두산에너빌리티 — 증권발행실적보고서 (20190517)
제출인: 두산에너빌리티

증권발행실적보고서
2.2
두산중공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 17일

회 사 명 :

두산중공업 주식회사

대 표 이 사 :

최 형 희

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)

(전 화) 055) 278-6114

(홈페이지) http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 종 문

(전 화) 02-513-6858

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
0
상환전환우선주

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2019년 05월 08일
2019년 05월 08일
2019년 05월 16일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2019년 05월 08일
2019년 05월 09일
2019년 05월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신영증권(주)는 금번 두산중공업(주) 기명식 전환상환우선주 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,872,620
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서청약
7,490,483
80.0
-
-
-
-
-
-
-
-

계
9,363,103
100.0
-
-
-
-
-
-
0
-

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2019년 05월 17일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)두산
본인
보통주
43,945,896
37.51
69,456,923
34.36
-

연강재단
특수관계인
보통주
1,200
0.00
1,200
0.00
-

박용만
특수관계인
보통주
9,768
0.01
15,438
0.01
-

박지원
특수관계인
보통주
5,734
0.00
9,062
0.00
-

박정원
특수관계인
보통주
6,920
0.01
10,937
0.01
-

박진원
특수관계인
보통주
1,906
0.00
3,012
0.00
-

박혜원
특수관계인
보통주
1,683
0.00
2,659
0.00
-

박상우
특수관계인
보통주
1,590
0.00
2,513
0.00
-

박상진
특수관계인
보통주
1,586
0.00
2,506
0.00
-

박석원
특수관계인
보통주
1,559
0.00
2,464
0.00
-

박태원
특수관계인
보통주
1,386
0.00
2,190
0.00
-

박인원
특수관계인
보통주
1,039
0.00
1,642
0.00
-

박형원
특수관계인
보통주
1,039
0.00
1,642
0.00
-

박서원
특수관계인
보통주
663
0.00
1,047
0.00
-

박재원
특수관계인
보통주
542
0.00
856
0.00
-

강신애
특수관계인
보통주
3,163
0.00
3,163
0.00
-

김소영
특수관계인
보통주
1,000
0.00
1,000
0.00
-

최형희
계열회사 임원
보통주
7,823
0.01
25,072
0.01
-

계
보통주
43,994,497
37.55
69,543,326
34.40
-

전환상환우선주
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2019년 03월 28일 기준이며, 
 증자 후는 주금납입 익일인(2019년 05월 17일) 기준이며, 비율은 보통주 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 117,146,875주이며, 본 유상증자로 인해 
 보통주 85,000,000주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 215,051,085주
 (보통주202,146,875주, 전환상환우선주 12,904,210주) 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기완료예정일 : 2019년 05월 21일(화)
2. 주권교부예정일 : 2019년 05월 28일(화)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2019년 03월 28일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.doosanheavy.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2019년 05월 03일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.doosanheavy.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 

제출일자
문서명
비고

2019년 02월 22일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2019년 03월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2019년 03월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2019년 04월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
사업보고서 제출로 인한 기재정정

2019년 05월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
발행조건 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
 두산중공업(주) → 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신영증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2019년 03월 18일
투자설명서
최초제출

2019년 04월 11일
[기재정정]투자설명서
사업보고서 제출 후 효력발생

2019년 05월 03일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
전환상환우선주
56,646,773,150
6,050
-
-
-

계
56,646,773,150
6,050
-
-
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
56,646,773,150
6,050
0
0
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
-
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019년 04월 12일
한국예탁결제원
-
7,490,480

계
7,490,480

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 05월 09일
한국예탁결제원
-
-

2019년 05월 09일
명부주주
-
-

2019년 05월 09일
실질주주직접청약
-
-

계
-

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서

청약 실권주

구주주 배정 단수주
실권주 및단수주 총계

9,363,100
3
9,363,103

2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 미발행