효성화학 — 증권발행실적보고서 (20190510)
제출인: 효성화학

증권발행실적보고서
2.2
효성화학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 10일

회 사 명 :

효성화학 주식회사

대 표 이 사 :

박 준 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 235

(전 화) 02-2146-5500

(홈페이지) http://www.hyosungchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 윤 보 영

(전 화) 02-2146-5335

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
135,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
85,000,000,000
2022년 05월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 05월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 10일
2019년 05월 10일
2019년 05월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
35.30
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
11.76
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.76
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
11.76
-

대신증권
2,500,000
25,000,000,000
29.41
-

계
8,500,000
85,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
35.30
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
11.76
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
11.76
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
11.76
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,500,000
29.41
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,500,000
85,000,000,000
100.0
7
8,500,000
85,000,000,000
100.0

계
8,500,000
100.0
7
8,500,000
85,000,000,000
100.0
7
8,500,000
85,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 10일
2019년 05월 10일
2019년 05월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
5,000,000
50,000,000,000
100.0
10
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
10
5,000,000
50,000,000,000
100.0
10
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 05월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 효성화학(주) - 서울특별시 서초구 반포대로 235
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

85,000,000,000
85,000,000,000
-
85,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
85,000,000,000
-
-
85,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
85,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
276,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
84,723,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
184,760,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,815,240,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
59,500,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
170,000,000
발행권면총액의 0.20%

대표주관수수료
25,500,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
17,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상~1,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
276,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
100,000,000
발행권면총액의 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
발행권면총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
29,840,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상~1,000억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
184,760,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

[제2-1회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
85,000,000,000
-
-
85,000,000,000

[제2-2회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

■ 운영자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는
제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액
1,350억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 원)

구분
사용예정일
금액
비고

원재료 구매
2019년 5월~6월 중
30,000,000,000
SK가스로부터 PROPANE 원재료 구매

20,000,000,000
S-Oil로부터 PX 원재료 구매

신용대출상환
2019년 5월 중
50,000,000,000
KB증권

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 신용대출만기는 2019년 08월 06일이며, 대출금리는 연 3.60%입니다.

■ 증액 발행분 운영자금 세부 사용내역

(단위: 원)

구분
사용예정일
금액
비고

원재료 구매
2019년 5월~6월 중
35,000,000,000
SK가스, S-Oil 등으로부터 PROPANE 및 PX 등 원재료 구매

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.