녹십자 — 증권발행실적보고서 (20190527)
제출인: 녹십자

증권발행실적보고서
2.2
(주)녹십자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 27일

회 사 명 :

주식회사 녹십자

대 표 이 사 :

허 은 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지) http://www.greencross.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) EA실장 (성 명) 장 평 주

(전 화) 031-260-9300

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

5_발행개요

회차 :
42-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2022년 05월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
42-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2024년 05월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 27일
2019년 05월 27일
2019년 05월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 27일
2019년 05월 27일
2019년 05월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 05월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)녹십자 → 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56
 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길11
 SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 이베스트투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
42-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
42-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

30,000,000,000
30,000,000,000
-
-
60,000,000,000

[자금의 세부사용목적]

금번 당사가 발행하는 제42-1회 무보증사채 및 제42-2회 무보증사채 발행자금
1,200억원은

차환자금 600억, 시설자금
300억원
및 운영자금
300억원

으로 사용될 예정입니다.

1) 차환자금 사용내역
차환자금 600억은 제40-1회 무보증사채의 차환자금으로 사용될 예정입니다.

[제40-1회 무보증사채 현황]

구분
발행일
만기일
이자율
권면 총액(원)

제40-1회 무보증 공모사채
2016년 5월 26일
2019년 5월 26일
1.817%
60,000,000,000

주1) 현재기준 유동부채로 분류되어 있습니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

2) 시설자금 사용내역

(단위 : 백만원)

구분
목적
항목
2019년
2020년
2021년
계

시설자금
신축 + Vaccine line 추가
오창공장 W&FF관 신축
12,300
11,400
-
23,700

IVIG 공정 개발
오창공장 PD2관 공정 개발 투자
5,700
9,200
5,100
20,000

탄저백신 원액 제조소
화순공장 탄저백신 원액관 신축
10,200
-
-
10,200

합계
28,200
20,600
5,100
53,900

주1) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다. 
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

3) 운영자금 세부내역

- 차입금 상환

(단위 : 백만원)

차입처

차입일

만기일

금리

한도
실행금액
상환금액

MUFG
2018-07-01
2019-07-01
2.390%
30,000
17,000
17,000

수출입은행
2019-04-17
2020-04-17
2.250%
40,000
38,500
10,500

KEB하나은행
2018-12-05
2019-12-05
3.040%
20,000
2,500
2,500

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.