동화기업 — 증권발행실적보고서 (20190610)
제출인: 동화기업

증권발행실적보고서
2.2
동화기업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 10일

회 사 명 :

동화기업 주식회사

대 표 이 사 :

김홍진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)

(전 화)02-2122-0651

(홈페이지) http://www.dongwha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 채 광 병

(전 화) 02-2122-0651

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
목재 및 나무제품 제조업;가구제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
14-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2021년 06월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
14-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2022년 06월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 10일
2019년 06월 10일
2019년 06월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,500,000
25,000,000,000
62.5
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
12.5
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,500,000
62.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0
3
4,000,000
40,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 10일
2019년 06월 10일
2019년 06월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
4,500,000
45,000,000,000
75.0
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
4,500,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일

2019년 6월 10일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 05월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 06월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2019년 06월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정

2019년 06월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
금리 확정에 따른 발행조건 확정 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 10일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 동화기업(주) → 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16(여의도동)
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
14-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
40,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
14-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
-
60,000,000,000

[자
금의 세부 사용 내역]

금번 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은
총1,000억원이며, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

구분
사용내역
사용시기
거래상대방
금액

차환자금
장기차입금 분할상환
2019.06.15
2019.09.17
2019.12.17
국민은행
1,500,000,000

차환자금
장기차입금 분할상환
2019.07.15
2019.10.15
우리은행
2,500,000,000

차환자금
장기차입금 분할상환
2019.10.14
수출입은행
2,500,000,000

차환자금
수출입은행
2019.10.30
수출입은행
3,885,990,000

차환자금
단기시설차입금상환
2019.09.30
산업은행
3,000,000,000

차환자금
한도대출상환
2019년
신한은행 등
36,614,010,000

합계
50,000,000,000

주) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.

[시설자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

구분
사용내역
사용시기
금액

시설자금
연간 정비, 유지 보수 공정개선 등 경상투자
2019년
20,000,000,000원

주) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

구분
사용내역
사용시기
거래상대방
금액

운영자금
원재료 구매
 (MDF 원재료 원목 구매)
2019년 6월 ~ 8월
대우임업, 진솔임업 外
10,000,000,000

운영자금
원재료 구매
(MDF화학원재료 및 원목)
등 기타운영자금
2019년 9월 ~ 12월
대우임업, 진솔임업,
삼성물산, 한화 外
20,000,000,000

주) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.

상기 금액은 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다