롯데웰푸드 — 증권발행실적보고서 (20190613)
제출인: 롯데웰푸드

증권발행실적보고서
2.2
롯데제과(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 13일

회 사 명 :

롯데제과 주식회사

대 표 이 사 :

민명기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화) 02-2670-6114

(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 혁신구매부문장 (성 명) 장 노 수

(전 화) 02-2670-6301

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

5_발행개요

회차 :
64-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2022년 06월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
64-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2024년 06월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
64-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 13일
2019년 06월 13일
2019년 06월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
25.0
총액인수

엔에이치투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
총액인수

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
총액인수

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
총액인수

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
64-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 13일
2019년 06월 13일
2019년 06월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
37.5
총액인수

엔에이치투자증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
총액인수

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
25.0
총액인수

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 06월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 05월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 06월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 06월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2019년 06월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 13일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데제과(주) → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10

신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

엔에이치투자증권(주) →
서울특별시 영등포구 여의대로 60

미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
64-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
64-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

가. 자금의 세부사용 내역

■ 운영자금 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제64-1회 및
제64-2회 무보증사채 발행금액
1,200억원
은 모두 운영자금으로 사용될 예정이며,
기업어음(권면총액 500억원 및 400억원) 상환 및 원재료등 결제 대금 용도(300억원)로 사용될 예정입니다.
자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 기업어음 상환 ]
(단위: 억원)

증권종류
평가등급
차입일
만기일
권면총액
금리

기업어음

A1(한기평/NICE)

2018.07.03

2019.06.18

500

2.15%

기업어음

A1(한기평/NICE)

2018.10.25
2019.06.18
400
2.26%

[ 원재료등 결제 대금 ]
(단위: 억원)

용도
자금사용시기
금액
비고

원재료등 결제 대금
2019.06.25
200

-

원재료등 결제 대금
2019.06.28
100

-

합계
-
300
-

주) 금번 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.