SK하이닉스 — 증권발행실적보고서 (20190509)
제출인: SK하이닉스

증권발행실적보고서
2.2
에스케이하이닉스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 09일

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)

재무/구매담당 (성 명) 차 진 석

(전 화)

031-8093-4801~6

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
980,000,000,000

5_발행개요

회차 :
220-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
410,000,000,000
2022년 05월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
220-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2024년 05월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
220-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 05월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
220-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2029년 05월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
220-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 09일
2019년 05월 09일
2019년 05월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
18,500,000

185,000,000,000

45.12
공동대표주관회사

미래에셋대우
18,500,000
185,000,000,000
45.12
공동대표주관회사

케이비증권
2,000,000

20,000,000,000

4.88
인수회사

신한금융투자
2,000,000

20,000,000,000

4.88
인수회사

계
41,000,000
410,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
18,500,000
45.12
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
18,500,000
45.12
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
4.88
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
4.88
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
41,000,000
410,000,000,000
100.00
15
41,000,000
410,000,000,000
100.00

계
41,000,000
100.00
15
41,000,000
410,000,000,000
100.00
15
41,000,000
410,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
220-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 09일
2019년 05월 09일
2019년 05월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
7,500,000
75,000,000,000
37.50
공동대표주관회사

미래에셋대우
7,500,000
75,000,000,000
37.50
공동대표주관회사

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
인수회사

유안타증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
인수회사

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
인수회사

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
7,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
7,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
220-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 09일
2019년 05월 09일
2019년 05월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
3,500,000
35,000,000,000
29.17
공동대표주관회사

미래에셋대우
3,500,000
35,000,000,000
29.17
공동대표주관회사

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
인수회사

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
25.00
인수회사

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
3,500,000
29.17
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,500,000
29.17
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
12,000,000
120,000,000,000
100.00
5
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100.00
5
12,000,000
120,000,000,000
100.00
5
12,000,000
120,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
220-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 09일
2019년 05월 09일
2019년 05월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
9,500,000
95,000,000,000
38.00
공동대표주관회사

미래에셋대우
9,500,000
95,000,000,000
38.00
공동대표주관회사

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.00
인수회사

유안타증권
2,000,000
20,000,000,000
8.00
인수회사

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.00
인수회사

계
25,000,000
250,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
9,500,000
38.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
9,500,000
38.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
8.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,000,000
8.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
8.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
25,000,000
250,000,000,000
100.00
12
25,000,000
250,000,000,000
100.00

계
25,000,000
100.00
12
25,000,000
250,000,000,000
100.00
12
25,000,000
250,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
- 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일
- 2019년 05월 09일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

- 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

- 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

- 서면문서 :

에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 

유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로76 
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로60
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로88 
한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로56 
신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로70 
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
220-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

410,000,000,000
410,000,000,000
-
410,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
300,000,000,000
110,000,000,000
-
410,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
220-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
220-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
220-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

(1) 차환자금

회차
발행일
상환일
이자율
발행금액
미상환잔액

제212회
2012.05.30
2019.05.30
5.350%
5,500억원
4,500억원

※ 당사는 상기 사채의 차환자금을 선조달하기 위하여 2018년 08월 27일 제219-1회 및 제219-2회 무보증사채 3,400억원을 발행하였습니다.

※ 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 운영자금(차입금 상환)

차입처
이자율(%)
만기
금액
비고

외화(백만$)
원화(억원)

수출입은행 등
3M USD LIBOR+0.98~1.40
2019년 6월~12월
330.0
3,798
분할상환

※ 환율은 1,150.9원(2019.04.24 종가 기준)을 적용하였으며, 지급시점 환율에 따라 원화금액 변동

※ 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(3) 운영자금(외주가공비 지급)

지급처
지급시기
결제금액
비고

외화(백만$)
원화(억원)

HITECH 등
2019년 5월~2020년 3월
472
5,432
매월 약 $40M~$50M 결제 예정

※ 환율은 1,150.9원(2019.04.24 종가 기준)을 적용하였으며, 지급시점 환율에 따라 원화금액 변동

※ 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.