DH오토리드 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190624)
제출인: DH오토리드

전환사채권 발행결정
2.0
(주)대유에이피

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 06 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 대유에이피

대 표 이 사 :
이석근

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

(전 화) 063-210-3900

(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서 종 만

(전 화) 063-210-3917

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
13,500,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
3,500,000,000

운영자금 (원)
10,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2022년 06월 28일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매3개월마다 본 사채 권면금액의 연 2.0%에 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 이자지급기일에 후급한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 사채의 만기일(2022년 06월 28일)에 사채원금의 109.6453%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
9,717

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일[청약일이 없는 경우는 납입일] 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 대유에이피 기명식 보통주

주식수
1,389,317

주식총수대비
비율(%)
12.76

전환청구기간
시작일
2020년 06월 28일

종료일
2022년 05월 28일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 시가를 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행일로부터 1개월이 되는 날부터 매 1개월이 되는 날마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월을 초과하는 2020년 06월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 5.0%(3개월단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한 이자지급일은 이자기산일에 포함하지 아니한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(법인 포함)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날(2020년 06월 28일)부터 1년6개월이 되는 날(2020년 12월 28일)까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 권면총액의 20%를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(법인 포함)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유 하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사가 콜옵션을 행사한 부분만큼 해당 사채는 소멸한다. 행사일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

세부내용은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항 중 '1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항', '2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2019년 06월 26일

12. 납입일
2019년 06월 28일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 06월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 1년간 분할 및 병합금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음.

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월을 초과하는2020년 06월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 5.0%(3개월단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한 이자지급일은 이자기산일에 포함하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2020-04-30

2020-05-30

2020-06-29

103.0567%

2차

2020-07-31

2020-08-30

2020-09-29

103.8449%

3차

2020-10-30

2020-11-29

2020-12-29

104.6430%

4차

2021-01-28

2021-02-27

2021-03-29

105.4510%

5차

2021-04-30

2021-05-30

2021-06-29

106.2692%

6차

2021-07-31

2021-08-30

2021-09-29

107.0975%

7차

2021-10-30

2021-11-29

2021-12-29

107.9362%

8차

2022-01-28

2022-02-27

2021-03-29

108.7855%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: ㈜하나은행 평촌역지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : 

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(법인 포함)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날(2020년 06월 28일)부터 1년 6개월이 되는 날(2020년 12월 28일)까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 권면총액의 20%를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(법인 포함)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유 하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사가 콜옵션을 행사한 부분만큼 해당 사채는 소멸한다. 행사일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 콜옵션청구대금 지급장소: ㈜하나은행 평촌역지점

(2) 콜옵션청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(법인 포함)가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 청구인은 각 행사일로부터20일 전부터10일 이전(이하 “콜옵션 청구기간”이라 함)에 사채권자에게 콜옵션 청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 청구를 하여야 하며, 콜옵션 행사 시 행사일로부터 다음 영업일 이내에 교부한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2020-06-08

2020-06-18

2020-06-28

103.0567%

2차

2020-09-08

2020-09-18

2020-09-28

103.8449%

3차

2020-12-08

2020-12-18

2020-12-28

104.6430%

(3) 제3호의 콜옵션 청구가격 비율은 매도일까지의 표면이자 지급액은 제외하고 산정되었다.

(4) 본 사채의 사채권자는 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(법인 포함)의 본 항 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 콜옵션 행사기간 종료일(2020년 12월 28일)까지 인수금액의 20%에 해당하는 사채를 보유하여야 하며, 사채를 양도할 경우에는 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(법인 포함)의 콜옵션이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 
(5) 본 사채의 사채권자는 콜옵션 청구기간이 종료되는 시점(2020년 12월 18일)까지 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(법인 포함)의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다.
(6) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(법인 포함)의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

케이클라비스 신기술조합 제칠호
기타(투자자)
6,500,000,000

케이비-브레인 코스닥 스케일업 
신기술사업투자조합
기타(투자자)
3,000,000,000

미래에셋대우 주식회사
기타(투자자)
1,500,000,000

미래에셋대우 주식회사

(지브이에이 Pure Mezz 
전문투자형사모투자신탁의

신탁업자 지위에서)

기타(투자자)
1,000,000,000

핸즈파트너스 유한회사
기타(투자자)
1,500,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입