다산네트웍스 — 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20190716)
제출인: 다산네트웍스

신주인수권부사채 발행결정
1.9
(주)다산네트웍스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 7 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 다산네트웍스

대 표 이 사 :
남 민 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 다산타워

(전 화) 070-7010-1000

(홈페이지)http://www.dasannetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유 상 현

(전 화) 070-7010-1644

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
8
종류
국내 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 
신주인수권부사채

2. 사채의 권면총액 (원)
31,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
31,000,000,000

타법인증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2024년 07월 18일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2024년 07월 18일에 권면금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 

단 상환기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에
 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
9,810

행사가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용납입

신주인수권
행사에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 다산네트웍스 기명식 보통주식

주식수
3,160,040

주식총수 대비
비율(%)
9.17

권리행사기간
시작일
2020년 07월 18일

종료일
2024년 06월 18일

행사가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

* 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
 A: 기발행주식수
 B: 신발행주식수
 C: 1주당 발행가격
 D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다. 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

다. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 신주인수권부사채의 행사가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 행사가액으로 조정한다. 단, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

라. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 

마. 본 목에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2021년 07월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이해관계인의 매도청구권 (Call Option)

"이해관계인 및 이해관계인이 지정하는 자"(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 23개월이 되는 날까지 매 3개월 및 23개월이 되는 날(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 23개월이 되는 날, 총 5회)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리0.5%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

(가
) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(이해관계인 및 이해관계인이 지정하는자 중 결정 예정)
(나) 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등
(다) 취득규모 :
최대
9,300,000,000
원

(라) 취득목적 : 안정적인 경영권 확보, 지분율 제고
(마) 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등
(바) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 :

제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 신주인수권을 행사할 경우 최초 행사가액 기준 당사 보통주 948,012주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,354,303주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을
2.75
%에서 최대
3.78
%(
리픽싱 70%)까지 보유 가능합니다. 이 경우 행사로 인한 이익은 행사시점(발행으로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 9,550원일 경우(2019년 7월15일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초 행사가액으로 신주인수권행사시 292,983,120원 손실이며, 리픽싱 70%로 행사가액이 조정될 경우 3587,094,949원 이익수준일 것으로 추정

※ 옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 07월 18일

12. 납입일
2019년 07월 18일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 07월 16일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 행사 및 분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2021년 07월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 분당수내역지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2021-06-23

2021-07-03

2021-07-18

권면금액의 100.0000%

2차

2021-09-23

2021-10-03

2021-10-18

권면금액의 100.0000%

3차

2021-12-24

2022-01-03

2022-01-18

권면금액의 100.0000%

4차

2022-03-24

2022-04-03

2022-04-18

권면금액의 100.0000%

5차

2022-06-23

2022-07-03

2022-07-18

권면금액의 100.0000%

6차

2022-09-23

2022-10-03

2022-10-18

권면금액의 100.0000%

7차

2022-12-24

2023-01-03

2023-01-18

권면금액의 100.0000%

8차

2023-03-24

2023-04-03

2023-04-18

권면금액의 100.0000%

9차

2023-06-23

2023-07-03

2023-07-18

권면금액의 100.0000%

10차

2023-09-23

2023-10-03

2023-10-18

권면금액의 100.0000%

11차

2023-12-24

2024-01-03

2024-01-18

권면금액의 100.0000%

12차

2024-03-24

2024-04-03

2024-04-18

권면금액의 100.0000%

(4) 조기상환 청구절차: 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 등록필증 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

2) 매도청구권에 관한 사항(Call Option)

- 매도청구권 : "이해관계인 및 이해관계인이 지정하는 자"(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 23개월이 되는 날까지 매3개월 및 23개월이 되는 날(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 23개월이 되는 날, 총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하여, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리0.5%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

회차

매매대금 지급기일

매도청구권 매매가액

1

2020년 07월 18일

권면금액의 100.5000%

2

2020년 10월 18일

권면금액의 100.6256%

3

2021년 01월 18일

권면금액의 100.7512%

4

2021년 04월 18일

권면금액의 100.8768%

5

2021년 06월 18일

권면금액의 100.9606%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

- 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.

- 사채권자의 본 사채 의무보유 : 인수인은 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2021년 06월 04일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미행사 상태로 보유하여야 한다.

- 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제3조 제7항에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다.

3) 이해관계인(다산인베스트)의 보증

이해관계인(다산인베스트, 당사의 최대주주)은 본 계약 및 별지의 각 조항을 승인하고 발행회사와 연대하여 이 채무를 부담하며 다음 각 항을 이행하기로 한다.

(1) 보증의 한도는 본 사채의 원금, 이자, 지연배상금, 기타 부대채무 일체로 한다.

(2) 인수인은 채무관계자의 변동 등 채권 보전에 상당한 사유가 있을 경우에는 보증을 변경하거나 해제할 수 있기로 한다.

(3) 발행회사와 인수인의 거래에 있어 별도의 보증이 있는 경우에도 본 계약에는 영향을 미치지 아니한다.

4) 조달 자금의 사용목적

사용목적
금액
내용

운영자금
300억원
프랑스 사업 및 자회사(DZS)의 사업확대에 따른 
네트워크 장비 원재료 등 매입대금 및 운영자금(working capital)

5) 발행회사의 기한의 이익 상실

(1) 기한의 이익 즉시 상실: 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 즉시 본 사채 전부에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 자신이 알고 있는 사채권자에게 통지하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 사유 발생일을 지급기일로 한다.

가. 발행회사(발행회사의 청산인이나 이사를 포함)가 발행회사에 대한 파산, 회생절차 개시의 신청을 한 경우

나. 발행회사(발행회사의 청산인이나 이사를 포함) 이외의 제3자가 발행회사에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 발행회사가 이에 동의(발행회사 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 발행회사의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결 시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도가 전에 법에 의한 파산이나 회생관련 보전처분, 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적 휴업은 제외)

마. 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 발행회사에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

바. 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

사. 감독관청이 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(중요한 영업이란 발행회사의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 발행회사가 그 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말함)

아. 발행회사가 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

자. 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

차. 주식회사의 외부감사에 관한 법률”에 따른 감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 적정이 아닌 경우 (단 코스닥시장 상장규정 제28조 및 제38조의 “감사범위제한으로 인한 한정” 이외의 한정의견일 경우 재감사를 실시하여 결과에 따라 적정이 아닌 경우)

카. 발행회사 및 이해관계자(최대주주 및 그 특수관계인)가 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우

(2) 선언에 의한 기한의 이익 상실: 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 자신이 알고 있는 사채권자에게 통지하여야 하고, 각 사채권자는 발행회사에 대한 서면통지를 함으로써 발행회사가 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 사유 발생일을 지급기일로 한다

가. 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여 통지한 변제 유예기간 내에 변제하지 못한 경우

나. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

다. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 별도재무제표 기준 총자산의 40% 이상에 대한 압류 명령 결정이 있거나 임의 경매가 개시된 경우

라. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 별도재무제표 기준 총자산의 40% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고 90일 이내에 취소되지 않은 경우

마. 발행회사가 본 계약상의 의무 또는 준수사항을 불이행하거나 그 이행을 해태한 경우

바. 발행회사가 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영, 최근 사업연도말 기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우

사. 발행회사의 보통주가 코스닥 시장에서 관리종목 지정 또는 상장 폐지가 최종적으로 확정되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

미래에셋대우 주식회사

(라이노스 메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)

-

500,000,000

미래에셋대우 주식회사

(라이노스 코스닥벤처공모주 전문투자형 사모증권투자신탁 제2호의 신탁업자의 지위에서)

-

500,000,000

미래에셋대우 주식회사

(라이노스 메자닌플러스 전문투자형 사모증권투자신탁 제2호의 신탁업자의 지위에서)

-

500,000,000

미래에셋대우 주식회사

(포커스H3 슈퍼리치 플래티넘 코스닥벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호 외 27개 펀드4의 신탁업자의 지위에서)

-

4,000,000,000

한국투자증권 주식회사

("포커스TF4 슈퍼리치 아폴로 전문투자형 사모투자신탁 제1호” 외 4개의 신탁업자의 지위에서)

-

500,000,000

케이비증권 주식회사

(비앤아이 브리스틀콘 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자의 지위에서)

-

900,000,000

한국투자증권 주식회사

(비앤아이 브리스틀콘 전문투자형 사모투자신탁 제2호의 신탁업자의 지위에서)

-

400,000,000

한국투자증권 주식회사

(비앤아이 브리스틀콘 전문투자형 사모투자신탁 제3호의 신탁업자의 지위에서)

-

700,000,000

미래에셋대우 주식회사

(더플랫폼 메자닌IPO 전문투자형사모투자신탁 제1호의 신탁업자의 지위에서)

-

1,800,000,000

미래에셋대우 주식회사

(더플랫폼 메자닌멀티전략 전문투자형사모투자신탁 제2호의 신탁업자의 지위에서)

-

400,000,000

미래에셋대우 주식회사

(더플랫폼 메자닌멀티전략 전문투자형사모투자신탁 제3호 신탁업자의 지위에서)

-

300,000,000

한양증권 주식회사

-

1,000,000,000

미래에셋대우 주식회사

-

2,000,000,000

신한-라이노스 1호 신기술사업투자조합

-

2,000,000,000

라이노스-메리츠 신기술사업투자조합

-

2,000,000,000

키움-라이노스 신기술사업투자조합

-

1,000,000,000

키움-라이노스 스케일업 신기술사업투자조합

-

2,500,000,000

이베스트-라이노스 신기술조합 제10호

-

1,500,000,000

라이노스-한양 신기술사업투자조합

-

1,000,000,000

키움캐피탈-라이노스 신기술사업투자조합

-

1,500,000,000

이베스트-플레인바닐라 신기술조합 제13호

-

500,000,000

이베스트-플레인바닐라 신기술조합 제15호

-

500,000,000

키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사

-

5,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련
사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면총액
-

신주인수권증권
매각총액
-

신주인수권증권
매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-