S-Oil — 증권발행실적보고서 (20190607)
제출인: S-Oil

증권발행실적보고서
2.2
에쓰-오일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 07일

회 사 명 :

에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :

오스만 알-감디

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 백범로 192

(전 화)02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 이 동 은

(전 화)02-3772-0640

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
54-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2024년 06월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
54-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 06월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
54-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2029년 06월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 07일
2019년 06월 07일
2019년 06월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
18.19
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
18.19
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00
8
11,000,000
110,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 07일
2019년 06월 07일
2019년 06월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 07일
2019년 06월 07일
2019년 06월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
4,000,000
40,000,000,000
21.05
-

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
31.58
-

신한금융투자
5,000,000
50,000,000,000
26.32
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
21.05
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
4,000,000
21.05
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
31.58
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
5,000,000
26.32
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
21.05
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
19,000,000
190,000,000,000
100.00
9
19,000,000
190,000,000,000
100.00

계
19,000,000
100.00
9
19,000,000
190,000,000,000
100.00
9
19,000,000
190,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2019년 06월 07일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 05월 27일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2019년 05월 31일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2019년 05월 31일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2019년 06월 05일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 07일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
110,000,000,000
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
190,000,000,000
-
190,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제54-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
284,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
109,715,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제54-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
261,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,738,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제54-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
190,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
467,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
189,532,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제54-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
11,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
165,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

신용평가수수료
27,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
284,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제54-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
150,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

신용평가수수료
27,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
261,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제54-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
133,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
19,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
285,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,000,000
정액

신용평가수수료
27,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
467,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제54-1회, 54-2회 및 54-3회 무보증사채 발행자금 총
사천억
원(\
400,000,000,000
)은
차환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[차환자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

채권명

발행일

권면총액

이자율

만기일

발행방법

제 46-1 회

2014.06.26

180,000

3.092%

2019.06.26

공모

제 45-2 회

2012.08.28

100,000

3.330%

2019.08.28

공모

제 47-1 회

2014.11.27

155,000

2.471%

2019.11.27

공모

주1) 제54회 발행자금 총
4,000
억원은 상기 S-OIL 46-1회 1,800억원, S-OIL 45-2회 1,000억원, S-OIL 47-1회 발행금액중
1,200
억원의 상환에 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.

주2) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금의 사용시점까지 동 자금을 은행 등 금융기관에 예치할 예정입니다.