압타바이오 — 증권발행실적보고서 (20190610)
제출인: 압타바이오

증권발행실적보고서
2.2
압타바이오 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 6월 10일

회 사 명 :

압타바이오 주식회사

대 표 이 사 :

이수진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 타워동 에이504호(영덕동, 흥덕아이티밸리)

(전 화) 070-7152-0097

http://www.aptabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 정준희

(전 화) 031-660-7310

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
65,400,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 2,180,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 33,333주(999,990,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2019.06.03
2019.06.04
2019.06.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
1,526,000
45,780,000,000
70.00
공동대표주관회사

미래에셋대우(주)
654,000
19,620,000,000
30.00
공동대표주관회사

계
2,180,000
65,400,000,000
100.00
-

주)
인수수량 및 인수금액은 상장주선인 의무인수분 33,333주(999,990,000원)는 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
85,000
3.90
1
85,000
2,550,000,000
0.03
1
85,000
2,550,000,000
3.9

일반공모
2,095,000
96.10
25,550
293,568,600
8,807,058,000,000
99.97
23,814
2,095,000
62,850,000,000
96.1

계
2,180,000
100.00
25,551
293,653,600
8,809,608,000,000
100.00
23,815
2,180,000
65,400,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
115,542
7.0

1개월
65,314
3.9

3개월
216,160
13.0

6개월
184,528
11.1

미확약
1,077,456
64.9

합계
1,659,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
이수진
최대주주
2,400,000
27.69%
2,400,000
22.06%

문성환
임원
1,200,000
13.84%
1,200,000
11.03%

문호상
남편
120,000
1.38%
120,000
1.10%

이승찬
임원
47,500
0.55%
47,500
0.44%

김현주
임원
40,000
0.46%
40,000
0.37%

정준희
임원
6,500
0.07%
6,500
0.06%

소계
3,814,000
44.00%
3,814,000
35.05%

기타주주
기타주주
-
4,854,400
56.00%
4,854,400
44.61%

IPO 공모주 및 의무인수분
-
-
-
2,213,333
20.34%

소계
4,854,400
56.00%
7,067,733
64.95%

합계
8,668,400
100.00%
10,881,733
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 6월 11일(예정)

2. 증권교부일

2019년 6월 11일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 6월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
삼성증권 홈페이지
2019년 5월 31일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2019년 5월 31일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2019년 6월 3일

삼성증권 홈페이지
2019년 6월 3일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
삼성증권 홈페이지
2019년 6월 7일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 6월 7일 삼성증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 5월 2일 (증권신고서)
 2019년 5월 21일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 5월 31일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 압타바이오㈜ : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 타워동 에이504호
 (영덕동, 흥덕아이티밸리)
(3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
(4) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 5월 2일 (예비투자설명서)
 2019년 5월 21일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 5월 27일 (투자설명서)
 2019년 5월 31일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
65,400,000,000
30,000
2,180,000
65,400,000,000
신주모집

계
65,400,000,000
30,000
2,180,000
65,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
65,400,000,000
30,000
2,180,000
65,400,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,990,000원은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

8,974,679,000
1,800,000,000
54,625,321,000
65,400,000,000

주)
기타는 경상연구개발비용, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,990,000원을 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.