POSCO홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20190717)
제출인: POSCO홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
(주)포스코

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 17일

회 사 명 :

주식회사 포스코

대 표 이 사 :

사장 장인화

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

(전 화) 054-220-0114

(홈페이지) http://www.posco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 임 승 규

(전 화) 02-3457-0114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
309-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2022년 07월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
309-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2024년 07월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
309-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2026년 07월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
309-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 17일
2019년 07월 17일
2019년 07월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

NH투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

미래에셋대우(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

한국투자증권(주)
750,000
7,500,000,000
3.75
-

신한금융투자(주)
750,000
7,500,000,000
3.75
-

유안타증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
7.50
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
750,000
3.75
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
750,000
3.75
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
1,500,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
20,000,000
200,000,000,000
100.00
6
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
6
20,000,000
200,000,000,000
100.00
6
20,000,000
200,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
309-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 17일
2019년 07월 17일
2019년 07월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.23
-

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.23
-

KB증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.23
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.23
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

유안타증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
13,000,000
130,000,000,000
100.00
6
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100.00
6
13,000,000
130,000,000,000
100.00
6
13,000,000
130,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
309-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 17일
2019년 07월 17일
2019년 07월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
20.59
-

NH투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
20.59
-

KB증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
20.59
-

미래에셋대우(주)
3,500,000
35,000,000,000
20.59
-

한국투자증권(주)
750,000
7,500,000,000
4.41
-

신한금융투자(주)
750,000
7,500,000,000
4.41
-

대신증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
8.82
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
3,500,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,500,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
3,500,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
3,500,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
750,000
4.41
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
750,000
4.41
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,500,000
8.82
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
17,000,000
170,000,000,000
100.00
11
17,000,000
170,000,000,000
100.00

계
17,000,000
100.00
11
17,000,000
170,000,000,000
100.00
11
17,000,000
170,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 05일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2019년 07월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2019년 07월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2019년 07월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 17일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
(주)포스코 - 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로2가 185

대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
309-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
309-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

130,000,000,000
-
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
309-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

70,000,000,000
100,000,000,000
-
-
170,000,000,000