삼보판지 — 주주총회소집공고 (20190527)
제출인: 삼보판지

주주총회소집공고
2.7
(주)삼보판지

주주총회소집공고

2019 년 05 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 삼보판지

대 표 이 사 :
류 진 호

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)

(전 화) 031-319-6523

(홈페이지) http://www.isambo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 기 원

(전 화) 031-319-6523

주주총회 소집공고

(제 39 기 임시)

주주여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제39기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석
하
여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 6월 11일(화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당

3. 회의목적사항
 가. 부의안건
 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건. (사외이사 1명)

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국
 거래소, KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5

.

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사 안내
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동헌
(출석률: 33%)
문수철
(출석률: 100%)
정연찬
(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
19. 01. 10

- 산업은행 대출 약정 연장의 건

찬성
찬성
-

2
19. 02. 26

- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

- 제38기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서
 승인의 건
- 제38기 현금배당의 건
- 제38기 정기주주총회 개최의 건

미참석
찬성
-

3
19. 03. 11
- 준비금 자본전입에 관한 건
미참석
찬성
-

※ 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 정연찬 사외이사가 신규 선임되었고, 김동헌 사외이사가 임기만료 되었으며, 2019년 4월 10일 문수철 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000
(이사보수총액)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 일정규모기준 : 2018년도 매출액 1,265억원의 1% 12.7억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)고려제지
(종속회사)
원재료 매입외
2019.01.01 ~ 2019.03.31
131
10.4

※ 일정규모기준 : 2018년도 매출액 1,265억원의 5% 63.3억원

※ 상기 거래는 2019년 3월 31일 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

골판지 및 골판지상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양 등이 다양하여 기업체로부터 각각의 내용물의 규격에 맞게 주문을 받아 생산, 판매하고 있으며, 최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 지방영업 확대로 인하여 산업구조조정이 이루어지고 있습니다.
 제지산업은 설비투자에 대규모 자금이 소요되는 자본집약적 장치산업이며, 산업활동을 위한 필수불가결한 소재산업으로 대규모의 설비투자에 따른 진입장벽으로 신규업체의 진출이 어렵다는 장점과 수급불균형으로 인한 이익변동성이 크고 불황기에 고정비 부담으로 인해 채산성이 악화되는 단점을 지닌 경기변동형, 경기민감형 산업입니다. 또한 1990년대 초,중반 제지업계의 경쟁적 신,증설 투자로 생산량 세계 8위권으로 성장한 국내 제지산업은 수요의 70% 이상을 내수에 의존하고 있는 내수산업입니다.

(2) 산업의 성장성
 우리나라 전체 경제규모의 확대와 농ㆍ수산물의 포장, 전자상거래 등 홈쇼핑의 증가에 따른 포장수요의 증가 및 스티로폼 완충제품이 골판지상자로 대체되고 있고, 동제품은 100% 재활용이 가능한 환경친화적 상품으로써 수요가 날로 증가하고 있는 추세입니다.
 또한 내용물 보호측면뿐만 아니라 외관에도 신경을 쓰게 되어 고급제품에 대한 수요가 증가하고 있으므로 품질개선의 노력이 계속 요구되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

 골판지포장산업은 전체 산업경기 변동에 민감하며 계절적인 경기변동 요인은 미미합니다. 골판지원지는 제조업생산지수 및 국내총생산(GDP)과 밀접한 상관관계를 가지며, 경기변동에 따라 유동적으로 내수수요량이 변동되고 있습니다. 또한 경제성장과 맞물려 수요는 완만한 증가를 보이는데 반해 골판지원지사의 설비 완료시마다 공급이 계단적으로 급증하여 수급불균형에 따른 가격변동성이 나타나고 있습니다.

(4) 경쟁요소
 정형화된 표준규격이 없고 100% 주문생산으로서 수요자의 요구에 맞는 정확한 품질과 납기관리 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보가 경쟁력을 좌우합니다.

(5) 자원조달상의 특성
 국제펄프가격 동향에 따라 원재료 조달비용이 크게 변동되며 수입지는 환율변동에,국내지는 국내 고지가격 변동에 따라 원재료 가격이 민감하게 변동됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다.
 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원의 지분 50%를 인수하였습니다.

(2) 시장점유율

< 골판지 >
 당사 및 경쟁회사의 시장점유율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천㎡)

구 분
국내
총생산량
(주)삼보판지(당사)
태림포장공업(주)
대영포장(주)

생산량
시장점유율
생산량
시장점유율
생산량
시장점유율

2017년
5,792,000
240,821
4.16%
968,529
16.72%
607,058
10.48%

2016년
5,616,000
255,510
4.55%
578,759
10.31%
578,952
10.31%

2015년
5,490,000
240,531
4.38%
565,257
10.30%
524,933
9.56%

2014년
5,299,000
224,916
4.24%
581,676
10.98%
490,667
9.26%

2013년
5,186,000
213,651
4.12%
570,541
11.00%
441,091
8.51%

※ 국내 총생산량은 한국골판지포장공업협동조합 홈페이지에서 제공한 자료입니다.

< 골판지
용 원지 >
 골판지용 원지는 당사의 계열회사인 고려제지를 포함하여 신대양제지, 아세아제지,태림페이퍼 등에서 생산하고 있습니다. 당사의 시장점유율은 다음과 같습니다.

(단위 : ton)

구 분
국내
총생산량
(주)고려제지

생산량
시장점유율

2017년
5,069,354
444,786
8.77%

2016년
4,825,659
440,077
9.12%

2015년
4,676,769
418,425
8.95%

2014년
4,543,952
411,672
9.06%

2013년
4,381,263
401,212
9.16%

※ 국내 총생산량은 한국제지공업연합회에서 제공한 자료입니다.

(3) 시장의 특성

골판지원단 및 골판지상자 전량 주문생산으로 전체 산업경기 변동에 민감하게 시장의 규모가 변동됨.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도(9)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양창석
1958. 03. 29
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양창석
- 現(사)통일을생각하는 사람
 들의모임 이사 
- 現(사)선양하나 한국대표
- 現 한국기술교육대학교 교수
- 경북대학교 경영학과 졸업
- 영국 LSE 소련정치학 석사
- 단국대학교 국제정치학 박사
- 국토통일원 행정사무관
- 주독일대사관 통일관, 장관비서관, 
 주미국대사관 통일관, KEDO 북한정책과장
- 통일부 대변인, 사회문화교류본부장
- 남북출입사무소장, 정세분석국장,
 상근회담대표 
- 통일부 기획조정실장
- 통일부 남북회담본부장
- 개성공업지구지원재단 상근감사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.