케이바이오랩스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20190514)
제출인: 케이바이오랩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
(주)골드퍼시픽

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 5월 14일

회 사 명 :
주식회사 골드퍼시픽

대 표 이 사 :
유경재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호

(전 화) 02-2029-0700

(홈페이지)http://gold-pacific.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유경재

(전 화) 02-2029-0700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
377,358

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
30,059,083

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,998,700

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,650

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 제2항

9. 납입일
2019년 05월 23일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2019년 06월 03일

12. 신주의 상장 예정일
2019년 06월 04일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 05월 14일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류 제출

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자는 모집금액이 10억원 미만으로서 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자임

나. 발행가액 산정방법
-. ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제1항’에 의하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

일자
거래량
거래대금
비고

2019-05-09
136,293
402,958,075
청약일 전 제3거래일

2019-05-10
82,104
242,403,475
청약일 전 제4거래일

2019-05-13
43,071
123,535,545
청약일 전 제5거래일

합계
261,468
768,897,095

(A)
(B)

기준주가(가중산술평균주가) (B/A)
2940.692915

할인율
10%

산정가액 (기준주가 X (1-할인율))
2646.623623

발행가액 (호가단위 미만 절상)
2,650원

※ 상기발행가액은 미확정 발행가액은 청약일전 3거래일 장 마감 후 확정될 예정입니다. 발행가액이 확정되는 대로 발행가액 확정 공시를 제출할 예정입니다.

다. 자금 조달의 목적 : 운영자금 조달 등

라. 주금의 청약취급처, 납입처 등
1) 청약일 : 2019년 5월 20일

2) 청약취급처 : (주)골드퍼시픽 경영지원팀 
 (주소 : 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호)

3) 주금의 납입처 : KEB하나은행 청담사거리지점
 (계좌번호 : , 예금주 (주)골드퍼시픽)

마. 기타 사항
1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다. 
2) 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주 식은 미 발행 처리합니다.
3) 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
4) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하니 아니한 사항은 대표이 사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 제10조의2에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 제10조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법 등 관계 법령의 규정에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

7. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다

운영자금 조달 등 회사의 경영상 
목적을 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

김춘자
해당 사항 없음
회사의 경영상 목적 달성
-
150,943
-

박근호
해당 사항 없음
회사의 경영상 목적 달성
-
150,943
-

이성수
해당 사항 없음
회사의 경영상 목적 달성
-
75,472
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입