세코닉스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190704)
제출인: 세코닉스

전환사채권 발행결정
2.0
(주)세코닉스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 07월 04일

회 사 명 :
주식회사 세코닉스

대 표 이 사 :
권혁대, 박은경

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 평화로2862번길 28

(전 화) 031-860-1000

(홈페이지) http://www.sekonix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김판규

(전 화) 031-860-1000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
20,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
0

5. 사채만기일
2022년 07월 08일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 7월 8일에 권면금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
7,645

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 세코닉스 기명식 보통주

주식수
2,616,088

주식총수대비
비율(%)
18.14

전환청구기간
시작일
2020년 07월 08일

종료일
2022년 06월 08일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2019년 10월 08일) 및 이후 매 3개월(2020년 01월 08일, 2020년 04월 08일, 2020년 07월 08일, 2020년 10월 08일, 2021년 01월 08일, 2021년 04월 08일, 2021년 07월 08일, 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일)을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
[Put Option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 7월 8일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[Call option에 관한 사항]
가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) 
나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등
다. 취득규모 : 최대 50억원(Call option 25%)
라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율제고
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 654,022주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 934,230주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.54%에서 최대 6.01%(리픽싱 70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.

이 외 Call Option 및 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 07월 08일

12. 납입일
2019년 07월 08일

13. 대표주관회사
NH투자증권

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 07월 04일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 따라 1년간 전환 금지 및 분할 금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금의 사용목적

본 사채로 조달된 자금은 운영자금 (일부 은행차입금 상환, 금형 매입대 및 매입채무 상환 등)으로 사용될 예정입니다. 

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2021년 7월 8일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 아래 표에 기재된 조기상환수익률에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 45일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2021-05-24

2021-06-23

2021-07-08

100.0000%

2차

2021-08-24

2021-09-23

2021-10-08

100.0000%

3차

2021-11-24

2021-12-24

2022-01-08

100.0000%

4차

2022-02-22

2022-03-24

2022-04-08

100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 의정부지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

다. 전환청구에 관한 사항

(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2020년 7월 8일)로부터 만기일 1개월 전(2022년 6월 8일)까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

(2) 전환청구장소: 한국예탁결제원 증권대행부

(3) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 상장을 완료하여야 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 직전 이자지급일로부터 전환청구일까지의 표면이자는 지급하지 아니한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시 또는 인수인에게 통보한다.

라. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option)

1. 중도상환청구권: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 7월 8일부터 24개월이 되는 2021년 7월 8일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 중도상환청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 중도상환청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2%의 이율을 적용하여 다음과 같은 금액으로 한다.

매매대금 지급기일

중도상환청구권 매매가액

2020년 07월 08일

102.0000%

2020년 10월 08일

102.5041%

2021년 01월 08일

103.0082%

2021년 04월 08일

103.5013%

2021년 07월 08일

104.0000%

2. 대금지급 및 사채의 인도

(1) 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제3조의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 중도상환청구권 대상 채권을 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 매수인이 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

3. 중도상환청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 25%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 중도상환청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 25% 이내이어야 한다.

4. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “발행회사의 중도상환청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 중도상환청구권의 행사기간 종료일(2021년 7월 8일)까지 인수금액의 25%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

5. 본 사채의 인수인은 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 별지에 의한 “중도상환청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 위의 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 본 협약상 사채권자의 의무(매수청구권자의 중도상환청구권 행사를 보장하고 이에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.

6. 사채권자는 중도상환청구권 한도금액(최초 권면금액의 25%)과 무관하게 발행금액의 100%까지 본 계약 제3조 제11항에 명시된 조기상환청구권 행사가 가능하다.

7. 중도상환청구권 행사기간에 중도상환청구권 및 본 계약 제3조 제11항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 중도상환청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

미래에셋대우 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)

포커스자산운용 주식회사

(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)

-

3,200,000,000

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)

포커스자산운용 주식회사

(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)

-

1,800,000,000

한국투자증권 주식회사

(씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 
사모투자신탁 3호의 신탁업자 지위에서)

-

600,000,000

한국투자증권 주식회사

(씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 
사모투자신탁 4호의 신탁업자 지위에서)

-

400,000,000

NH투자증권 주식회사

(씨스퀘어 메자닌플러스 전문투자형 
사모투자신탁 14호의 신탁업자의 지위에서)

-

1,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(씨스퀘어 스나이퍼 전문투자형 
사모투자신탁 3호의 신탁업자의 지위에서)

-

500,000,000

미래에셋대우 주식회사

(씨스퀘어 메자닌플러스 전문투자형 
사모투자신탁 13호의 신탁업자의 지위에서

-

500,000,000

신한금융투자 주식회사

-

3,000,000,000

이베스트투자증권 주식회사

-

3,000,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
 오라이언자산운용 주식회사

(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)

-

500,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
 오라이언자산운용 주식회사

(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)

-

500,000,000

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
 오라이언자산운용 주식회사

(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)

-

1,000,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사

(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)

-

500,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사

(본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서)

-

1,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사

(본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서)

-

500,000,000

에이스수성신기술투자조합6호

-

1,000,000,000

미래에셋대우 주식회사

-

1,000,000,000

"본건 펀드1" 이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 "포커스N4 슈퍼리치 퍼시픽 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스Y4 슈퍼리치 스텝업 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스SY4 슈퍼리치 유니콘 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스SY4 슈퍼리치 웰루트 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스SY4 슈퍼리치 챔피온 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스SY4 슈퍼리치 트러스트 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스SY4 슈퍼리치 그랜드슬램 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스KB4 슈퍼노바 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스N4 슈퍼리치 하베스트 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.

"본건 펀드2"이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 "포커스TF4 슈퍼리치 아폴로 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스TF4 슈퍼리치 보이저 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스TF4 슈퍼리치 디스커버리 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스TF4 슈퍼리치 챌린저 전문투자형 사모투자신탁 제1호", "포커스TF4 슈퍼리치 퀀텀리프 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다. 

"본건 펀드3"이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 "오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제10호"를 말한다.

"본건 펀드4"이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 "오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제13호"를 말한다

"본건 펀드5"이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 "오라이언 메자닌 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제36호"를 말한다

"본건 펀드6"이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 에 따른 집합투자기구인 "수성코스닥벤처 멀티에셋공모주 전문투자형사모투자신탁 2호"를 말한다.

"본건 펀드7"라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인"수성코스닥벤처PrivilegeP2 전문투자형사모투자신탁"을 말한다.

 "본건 펀드8"이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “수성코스닥벤처P1 전문투자형사모투자신탁”을 말한다.

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