KB금융 — 증권발행실적보고서 (20190502)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 KB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 02일

회 사 명 :

주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :

윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 신승협

(전 화) 02-2073-2821

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 02일
2019년 05월 02일
2019년 05월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
12,000,000
120,000,000,000
34.3
-

SK증권
11,000,000
110,000,000,000
31.4
-

KB증권
7,000,000
70,000,000,000
20.0
-

하나금융투자
5,000,000
50,000,000,000
14.3
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
12,000,000
34.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
11,000,000
31.4
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
7,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
5,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
35,000,000
350,000,000,000
100.0
14
35,000,000
350,000,000,000
100.0

계
35,000,000
100.0
14
35,000,000
350,000,000,000
100.0
14
35,000,000
350,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 05월 02일
2019년 05월 02일
2019년 05월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2019년 05월 03일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서 명
비 고

2019년 04월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

자진정정

2019년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

2019년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

자진정정

2019년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 29일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)KB금융지주 → 서울시 영등포구 국제금융로8길 26
미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82
KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
350,000,000,000
-
-
350,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

가. 자금조달금액

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
350,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
795,953,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
349,204,047,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
119,087,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,880,913,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제1-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
245,000,000

3,500억원
×0.07%

인수수수료
525,000,000

3,500억원
×0.15%

대표주관수수료
15,000,000
정액

사채관리수수료
8,333,000
정액

신용평가수수료
-
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ～5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 영구(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
795,953,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제1-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
500억원 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
500억원 ×0.15%

대표주관수수료
5,000,000
정액

사채관리수수료
1,667,000
정액

신용평가수수료
-
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 ～1,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 영구(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
119,087,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자, 차입금 상환 등)으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
400,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
400,000,000,000
-
-

* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.