삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20190614)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.2
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 14일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC파생운용팀장 (성 명) 김 형 근

(전 화) 02-2020-7715

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2019년 06월 07일
2019년 06월 12일
2019년 06월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2652
5,000,000,000
25
1,589,500,000
31.8
25
1,589,500,000
31.8

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 06월 05일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2019년 06월 14일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 삼성증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제2652회 기타파생결합증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
158,950
1,589,500,000
1,589,500,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
158,950
1,589,500,000
1,589,500,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 79,470 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제2652회 기타파생결합증권]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
1,589,500,000 원

합계
1,589,500,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제2652회 기타파생결합증권]

- 준거대상(Reference Entity), 채무(Obligation) 및 준거채무(Reference Obligation)

항 목
내 용

1) 준거대상(Reference Entity)
신용사건 발생여부를 관찰하는 대상으로 상기 기재한 준거대상

2) 채무(Obligation)

현재 또는 미래에 준거대상(Reference Entity)이 부담하거나 부담할 우려가 있는 채무로써 차입금(Borrowed Money) 뿐 아니라 자금의 지급 또는 상환 등에 대한 모든 채무를 의미합니다 (준거대상이 직접 부담하는 경우, 제 3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우, 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을 한 경우 또는 채무를 유동화회사를 통하여 유동화한 경우 모두 포함). 이 중에서 다음 각호에 따른 형태의 채무도 포함되며 채무의 범위는 이에 한하지 아니합니다.

(1) 채권(Bond)

준거대상(Reference Entity)과 관련된 차입금(Borrowed Money)에 해당하는 채무로서 관련 법령에 의해 적법하게 발행된 채권(bond), 증서(note), 채무증서(certified debt security), 기타 다른 채무증권(debt security)의 형태로 표시된 하나 또는 그 이상의 채무를 의미합니다.

(2) 대출(Loan)

준거대상(Reference Entity)과 관련된 차입금(Borrowed Money)에 해당하는 상환 또는 지급 채무로서 중장기여신계약(term loan agreement), 리볼빙여신계약(revolving loan agreement) 또는 기타 이와 유사한 여신계약에 따라 발생하는 채무를 말합니다.

3) 차입금(Borrowed Money)
준거대상(Reference Entity)이 차입한 금전(신용장에 따른 인수로부터 발생하는 예금 및 상환 채무를 제한 없이 포함)의 지급 또는 변제를 위한 하나 또는 그 이상의 채무(준거대상이 직접 부담하는 경우, 제3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우 또는 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을 한 경우 모두 포함)를 말합니다(한도대출약정에 있어서 미상환된 원금 인출부분이 존재하지 않는 경우 해당 채무를 제외합니다).

4) 준거채무(Reference Obligation)

- 종목명: 현대일렉트릭 2-2

- 종목코드: KR6267262899

- 발행자: 현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

- 발행일: 2018년 09월 19일

- 만기일: 2021년 09월 17일

- 신용사건

항 목
내 용

1) 신용사건(Credit Event)

신용사건 발생 관찰기간동안 준거대상(Reference Entity) 또는 준거대상(Reference Entity)의 채무(Obligation)(준거채무(Reference Obligation)가 있는 경우 준거채무 포함)에 대하여 최초로 발생한 다음 각호의 사건으로 계산대리인이 투자자에게 통지한 사건을 의미합니다. 각 신용사건에 대한 자세한 사항은 상기된 바와 같습니다.

(i) 파산(Bankruptcy)

(ii) 지급불이행(Failure to Pay)

(iii) 채무재조정(Restructuring)

2) 신용사건 발생 관찰기간

납입일(포함)로부터 만기일(포함)까지의 기간

3) 신용사건 결정일 (Credit Event Determination Date)

계산대리인이 공개적으로 이용가능한 정보 등을 통하여 해당 신용사건이 유효하다고 결정한 날

- 신용사건이 발생하지 않은 경우 이자금액의 지급

항 목
내 용

1) 이자금액

신용사건이 발생하지 않은 경우 발행회사는 [잔존 액면가액 x 이자율 x (관련 이자기간의 실제 날짜수/365)]을 이자금액으로 지급합니다. 단, 신용사건이 발생한 경우 해당 신용사건 결정일(Credit Event Determination Date)(포함) 직전 이자기간 종료일(포함)(신용사건 결정일과 이자기간 종료일이 동일한 경우 해당 이자기간 종료일을 의미함) 이후부터는 이자를 산정 또는 지급하지 아니합니다. 만일 직전 이자기간 종료일이 없거나 신용사건 결정일과 이자기간 종료일이 동일하다면 해당 이자기간에 대한 본항에 따른 이자는 지급하지 않습니다.

- 잔존 액면가액: 액면가액에서 각 이자금액 결정일(포함)까지 상환이 결정된 총 금액을 뺀 금액

- 이자기간(Fixed Rate Payer Calculation Period): 해당 차수 이자기간 시작일(포함)부터 이자기간 종료일(불포함)까지의 기간

2) 이자율

연 3.30%

3) 이자금액 지급 관련 일정(예정)

아래 각 날짜는 발행일 현재 계산대리인이 예상한 날짜로 각 날짜는 발행일 이후 영업일 여부 또는 본 신고서류상 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

이자기간 
시작일

(포함)
(예정)

이자기간 
종료일

(불포함)
(예정)

날짜수

이자금액 결정일

(예정)

(이자금액 지급일 전 2영업일)

이자금액 지급일

(예정)

1차

납입일

(2019-06-13)

2019-07-24

41

2019-07-22

2019-07-24

2차

2019-07-24

2019-10-24

92

2019-10-22

2019-10-24

3차

2019-10-24

2020-01-28

96

2020-01-22

2020-01-28

4차

2020-01-28

2020-04-24

87

2020-04-22

2020-04-24

5차

2020-04-24

2020-07-24

91

2020-07-22

2020-07-24

6차

2020-07-24

2020-10-26

94

2020-10-22

2020-10-26

7차

2020-10-26

만기상환금액 지급일

(2021-01-26)

92

만기일

(2021-01-22)

만기상환금액 지급일

(2021-01-26)

- 만기이전 임의상환

항 목
내 용

1) 임의상환권 행사

투자자의 의사에 관계없이 발행회사는 발행회사의 전적인 재량으로 본 증권의 임의상환을 결정할 수 있습니다. 임의상환이 결정되면 그러한 결정은 임의상환 통지일에 발행회사의 홈페이지 (www.samsungpop.com)에 게시하거나 투자자에게 고지함으로써 그 효력이 발생하며, 발행회사는 임의상환이 결정된 금액에 대해서는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 않습니다.

단, 임의상환 통지일(포함) 이전에도 준거기업이 채무(Obligation) 중 현재 또는 미래에 제3자에 대한 채무를 인수하기로 약정하고 이를 실제로 인수하는 상황이 발생하거나 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을 하고 실제로 보증을 이행하는 상황(이하 각 경우를 통칭하여 "임의상환사유"라 합니다)이 발생하는 경우, 발행회사는 본항에 기재된 절차에 따라 임의상환권을 행사할 수 있습니다. 임의상환사유 발생에 따른 임의상환금액의 결정 및 지급은 달리 정하지 않는 이상 본항에 정한 바를 따릅니다.

2) 임의상환 통지일

각 임의상환금액 결정일 전 [2]영업일

3) 임의상환금액 결정일

각 임의상환금액 지급일 전 [2]영업일

4) 최소 임의상환 액면가액

없음

5) 임의상환금액

[임의상환 액면가액 + 임의상환 액면가액 x 3.30% x (임의상환 이자기간/365)]

- 임의상환 액면가액: 임의상환이 결정된 액면가액

- 임의상환 이자기간: 직전 이자금액 지급일(포함)부터 해당 임의상환금액 지급일(불포함)까지의 기간. 직전 이자금액 지급일이 없는 경우 납입일(포함)부터 해당 임의상환금액 지급일(불포함)까지의 기간

6) 임의상환금액 지급일

본 증권 발행일로부터 3개월이 경과한 날(불포함) 이후 매 영업일

- 신용사건이 발생하지 않은 경우 만기상환

항 목
내 용

1) 만기상환조건

만기일 현재 잔존 액면가액이 존재하고 신용사건이 발생하지 않은 경우 [잔존 액면가액 + 잔존 액면가액에 대한 마지막 이자금액]을 만기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 아니합니다.

- 잔존 액면가액: 액면가액에서 만기일(포함)까지 상환이 결정된 총 금액을 뺀 금액

2) 만기상환금액 지급일(예정)

2021년 01월 26일. 단, 신용사건이 발생하는 경우 예정된 날짜에서 상당기간 경과한 후 상환이 될 수 있습니다.

- 신용사건 발생에 따른 조기상환(현금상환)

항 목
내 용

1) 조기상환조건

신용사건이 발생한 경우 계산대리인은 투자자의 의사와 관계없이 전적인 재량으로 본 증권을 현금으로 조기상환할 것을 결정할 수 있습니다. 그 경우 발행회사는 [액면가액 x Max(최종가격(%), 0)]을 조기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 단, 발생한 신용사건이 채무재조정(Restructuring) 하나인 경우 계산대리인의 판단에 따라 액면가액의 일부만 본조에 따라 조기상환할 수 있습니다. 이후 발행회사는 상환된 액면가액에 대해서는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 아니합니다. 참고로 신용사건이 발생하더라도 발행회사가 본 서류에 따라 상환하였다면 연체이자의 적용을 받지 않습니다.

2) 최종가격(Final Price, %)

평가일(Valuation Date)에 채무(Obligation) 중 계산대리인이 정하는 채무(준거채무 (Reference Obligation)가 있는 경우 채무 또는 준거채무)에 대하여 3개 이상의 시장참여자(Dealer)로부터 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 받아 그 중 가장 높은 가격(Highest)으로 계산대리인이 결정한 가격(%)

단, 계산대리인이 시장참여자로부터 위와 같은 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 받을 수 없는 등 계산대리인이 해당 매수(Bid) 제안가격(Quotation)을 산정해야 할 합리적인 사유가 발생하는 경우 계산대리인은 상관례상 합리적인 방법으로 최종가격(Final Price)(%)를 결정합니다.

최종가격 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 평가일을 새로 지정할 수 있으며 최종가격은 새로 지정된 평가일에 결정될 수 있습니다.

3) 평가일(Valuation Date)

최종가격 산정을 위하여 신용사건 결정일(Credit Event Determination Date)로부터 [135] 영업일 이내에 계산대리인이 지정한 날.

단, 최종가격 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 새로운 평가일로 지정할 수 있으며 그에 따라 지급이 지연될 수 있습니다.

4) 시장참여자(Dealer)

계산대리인이 최종가격 산정을 위하여 매수제안가격 (Quotation) 호가 제출을 요청한 회사

5) 조기상환금액 지급일

평가일(Valuation Date) 후 [2] 영업일. 단, 평가일(Valuation Date)이 최초 지정된 날짜로부터 지연되어 확정 결정되는 경우 해당 확정 평가일(Valuation Date)을 기준으로 결정됩니다.