대보마그네틱 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190612)
제출인: 대보마그네틱

전환사채권 발행결정
2.0
대보마그네틱 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2019년
06월 12일

회 사 명 :
대보마그네틱 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 각

본 점 소 재 지 :
경기 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13

(전 화)031-354-3960

(홈페이지)http://www.daebo.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 황현배

(전 화) 02-6951-2609

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
10,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
10,000,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
2

5. 사채만기일
2023년 07월 04일

6. 이자지급방법
이자는 표면이자율 0%로 만기까지 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 7월 4일에 권면금액의 만기보장수익률102%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
48,776

전환가액 결정방법
본 사채의 전환가액은 본 사채발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
대보마그네틱주식회사 기명식 보통주

주식수
205,018

주식총수대비
비율(%)
6.34

전환청구기간
시작일
2020년 07월 05일

종료일
2023년 07월 03일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 당시의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자하거나 전환가격을 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 해당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 전환가격을 조정한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 나목에 따른 전환가격 조정을 적용하기로 한다.

나. 전환권 행사 전까지 회사가 기준가를 하회하는 발행가격으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정한다.

조정후 전환가액=조정전전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]

(A:기발행주식수, B:신발행주식수, C:1주당발행가액, D:시가).

1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

2) 1주당 발행가격은 영(0)으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합시 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가격을 조정한다. 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다.

라. 본건 사채 발행일로부터 전환권 행사 전까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 다만 전환가격의 최저 조정한도는 본건 사채의 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)의 70%로 한다.

마. 가목 내지 라목에 따른 전환가격 조정은 중복적으로 적용되며, 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항: 본건 사채의 사채권자는 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 후 매 3개월이 되는 날마다 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환청구가 있는 경우, 발행회사는 조기상환일에 본건 사채 중 조기상환하는 부분의 사채원금 및 위 사채원금에 본건 사채의 발행일부터 조기상환일까지 연복리 0.5%를 적용하여 산정된 이자(조기상환일 이전에 본건 사채 중 조기상환하는 부분에 대하여 지급 받은 이자는 공제)를 조기상환한다. 다만, 본건 사채의 만기일에 본건 사채 중 전부 또는 일부를 상환하는 경우 만기보장수익율(2.0%)을 적용한다.

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소:
IBK기업은행 화성남양지점, 또는 발행회사 본점

라. 조기상환 청구기간: 조기상환을 받고자 하는 사채권자는 조기상환일로부터 30영업일전까지 발행회사에 그 취지를 서면으로 통지하여야 한다.

마. 조기상환 청구절차:
조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

10. 합병 관련 사항
해당사항 없음

11. 청약일
2019년 06월 12일

12. 납입일
2019년 07월 05일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 06월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환사채 인수계약의 당사자는 제이앤프라이빗에쿼티주식회사(이하 “업무집행사원”)이며, 추후업무집행사원이 설립하는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형 사모집합투자기구로 계약당사자 및 인수자가 변경될 예정입니다.
나. 자금조달의 목적은 2차전지 관련 신사업 진출에 사용할 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

제이앤프라이빗에쿼티
주식회사
해당 없음
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입