LG유플러스 — 증권발행실적보고서 (20190702)
제출인: LG유플러스

증권발행실적보고서
2.2
(주)LG유플러스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 02일

회 사 명 :

주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :

하 현 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.uplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 안 재 용

(전 화) 070-4080-0068

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
990,000,000,000

5_발행개요

회차 :
105-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
510,000,000,000
2022년 07월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
105-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
280,000,000,000
2024년 07월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
105-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 07월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
105-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2029년 07월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
105-5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2034년 07월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
105-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 02일
2019년 07월 02일
2019년 07월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
13.7
-

미래에셋대우
7,000,000
70,000,000,000
13.7
-

아이비케이투자증권
10,500,000
105,000,000,000
20.6
-

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
13.7
-

NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
15.7
-

신한금융투자
8,500,000
85,000,000,000
16.7
-

유진증권
1,000,000
10,000,000,000
2.0
-

이베스트투자증권
2,000,000
20,000,000,000
3.9
-

계
51,000,000
510,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
7,000,000
13.7
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
7,000,000
13.7
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
10,500,000
20.6
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
7,000,000
13.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
8,000,000
15.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
8,500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
1,000,000
2.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
2,000,000
3.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
29
51,000,000
510,000,000,000
100.0
29
51,000,000
510,000,000,000
100.0

계
51,000,000
100.0
29
51,000,000
510,000,000,000
100.0
29
51,000,000
510,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
105-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 02일
2019년 07월 02일
2019년 07월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
7.1
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
7.1
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
8.9
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
10.7
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
10.7
-

하나금융투자
3,000,000
30,000,000,000
10.7
-

하이투자증권
6,500,000
65,000,000,000
23.2
-

유안타증권
2,500,000
25,000,000,000
8.9
-

유진증권
1,500,000
15,000,000,000
5.4
-

이베스트투자증권
2,000,000
20,000,000,000
7.1
-

계
28,000,000
280,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
8.9
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
10.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
10.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
3,000,000
10.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
6,500,000
23.2
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,500,000
8.9
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
1,500,000
5.4
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
2,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
28,000,000
280,000,000,000
100.0
17
28,000,000
280,000,000,000
100.0

계
28,000,000
100.0
17
28,000,000
280,000,000,000
100.0
17
28,000,000
280,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
105-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 02일
2019년 07월 02일
2019년 07월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
10.0
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
10.0
-

유안타증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
105-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 02일
2019년 07월 02일
2019년 07월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
5.0
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
5.0
-

아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
5.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
105-5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 07월 02일
2019년 07월 02일
2019년 07월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
10.0
-

하나금융투자
500,000
5,000,000,000
10.0
-

유진증권
500,000
5,000,000,000
10.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0
3
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 06월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2019년 07월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 07월 02일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 
 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60 
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61
 유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76
 유진투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24
 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
105-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

510,000,000,000
510,000,000,000
-
510,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
220,000,000,000
290,000,000,000
-
510,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
105-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

280,000,000,000
280,000,000,000
-
280,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
280,000,000,000
-
-
280,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
105-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
105-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
105-5
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제105-1회, 제105-2회, 제105-3회, 제105-4회 및 제105-5회 무보증사채 발행금액

9,900억원
은 제97-2회 및 제98-2회 무보증사채 차환자금과 단말기 대금 지급, 공사 자재 대금 등과 관련된 전자어음 만기 상환 및 은행차입금 상환을 위한 운영자금으로
사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원, %)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제97-2회 무보증사채
1,500
2014.07.02
2019.07.02
3.075%
-

제98-2회 무보증사채
1,400
2014.10.06
2019.10.07
2.574%
-

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
이자율
금액

단말기 대금 지급
2019.07.29
LG전자, 삼성전자 등
-
130

2019.07.30
1,660

2019.08.29
1,373

전자어음 만기 상환
(공사, 자재대금 등)
2019.07.08
노키아 등
-
166

2019.07.18
301

2019.07.29
353

2019.07.30
94

2019.08.08
360

2019.08.19
539

2019.08.28
290

2019.09.09
292

2019.09.17
758

은행차입금 상환
2019.08.19
산업은행 시설대
2.32%~2.39%
125

2019.09.03
산업은행 시설대
2.32%
250

2019.09.23
신한은행 시설대
2.60%~3.00%
63

2019.09.30
산업은행 시설대
1.91%~2.39%
125

2019.11.19

산업은행 시설대

2.32%~2.39%
125

2019.12.13

산업은행 시설대

2.32%
250

합 계
7,254

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.