초록뱀미디어 — 주권관련사채권의취득결정(제19회차) (20190517)
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초록뱀/주권 관련 사채권의 취득결정/(2019.05.17)주권 관련 사채권의 취득결정(제19회차)

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류

전환사채권

회차

19

종류

무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사

회사명(국적)

주식회사 에이프로젠케이아이씨

(대한민국)

대표이사

김재섭

자본금(원)

45,950,924,500

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

147,702,365

주요사업

가열로, 제철설비, 환경에너지 설비등 플랜트 설비의 제작과 하드페이싱 등의 유지보수

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

3. 취득내역

사채의 권면총액(원)

50,000,000,000

취득금액(원)

10,000,000,000

자기자본(원)

96,208,450,310

자기자본대비(%)

10.39

대기업 여부

미해당

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

투자수익 제고

6. 취득예정일자

2019-05-24

7. 이사회결의일(결정일)

2019-05-17

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부

예

- 계약내용

1. 조기상환청구권(Put option) : 본 사채의 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 되는 시점 이후부터 매 3개월 단위로 본 사채 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환청구시 사채의 원금에 보장수익률로 산정한 이자를 합산하여 상환한다. 조기상환청구는 조기상환기일 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에 서면통지로 할 수 있다.

2. 사채발행일로부터 1년 6개월이 되는 시점 전일까지, 사채원금의 50%를 사채권면액을 최소단위로 (주)지베이스는 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 (주)지베이스 또는 (주)지베이스가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있으며, 인수인은 (주)지베이스의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 (주)지베이스 또는 (주)지베이스가 지정하는 제3자에게 매도하여야 한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 취득내역'의 자기자본은 2018년말 연결 기준 자기자본금액에 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 2018년 말 연결재무제표 기준, 전년도는 2017년도 말 연결재무제표 기준, 전전년도는 2016년 말 개별재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해년도

395,156

199,644

195,512

45,951

51,047

-32,108

적정

위드회계법인

전년도

266,986

117,430

149,556

24,887

40,376

2,341

적정

위드회계법인

전전년도

78,577

43,260

35,317

8,463

54,836

2,407

적정

위드회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 에이프로젠케이아이씨

대한민국

경기도 성남시 상대원동

219-81-00146

직업(사업내용)

가열로, 제철설비, 환경에너지 설비등 플랜트 설비의 제작과 하드페이싱 등의 유지보수

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)지베이스

31,007,752

28.6

대표이사

김재섭

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018년

결산기

12월

자산총계

395,156

자본금

45,951

부채총계

199,644

매출액

51,047

자본총계

195,512

당기순손익

-32,108

외부감사인

위드회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

-

-

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율

표면이자율(%)

1%

만기이자율(%)

1%(3개월단위 복리계산)

사채만기일

2022-05-24

전환에 관한 사항

전환비율(%)

100

전환가액(원/주)

3,480

전환가액 결정방법

- 전환가액 및 전환가액 산정방법: 3,480원 / 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다(단, 감독당국의 관련 규정에 위배되는 경우에는 해당 관련규정에 따름).

전환에 따라 발행할 주식의 종류

발행회사의 기명식 보통주식

전환청구기간

시작일

2020-05-24

종료일

2022-04-24

전환가액 조정에 관한 사항

가. 전환가액(이하 “전환가액”이라 한다)의 조정

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1), 2), 3)과는 별도로 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

5) 위 1)목 내지 4)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항

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