NHN — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20190704)
제출인: NHN

엔에이치엔/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.07.04)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

엔에이치엔페이코 주식회사

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

-

종류주식(주)

1,491,498

2. 1주당 액면가액(원)

500

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

10,000,000

종류주식(주)

3,125,000

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

74,999,976,930

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

-

종류주식(원)

50,285

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

엔에이치엔페이코 주식회사 정관 제 10조

9. 납입일

2019-07-11

10. 신주의 배당기산일

2019-01-01

11. 신주권교부예정일

-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

-

13. 이사회결의일(결정일)

2019-07-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

참석

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

모집에 해당하지 않으며 해당 종속회사는 비상장법인입니다.

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 신주의 발행가액

1) 신주의 종류 및 발행가액 산정근거

- 신주의 종류 : 기명식 전환우선주식

- 발행가액 : 주당 50,285원

(액면금액 주당 500원)

- 동 주식의 발행가액은 내부 평가결과 및 외부 투자자와 협의한 내용을 토대로 당사의 이사회에서 결정하였음.

- 본 건 우선주에 대한 주권을 발행하지 않아 별도 주권을 교부하지 않음

나. 전환우선주식의 발행조건

- 본건 우선주는 7월 4일 개최된 이사회에서 아래와 같은 조건으로 최종 확정되었음.

- 이하의 일자가 국내 시중은행 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 그날로 간주함.

1) 신주의 의결권 : 있음.

2) 잔여재산분배

- 우선주 인수인은 발행회사가 청산될 때 잔여재산 분배에 대하여 1주당 금 오만이백팔십오(50,285)원의 한도 내에서 보통주식에 우선하여 잔여재산의 분배를 받고, 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 본건 신주에 대한 잔여재산 분배율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배받음.

3) 존속기간

- 신주의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하며, 존속기간 만료와 동시에 그 당시의 전환비율에 따라 자동으로 보통주식으로 전환되는 것으로 함.

- 신주의 존속기간이 만료되어 보통주식으로 전환됨에 따라 발행되는 주식에 대한 이익배당에 관하여 그 보통주식은 존속기간 만료일이 속한 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 봄

4) 전환청구권.

- 인수인은 신주 발행일 익일부터 존속기간 만료일 전일까지 신주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 수 있는 전환청구권을 가짐.

5) 전환비율

- 신주 1주당 보통주식 1주로 하되, 전환가격 조정되는 경우 이에 따름.

6) 전환비율의 조정

- 발행회사가 전환가격을 하회하는 가격으로 발행가격, 전환가격 또는 행사가격을 정하여 주식 또는 주식연계증권을 발행하는 경우 전환가격 조정됨.

- 또한, 신주 발행 이후 전환 전에 합병, 무상증자, 주식분할, 주식병합 시 그에 따라 조정함.

다. 하기 [종속회사에 관한 사항]에서 종속회사의 자산총액(원) 및 지배회사의 연결 자산총액(원)은 2018년 12월 31일 기준임

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

2. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

3. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우

4. 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 아니하는 범위 내에서 배정하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 국내법인 또는 국내인에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

6. 기타 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

재무구조 개선 및 금융, 커머스 등 신사업분야 협력에 따른 시너지 창출 도모

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

한화생명보험

해당사항 없음

재무구조 개선 및 한화그룹의 금융부문과 핀테크사업 협력 강화 기대

증자 이후 매출 및 매입 거래 발생 가능

994,332

-

너브

해당사항 없음

재무구조 개선 및 커머스 분야 협력에 따른 결제처 확대/다변화 등 기대

-

497,166

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

엔에이치엔페이코 주식회사

영문

NHN PAYCO Corp.

- 대표자

정연훈

- 주요사업

간편결제 사업(페이코 사업) 및 광고 사업

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

283,186,719,228

지배회사의 연결 자산총액(원)

2,494,654,242,448

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

11.35