한일홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20190712)
제출인: 한일홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
한일홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 12일

회 사 명 :

한일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 330

(전 화) 02-550-7901

(홈페이지) http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :

(직

책

)
전략담당

(성
명) 박
진 규

(전 화) 02-550-7932

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
220,000,000,000

5_발행개요

회차 :
67-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2021년 07월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
67-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2022년 07월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
67-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 12일
2019년 07월 12일
2019년 07월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
45.5
-

신한금융투자(주)
5,000,000
50,000,000,000
45.5
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.0
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
5,000,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
5,000,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
9.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
11,000,000
110,000,000,000
100.0
7
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100.0
7
11,000,000
110,000,000,000
100.0
7
11,000,000
110,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
67-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 12일
2019년 07월 12일
2019년 07월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
36.5
-

신한금융투자(주)
5,000,000
50,000,000,000
45.5
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.0
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.0
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
36.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
5,000,000
45.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
9.0
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
1,000,000
9.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100.0
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0
6
11,000,000
110,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : 한일홀딩스(주) - 서울특별시 강남구 강남대로 330

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
67-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
67-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
110,000,000,000

- 세부 사용목적

※ 금번 당사가 발행하는 제67-1회 및 제67-2회 무보증사채 발행자금 총 2,200억원은 기타자금(타법인주식 취득자금 및 제비용)으로 사용될 예정입니다.

자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[기타자금 세부 사용내역]

당사의 연결대상종속회사인 에이치엘케이홀딩스(주)(당사 보유지분율 48.72%, 실질지배력 소유 인정에 따른 연결대상 종속회사)는 한일현대시멘트(주)의 지분 84.24%를 보유하고 있는 최대주주입니다. 당사는 손자회사인 한일현대시멘트(주)에 대한 지배력을 강화하기 위하여 에이치엘케이홀딩스(주)의 잔여지분율 51.28%를 매입할 계획(취득예정일: 2019.07.18)입니다.

1) 취득 개요 

[지분취득 대상 개요]

구분
내용

거래상대방
LK 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사

취득내역
취득주식수(주)
40,000,000

취득금액(원)
216,843,000,000

자기자본(원)
1,724,797,381,469

자기자본대비(%)
12.57

대규모법인여부
해당

취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
78,000,000

지분비율(%)
100

취득방법
현금취득

취득목적
자회사 HLK홀딩스(주) 지분 100% 확보를 통한 손자회사 한일현대시멘트(주)에 대한 실질 지배력 강화 및 지주회사 체제의 안정성 제고

취득예정일자
2019-07-18

이사회결의일
2019-06-12

자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

자료 : 당사 제시

2) 취득 배경

당사는 (舊.)현대시멘트(주)(한일현대시멘트 주식회사(이하 "한일현대시멘트㈜"))의 발행주식과 경영권을 인수하기 위하여 LK 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사(이하 "PEF")와 경영참여형 사모집합투자기구의 투자목적회사(이하 "에이치엘케이홀딩스㈜")에 투자하였습니다(당사 지분율 48.72%, PEF 지분율 51.28%). 당사(舊.한일시멘트)는 2017년 7월 13일 한일현대시멘트 주식에 대한 매수인의 지위 및 권리의무 일체를 에이치엘케이홀딩스㈜에 양도하였고, 에이치엘케이홀딩스㈜는 2017년 7월 18일 한일현대시멘트㈜의 주식 인수 잔금납입을 완료하였습니다. 또한 2017년 7월 13일 에이치엘케이홀딩스㈜의 경영 및 투자와 관련하여 회사와 PEF는 투자자간계약을 체결하였습니다. 당사가 PEF와 체결한 투자자간거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구분
내역

매도인
LK 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사

매수인
한일홀딩스 주식회사

기초자산
에이치엘케이홀딩스 주식회사 제1종 종류주식 40,000,000주

매수청구권

1. 행사가능시점
가. 매도인이 계약을 위반하고 치유 요청을 받은 날로부터1개월 이내에 치유가 되지 아니하는 경우
나. 매도인이 계약 위반으로 인해 투자자간 계약서 상 계약이 해지된 경우

다. 신주발행일로부터 2년이 경과한 경우

매도청구권

1. 행사가능시점
가. 매수인이 본 계약을 위반하고 치유 요청을 받은 날로부터 1개월 이내에 치유가 되지 아니하는 경우(다만 우선배당 관련 의무위반은 제외)

나. 매수인의 본 계약 위반으로 인해 본 계약이 해지된 경우

다. 매수인이 풋옵션 의무를 담보하기 위해 체결한 담보관련계약을 위반하고 치유요청을 받은 날로부터 1개월 이내에 치유가 되지 아니하는 경우

라. 한일현대시멘트의 2018년도에 개시되는 회계연도부터 영업이익이 연속하여 2기의 회계연도 동안 일정 금액에 미치지 못한 경우

마. 신주발행일로부터 3년이 경과한 경우

바. 매수인의 재무상황이 일정기준에 미치지 못하는 경우
2. 행사가격

신주발행일로부터 매매대금 지급일까지 매도인의 내부수익율이6%가 되도록 하는 금액(다만 위 가, 나, 다 의 사유에 의한 행사시9%)

담보
매수인이 소유하는 에이치엘케이홀딩스㈜ 주식 전부에 주식근질권설정계약을 체결하고, 매수인이 에이치엘케이홀딩스㈜에 대하여 계상하게 될 대출채권(담보대상채권)에 대하여 양도담보계약 체결

당사는 신주발행일(2017년 7월 13일)로부터 2년이 지나면 콜옵션(매수청구권)을 행사할 수 있게되며, 이에 당사가 보유하고 있는 콜옵션 행사를 통해 에이치엘케이홀딩스(주)를 100% 자회사로 편입, 손자회사인 한일현대시멘트(주)에 대한 지배력 강화와 경영효율성 등을 제고할 계획입니다.

이처럼, 당사는 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 금 2,200억원을 동 지분취득 자금 및 관련 제비용에 사용할 예정이며, 금번 사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.