플래스크 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190603)
제출인: 플래스크

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)에너전트

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 06 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 에너전트

대 표 이 사 :
김상재, 최영석

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노1로 30(관평동)

(전 화) 042-620-8000

(홈페이지)http://www.enerzent.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정윤영

(전 화)042-620-8000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,785,186

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
44,474,790

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,525,927,250

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,625

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권)

9. 납입일
2019년 06월 11일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 06월 25일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 06월 26일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 06월 03일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액 산정방법
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 적용하여, 원 단위 미만은 절상하였습니다.

2) 운영자금의 사용목적
상기 유상증자로 납입예정인 유상증자 대금은 차입금 상환을 위한 운영자금으로 충당될 예정입니다.

(단위:원)

사용목적
내용
금액

운영자금

차입금 상환

4,525,927,250

계
4,525,927,250

3) 본 제3자배정 유상증자로 발행된 주식은 전량 1년간 보호예수 예정입니다.

4) 본 유상증자의 계획은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있습니다. 이외 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제32조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 개인투자자 및 법인투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조의 2에 따라 “유가증권시장”에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

11. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

운영자금(차입금 상환)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박군희
-
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사정관에 의거 납입능력을
고려하여 산정
(주)지오인터내셔널 주식양수도*
2,409,805
1년간 보호예수

박강희
-
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사정관에 의거 납입능력을
고려하여 산정
(주)지오인터내셔널 주식양수도*
123,076
1년간 보호예수

김태은
-
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사정관에 의거 납입능력을
고려하여 산정
(주)지오인터내셔널 주식양수도*
73,846
1년간 보호예수

윤수아
-
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사정관에 의거 납입능력을
고려하여 산정
(주)지오인터내셔널 주식양수도*
61,538
1년간 보호예수

박미희
-
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사정관에 의거 납입능력을
고려하여 산정
(주)지오인터내셔널 주식양수도*
92,307
1년간 보호예수

이관희
-
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사정관에 의거 납입능력을
고려하여 산정
(주)지오인터내셔널 주식양수도*
18,461
1년간 보호예수

조영아
-
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 당사정관에 의거 납입능력을
고려하여 산정
(주)지오인터내셔널 주식양수도*
6,153
1년간 보호예수

*발행사와 박군희 외 6인은 2019년 06월 03일에 (주)지오인터내셔널 주식 양수도 계약을 체결하였습니다. 자세한 내용은 2019년 06월 03일 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입