AJ네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20190529)
제출인: AJ네트웍스

증권발행실적보고서
2.2
AJ네트웍스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 29일

회 사 명 :

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

반채운, 윤규선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩)

(전 화) 02-6240-9999

(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박형범

(전 화) 02-6363-9863

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
70,000,000,000

5_발행개요

회차 :
35-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
44,000,000,000
2021년 05월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
35-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
26,000,000,000
2022년 05월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
35-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 29일
2019년 05월 29일
2019년 05월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,200,000
12,000,000,000
27.3
-

케이비증권
1,200,000
12,000,000,000
27.3
-

신영증권
1,200,000
12,000,000,000
27.3
-

미래에셋대우
800,000
8,000,000,000
18.2
-

계
4,400,000
44,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,200,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,200,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,200,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
800,000
18.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
4,400,000
44,000,000,000
100.0
10
4,400,000
44,000,000,000
100.0

계
4,400,000
100.0
10
4,400,000
44,000,000,000
100.0
10
4,400,000
44,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
35-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 29일
2019년 05월 29일
2019년 05월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
680,000
6,800,000,000
26.2
-

케이비증권
680,000
6,800,000,000
26.2
-

신영증권
680,000
6,800,000,000
26.2
-

유안타증권
560,000
5,600,000,000
21.5
-

계
2,600,000
26,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
680,000
26.2
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
680,000
26.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
680,000
26.2
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
560,000
21.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
2,600,000
26,000,000,000
100.0
9
2,600,000
26,000,000,000
100.0

계
2,600,000
100.0
9
2,600,000
26,000,000,000
100.0
9
2,600,000
26,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2019년 05월 29일

2. 증권 교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

AJ네트웍스(주) → 서울시 송파구 정의로 8길 9 
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
35-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

44,000,000,000
44,000,000,000
-
44,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
44,000,000,000
-
44,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
35-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

26,000,000,000
26,000,000,000
-
26,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
26,000,000,000
-
26,000,000,000

가. 자금의 사용계획

금번 당사가 발행되는 제35-1회 및 제35-2회 무보증사채 발행금액은 차환자금으로 사용할 예정입니다.

[회 차 : 35-1]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
44,000,000,000
-
44,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 35-2]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
26,000,000,000
-
26,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

[차환자금 세부내역]

(단위 : 원)

구분(회사채)
발행일
만기일
금리
금액

제26-1회 무보증사채
2017-11-30
2019-05-30
3.980%
20,000,000,000

제27회 무보증사채
2017-12-04
2019-06-04
3.923%
25,000,000,000

제28-1회 무보증사채
2018-01-22
2019-07-22
3.719%
35,000,000,000

합계
80,000,000,000

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.