진원생명과학 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190701)
제출인: 진원생명과학

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
진원생명과학(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 07월 01일

회 사 명 :
진원생명과학(주)

대 표 이 사 :
박영근

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 학동로343

(전 화)02-6004-3450

(홈페이지)http://.www.genels.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)박한모

(전 화)02-6004-3464

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
735,661

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
21,190,496

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,950,000,610

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제8조 【주식의 발행 및 배정】

1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,010

기타주식 (원)
0

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제8조 【주식의 발행 및 배정】

1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

9. 납입일
2019년 07월 08일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 07월 19일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 07월 22일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 07월 01일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치 실행으로 인한 증권신고서 제출 면제

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액의 산정 방법
- 신주의 발행가액 산정방법
상기 신주발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18 조에 따라 이사회결의일 전일(2019.06.27)을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 하여 10% 할인된 가액으로 산정합니다.

날짜
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2019-06-28
4,455
92,369
411,465,215

2019-06-27
4,629
264,376
1,223,793,495

2019-06-26
4,529
73,875
334,573,325

2019-06-25
4,560
100,591
458,729,480

2019-06-24
4,667
152,361
710,993,445

2019-06-23
0
0
0

2019-06-22
0
0
0

2019-06-21
4,802
114,409
549,427,040

2019-06-20
4,810
189,814
913,015,230

2019-06-19
4,732
68,607
324,657,110

2019-06-18
4,753
97,775
464,737,310

2019-06-17
4,726
110,590
522,641,095

2019-06-16
0
0
0

2019-06-15
0
0
0

2019-06-14
4,806
154,664
743,328,800

2019-06-13
4,990
445,040
2,220,938,855

2019-06-12
4,906
231,895
1,137,645,755

2019-06-11
4,854
224,197
1,088,221,840

2019-06-10
4,807
186,580
896,907,315

2019-06-09
0
0
0

2019-06-08
0
0
0

2019-06-07
4,860
769,268
3,738,853,025

2019-06-06
0
0
0

2019-06-05
4,794
453,304
2,173,149,715

2019-06-04
4,857
839,251
4,075,831,705

2019-06-03
4,568
269,164
1,229,635,320

2019-06-02
0
0
0

2019-06-01
0
0
0

2019-05-31
4,586
805,960
3,696,113,010

2019-05-30
4,375
419,247
1,834,290,490

2019-05-29
4,362
194,414
847,967,410

기산일 가중산술평균주가
4,455
92,369
411,465,215

1주일 가중산술평균주가
4,593
683,572
3,139,554,960

1개월 가중산술평균주가
4,730
6,257,751
29,596,915,985

구분
금액

기산일 가중산술평균주가(A)
4,454.58

산술평균 (B)
4,592.36

기준주가 Min[(A),(B)]
4,454.58

할인율
10.00%

예상 발행가액
4,009.12

확정발행가액(호가단위미만 절상)
4,010

2) 기타
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일(2019.07. 19)에 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각이 제한됩니다. 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조 【주식의 발행 및 배정】

1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

상법 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 신속한 운영자금의 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박영근
특수관계인
경영상 목적 달 성 및 신속한 자금 조달
없음
623,441
전량1년간 보호예수 조치됨

조병문
특수관계인
경영상 목적 달 성 및 신속한 자금 조달
없음
74,813
전량1년간 보호예수 조치됨

이전오
특수관계인
경영상 목적 달 성 및 신속한 자금 조달
없음
24,938
전량1년간 보호예수 조치됨

최성호
특수관계인
경영상 목적 달 성 및 신속한 자금 조달
없음
12,469
전량1년간 보호예수 조치됨

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입