LS — 증권발행실적보고서 (20190613)
제출인: LS

증권발행실적보고서
2.2
(주)LS

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 13일

회 사 명 :

주식회사 LS

대 표 이 사 :

이 광 우

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 92

(전 화) 02-2189-9754

(홈페이지) http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 한상훈

(전 화) 02-2189-9754

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
사업지원 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
126-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2022년 06월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
126-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 06월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
126-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 13일
2019년 06월 13일
2019년 06월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
33.3
총액인수

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
20.8
총액인수

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
12.5
총액인수

이베스트투자증권
3,000,000
30,000,000,000
25.0
총액인수

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
8.4
총액인수

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,500,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
3,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
8.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
12,000,000
120,000,000,000
100.0
7
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100.0
7
12,000,000
120,000,000,000
100.0
7
12,000,000
120,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
126-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 13일
2019년 06월 13일
2019년 06월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
총액인수

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
6.3
총액인수

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
18.7
총액인수

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
총액인수

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
12.5
총액인수

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
18.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
8,000,000
80,000,000,000
100.0
3
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
3
8,000,000
80,000,000,000
100.0
3
8,000,000
80,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 06월 13일 

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성,비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 05월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 06월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 기재정정

2019년 06월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2019년 06월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 13일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)LS - 서울시 용산구 한강대로 92
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14
 IBK투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 
 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56 
 신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
126-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
100,000,000,000
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
126-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
60,000,000,000
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 발행되는 제126-1회 및 제126-2회 무보증사채 2,000억원은 회사채 차환 및 운용자금으로 사용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

1. 회사채 상환

[차환자금 세부사용 내역]
(단위: 원, %)

우선순위
종 목
발행일자
만기일
권면총액
이자율

1
(주)LS 제124-2회
2014-07-09
2019-07-09
60,000,000,000
3.269

2
(주)LS 제125-2회
2014-10-29
2019-10-29
100,000,000,000
2.652

주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

2. 자금확충

증액자금

400억원
에

대
해서는 당사의 중장기 전략방향을 고려하여 신규사업 투자를위한 자금확충으로 사용할 계획입니다. 이와 관련하여 자금집행시기 및 구체적인 사항에 대해서는 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않았으며, 실제 사용되기 전까지 MMT, MMDA 등을 통해 운영할 예정입니다.