INVENI — 증권발행실적보고서 (20190621)
제출인: INVENI

증권발행실적보고서
2.2
(주)예스코홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 21일

회 사 명 :

(주)예스코홀딩스

대 표 이 사 :

구 자 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 20층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지) http://www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 상 철

(전 화) 02-6930-2123

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
70,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 06월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 21일
2019년 06월 21일
2019년 06월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
57.14
-

이베스트투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
4,000,000
57.14
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
70,000,000
70,000,000,000
100.00
5
70,000,000
70,000,000,000
100.00

계
70,000,000
100.00
5
70,000,000
70,000,000,000
100.00
5
70,000,000
70,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 06월 21일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :(주)예스코홀딩스 → 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 20층
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
50,000,000,000
-
70,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
217,720,000

순수입금[(1)-(2)]
69,782,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
3,000,000
정액

인수수수료
140,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

합 계
217,720,000
-

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

구 분
시설자금
차환자금
운영자금
기 타
계

제2회
-
50,000,000,000
20,000,000,000
-
70,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

[차환자금 세부 사용내역]

금번 동사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행자금
700억원 중 500억
원은 차
환자금으
로 사용
될 예정
입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[상환예정 회사채 내역]

종 목

발행일자

권면총액

발행방법

이자율

만기일

주식회사 예스코홀딩스
제1회 무보증사채

2016년 06월 21일

500억원

공모

1.722%

2019년 06월 21일

[운영자금 세부 사용내역]

증액한 200억원은
동사의 중장기 전략방향을 고려하여 자회사 자본확충지원 등을 위한 자금으로 사용할 예정입니다.
아
직 이와 관련된 구체적인 대상기업 및 시기는 정해지지 않았습니다. 자금집행과 관련한 구체적인 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 확정되지 않았는 바, 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.