대우건설 — 증권발행실적보고서 (20190614)
제출인: 대우건설

증권발행실적보고서
2.2
(주)대우건설

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 14일

회 사 명 :
주식회사 대우건설

대 표 이 사 :
김 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 170

(전 화) 02) 2288-3114

(홈페이지) http://www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재
무관리본부장
(성 명)
조
인
환

(전 화) 02) 2288-4374

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
45
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2021년 06월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
45
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 14일
2019년 06월 14일
2019년 06월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
80.00
-

신영증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
8,000,000
80.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,000,000
100,000,000,000
100.00
10
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
10
10,000,000
100,000,000,000
100.00
10
10,000,000
100,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2019년 06월 14일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 03일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2019년 06월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2019년 06월 10일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2019년 06월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 14일
투자설명서
최초제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서 : (주)대우건설 - 서울특별시 중구 을지로 170
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60 
 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
45
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 45]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
423,220,000

순수입금[(1)-(2)]
99,576,780,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 45]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
250,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
56,000,000
한기평, 나이스

상장수수료
1,500,000

1,000억 이상 ~ 2,000억 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
423,220,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

[제45회]
(단위: 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

금번 발행되는 제45회 무보증사채 발행 총액
금
일천억원(\100,000,000,000)
은
운영자금
으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입
니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수계약을 체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<운영자금>

제45회 무보증사채 발행 총액
금 일천억원(\100,000,000,000)
은
만기도래
기업어음증권 상환을 위한 운영자금
으로 사용될 예정입니다.

상환 예정 만기도래 기업어음증권 세부 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금]

구분
발행일
만기일
금액(억원)
금리
비고

기업어음증권
상환
2018-06-22
2019-06-21
260
4.15%
-

2018-06-27
2019-06-26
100
4.15%
-

2018-07-11
2019-07-10
200
4.00%
-

2018-07-17
2019-07-16
200
3.95%
-

2018-07-18
2019-07-17
600
3.95%
-

합 계
1,360
-
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 상기 상환 예정금액인

약
1,360
억
원
중
금번 회사채 조달 금액으로 부족한 금액은 자체자금으로 상환할 예정입니다.