대모 — 증권발행실적보고서 (20190718)
제출인: 대모

증권발행실적보고서
2.2
대모엔지니어링(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 7월 18일

회 사 명 :

대모엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :

이원해

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 군자천로 15

(전 화) 031-488-6000

(홈페이지) http://www.daemo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장 (성 명) 최현자

(전 화) 031-488-6000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,180,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019년 07월 15일
2019년 07월 16일
2019년 07월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,150,000
11,180,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,150,000
11,180,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,612,500
75.0
1,151
1,612,500
8,385,000,000
0.3
1,151
1,612,500
8,385,000,000
75.0

일반투자자
430,000
20.0
14,226
545,501,010
2,836,605,252,000
99.7
14,203
430,000
2,236,000,000
20.0

우리사주조합
107,500
5.0
1
107,500
559,000,000
0.0
1
107,500
559,000,000
5.0

계
2,150,000
100.0
15,378
2,150,000
2,845,549,252,000
100.0
15,355
2,150,000
11,180,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
43,973
2.7

1개월
67,609
4.2

3개월
73,716
4.6

미확약
1,427,202
88.5

합계
1,612,500
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
주 주 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이원해
보통주
2,435,380
37.1%
2,435,380
29.2%
-

이병기
보통주
1,603,800
24.5%
1,603,800
19.3%
-

주진무
보통주
831,600
12.7%
381,600
4.6%
-

소계
보통주
4,870,780
74.3%
4,420,780
53.1%
-

5% 이상 주주
유한학원
보통주
655,800
10.0%
655,800
7.9%
-

산업은행
보통주
461,520
7.0%
461,520
5.5%
-

조정순
보통주
413,420
6.3%
413,420
5.0%

소계
보통주
1,530,740
23.3%
1,530,740
18.4%
-

합계
보통주
6,401,520
97.6%
5,951,520
71.5%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 07월 22일 (예정)

2. 증권교부일

2019년 7월 23일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 7월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

신한금융투자증㈜ 홈페이지
(www.shinhaninvest.com)

2019년 7월 12일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2019년 7월 12일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 7월 12일 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 7월 12일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대모엔지니어링 홈페이지
www.daemo.co.kr
2019년 7월 4일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
주)
2019년 7월 17일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 7월 17일 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 6월 14일 (증권신고서)

2019년 7월 01일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 7월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 대모엔지니어링㈜ : 경기도 시흥시 군자천로 15

(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일: 2019년 6월 14일 (예비투자설명서)

2019년 7월 08일 (투자설명서)

2019년 7월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,840,000,000
5,200
1,700,000
8,840,000,000
-

계
8,840,000,000
5,200
1,700,000
8,840,000,000
-

매출
보통주
2,340,000,000
5,200
450,000
2,340,000,000
-

계
2,340,000,000
5,200
450,000
2,340,000,000
-

총 계
11,180,000,000
5,200
2,150,000
11,180,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

2,850,120,000
6,000,000,000
2,329,880,000
11,180,000,000

주1) 시설자금은 인도 현지법인 투자금액을 기재했습니다.
주2) 운영자금은 차입금 상환금액을 기재했습니다.
주3) 상장주선인 인수금액, 구주 매출금액, 발행제비용은 기타에 기재했습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.