신한지주 — 증권발행실적보고서 (20190628)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)신한금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 28일

회 사 명 :

주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :

조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02) 6360 - 3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 부부장 (성 명) 유 명 재

(전 화) 02)6360-3052

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
7
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 28일
2019년 06월 28일
2019년 06월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
30.0
-

SK증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
30.0
-

신한금융지주(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

미래에셋대우(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
6,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
6,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융지주(주)
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
22
20,000,000
200,000,000,000
100.0
22
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
22
20,000,000
200,000,000,000
100.0
22
20,000,000
200,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

2. 증권 상장일 : 2019년 06월 28일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다.
증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울시 중구 세종대로9길 20
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
7
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

- 자금조달금액 의 사용목적

회차 :
7
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
449,620,000

순 수 입 금 (1)-(2)
199,550,380,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 발행제비용의 내역

[제7회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 ×0.15%

사채관리수수료
7,000,000
정 액

신용평가수수료
별도지급
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ~ 5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
449,620,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

- 자금의 세부사용 내역 
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비 등)으로 사용할 계획입니다.

본 사채의 발행사유 

(1) 발행사유 : 본 사채(제7회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 당사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. 

(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.08%p, 0.08%p 상승 

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역]

(단위: 억원, %)

관련지표

2019년 1분기 말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

332,052
+2,000
334,052

기본자본계

299,785
+2,000
301,785

보통주자본

278,118
-
278,118

위험가중자산

2,366,898
-
2,366,898

총자본비율

14.03%
0.08%p
14.11%

기본자본비율

12.67%
0.08%p
12.75%

보통주자본비율

11.75%
-
11.75%

(주) 2019년 1분기 말 기준.