오리엔트바이오 — 주주총회소집공고 (20190612)
제출인: 오리엔트바이오

주주총회소집공고
2.7
주식회사 오리엔트바이오

주주총회소집공고

2019년 06월 12일

회 사 명 :
주식회사 오리엔트바이오

대 표 이 사 :
장재진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 322

(전 화)031-730-6000

(홈페이지)http://www.orient.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김 주 민

(전 화)031-730-6000

주주총회 소집공고

제62기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 
 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 06월 27일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322번지 성남사무소 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함) 및 
 연결재무제표 등 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷홈페이지(http://www.orient.co.kr), 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 
 대리인의 신분증), 인감증명서(개인/법인)

6. 기타 사항
 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 06월 12일

주식회사 오리엔트바이오
 대표이사 장재진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

성노현
(출석률: 93.65%)

1
2015.12.10
금전대여의 건
찬성

2
2016.01.05
금전대여의 건
찬성

3
2016.01.07
금전대여의 건
찬성

4
2016.01.11
농협중앙회 여신 약정의 건
-

5
2016.02.02
금전대여의 건
찬성

6
2016.03.08
금전대여의 건
찬성

7
2016.03.18
금전대여의 건
찬성

8
2016.04.04
산업은행 운영자금 대환요청의 건
찬성

9
2016.04.05
금전대여의 건
찬성

10
2016.04.11
산업은행 단기한도 30억 요청의 건
찬성

11
2016.05.17
산업은행 단기한도 32억 요청의 건
찬성

12
2016.06.01
제11회 전환사채 발행의 건
-

13
2016.06.07
금전대여의 건
찬성

14
2016.06.10
제59기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

15
2016.06.10
제58기 재무제표 승인의 건
찬성

16
2016.06.29
제59기 정기주주총회 의사록
-

17
2016.07.06
금전대여의 2건
찬성

18
2016.07.15
금전대여의 건
찬성

19
2016.07.22
금전대여의 건
찬성

20
2016.08.12
금전대여의 건
찬성

21
2016.08.18
금전대여의 건
찬성

22
2016.09.08
금전대여의 건
찬성

23
2016.09.13
금전대여의 건
찬성

24
2016.09.19
금전대여의 건
찬성

25
2016.09.30
금전대여의 건
찬성

26
2016.10.07
금전대여의 건
찬성

27
2016.10.13
금전대여의 건
찬성

28
2016.10.28
금전대여의 건
찬성

29
2016.11.08
금전대여의 건
찬성

30
2016.11.14
금전대여의 건
찬성

31
2016.12.09
금전대여의 건
찬성

32
2016.12.14
금전대여의 건
찬성

33
2016.12.16
금전대여의 건
찬성

34
2016.12.21
부산 지점설치의 건
-

35
2017.01.12
금전대여의 건
찬성

36
2017.01.24
금전대여의 건
찬성

37
2017.02.09
금전대여의 건
찬성

38
2017.02.14
금전대여의 건
찬성

39
2017.02.23
금전대여의 건
찬성

40
2017.03.09
금전대여의 2건
찬성

41
2017.03.14
금전대여의 건
찬성

42
2017.03.20
금전대여의 건
찬성

43
2017.03.24
금전대여의 건
찬성

44
2017.03.27
금전대여의 건
찬성

45
2017.03.28
타법인 주식 처분의 건(오리엔트전자주식)
찬성

46
2017.04.03
금전대여의 건
찬성

47
2017.04.03
차입금 대환 및 연자의 건
찬성

48
2017.04.05
금전대여의 건
찬성

49
2017.04.14
공모사채(300억) 발행의 건
찬성

50
2017.04.19
사모사채(회사채 22억) 발행의 건
찬성

51
2017.05.02
공모사채(300억) 발행의 건(일정변경)
찬성

52
2017.05.02
금전대여의 건
찬성

53
2017.05.15
금전대여의 건
찬성

54
2017.05.22
금전대여의 건
찬성

55
2017.06.01
금전대여의 건
찬성

56
2017.06.28
정기주주총회 의사록
찬성

57
2017.07.03
금전대여의 건
찬성

58
2017.07.10
금전대여의 건
찬성

59
2017.07.28
금전대여의 건
찬성

60
2017.08.01
금전대여의 건
찬성

61
2017.08.16
금전대여의 건
찬성

62
2017.08.22
금전대여의 건
찬성

63
2017.09.01
금전대여의 건
찬성

64
2017.10.01
금전대여의 건
찬성

65
2017.11.01
금전대여의 건
찬성

66
2017.11.09
임시주주총회 소집의 건
찬성

67
2017.11.10
금전대여의 건
찬성

68
2017.12.01
금전대여의 건
찬성

69
2017.12.11
금전대여의 건
찬성

70
2017.12.27
임시주주총회 의사록
찬성

71
2018.01.24
제14회 무기명식 이권부 무보증 
신주인수권부사채 발행의 건
찬성

72
2018.06.14
제61기 정기주주총회 소집결의, 
전자투표 도입, 재무제표등 승인의 건
찬성

73
2018.06.29
정기주주총회 의사록
찬성

74
2018.06.29
대표이사 선임
찬성

75
2018.08.13
오리엔트정공 20R 장외매매의 건
찬성

76
2018.11.01
유상증자 신주발행의 건
찬성

77
2018.11.26
유상증자 일정변경의 건
찬성

78
2019.03.07
(주)엠다스 담보제공 연장의 건
찬성

79
2019.03.22
금전대여의 건(3건)
찬성

80
2019.04.02
금차입금 대환 및 연장의 건
찬성

81
2019.04.17
15회차 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

비상근
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
주요제품
주요고객
지분율

당기
전기

생물소재사업
㈜오리엔트바이오
생물소재, 바이오 실험장비 및
의료장비
대학교,병원,제약회사등
-
-

생물소재사업
ORIENT SCIENCE & 
HEALTHCARE, INC.
실험동물의 생산, 생명과학 
관련 연구개발업 등
-
70.00%
70.00%

생물소재산업
Orient Bioresource 
Center Inc
실험동물의 생산, 생명과학
관련 연구개발업 등
-
100.00%
100.00%

당기중 연결범위 변동내역은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요제품
주요고객
지분율

당기
전기

전원공급장치 사업
㈜오리엔트전자
산업용,통신용 전원공급장치 등
에스원등
-
92.07%

자동차부품사업
㈜오리엔트정공
자동차엔진 및 트랜스미션 부품 등
현대,기아자동차 등
8.96%

23.
81
%

도시자원화 사업
(주)월드메모리
PC부품, 자동차부품, 전자부품 등
개인, 기업체등
19.75%
98.53%

기타(시계사업)
㈜오리엔트시계
시계류 제조, 가공 및 도소매업
금은방, 기업체등
20.97%
100.00%

자동차부품/
전원공급장치 사업
㈜오리엔트비나
자동차부품 및 SMPS
"
-
100.00%

(주1)
당기중 오리엔트정공의 지분율이 23.81%에서 8.96%로 감소하여 연결에서 제외하였습니다.
오리엔트정공의 연결제외로 인하여 오리엔트정공이 보유하고 있는 종속회사(오리엔트전자 93.26%, 오리엔트시계 40.19%, 월드메모리 67.21%, 오리엔트비나 100%)들도 연결에서 제외하였습니다.

1. 생물소재사업 - ㈜오리엔트바이오, OSH, OBRC

가) 산업의 특성

(1) 고부가가치를 창출하는 첨단지식기반산업
바이오산업은 장기투자를 요하고 무형가치를 투입하여 부가가치 비중이 50%를 넘는 바이오의약품도 있을 정도로 고 부가가치를 창출하는 지식기반산업입니다.

(2) 고성장이 전망되는 첨단기술산업
바이오산업은 의약 바이오부문(단백질의약품, 항체의약품, 백신, 유전자의약품, 재생의약품, 약물 전달시스템, 저분자의약품, 천연물의약품), 산업 바이오부문(바이오리파이너리, 바이오플라스틱, 효소, 바이오소재), 융합 바이오부문(바이오칩, 랩온어칩, 바이오장비), 그린 및 해양 바이오부문(바이오농약, 해양바이오) 등 산업영역이 확장되고 있습니다. 

산업통상자원부와 한국바이오협회가 2018년 12월 발표한 국내 바이오산업 실태조사 결과에 따르면 2017년도 국내 바이오산업 생산규모는 10조원으로 연평균 9.1%의 상승률을 기록하고 있습니다.

<바이오산업 수급 변화 추이>
(단위: 억원, %)

구 분

2015년

2016년

2017년

연평균
증감률

수급
(생산+수입)

금액

99,126
107,208
117,720
9.0

증감률

10.0
8.2
9.8

생산
(국내판매+수출)

금액

85,039
92,611
101,264
9.1

증감률

11.8
8.9
9.3

내수
(국내판매+수입)

금액

56,266
60,898
66,223
8.5

증감률

0.4
8.2
8.7

[출처: 한국바이오협회 - 국내바이오산업 실태조사(2018.12)

(3) 인간과 환경에 밀접한 산업
인간과 환경에 밀접한 산업이며, 의료ㆍ식량ㆍ환경 등 난제 해결로 인한 삶의 질을 높이고 복지수요 충족이 가능한 산업입니다.

(4) 우리나라 여건에 적합한 산업
부존 자원이 부족한 우리나라의 여건에 적합하고, 고급 인력 및 지식을 활용하여 국제경쟁력 격차해소가 가능한 산업입니다.

(5) 생물공학기술 적용여부에 기초하는 새로운 산업
제품베이스로 분류하는 기존산업에 비해 생물공학기술 적용여부에 기초하는 Technology-based Industry로 타산업과는 특성이 다른 새로운 형태의 산업입니다.

(6) 높은 진입장벽
바이오산업은 높은 성장률이 기대되는 만큼 선진국은 물론 개발도상국가 및 저개발국가 등 세계 각국에서 국가전략산업으로 선정하여 집중육성 중에 있습니다. 그러나 바이오산업은 투자금액이 높고 회수기간이 길어 장기투자가 필요하고, 성공에 대한 위험성이 존재하는 바 진입장벽이 높은 사업입니다.

특정 제품의 개발에 성공할 경우 전체 산업에 파급력이 크고 바로 세계시장을 석권할 수 있는 속성을 가진 만큼 산업초기단계에서 뒤쳐진 기술후발국이나 후발 기업들이 차지할 영역이 거의 없고 역전하기가 매우 힘든 산업구조를 가지고 있습니다.

나) 성장성

(1) 세계 바이오산업

바이오산업은 세계 경제에서 높은 비중을 차지하고 있는 핵심 전략산업으로, 전세계적 경제 위기에도 불구하고 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

생명공학정책연구센터의 자료에 따르면 바이오산업의 세계시장 규모는 2012년 이후 2016년까지 연평균성장률 8.8%를 기록하며 매우 빠른 속도로 시장규모가 증가하고 있습니다.

<글로벌 바이오산업 현황>
(단위: 억 달러, %)

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

시장규모
2,524
2,634
3,030
3,344
3,539

CAGR ('12~'16)

8.8

[출처: 생명공학정책연구센터 (2018년 01월)]

현대경제연구원에 따르면 바이오기술은 질병ㆍ환경ㆍ식량ㆍ에너지 등 인류가 해결하지 못하고 있는 난제들을 해결할 수 있는 가장 유력한 방법으로 인식되고 있는 상황을 고려했을 때 향후 바이오산업이 더욱 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

2013년 기준 미국의 GDP 대비 의료비 비중은 16.4% 이며, 미국을 제외한 대부분의 선진국도 GDP 대비 의료비 비중이 10% 내외로 국가재정에서 큰비중을 차지하고 있습니다. 대부분의 선진국에서 GDP대비 의료비 비중이 지속적으로 증가하고 있기 때문에 국가적 재정부담 역시 지속적으로 확대되어 왔습니다. 이러한 추세는 전세계적인 고령화 추세와 맞물려 앞으로 더욱 가속화될 전망이며, 세계각국은 이와 같은 의료비에 대한 국가적 재정부담을 낮추기 위해 보건의료분야 연구개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 고령화와 환경변화로 인해 확대되고 있는 난치성 질병이나 만성질환에 대한 신약의 개발, 질병예방과 관리를 위한 진단 및 치료기기 개발 등, 보다 효율적인 의료서비스개발 등에 첨단 바이오 기술과 IT가 적극적으로 활용되기 시작하고, 경제성장에 따른 건강한 삶에 대한 욕구 증가로 바이오 경제에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

(2) 국내 바이오산업

생명공학정책연구센터에 따르면 2016년 국내 바이오산업시장은 약 10조원 규모로, 2012년 약 8.6조원에 비해 약 16% 성장하였습니다. 또한 앞서 바이오산업의 특성에서 소개한 바와 같이 국내 바이오산업의 생산규모는 2012년 7.1조원에서 2016년 8.9조원으로 연평균 5.6%씩 성장하며 세계 바이오산업의 성장추세와 마찬가지로 매우 빠른 성장추세를 보이고 있습니다.

2013년 기준 한국의 GDP대비 의료비 비중은 6.9%로 OECD국가 평균 8.9%보다는 낮지만 2005년 5.0%에서 2008년 5.8%, 2012년 6.7% 등으로 해마다 꾸준히 증가하는 추세입니다. 특히 2005년부터 2013년까지 한국의 의료비 지출 증가율은 7.2%로 OECD국가 평균 증가율인 2.0%를 크게 상회할 뿐만 아니라 OECD회원국 중에서 가장 높았습니다. 또한 세계최고수준의 고령화 진행속도, 국민들의 건강에 대한 관심 상승, 정부의 바이오산업에 대한 정책적인 지원 및 산업구조의 고도화 등의 요인으로 인해 향후 국내 바이오산업은 지속적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 주요사업의 내용

[용어의 정의]

SPF egg
독감백신 전용란

CRO
임상시험 수탁기관

ICH
의약품국제협력조화회의

IGS
국제유전자표준실험동물

NIH
미국 국립보건원

ILAR
실험동물 자원연구소

ADME
생물 내에서의 화학의약품의 분포

B-virus
아시아의 원숭이에 잠복감염하는 헤르페스 바이러스과의 바이러스

Salmonella spp.
식중독을 일으키는 병원체

Sendai
주로 호흡기 상피세포에 감염되어 호흡기 질환을 일으키는 병원체

GMP
식품 및 의약품의 안정성과 유효성을 품질면에서 보증하는 기본조건으로서의 우수식품 및 의약품의 제조관리기준

GLP
의약품의 승인 신청을 하기위해 동물을 사용하여 약리 작용을 연구하는 단계(비임상 시험)에서의 실험에 관한 기준

PK Study
약물의 체내 흡수, 분포, 조직 중의 분포, 이화 및 배설과정을 연구하는 단계

IVC Rack
개별환기시스템

Isolator
필터를 통해 여과된 공기만이 제공될 수 있도록 특수하게 고안된 사육장치

Autoclave
고압증기 멸균장치

MSRS
실험동물을 외부의 오염원으로부터 보호할 수 있도록 설계된 사육장치

당사는 국제적으로 신뢰성을 인정받는 국내 유일의 ①국제표준유전자 고품질 실험동물의 생산 공급 ②의료 및 실험에 소요되는 장비등을 개발, 생산, 판매 ③발모제등 신약개발 ④신 의료기술 및 생명과학 연구개발업 ⑤이종장기 이식연구 ⑥인체질병적용모델 과 특수목적동물 개발을 주요사업으로 하고 있으며 이를 통하여 바이오인프라분야의 과학적 지원과 신뢰성을 극대화시켜 신속한 신약개발을 지원하고 있습니다

[생물소재 분야]
당사는 1999년 09월 세계 최대 신약개발업체인 Charles River Laboratories사와 기술제휴하여 2000년 6월부터 신약개발 기준 협의기구인 ICH(International Conference on Harmonization) 가 인정하는 국제표준규격인 CD(SD)IGS 생물소재를 양산하여 공급하고 있으며, Charles River Laboratories사에서 안정적으로 모체를 공급받아 철저한 계통관리와 사후모니터링을 통해 사육ㆍ관리하여 선진국의 IGS생물소재와 동일한 국제표준의 고품질 생물소재를 사육,공급하고 있습니다.

[의료 및 실험장비 분야]
당사는 반세기동안 축적된 정밀기술을 바탕으로 의료 및 실험장비 개발을 하고 있고,특히, 독자적인 연구개발을 통하여 탄생한 개별공조 케이지 시스템은 선진국 연구자로부터우수한 성능을 호평 받으며 미국, 일본, 유럽 등지로 수출되고 있는 세계적인 제품으로 2005년 산자부선정 세계일류 상품에 선정된 기술 및 제품입니다. 또한 이를 바탕으로 GMP 및 GLP 시설에 사용되는 첨단장비를 개발 생산하여 현재 바이오산업의 중추적인 하드웨어를 공급하고 있습니다.

[기업부설연구소 (해은생명과학연구센터)]
당사의 기업부설연구소는 수탁시험연구, DIO(Diet Induced Obesity) 마우스 개발 등의 질환모델 연구 및 생산 등 자체 연구는 물론 산ㆍ학ㆍ연 공동연구 등을 통해 생물소재개발, 신약개발을 수행하고 있습니다.
현재 개발중인 연구는 ①발모제 (OND-1) 신약, ② 위암 사전예측 진단 기술 개발 등이 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 목적사업은 ①실험동물의 생산판매, ②수출입업 및 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업등이 있습니다.

(2) 시장점유율
당사는 신약 개발 때 사람 대상 임상시험 전에 약효, 독성, 부작용 등을 파악하기 위해 반드시 거쳐야 하는 동물실험에 필요한 생물소제를 공급하고 있습니다. 실험 결과를 세계적으로 인정받으려면 국제의약품규제조화위원회(ICH)가 권고한 국제유전자표준(IGS) 실험동물을 써야 합니다. 국내에는 IGS 실험동물이 없어 1999년 세계 최대 실험동물업체인 찰스리버와 기술제휴를 맺고 설치류 모체를 도입했습니다. 2010년 세계 1위 CRO업체인 코반스에서 비글 모체를 들여왔습니다. 2011년엔 캄보디아영장류센터를 인수하였고, 수입하던 IGS 실험동물을 국내에서 유일하게 생산해 외화 절감은 물론이고 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 마련할 수 있었습니다. 
당사는 경기 가평군, 전북 정읍시, 충북 음성군 등 국내 3곳과 캄보디아에 사육센터를 두고 있으며, 생산하는 실험동물은 마우스, 랫(rat), 누드마우스 , 비글, 원숭이, 기타 등입니다. 자체 생산하지 않는 실험동물은 찰스리버, 코반스 등으로부터 수입하여 공급하고 있습니다. 거래처는 신약 개발이나 각종 질환을 연구하는 한미약품 녹십자 등 제약회사, 안전성평가연구소 아산생명과학연구원 등 연구기관, 주요 대학과 병원 등입니다. 국내 시장 점유율은 약 70%로 추정하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

실험동물 시장의 고객은 연구기관과 대학병원이 주를 이루고 있으며, 이들은 정부예산 및 기관의 지원금 등으로 지출이 이루어지기 때문에 비교적 안정적이고 꾸준하게 일정한 매출 수준을 유지할 수 있습니다. 또한 향후 임상 시장으로 진출할 경우 대부분 치료 및 예방 등을 목적으로 하는 제품인 관계로 경기 변동 등에 비교적 영향을 적게 받습니다. 
CRO 시장의 성장을 예측하는 핵심요소는 혁신적인 치료 방법과 개발하고자 하는 약의 유효성과 안전성을 전문적으로 평가하는 능력의 중요성이 부각되고 있으며, 제약회사와 바이오 기업들의 비용과 시간의 절감에 대한 필요성은 우리나라뿐 아니라 세계의CRO 시장성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히, CRO 기업들에게 아웃소싱을 촉진하는 주원인은 제약기업들의 인력, 연구장비 등 기술 개발에 대한 비용 문제뿐만이 아니라 연구개발과정에서 핵심역량의 집중화가 절실히 요구되기 때문이며 세계적인 추세입니다.
2019년 1월 1일부로 개정·시행되는 화평법(화학물질 등록 및 평가에 관한 법률)으로 인행 비임상CRO시장의 수요가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장동력을 확보하기 위해 2017년 인도에서 찰스리버 실험동물을 생산·판매하는 하이라스코를, 미국에서 3대 중대형 실험동물업체인 SRC를 인수해 인도와 미국 시장에 진출했습니다. 까다로운 일본의 검역 심사를 거쳐 영장류를 수출한 것을 계기로 비글 수출도 추진 중입니다. 특히 SRC인수를 통해 설립한 Orient BioResource Center(OBRC)는 연간 6,000수, 기존의 OrientCam은 10,000수에 달하는 실험동물 생산능력을 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 실험동물 생산능력을 바탕으로 미국 내 중대동물 주요 소비처인 찰스리버, 코반스, SNBL, MPI, US NIH등에 실험동물을 공급하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도_오리엔트바이오(190331)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(연결재무상태표)

<대차대조표(연결재무상태표)>

제62기 2019년 03월 31일 현재

제61기 2018년 03월 31일 현재

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제62(당) 기말
제61(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

32,335,811,726

95,865,335,705

현금및현금성자산
9,169,895,031

24,438,287,375

단기금융상품
801,000,000

10,811,000,000

매출채권
6,720,640,001

17,796,623,906

단기대여금
100,531,660

1,811,600,000

미수금
222,480,725

1,797,064,835

미수수익
75,309,228

1,933,663,101

선급금
4,946,524,370

5,560,679,273

기타의유동자산
288,257,160

461,168,164

재고자산
10,011,173,551

31,255,249,051

Ⅱ.비유동자산

51,753,184,638

94,165,577,209

장기금융상품
594,206,141

944,040,929

매도가능증권
-

142,962,170

공정가치평가
 -기타포괄손익인식 금융자산

56,687,170

-

관계기업주식
5,153,013,865

-

유형자산
41,668,859,785

61,910,903,999

무형자산
2,646,703,007

10,617,861,961

보증금
922,180,000

666,567,837

투자부동산
-

14,727,176,855

장기대여금
711,534,670

4,881,508,194

기타의비유동자산
-

274,555,264

자산총계

84,088,996,364

190,030,912,914

부채

Ⅰ.유동부채

14,918,333,308

90,479,059,160

매입채무
639,177,044

11,442,773,972

단기차입금
5,600,000,000

22,559,436,563

미지급금
2,600,219,682

3,567,550,837

예수금
103,324,959

200,300,038

미지급비용
285,763,600

684,838,823

당기법인세부채
-

13,241,976

선수금
92,458,930

51,122,241

유동성 장기부채
58,700,000

296,300,000

유동성사채
2,200,000,000

-

유동성 전환사채
-

464,242,335

유동성 신주인수권부사채
341,208,992

28,593,967,348

유동성 파생상품부채
2,997,480,101

21,835,764,827

기타유동부채
-

769,520,200

Ⅱ.비유동부채

6,524,272,722

19,628,377,115

장기차입금
48,900,000

10,033,421,289

사채

2,200,000,000

퇴직급여채무
6,035,063,052

7,118,249,826

임대보증금
440,309,670

247,406,000

기타비유동부채

29,300,000

부채총계

21,442,606,030

110,107,436,275

자본

Ⅰ.지배기업소유주에귀속되는자본

64,787,134,464

52,723,599,532

자본금
114,267,552,000

81,573,255,500

자본잉여금
3,227,318,552

1,384,381,584

기타자본항목
8,630,005,372

8,906,403,072

결손금
(61,337,741,460)

(39,140,440,624)

Ⅱ.비지배지분

(2,140,744,130)

27,199,877,107

자본총계

62,646,390,334

79,923,476,639

부채와자본총계

84,088,996,364

190,030,912,914

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 61 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62(당)기
제61(전)기

Ⅰ.매출액

30,373,353,893

25,624,738,839

Ⅱ.매출원가

27,362,556,470

23,398,748,295

Ⅲ.매출총이익

3,010,797,423

2,225,990,544

판매비와관리비

13,134,564,815

10,140,272,612

Ⅳ.영업손실

(10,123,767,392)

(7,914,282,068)

기타영업외수익

970,460,562

247,520,498

기타영업외비용

647,497,492

1,514,129,772

금융수익

2,714,730,013

167,211,727

금융비용

6,095,859,026

4,110,934,689

Ⅴ.법인세비용차감전순손실

(13,181,933,336)

(13,124,614,304)

Ⅵ.법인세비용

-

-

Ⅶ.계속사업당기순손실

(13,181,933,336)

(13,124,614,304)

Ⅷ.중단사업당기순손실

(16,992,365,756)

(3,086,105,942)

Ⅸ.당기순손실

(30,174,299,092)

(16,210,720,246)

지배기업의소유주지분

(19,505,949,555)

(13,865,150,574)

계속사업당기순손실

(12,040,919,268)

(12,008,182,844)

중단사업당기순손실

(7,465,030,287)

(1,856,967,730)

비지배지분

(10,668,349,538)

(2,345,569,671)

계속사업당기순손실

(1,141,014,066)

(1,116,431,459)

중단사업당기순손실

(9,527,335,472)

(1,229,138,212)

Ⅹ.기타포괄손익

(2,699,475,694)

906,648,382

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

(46,641,087)

(117,084,400)

해외사업환산차이
(46,641,087)

(117,084,400)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

(2,652,834,607)

1,023,732,782

확정급여제도의 재측정요소
(2,600,034,607)

1,023,732,782

공정가치평가-기타포괄손익인식 금융상품평가
(52,800,000)

XI.총포괄손익

(32,873,774,786)

(15,304,071,863)

지배기업의소유주지분

(22,070,398,447)

(12,917,015,310)

계속사업총포괄손실

(14,489,880,154)

(11,130,992,660)

중단사업총포괄손실

(7,580,518,293)

(1,786,022,650)

비지배지분

(10,803,376,339)

(2,387,056,553)

계속사업총포괄손실

(1,661,633,560)

(1,188,062,413)

중단사업총포괄손실

(9,141,742,780)

(1,198,994,140)

XII.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손실

계속사업주당순손실

(69)

(74)

중단사업주당손손실

(43)

(12)

희석주당순손실

계속사업주당순손실

(69)

(74)

중단사업주당손손실

(43)

(12)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 61 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
기타 자본구성요소
이익잉여금
소계

2017.04.01.(전기초)
80,530,422,000
17,956,196,064
(34,935,326,004)
63,551,292,060
27,643,307,325
91,194,599,385

당기순손실
-
-
(13,865,150,574)
(13,865,150,574)
(2,345,569,671)
(16,210,720,245)

결손보전
-
(8,762,443,777)
8,762,443,777
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
897,592,177
897,592,177
126,140,605
1,023,732,782

해외사업환산차이
-
50,543,087
-
50,543,087
(167,627,487)
(117,084,400)

전환사채의 전환
1,042,833,500
1,384,381,584
-
2,427,215,084
-
2,427,215,084

종속회사 지분변동
-
(337,892,302)
-
(337,892,302)
1,943,626,335
1,605,734,033

2018.03.31.(전기말)
81,573,255,500
10,290,784,656
(39,140,440,624)
52,723,599,532
27,199,877,107
79,923,476,639

2018.04.01.(당기초)
81,573,255,500
10,290,784,656
(39,140,440,624)
52,723,599,532
27,199,877,107
79,923,476,639

회계변경의 누적효과
-
-
(570,511,617)
(570,511,617)
-
(570,511,617)

당기순손실
-
-
(19,505,949,555)
(19,505,949,555)
(10,668,349,539)
(30,174,299,094)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,304,813,236)
(2,304,813,236)
(295,221,371)
(2,600,034,607)

해외사업환산차이
-
(206,835,656)
-
(206,835,656)
160,194,569
(46,641,087)

공정가치평가
 -기타포괄손익인식자산의 평가
-
(52,800,000)
-
(52,800,000)
-
(52,800,000)

전환사채의 전환
32,694,296,500
1,842,936,968
-
34,537,233,468
-
34,537,233,468

종속회사지분변동
-
167,211,528
-
167,211,528
30,116,567,839
30,283,779,367

연결범위변동
-
(183,973,572)
183,973,572
-
(48,653,812,735)
(48,653,812,735)

2019.03.31(당기말)
114,267,552,000
11,857,323,924
(61,337,741,460)
64,787,134,464
(2,140,744,130)
62,646,390,334

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 61 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제62(당)기
제 61(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(11,539,791,129)

(1,966,434,154)

1. 영업에서창출된현금흐름
(11,398,628,764)

2,837,658,665

1).당기순손실
(30,174,299,092)

(16,210,720,245)

2).현금의유출이없는비용등의가산
18,084,015,468

17,526,573,254

사채할인발행차금상각
3,026,792,398

3,370,886,250

기타의대손상각비
558,499,146

405,038,319

외화환산손실
10,328,262

970,239,153

대손상각비
348,477,972

185,116,092

매도가능증권손상차손
-

1,495,000

감가상각비
7,354,934,227

6,749,601,337

유형자산손상차손
-

117,006,458

유형자산처분손실
10,555,940

8,000

퇴직급여
1,366,160,158

1
,441,182,099

무형자산상각비
722,754,751

546,673,650

무형자산손상차손
2,094,080,209

2,609,427,955

파생상품평가손실
85,669,691

587,855,324

반품충당손실
-

47,732,626

사채상환손실
2,505,762,714

494,310,991

3).현금의유입이없는수익등의차감
(3,947,338,884)

(357,311,293)

대손충당금환입
1,514,290,849

263,667,964

외화환산이익
1,185,835,081

21,655,653

유형자산처분이익
17,891,107

53,037,153

무형자산처분이익
-

4,920,000

파생상품평가이익
1,229,321,847

14,030,523

4).영업활동으로인한자산·부채의변동
4,638,993,744

1,879,116,949

매출채권의감소(증가)
(3,981,692,310)

(2,698,205,804)

미수수익의증가
279,922,016

(469,220,438)

선급금의감소(증가)
(3,777,375,093)

1,078,094,292

미수금의감소(증가)
(1,768,865,931)

16,682,368

재고자산의감소(증가)
7,222,978,965

(2,407,950,560)

기타유동자산의감소(증가)
(526,362,207)

316,622,712

매입채무의증가(감소)
3,659,146,766

1,038,151,410

미지급금의증가(감소)
2,832,885,383

411,737,130

선수금의감소
89,369,506

(141,283,972)

예수금의증가(감소)
66,290,355

67,103,978

미지급비용의증가
1,386,017,248

5,103,858,350

당기법인세부채의증가
-

13,241,976

기타유동부채의증가(감소)
(254,016,808)

180,214,395

기타비유동부채의증가(감소)
-

29,300,000

퇴직급여지급
(589,304,147)

(659,228,888)

2. 이자 수취
684,948,117

550,935,981

3. 이자 지급
(812,868,506)

(5,341,640,097)

4. 법인세 지급
(13,241,976)

(13,388,703)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(26,732,342,683)

(26,523,947,990)

1.투자활동으로인한현금유입액
5,244,024,164

2,363,550,355

대여금의감소
555,284,920

1,879,311,491

매도가능금융자산의감소
-

3,000

유형자산의처분
4,688,739,244

137,908,334

무형자산의처분
-

346,327,530

2.투자활동으로인한현금유출액
(31,976,366,847)

(28,887,498,345)

단기금융상품의증가
-

10,000,000,000

대여금의증가
6,311,732,140

3,465,197,056

유형자산의취득
16,080,086,710

2,986,570,330

무형자산의취득
2,350,000,000

606,080,858

장기금융상품의취득
190,284,212

240,021,000

매도가능금융자산의취득
-

52,800,000

보증금의증가
1,314,324,163

4,273,837

기타비유동자산의증가
38,206,526

274,555,264

종속기업투자주식의취득
-

11,258,000,000

연결범위변동
5,691,733,096

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

23,003,741,468

33,918,713,346

1.재무활동으로인한현금유입액
73,488,123,673

53,078,218,775

단기차입금의차입
2,895,950,121

2,300,079,095

사채의차입
-

49,089,200,000

유상증자등
32,836,565,784

9,578,450

장기차입금의차입
7,191,518,731

623,971,289

종속회사유상증자
30,283,779,367

1,015,389,941

임대보증금의증가
280,309,670

40,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(50,484,382,205)

(19,159,505,429)

단기차입금의상환
-

3,953,014,299

사채의상환
50,243,520,689

13,055,791,130

유동성장기부채의상환
240,861,516

2,150,700,000

Ⅳ.현금의증가

(15,268,392,344)

5,428,331,202

Ⅴ.기초의현금(주석27)

24,438,287,375

19,009,956,173

Ⅵ.기말의현금(주석27)

9,169,895,031

24,438,287,375

- 대차대조표(별도재무상태표)

<대차대조표(별도재무상태표)>

제 62 기 2019년 03월 31일 현재

제 61 기 2018년 03월 31일 현재

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과 목
제62(당)기말
제61(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

33,043,976,531

54,076,537,417

현금및현금성자산
8,971,472,736

18,158,465,570

단기금융상품
801,000,000

10,801,000,000

매출채권
9,873,889,141

7,200,097,117

단기대여금
100,531,660

1,954,185,983

미수금
222,480,725

403,692,666

미수수익
1,092,224,747

1,402,721,555

선급금
4,954,825,607

5,188,671,017

기타의유동자산
143,125,116

64,464,708

재고자산
6,884,426,799

8,903,238,801

Ⅱ.비유동자산

55,039,362,875

68,765,473,326

장기금융상품
594,206,141

449,206,141

매도가능금융자산
-

109,487,170

공정가치-기타포괄손익금융상품
56,687,170

-

종속회사및관계기업투자
5,153,798,495

17,513,891,061

유형자산
31,137,265,312

27,737,709,698

무형자산
2,646,703,007

461,586,455

보증금
922,180,000

297,080,000

장기대여금
14,528,522,750

22,196,512,801

자 산 총 계

88,083,339,406

122,842,010,743

부 채

Ⅰ.유동부채

14,334,056,074

58,782,342,572

매입채무
653,331,845

1,016,317,481

단기차입금
5,600,000,000

5,100,000,000

미지급금
2,107,375,137

1,459,193,756

예수금
103,324,959

91,555,992

미지급비용
180,181,950

151,282,083

선수금
92,453,090

11,218,750

유동성장기부채
58,700,000

58,800,000

유동성사채
2,200,000,000

-

유동성전환사채
-

464,242,335

유동성신주인수권부사채
341,208,992

28,593,967,348

유동성파생상품부채
2,997,480,101

21,835,764,827

Ⅱ.비유동부채

6,233,963,052

5,913,604,221

사채
-

2,200,000,000

장기차입금
48,900,000

107,600,000

퇴직급여채무
6,035,063,052

3,456,004,221

임대보증금
150,000,000

150,000,000

부 채 총 계

20,568,019,126

64,695,946,793

자 본

Ⅰ.자본금
114,267,552,000

81,573,255,500

Ⅱ.자본잉여금
3,227,318,552

1,384,381,584

Ⅲ.기타자본항목
183,069,539

235,869,539

Ⅳ.결손금
(50,162,619,811)

(25,047,442,673)

자 본 총 계

67,515,320,280

58,146,063,950

부 채 와 자 본 총 계

88,083,339,406

122,842,010,743

- 포괄손익계산서

<별도포괄손익계산서>

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 61 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과 목
제62기
제61기

Ⅰ.매출액
26,717,684,075
25,657,391,833

Ⅱ.매출원가
26,229,414,638
24,229,980,481

Ⅲ.매출총이익
488,269,437
1,427,411,352

판매비와관리비
7,594,872,484
6,828,127,602

Ⅳ.영업손실
(7,106,603,047)
(5,400,716,250)

기타영업외수익
1,211,658,771
9,480,203

기타영업외비용
12,806,466,140
61,104,489

금융수익
3,437,611,496
1,005,762,980

금융비용
6,101,819,675
5,721,489,132

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(21,365,618,595)
(10,168,066,688)

Ⅵ.법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순손실
(21,365,618,595)

(10,168,066,688)

Ⅷ.기타포괄손익
(2,227,238,844)
900,134,990

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
(2,227,238,844)
900,134,990

확정급여제도의 재측정요소
(2,227,238,844)
900,134,990

Ⅸ.총포괄손실
(23,592,857,439)
(9,267,931,698)

Ⅹ.주당손실

기본주당손실
(122)
(63)

희석주당손실
(122)
(63)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 61 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

구 분
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ.미처리결손금

(50,162,619,811)

(25,047,442,673)

1.전기이월미처리결손금
(25,047,442,673)

(15,779,510,975)

2.회계변경효과
(1,575,119,699)

-

3.확정급여제도의 재측정요소
(2,174,438,844)

900,134,990

4.당기순손실
(21,365,618,595)

(10,168,066,688)

Ⅱ.결손금처리액

-

-

1.자본잉여금
의 결손보전

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(50,162,619,811)

(25,047,442,673)

- 자본변동표

<별도자본변동표>

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 61 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2017.04.01(전기초)
80,530,422,000
8,762,443,777
235,869,539
(24,541,954,752)
64,986,780,564

결손보전
-
(8,762,443,777)
-
8,762,443,777
-

당기순손실
-
-
-
(10,168,066,688)
(10,168,066,688)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
900,134,990
900,134,990

전환사채의 전환 및 신주인수권행사
1,042,833,500
1,384,381,584
-
-
2,427,215,084

2018.03.31(전기말)
81,573,255,500
1,384,381,584
235,869,539
(25,047,442,673)
58,146,063,950

2018.04.01(당기초)
81,573,255,500
1,384,381,584
235,869,539
(25,047,442,673)
58,146,063,950

회계변경효과
-
-
-
(1,575,119,699)
(1,575,119,699)

당기순손실
-
-
-
(21,365,618,595)
(21,365,618,595)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(2,174,438,844)
(2,174,438,844)

공정가치평가-기타포괄손익 평가손실
-
-
(52,800,000)
-
(52,800,000)

유상증자
30,000,000,000
(858,483,520)
-
-
29,141,516,480

전환사채의 전환 및 신주인수권행사
2,694,296,500
2,701,420,488
-
-
5,395,716,988

2019.03.31(당기말)
114,267,552,000
3,227,318,552
183,069,539
(50,162,619,811)
67,515,320,280

- 현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 61 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과 목
제62기
제61기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(1,558,510,733)

(4,593,356,746)

1. 영업에서창출된현금흐름
(2,261,185,564)

(4,948,955,290)

1).당기순손실
(21,365,618,595)

(10,168,066,688)

2).현금의유출이없는비용등의가산
22,522,174,486

8,708,419,152

감가상각비
3,111,462,930

2,790,427,896

무형자산상각비
164,883,448

8,356,046

대손상각비
232,221,623

36,819,654

퇴직급여
626,719,766

692,514,924

사채할인발행차금상각
3,026,792,398

3,286,301,563

외화환산손실
10,328,262

910,609,921

기타의대손상각비
1,928,241,088

30,000,000

매도가능증권손상차손
-

1,495,000

종속회사주식손상차손
8,942,702,269

-

종속회사주식처분손실
1,887,390,297

-

파생상품평가손실
85,669,691

587,855,324

사채상환손실
2,505,762,714

364,038,824

3).현금의유입이없는수익등의차감
(3,516,071,607)

(12,523,094)

대손충당금환입
1,100,914,679

-

유형자산처분이익
-

1,617,364

외화환산이익
1,185,835,081

9,584,987

파생상품평가이익
1,229,321,847

1,320,743

4).영업활동으로인한자산부채의변동
98,330,152

(3,476,784,660)

매출채권의감소(증가)
(2,755,788,260)

(3,526,973,124)

미수금의감소
147,276,153

94,155,297

미수수익의증가
(949,125,170)

(918,046,400)

선급금의증가
233,845,410

(341,541,596)

재고자산의증가
2,018,812,002

949,305,377

기타유동자산의감소(증가)
(78,660,408)

53,996,584

매입채무의증가(감소)
(335,904,204)

344,597,002

미지급금의증가
1,493,281,381

313,692,359

선수금의증가(감소)
81,234,340

(70,272,160)

예수금의증가(감소)
11,768,967

20,065,542

미지급비용의증가(감소)
419,753,932

(164,445,498)

퇴직금의지급
(188,163,991)

(231,318,043)

2.이자수익의수취
1,093,528,896

161,066,632

3.이자비용의지급
(390,854,065)

194,531,912

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

9,337,272,804

(32,004,395,568)

1.투자활동으로인한현금유입액
20,750,391,348

1,313,876,217

단기금융상품의 감소
10,000,000,000

-

단기대여금의감소
1,853,185,983

9,000,000

유형자산의처분
-

1,636,364

무형자산의처분
-

25,000,000

장기대여금의감소
7,260,305,365

1,275,807,853

종속회사주식의처분
1,530,000,000

-

보증금의감소
106,900,000

2,432,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(11,413,118,544)

(33,318,271,785)

단기금융상품의증가
-

10,000,000,000

단기대여금의증가
14,900,000

539,985,983

장기금융상품의 증가
145,000,000

120,000,000

매도가능금융자산의증가
-

52,800,000

유형자산의증가
6,511,018,544

192,272,472

무형자산의증가
2,350,000,000

224,329,100

보증금의증가
732,000,000

1,900,000

장기대여금의증가
1,660,200,000

18,186,200,000

종속기업투자주식의취득
-

4,000,784,230

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(16,965,754,905)

39,970,869,135

1.재무활동으로인한현금유입액
33,336,565,784

54,198,778,450

단기차입금의차입
500,000,000

5,100,000,000

유상증자및신주인수권행사
32,836,565,784

9,578,450

신주인수권부사채의발행
-

49,089,200,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(50,302,320,689)

(14,227,909,315)

단기차입금의상환
-

3,600,000,000

유동성장기부채의상환
58,800,000

58,800,000

유동성사채및전환사채의상환
-

10,569,109,315

신주인수권부사채의 상환
50,243,520,689

-

Ⅳ.현금의증가

(9,186,992,834)

3,373,116,821

Ⅴ.기초의현금(주석27)

18,158,465,570

14,785,348,749

Ⅵ.기말의현금(주석27)

8,971,472,736

18,158,465,570

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
삼억주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는

십이억주
로 한다
.

다양한 투자유치를 위한 총 발행주식수의 변경

제8조
(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설 (전자증권법 §25 ①)

제11조(명의개서 대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③

이 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서 대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조
(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자 는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조
<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(전환사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조(전환사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이
이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

사업의 확장 등 다양한 경영환경 변화에 대응하기 위해 회사가 발행할 수 있는 사채의 액면 총액을 변경

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이
이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

사업의 확장 등 다양한 경영환경 변화에 대응하기 위해 회사가 발행할 수 있는 사채의 액면 총액을 변경

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조,
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제12조의 삭제에 따른 문구정비

제39조의 5(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑧
(신설)

제39조의 5(감사의 직무)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

⑧
감사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

감사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제41조의 2(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제41조의 2(외부감사인의 선임) 회사는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 제62기 정기 주주총회에서 승인한 날 2019년 6월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

※ 참고사항

-해당 없음-