NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190708)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 08일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2019년 07월 05일
2019년 07월 05일
2019년 07월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3802
9,850,000,000
1
2,774,154,000
28.16
1
2,774,154,000
28.16

3803
9,850,000,000
1
3,470,499,750
35.23
1
3,470,499,750
35.23

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 07월 05일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 06월 19일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 07월 05일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(DLS) 제3802회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,850,000,000
9,850
281,640
2,774,154,000
2,774,154,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
9,850,000,000
9,850
281,640
2,774,154,000
2,774,154,000
-

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(DLS) 제3803회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,850,000,000
9,850
352,335
3,470,499,750
3,470,499,750
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
9,850,000,000
9,850
352,335
3,470,499,750
3,470,499,750
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 312,220 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(DLS) 제3802회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 07월 05일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

(1) 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 또는,

(2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격 평가일(불포함)부터 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 정산가,종가기준으로
최초기준가격의 85% 미만으로 하락한한 기초자산이 없는 경우

2차

(1) 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 또는,

(2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격 평가일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 정산가,종가기준으로
최초기준가격의 75% 미만으로 하락한한 기초자산이 없는 경우

3차

(1) 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 또는,

(2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격 평가일(불포함)부터 3차 자동조기상환평가일(포함)까지 정산가,종가기준으로
최초기준가격의 70% 미만으로 하락한한 기초자산이 없는 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

6차

각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

7차

각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

8차

각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2019년 10월 30일
1차 자동조기상환조건(1) 충족시
액면금액 × 101.740%

1차 자동조기상환조건(2) 충족시
액면금액 × 101.740%

2차
2020년 02월 28일
2차 자동조기상환조건(1) 충족시
액면금액 × 103.480%

2차 자동조기상환조건(2) 충족시
액면금액 × 103.480%

3차
2020년 06월 29일
3차 자동조기상환조건(1) 충족시
액면금액 × 105.220%

3차 자동조기상환조건(2) 충족시
액면금액 × 105.220%

4차
2020년 10월 30일
4차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 106.960%

5차
2021년 02월 26일
5차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 108.700%

6차
2021년 06월 29일
6차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 110.440%

7차
2021년 11월 01일
7차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 112.180%

8차
2022년 02월 25일
8차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 113.920%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 55% 이상인 경우

액면금액 × 115.660%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 55% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 06월 29일

[NH투자증권 파생결합증권(DLS) 제3803회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 07월 05일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

(1) 각 기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
또는,

(2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고,
최초기준가격 평가일(불포함)부터 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 정산가, 종가기준으로
최초기준가격의 80%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

2차

(1) 각 기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
또는,

(2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고,
최초기준가격 평가일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 정산가, 종가기준으로
최초기준가격의 70%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

3차

각 기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산
의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산
의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2019년 12월 27일
1차 자동조기상환조건 (1) 충족시
액면금액 × 102.800%

1차 자동조기상환조건 (2) 충족시
액면금액 × 104.200%

2차
2020년 06월 29일

2차 자동조기상환조건 (1) 충족시

액면금액 × 105.600%

2차 자동조기상환조건 (2) 충족시

액면금액 × 108.400%

3차
2020년 12월 29일

3차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 108.400%

4차
2021년 06월 29일

4차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 111.200%

5차
2021년 12월 30일

5차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 114.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 55% 이상인 경우

액면금액 × 116.800%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 55% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2022년 06월 29일

2019년 07월 08일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)