동원산업 — 증권발행실적보고서 (20190627)
제출인: 동원산업

증권발행실적보고서
2.2
동원산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 27일

회 사 명 :

동원산업 주식회사

대 표 이 사 :

이 명 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 68

(전 화) 02-589-3854

(홈페이지) http://www.dwml.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 최 상 우

(전 화) 02-589-3992

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
어업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
31-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 06월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
31-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2024년 06월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
31-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 06월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
31-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
42.9
-

SK증권
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

현대차증권
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100.0
4
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
4
7,000,000
70,000,000,000
100.0
4
7,000,000
70,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
31-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
27.8
-

현대차증권
2,500,000
25,000,000,000
27.8
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,500,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
9,000,000
90,000,000,000
100.0
4
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100.0
4
9,000,000
90,000,000,000
100.0
4
9,000,000
90,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
31-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
10,000,000,000
50.0
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
4,000,000
40,000,000,000
100.0
2
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
2
4,000,000
40,000,000,000
100.0
2
4,000,000
40,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 06월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 동원산업(주) - 서울시 서초구 마방로 68
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 
 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56 
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
31-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
31-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
31-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
40,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 발행되는 본 사채 발행액 2,000억원은 제27회 및 제29-1회 공모사채 차환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다. 

[차환대상 회사채 세부내역]
(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환
권면총액
발행방법
이자율
만기일

29-1
2016-10-28
1,100
공모
2.065
2019-10-28

27
2014-11-26
1,000
공모
2.558
2019-11-26

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.