잉크테크 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20190603)
제출인: 잉크테크

전환사채권 발행결정
2.0
(주)잉크테크

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 06 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 잉크테크

대 표 이 사 :
정 광 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12

(전 화) 031 - 494 - 0001

(홈페이지) http://www.inktec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 상 원

(전 화) 031 - 494 - 0001

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
5,500,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,500,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2022년 06월 05일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 원금 상환기일까지 매 3개월마다 연이율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 이자 지급기일에 후급한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급 기일]

2019년 09월 05일, 2019년 12월 05일, 2020년 03월 05일, 
2020년 06월 05일, 2020년 09월 05일, 2020년 12월 05일, 
2021년 03월 05일, 2021년 06월 05일, 2021년 09월 05일, 
2021년 12월 05일, 2022년 03월 05일, 2022년 06월 05일.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 06월 05일에 권면금액의 만기보장수익률103.1268%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 말하고, 토요일, 공휴일, 은행의 일부 또는 일부 점포만이 영업을 하는 날은 제외하며, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,750

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 잉크테크 기명식 보통주

주식수
1,466,666

주식총수대비
비율(%)
8.39

전환청구기간
시작일
2020년 06월 05일

종료일
2022년 05월 05일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식 관련 사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 함.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)}/(A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 기준가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 본 가목에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2019년 09월 05일 및 그 이후 매 3개월의 응당일(총 10회: 2019년 12월 05일, 2020년 03월 05일, 2020년 06월 05일, 2020년 09월 05일, 2020년 12월 05일, 2021년 03월 05일, 2021년 06월 05일, 2021년 09월 05일, 2021년 12월 05일, 2022년 03월 05일, 이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 전환가액으로 한다. 본 라목에 의한 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액(전환가액 조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
'20. 기타 투자판단에 참고할 사항 중 가. 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항' 참조

10. 합병 관련 사항
해당사항 없음

11. 청약일
2019년 06월 05일

12. 납입일
2019년 06월 05일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 06월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당 사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 조기상환 청구기간(제1호에서 정의됨)에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구함으로써 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 06월 05일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까 지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 사채의 권면금액을 단위로 하 여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2020-04-06

2020-05-06

2020-06-05

101.0113%

2차

2020-07-07

2020-08-06

2020-09-05

101.2688%

3차

2020-10-06

2020-11-05

2020-12-05

101.5284%

4차

2021-01-04

2021-02-03

2021-03-05

101.7898%

5차

2021-04-06

2021-05-06

2021-06-05

102.0532%

6차

2021-07-07

2021-08-06

2021-09-05

102.3186%

7차

2021-10-06

2021-11-05

2021-12-05

102.5860%

8차

2022-01-04

2022-02-03

2022-03-05

102.8554%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 반월중앙기업금융지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자 는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상 환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

(5) 조기상환 청구효과: 사채권자가 조기상환을 청구한 경우, 상기 (4)호에서 정하는 절차 에 따라 청구내역서를 제출한 때에 사채권자와 발행회사 사이에 조기상환 청구사채 에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

나. 전환 청구에 관한 사항

(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2020년 06월 05일)로부터 원금 상환기일 전 1개월이 되는 날(2022년 05월 05일)까지로 한다. 전환기간의 말일이 영 업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(하나은행 증권대행부)

(3) 전환청구절차 및 방법 : 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증을 첨부하여 소정의 전환청구서 2통을 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

(4) 전환의 효력발생시기 : 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때 에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 발행회사는 코스닥시장에 상장된 법인으 로서 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리 인 및 한국예탁결제원과 협의하여 납입일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요 한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식 에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기 지급된 이자 에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

(7) 미발행 주식의 유보 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식 의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

다. 발행회사의 기한의 이익

(1) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발 생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실 하고 본 사채의 미상환원금(권면금액)과 사채상환일까지 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자전액을 합산한 금액을 기한의 이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권 자에게 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 기한의 이익의 상실을 유예할 수 있다.

ⅰ) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회 사 에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

ⅱ) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

ⅲ) 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 "발행회사"의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시 적인 영업정지의 경우는 제외한다).

ⅳ) 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상 태에 이른 것으로 인정되는 경우

ⅴ) 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상 연속 으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정 한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으 로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

ⅵ) 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

ⅶ) 발행회사가 한국거래소 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우

ⅷ) 사채권자의 전원의 사전 서면동의를 받지 아니하고, 발행회사의 최대주주가 제3자와 주식 양수도계약을 체결하여 최대주주가 변경되는 경우

(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익 을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 조기 상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.

ⅰ) 발행회사 및 최대주주가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

ⅱ) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지 급 의무를 불이행하고 5영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

ⅲ) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채 무에 관한 담보권이 실행된 경우

ⅳ) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 20%이상에 압류 명령 이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

ⅴ) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 20%이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분 이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

ⅵ) 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발 행일 이전 기 공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

ⅶ) 제7조의 발행회사 및 이해관계인의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행 회사 및 이해관계인이 당사자인 계약서들에서 발행회사 및 이해관계인이 한 확인사 항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되 거나, 제10조에 따른 발행회사 및 이해관계인의 의무를 이행하지 아니한 경우

ⅷ) 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 최근 사업연도말 연결기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우 는 예외로 한다.

ⅸ) 주주 및 이해관계자가 채권발행 취소의 소송을 제기하여 법원의 결정으로 채권발행 취소가 결정되는 경우

(3) 발행회사가 본 항(1)호 내지 (2)호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제12항의 이율을 적용한 연체이자를 지급한다.

(4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한 이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지 하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

라. 자
금 조달의 목적

구분
금액
자금 사용처

운영자금
3,000,000,000
원재료 구입 등

2,500,000,000
차입금 상환

합계
5,500,000,000
-

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

김정돈
-
3,000,000,000

아이비케이투자증권 주식회사
-
2,500,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입