LF — 증권발행실적보고서 (20190718)
제출인: LF

증권발행실적보고서
2.2
(주)LF

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 18일

회 사 명 :

주식회사 LF

대 표 이 사 :

오 규 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 870(신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지) http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 연 우

(전 화) 02-6920-2055

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
8
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 07월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 18일
2019년 07월 18일
2019년 07월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

이베스트투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
(주)LF → 서울특별시 강남구 언주로 870
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 이베스트투자증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
8
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

<자금조달금액>

[회 차 : 8]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
216,460,000

순수입금[(1)-(2)]
49,783,540,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

<발행제비용의 내역>

[회 차 : 8]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
125,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
49,040,000

한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)

표준코드등록수수료
20,000
표준코드 1건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
216,460,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>

<자금의 사용목
적
>

금번 당사가 발행하는 제8회 무보증사채 발행자금 500억원은
운영자금
으
로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 자금의 세부사용 내역을 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 원)

구 분
시설자금
차환자금
운영자금
기 타
계

제8회
-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

- 자
금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제8회 무보증사채 발행자금 500억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

- 운영자금 세부내역 : 물품대금 지급 등 총 500억원

[세부 내역]
(단위 : 억원)

내 역
결제일
거래선명
금액
비 고

국내 및 해외 물품대금 지급 등
(B2B결제, L/C결제 등)
'19.07.20 ~
'19.08.19
(주)유니트플러스 외
350개 업체
344

'19.08.20 ~
'19.09.19
대광어패럴(주) 외
136개 업체
87
-

'19.09.20 ~
'19.10.31
태평양물산(주) 
천안공장 외
69
-

계
500
-

주) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.