헬릭스미스 — 주요사항보고서(유무상증자결정) (20190528)
제출인: 헬릭스미스

주요사항보고서(유무상증자결정)
2.1
(주)헬릭스미스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 05 월 28 일

회 사 명 :
(주)헬릭스미스

대 표 이 사 :
김 선 영

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 
자연과학대학 기초과학연구동(203동)

(전 화) 02-2102-7200

(홈페이지) http://www.viromed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 나 한 익

(전 화) 02-2102-7200

유무상증자 결정

Ⅰ. 유상증자

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,100,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,956,260

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
40,000,000,000

운영자금 (원)
119,610,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
145,100
확정예정일
2019년 07월 31일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주발행가액의 산정 근거 참조

8. 신주배정기준일
2019년 07월 01일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.0668703067

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
3

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2019년 08월 05일

종료일
2019년 08월 05일

구주주
시작일
2019년 08월 05일

종료일
2019년 08월 06일

12. 납입일
2019년 08월 13일

13. 실권주 처리계획
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(2) 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
2019년 08월 26일

16. 신주의 상장예정일
2019년 08월 27일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
NH투자증권, 신한금융투자

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 
 담당할 금융투자업자
NH투자증권(주), 신한금융투자(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2019년 05월 28일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액의 산정 근거

“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 아래와 같이 산정한다.

(1) 1차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.

＊ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율) ］

(2) 2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.

＊ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

(3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 최종 확정 발행가액으로 한다.

단, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 거래량 가중산술평균주가를 기준주가로 하며 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 한다.

＊ 확정 발행가액 = MAX[MIN ( 1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%]

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(2) 신주의 배정방법

① 우리사주조합 청약 : “본 주식”의 3.0%에 해당하는 33,000주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정한다.

② 구주주 청약 : 신주배정기준일(2019년 07월 01일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하“구주주”라 한다)에게 본 주식의 97.0%인 1,067,000주를 1주당 0. 0.0668703067주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있다. 

- 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정.)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

③ 일반공모 청약 : 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 공동대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하고, 이 배정분 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에는 50%를 우대배정하며, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정한다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한다)에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 제3항에 따라 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

가. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "공동대표주관회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 한다.

나. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 “공동대표주관회사”가 자기 책임 하에 인수하기로 한다 

다. 단, "공동대표주관회사"는'증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.

(3) 청약기간
(1) 우리사주조합 청약기간 : 2019년 08월 05일(1일간)

(2) 구주주의 청약기간 : 2019년08월 05일 ~ 2019년 08 월 06일(2일간)

(3) 일반공모 청약기간 : 2019년 08월 08일 ~ 2019년 08월09일(2일간)

(4) 청약사무취급처

청약대상자
청약취급처
청약일

우리사주조합
신한금융투자(주) 의 본·지점
2019년 08월 05일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
명부주주
(실질주주가 아닌
주주명부 등재 주주)
NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주) 의 본·지점
2019년 08월 05일 ~
2019년 08월 06일

실질주주
주권을 예탁한 증권회사 및 NH투자증권(주) 
및 신한금융투자(주) 의 본·지점

일반공모청약
(고위험고수익투자신탁, 
코넥스 고위험수익투자신탁, 
벤처기업투자신탁 청약 포함)
NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주) 의 본·지점
2019년 08월 08일~
2019년 08월 09일

(5) 신주인수권증서에 관한 사항
1) 신주인수권증서의 양도를 허용함

2) 신주인수권증서는 2019년 07월 18일부터 2019년 07월 24일까지 5거래일간 한국거래소에 상장될 예정임

3) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 증권회사는 NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)로 함

4) 신주인수권증서의 양도 및 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함

(6) 기타 참고사항
1) 신주배정기준일 현재 유상증자 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2019년 07월 02일로부터 2019년 07월 08일까지로 합니다.
2) 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함

3) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 함

4) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함

5) 상기 일정은 유관기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음

6) 기타 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함

Ⅱ. 무상증자

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,264,065

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
17,056,260

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2019년 08월 14일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
0.25

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
2019년 09월 04일

8. 신주의 상장 예정일
2019년 09월 05일

9. 이사회결의일(결정일)
2019년 05월 28일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

주) 상기 증자전 발행주식총수는 금번 유상증자 전 발행주식총수와 유상증자시 발행되는 신주의 합이며, 무상증자 신주 수는 자기주식수변동, 단수주 등으로 유상증자로 인해 발행되는 신주수 변동에 의해 변동될 수 있습니다. (단, 배정결과 1주 미만 단수주는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급함).

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2019년 05월 28일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 유상증자 납입예정일(2019년 08월 13일)의 익영업일인 2019년 08월 14일을 무상증자 신주배정기준일로 하여, 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.25주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 되며, 본 무상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다. 또한, 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-