수젠텍 — 증권발행실적보고서 (20190521)
제출인: 수젠텍

증권발행실적보고서
2.2
(주)수젠텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 21일

회 사 명 :

주식회사 수젠텍

대 표 이 사 :

손미진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 187

(전 화)043-710-2821

(홈페이지) http://www.sugentech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박종윤

(전 화) 043-710-2847

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2019년 05월 15일
2019년 05월 16일
2019년 05월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
1,500,000
18,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,500,000
18,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
150,000
10.0
1
150,000
1,800,000,000
8.9
1
150,000
1,800,000,000
10.0

기관투자자
1,050,000
70.0
170
1,082,336
12,988,032,000
64.6
170
1,082,336
12,988,032,000
72.2

일반투자자
300,000
20.0
243
444,220
5,330,640,000
26.5
243
222,664
2,671,968,000
14.8

인수회사
-
-
-
-
-
-
1
45,000
540,000,000
3.0

계
1,500,000
100.0
414
1,676,556
20,118,672,000
100.0
415
1,500,000
18,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
-
-

1개월
93,943
8.7

3개월
-
-

6개월
188,148
17.4

미확약
800,245
73.9

합계
1,082,336
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
손미진
1,488,338
12.7%
1,488,338
11.3%
최대주주

유승범
480,862
4.1%
480,862
3.6%
등기임원

김은경
166,500
1.4%
166,500
1.3%
미등기임원

김원곤
91,800
0.8%
91,800
0.7%
친인척

손미분
45,900
0.4%
45,900
0.3%
친인척

김재균
30,600
0.3%
30,600
0.2%
친인척

박종윤
26,694
0.2%
26,694
0.2%
등기임원

이정은
20,000
0.2%
20,000
0.2%
미등기임원

허강민
15,300
0.1%
15,300
0.1%
등기임원

김진주
15,300
0.1%
15,300
0.1%
친인척

이상아
15,300
0.1%
15,300
0.1%
친인척

이성민
15,300
0.1%
15,300
0.1%
친인척

이유진
15,300
0.1%
15,300
0.1%
친인척

구수진
8,000
0.1%
8,000
0.1%
미등기임원

5%이상 주주
티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합
1,166,668
10.0%
1,166,668
8.8%
벤처금융

에트리홀딩스
882,770
7.5%
882,770
6.7%
일반법인

연구개발특구 일자리창출투자펀드
716,830
6.1%
716,830
5.4%
벤처금융

계
5,201,462
44.4%
5,201,462
39.3%

주) 상기 지분율은 우선주 297,028주를 포함하여 계산되었으며, 5% 이상 주요주주는 모두 보통주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 5월 22일(예정)

2. 증권 교부일 : 2019년 5월 27일(예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2019년 5월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2019년 5월 13일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2019년 5월 13일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 5월 13일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 5월 13일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
인터넷 공고
(http://www.sugentech.com)
2019년 5월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지 주)
2019년 5월 20일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 5월 20일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 4월 17일 (증권신고서)

2019년 5월 2일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 5월 10일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2019년 5월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜수젠텍 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2019년 4월 17일 (예비투자설명서)

2019년 5월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 5월 3일 (투자설명서)

2019년 5월 10일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 5월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,000,000,000
12,000
1,500,000
18,000,000,000
-

계
18,000,000,000
12,000
1,500,000
18,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,000,000,000
12,000
1,500,000
18,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

10,934,000,000
729,000,000
6,337,000,000
18,000,000,000

주) 기타에는 연구개발비 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구 분
주식수

실권주
45,000주

단수주
-

합 계
45,000주

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주, %)

배정대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
배정주식수
배정 후 소유주식수
비 고

주식주
지분율

한국투자증권(주)
대표주관회사
45,000
45,000
0.34
인수분

계
-
45,000
45,000
0.34
-

주) 지분율은 총발행주식수 13,223,034주 기준입니다.

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.