 리스계약은 일반적으로 1~2년의 고정기간으 체결됩니다.

리스조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건을 포함합니다. 리스계약에 따라 부과되는 다른 제약은 없지만 리스자산을 차입금의 담보로 제공할 수는 없습니다.

2018년 회계연도까지는 운용리스로 분류하였습니다. 운용리스에 따른 리스료

는
리스기간에 걸쳐 정액으로 당기손익으로 인식하였습니다.
2019년 1월 1일부터 연결회사는 리스된 자산을 사용할 수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는
각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을
리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다.
사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다.

리스에서 생기는 자산과 부채는
최초에
현재가치기준으로 측정합니다. 리스부채는 다음 리스료의 순현재가치를 포함합니다.

­

받을 리스 인센티브를 차감한

고정리스료(실질적인 고정리스료 포함),

­

지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료

­

잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액

­

리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격

­

리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액

리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인
합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는
리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는 데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인
리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.
사용권자산은 다음 항목들로 구성된 원가로 측정합니다.

­

리스부채의 최초 측정금액

­

받은 리스 인센티브를 차감한
리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료

­

리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가

­

복구원가의 추정치

19. 보고기간 후 사건회사는 2019년 6월17일 이사회 결의에 의거, 코스닥 시장 상장을 위해 신주발행 및 구주매출을 승인하였으며, 신주발행 시 기명식 보통주 665,920주를 발행하기로 하였고, 구주 224,000주를 처분하기로 하였습니다.

4. 재무제표

하기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

재 무 상 태 표

제 3기 1분기말 2019년 03월 31일 현재

제 2기 기말 2018년 12월 31일 현재

제 1기 기말 2017년 12월 31일 현재

제 1기 기초 2017년 04월 03일 현재

주식회사 슈프리마아이디

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 분기말(2019.03.31)
제 2(전)기말(2018.12.31)
제 1(전전) 기말(2017.12.31)
제 1(전전) 기초(2017.04.03)

자산

유동자산
17,845,181,252
16,686,693,523
7,957,752,504
4,362,188,544

현금및현금성자산
7,515,539,798
6,181,684,814
1,688,604,434
-

단기금융상품
4,000,000,000
4,000,000,000
-
-

매출채권
3,277,309,157
1,743,378,872
2,588,629,329
1,315,324,985

기타금융자산
27,235,052
13,301,123
91,922,572
-

재고자산
2,843,761,612
4,463,924,092
3,312,293,331
2,848,995,391

기타유동자산
181,335,633
284,404,622
276,302,838
197,868,168

비유동자산
5,833,127,301
5,813,465,666
5,414,282,344
5,843,596,536

장기기타금융자산
80,210,690
82,220,000
160,100,000
100,100,000

종속기업투자
3,460,703,550
3,460,703,550
3,548,445,762
3,548,445,762

관계기업투자
831,353,295
831,353,295
-
-

유형자산
211,093,870
141,338,991
273,480,143
429,246,207

무형자산
646,137,351
719,283,694
1,259,708,615
1,594,277,774

이연법인세자산
603,628,545
578,566,136
172,547,824
171,526,793

자산총계
23,678,308,553
22,500,159,189
13,372,034,848
10,205,785,080

부채

유동부채
2,201,935,657
2,227,419,134
2,812,347,481
822,354,838

매입채무및기타채무
675,028,428
851,795,876
1,766,626,431
779,327,040

단기차입금
-
-
500,000,000
-

유동성리스부채

33,805,511
-
-
-

단기종업원급여부채
156,112,098
216,172,660
108,396,297
22,257,474

기타유동부채
126,882,188
164,212,093
246,165,776
20,770,324

당기법인세부채
1,210,107,432
995,238,505
191,158,977
-

비유동부채
40,964,400
-
-
-

리스부채
40,964,400
-
-
-

부채총계
2,242,900,057
2,227,419,134
2,812,347,481
822,354,838

자본

자본금
1,163,300,000
581,650,000
500,000,000
500,000,000

기타불입자본
13,068,230,242
13,649,880,242
8,883,430,242
8,883,430,242

기타자본구성요소
616,739,450
496,758,673
-
-

이익잉여금
6,587,138,804
5,544,451,140
1,176,257,125
-

자본총계
21,435,408,496
20,272,740,055
10,559,687,367
9,383,430,242

부채와자본총계
23,678,308,553
22,500,159,189
13,372,034,848
10,205,785,080

포괄손익계산서

제 3기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 2기 1분기 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제 2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 1기 2017년 04월 03일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 분기
제 2(전) 분기 (검토받지 않음)
제 2(전)기
제 1(전전)기

3개월
누적
3개월
누적

매출액
5,428,589,407
5,428,589,407
4,271,719,215
4,271,719,215
17,564,064,290
9,493,807,549

매출원가
(3,392,606,347)
(3,392,606,347)
(2,906,317,178)
(2,906,317,178)
(9,262,271,972)
(5,805,380,991)

매출총이익
2,035,983,060
2,035,983,060
1,365,402,037
1,365,402,037
8,301,792,318
3,688,426,558

판매비와관리비
(872,267,186)
(872,267,186)
(555,602,301)
(555,602,301)
(3,108,435,972)
(2,218,324,540)

영업이익
1,163,715,874
1,163,715,874
809,799,736
809,799,736
5,193,356,346
1,470,102,018

기타수익
42,505,404
42,505,404
38,054,379
38,054,379
175,047,813
79,217,261

기타비용
(55,170,899)
(55,170,899)
(36,688,329)
(36,688,329)
(230,902,157)
(168,482,492)

금융수익
104,994,132
104,994,132
11,097,777
11,097,777
151,942,717
32,558,285

금융원가
(562,513)
(562,513)
(35,426,570)
(35,426,570)
(80,046,140)
(46,946,281)

법인세비용차감전순이익
1,255,481,998
1,255,481,998
786,836,993
786,836,993
5,209,398,579
1,366,448,791

법인세비용
(212,794,334)
(212,794,334)
(32,220,997)
(32,220,997)
(841,204,564)
(190,191,666)

당기순이익
1,042,687,664
1,042,687,664
754,615,996
754,615,996
4,368,194,015
1,176,257,125

기타포괄손익

총포괄이익
1,042,687,664
1,042,687,664

754,615,996

754,615,996

4,368,194,015
1,176,257,125

주당이익

기본주당이익
448
448
377
377
2,007
588

희석주당이익
438
438
368
368

1,959

588

자본변동표

제 3기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지

제 2기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제 2기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 1기 2017년 4월 3일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017년 4월 3일 (전전기초)
500,000,000
8,883,430,242
-

-

9,383,430,242

당기순이익
-
-
-
1,176,257,125
1,176,257,125

2017년 12월 31일 (전전기말)
500,000,000
8,883,430,242
-

1,176,257,125

10,559,687,367

2018년 01월 01일 (전기초)
500,000,000
8,883,430,242
-

1,176,257,125

10,559,687,367

유상증자
81,650,000
4,766,450,000

-

-

4,848,100,000

주식선택권

-

-

496,758,673

-

496,758,673

당기순이익

-

-

-

4,368,194,015
4,368,194,015

2018년 12월 31일 (전기말)
581,650,000
13,649,880,242
496,758,673
5,544,451,140
20,272,740,055

2018년 1월 1일 (전기초)
500,000,000
8,883,430,242
-
1,176,257,125
10,559,687,367

분기순이익
-
-
-
754,615,996
754,615,996

2018년 3월 31일 (전분기말)(검토받지 않음)
500,000,000
8,883,430,242
-
1,930,873,121
11,314,303,363

2019년 1월 1일 (당기초)
581,650,000
13,649,880,242
496,758,673
5,544,451,140
20,272,740,055

무상증자
581,650,000
(581,650,000)
-
-
-

주식선택권

-

-

119,980,777
-
119,980,777

분기순이익
-
-
-
1,042,687,664
1,042,687,664

2019년 3월 31일 (당분기말)
1,163,300,000
13,068,230,242
616,739,450
6,587,138,804
21,435,408,496

현금흐름표

제 3기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지

제 2기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제 2기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 1기 2017년 4월 3일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디

(단위 : 원)

과 목
제 3 (당) 분기
제 2 (전) 분기(검토받지 않음)
제 2 (전)기
제 1 (전전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,321,942,537
1,541,340,837
4,969,676,884
1,340,274,185

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,307,396,776
1,541,097,428
5,135,761,321
1,339,974,067

당기순이익

1,042,687,664
754,615,996
4,368,194,015
1,176,257,125

당기순이익조정을 위한 가감

405,343,389
244,902,913
2,045,684,583
740,238,039

영업활동으로 인한 자산
ㆍ
부채의 변동

(140,634,277)
541,578,519
(1,278,117,277)
(576,521,097)

2. 이자수취
17,192,404
287,399
28,811,645
353,838

3. 이자지급

-
-
(41,677,261)
-

4. 법인세납부
(2,646,643)
(43,990)
(153,218,821)
(53,720)

투자활동으로 인한 현금흐름
(15,839,000)
78,269,000
(4,797,946,462)
(137,062,797)

단기금융상품의 처분
2,000,000,000
-
2,000,000,000

-

단기금융상품의 취득
(2,000,000,000)
-
(6,000,000,000)

-

유형자산의 처분
-
-
716,650
20,231,652

유형자산의 취득
(14,784,000)
(21,731,000)
(37,873,036)
(19,886,927)

무형자산의 처분
-
-
-
198,923

무형자산의 취득
(1,055,000)
-
(7,316,781)
(77,606,445)

기타금융자산의 처분
-
100,000,000
100,000,000
-

기타금융자산의 취득
-
-
(22,120,000)
(60,000,000)

관계기업투자의 취득
-
-
(831,353,295)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(18,000,000)
1,100,000,000
4,348,100,000
500,000,000

단기차입금의 상환
-
-
(1,600,000,000)
ㅍ

단기차입금의 차입

-
1,100,000,000
1,100,000,000
500,000,000

유상증자

-
-
4,848,100,000
-

리스부채의 상환
(18,000,000)
-
-
-

현금및현금성자산의 순증가
1,288,103,537
2,719,609,837
4,519,830,422
1,703,211,388

기초의 현금및현금성자산
6,181,684,814
1,688,604,434
1,688,604,434
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
45,751,447
37,523
(26,750,042)
(14,606,954)

기말의 현금및현금성자산
7,515,539,798
4,408,251,794
6,181,684,814
1,688,604,434

5. 재무제표 주석

제 3 기 1분기 : 2019년 3월 31일 현재

제 2 기

기
말 : 2018년 12월 31일 현재

제 2 기

1분기
: 2018년 3월 31일 현재 (검토받지 않음)

회사명 : 주식회사 슈프리마아이디

1. 일반 사항 :

주식회사 슈프리마아이디(이하 "당사")는 바이오인식 시스템 및 솔루션의 제조 및 판매를 사업목적으로 주식회사 슈프리마에이치큐에서 2017년 4월 3일 물적분할 되어 자본금 500,000천원으로 신설되었으며, 당분기말 현재 보통주 자본금은 1,163,300천원입니다. 회사의 소재지는 경기도 성남시
분
당
구 성남대로 69, 510호 510-1호(구미동, 로드랜드 이지타워) 입니다.

당분기말 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
주 식 수(주)
지 분 율(%)

(주)슈프리마에이치큐
2,000,000
85.96

한국투자증권 주식회사
56,000
2.41

한국투자증권 주식회사(마이다스 적토마 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호의신탁업자 지위에서)
56,000
2.41

박보건
35,200
1.51

이상훈
35,200
1.51

기 타
144,200
6.20

합 계
2,326,600
100

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

회사의 2019년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한

분기재무제표
는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이

분기재무제표
는 보고기간말인 2019년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
(1) 회사가 채택한
제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사
는
201
9
년
1월 1일로 개시
하는 회계기간부터 다음의
제ㆍ개정 기준서 및 해석서
를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다.
기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.
회사는
기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다.
기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된
전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

리스 기준서와 새로운 회계정책의 도입 영향은 주석
18
에서 설명하고 있습니다.

-
기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정

부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

-

기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

-

기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정

제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 연차개선 2015-2017

① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'

공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'

공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'

기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'

적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사는 제정 또는 공표되었으나 2019년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

2.2
회계정책

분기재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

(1) 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3 종속기업 및 관계기업
회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있습니다. 또한, 종속기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 :

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 종류별 공정가치 :

회사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.

5. 부문별 정보 :

(1) 회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.(2) 당분기 및 전분기의 국내와 해외로부터 발생한 영업수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

주요 재화 및 용역
구분
당분기
전분기

바이오인식 관련 제품 제조 및 판매
국내매출
601,636
335,869

해외매출
4,826,953
3,935,850

계
5,428,589
4,271,719

(3) 당분기 및 전분기의 지역 부문별 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
국내
아시아
아메리카
유럽
중동/아프리카
계

당분기
601,636
3,432,677
289,337
733,882
371,057
5,428,589

전분기
335,869
2,600,530
225,838
638,126
471,356
4,271,719

(4) 회사의 비유동자산은 모두 국내에 소재하고 있습니다.

(5) 당분기 및 전분기 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

업 체 명
당분기
전분기

Transline Technologies Pvt.Ltd
1,021,148
1,382,313

SHENZHEN EMPEROR TECHNOLOGY CO.,LTD.(주1)
654,188
-

EKKLAVYA INFOSYS
619,728
937,951

Zetes(주2)
-
451,575

(주1) 전분기에는 매출액이 10% 미만이었습니다.(주2) 당분기에는 매출액이 10% 미만입니다.

6. 범주별 금융상품 :(1) 금융상품 범주별 장부금액

1)

당

분기말 현재 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산
상각후원가 측정 금융자산

현금및현금성자산
7,515,540

단기금융상품
4,000,000

매출채권
3,277,309

기타금융자산
27,235

장기기타금융자산
80,211

합 계
14,900,295

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채
상각후원가 측정 금융부채

매입채무및기타채무
675,028

유동성리스부채
33,806

리스부채
40,964

합 계
749,798

2)

전
기
말 현재 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산
상각후원가 측정 금융자산

현금및현금성자산
6,181,685

단기금융상품
4,000,000

매출채권
1,743,379

기타금융자산
13,301

장기기타금융자산
82,220

합 계
12,020,585

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채
상각후원가 측정 금융부채

매입채무및기타채무
851,796

(2) 금융상품 범주별 주요 순손익1) 당분기의 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기

상각후원가 측정 금융자산

이자수익
28,033

외환손익
54,422

대손상각비
(57,739)

리스부채

이자비용
(563)

2) 전분기의 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
전분기

상각후원가 측정 금융자산

이자수익
287

외환손익
(5,658)

대손상각비
(12)

상각후원가 측정 금융부채

이자비용
(17,593)

7.
재고자산

(1) 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

상품
85,299
-
85,299
131,919
-
131,919

제품
904,010
-
904,010
1,927,854
-
1,927,854

재공품
760,532
(86,919)
673,613
977,514
(79,076)
898,438

원재료
1,374,819
(193,979)
1,180,840
1,650,744
(194,736)
1,456,008

미착품
-
-
-
49,705
-
49,705

계
3,124,660
(280,898)
2,843,762
4,737,736
(273,812)
4,463,924

(2) 당분기 및 전분기에 회사는 재고자산의 순실현가능가치에 따른 재고평가손실 7,086천원(전분기: 137천원 재고평가손실환입)을 인식하였으며, 손익계산서의 '매출원가'에 포함됐습니다.

8. 유형자산 :

당분기 및
전분기의

유형자산
의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초 순장부금액
141,339
273,480

회계정책의 변경
94,744
-

취득
14,784
21,731

감가상각비
(39,773)
(45,961)

보고기간말 장부금액
211,094
249,250

9. 무형자산
:

당분기와 전분기
의

무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초 순장부금액
719,284
1,259,709

취득
1,055
-

상각비
(74,202)
(135,289)

보고기간말 장부금액
646,137
1,124,420

10. 종속기업 및 관계기업 :

(1)
당
분기
말
및 전기말 현재 종속기업 및 관계기업 투자현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
종 목
소재국가
당분기말
전기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

종속기업
(주)슈프리마비브이
대한민국
62.88
2,929,996
62.88
2,929,996

Beijing Suprema Biometrics Technology Co., LTD.
중국
100.00
530,708
100.00
530,708

소 계
3,460,704

3,460,704

관계기업
Qingdao O-Mec Biometrics Co., Ltd.
중국
34.00
831,353
34.00
831,353

합 계
4,292,057

4,292,057

11. 판매비와 관리비 :

당분기와 전분기
중 판매
비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

급여
214,709
83,682

퇴직급여
10,563
5,410

복리후생비
18,077
17,864

회의비
558
56

교육훈련비
460
-

여비교통비
3,274
3,121

통신비
1,470
713

접대비
651
605

광고선전비
12,916
11,284

건물관리비
3,779
4,669

운반비
2,833
601

수선비
-
1,698

도서인쇄비
803
171

소모품비
2,449
2,593

세금과공과
14,296
3,098

지급임차료
1,140
16,770

보험료
1,891
1,083

지급수수료
137,987
190,399

유형자산상각비
13,717
1,445

무형자산상각비
7,676
7,900

대손상각비(환입)
57,739
(12)

경상연구개발비
236,719
190,758

해외시장개척비
28,920
11,694

주식보상비용
99,640
-

합계
872,267
555,602

12. 법인세비용 :

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은

17.0%(전
분기 4.1%)입니
다.

13. 자본금

(1) 보고기간 종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

발행할 주식의 총수
40,000,000주
40,000,000주

1주당 액면금액
500원
500원

발행한 주식수:

보통주
2,326,600주
1,163,300주

자본금
1,163,300
581,650

(2) 당
분기와 전분기 중 유통주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분
당분기
전분기

기초
1,163,300주
1,000,000주

무상증자
1,163,300주
-

기말
2,326,600주
1,000,000주

회사는 2019년 2월 28일을 신주배당기준일로 주식발행초과금을 재원으로 하여 기존주주에게 소유주식 1주당 1주에 해당하는 기명식 보통주식 1,163,300주를 발행했습니다.

14. 기타불입자본

(1) 보고기간 종료일 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

주식발행초과금
13,068,230
13,649,880

15. 현금흐름표 :

(1) 당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 현금흐름 중 당기순이익 조정을 위한 가감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

감가상각비
39,773
45,961

무형자산상각비
74,201
135,288

주식보상비용
99,640
-

외화환산손실(기타)
1,959
16,512

대손상각비(환입)
57,739
(12)

이자비용
563
17,593

법인세비용
212,794
32,221

재고자산평가손실(환입)
7,086
(137)

외화환산이익(금융)
(45,751)
(38)

외화환산이익(기타)
(14,628)
(2,198)

이자수익
(28,033)
(287)

계
405,343
244,903

(2) 당분기 및 전분기의 영업활동으로 인한 현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

매출채권의 증감
(1,577,068)
570,510

미수금의 증감
(3,621)
91,184

기타자산의 증감
103,069
(376,706)

재고자산의 증감
1,613,076
585,052

매입채무의 증감
(143,977)
(130,280)

미지급금의 증감
(34,724)
(242,804)

기타부채의 증감
(37,329)
86,823

단기종업원급여부채의 증감
(60,060)
(42,200)

계
(140,634)
541,579

(3) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 없습니다.

16. 우발상황과 약정사항 :

(1) 회사는 서울보증보험(주)으로부터 이행계약 등으로 18,981천원의 지급보증을 받고 있습니다.(2) 회사는 주식회사 슈프리마에이치큐의 물적분할 전 채무에 대하여 연대책임을 부담하고 있습니다.

17. 특수관계자 거래 :

(1) 보고기간 종료일 현재 회사의 주요 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

특 수 관 계 종 류
당분기말
전기말

지배기업
(주)슈프리마에이치큐
(주)슈프리마에이치큐

종속기업
(주)슈프리마비브이
(주)슈프리마비브이

Beijing Suprema Biometrics Technology Co., LTD.
Beijing Suprema Biometrics Technology Co., LTD.

관계기업
Qingdao O-Mec Biometrics Co., Ltd.
Qingdao O-Mec Biometrics Co., Ltd.

기타특수관계자
(주)슈프리마
(주)슈프리마

(주)더그루
(주)더그루

주요 경영진
주요 경영진

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자
특수관계자명
거래내역
당분기
전분기

지배기업
(주)슈프리마에이치큐
기타매입
22,810
109,761

기타특수관계자
(주)슈프리마
제품매출
354,936
60,060

기타매출
60
20

제품매입
-
25,513

기타매입
86,472
213,795

종속기업
(주)슈프리마비브이
제품매출
201,551
93,336

기타매출
5,835
4,606

이자비용
-
17,593

(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자
특수관계자명
거래내역
당분기말
전기말

지배기업
(주)슈프리마에이치큐
미지급금
17,616
12,154

미수금
-
122

기타특수관계자
(주)슈프리마
미지급금
59,450
82,516

외상매출금
390,496
184,847

미수금
-
125

종속기업
(주)슈프리마비브이
외상매출금
135,338
102,679

(4) 전분기 중 회사와 특수관계자와의 차입 자금거래 내역은 다음과 같습니다.1) 전분기

(단위 : 천원)

특수관계 구분

회사명

자금차입 거래

종속기업
(주)슈프리마비브이
1,100,000

(5) 주요 경영진에 대한 보상금액 회사는 등기이사 및 당사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보상금액의 구분
당분기
전분기

급여
143,711
26,892

퇴직급여
4,610
1,569

주식보상비용
6,941
-

합 계
155,262
28,461

18. 회계정책의 변경

주석 2.1.(1)에서 설명한 것처럼 회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일부터 소급하여 적용하였으나 기준서의 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기재무제표를 재작성하지 않았습니다.
따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 재무상태표에 인식되었습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정

회사는 기
업
회
계기준서 제1116호의 적용으로
종전에 기
업
회계
기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의
증분차입이자율은

2.43% ~ 2.68% 입
니다.

①

재무상태표에 인식된 금액

리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

당기초

사용권자산

건물(유형자산에 포함)

76,540
94,744

(단위: 천원)

구 분

당분기말

당기초

리스부채

유동

33,806
44,918

비유동
40,964
47,290

합계

74,770
92,208

당분기 중 증가된 사용권자산은 없습니다.

② 손익계산서에 인식된 금액

리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기

사용권자산의 감가상각비

건물

18,204

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)

563

단기리스료(판매비와관리비에 포함)
1,140

당분
기 중
리스료의 총 지급액은

19백만원
입니
다.

회계정책의 변경으로 최초 적용일 현재 재무상태표의 다음 항목이 조정되었습니다.

­
사용권자산: 95백만원 증가

­
기타비유동금융자산: 3백만원 감소

­
리스부채: 92백만원 증가

① 실무적 간편법의 사용회사는 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하면서 기준서에서 허용하는 다음의 실무적 간편법을 사용하였습니다.

­

특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율의 적용

­
리스가 손실부담계약인지에 대한 종전 평가에 의존한 사용권자산의 손상검토

­

최초 적용일 현재 12개월 이내에 리스기간이 종료되는 운용리스를 단기리스와 같은 방식으로 회계처리

­

최초 적용일의 사용권자산 측정에 리스개설직접원가를 제외

­

연장선택권이나 종료선택권이 있는 계약의 리스기간 결정에 사후판단 사용

또한 회사는 최초 적용일 현재 계약이 리스에 해당하는지 또는 리스가 내재되었는지를 재평가하지 않았습니다. 대신 최초 적용일 이전에 체결된 계약에 대하여 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 종전에 리스로 식별된 계약에 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.

(2) 회사의 리스활동과 회계정책

회사
는 사무실을 리스하고 있습니다. 리스계약은 일반적으로 1~2년의 고정기간으로 체결됩니다.

리스조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건을 포함합니다. 리스계약에 따라 부과되는 다른 제약은 없지만 리스자산을 차입금의 담보로 제공할 수는 없습니다.

2018년 회계연도까지는 운용리스로 분류하였습니다. 운용리스에 따른 리스료

는
리스기간에 걸쳐 정액으로 당기손익으로 인식하였습니다.
2019년 1월 1일부터 회사는 리스된 자산을 사용할 수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는
각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을
리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다.
사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다.

리스에서 생기는 자산과 부채는
최초에
현재가치기준으로 측정합니다. 리스부채는 다음 리스료의 순현재가치를 포함합니다.

­

받을 리스 인센티브를 차감한

고정리스료(실질적인 고정리스료 포함),

­

지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료

­

잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액

­

리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격

­

리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액

리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인
합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는
리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는 데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인
리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.
사용권자산은 다음 항목들로 구성된 원가로 측정합니다.

­

리스부채의 최초 측정금액

­

받은 리스 인센티브를 차감한
리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료

­

리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가

­

복구원가의 추정치

19. 보고기간 후 사건회사는 2019년 6월17일 이사회 결의에 의거, 코스닥 시장 상장을 위해 신주발행 및 구주매출을 승인하였으며, 신주발행 시 기명식 보통주 665,920주를 발행하기로 하였고, 구주 224,000주를 처분하기로 하였습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표의 재작성 등 유의사항

당사는 최근 사업연도 내에 해당사항 없습니다.

나
. 대
손충당금 설정 현황

(1) 매출채권 및 손실충당금의 내역

(단위 : 천원)

구 분계정과목
제 3(당)분기말
제 2(전)기말
제 1(전전)기말

매출채권
3,402,598
2,134,852
2,542,564

차감; 손실충당금
(91,397)
(33,658)
(33,880)

매출채권(순액)
3,311,201
2,101,194
2,508,684

(2) 매출채권 및 손실충당금의 내역

(단위 : 천원)

구 분
제 3(당)분기말
제 2(전)기말
제 1(전전)기말

연체되지도 않고 손상되지도 않은 채권
3,334,077
1,980,492
2,265,954

연체되었으나 손상되지 않은 채권

3개월 이하
-
86,842
-

3~6개월
-
33,313
173,497

6~12개월
34,261
547
69,233

손상된 채권

12개월 초과
34,260
33,658
33,880

계
3,402,598
2,134,852
2,542,564

(3) 매출채권 손실충당금의 변동 내역

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말
전전기말(*2)

기초금액- 기준서 제1039호 적용
33,658
33,880
22,500

최초적용일 손실충당금- 기준서 제1109호(*1)
33,658
33,880
22,500

대손상각비(환입)
57,739
(222)
11,380

기말금액
91,397
33,658
33,880

(*1) 제1109호의 도입으로 기초이익잉여금에 미치는 영향은 없음.(*2) 전기 금액은 모두 기준서 제1039호 적용 금액임.

매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다.
매출채권에대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.

다. 재
고
자

산 현황 등 (주식회사 슈프리마아이디와 그 종속회사)

1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

계정과목
제 3(당)분기(2019.03.31)
제 2(전)기(2018.12.31)
제 1(전전)기(2017.12.31)

원재료
1,180,841
1,456,008
1,390,590

재공품
673,613
898,438
336,327

제 품
904,010
1,927,878
1,337,265

상 품
86,057
136,485
287,165

미착품
-
49,705
-

합 계
2,844,520
4,468,514
3,351,347

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]
11.38%
18.77%
22.34%

재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷재고자산]
4.77
2.13
2.46

2) 재고자산의 실사내용
2017년 기말 재고자산의 경우 외부감사인 안진계법인의 입회하에 재고조사를 실시하였으며, 2018년 기말 재고자산의 경우 지정감사인 삼일회계법인의 입회하에 재고조사를 실시하였습니다. 2019년 1분기말 재고자산의 경우 자체조사를 실시하였습니다.

2019년재고자산실사(자체실사)
실사(입회)시기
2019.04.01 ~ 2019.04.05.
5일

실사(입회)장소
상대원동 창고외 타처보관 창고

실사(입회)대상
제품, 원재료 등 회사 보유 재고자산

2018년재고자산실사(외부감사인입회)
실사(입회)시기
2019.01.04
1일

실사(입회)장소
타처보관재고창고

실사(입회)대상
제품, 상품, 재공품, 원재료

2017년재고자사실사(외부감사인입회)
실사(입회)시기
2017.04.03, 2017.12.29
1일

실사(입회)장소
상대원동 창고외 타처보관 창고

실사(입회)대상
제품, 원재료 등 회사 보유 재고자산

3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 천원)

구분
취득원가
보유금액
평가손실충당금
기말잔액
비고

원재료
1,374,819
1,374,819
(193,979)
1,180,841
-

재공품
760,532
760,532
(86,919)
673,613
-

제품
904,010
904,010
-
904,010
-

상품
87,454
87,454
(1,396)
86,057
-

합계
3,126,814
3,126,814
(282,294)
2,844,520
-

4) 재고자산의 담보내역
당사 및 종속회사가 담보로 제공하고 있는 재고자산은 없습니다.
비용으로 인식되어 '매출원가'에 포함된 재고자산의 원가는 당분기 중 3,186백만원(전분기: 2,512백만원)이며, 연결회사는 재고자산평가손실 7백만원을 인식하였습니다.

라. 수주계약 현황

당사는 고객사의 단기발주 형식으로 이루어지고 있어 수주현황은 기재하지 않습니다.

당사는 S&OP(Sales&Operations Planning) 및 과거 판매수량추이를 참고하여 적정수량의 제품재고를 보유하여 소량 주문은 주문 수주시 단납기로 대응가능합니다. 대량 주문은 고객의 Forecast를 기반으로 6주 이상의 장납기부품을 사전에 확보하여 수주 즉시 제품생산 및 공급이 이루어지도록 관리하고 있습니다.

마
.
공정가치 평가방법 및 내역

공정가치 평가방법 및 내역은 Ⅲ.재무에 관한 사항의

4.1. 금융상품 종류별 공정가치
를 참고하시기 바랍니다.

바. 채
무
증
권
발행실적

당사는 증권신고서 제출일 현재 채무증권의 발행실적이 없어 기재를 생략합니다.

사
.

기
업
어음
증권 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 기업어음증권의 발행실적이 없어 기재를 생략합니다.

아.

전
자
단기사채 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 전자단기사채의 발행실적이 없어 기재를 생략합니다.

자.

회
사
채 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 회사채의 발행실적이 없어 기재를 생략합니다.

차.

신
종
자본증권 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 신종자본증권의 발행실적이 없어 기재를 생략합니다.

카.

조
건
부자본증권 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 조건부자본증권의 발행실적이 없어 기재를 생략합니다.

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1
.

회계감사인의 감사의견 등

가. 감사인에 관한 사항

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

2019년(제 3기 1분기)
삼일회계법인
검토
-

2018년(제2기)
삼일회계법인
적정의견
-

2017년(제1기)
안진회계법인
적정의견
-

나. 감사용역계약 체결현황

(단위 : 천원)

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

2019년(제 3기)
삼일회계법인
별도 및 연결재무제표에 대한 감사
80,000
-

2019년(제 3기 1분기)
삼일회계법인
별도 및 연결재무제표에 대한 검토
30,000
240

2018년(제2기)
삼일회계법인
별도 및 연결재무제표에 대한 감사
63,000
711

2017년(제1기)
안진회계법인
별도 및 연결재무제표에 대한 감사
20.100
244

다. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

(단위 : 천원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
보수
비고

2019년(제 3기)
삼일회계법인
재무확인서
2019.06.12 ~ 2019.06.24
10,000
삼일회계법인

2. 회계감사인의 변경

당사는 2018년 10월 30일 "주식회사 외부감사에 관한 법률" 제4조의3 제1항에 의거금융감독원으로부터 삼일회계법인을 지정감사인으로 지정 받아 감사계약을 체결하였습니다. 이에 따라 2019년 1분기 검토는 삼일회계법인으로부터 받았습니다.

3. 내부회
계관리제도

당사는 내부회계관리제도를 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 및 '내부관리제도 모범규준'의 규정대로 성실히 운영하기 위하여 2017년 4월 1일 내부회계관리규정을 제정하였으며, 현재 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에서 규정에 맞게 내부회계관리제도를 구축할 예정입니다. 당사는 2019년 하반기에 내부회계관리제도에 대한 평가를 진행할 예정이며 감사인에게 운영실태에 대하여 검토를 받을 예정입니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성 현황

당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다.
이
사회 의장은 이재원 기타비상무이사로 경영투명성 제고를 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다.

2) 사외이사 현황

당사는 최근사업연도 기준 자산 1,000
억 미만의 벤처기업에 해당하므로 상법 제542조의8에 의거 사외이사를 선임하지 않았습니다.
다만,
당사의 경영투명성 제고 및
회사 경영에 전문가적 식견으로 도움을 줄 수 있는 적격한 이력을 갖춘
사외이사 2인을
2019년 3분기 이내로 선임하여 이사회 구성을 개편할 예정입니다.

3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분

세부내용

권 한

제 3 조 (권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 성

제 4 조 (구성) 이사회는 등기이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다. 대표이사 또는 이사회 의장은 이사회의 결의에 따라 등기이사가 아닌 임원을 이사회에 참관인 자격으로 출석시킬 수 있다.

결의방법

제 9 조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 의사정족수 산정의 기초가 되는 이사의 수에는 포함되지만 결의성립에 필요한 출석한 이사의 수에는 산입하지 아니한다.

부의안건

제 10 조 (부의사항) 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

(1) 주주총회의 소집

(2) 재무제표 및 영업보고서의 승인

(3) 정관의 변경

(4) 자본의 감소

(5) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 회사의 계속

(6) 이사, 감사의 선임 및 해임

(7) 주식의 액면 미달 발행

(8) 이사의 회사에 대한 책임의 감면

(9) 현금ㆍ주식ㆍ현물배당 결정

(10) 주식매수선택권의 부여

(11) 이사ㆍ감사의 보수

(12) 기타 법령 또는 정관에 의하여 주주총회에 부의할 의안

(13) 주식의 소각

(14) 주식배당 결정

(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

(16) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

2. 경영에 관한 사항

(1) 중요한 사규의 제정 및 개폐

(2) 이사회 의장의 선임

(3) 대표이사의 선임 및 해임

(4) 각종 심의위원회의 설치, 운영 및 폐지, 위원의 임면

(5) 지배인의 선임 및 해임

(6) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치ㆍ이전 및 폐지

(7) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

(8) 간이주식교환, 소규모주식교환

(9) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

(10) 공동대표의 결정

(11) 급여체계, 상여 및 후생제도

3. 재무에 관한 사항

(1) 대규모 차입 및 보증 등

(2) 신주의 발행 및 사채의 모집

(3) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

(4) 자기주식의 취득 및 처분, 소각

(5) 전환사채의 발행

(6) 신주인수권부사채의 발행

(7) 주요한 재산의 취득 및 처분

(8) 투자에 관한 사항

(9) 중요한 계약의 체결

4. 기타

(1) 이사와 회사간 거래의 승인

(2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인

(3) 이사의 타회사의 임원 겸임

(4) 주식매수선택권 부여의 취소

나. 이사회의 주요 활동내역1) 이사회의 주요 활동내역

당사의 최근 2사업연도 및 증권신고서 제출일 직전월까지의 기간 중의 이사회 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차
일시
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사 : 없음

박보건
이재원
이상훈
참석
찬반

1회차
2017.04.01
제1호의안 분할보고 및 창립주주총회 대체의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-

2회차
2017.04.03
제1호의안 (주)슈프리마아이디 규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-

제2호의안 임원보수규정 승인의 건
찬성
찬성
-

3회차
2017.04.27
제1호의안 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 부의안건 주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-

4회차
2017.05.10
제1호의안 (주)슈프리마아이디 대차의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-

1회차
2018.01.04
제1호의안 (주)슈프리마아이디 대차의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-

2회차
2018.02.07
제1호의안 제1기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-

제2호의안 제1기 정기주주총회 개최 부의안건 승인의 건 부의안건 제1호 의안 제1기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 감사보수한도 승인의 건
찬성
찬성
-

제3호의안 행동규범 승인의 건
찬성
찬성
-

3회차
2018.04.12
제1호의안 유상증자 결의의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-

4회차
2018.05.18
제1호의안 중국 JV 자본금 투자 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-

5회차
2018.08.08
제1호의안 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 부의안건 제1호 의안 정관 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건 제4호 의안 임원퇴직금지급규정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-

6회차
2018.08.23
제1호의안 특수관계자와의 거래 규정 제정의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-

제2호의안 특수관계자와의 거래 승인의 건
찬성
불참
찬성

7회차
2018.09.28
제1호의안 주식매수선택권부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

8회차
2018.10.24
제1호의안 유상증자 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

제2호의안 임시주주총회 소집의 건 부의안건 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

9회차
2018.11.20
제1호의안 지점 설립의 건
가결
찬성
찬성
불참
-
-

제2호의안 2018년도 사내규정 일부 개정안 확정의 건
찬성
찬성
불참

10회차
2018.12.19
제1호의안 특수관계자와의 거래 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-

1회차
2019.02.12
제1호의안 제2기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

제2호의안 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 보고사항 감사보고, 영업보고 부의안건 제1호의안 재무제표 승인의 건 제2호의안 정관 변경의 건 제3호의안 이사보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호의안 주식매수선택권부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

2회차
2019.02.21
제1호의안 준비금의 자본전입에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

3회차
2019.03.04
제1호의안 코스닥 상장 추진의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

제2호의안 명의개서대리인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4회차
2019.06.17
제2호의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

제3호의안 취업규칙 일부 개정안(案) 확정의 건
찬성
찬성
찬성

5회차
2019.06.17
제1호의안 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

당사는 사외이사가 선임되어 있지 않아 해당사항이 없습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 증권신고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회 위원(감사)의 인적사항

성 명

주요 경력

결격요건 여부

비 고

남승현

95.03~98.02 서울대학교 전기공학부 박사

97.09~99.09 고등기술연구소 선임연구원

99.10~16.01 삼성전자 네트워크사업부

16.03~현재 기술자문 등 개인용역 수행

해당사항 없음

18.08.23 취임

다. 감사의 독립성

당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제 47 조 (감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

당사의 최근 2사업연도 및 증권신고서 제출일 직전월까지 기간 중의 활동내역은 다음과 같습니다.

회차
일시
의 안 내 용
가결여부
감사

참석
찬반

1회차

2017.04.01

제1호의안 분할보고 및 창립주주총회 대체의 건

가결

○

찬성

2회차

2017.04.03

제1호의안 (주)슈프리마아이디 규정 제정의 건

제2호의안 임원보수규정 승인의 건

가결

○

찬성

1회차

2018.01.04

제1호의안 (주)슈프리마아이디 대차의 건

가결

○

찬성

2회차

2018.02.07

제1호의안 제1기 재무제표 승인의 건

제2호의안 제1기 정기주주총회 개최

부의안건 승인의 건

제3호의안 행동규범 승인의 건

가결

○

찬성

3회차

2018.04.12

제1호의안 유상증자 결의의 건

가결

○

찬성

4회차

2018.05.18

제1호의안 중국 JV 자본금 투자 승인의 건

가결

○

찬성

5회차

2018.08.08

제1호의안 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건

가결

○

찬성

6회차

2018.08.23

제1호의안 특수관계자와의 거래 규정 제정의 건

제2호의안 특수관계자와의 거래 승인의 건

가결

○

찬성

7회차

2018.09.28

제1호의안 주식매수선택권부여 취소의 건

가결

○

찬성

8회차

2018.10.24

제1호의안 유상증자 결의의 건

제2호의안 임시주주총회 소집의 건

가결

○

찬성

9회차

2018.11.20

제1호의안 지점 설립의 건

제2호의안 2018년도 사내규정 일부 개정안 확정의 건

가결

○

찬성

10회차

2018.12.19

제1호의안 특수관계자와의 거래 승인의 건

가결

○

찬성

1회차

2019.02.12

제1호의안 제2기 재무제표 승인의 건

제2호의안 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건

제3호의안 주식매수선택권부여 취소의 건

가결

○

찬성

2회차

2019.20.21

제1호의안 준비금의 자본전입에 관한 건

가결

○

찬성

3회차

2019.03.04

제1호의안 코스닥 상장 추진의 건

제2호의안 명의개서대리인 선임의 건

가결

○

찬성

4회차
2019.06.17
제2호의안 주식매수선택권 부여 취소의 건제3호의안 취업규칙 일부 개정안(案) 확정의 건

가결

○

찬성

5회차

2019.06.17

제1호의안 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건

가결

○

찬성

주1) 권재홍 감사는 2017.04.01 취임 ~ 2018.08.23 사임 남승현 감사는 2018.08.23 취임 ~ 현재

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가
. 집중
투표제의 배제여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립이래 증권신고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일: 증권신고서제출일 현재)

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초(2019.01.01)
기 말(증권신고서 제출일 현재)

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜슈프리마에이치큐

최대주주본인

보통주

1,000,000

85.96%

2,000,000

85.96%

박보건

임원

보통주

17,600

1.51%

35,200

1.51%

이상훈

임원

보통주

17,600

1.51%

35,200

1.51%

전동훈

관계회사

임원

보통주

6,000

0.52%

12,000

0.52%

현병대

관계회사

임원

보통주

2,000

0.17%

4,000

0.17%

박인환

관계회사

임원

보통주

1,000

0.09%

2,000

0.09%

계
보통주
1,044,200
89.76%

2,088,400

89.76%

우선주
-
-
-
-

주1)

2019년 2월 21일 이사회 결의를 통해 발행주식수 1,163,300주에서 2,326,600주로 무상증자를 실시하였습니다.

2. 최대주주의 주요 경력
(1) 최대주주의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

슈프리마에이치큐
5,694
이재원
31.58
-
-
이재원
31.58

-
-
-
-
-
-

주1) 상기 출자자수는 2018년 12월 31일 기준 주주수를 기재하였습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위: 백만원)

구 분

내 용

법인 또는 단체의 명칭

슈프리마에이치큐

자산총계

146,821

부채총계

8,856

자본총계

137,965

매출액

9,403

영업이익

1,968

당기순이익

3,029

주1) 2019년
1분기 연결재무제표 기준입니다.
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 사업의 현황

당사의 최대주주인 슈프리마에이치큐는 지주회사로서 지주사업과 바이오인식기술을 이용한 보안 시스템 ODM사업을 영위하는 회사로 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 슈프리마에이치큐의 최대주주는 이재원(3,306,595주/31.58%)입니다.

구 분
사업부문
구체적용도
주요상표 등

슈프리마에이치큐
지주사
- 경영자문, 투자, 브랜드수수료 등
-

바이오인식 ODM사업
- 보안시스템 ODM
CDR 시리즈

3. 최대주주 변동내역

당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주 변동은 해당사항이 없습니다.

4. 주식의 분포

가. 5%이상 주식 소유현황 및 우리사주조합 주식소유현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
(주)슈프리마에이치큐
2,000,000
85.96%
최대주주

우리사주조합
-
-
-

나
. 소액주주
현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주)

구분
주주
보유주식
비고

주주수
비율
주식수
비율

소액주주
14
60.86%
97,600
4.19%

5
. 주
식사무

구분
내용

정관상신주인수권의 내용

제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 신주와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련투자자 (중소기업 창업투자회사, 신기술 사업투자조합 등)에 신주를 배정하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업 목적의 확대 또는 긴급한 자금 조달을 위해 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입을 위하여 제휴하는 회사에게 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기
매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류
1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 (총 8종)

명의개서대리인
국민은행 증권대행부

주주의 특전
없음
공고게재신문
매일경제신문

공고인터넷홈페이지 : 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.suprema-id.com)

6. 주
가 및 주식거래실적당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의 관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

박보건

남
1976년 02월
대표이사
등기임원
상근
경영총괄

- 서울대학교 전자컴퓨터공학과 박사 졸업 ('05)

- 삼성전자 책임연구원 ('05~'10)

- (주)슈프리마 수석연구원 ('10~'16)

- (주)슈프리마에이치큐 상무 ('16~'17)

- (주)슈프리마아이디대표이사 ('17∼현재)

35,200
-
계열사 임원
2년 2개월
2020년 03월 31일

이상훈

남
1975년 07월
상무
등기임원
상근
영업총괄

- 전주대학교 무역학과 학사 졸업 ('01)

- (주)나리지온 해외영업팀 ('00~'05)

- (주)슈프리마 해외영업팀 ('05~'17)

- (주)슈프리마아이디 상무 ('17~현재)

35,200
-
계열사 임원
2년 2개월
2021년 08월 22일

이재원

남
1968년 09월
기타비상무이사
등기임원
비상근
경영자문

- 서울대학교 전기공학부 박사 졸업 ('97)

- 미국 스텐포드대학교 방문연구원('97)

- 삼성전자 종합기술원 책임연구원 ('97~'01)

- (주)슈프리마에이치큐 대표이사 ('00~현재)

-
-
최대주주의 최대주주
2년 2개월

2021년 08월 22일

남승현

남
1969년 02월
감사
등기임원
비상근
감사

- 서울대학교 전기공학부 박사 졸업 ('98)

- 고등기술연구소 선임연구원 ('97~'99)

- 삼성전자 네트워크사업부 ('99~'15)

- 기술자문 등 개인용역 수행 ('16~현재)

-
-
계열사 임원
9개월
2021년 08월 22일

이승열

남
1971년 10월
상무
미등기임원
상근
경영관리 총괄

- 중앙대학교 행정학과 학사 졸업 ('94)

- 제일합섬(주) 경영지원 과장 ('96~'02)

- (주)홈캐스트 경영기획 차장 ('02~'08)

- (주)슈프리마 CFO ('08~'15)

- (주)레드로버 CFO ('15~'17)

- (주)라이프사이언스테크놀로지 CFO ('18~'19)

- (주)슈프리마아이디 CFO ('19 현재)

-
-
계열사 임원
5개월
-

나. 타회사 임원 겸임 현황

성 명
당사 내 현황
겸직 현황

직 책
선임일
근무지
담당업무 및 직책
근무연수
당사와의관계

박보건

대표이사(상근 / 등기)
2017.04.01

Qingdao O-Mec Biometrics Co., LTD.

비상근 동사 /동사회 동사

0년11월

합자회사

(관계법인)

이상훈

사내이사(상근/ 등기)
2018.08.23

㈜슈프리마비브이

영업총괄 /사내이사

0년10월

종속법인

북경슈프리마바이오정보기술유한공사

경영총괄 /법정 대표인

2년1월

종속법인

이승열

사내이사(상근 / 미등기)

2019.01.07

북경슈프리마바이오정보기술유한공사

비상근 감사 /감사

4년1월

종속법인

이재원

기타비상무이사(비상근/ 등기)

2018.08.23

㈜슈프리마에이치큐

경영총괄 /대표이사

19년 0월

지배회사

㈜슈프리마

연구개발 /사내이사

3년4월

기타특수관계자

㈜슈프리마비브이

이사회 기타비상무이사 /기타비상무이사

11년4월

종속법인

㈜더그루

경영총괄 대표이사

3년2월

-

다. 직원 현황

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재
)
(단위 : 백만원)

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
비고

기간의정함이 없는근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

전사
남
24
-
-
-
24
1년 7월
423
18
-

전사
여
6
-
-
-
6
12개월
72
12
-

합 계
30
-
-
-
30

495
16
-

주) 상기 직원 수/평균근속연수는 2019년 3월 말 현재 기준이며, 연간급여총액/1인평균급여액은 2019년 1월 ~ 3월까지의 지급액 기준 입니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사
2
2,000
주1)

감사
1
100
-

주1) 당사의 이사보수한도 승인금액은 2019년 3월 21일 정기주주총회에서 20억원으로 승인하였습니다.
주2) 당사의 감사보수한도 승인금액은 2019년 3월 21일 정기주주총회에서 1억원으로 승인하였습니다.

2) 보수지급금액

(기준일 : 2019년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

등기이사
2
100
50
-

사외이사
-
-
-
-

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
1
3
3
-

계
3
103
34
-

주1) 등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하여 지급하고 있습니다.

3) 이사, 감사의 개인별 보수현황

당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다
.

(가) 개인별 보수지급금액

(기준일 : 2019년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

박보건
대표이사
58
해당사항 없음

이상훈
사내이사
41
해당사항 없음

남승현
감사
3
해당사항 없음

(나) 산
정기준 및 방법

(기준일 : 2019년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

박보건
근로소득
급여
36
급여는 주주총회에서 승인된 보수한도 내에서 해당 이사의 직위, 직무 등을 종합적으로 고려하여 이사회의 결의를 통하여 결정됨 기본급 연간 132백만원, 대표이사 업무활동과 관련하여 지급되는 경영진 업무활동수당을 연간 19백만원으로 정하였으며, 임원보수 규정에 따라 연간 급여 총액을 1/12로 분할하여 매월 12백만원씩 지급함

상여
22
상여금은 2018년도 경영진 단기성과 평가기준에 따라 연봉의 200% 내에서 개인 별로 차등하여 지급함 2018년 매출액은 전년 대비 81%, 매출총이익은 전년 대비 126%, 영업이익은 전년 대비 297% 증가하는 등 안정적인 회사성장을 이끈 점이 단기성과 평가기준에 반영되었음

주식매수선택권행사
-
해당사항없음

기타근로소득
-
해당사항없음

퇴직소득
-
해당사항없음

기타소득
-
해당사항없음

이상훈
근로소득
급여
24
급여는 주주총회에서 승인된 보수한도 내에서 해당 이사의 직위, 직무 등을 종합적으로 고려하여 이사회의 결의를 통하여 결정됨 기본급 연간 91백만원, 사내이사 업무활동과 관련하여 지급되는 경영진 업무활동수당을 연간 9백만원으로 정하였으며, 임원보수 규정에 따라 연간 급여 총액을 1/12로 분할하여 매월 8백만원씩 지급함

상여
17
상여금은 2018년도 경영진 단기성과 평가기준에 따라 연봉의 200% 내에서 개인 별로 차등하여 지급함 2018년 매출액은 전년 대비 81%, 매출총이익은 전년 대비 126%, 영업이익은 전년 대비 297% 증가하는 등 안정적인 회사성장을 이끈 점이 단기성과 평가기준에 반영되었음

주식매수선택권행사
-
해당사항없음

기타근로소득
-
해당사항없음

퇴직소득
-
해당사항없음

기타소득
-
해당사항없음

나. 임원에 대한 주식매수선택권 부여내역

1) 임원 대상 주식매수선택권의 개요

(단위 : 천원)

구분

인원수

주식매수선택권의

공정가치 총액

비고

등기이사

3
84,447
-

사외이사

-
-
-

감사위원회 위원

-
-

-

감사
1
-
-

계

4
-

-

2) 개인별 주식매수선택권 부여현황

구분

부여 대상

부여

주식종류

부여

주식수

행사

가격

행사기간

부여일

임원

박보건

보통주

12,000주

4,725원

2020.05.12~2023.05.11

2017.05.12

임원

이상훈

보통주

7,000주

4,725원

2020.05.12~2023.05.11

2017.05.12

계

-

-

19,000주

-

-

-

주) 행사가격은 무상증자 반영한 가격입니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

1) 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

당사는 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 증권신고서 제출일 현재 2개의 종속회사가 있습니다.

2) 계통도

종속회사및관계회사

회사명
관계
상장여부
주요업종
지분율
소재지

주식회사 슈프리마비브이
종속회사
비상장
전자부품제조, 도매업
62.88%
한국

북경슈프리마바이오정보기술유한공사(Beiging Suprema Biometrics Technology Co., LTD.)
종속회사
비상장

전자부품제조, 도매업

100.00%
중국

청도오미극생물신식과기유한공사(Qingdao O-Mec Biometrics Co., LTD.)

관계회사
비상장

전자부품제조, 도매업

34.00%
중국

3) 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사

당사의 최대주주는 (주)슈프리마에이치이며 증권신고서 제출일 현재 85.96%(2,000,000주) 지분을 보유하고 있습니다.

4) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재
)

겸직임원
겸직회사

성명
직위
회사명
직위
상근여부
선임시기

박보건

대표이사(상근 / 등기)

청도오미극생물신식과기유한공사(Qingdao O-Mec Biometrics Co., LTD.)

비상근 동사 /동사회 동사

비상근

2018.6

이상훈

사내이사(상근/ 등기)

㈜슈프리마비브이

영업총괄 /사내이사

비상근

2018.7

북경슈프리마바이오정보기술유한공사(Beiging Suprema Biometrics Technology Co., LTD.)

경영총괄 /법정 대표인

비상근

2017.4

이승열

사내이사(상근 / 미등기)

북경슈프리마바이오정보기술유한공사(Beiging Suprema Biometrics Technology Co., LTD.)

비상근 감사 /감사

비상근

2015.4

이재원

기타비상무이사(비상근/ 등기)

㈜슈프리마에이치큐

경영총괄 /대표이사

상근

2000.5

㈜슈프리마

연구개발 /사내이사

상근

2016.2

㈜슈프리마비브이

이사회 기타비상무이사 /기타비상무이사

비상근

2008.2

㈜더그루

경영총괄 대표이사

상근

2016.4

2. 타법인 출자현황

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재
)
(단위 : 천원, 주, %)

법인명
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도 재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

슈프리마비브이
2017.04.01
사업 회사
2,929,996
115,032
62.88%
2,929,996

-

-

-

115,032
62.88%
2,929,996
4,359,607
(5,800)

북경슈프리마바이오매트릭스유한회사
2017.04.01
중국시장 진출
618,450
-
100.00%
530,708

-

-

-

-

100.00%
530,708
562,652
(30,801)

Qingdao O-Mec Biometrics Co., Ltd.
2018.10.17
중국시장 진출
831,353

-

34.00%
831,353

-

-

-

-

34.00%
831,353
4,327,475
380

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재
)
(단위 : 백만원)

성명(법인명)
관계
거래내용
제출일현재잔액
2018년
2017년

금액
기타채권잔액
금액
기타채권잔액
금액
기타채권잔액

(주)슈프리마에이치큐
지배회사
매출 등
-
-
5
-
47
-

매입 등
23
-
353
-
472
-

주1) 슈프리마에이치큐와 당사의 '매출 등' 거래는 슈프리마에이치큐의 주 거래처인 에스원 납품을 위한 제품 판매로 해당 거래는 2018년 감소하여 증권신고서 제출일 현재 중단되었습니다. '매입 등' 거래는 상표권 사용 로열티 지급 등 건입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재
)
(단위 : 백만원)

성명(법인명)
관계
거래내용
제출일현재잔액
2018년
2017년

금액
기타채권잔액
금액
기타채권잔액
금액
기타채권잔액

(주)슈프리마
기타 특수관계회사
매출 등
355
-
463

-

357

-

매입 등
86

-

760

-

973

-

(주)슈프리마비브이
종속회사
매출 등
207

-

375

-

463

-

매입 등
-
-
27

-

15

-

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안건
결의내용

제2기정기주주총회(2019.03.21)
제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
원안 승인원안 승인원안 승인 - 20억원원안 승인 - 1억원

임시주주총회(2018.11.08)
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
원안 승인

임시주주총회(2018.08.23)
제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
원안 승인 원안 승인 - 기타비상무이사 이재원, 사내이사 이상훈원안 승인 - 감사 남승현원안 승인

제1기정기주주총회(2018.03.16)
제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
원안 승인원안 승인원안 승인 - 20억원원안 승인 - 1억원원안 승인

결정서(2018.01.08)
제1호 의안 : 본점 이전 결정의 건
원안 승인(주주총회 대체 - 결정서로 처리)

임시주주총회(2017.05.12)
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
원안 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 증권신고서 제출 현재 해당사항이 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등

(1) 충당부채 변동내역- 당분기
말

(단위 : 천원)

구분
기초
증가
감소
기말

반품충당부채
-

-

-

-

- 전기
말

(단위 : 천원)

구분
기초
증가
감소
기말

반품충당부채

-

-

-

-

(2) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 체결하고 있는 금융약정사항은 없습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항
가. 제재현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업 기준검토표

중소기업 기준검토표 1_1.jpg
중소기업 기준검토표 1

중소기업 기준검토표 2_1.jpg
중소기업 기준검토표 2

라. 직접금융 자금의 사용

1) 공모자금의 사용 내역

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2) 사모자금의 사용 내역

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
마. 외국지주회사의 자회사 현황
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
바. 법적위험 변동사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의부

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 합병등의 사후정보

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 녹색경영

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타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

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파. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황

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하. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

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【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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