두산에너빌리티 — 증권발행실적보고서 (20190517)
제출인: 두산에너빌리티

증권발행실적보고서
2.2
두산중공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 17일

회 사 명 :

두산중공업 주식회사

대 표 이 사 :

최 형 희

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)

(전 화) 055) 278-6114

(홈페이지) http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 종 문

(전 화) 02-513-6858

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
471,750,000,000
보통주

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2019년 05월 08일
2019년 05월 08일
2019년 05월 16일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2019년 05월 08일
2019년 05월 09일
2019년 05월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,892
38,250,600
0.008
-

NH투자증권
6,892
38,250,600
0.008
-

신영증권
1,723
9,562,650
0.002
-

KB증권
1,723
9,562,650
0.002
-

계
17,230
95,626,500
0.020
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 인수회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신영증권(주), KB증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한잔여 단수주를 자기계산으로 인수하였습니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
17,000,000
20.0
1
16,856,677
93,554,557,350
19.6
1
16,856,677
93,554,557,350
19.8

신주인수권증서청약
68,000,000
80.0
40,149
63,968,019
355,022,505,450
74.2
40,149
63,968,019
355,022,505,450
75.3

초과청약
-
-
32,363
5,348,023
29,681,527,650
6.2
30,642
4,158,074
23,077,310,700
4.9

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
4
17,230
95,626,500
0.0

계
85,000,000
100.0
72,513
86,172,719
478,258,590,450
100.0
70,796
85,000,000
471,750,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2019년 05월 17일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)두산
본인
보통주
43,945,896
37.51
69,456,923
34.36

연강재단
특수관계인
보통주
1,200
0.00
1,200
0.00

박용만
특수관계인
보통주
9,768
0.01
15,438
0.01

박지원
특수관계인
보통주
5,734
0.00
9,062
0.00

박정원
특수관계인
보통주
6,920
0.01
10,937
0.01

박진원
특수관계인
보통주
1,906
0.00
3,012
0.00

박혜원
특수관계인
보통주
1,683
0.00
2,659
0.00

박상우
특수관계인
보통주
1,590
0.00
2,513
0.00

박상진
특수관계인
보통주
1,586
0.00
2,506
0.00

박석원
특수관계인
보통주
1,559
0.00
2,464
0.00

박태원
특수관계인
보통주
1,386
0.00
2,190
0.00

박인원
특수관계인
보통주
1,039
0.00
1,642
0.00

박형원
특수관계인
보통주
1,039
0.00
1,642
0.00

박서원
특수관계인
보통주
663
0.00
1,047
0.00

박재원
특수관계인
보통주
542
0.00
856
0.00

강신애
특수관계인
보통주
3,163
0.00
3,163
0.00

김소영
특수관계인
보통주
1,000
0.00
1,000
0.00

최형희
계열회사 임원
보통주
7,823
0.01
25,072
0.01

계
보통주
43,994,497
37.55
69,543,326
34.40

기타
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2019년 03월 28일 기준이며, 
 증자 후는 주금납입 익일인(2019년 05월 17일) 기준이며, 비율은 보통주 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 117,146,875주이며, 본 유상증자로 인해 
 보통주 85,000,000주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 215,051,085주
 (보통주202,146,875주, 전환상환우선주 12,904,210주) 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기완료예정일 : 2019년 05월 21일(화)
2. 주권교부예정일 : 2019년 05월 28일(화)
3. 주권상장예정일 : 2019년 05월 29일(수)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2019년 03월 28일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.doosanheavy.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2019년 05월 03일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.doosanheavy.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2019년 02월 22일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2019년 03월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2019년 03월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2019년 03월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2019년 04월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
사업보고서 제출로
인한 자진 정정

2019년 05월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
 두산중공업(주) → 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신영증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 
 KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 
 
다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2019년 03월 21일
투자설명서
최초제출

2019년 03월 26일
[발행조건확정]투자설명서
1차발행가 확정

2019년 04월 16일
[기재정정]투자설명서
사업보고서 제출 후 효력발생

2019년 05월 03일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
471,750,000,000
5,550
85,000,000
471,750,000,000
-

계
471,750,000,000
5,550
85,000,000
471,750,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
471,750,000,000
5,550
85,000,000
471,750,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
422,600,000,000
49,150,000,000
471,750,000,000

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금(4,718억원)은 재무구조 개선을 위한 운영자금과신사업(풍력) 등 신재생 에너지 사업 확대를 위한 투자에 사용할 예정입니다. 

나. 자금의 세부 사용내역

금번 보통주 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

▣ 운영자금(약 4,226억원) - 차입금 상환

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 4,226억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

구 분
금 액
이자율
차입일
만기일

제54-1회 사모사채

900

4.50%

2018-05-23

2019-05-23

제53회 공모사채

1,000

4.22%

2017-07-19

2019-07-19

외화 사모사채

726

5.19%

2016-10-12

2019-10-11

제43-3회 공모사채

1,000

4.25%

2012-11-27

2019-11-27

공사대금(장래매출채권) 유동화채권

600

5.50%

2018-07-13

2019-07-13
2019-10-13
(분할상환)

합계
4,226
-
-
-

자료 : 당사 내부 자료

▣ 기타자금(약 492억원)

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 492억원은 풍력 등 신재생 에너지 사업 확대를 위한 투자자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

[자금사용목적에 따른 이유와 기대효과]

(1) 풍력 사업 확대를 위한 투자 재원 확보

- 국내 에너지 전환 정책에 따라 신재생에너지 시장은 지속적으로 확대될 전망이며, 풍력시장도 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사는 공공부문 발주 M/S 1위 (42%) 업체이자, 국내유일 해상풍력 실적 보유(탐라, 서남해)로 유리한 시장지위를 보유하고 있는 상황입니다. 당사는 지속 성장이 예상되는 국내 풍력 시장에서 M/S 확대를 위해, 풍력발전기 모델 다변화 등을 추진하고자 합니다.

① 8MW 해상풍역 모델 개발
- 8MW급 해상용 대용량 풍력발전시스템 관련 국책과제 선정되어 개발 중으로 국내 바람의 풍속 및 풍향에 최적화된 대형 풍력 모델 개발을 통해 기술력을 증대하고 풍력사업 M/S 확대를 기대하고 있습니다.

② 5.5MW 해상풍력 모델 개발 등

- 5.5MW급 모델 개발, 육상 실증도 완료 및 제주 해상 단지 및 향후 서남해 등으로 사업 지역 확대를 위한 투자 추진을 통해 풍력사업 모델을 다변화하여 풍력사업 M/S 확대를 기대하고 있습니다.

(2) ESS 사업 투자 재원 확보

 - ESS 시장은 전세계적으로 급격한 성장이 전망됨에 따라, 당사는 자회사인 두산그리드텍을 활용한 통합 솔류션 및 수요관리 사업 등 북미/한국을 포함한 글로벌 사업을 확대 추진 중에 있습니다. 국내외 ESS 실적 기반으로 태양광 사업과 연계한 ESS 사업 분야에서 확대를 추진하고, 향후 국내 및 해외 대형 태양광 발전 사업으로 확대를 기대하고 있습니다.

①북미, 인도 등 글로벌 사업 확대 추진
- 북미의 경우 대형 태양광 증가에 따른 연계 프로젝트 확대를 추진하고 있으며, 인도의 경우 정부 주도로 신재생 에너지 발전 확대로 연계ESS 수요 증가함에 따라 시장 진입 전략을 추진하고 있습니다.

② 태양광-ESS 연계 사업 확대 추진
- 국내외 ESS 실적 기반으로 태양광 분야로 사업을 확장 중이며, 향후 국내 산업체 및 중동 지역 RO Plant와 연계하여 대형 태양광 발전 사업으로 확대 추진하고 있습니다. 

[당사 투자계획]

(단위 : 억원)

주요 투자 항목

합계

'19.2Q

'19.3Q

'17.4Q

2019년

2020년

2021년

8MW 해상풍력 모델 개발

279

17

17

17

52

110

118

5.5MW 해상풍력 모델 개발 등

634

44

47

61

151

202

281

ESS 사업

342

45

45

45

136

88

118

총 계

1,256

106

109

123

339

400

517

자료 : 당사제시

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 04월 12일
한국예탁결제원
-
67,963,474

계
67,963,474

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 05월 09일
한국예탁결제원
-
63,967,665

2019년 05월 09일
명부주주
-
-

2019년 05월 09일
실질주주직접청약
-
354

계
63,968,019

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

4,138,778
36,526
4,175,304

2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

4,175,304
5,348,023
0.7807191554

초과청약 배정 단수주 17,230주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 17,230주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 인수회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신영증권(주), KB증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여 단수주를 자기계산으로 인수하였습니다