흥아해운 — [첨부추가]주요사항보고서(유상증자결정) (20190523)
제출인: 흥아해운

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
흥아해운(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 05월 23일

회 사 명 :
흥아해운주식회사

대 표 이 사 :
이 윤 재

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 새말로5길 21(문정동)

(전 화) 02-3449-3000

(홈페이지)http://www.heung-a.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 오 영 훈

(전 화) 02-3449-3238

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
15,030,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
175,643,430

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,002,970,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
599

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조(신주인수권) 제2항 5호

9. 납입일
2019년 06월 07일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 06월 21일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 06월 24일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 05월 23일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(제3자배정으로 1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

주1) 상기 "1.신주발행주식수"는 감자가 완료된 이후의 주식수이며, 감자완료 후 증자될 주식으로서 감자 대상주식이 아닙니다.
주2) 당사는 2019년 5월 3일 임시주주총회를 개최하여 자본감소(최대주주 2.97 : 1,일반주주 1.98 : 1)를 결의하였으며, 상기 "3. 증자 전 발행주식총수"는 감자 전 현재기준의 주식수(175,643,430주)이고, 감자효력 발생 후 증자 전까지의 발행주식총수는 82,375,632주 입니다. 

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조달자금에 관한 사항
 - 본 유상증자로 인한 조달자금은 재무제표 개선 및 현금유동성 확보를 위하여 전액 운영자금으로 사용됩니다.

 2) 신주의 발행가액 산정방법
 - 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 이사회 결의일 전일을 기산일로 기준주가를 산정하여 기산일로부터 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 
산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 
감자비율(2.132225 : 1)을 적용한 최종 기준주가를 산정한 후 주권상장법인이 
정하는 할인율 10%를 적용하여 산정함. (단, 호가단위 미만은 절상함)

 3) 신주의 발행가액 산정

거래일자
종가(원)
거래량(주)
거래대금(원)

2019년 5월 22일(수)
310원
321,041주
100,108,954원

2019년 5월 21일(화)
313원
410,921주
128,476,178원

2019년 5월 20일(월)
314원
422,113주
133,038,839원

2019년 5월 17일(금)
318원
487,253주
157,991,361원

2019년 5월 16일(목)
318원
426,543주
136,553,215원

2019년 5월 15일(수)
320원
701,148주
225,188,899원

2019년 5월 14일(화)
313원
607,394주
187,410,200원

2019년 5월 13일(월)
313원
531,134주
169,158,187원

2019년 5월 10일(금)
325원
698,706주
224,533,139원

2019년 5월 9일(목)
319원
1,339,036주
440,861,189원

2019년 5월 8일(수)
336원
2,052,222주
675,369,509원

2019년 5월 7일(화)
339원
946,717주
320,587,570원

2019년 5월 3일(금)
347원
624,854주
217,849,761원

2019년 5월 2일(목)
350원
1,640,119주
580,593,055원

2019년 4월 30일(화)
351원
5,383,375주
1,907,609,101원

2019년 4월 29일(월)
337원
928,552주
312,061,464원

2019년 4월 26일(금)
340원
865,401주
293,358,425원

2019년 4월 25일(목)
341원
1,097,721주
373,988,981원

2019년 4월 24일(수)
347원
1,537,879주
545,152,034원

2019년 4월 23일(화)
360원
2,118,127주
767,183,045원

 4) 청약에 관한 사항
 (1) 신주 청약예정일 : 2019년 6월 7일
 (2) 주금 납입예정일 : 2019년 6월 7일
 (3) 신주의 청약처 : 흥아해운주식회사
 (4) 주금 납입처 : 부산은행 서울영업부

 5) 기타 사항
 - 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 됨.
 - 상기 일정은 유관기간의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있음.
 - 상기 신주 발행가액은 확정가액임.
 - 기타 신주발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 주식발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 4.(생략)

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 업무제휴관계에 있는 국내외 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 

재무제표 개선 및 현금유동성 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Fairmont Partners Ltd
최대주주
회사의 경영목적 달성에 필요한 자금조달 및 
재무구조개선을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
6,680,000
1년간 보호예수

리얼티디아이 
파트너스(주)
최대주주의
특수관계자
상동
-
8,350,000
상동

주1) 상기 리얼티디아이파트너스(주)는 당사의 최대주주 Fairmont Partners Ltd의 대표이사 이준우가 명의신탁을 통해 차명 소유하고 있는 1인 주주 회사로서, 향후 명의신탁계약을 해지하고 이준우 명의로 변경 예정이며, 명의 변경 후 재공시 예정입니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입