한온시스템 — 증권발행실적보고서 (20190627)
제출인: 한온시스템

증권발행실적보고서
2.2
한온시스템(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 06 월 27 일

회 사 명 :

한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :

손 정 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042 - 930 - 6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) CFO
(성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5530

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

5_발행개요

회차 :
10-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 06월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
10-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
270,000,000,000
2024년 06월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
10-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000,000,000
2026년 06월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
100
대표주관회사

계
10,000,000
100,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
10,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

계
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
27,000,000
270,000,000,000
100
대표주관회사

계
27,000,000
270,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
27,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
27,000,000
270,000,000,000
100
17
27,000,000
270,000,000,000
100

계
-
-
17
27,000,000
270,000,000,000
100
17
27,000,000
270,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
10-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
2019년 06월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
23,000,000
23,000,000,000
100
대표주관회사

계
23,000,000
23,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
23,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
23,000,000
230,000,000,000
100
12
23,000,000
230,000,000,000
100

계
-
-
12
23,000,000
230,000,000,000
100
12
23,000,000
230,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일

2019년 06월 27일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출일

2019년 06월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2019년 06월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정

2019년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95 
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
10-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
10-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

270,000,000,000
270,000,000,000
-
270,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
270,000,000,000
-
-
270,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
10-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000,000,000
230,000,000,000
-
230,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
230,000,000,000
-
-
230,000,000,000

- 세부 사용목적

당사는 제10-1회, 제10-2회 및 제10-3회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 6,000억원을 Syndicate Loan 조기상환 및 단기차입금 만기상환 및 매입채무 결제 목적에 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종목
차입일
만기일
금액
이자율
차입기관

Syndicate Loan
2019.03.21
2020.03.21
3,500
3.100%
NH투자증권

단기차입금
2019.06.05
2019.06.28
500
2.914%
KEB-Hana 은행

합 계
-
-
4,000
-
-

주) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[차입금 상환]

(단위 : 억원, %)

종목
차입일
만기일
금액
이자율
차입기관

단기차입금
2019.03.29
2019.06.29
1,000
2.65%
KDB 산업은행

주1) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.

[물품대금 결제]

(단위 : 억원)

지급처
발행일
만기일
금액

우리산업(주)
2019-05-17
2019-07-01
61

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)
2019-05-17
2019-07-01
52

(주)코다코
2019-05-17
2019-07-02
47

(주)화승알앤에이
2019-05-17
2019-07-02
42

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)
2019-06-04
2019-07-15
41

그 외 기타
-
2019년 7월 만기
1,380

합 계
-
-
1,623

주1) 금번 사채 발행일로부터 각 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.