포스코인터내셔널 — 증권발행실적보고서 (20190704)
제출인: 포스코인터내셔널

증권발행실적보고서
2.2
(주)포스코인터내셔널

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 04일

회 사 명 :

주식회사 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :

김 영 상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 10

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이희남

(전 화) 02-759-2742

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 07월 04일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 07월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
22-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 07월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 04일
2019년 07월 04일
2019년 07월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
25,000,000
25,000,000,000
35.71
-

미래에셋대우
25,000,000
25,000,000,000
35.71
-

대신증권
10,000,000
10,000,000,000
14.29
-

신영증권
10,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
70,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
25,000,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
25,000,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
10,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
10,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
70,000,000
70,000,000,000
100.000
5
70,000,000
70,000,000,000
100.000

계
70,000,000
100.000
5
70,000,000
70,000,000,000
100.000
5
70,000,000
70,000,000,000
100.000

6_청약및배정에관한사항

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 04일
2019년 07월 04일
2019년 07월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
30,000,000
30,000,000,000
37.50
-

미래에셋대우
30,000,000
30,000,000,000
37.50
-

유안타증권
10,000,000
10,000,000,000
12.50
-

SK증권
10,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
80,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
30,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
30,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
10,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
10,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
80,000,000
80,000,000,000
100.00
5
80,000,000
80,000,000,000
100.00

계
80,000,000
100.00
5
80,000,000
80,000,000,000
100.00
5
80,000,000
80,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
22-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 04일
2019년 07월 04일
2019년 07월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
20,000,000
20,000,000,000
40.00
-

미래에셋대우
20,000,000
20,000,000,000
40.00
-

한화투자증권
10,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
50,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
20,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
20,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
10,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
50,000,000
50,000,000,000
100.00
2
50,000,000
50,000,000,000
100.00

계
50,000,000
100.00
2
50,000,000
50,000,000,000
100.00
2
50,000,000
50,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 04일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)포스코인터내셔널 - 서울특별시 중구 통일로 10
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 유안타증권(주) - 서울 중구 을지로2가 185
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
22-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

[세부 사용목적]

금번 당사가 발행하는 제22-1회, 제22-2회 및 제22-3회 무보증회사채 발행 금액은

총
2,000억원
이며

차환자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 세부 사용 내역은 아래의 표
를 참고하시기 바랍니다.

[차환대상 회사채 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
금액
만기일
이자율
비고

제10-2회 무보증회사채
2,200
2019.07.02
3.26%
주1)

주1) 당사는 상기 무보증사채 만기일인 2019년 7월 2일에 시중 금융기관으로부터 단기 Bridge Loan을 사용하여 제10-2회차 무보증사채를 상환하고, 금번 제22회 사채 납입일인 2019년 7월 4일에 납입대금으로 해당 단기 Bridge Loan을 상환함으로써 제10-2회차 회사채에 대한 실질적인 차환이 이루어질 예정입니다.

주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.