SK — 증권발행실적보고서 (20190604)
제출인: SK

증권발행실적보고서
2.2
SK주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 06월 04일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근

(전 화) 02-2121-5114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
340,000,000,000

5_발행개요

회차 :
288-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2024년 06월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
288-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 06월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
288-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2029년 06월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
288-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 04일
2019년 06월 04일
2019년 06월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
6,500,000
65,000,000,000
38.3
-

SK증권
6,000,000
60,000,000,000
35.3
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
8.8
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
8.8
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
8.8
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
6,500,000
38.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
6,000,000
35.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
8.8
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
8.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
8.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
17,000,000
170,000,000,000
100.0
8
17,000,000
170,000,000,000
100.0

계
17,000,000
100.0
8
17,000,000
170,000,000,000
100.0
8
17,000,000
170,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
288-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 04일
2019년 06월 04일
2019년 06월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,500,000
25,000,000,000
41.7
-

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
41.7
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
16.6
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,500,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
16.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
288-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 06월 04일
2019년 06월 04일
2019년 06월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
36.4
-

SK증권
4,000,000
40,000,000,000
36.4
-

대신증권
3,000,000
30,000,000,000
27.2
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
100.0

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
4,000,000
36.4
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
4,000,000
36.4
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
3,000,000
27.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
11,000,000
110,000,000,000
100.0
4
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100.0
4
11,000,000
110,000,000,000
100.0
4
11,000,000
110,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일 : 2019년 06월 04일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 05월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2019년 05월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2019년 06월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출일]

제출일자
문서명
비고

2019년 06월 04일
투자설명서
-

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
288-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
170,000,000,000
-
170,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
288-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
288-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
100,000,000,000
-
110,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제288-1회, 제288-2회 및 제288-3회 무보증사채의 발행금액
3,400억원
은 차환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다. 

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[차환자금 세부 사용내역]

회차
권면금액(원)
이자율
발행일
만기일
비고

제269-2회 무보증사채
150,000,000,000
4.120%
2012-06-14
2019-06-14
-

제281-1회 무보증사채
100,000,000,000
1.900%
2017-08-04
2019-08-04
-

제264-1회 무보증사채
80,000,000,000
3.040%
2014-08-05
2019-08-05
-

자료 : 당사 제시
주1) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다. 
주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

구분
차입금액(원)
상환예정금액(원)
상환기일
이율
차입처

은행 C/L
60,000,000,000

10,000,000,000

2019.06.20
2.94%
우리은행

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 차입금액 중 본 사채를 통한 상환예정금액(100억원)을 초과하는 부분 당사 자체보유자금 충당 등의 방법으로 상환할 예정입니다.