삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20190708)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.2
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 08일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
원 기 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 신 진 섭

(전 화) 02-2172-8127

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2390
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2021년 07월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2391
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2024년 08월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2392
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 07월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2393
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2029년 04월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2390
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 08일
2019년 07월 08일
2019년 07월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00

계
1,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00

※ 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였음.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2391
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 08일
2019년 07월 08일
2019년 07월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우(주)
3,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2392
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 08일
2019년 07월 08일
2019년 07월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하이투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

흥국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하이투자증권(주)
2,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00

흥국증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

부국증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

한양증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

계
5,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2393
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 08일
2019년 07월 08일
2019년 07월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
1,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00

계
1,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.

등록기관에 본사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
 

서면
문서

:

삼성카드(
주) -
서울시 중구 세종대로 67

KB증권(주) -

서울시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 하이투자증권(주) -
서울시 영등포구
여의나루로 61

SK증권(주) -
서울시 영등포구 국제금융로8길 31

 흥국증권(주) - 서울시 종로구 새문안로 68
 부국증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 17
 한양증권(주) - 서울시 영등포구
국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2390
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
-
10,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2391
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
30,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2392
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2393
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
-
10,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역 

[제2390회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

차환자금
2019-07-09
제2121회 500억 중 100억
10,000,000,000

[제2391회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

차환자금
2019-07-09
제2121회 500억 중 300억
30,000,000,000

[제2392회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

차환자금
2019-07-09
제2121회 500억 중 100억
10,000,000,000

차환자금
2019-07-18
제2070회 200억 중 200억
20,000,000,000

차환자금
2019-07-18
제2128회 500억 중 200억
20,000,000,000

[제2393회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

차환자금
2019-07-18
제2128회 500억 중 100억
10,000,000,000