형지글로벌 — 증권발행실적보고서 (20190604)
제출인: 형지글로벌

증권발행실적보고서
2.2
까스텔바쟉

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 04일

회 사 명 :

(주)까스텔바쟉

대 표 이 사 :

백배순

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 322 형지빌딩

(전 화) 02-3498-0379

(홈페이지) http://www.castelbajac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김진택

(전 화) 02-3498-0379

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,680,000,000
-

주1) 발행총액은 공모주식 1,890,000주에 대한 금액으로 상장주선인 의무인수분 56,700주(680,400,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 05월 30일
2019년 05월 31일
2019년 06월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,890,000
22,680,000,000
100.00
-

계
1,890,000
22,680,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
56,700
3.00
1
20,603
247,236,000
0.74
1
20,603
247,236,000
1.09

일반공모
1,833,300
97.00
918
2,775,757
33,309,084,000
99.26
918
1,869,397
22,432,764,000
98.91

계
1,890,000
100.00
919
2,796,360
33,556,320,000
100.00
919
1,890,000
22,680,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
16,000
1.07

6개월
1,600
0.11

미확약
1,473,797
98.82

합계
1,491,397
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
패션그룹형지㈜
최대주주
3,840,000
64.00
3,354,000
50.84

소계
3,840,000
64.00
3,354,000
50.84

5% 이상
주요주주
제이케이엘성장전략 제1호(유)
-
1,440,000
24.00
864,000
13.10

신한BNPPMAIN사모증권투자신탁 
 제2호의 신탁업자로서 (주)하나은행
720,000
12.00
432,000
6.55

소계
2,160,000
36.00
1,296,000
19.65

계
6,000,000
100.00
4,650,000
70.49

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

2019년 06월 07일

2. 상장일(매매개시일)

2019년 06월 10일(예정)

3. 증자등기일

2019년 06월 07일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2019년 05월 29일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 05월 29일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 05월 29일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 05월 29일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2019년 05월 30일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2019년 06월 03일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 06월 03일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 05월 03일 (증권신고서)
 2019년 05월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 05월 29일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) (주)까스텔바쟉 : 서울시 강남구 논현로 322 형지빌딩
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 05월 03일 (예비투자설명서)
 2019년 05월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 05월 28일 (투자설명서)
 2019년 05월 29일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,480,000,000
12,000
540,000
6,480,000,000
신주모집

계
6,480,000,000
12,000
540,000
6,480,000,000
-

매출
보통주
16,200,000,000
12,000
1,350,000
16,200,000,000
구주매출

계
16,200,000,000
12,000
1,350,000
16,200,000,000
-

총 계
22,680,000,000
12,000
1,890,000
22,680,000,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분 56,700주(680,400,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
22,680,000,000
22,680,000,000

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2) 기타는 구주매출대금, 경상연구개발비, 해외시장 개척비용, 신규사업 추진비용 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.