컴퍼니케이 — 증권발행실적보고서 (20190517)
제출인: 컴퍼니케이

증권발행실적보고서
2.2
컴퍼니케이파트너스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019 년 05 월 17 일

회 사 명 :

컴퍼니케이파트너스 주식회사

대 표 이 사 :

김 학 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층

(전 화)02-568-8470

(홈페이지) http://kpartners.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 조 선 희

(전 화)02-568-8470

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,000,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 4,000,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 120,000주
(540,000,000원)은 제외한 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2019.05.13
2019.05.14
2019.05.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
18,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
4,000,000
18,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
800,000
20.00
22,115
680,369,090
3,061,660,905,000
99.53
22,020
800,000
3,600,000,000
20.00

기관투자자
3,200,000
80.00
815
3,200,000
14,400,000,000
0.47
815
3,200,000
14,400,000,000
80.00

계
4,000,000
100.00
22,930
683,569,090
3,076,060,905,000
100.00
22,835
4,000,000
18,000,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
118,280
3.70

1개월
800,510
25.02

3개월
462,400
14.45

6개월
217,150
6.95

미확약
1,601,660
50.05

합계
3,200,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
공모전 기준
공모후 기준

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
금보개발㈜
최대주주
6,500,000
56.57
6,500,000
41.64

더블유제이코퍼레이션(주)
특수관게자
3,600,000
31.33
3,600,000
23.06

김학범
대표이사
690,000
6.01
690,000
4.42

황유선
미등기임원
350,000
3.05
350,000
2.24

이강수
등기임원
350,000
3.05
350,000
2.24

최대주주 등 소계
11,490,000
100.00
11,490,000
73.61

기타주주
IPO공모주
-
-
-
4,000,000
25.62

주관사 의무인수분
-
-
-
120,000
0.77

소계
-
-
4,120,000
26.39

계
11,490,000
100.00
15,610,000
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2019년 05월 17일(예정)

2. 증권교
부
일

2019년 5월 22일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2019년 5월 23일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2019년 05월 13일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2019년 05월 10일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 5월 13일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 5월 10일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
서울경제신문
2019년 05월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2019년 15월 16일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 5월 16일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 04월 15일 (증권신고서)
 2019년 05월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2019년 05월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 컴퍼니케이파트너스㈜ : 서울시 강남구 테헤란로 620 에이동 14층 
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2019년 04월 15일 (예비투자설명서)
 2019년 05월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2019년 05월 09일 (투자설명서)
 2019년 05월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,000,000,000
4,500
4,000,000
18,000,000,000
신주모집

계
18,000,000,000
4,500
4,000,000
18,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,000,000,000
4,500
4,000,000
18,000,000,000
-

주)상장주선인의 의무인수분에 따른 120,000주(540,000,000원)은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
5,000,000,000
13,000,000,000
18,000,000,000

주)상장주선인의 의무인수분에 따른 120,000주(540,000,000원)은 제외된 금액입니다.

[자금의 세부 사용계획]

증권신고서 작성기준일 현재 당사가 계획하고 있는 투자 계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 투자계획은 현재 시점에서 예상하고 있는 바며, 실제 집행시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 인지하시기 바랍니다. 또한 금액과 관련하여 실제 집행 내역은 아직 확정된 바가 없으며, 향후 당사의 경영계획 등과 연동하여 진행할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비고

신설 VC펀드 투자

총1,200억원 규모로 결성계획
5,000,000
2019년 4분기
총 130억원
출자

3,000,000
2020년 2분기

총1,500억원 규모로 결성계획
5,000,000
2020년 4분기

합계

13,000,000

-

-

운용자금
인건비 등 운용비용
2,000,000
2019년 하반기
-

인건비 등 운용비용
3,000,000
2020년 상반기
-

합계
5,000,000
-
-

합계
18,000,000
-
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.