펌텍코리아 — 증권발행실적보고서 (20190702)
제출인: 펌텍코리아

증권발행실적보고서
2.2
펌텍코리아(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 07월 02일

회 사 명 :

펌텍코리아 주식회사

대 표 이 사 :

이재신, 이도훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평대로329번길 46(청천동)

(전 화) 032-683-4080

(홈페이지) http://www.pum-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 백영환

(전 화) 032-683-4080

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
97,280,000,000
주1

주1) 신주모집 19,809주(3,763,710,000원)과 구주매출 492,191주(93,516,290,000원)이 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 06월 25일
2019년 06월 26일
2019년 06월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
512,000
97,280,000,000
100
대표주관회사

계
512,000
97,280,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
102,400
20.0
757
28,109
5,340,710,000
5.5
757
28,109
5,340,710,000
5.5

기관투자자
409,600
80.0
168
484,291
92,015,290,000
94.5
165
483,891
91,939,290,000
94.5

계
512,000
100.0
925
512,400
97,356,000,000
100.0
922
512,000
97,280,000,000
100.0

주)
일반 청약결과 실권이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약으로 해당 실권물량은 기관투자자에게 배정되었습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
-
-

3개월
-
-

6개월
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
성명
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이도훈
603,000
32.37%
603,000
32.03%

이도경
321,500
17.26%
321,500
17.08%

이현주
100,000
5.37%
68,000
3.61%

박상규
92,500
4.97%
90,000
4.78%

이재신
83,000
4.46%
75,309
4.00%

자기주식
370,000
19.86%
-
-

소계
1,570,000
84.28%
1,157,809
61.50%

5% 이상
소유주주
한국예탁결제원
140,000
7.52%
140,000
7.44%

케이티씨피그로쓰챔프 
2011의2호사모투자전문회사
140,000
7.52%
60,000
3.19%

소계
280,000
15.04%
200,000
10.62%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 7월 3일(예정)

2. 증권 교부일 : 2019년 7월 3일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 7월 4일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 6월 24일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2019년 6월 24일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 6월 24일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 6월 24일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
인터넷 공고
(http://www.pum-tech.co.kr)
2019년 6월 24일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지 주)
2019년 6월 28일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 6월 28일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 5월 24일 (증권신고서)

2019년 6월 12일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 6월 12일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 6월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 펌텍코리아㈜ : 인천광역시 부평구 부평대로329번길 46(청천동)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년 5월 24일 (예비투자설명서)

2019년 6월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 6월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 6월 18일 (투자설명서)

2019년 6월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
3,763,710,000
190,000
19,809
3,763,710,000
-

계
3,763,710,000
190,000
19,809
3,763,710,000
-

매출
보통주
93,516,290,000
190,000
492,191
93,516,290,000
-

계
93,516,290,000
190,000
492,191
93,516,290,000
-

총 계
97,280,000,000
190,000
512,000
97,280,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

20,000,000,000
30,854,000,000
46,426,000,000
97,280,000,000

주1) 기타에는 자기주식 이외의 구주매출금액 23,216,290,000원, 차입금 상환 22,000,000,000원 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 발생내역이 존재하지 않아 기재를 생략합니다.