HLB이노베이션 — 주주총회소집공고 (20190613)
제출인: HLB이노베이션

주주총회소집공고
2.7
(주)피에스엠씨

주주총회소집공고

2019 년 6 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 피에스엠씨

대 표 이 사 :
정 동 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16

(전 화) 031-522-3617

(홈페이지)http://psmc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표집행임원
(성 명)정 동 수

(전 화)031-522-3700

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

삼가 주주여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 6월 28일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨 대강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고
 (3) 내부회계관리 운영실태 보고
 
 나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제42기(2018년 4월 1일 ~ 2019년 3월 31일) 
 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 (2) 제2호 의안 : 사외이사 조재은 선임의 건
 (3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기를 바랍니다.

가. 직접행사(본인 참석)
 - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
 - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
 - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항
본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항에 2.주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 이번 주주총회에서는 비용절감을 위해 기념품을 제공하지 않습니다.
 
 2019년 6월 13일

 주식회사 피에스엠씨 대표집행임원 정 동 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강기석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.04.27
- 감사보수 조정의 건
가결

2
2018.05.10
- 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태평가보고서와 감사의 평가보고서 승인에 관한 건
가결

3
2018.05.10
- 제41기(2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지)재무제표 승인
가결

4
2018.06.12
- 제41기 영업보고서 승인의 건
가결

5
2018.06.12
- 제41기 정기주주총회 소집의 건
가결

6
2018.12.28
- 이전 보상금 지급 합의 체결의 건
가결

7
2019.01.10
- 임원연봉 조정의 건
가결

8
2019.01.30
- 임시주주총회 개최의 건
가결

9
2019.01.31
- 세기정밀 보상금 지급의 건
가결

10
2019.03.15
- 필리핀 현지법인 차입금에 대한 담보제공의 건
가결

11
2019.03.28
- 임시주주총회 소집일시 변경의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
6
6
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 금액이며, 지급총액 및 1인당
평균지급액은 사외이사에게 지급된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
반도체재료는 DRAM이나 마이크로프로세서 등과 같은 반도체칩을 만들고 이를 조
립하여 반도체를 완성시키는데 필요한 모든 소재입니다. 당사가 생산하고 있는 리드
프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도
체 구조재료입니다.

(2) 산업의 성장성
반도체는 사용분야의 확장으로 전방산업의 외연이 확대되고 꾸준한 성장이 예상되고
있으며, 이와 함께 반도체 재료산업도 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사가 주력 생
산품으로 매출을 늘리고 있는 분야는 에너지 절감형 산업/가전기기, 자동차, 전기자
동차, 미세 전자 제어기기, 의료기기와 같이 연평균 10%이상 고성장하고 있는 틈새
시장이며, 사물인터넷, 양방향 센싱 등 가속화되고 있는 스마트환경으로의 변화에 따
라 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
3-5년 주기로 세대가 변하면서 고집적화되고, 더욱더 미세한 가공이 필요한 반도체
에 사용되는 반도체재료는 정밀도 유지와 신뢰성 확보를 위해 계속적인 품질향상을
요구합니다. 이에 따라 반도체 재료산업은 첨단 생산설비와 고도의 분석기기가 필요
하여 주기적인 시설투자가 진행되어야 하며 우수한 기술인력 양성이 필요한 기술집
약형 산업입니다.
반도체는 우리나라에 미치는 파급효과가 막대한 산업으로 반도체재료는 이러한 반도
체를 구성하면서 성능에도 중요한 영향을 미치는 핵심부분으로 반드시 반도체와 연계 육성시켜 균형적 발전이 되어야 할 산업입니다.

(4) 경쟁요소
리드프레임의 경쟁요소는 품질은 기본이고 단납기 대응력과 경쟁력있는 가격에 있기에 시장 접근성이 좋고 생산비용이 낮은 중국 및 동남아 생산거점 확보가 사업의 중요한 경쟁우위 요소이며, 상위권 리드프레임 업체들은 대부분 해당지역에 생산기지를 확보하고 있습니다. 당사도 필리핀에 사업장을 구축하여 시장확대 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

(5) 자금조달의 특성
제품 판매에서 결제까지는 평균 50-60일 정도 소요되며, 제품의 주원료의 납품 및 
결제까지는 약 50여일 소요됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 가속
- 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축등으로 현지 로컬업체 수급 가속화
- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표 준 산 업 분 류 코 드
사 업 내 용

그외 기타 전자부품 제조업
2629
기타 전자부품 제조업

(2) 시장점유율

당사는 스탬핑 방식 리드프레임 국내 선발주자로 본방식으로 생산하는거의 전제품을 생산하며 한때 세계 10위권 시장점유율을 유지했었으며,지금은 매출규모보다 안정되고 지속적인 수익 창출이 가능한 강소기업을추구하는 내실위주 정책을 펼치고 있습니다.

일상생활 전부분에서 자동화, 인공지능등 스마트한 환경으로의 변화가급속도로 이루어짐에따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 리드프레임의 기술동향은 반도체의 고집적화, 소형경량화에 대응한 파인피치화
, 경박단소화 추세에 더하여 성능향상과 생산성을 높여 조립비용을 낮추는 제조원가 
경쟁력 강화 방향으로 진행되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 내외부 보유 인프라를 적극 활용하여 홈오토메이션, 지능형 전자제품, 전기 자동차 등 친환경 사물인터넷에 사용되는 미세 전자제어용 부품 수주에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

[연결재무
제표]

연결 재무상태표

제 42기말 2019년 03월 31일 현재

제 41기말 2018년 03월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 42기말

제 41 기말

자산

유동자산

20,936,230,816
23,012,310,065

현금및현금성자산

1,991,653,289
4,074,461,474

매출채권 및 기타채권

6,916,896,049
8,150,044,068

기타유동금융자산

2,947,108,972
2,843,937,585

재고자산

9,015,734,242
7,855,921,225

당기법인세자산

9,672,220
6,527,970

기타유동자산

55,166,044
81,417,743

비유동자산

12,236,369,015
13,339,209,791

유형자산

9,148,124,062
10,092,817,309

상각후원가 측정 금융자산
615,000
-

만기보유금융자산

-
615,000

기타비유동금융자산

2,990,059,389
3,185,545,652

이연법인세자산
17,503,403
18,314,706

기타비유동자산

80,067,161
41,917,124

자산총계

33,172,599,831
36,351,519,856

부채

유동부채

10,444,589,672
13,317,073,358

매입채무 및 기타채무

6,051,466,873
9,053,240,273

단기차입금

4,042,730,000
4,052,825,000

유동성장기차입금
250,000,000
125,000,000

당기법인세부채
11,749,321
37,752,052

기타유동부채

88,643,478
48,256,033

비유동부채

3,743,742,001
3,349,102,257

장기차입금
625,000,000
875,000,000

확정급여부채

3,118,742,001
2,474,102,257

부채총계

14,188,331,673
16,666,175,615

자본

자본금

19,363,100,500
19,363,100,500

자본잉여금

38,329,159,091
38,329,159,091

기타포괄손익누계액
351,389,454
(334,974,780)

이익잉여금(결손금)

(36,490,116,975)
(35,102,676,658)

기타자본항목

(2,569,263,912)
(2,569,263,912)

자본총계

18,984,268,158
19,685,344,241

자본과부채총계

33,172,599,831
36,351,519,856

연결 포괄손익계산서

제 42 기 2018년 04월 01일 부터 2019년 03월 31일 까지

제 41 기 2017년 04월 01일 부터 2018년 03월 31일 까지

(단위: 원)

과 목

제 42기

제 41 기

매출액

43,799,034,539
50,019,816,617

매출원가

(42,119,758,000)
(46,180,892,391)

매출총이익

1,679,276,539
3,838,924,226

판매비와관리비

(3,670,784,980)
(2,737,060,717)

영업이익(손실)

(1,991,508,441)
1,101,863,509

기타수익

2,054,830,178
105,860,052

기타비용

(873,159,342)
(251,566,985)

금융수익

630,542,838
518,993,227

금융원가

(592,658,776)
(749,452,276)

법인세비용차감전순이익(손실)

(771,953,543)
725,697,527

법인세비용

92,187,047
126,967,557

당기순이익(손실)

(864,140,590)
598,729,970

지배기업의 소유주 지분
(864,140,590)
598,729,970

비지배지분
-
-

기타포괄손익
163,064,507
(379,265,546)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소
(523,299,727)
108,078,915

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
686,364,234
(487,344,461)

당기총포괄손익
(701,076,083)
219,464,424

지배기업의 소유주 지분
(701,076,083)
219,464,424

비지배지분
-
-

지배기업소유지분에 대한 주당이익(손실)

기본 및 희석주당순손익

(22)
15

연결 자본변동표

제 42 기 2018년 04월 01일 부터 2019년 03월 31일 까지

제 41 기 2017년 04월 01일 부터 2018년 03월 31일 까지

(단위: 원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배
지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익
누계액

기타자본항목

이익잉여금
(결손금)

합계

2017.04.01
19,363,100,500
38,329,159,091
152,369,681
(2,569,263,912)
(35,809,485,543)
19,465,879,817
-
19,465,879,817

당기순이익
-
-
-
-
598,729,970
598,729,970
-
598,729,970

기타포괄손익

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
108,078,915
108,078,915
-
108,078,915

해외사업환산손익

-
-
(487,344,461)
-
-
(487,344,461)
-
(487,344,461)

당기총포괄손익

-
-
(487,344,461)
-
706,808,885
219,464,424
-
219,464,424

2018.03.31

19,363,100,500
38,329,159,091
(334,974,780)
(2,569,263,912)
(35,102,676,658)
19,685,344,241
-
19,685,344,241

2018.04.01
19,363,100,500
38,329,159,091
(334,974,780)
(2,569,263,912)
(35,102,676,658)
19,685,344,241
-
19,685,344,241

당기순손실
-
-
-
-
(864,140,590)
(864,140,590)
-
(864,140,590)

기타포괄손익

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(523,299,727)
(523,299,727)
-
(523,299,727)

해외사업환산손익

-
-
686,364,234
-
-
686,364,234
-
686,364,234

당기총포괄손익

-
-
686,364,234
-
(1,387,440,317)
(701,076,083)
-
(701,076,083)

2019.03.31

19,363,100,500
38,329,159,091
351,389,454
(2,569,263,912)
(36,490,116,975)
18,984,268,158
-
18,984,268,158

연결 현금흐름표

제 42 기 2018년 04월 01일 부터 2019년 03월 31일 까지

제 41 기 2017년 04월 01일 부터 2018년 03월 31일 까지

(단위: 원)

과 목

제 42 기

제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,176,883,954)
(407,960,517)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,086,688,539)
(278,946,169)

법인세 납부

(90,195,415)
(129,014,348)

투자활동으로 인한 현금흐름

(396,399,692)
(341,907,993)

이자수취

72,459,358
55,420,529

매도가능금융자산의 처분
-
243,823

기타유동금융자산의 감소
2,653,350,486
2,764,833,318

기타유동금융자산의 증가
(2,893,726,873)
(2,646,155,474)

유형자산의 처분

30,415,309
22,631,460

유형자산의 취득

(423,299,835)
(361,178,669)

기타비유동금융자산의 감소
319,601,863
5,297,020

기타비유동금융자산의 증가

(155,200,000)
(183,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(582,577,750)
(554,937,612)

이자지급

(234,945,750)
(203,024,212)

단기차입금의 상환

(222,632,000)
(351,913,400)

유동성장기차입금의 상환
(125,000,000)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,155,861,396)
(1,304,806,122)

기초현금및현금성자산

4,074,461,474
5,469,106,652

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

73,053,211
(89,839,056)

기말현금및현금성자산

1,991,653,289
4,074,461,474

[별도 재무제표]

재무상태표

제 42 기말 2019년 03월 31일 현재

제 41 기말 2018년 03월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 42 기말

제 41 기말

자산

유동자산

10,557,083,159
11,460,939,109

현금및현금성자산

1,444,924,483
2,435,135,077

매출채권 및 기타채권

3,199,596,996
2,998,547,473

기타유동금융자산

2,947,108,972
2,843,937,585

재고자산

2,946,309,288
3,138,345,618

당기법인세자산

9,672,220
6,527,970

기타유동자산

9,471,200
38,445,386

비유동자산

16,178,886,272
17,030,248,070

유형자산

3,857,120,644
4,544,682,442

종속기업투자

9,363,374,409
9,363,374,409

상각후원가측정 금융자산
615,000
-

만기보유금융자산

-
615,000

기타비유동금융자산

2,890,013,921
3,091,192,877

기타비유동자산

67,762,298
30,383,342

자산총계

26,735,969,431
28,491,187,179

부채

유동부채

4,473,139,981
5,965,480,145

매입채무 및 기타채무

3,413,737,435
5,032,965,297

단기차입금

800,000,000
800,000,000

유동성장기차입금
250,000,000
125,000,000

기타유동부채

9,402,546
7,514,848

비유동부채

3,478,583,684
3,063,107,505

장기차입금
625,000,000
875,000,000

확정급여부채

2,853,583,684
2,188,107,505

부채총계

7,951,723,665
9,028,587,650

자본

자본금

19,363,100,500
19,363,100,500

자본잉여금

38,329,159,091
38,329,159,091

이익잉여금(결손금)

(36,338,749,913)
(35,660,396,150)

기타자본항목

(2,569,263,912)
(2,569,263,912)

자본총계

18,784,245,766
19,462,599,529

자본과부채총계

26,735,969,431
28,491,187,179

포괄손익계산서

제 42 기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 41 기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 42 기

제 41 기

매출액

21,079,287,760
22,018,338,597

매출원가

(20,586,086,779)
(20,277,025,151)

매출총이익

493,200,981
1,741,313,446

판매비와관리비

(2,025,713,219)
(1,562,252,646)

영업이익(손실)

(1,532,512,238)
179,060,800

기타수익

2,101,927,142
147,690,697

기타비용

(873,124,166)
(250,976,860)

금융수익

572,400,009
461,870,665

금융원가

(376,745,954)
(554,082,650)

법인세비용차감전순이익(손실)

(108,055,207)
(16,437,348)

법인세비용

-
-

당기순이익(손실)

(108,055,207)
(16,437,348)

주당순손익

기본 및 희석주당순손실

(3)
(1)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(570,298,556)
108,078,915

순확정급여부채의 재측정요소

(570,298,556)
108,078,915

당기총포괄이익(손실)

(678,353,763)
91,641,567

자본변동표

제 42 기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 41 기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금(결손금)

자본 합계

2017년 04월 01일
19,363,100,500
38,329,159,091
(2,569,263,912)
(35,752,037,717)
19,370,957,962

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(16,437,348)
(16,437,348)

기타포괄손익

-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
108,078,915
108,078,915

당기총포괄이익

-
-
-
91,641,567
91,641,567

2018년 03월 31일

19,363,100,500
38,329,159,091
(2,569,263,912)
(35,660,396,150)
19,462,599,529

2018년 04월 01일

19,363,100,500
38,329,159,091
(2,569,263,912)
(35,660,396,150)
19,462,599,529

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(108,055,207)
(108,055,207)

기타포괄손익

-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(570,298,556)
(570,298,556)

당기총포괄손실

-
-
-
(678,353,763)
(678,353,763)

2019년 03월 31일
19,363,100,500
38,329,159,091
(2,569,263,912)
(36,338,749,913)
18,784,245,766

현금흐름표

제 42 기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지

제 41 기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 42(당) 기

제 41(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(432,244,630)
(167,286,332)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(432,244,630)
(167,286,332)

투자활동으로 인한 현금흐름

(363,951,962)
(106,903,298)

이자수취

68,221,458
51,587,454

매도가능금융자산의 처분

-
243,823

기타유동금융자산의 감소
2,653,350,486
2,764,833,318

기타유동금융자산의 증가

(2,893,726,873)
(2,646,155,474)

유형자산의 처분

30,000,000
19,545,454

유형자산의 취득

(385,597,033)
(118,957,873)

기타비유동금융자산의 감소
319,000,000
5,000,000

기타비유동금융자산의 증가

(155,200,000)
(183,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(197,369,266)
(196,794,348)

이자지급

(72,369,266)
(66,918,948)

단기차입금의 상환

-
(129,875,400)

유동성장기차입금의 상환
(125,000,000)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(993,565,858)
(470,983,978)

기초현금및현금성자산

2,435,135,077
2,913,596,590

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,355,264
(7,477,535)

기말현금및현금성자산

1,444,924,483
2,435,135,077

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조재은
1967.6.8
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조재은
원스토어 주식회사
법무담당
-서울대학교 법과대학
-주식회사 커머스 
플래닛 법무팀장
없음

※ 기타 참고사항

'없음'

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
12억원
12억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항

"해당사항 없습니다."