유진증권 — 증권발행실적보고서 (20190527)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.2
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 27일

회 사 명 :

유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

유 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌

(전 화) 02-368-6583

목 차

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019.05.22
2019.05.24
2019.05.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

유진투자증권 제286회 파생결합증권(주가연계증권)
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

286
5,000,000,000
4
175,000,000
3.50
4
175,000,000
3.50

4. 배정방법

공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약 금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.

증권의 발행일은 2019년 05월 27일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
유진투자증권 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
2019.05.21

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
유진투자증권 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
2019.05.27

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역
[종목명: 유진투자증권 제286회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)]

(단위: 원,주)

구분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달 총액
확정 
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행 총액
(A ×B)

모집(a)
5,000,000,000
10,000
17,500
175,000,000
175,000,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
17,500
175,000,000
175,000,000

나. 발행분담금:

총 8,750원

(단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제286회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형)
8,750

합 계
8,750

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)

다. 자금사용예정내역
 
 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 
 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

1. 유진투자증권 제286회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)

항 목
내 용

종목명
유진투자증권 제286회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험 / 2등급, 원금비보장형)

기초자산
NIKKEI225, HSCEI, EUROSTOXX50

모 집 총 액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2019년 05월 22일

청약종료일
2019년 05월 24일 (14시까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도
대상
청약기간
숙려제도 대상
청약시작일
2019년 05월 22일

숙려제도 대상
청약종료일
2019년 05월 22일

숙 려 기 간
2019년 05월 23일 ~ 2019년 05월 24일

납 입 일
2019년 05월 27일

배정 및 환불일
2019년 05월 27일

발 행 일
2019년 05월 27일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2022년 05월 26일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

1. 손익구조

구 분
내 용
투자수익률
(세전)

자동
조기상환

(1-1) 1차(6개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
→ 액면금액 * 102.10% 지급
연 4.20%

(1-2) 위(1-1)의 경우가 발생하지 않고 1차 조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 하나도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준) 
→ 액면금액 * 103.150% 지급
3.15%
(연 6.30%)

(2-1) 2차(12개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
→ 액면금액 * 104.20% 지급
연 4.20%

(2-2) 위(2-1)의 경우가 발생하지 않고 2차 조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 하나도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준) 
→ 액면금액 * 106.30% 지급
6.30%
(연 6.30%)

(3) 3차 (18개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
→ 액면금액 * 106.30% 지급

(4) 4차 (24개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
→ 액면금액 * 108.40% 지급

(5) 5차 (30개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
→ 액면금액 * 110.50% 지급
연 4.20%

만기
상환
(6) 만기평가일에 (36개월) 각 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우
12.60%
(연 4.20%)

(7) 만기평가일에 (36개월) 각 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
→ 원금손실

원금 * Min(각 기초자산의 만기평가가격/각 기초자산의 최초기준가격)

(하락률이 더 큰 
기초자산 기준)

(-100%≤원금손실률＜-35%)

※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

2. 최대손실액 및 그 조건
본 증권은 마지막 자동조기상환평가일까지 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 만기평가가격이 어느 한 기초자산이라도 최초기준가격의 65% 미만으로 결정된 경우 손실이 발생합니다. 최대손실액은 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 최초기준가격 대비 100% 하락하는 경우(만기평가가격이 0으로 결정된 경우)에 발생하며 투자원금의 -100%(전액손실) 입니다.

3. 최대이익액 및 그 조건
본 증권은 마지막 자동조기상환평가일까지 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 모든기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우에 이익이 발생합니다. 최대이익액은 만기상환 시 투자원금의 12.60%(연 수익률 4.20%, 관련세금 공제 전)를 지급받습니다.