팬오션 — 증권발행실적보고서 (20190628)
제출인: 팬오션

증권발행실적보고서
2.2
팬오션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 28일

회 사 명 :

팬오션 주식회사

대 표 이 사 :

김홍국, 추성엽

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지) http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장 (성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5160

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
수상 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
20
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 06월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
20
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 28일
2019년 06월 28일
2019년 06월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

유안타증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100,0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 06월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 06월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2019년 06월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2019년 06월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 28일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
팬오션(주)
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8
(전 화) 02-316-5114

NH투자증권(주)
서울특별시 영등포구 여의대로 60
(전 화) 02-768-7000

삼성증권(주)
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
(전 화) 02-2020-8000

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
20
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

50,000,000,000
50,000,000,000
-
-
100,000,000,000

자금의
세부 사용 내역

금번 제20회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총
1,000
억원이며,
500
억원은 시설자금으로,

500
억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금]

당사는 미래 성장 동력 및 안정적 수익 확보 목적으로 신고서 제출일 현재 17척의 선박 투자를 진행하고 있습니다. 금번 제20회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금

1,000
억원 중

500
억원을 선박 건조 비용의 자담분 지불 목적으로 사용할 계획이며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(단위 : USD, 원)

지급예정월

선종

Size
 (DWT)

선박명

선박인도예상일
 (투자종료시점)

외화금액

원화환산금액

2019년 7월

Bulker

325,000

SEA CAOFEIDIAN

2020년 2월

3,720,000

4,404,480,000

Container

21,535

POS HOCHIMINH

2020년 1월

2,553,800

3,023,699,200

Bulker

62,355

UROPHYLLA

2020년 2월

2,923,700

3,461,660,800

소 계

9,197,500

10,889,840,000

2019년 8월

Bulker

63,500

PAN POSEIDON

2020년 9월

2,655,000

3,143,520,000

소 계

2,655,000

3,143,520,000

2019년 9월

Bulker

208,000

PAN EPIC

2020년 9월

5,433,665

6,433,459,360

Bulker

208,000

PAN FALCON

2020년 9월

5,433,665

6,433,459,360

Bulker

325,000

SEA SHANGHAI

2020년 10월

7,440,000

8,808,960,000

Bulker

63,500

PAN QUEST

2020년 10월

2,655,000

3,143,520,000

Bulker

37,500

PAN NOVA

2020년 6월

3,898,500

4,615,824,000

Bulker

37,500

PAN OPTIMUM

2020년 12월

3,898,500

4,615,824,000

소 계

28,759,330

34,051,046,720

2019년 10월

Bulker

325,000

SEA RIO DE JANEIRO

2020년 6월

3,720,000

4,404,480,000

소 계

3,720,000

4,404,480,000

합 계

44,331,830

52,488,886,720

주1) 원화환산금액은 2019년 06월 17일 기준환율 1,184.00원/USD로 환산한 금액입니다.

주2) 상기 지급일정은 선박 건조 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

[운영자금]

당사는 금번 제20회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금
1,000
억원 중

500

억원을 만기가 1년 이내인 단기차입금 상환에 사용함으로써 재무건전성을 더욱 강화할 계획
이
며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(단위 : USD, 원)

구분

차입일

만기일

금리

외화금액

원화환산금액

은행 차입

(신용 한도대출)

2019.04.29.

2019.06.28.

1M LIBOR + 1.55%

15,000,000

17,760,000,000

2019.03.29.

2019.06.28.

1M LIBOR + 1.10%

10,000,000

11,840,000,000

2019.06.07.

2019.07.08.

1M LIBOR + 1.00%

15,000,000

17,760,000,000

2019.06.17.

2019.07.17.

1M LIBOR + 1.00%

30,000,000

35,520,000,000

합 계

70,000,000

82,880,000,000

주) 원화환산금액은 2019년 06월 17일 기준환율 1,184.00원/USD로 환산한 금액입니다.