유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20190529)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 29일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화)02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2019년 05월 23일
2019년 05월 28일
2019년 05월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

395
5,000,000,000
59
1,582,700,000
31.654
59
1,582,700,000
31.654

396
5,000,000,000
3
16,600,000
0.332
3
16,600,000
0.332

4. 배정방법

공모결과 DLS 제395,396호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제395호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)
2019년 05월 22일

제396호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제395호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
 (www.myasset.com)
2019년 05월 29일

제396호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2018년 12월 07일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2019년 05월 22일

투자설명서
2019년 05월 22일

전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 기타파생결합증권(DLS) 제395호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
158,270
1,582,700,000
1,582,700,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
158,270
1,582,700,000
1,582,700,000
-

[종목명 :
유안타 MY 기타파생결합증권(DLS) 제396호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
1,660
16,600,000
16,600,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
1,660
16,600,000
16,600,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제395호
-
79,130
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제396호
-
830
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 기타파생결합증권(DLS) 제395호>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 기타파생결합증권(DLS) 제395호

(고위험, 원금비보장형)

기초자산

브렌트 최근월 선물
(Bloomberg Code : CO1 Comdty)

WTI 최근월 선물 
(Bloomberg Code : CL1 Comdty)

모 집 총 액
1,582,700,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

158,270 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2019년 05월 23일

청약종료일

2019년 05월 28일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간

2019년 05월 27일 ~ 2019년 05월 28일

납 입 일

2019년 05월 29일

배정 및 환불일
2019년 05월 29일

발 행 일
2019년 05월 29일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일

[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후

3
영업일

만 기 일
2022년 06월 02일

만기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을
 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초 자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 최초기준가격평가일 : 2019년 05월 28일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차

모든 기초자산
의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의

85
% 이상인 경우

5차

모든 기초자산
의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

6차

모든 기초자산
의 6차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

7차

모든 기초자산
의 7차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

8차

모든 기초자산
의 8차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산 종가

(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 09월 27일
총액면금액×[100% + 2.27%]

2차
2020년 01월 28일
총액면금액×[100% + 4.54%]

3차
2020년 05월 28일
총액면금액×[100% + 6.81%]

4차
2020년 09월 28일
총액면금액×[100% + 9.08%]

5차
2021년 01월 28일
총액면금액×[100% + 11.35%]

6차
2021년 05월 28일
총액면금액×[100% + 13.62%]

7차
2021년 09월 28일
총액면금액×[100% + 15.89%]

8차
2022년 01월 28일
총액면금액×[100% + 18.16%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일
(서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산
의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 20.43%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 × 75%] 미만이고, 최초기준가격결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 × 45%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우

(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100% + 20.43%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×45%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우

단, 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준 
(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함).
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 각 기초자산의 종가
(현지시간 기준)

ｏ
만기평가일 :
2022년 05월 27일

ｏ
만기일(지급일) :
20
22년 06월 02일

만기평가일(불포함)로부터 3영업일

(서울시간 기준)

<유안타 MY 기타파생결합증권(DLS) 제396호>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 기타파생결합증권(DLS) 제396호

(고위험, 원금비보장형)

기초자산
USD 5Y CMS 금리

모 집 총 액
16,600,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

1,660 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2019년 05월 23일

청약종료일

2019년 05월 28일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간

2019년 05월 27일 ~ 2019년 05월 28일

납 입 일

2019년 05월 29일

배정 및 환불일

2019년 05월 29일

발 행 일

2019년 05월 29일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 05월 29일

만기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을
 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초 자산의 종가 (현지시간 기준)

ｏ 최초기준가격평가일 : 2019년 05월 28일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
90
% 이상인 경우

3차

기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산 종가

(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 08월 26일
총액면금액×[100% + 1.25%]

2차
2019년 11월 26일
총액면금액×[100% + 2.50%]

3차
2020년 02월 26일
총액면금액×[100% + 3.75%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일
(서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
기초자산
의 만기평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 5.00%]

2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×70%] 미만인경우
총액면금액×[만기평가가격/(최초기준가격× 70%)]

* [만기평가가격/(최초기준가격×70%)]은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 기초자산의 종가

(현지시간 기준)

ｏ
만기평가일 :
2020년 05월 26일

ｏ
만기일(지급일) :
20
20년 05월 29일

만기평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

2019년 05월 29일

유안타증권 주식회사

대표이사
서 명 석 (인)

궈 밍 쩡 (인)