한화생명 — 증권발행실적보고서 (20190704)
제출인: 한화생명

증권발행실적보고서
2.2
한화생명보험(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 04일

회 사 명 :

한화생명보험 주식회사

대 표 이 사 :

차 남 규, 여 승 주

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 63로50 (여의도동 한화금융센터 63)

(전 화) 1588-6363

(홈페이지) http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리팀장

(성 명) 남 광 현

(전 화)02-789-8613

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험 및 연금업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
500,000,000,000
2049년 07월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 04일
2019년 07월 04일
2019년 07월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우 주식회사
17,000,000
170,000,000,000
34.0
-

엔에이치투자증권 주식회사
17,000,000
170,000,000,000
34.0
-

한화투자증권 주식회사
10,000,000
100,000,000,000
20.0
-

한국투자증권 주식회사
6,000,000
60,000,000,000
12.0
-

계
50,000,000
500,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우 주식회사
17,000,000
34.0
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권 주식회사
17,000,000
34.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권 주식회사
10,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권 주식회사
6,000,000
12.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
45
50,000,000
500,000,000,000
100.0
45
50,000,000
500,000,000,000
100.0

계
50,000,000
100.0
45
50,000,000
500,000,000,000
100.0
45
50,000,000
500,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 04일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

서면문서 : 한화생명보험(주) - 서울 영등포구 63로50
 미래에셋대우(주) - 서울 중구 을지로 5길 26
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60

한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56
 한국투자증권(주) - 서울 영등포구 의사당대로 88

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 24일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2019년 06월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 06월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 04일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

500,000,000,000
500,000,000,000
-
500,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
500,000,000,000
-
-
500,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 사채발행은 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금 5,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이 5,000억원만큼 증가하여 RBC비율은 FY2019 2분기 기준(금번 신종자본증권 미발행 가정 시) 214.5%에서 8.4%p.증가한 222.9%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채 발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[ 당사의 신종자본증권 발행 후 RBC비율 개선 효과 ]

(단위 : %, %p)

구 분
금번
 신종자본증권
 발행 후(추정)
FY2019 
2분기
 (추정)
FY2019
1분기
FY2018
FY2017
FY2016

지급여력금액
129,735
124,735
123,158
117,423
103,264
94,576

지급여력기준금액
58,201
58,141
56,436
55,331
50,038
47,601

지급여력비율(RBC)
222.9
214.5
218.2
212.2
206.4
198.7

주) 금번 신종발행증권 발행대금 5,000억원이 납입되면, 지급여력금액이 5,000억원만큼 증가하여 RBC비율은 FY2019 2분기 기준 222.9%를 기록할 것으로 추정됨 
자료 : 당사 제시

당사는 본 사채발행을 통해 조달하는 5,000억원을 운영자금으로 대출, 국내 유가증권(주식, 채권 등) 및 단기금융상품 투자에 사용할 계획 입니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

활용방안
금액
비고

대출, 국내 유가증권 및 단기금융상품 투자
5,000억원
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.