OCI홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20190618)
제출인: OCI홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
OCI(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 18일

회 사 명 :

OCI 주식회사

대 표 이 사 :

김 택 중

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02) 727 - 9500

(홈페이지) http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 이 장 희

(전 화) 02)727 - 9341

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
84-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2022년 06월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

5_발행개요

회차 :
84-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2024년 06월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
84-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 18일
2019년 06월 18일
2019년 06월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
600,000
6,000,000,000
6.7
-

케이비증권
700,000
7,000,000,000
7.8
-

한국투자증권
3,700,000
37,000,000,000
41.1
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
11.1
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
22.2
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
600,000
6.7
1
160,000
1,600,000,000
1.8
1
160,000
1,600,000,000
1.8

케이비증권
700,000
7.8
1
170,000
1,700,000,000
1.9
1
170,000
1,700,000,000
1.9

한국투자증권
3,700,000
41.1
1
170,000
1,700,000,000
1.9
1
170,000
1,700,000,000
1.9

현대차증권
1,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
8,500,000
85,000,000,000
94.4
9
8,500,000
85,000,000,000
94.4

계
9,000,000
100.0
12
9,000,000
90,000,000,000
100.0
12
9,000,000
90,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수예정금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
84-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 18일
2019년 06월 18일
2019년 06월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
50.0
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
50.0
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
6,000,000
60,000,000,000
100.0
16
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
16
6,000,000
60,000,000,000
100.0
16
6,000,000
60,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수예정금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 06월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :OCI (주) → 서울특별시 중구 소공로 94
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 
 (여의도동, 신영증권빌딩)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
84-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
60,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
84-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
40,000,000,000
-
60,000,000,000

<자금 세부사용 내역>

제84-1회, 제84-2회 무보증사채 조달 자금 총 150,000,000,000원은 기발행 회사채 차환 및 주요 원재료 구매에 사용될 예정이며, 구체적인 내역은 아래와 같습니다.

① 차환자금

(단위 : 원, %)

종목
금액
발행일
만기일
이자율

OCI(주) 제75-2회 이권부 무보증 공모사채
100,000,000,000
2012년 6월 25일
2019년 6월 25일
4.02

* 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

② 운영자금

(단위 : 원)

품목
지급시기
금액
비고

베이직 & 카본 케미컬 부문
주요 원재료 및 상품 구매
(DNT, FCC 등)
2019.06.20 ~ 2019.07.31
50,000,000,000
SK에너지, 휴켐스, 현대오일뱅크 등
(5~6월 구매분)

합계
-
50,000,000,000
-

* 상기 원재료 구매대금은 당사 베이직 & 카본케미컬 부문의 2019년 1월~5월 원재료 구매 실적을 토대로 추정한 금액으로, 실제 구매액과는 일부 차이가 있을 수 있습니다.
** 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품을 통해 운용할 예정입니다.