한미약품 — 증권발행실적보고서 (20190528)
제출인: 한미약품

증권발행실적보고서
2.2
한미약품

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 28일

회 사 명 :

한미약품 주식회사

대 표 이 사 :

우 종 수, 권 세 창

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

(전 화) 031-350-5600

(홈페이지) http://www.hanmi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 박중현

(전 화) 02-410-0447

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
175,000,000,000

5_발행개요

회차 :
87-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
87-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
75,000,000,000
2024년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
87-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 28일
2019년 05월 28일
2019년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
4,100,000
41,000,000,000
41.0
-

NH투자증권
5,900,000
59,000,000,000
59.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
4,100,000
41.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,900,000
59.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,000,000
100,000,000,000
100.0
10
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
10
10,000,000
100,000,000,000
100.0
10
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
87-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 28일
2019년 05월 28일
2019년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
6,300,000
63,000,000,000
84.0
-

미래에셋대우
100,000
1,000,000,000
1.3
-

NH투자증권
100,000
1,000,000,000
1.3
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
13.3
-

계
7,500,000
75,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
6,300,000
84.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
100,000
1.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
100,000
1.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
13.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
7,500,000
75,000,000,000
100.0
3
7,500,000
75,000,000,000
100.0

계
7,500,000
100.0
3
7,500,000
75,000,000,000
100.0
3
7,500,000
75,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2019년 05월 28일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한미약품(주) → 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
87-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
87-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

75,000,000,000
75,000,000,000
-
75,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
75,000,000,000
-
-
75,000,000,000

- 자금의 세부 사용내역

본 사채 발행을 통해 조달할 자금

총
1,750
억원은 당사의 차입금
상환 등 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(1) 차입금 상환

(단위 : 원)

차입처
내용
차입금액
이자율
차입일
만기일
비고

칸서스자산운용(신한)
단기차입금(기업어음)
10,000,000,000
2.45%(고정)
2018.12.28.
2019.05.28.
-

국민은행
단기차입금
10,000,000,000
3.43%(변동)
2018.05.29.
2019.05.29.
-

농협은행
단기차입금
10,000,000,000
3.32%(변동)
2018.06.15.
2019.06.15
-

우리은행
단기차입금
10,000,000,000
3.39%(변동)
2018.09.21.
2019.09.20.
-

케이비에이치유한회사
유동성장기차입금
10,000,000,000
2.90%(고정)
2017.03.29.
2019.05.29.
-

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 한도대출 상환

(단위 : 원)

내역
금액
사용기간

한도대출 상환 및 기타운영자금

125,000,000,000
2019년

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.