파인텍 — 증권발행실적보고서 (20190508)
제출인: 파인텍

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 파인텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 08일

회 사 명 :

주식회사 파인텍

대 표 이 사 :

강 원 일

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 일산로 138
(백석동, 일산테크노타운 A동 324호)

(전 화) 031-900-9700

(홈페이지) http://www.ifinetek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 유 찬 일

(전 화) 031-900-9700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
35,490,385,730
구주주 청약
(구주주 초과청약 포함) 후
단수주 및 실권주 미발행

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2019년 04월 30일
2019년 05월 02일
2019년 05월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
33,000,000
100.0
3,506
28,136,927
31,794,727,510
89.6
3,506
28,136,927
31,794,727,510
89.6

초과청약
-
-
2,454
3,270,494
3,695,658,220
10.4
2,454
3,270,494
3,695,658,220
10.4

계
33,000,000
100.0
5,960
31,407,421
35,490,385,730
100.0
5,960
31,407,421
35,490,385,730
100.0

주)초과청약 배정 후 발생한 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관계
유상증자 전
배정주식수
청약주식수
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

강원일
본인
2,131,842
18.50
6,250,003
620,003
2,751,845
6.41

박창욱
임원
67,263
0.60
197,197
54,000
121,263
0.28

노경태
임원
15,000
0.10
43,976
43,976
58,976
0.14

강미경
기타
51,891
0.50
152,130
152,130
204,021
0.48

신정근
임원
32,846
0.30
96,295
32,041
64,887
0.15

합 계
2,298,842
20.00
6,739,601
902,150
3,200,992
7.46

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2019년 05월 10일 (등기 신청 예정일: 2019년 05월 08일)
- 주권교부예정일 : 2019년 05월 16일
- 상장예정일 : 2019년 05월 17일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다. 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 방법

배정기준일(주주확정일)
또는 신주발행의 공고
2019년 03월 11일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.ifinetek.com)

모집 또는 매출가액
확정의 공고
2019년 04월 26일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.ifinetek.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: (주)파인텍 → 경기도 고양시 일산동구 일산로 138
 (백석동, 일산테크노타운 A동 324호)
 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
37,290,000,000
1,130
31,407,421
35,490,385,730
-

계
37,290,000,000
1,130
31,407,421
35,490,385,730
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
37,290,000,000
1,130
31,407,421
35,490,385,730

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
35,490,385,730
-
35,490,385,730

당사는 금번 주주배정 유상증자 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

1) 운영자금 - 제10회 공모 신주인수권부사채(BW) 상환

(K-IFRS, 연결, 증권신고서 제출일 전영업일 현재)
(단위: 백만원)

구 분
차입 목적
차입처
차입일
만기일
이자율
잔액
상환 금액
상환 시기

제10회 공모
신주인수권부사채(BW)
운영자금 및 차환자금
공모
2018-05-11
2021-05-11
5.0%
21,213
21,410
2019년 5월

합 계
21,213
21,410
-

(출처: 당사 제시)

주)

상환금액은 원금
약 20,522백만원 및 이자 888백만원입니다
.

당사가 2018년 05월 11일에 발행한 제10회 공모 신주인수권부사채(BW)의 만기일은 2021년 05월 11일이나, 발행일로부터 1년(2019년 05월 11일) 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구가 가능한 조건으로 발행하였습니다.

1차 조기상환청구기일인 2019년 05월 11일에 사채권

21,410백만원에 대해 조기상환 청구가 발생하였으며, 금번 주주배정 유상증자 대금으로 제10회 공모 신주인수권부사채(BW)의 조기상환(1차 조기상환일: 2019년 05월 11일) 청구에 대응하고자 합니다.

2) 운영자금 - 장단기차입금 상환

(K-IFRS, 연결)
(단위: 백만원)

구 분
차입 종류
차 입 처
차입일
만기일
이자율
잔액
상환 금액
상환 시기

2018년말
증권신고서 제출일
전영업일
(2019-03-28)

단기차입금
운전자금
기업은행
2018-04-21
2019-04-20
3.62%
2,700
2,700
1,568
2019년 5월

운전자금
기업은행
2018-04-28
2019-04-28
6.29%
1,350
1,350
1,350
2019년 5월

운전자금
기업은행
2018-04-28
2019-04-28
6.37%
450
450
450
2019년 5월

운전자금
신한은행
2018-12-22
2019-12-22
3.95%
700
700
700
2019년 5월

운전자금
우리은행
2018-05-18
2019-05-17
3.60%
500
500
500
2019년 5월

운전자금
한국수출입은행
2018-12-29
2019-06-29
LIBOR + 4.2%
559
567
567
2019년 5월

운전자금
기업은행
2018-03-22
2020-03-22
5.64%
3,000
2,850
2,850
2019년 5월

장기차입금
운전자금
국민은행
2017-12-27
2019-12-15
3.48%
1,000
1,000
1,000
2019년 5월

시설자금
우리은행
2016-10-12
2021-10-12
4.26%
3,000
2,913
2,913
2019년 5월

운전자금
KEB하나은행
2014-11-19
2019-11-10
LIBOR + 2.67%
1,118
1,135
1,135
2019년 5월

운전자금
한국수출입은행
2016-12-22
2019-06-22
LIBOR + 3.86%
2,124
2,156
1,047
2019년 5월

합 계
16,501
16,321
14,080
-

(출처: 당사 제시)

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2019. 04. 08.
국민은행 
증권대행부
명의개서 대행기관
32,995,862

계
32,995,862

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2019년 05월 02일
한국예탁결제원
-
28,136,927

계
28,136,927

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 총계

4,863,073
4,863,073

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 및 단수주 발생주는 미발행 

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
(초과청약전)
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

4,863,073
3,270,494
100%
초과청약 배정후 실권주 및 단수주 
1,592,579주 발생

주)초과청약 배정 후 발생한 실권주 및 단수주 1,592,579주는 미발행 처리합니다.