엑세스바이오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190704)
제출인: 엑세스바이오

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
엑세스바이오인코퍼레이션

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 7 월 4 일

회 사 명 :
엑세스바이오

대 표 이 사 :
최영호

본 점 소 재 지 :
65 Clyde Road, Suite A, Somerset, NJ 08873, USA

(전 화) 732-873-4040

(홈페이지)http://accessbio.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 백승재

(전 화) 732-873-4040

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,840,102

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
58

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
27,064,930

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
2,500,000,000

운영자금 (원)
4,999,999,142

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
2,500,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,521

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
부속정관 제 3조 5항

9. 납입일
2019.08.20

10. 신주의 배당기산일
2019.01.01

11. 신주권교부예정일
2019.08.27

12. 신주의 상장 예정일
2019.08.28

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019.07.03

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 미국 법인으로, 이사회 결의일은 미국 기준 일시 7월 3일 오전 9시에 개최되었으며, 시차로 인하여 한국 기준 일시는 7월 3일 오후 10시입니다.

2) 당사는 미국에 설립된 회사로써 주당 액면가액은 USD 0.05로, 2019년 7월 3일 서울외국환중개 고시 환율 1164.80원/USD를 적용하여 원화로 환산하였습니다.

3) 외국법인의 특성 상, 주권 발행 절차로 인해 추가 상장일은 변경될 수 있습니다.

4) 신주발행 관련사항
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라, 발행가격은 기준가격의 10%에 해당하는 할인률을 적용하여 결정됨. 기준가격은 (i) (a) 이사회결의일의 전일 이전의 1달동안의 거래량 가중평균 주식가격(“가중평균주가”)와 (b) 이사회결의일 전일 이전의 1주일 동안의 가중평균 주가 및 (c) 이사회결의일 전 가장 최근일의 가중평균주가의 산술평균과 (ii) 이사회결의일 전 가장 최근일의 가중평균 주가 중 낮은가격으로 하였습니다. (원단위 미만은 절상).

5) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다.

6) 배정대상자 선정경위 : 회사의 사업 목적, 투자자의 의도 및 지급 능력, 투자 시점 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

부속정관(Bylaws) 제3조 제5항

5. 위 조항과 기본정관에 규정된 신주인수권 관련 조항에도 불구하고, 회사는 다음과 같은 경우 회사는 이사회의 결의에 따라 회사의 기존 주주들 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다:

a. 일반공모 방식으로 신주를 발행하는 경우.

b. 주식매수선택권(stock option) 행사의 결과로 신주가 발행되는 경우.

c. 신기술의 도입 또는 회사 재정상태 개선과 같은 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우.

d. 주식의 한국거래소 상장을 위한 인수인에 의한 주식인수 방식으로 신주를 발행하는 경우.

e. 주식예탁증서의 발행을 위해 신주를 발행하는 경우.

(i) 국내외금융기관, (ii) 국내외기관투자자, (iii) 사업상제휴관계에있는회사, (iv) 합작투자회사, (v) 구조조정기금또는(vi) 이사회에서정하는바에따라(i) 내지(v)에명시한사업체들과유사한성격의기타사업체들에게발행주식총수의50%를초과하지않는범위내에서신주를발행하는경우

신기술의 도입 또는 회사 재정상태 개선과 같은 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

우리들제약(주)
관계없음
신속한 자금조달을 위해 당사 정관에 의거하여 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함.
-
2,840,102
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

우리들
제약(주)
16,672
박희덕
0.00
-
-
김수경
7.52

김혜연
0.08
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2018
결산기
제 53기

자산총계
98,193
매출액
89,102

부채총계
41,346
당기순손익
4,496

자본총계
56,848
외부감사인
삼일회계법인

자본금
5,785
감사의견
적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

주1) 연결 기준으로 작성하였습니다.