모아텍 — 주주총회소집공고 (20190530)
제출인: 모아텍

주주총회소집공고
2.7
모아텍

주주총회소집공고

2019 년 5 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 모아텍

대 표 이 사 :
유 석 권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동)

(전 화) 032-810-9000

(홈페이지)http://www.moatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송 경 선

(전 화) 032-810-9000

주주총회 소집공고

(제31기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원하여 당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 따라 제31기(2018.04.01 ~ 2019.03.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일시 : 2019년 6월 27일(목) 오전 9시

2. 장소 : 인천시 남동구 인주대로 698(구월동) (주)모아텍 본사 1층 강당

3. 회의목적 사항 

가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

가. 부의사항

제1호 의안 : 제31기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 
- 제3-1호 의안 : 사내이사 이제희 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 야스노부 나까기리 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 최성환 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적 사항에 대한 결정의 건
- 제6-1호 의안 : 1주당 현금 배당 100원의 건
- 제6-2호 의안 : 자사주 매입 30억원의 건(자사주 신탁)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 
 대리인신분증

6. 참고사항
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 
상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박종욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.05.24
제30기 재무제표 승인의 건
제30기 정기주주총회 개최의 건
전자투표제도 도입의 건
찬성

2
2018.06.28
대표이사 선임의 건
찬성

3
2019.03.05
지적재산권 관리 규정 제정의 건
찬성

4
2019.05.23
제31기 재무제표 승인의 건
제31기 정기주주총회 개최의 건
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 주총승인금액은 제30기 정기주주총회(2018.06.28)시 총 등기이사 4명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사 1명에 대한 2018년 4월부터 2019년 3월까지의 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

MinebeaMitsumi Co.,Ltd(최대주주)
상품매출 등
2018.04 ~ 2019.03
14
3.9

Minebea Philippines,Inc.(최대주주의 특수관계인)
상품매입 등
2018.04 ~ 2019.03
150
39.3

※ 비율은 제31기(2018년도 4월~2019년 3월) 별도 재무제표상의 매출액 총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[사업부문의 구분]

지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출 단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분
대상 회사
주요 사업내용

STEPPING MOTOR부문
(주)모아텍
STEPPING MOTOR 제조, 판매

기타사업
MOATECH MANUFACTURING PHILIPPINES.,INC,
MOATECH REALTY, INC
부동산 임대업

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

일반적으로 제어용 MOTOR라 불리는 것은 여러 가지 종류가 있지만 그 중에서 STEPPING MOTOR는 비교적 특수한 부류에 속합니다. 이것은 외부의 DC 전압 또는 전류를 모터의 가상단자와 스위칭 방식으로 입력시켜줌에 따라 일정한 각도의 회전을 하는 모터입니다. 따라서 이는 일종의 디지털 제어방식의 기기로써 일반적인 아날로그 전원보다는 디지털 형식에 적합하여 그 구동 메카니즘, 자기회로의 구조기기에 전기회로가 부착되어 있어 다른 모터가 할 수 없는 특수한 요소기술을 가지고 있습니다. STEPPING MOTOR는 가전, 사무기기, 자동차 , 컴퓨터 분야에 응용되어 일반적으로 생활에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

특히 5G시대에 맞는 각종 제어부분에 적용하여 생활의 편의를 증대시킬 것입니다. 또한, 시대의 변화·환경의 변화에 맞는 제품을 지속적으로 개발 및 판매를 할 계획입니다.

(2) 산업의 성장성

STEPPINGMOTOR의 적용범위는 일반적인 DCMOTOR보다는 시장규모가 작지만 초정밀제어를 필요로 하는 산업에 적용되는 특수성이 있습니다. 또한 4차산업 혁명의 일환으로 ROBOT , IoT , 드론등장으로 시장이 성장되고 있고 가전고급화와 인텔리 진화에 따른 IoT(사물인터넷)와의 융합발전 및 자동차의 자율주행에 발전에 따른 안전,편의사양 전장품 탑재증가에 따른 신규수요로 인하여 시장규모 및 성장가능성이 높아지고 있습니다.

특히,기존 MOTOR 단품개발/판매에서 Gearunit,Sensor를 포함한 전자회로 Assembly화를 통해 고부가가치제품으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사는 탄력적인 생산 조정을 통하여 자동차 관련 제품은 꾸준한 생산을 지속적으로

진행하고, 가전관련 제품은 제품별 성수기를 구분하여 운영하고 있습니다. 에어컨 관련 제품은 1월 ~ 5월에 집중 생산하고, 냉장고 관련 제품은 8월 ~11월, OA관련 제품은 9월 ~ 12월에 집중 생산하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 최초로 STEPPING MOTOR를 개발 생산하였고 지속적인 기술개발, 제품개발의 경험을 바탕으로 세계적인 MOTOR전문생산업체로 발돋움하였으나, 2015년부터 일본의 아베노믹스 전략에 따른 엔저효과로 일본의 제조경쟁력이 상승하였으며 특히, 2016년 7월 영국의 EU탈퇴(브렉시트)가 결정되면서 상대적으로 엔화가 안전자산으로 평가받으면서 평가절상이 진행되고 있어 가격경쟁력이 다소 약화될 것으로 추측하고 있습니다. 또한 미국의 무역장벽이 점차 높아지고 있어 경쟁국가별 환율정책 등의 변화에 맞춰 당사는 원가 및 Loss절감을 목표로 필리핀 제조 공장을 위탁임가공으로 전환하여 중국경쟁사대비 인건비우위를 확보하고 일본경쟁사대비 저가의 원가구조를 확보하고,미국의 무역장벽을 최소화하여 시장지배력을 지속확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성 

중국의 인건비 및 물가 상승에 따라 주요 원자재의 구매단가가 상승하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 고정밀 부품에 대해서는 일본, 한국업체의 생산성 개선을 협력하고, 일반 부품에 대해서는 2018년 말 기준으로 전체 구매자재의 70% 이상을 현지화 조달함으로써 부품단가의 인하 및 운송비 절감을 실행하고 있습니다.

또한, 기존 중국거래선의 필리핀 현지 생산을 독려하여 양질의 제품을 현지에서 조달받을 수 있도록 추진중입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최초의 PM TYPE STEPPING MOTOR를 개발, 생산한 회사로 PC산업용으로는 광 저장장치용, 가전용으로는 Blu ray player와 Game기용, 사무기기용 MOTOR를 생산하여 세계 우수의 기업에 수출하여 왔으나 휴대용 PC의 Ultra slim화가 가속되면서 ODD 시장이 급감하고 있고 이에 대응하기 위해 기존의 PC, OA, HA용 STEPPING MOTOR 단품을 이용한 가전용 ACTUATOR 제품군, 자동차용 편의 및 안전장치용 ACTUATOR 및 EV 자동차용 특수 MOTOR 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 이를 위해 원천기술의 개발역량 확보를 위해 연구소를 운영함으로써 중장기적 투자를 지속하고 있으므로 꾸준한 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이의 일환으로 STEPPING MOTOR 개발과 더불어 AI시대에 맞는 SMART SENSING ACTUATOR를 선행 개발하여 가구 및 각종 생활용품에 적용하여 편의성을 향상 시키고 있으며 , 차량탑재용DUST SENSOR ASS’Y를 개발하여 차량내 미세먼지를 감지하여 차량내 공기청정을 할 수 있도록 하는 시대에 부합하는 제품을 개발 및 판매하고 있습니다.

또한 차량 HUD용 ACTUATOR를 개발하여 판매 하고 있고 , ACTIVE AIR FLAP용 ACTUATOR를 개발하여 차량 연비를 향상등 친환경차 확대에 맞는 제품을 출시 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 매출은 STEPPING MOTOR 및 응용제품 매출이 85%이상을 차지하고 있습니다. 자동차 분야에서는 기존 DC MOTOR를 이용한 단순 구동 방식에서 STEPPING MOTOR및 SENSING기술을 접목한 ACTUATOR형태의 제품을 국내 최초로 개발함으로써 현재 국내 자동차 시장의 최첨단 제품의 공급이 진행되고 있습니다. 고급차량을 중심으로 개발,탑재되고 있는 안전, 편의장치가 점차 중형, 소형차량으로의 탑재가 확대되고 있고, 친환경차관련 제품의 판매 증가가 예상되어 매출증대가 기대되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

PC시장의 경우 인터넷 속도증가 및 제품의 경량화추세에 따라 광저장장치의 탑재율이 급속하게 감소하고 있습니다 .

OA와 HA시장의 연평균성장율은 3%미만이나 수요가 안정적인 시장으로 기존채용제품들의 기술변화는 많지 않으며 저전력소모제품의 개발이 가속화되면서 제품구동부의 AC전원방식에서 DC전원방식으로 변화하고 있는것이 특징입니다. 가전시장에서도 인터넷기반의 IoT기능을 수행할 수 있는 제품이 확대되면서 이를 제어하기 위한 소프트웨어 및 정밀제어용 ACTUATOR개발이 증가하고 있습니다. 환경관련 제품인 환기구 자동개폐용ACTUATOR 및 보일러용 각방제어용ACTUATOR를 개발 및 판매하여 새로운 시장을 확보하고 있고, 통신 안테나용STEP ACTUATOR를 새롭게 개발, 판매를 시작하였고, 자동차시장의 연평균 성장율 또한3~5%수준이나 안전(ADAS)부분 및 친환경차의 수요가 꾸준히 증가하고 있고 특히 기본기능을 초월한 안전, 편의장치의 탑재가 법재화 추세에 있어 기존에 채용되지 않던 각종 안전, 편의장치의 확대가 급속도로 증가하고 있습니다. 자동차산업분야의 특성상 기존 채용부품을 대체하는것은 진입장벽이 매우 높으나 안전, 편의사양용 제품은 기구적 특성보다 구동, 동력전달, 쌍방향통신등의 기구 및 회로요소가 융합된 것으로 새로운 시장 창출이 가능한 시장으로 변모하고 있고 친환경차의 확대에 따른 관련 제품 개발 및 판매가 증가되고 있어 이것이 당사의 시장선점요소이고 앞으로의 목표시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신성장동력으로 자동차 관련 제품을 개발하여 시장에 출시를 하고 있으며 이는 안전, 편의장비에 대한 시장의 요구 및 법제화를 바탕으로 지속적인 성장이 예상합니다. 자동차의 전장화 및 디지털화로 기존 DC MOTOR에서 STEPPING & BLDC MOTOR를 이용한 제품들의 적용이 확대되고 있습니다. 최근 연비개선, 편의 및 안전장치의 탑재가 확대되면서 기존 시장의 진입장벽보다 상대적으로 진입장벽이 낮아졌고 당사의 기구설계, 통신회로 설계 능력이 융합된 복합기술을 장점으로 활용하여 중장기적으로 매출 신장을 기대하고 있습니다. 또한, 친환경차(하이브리드 및 전기차) 밧데리 분야에 수요가 증가할 예정이어서 관련 제품인 개발 및 판매를 목표로 사업을 전개할 예정입니다. 또한 통신용 STEPMOTOR ASS'Y를 개발하여 5G시대에 변화되는 안테나시장에 대응하여 새로운 매출군으로 추진하여 현재공급중에 있으며 다양한 고객Needs를 수용한 신규제품을 개발,출시하여, 새로운 시장 창출 및 진입, 그리고 확보로 매출창출 및 고부가가치를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당)기말 2019년 3월 31일 현재

제 30(전)기말 2018년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
56,126,844,864
55,265,286,923

현금및현금성자산
15,053,398,246
14,003,803,748

매출채권및기타채권
7,955,142,415
8,293,233,438

기타금융자산
30,133,026,259
29,243,121,329

기타유동자산
91,833,035
135,675,551

당기법인세자산
58,985,950
87,927,705

재고자산
2,834,458,959
3,501,525,152

Ⅱ.비유동자산
25,087,905,377
25,655,689,872

비유동매출채권및기타채권
727,278,000
1,503,895,336

기타비유동금융자산
89,187,090
89,187,090

유형자산
15,665,495,497
15,492,847,432

무형자산
591,006,033
541,891,747

투자부동산
8,014,938,757
7,946,912,820

이연법인세자산
-
80,955,447

자산총계
81,214,750,241
80,920,976,795

부채

Ⅰ.유동부채
4,370,002,406
6,038,664,324

매입채무및기타채무
4,309,708,675
5,898,842,684

기타유동부채
60,293,731
139,821,640

II.비유동부채
989,237,937
425,706,001

순확정급여부채
235,874,498
311,700,630

이연법인세부채
753,363,439
114,005,371

부채총계
5,359,240,343
6,464,370,325

자본

지배기업소유주지분
75,072,126,253
73,770,778,925

I.자본금
7,665,592,500
7,665,592,500

II.자본잉여금
22,063,347,025
22,063,347,025

III.기타자본
(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

IV.기타포괄손익누계액
(2,223,136,880)
(2,880,320,371)

V.이익잉여금
72,765,223,958
72,121,060,121

비지배지분
783,383,645
685,827,545

자본총계
75,855,509,898
74,456,606,470

부채및자본총계
81,214,750,241
80,920,976,795

2) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 30(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 모아텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ.매출액
38,650,808,595
45,468,635,745

Ⅱ.매출원가
32,167,811,193
37,719,531,154

Ⅲ.매출총이익
6,482,997,402
7,749,104,591

판매비와관리비
5,519,668,386
6,054,935,427

Ⅳ.영업이익
963,329,016
1,694,169,164

기타수익
770,371,529
803105476

기타비용
643,420,494
1562756272

금융수익
729,866,531
525140653

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,807,766,582
1,459,659,021

Ⅵ.법인세비용
910,396,381
359,337,385

Ⅶ.당기순이익(손실)
897,370,201
1,100,321,636

Ⅷ.기타포괄손익
606,730,425
(759,730,618)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
697,936,408
(1,079,148,829)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(91,205,983)
319,418,211

Ⅸ.총포괄이익(손실)
1504100626
340,591,018

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
840,567,018
1,047,571,719

비지배지분
56,803,183
52,749,917

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
1,406,544,526
347,788,132

비지배지분
97,556,100
(7,197,114)

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실)
91
114

희석주당순이익(손실)
91
114

3) 연결 자본변동표 

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 30(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 모아텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배주주지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2017.04.01(전기초)
7,665,592,500
22,063,347,025
(25,169,746,460)
(1,861,118,573)
70,754,070,191
73,452,144,683
693,024,659
74,145,169,342

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,047,571,719
1,047,571,719
52,749,917
1,100,321,636

자기주식 취득
-
-
(29,153,890)
-
-
(29,153,890)
-
(29,153,890)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
319,418,211
319,418,211
-
319,418,211

해외사업환산손익
-
-
-
(1,019,201,798)
-
(1,019,201,798)
(59,947,031)
(1,079,148,829)

2018.03.31(전기말)
7,665,592,500
22,063,347,025
(25,198,900,350)
(2,880,320,371)
72,121,060,121
73,770,778,925
685,827,545
74,456,606,470

2018.04.01(당기초)
7,665,592,500
22,063,347,025
(25,198,900,350)
(2,880,320,371)
72,121,060,121
73,770,778,925
685,827,545
74,456,606,470

당기순이익(손실)
-
-
-
-
840,567,018
840,567,018
56,803,183
897,370,201

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(105,197,198)
(105,197,198)
-
(105,197,198)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(91,205,983)
(91,205,983)
-
(91,205,983)

해외사업환산손익
-
-
-
657,183,491
-
657,183,491
40,752,917
697,936,408

2019.03.31(당기말)
7,665,592,500
22,063,347,025
(25,198,900,350)
(2,223,136,880)
72,765,223,958
75,072,126,253
783,383,645
75,855,509,898

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 30(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 모아텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
897,370,201
1,100,321,636

손익조정항목

재고자산평가손실
7,896,286
(67,970,088)

퇴직급여
507,899,030
563,080,077

감가상각비
969,572,717
965,979,092

무형자산상각비
57,096,004
58,950,295

이자수익
(729,866,531)
(522,140,653)

당기손익인식금융자산평가이익
-
(3,000,000)

당기손익인식금융자산평가손실
12,380,000
-

외화환산이익
(106,848,008)
(194,033,210)

유형자산처분이익
(2,975,716)
(1,133,334)

대손상각비
(103,576,727)
(181,693,200)

외화환산손실
50,062,784
69,848,369

유형자산폐기손실
7,303,577
25,243,332

법인세비용
910,396,381
359,337,385

자산부채증감

매출채권및기타채권 감소(증가)
1,001,220,462
2,736,476,554

재고자산 감소(증가)
659,169,907
424,257,433

기타비금융상품 감소(증가)
11,298,987
-

매입채무및기타채무 증가(감소)
(1,638,571,808)
(3,244,932,153)

기타유동부채 증가(감소)
(46,984,380)
44,503,020

퇴직금의 지급
(269,473,890)
(265,577,600)

사외적립자산의 변동
(430,526,110)
165,577,600

이자 수취
609,160,238
565,056,986

법인세 납부
(107,157,779)
(134,154,219)

영업활동으로 인한 순현금유입
2,264,845,625
2,463,997,322

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금 증가
(135,000,000)
(60,000,000)

대여금 감소
388,780,000
569,860,000

기타금융상품 증가
(90,584,000,000)
(74,555,000,000)

기타금융상품 감소
90,009,000,000
69,073,505,069

기타비금융상품 증가

-

보증금 증가
-
(40,000,000)

보증금 감소
14,734,000
5,500,000

유형자산 취득
(766,629,460)
(148,410,864)

유형자산 처분
4,536,716
10,257,496

무형자산 취득
(159,870,440)
(21,171,000)

투자부동산 취득
(23,053,960)
(74,011,895)

투자활동으로 인한 순현금유입(유출)
(1,251,503,144)
(5,239,471,194)

재무활동으로 인한 현금흐름

정부보조금 증가
70,000,000
-

자기주식 취득
-
(29,153,890)

재무활동으로 인한 순현금유출
70,000,000
(29,153,890)

환율변동효과
(53,897,240)
(371,527,863)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,029,445,241
(3,176,155,625)

기초 현금및현금성자산
14,003,803,748
17,167,104,899

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
20,149,257
12,854,474

기말 현금및현금성자산
15,053,398,246
14,003,803,748

※ 연결재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 31(당)기말 2019년 3월 31일 현재

제 30(전)기말 2018년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
51,035,005,407
50,453,000,260

현금및현금성자산
14,171,223,415
13,076,167,128

매출채권및기타채권
7,955,142,415
8,290,695,853

기타금융자산
25,944,420,000
25,381,800,000

기타유동자산
88,810,366
135,675,551

당기법인세자산
40,950,252
67,136,576

재고자산
2,834,458,959
3,501,525,152

Ⅱ.비유동자산
32,028,350,328
32,664,400,610

비유동매출채권및기타채권
727,278,000
1,503,895,336

기타비유동금융자산
89,187,090
89,187,090

종속기업투자자산
14,959,809,658
14,959,809,658

유형자산
15,665,495,497
15,492,847,432

무형자산
586,580,083
537,705,647

이연법인세자산
-
80,955,447

자산총계
83,063,355,735
83,117,400,870

부채

Ⅰ.유동부채
4,355,420,171
5,504,705,354

매입채무및기타채무
4,295,126,440
5,364,883,714

기타유동부채
60,293,731
139,821,640

II.비유동부채
852,619,245
311,700,630

순확정급여부채
235,874,498
311,700,630

이연법인세부채
616,744,747
-

부채총계
5,208,039,416
5,816,405,984

자본

I.자본금
7,665,592,500
7,665,592,500

II.자본잉여금
19,354,450,833
19,354,450,833

III.기타자본
(25,198,900,350)
(25,198,900,350)

IV.이익잉여금
76,034,173,336
75,479,851,903

자본총계
77,855,316,319
77,300,994,886

부채및자본총계
83,063,355,735
83,117,400,870

2) 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 30(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 모아텍
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ.매출액
38,048,887,096
44,846,368,545

Ⅱ.매출원가
31,729,364,031
37,286,713,540

Ⅲ.매출총이익
6,319,523,065
7,559,655,005

판매비와관리비
5,462,315,509
5,985,604,176

Ⅳ.영업이익
857,207,556
1,574,050,829

기타수익
747,615,405
624,529,731

기타비용
642,155,109
982,563,362

금융수익
646,729,116
478,590,568

금융비용
12,380,000
-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,597,016,968
1,694,607,766

Ⅵ.법인세비용
846,292,354
265,774,958

Ⅶ.당기순이익(손실)
750,724,614
1,428,832,808

Ⅷ.기타포괄손익
(91,205,983)
319,418,211

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(91,205,983)
319,418,211

Ⅸ.총포괄이익(손실)
659,518,631
1,748,251,019

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실)
82
155

희석주당순이익(손실)
82
155

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 30(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 모아텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.04.01(전기초)
7,665,592,500
19,354,450,833
(25,169,746,460)
-
73,731,600,884
75,581,897,757

당기순이익
-
-
-
-
1,428,832,808
1,428,832,808

자기주식 취득
-
-
(29,153,890)
-
-
(29,153,890)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
319,418,211
319,418,211

2018.03.31(전기말)
7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
-
75,479,851,903
77,300,994,886

2018.04.01(당기초)
7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
-
75,479,851,903
77,300,994,886

당기순이익
-
-
-
-
750,724,614
750,724,614

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(105,197,198)
(105,197,198)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(91,205,983)
(91,205,983)

2019.03.31(당기말)
7,665,592,500
19,354,450,833
(25,198,900,350)
-
76,034,173,336
77,855,316,319

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 30(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 모아텍
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
750,724,614
1,428,832,808

손익조정항목

재고자산평가손실
7,896,286
(67,970,088)

퇴직급여
507,899,030
563,080,077

감가상각비
564,323,152
554,724,721

무형자산상각비
57,096,004
58,950,295

이자수익
(646,729,116)
(475,590,568)

당기손익인식금융자산평가손실
12,380,000
-

당기손익인식금융자산평가이익
-
(3,000,000)

외화환산이익
(85,629,000)
(49,020,619)

유형자산처분이익
(2,975,716)
(1,133,334)

대손상각비
(103,576,727)
(181,693,200)

외화환산손실
49,437,799
69,848,369

유형자산폐기손실
7,303,577
25,243,332

법인세비용
846,292,354
265,774,958

자산부채증감

매출채권및기타채권 감소(증가)
998,682,877
2,505,965,110

재고자산 감소(증가)
659,169,907
424,257,433

기타유동자산 감소(증가)
14,321,656

매입채무및기타채무 증가(감소)
(1,119,195,073)
(3,094,112,269)

기타유동부채 증가(감소)
(46,984,380)
-

퇴직금의 지급
(269,473,890)
(265,577,600)

사외적립자산의 변동
(430,526,110)
165,577,600

이자 수취
526,022,823
518,506,901

법인세 납부
(68,422,504)
(30,524,227)

영업활동으로 인한 순현금유입
2,228,037,563
2,412,139,699

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금 증가
(135,000,000)
(60,000,000)

대여금 감소
388,780,000
569,860,000

기타금융상품 증가
(90,584,000,000)
(74,555,000,000)

기타금융상품 감소
90,009,000,000
68,888,000,000

보증금 증가
-
(40,000,000)

보증금 감소
14,734,000
5,500,000

유형자산 취득
(761,935,794)
(148,410,864)

유형자산 처분
4,536,716
10,257,496

무형자산 취득
(159,870,440)
(21,171,000)

투자활동으로 인한 순현금유입(유출)
(1,223,755,518)
(5,350,964,368)

재무활동으로 인한 현금흐름

정부보조금 증가
70,000,000
-

자기주식 취득
-
(29,153,890)

재무활동으로 인한 순현금유출
70,000,000
(29,153,890)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,074,282,045
(2,967,978,559)

기초 현금및현금성자산
13,076,167,128
16,043,568,685

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
20,774,242
577,002

기말 현금및현금성자산
14,171,223,415
13,076,167,128

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 31(당)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제 30(전)기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 모아텍
(단위 : 원)

구 분
당 기
(처분예정일 : 2019년 6월 27일)
전 기
(처분확정일 : 2018년 6월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
67,167,771,274
66,613,449,841

전기이월미처분이익잉여금
66,613,449,841
64,865,198,822

확정급여제도의 재측정요소
(91,205,983)
319,418,211

회계정책변경누적효과
(105,197,198)
-

당기순이익(손실)
750,724,614
1,428,832,808

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 합계(I+II)
67,167,771,274
66,613,449,841

Ⅳ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
67,167,771,274
66,613,449,841

※ 별도재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조(주식의종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

상법상 다양한 종류주식을 정관에 정하여 도입할 수 있게 됨에 따라 근거 규정 마련

제8조의 2(우선주식의 수와 내용) 
① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행한도는 제5조의 발행예정 주식총수는 50,000,000주로 한다.

② 우선 주식에 대한 최저배당률은 액면금액을 기준으로 하여 최저 년9.0%이상으로 하되 발행 시에는 이사회가 우선 배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당 분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑦ 우선주식의 존속 기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우 에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제8조의 2(종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발핼할 종류주식은 의결권이 없는 배당 우선 주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)으로 하며, 발행할 종류주식의 수는 발행주식총수의 2분의 1 범위내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 (1) 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하거나 (2) 종류주식의 배당률에 보통주식의 배당률을 추가하여 배당하거나 또는 (3) 종류주식에 대하여는 우선배당금 이외에는 추가로 배당하지 아니하는 것으로 발행시 이사회가 정할 수 있다.

④ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 하거나 또는 그럼에도 불구하고 의결권이 없는 것으로 발행시 이사회가 정할 수 있다.

⑤ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당하거나 또는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 전보하지 아니한다는 것으로 발행시 이사회에서 정할 수 있다.

⑥ 종류주식에 대하여는 발행시 이사회의 결의로 보통주식으로 전환할 수 있는 내용 또는 일정한 기간내에 이익으로 상환할 수 있는 내용을 정할 수 있다.

⑦ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 신주 발행에 관한 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 종류주식으로 하거나 그와 다른 종류의 종류주식 또는 보통주식으로 할 수 있다.

⑧ 종류주식을 발행하는 경우 이사회의 결의로 위 제 2항 내지 제 6항에서 정한 여러 가지 내용을 혼합하여 발행할 수 있다.

상법상 다양한 종류주식을 정관에 정하여 도입할 수 있게 됨에 따라 근거 규정 마련

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100, 500주권, 1000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라삭제(전자증권법§25 ①)

<신설>

제9조의2(주식 등의 전자등록)

이 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제10조의 2(일반공모증자)

① 이 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반 공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. ② 일반공모증자방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제176조의 8에서 정하는 가격 이상으로 한다.

③ 제10조 제2항 제10호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수없다.

제10조의 2 <삭제>
근거법령 변경내용 변경

제11조(명의개서대리인)

①~② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제11조(명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의 개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하고 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 동일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

(코스닥상장법인표준정관) 문구 정비

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제11조의 삭제에 따른 문구정비

제17조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

(코스닥상장법인표준정관) 문구 정비

제41조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제41조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정 및 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

이 정관은 2019년 6월 27일부터 시행한다, 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이제희
1964.12.09
-
-
이사회

야스노부 나까기리
1962.01.21
-
직원
이사회

최성환
1970.03.10
-
-
이사회

박종욱
1951.11.14
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이제희
한국엔엠비(주) 영업전략실장
한국엔엠비(주) 영업전략실장
-

야스노부 나까기리
미네베아미쓰미(주) 기술총괄부
미네베아(주) 기술개발부문
-

최성환
(주)모아텍 자재물류부문 부문장
태일정밀
-

박종욱
인천대학교 명예교수
인천대학교 교수
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

기타 주주총회의 목적사항은 주주제안 안건입니다.

가. 의안 제목

- 현금 배당 및 자사주 매입의 건

나. 의안의 요지

- 1주당 현금 100원을 배당하며, 자사주 신탁을 통해 30억원의 자사주를 매입

※ 참고사항

- 해당사항이 없음.