아이스크림에듀 — 증권발행실적보고서 (20190705)
제출인: 아이스크림에듀

증권발행실적보고서
2.2
(주)아이스크림에듀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 7 월 5 일

회 사 명 :

주식회사 아이스크림에듀

대 표 이 사 :

최 형 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로88길 15 (대치동)

(전 화) 02-1544-0910

(홈페이지) http://www.i-screamedu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 조 재 협

(전 화) 02-3440-4722

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
23,055,000,000
신주모집

주) 발행총액은 신주모집 1,450,000주의 금액 입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 07월 01일
2019년 07월 02일
2019년 07월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
1,160,000
18,444,000,000
80.00
대표주관회사

삼성증권(주)
290,000
4,611,000,000
20.00
인수회사

계
1,450,000
23,055,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
101,500
7.00
1
101,500
1,613,850,000
0.08
1
101,500
1,613,850,000
7.00

일반투자자
290,000
20.00
1,140
1,651,030
13,125,688,500
0.62
1,140
290,000
4,611,000,000
20.00

기관투자자
1,058,500
73.00
599
132,024,000
2,099,181,600,000
99.30
374
1,058,500
16,830,150,000
73.00

계
1,450,000
100.00
1,740
133,776,530
2,113,921,138,500
100.00
1,488
1,450,000
23,055,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
24,300
2.30

3개월
-
-

1개월
-
-

2주
-
-

미확약
1,034,200
97.70

합계
1,058,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)시공테크 주1)
최대주주
3,490,349
31.01%
3,490,349
27.47%

박기석
실질적 지배자
1,963,803
17.45%
1,963,803
15.46%

박대민
박기석 子
1,247,275
11.08%
1,247,275
9.82%

박효민
박기석 子
761,816
6.77%
761,816
6.00%

천승주
박기석 妻
173,385
1.54%
173,385
1.36%

최형순
등기임원
104,111
0.92%
104,111
0.82%

천성환
박기석 인척
72,760
0.65%
72,760
0.57%

최경선
계열사임원
45,525
0.40%
45,525
0.36%

김승태
계열사임원
16,324
0.15%
16,324
0.13%

전미혜
미등기임원
7,101
0.06%
7,101
0.06%

이종탁
계열사임원
6,800
0.06%
6,800
0.05%

천승희
박기석 인척
6,800
0.06%
6,800
0.05%

김자경
박기석 인척
4,760
0.04%
4,760
0.04%

박기수
박기석 인척
4,328
0.04%
4,328
0.03%

명배영
계열사임원
1,700
0.02%
1,700
0.01%

(주)아이스크림에듀
자기주식
24
0.00%
24
0.00%

소 계
7,906,861
70.25%
7,906,861
62.23%

총 발행주식수 주2)
11,255,371
100.00%
12,705,371
39.85%

주1) (주)시공테크 보유주식에는 우선주 68,000주 포함 입니다.
주2) 공모 전, 공모 후 총 발행주식수에는 우선주 68,000주 포함 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 7월 8일 (예정)

2. 증권교부일

2019년 7월 10일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 7월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모
집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 6월 28일

대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2019년 6월 28일

삼성증권(주)의 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2019년 6월 28일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일결제신문
2019년 7월 1일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2019년 7월 3일

삼성증권(주)의 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2019년 7월 3일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 5월 31일 (증권신고서)
 2019년 6월 18일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 6월 28일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)
 2019년 6월 28일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)아이스크림에듀 : 서울특별시 강남구 테헤란로88길 15 (대치동)
3) 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343
4) 삼성증권(주): 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

다. 투자설명서 제출일: 2019년 5월 31일 (예비투자설명서)
 2019년 6월 18일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 6월 25일 (투자설명서)
 2019년 6월 28일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)
 2019년 6월 28일 (정정투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,055,000,000
15,900
1,450,000
23,055,000,000
신주모집

계
23,055,000,000
15,900
1,450,000
23,055,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,055,000,000
15,900
1,450,000
23,055,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
14,000,000,000
9,055,000,000
23,055,000,000

주1) 상기 금액은 제시 확정공모가액인 주당 15,900원 기준입니다.
주2) 당사는 금번 공모를 통해 모집되는 자금을 운영자금(AI기술개발, 콘텐츠 개발, 신규 학습기 개발 등 포함)으로 사용할 계획이며, 기타의 경우 해외사업 진출, 마케팅 채널 혁신, 디지털 교과서 사업, 발행제비용 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.