플리토 — 증권발행실적보고서 (20190711)
제출인: 플리토

증권발행실적보고서
2.2
플리토

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 11일

회 사 명 :

주식회사 플리토

대 표 이 사 :

이정수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 547 BK타워 2층

(전 화) 02-512-0142

(홈페이지) http://www.flitto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 정대철

(전 화) 02-568-0132

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
38,310,636,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2019년 07월 08일
2019년 07월 09일
2019년 07월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,473,486
38,310,636,000
100.0
대표주관회사

계
1,473,486
38,310,636,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,178,789
80.0
1,231
1,178,789
30,648,514,000
1.1
1,231
1,178,789
30,648,514,000
80.0

일반투자자
294,697
20.0
20,341
209,443,680
2,722,767,840,000
98.9
20,293
294,697
7,662,122,000
20.0

계
1,473,486
100.0
21,572
210,622,469
2,753,416,354,000
100.0
21,524
1,473,486
38,310,636,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
52,080
4.4

1개월
33,433
2.8

3개월
132,886
11.3

6개월
281,678
23.9

미확약
678,712
57.6

합계
1,178,789
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
주 주 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이정수
보통주
1,323,200
32.03
1,323,200
25.59
-

김진구
보통주
220,000
5.33
220,000
4.26
-

강동한
보통주
220,000
5.33
220,000
4.26
-

소계
보통주
1,763,200
42.68
1,763,200
34.11
-

5% 이상 주주
드림 제1호 KU-DSC 그린투자조합
보통주
273,930
6.62
188,525
3.65
-

에이티넘 고성장기업투자조합
보통주
305,200
7.39
201,973
3.91
-

소계
보통주
579,130
14.01
390,498
7.55
-

합계
보통주
2,342,330
56.69
2,153,698
41.66
-

주)
금번 유상증자 후 드림 제1호 KU-DSC 그린투자조합 및 에이티넘 고성장기업투자조합의 지분율은 5%이하로 하락하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2019년 07월 15일(예정)

2. 증권 교부일

2019년 07월 16일(예정)

3. 상장(매매개시일)

2019년 07월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 7월 4일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2019년 7월 4일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 7월 4일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 7월 4일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
플리토 홈페이지
http://www.flitto.com
2019년 7월 8일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
주)
2019년 7월 10일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 7월 10일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 6월 05일 (증권신고서)

2019년 6월 20일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 6월 26일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 7월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

2019년 7월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜플리토 : 서울특별시 강남구 삼성로 547 BK타워 2층

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년 6월 05일 (예비투자설명서)

2019년 6월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 6월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 6월 28일 (투자설명서)

2019년 7월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

2019년 7월 05일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,000,000,000
26,000
1,000,000
26,000,000,000
-

계
26,000,000,000
26,000
1,000,000
26,000,000,000
-

매출
보통주
12,310,636,000
26,000
473,486
12,310,636,000
-

계
12,310,636,000
26,000
473,486
12,310,636,000
-

총 계
38,310,636,000
26,000
1,473,486
38,310,636,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

8,000,000,000
11,400,000,000
18,910,636,000
38,310,636,000

주1) 상기 금액은 확정공모가액인 주당 26,000원 기준입니다.

주2) 시설자금은 미국 법인 및 기타지역(유럽 예정)법인 설립을 위한 자금, 운영자금은 신규데이터 구축을 위한 자금이며, 기타에는 연구개발비 및 구주매출 대금 12,631백만원이 포함되어 있습니다. .

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.