롯데지주 — 증권발행실적보고서 (20190711)
제출인: 롯데지주

증권발행실적보고서
2.2
롯데지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 11일

회 사 명 :

롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :

황 각 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 준법경영2팀장(상무) (성 명) 신 재 열

(전 화) 02-750-7372

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2022년 07월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
220,000,000,000
2024년 07월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
4-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2029년 07월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 11일
2019년 07월 11일
2019년 07월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

(주)BNK투자증권
1,500,000
15,000,000,000
7.50
-

IBK투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

하나금융투자(주)
3,500,000
35,000,000,000
17.50
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)BNK투자증권
1,500,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

IBK투자증권(주)
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
3,500,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
20,000,000
200,000,000,000
100.00
8
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
8
20,000,000
200,000,000,000
100.00
8
20,000,000
200,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 11일
2019년 07월 11일
2019년 07월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
13.64
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
25,000,000,000
11.36
-

신한금융투자(주)
3,500,000
35,000,000,000
15.91
-

KB증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
22.73
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.55
-

삼성증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
11.36
-

(주)BNK투자증권
1,500,000
15,000,000,000
6.82
-

대신증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
13.64
-

계
22,000,000
220,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,000,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
11.36
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
3,500,000
15.91
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
5,000,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,500,000
11.36
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)BNK투자증권
1,500,000
6.82
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
3,000,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
22,000,000
220,000,000,000
100.00
11
22,000,000
220,000,000,000
100.00

계
22,000,000
100.00
11
22,000,000
220,000,000,000
100.00
11
22,000,000
220,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 11일
2019년 07월 11일
2019년 07월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

신한금융투자(주)
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
8,000,000
80,000,000,000
100.00
3
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
3
8,000,000
80,000,000,000
100.00
3
8,000,000
80,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 07월 05일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 기재정정

2019년 07월 05일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2019년 07월 10일
[발행금리확정]증권신고서
발행금리 확정에 따른 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데지주(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1
 IBK투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

220,000,000,000
220,000,000,000
-
220,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
220,000,000,000
-
-
220,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000