현대로템 — 증권발행실적보고서 (20190716)
제출인: 현대로템

증권발행실적보고서
2.2
현대로템 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 16일

회 사 명 :

현대로템 주식회사 

대 표 이 사 :

이 건 용

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 의창구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재정팀장 (성 명

)
조 현 세

(전 화)
031-8090-8163

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
29-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2021년 07월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
29-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 07월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 16일
2019년 07월 16일
2019년 07월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 16일
2019년 07월 16일
2019년 07월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 16일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 07월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진정정

2019년 07월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 07월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 16일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대로템(주) - 경남 창원시 의창구 창원대로 488
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
29-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
30,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
29-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

[차환자금의 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

종목
발행일자
발행금액
발행방법
이자율
만기일

제26-2회
무보증사채
2016.10.07
300
공모
3.093
2019.10.07

[운영자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 회사채로 조달된 운영자금을
외담대(전자어음), USANCE 결제 및 지급어음 결제
에 사용할 예정이며, 구체적인 자금집행 시기 및 소요자금 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

구분

금액

외담대(전자어음) 결제

452

USANCE 결제

352

지급어음 결제
1,003

합 계
1,807

주1) USANCE의 경우 6/28일 KEB하나은행 고시환율을 적용하였습니다. 
[매매기준율 (USD)
1,156.80
원, (EUR) 1,315.11원 (CHF)
1,184.09
원 (JPY) 1,073.35원]
주2) 당사는 상기 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

가

.
외담대(전자어음) 결제

(단위 : 억원)

구분

금액
집행예정일자

(주) 한국화이바 외 235개사
452
7월

나. USANCE 결제

(단위 : 억원)

구분

금액

USANCE 결제

352

(단위 : 억원)

구분
7월
8월
9월

USD
7
18
33

EUR
15
70
127

CHF
2
2
4

JPY
8
18
48

합계
352

주)

USANCE의 경우 6/28일 KEB하나은행 고시환율을 적용하였습니다. 
[매매기준율 (USD)
1,156.80
원, (EUR) 1,315.11원 (CHF)
1,184.09
원 (JPY) 1,073.35원]

다

.
지급어음 결제

(단위 : 억원)

구분

금액
집행예정일자

한화시스템(주) 외 522개사
850
8월

LS전선(주) 외 42개사
153
9월