에이에프더블류 — 증권발행실적보고서 (20190625)
제출인: 에이에프더블류

증권발행실적보고서
2.2
에이에프더블류

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 25일

회 사 명 :

에이에프더블류(주)

대 표 이 사 :

진정아

본 점 소 재 지 :
경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (삼청리)

(전 화)054-800-5500

(홈페이지) http://www.asanfw.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 심주석

(전 화) 054-800-5505

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
88,236,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 06월 19일
2019년 06월 20일
2019년 06월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,921,600
88,236,000,000
100.00
-

계
3,921,600
88,236,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
98,040
2.50
1
35,292
794,070,000
0.01
1
35,292
794,070,000
0.90

일반공모
3,823,560
97.50
19,230
436,217,028
9,814,883,130,000
99.99
19,117
3,886,308
87,441,930,000
99.10

계
3,921,600
100.00
19,231
436,252,320
9,815,677,200,000
100.00
19,118
3,921,600
88,236,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
125,000
4.03

1개월
330,910
10.67

3개월
399,530
12.88

6개월
41,200
1.33

미확약
2,205,348
71.09

합계
3,101,988
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
진정아
최대주주
2,720,000
33.15
1,688,000
16.37

김경인
특수관계인
1,600,000
19.50
774,400
7.51

김지현
1,440,000
17.55
1,440,000
13.96

김준영
1,440,000
17.55
1,440,000
13.96

소계
7,200,000
87.76
5,342,400
51.80

5% 이상
주요주주
브릭-오비트 1호 신기술조합
-
480,000
5.85
480,000
4.65

소계
480,000
5.85
480,000
4.65

계
7,680,000
93.61
5,822,400
56,45

주) 상기 지분율은 우선주(184,612주) 포함 기준입니다

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

2019년 06월 28일

2. 상장일(매매개시일)

2019년 07월 01일(예정)

3. 증자등기일

2019년 06월 28일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2019년 06월 17일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 06월 17일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 06월 17일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 06월 17일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2019년 06월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2019년 06월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 06월 24일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 05월 20일 (증권신고서)
 2019년 06월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 에이에프더블류(주) : 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로1길51(삼청리)
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 05월 20일 (예비투자설명서)
 2019년 06월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 06월 12일 (투자설명서)
 2019년 06월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
46,440,000,000
22,500
2,064,000
46,440,000,000
-

계
46,440,000,000
22,500
2,064,000
46,440,000,000
-

매출
보통주
41,796,000,000
22,500
1,857,600
41,796,000,000
-

계
41,796,000,000
22,500
1,857,600
41,796,000,000
-

총 계
88,236,000,000
22,500
3,921,600
88,236,000,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분 44,444주(999,990,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

24,654,320,000
13,139,610,000
50,442,070,000
88,236,000,000

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2) 기타는 구주매출대금, 차입금상환액 및 발행제비용 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.