노바텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190529)
제출인: 노바텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)노바텍

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2019 년 5 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 노바텍

대 표 이 사 :
오 춘 택

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 511호,1101호,1111호,1112호,1113호,1401호(영덕동,유타워)

(전 화) 031-627-5297

(홈페이지)http://www.mynovatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 백 철 승

(전 화) 031-627-5297

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
365,004

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,626,800

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
5,565,230,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
15,247

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제 10조(신주인수권)

9. 납입일
2019년 06월 20일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 06월 27일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 06월 28일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
예

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
5,565,230,000

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
16.7

- 납입예정 주식수
1,100

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 05월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주식회사 노바텍은 한국거래소 코스닥시장 상장 심사 과정에서 2019년 06월 30일까지 강원자석기술(주)를 종속회사로 편입하기로 확약하였으며, 그 방법은 오춘택 대표이사 1인을 대상으로 제3자배정 유상증자를 진행하며, 증자의 대가는 강원자석기술(주)의 발행주식 총수의 100분의 55의 주식(기명식보통주 1,100주) 임.

(2) 상기 '4.자금조달의 목적-타법인증권 취득자금(원)'의 현물가액에 대한 삼덕회계법인의 감정평가의견서에 따른 평가금액임.
 ※본건 현물출자에 대한 법원의 인가에 따라 현물출자가액 및 유상증자규모는 변경될 수 있음

(3) 본건 유상증자 방식은 '정관 제 10조 2항 8'에 따른 제 3자배정증자 방식이며 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조' 규정에 의거 1년간 전량 보호예수 예정임.

(4) 상기 '6.신주발행가액'은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제 2항'에 의거하여 다음 ①, ②의 가액 중 낮은 가액을 기준주가로 하고, 1년간의 보호 예수기간을 고려하여 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항'에서 허용된 기준주가의 100분의 10의 할인율을 적용함. 
 ① 이사회결의일 전일을 기산일로 하여(최근1개월간의 가중산술평균주가+최근1주일간의 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3
 ② 최근일 가중산술평균주가

(5) 본건 현물출자 및 신주발행에 관한 내용(현물출자가액, 신주발행주식수 및 일정 등)은 법원의 인가와 관계기관과의 협의 조정에 따라 변경될 수 있음.

(6) 상기 '13.현물출자로 인한 우회상장 해당여부-납입예정 주식의 현물출자 가액 -당사 최근연도 자산총액대비(%)'의 자산총액은 최근 사업보고서인 2018년 12월 31일 한국채택국제회계기준에 따른 당사 연결재무제표 상의 수치임.

(7) 기타 본건 신주발행과 관련된 세부사항에 대하여는 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 본조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사

회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 주주 우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정 하는 경우

④ 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 유치하기 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 여신전문금융업법에 따른 신 기술금융업자 및 신기술사업투자조합, 중소기업창업 지원법에 따른 중소기업창업투자 회사 및 중소기업창업투자조합에게 신주를 발행하는 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단 기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우

⑧ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 단서에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 신규시장의 개척 및 전략적 제휴 등 회사의 경영 상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

⑨ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 등 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 법인 또는 제3자에게 신주를 발행 하는 경우

⑩ 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 본조 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의한 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

관계회사 지배구조 변경에 따른 위험을 
해소하는 목적으로 함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

오 춘 택
최대주주본인
관계회사 지배구조 변경의 위험을 해소하고자 현물출자 대상자로 선정함
신주 전량 1년간 보호예수
365,004
현물출자대상:
강원자석기술
1,100주

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입