마이크로디지탈 — 증권발행실적보고서 (20190531)
제출인: 마이크로디지탈

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 마이크로디지탈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 31일

회 사 명 :

주식회사 마이크로디지탈

대 표 이 사 :

김 경 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 제윈스동 701호
(삼평동, 판교세븐벤처밸리1)

(전 화) 031-701-2225

(홈페이지) http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김 성 대

(전 화) 031-701-2225

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,100,000,000
모집

주) 발행총액은 신주모집 700,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 21,000주(483,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2019년 05월 27일
2019년 05월 28일
2019년 05월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
700,000
16,100,000,000
100.00
-

계
700,000
16,100,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
7,000
1.00
1
7,000
161,000,000
0.01
1
7,000
161,000,000
1.00

기관투자자
553,000
79.00
656
553,000
12,719,000,000
0.35
656
553,000
12,719,000,000
79.00

일반투자자
140,000
20.00
16,274
156,288,430
3,594,633,890,000
99.64
16,232
140,000
3,220,000,000
20.00

계
700,000
100.00
16,931
156,848,430
3,607,513,890,000
100.00
16,889
700,000
16,100,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
3,080
0.56

1개월
2,960
0.54

15일
7,500
1.36

미확약
539,460
97.54

합계
553,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김경남
최대주주
957,170
32.89%
957,170
26.36%

임경희
처
233,210
8.01%
233,210
6.42%

김선홍
자
38,240
1.31%
38,240
1.05%

임경순
처형
14,230
0.49%
14,230
0.39%

김성대
임원
2,500
0.09%
2,500
0.07%

김정률
임원
1,500
0.05%
1,500
0.04%

소 계
1,246,850
42.85%
1,246,850
34.34%

5%이상
주요주주
서린바이오사이언스
일반법인
200,000
6.87%
200,000
5.51%

소 계
200,000
6.87%
200,000
5.51%

합 계
1,446,850
49.72%
1,446,850
39.85%

주1) 증자 전 총 발행주식수 2,909,800주, 증자 후 3,630,800주 기준 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 6월 3일(예정)

2. 증권교부일

2019년 6월 4일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 6월 5일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2019년 05월 23일

금융감독원 전자공시시스템
(http:dart.fss.or.kr)
2019년 05월 23일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
서울경제신문
2019년 05월 27일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2019년 05월 30일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 05월 30일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 04월 19일(증권신고서)
 2019년 05월 14일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2019년 05월 23일(정정 증권신고서 - 발행조건확정)
 2019년 05월 23일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) (주)마이크로디지탈 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 제윈스동 701호
 (삼평동, 판교세븐벤처밸리1)
(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 04월 19일(예비투자설명서)
 2019년 05월 14일(예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2019년 05월 15일(투자설명서)
 2019년 05월 23일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)
 2019년 05월 23일(정정 투자설명서 - 기재사항정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,100,000,000
23,000
700,000
16,100,000,000
신주모집

계
16,100,000,000
23,000
700,000
16,100,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,100,000,000
23,000
700,000
16,100,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 21,000주(483,000,000원)는 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

3,000,000,000
2,597,000,000
10,503,000,000
16,100,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.