KB금융 — 증권발행실적보고서 (20190619)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 KB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 19일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤종규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 신 승 협

(전 화) 02-2073-2821

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
38-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2026년 06월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
38-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2029년 06월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
38-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 19일
2019년 06월 19일
2019년 06월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

한화투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
50.00
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

메리츠종금증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
2,000,000
25.00
1
2,000,000
20,000,000,000
25.00
1
2,000,000
20,000,000,000
25.00

한화투자증권(주)
4,000,000
50.00
1
4,000,000
40,000,000,000
50.00
1
4,000,000
40,000,000,000
50.00

현대차증권(주)
1,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50

메리츠종금증권(주)
1,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50

계
8,000,000
100.00
4
8,000,000
80,000,000,000
100.00
4
8,000,000
80,000,000,000
100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

6_청약및배정에관한사항

회차 :
38-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 19일
2019년 06월 19일
2019년 06월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
33.33
-

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

하이투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

메리츠종금증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
4,000,000
33.33
1
4,000,000
40,000,000,000
33.33
1
4,000,000
40,000,000,000
33.33

KB증권(주)
3,000,000
25.00
1
3,000,000
30,000,000,000
25.00
1
3,000,000
30,000,000,000
25.00

현대차증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

하이투자증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

메리츠종금증권(주)
1,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33
1
1,000,000
10,000,000,000
8.33

계
12,000,000
100.00
5
12,000,000
120,000,000,000
100.00
5
12,000,000
120,000,000,000
100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2019년 06월 19일 (상장예정일 2019년 06월 20일)

2. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니하므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서
:
주식회사 KB금융지주 - 서울시 영등포구 국제금융로8길 26
SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 

한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56

 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 메리츠종합금융증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 10
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
38-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
38-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
90,000,000,000
-
120,000,000,000