대한항공 — 증권발행실적보고서 (20190430)
제출인: 대한항공

증권발행실적보고서
2.2
(주)대한항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 30일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 하 은 용

(전 화) 02-2656-3911

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
85-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2021년 04월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
85-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2022년 04월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
85-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 30일
2019년 04월 30일
2019년 04월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
4,000,000,000
40.0
-

미래에셋대우
4,000,000
4,000,000,000
40.0
-

신한금융투자
2,000,000
2,000,000,000
20.0
-

계
10,000,000
10,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
24
10,000,000
10,000,000,000
100.0
24
10,000,000
10,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
24
10,000,000
10,000,000,000
100.0
24
10,000,000
10,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
85-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 30일
2019년 04월 30일
2019년 04월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
4,000,000
4,000,000,000
20.0
-

한화투자증권
4,000,000
4,000,000,000
20.0
-

교보증권
4,000,000
4,000,000,000
20.0
-

신영증권
2,000,000
2,000,000,000
10.0
-

유안타증권
2,000,000
2,000,000,000
10.0
-

아이비케이투자증권
2,000,000
2,000,000,000
10.0
-

하이투자증권
2,000,000
2,000,000,000
10.0
-

계
20,000,000
20,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
26
20,000,000
20,000,000,000
100.0
26
20,000,000
20,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
26
20,000,000
20,000,000,000
100.0
26
20,000,000
20,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 04월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진정정

2019년 04월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 04월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진정정

2019년 04월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 30일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260
 (전화) 02-2656-7114
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 (전화) 02-3787-5000
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 (전화) 02-768-3355
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 (전화) 02-3772-7000
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 (전화) 02-3771-9000
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 (전화) 02-3772-1000
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76
 (전화) 02-3770-2000
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 (전화) 02-2004-9000
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 (전화) 02-6915-5000
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 (전화) 02-2122-9078

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
85-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
70,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
85-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
160,000,000,000

40,000,000,000

-
200,000,000,000

[자금의 세부 사용
내역]

금번 당사가 발행하는 제85-1회 및 제85-2회 무보증 공모사채 발행자금
3,000
억원
은

회사채 차환 및 운영자금
으로 사용될 예정입니다.
자세한 내역은 아래 표
및 주석을
참고
하시기 바랍니다. 또한 금번 사채 발행일로부터 실제 자금집행시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

[차환자금 사용내역]

(단위 : 원, %)

회차
권면총액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제73회
40,000,000,000
4.188
2017-10-30
2019-04-30
사모

제74회
40,000,000,000
4.188
2017-11-27
2019-05-27
사모

제75회
30,000,000,000
4.188
2017-12-11
2019-06-11
사모

합계
110,000,000,000
-
-
-
-

[운영자금 사용내역]

(단위 : 달러, 원)

사용내역

지급처

금액

원화환산금액

지급예정일

항공기(B777-F 등) 리스료

Wells Fargo 등

$180,758,765

205,667,322,691원

2019.05.01~2019.06.25

주1) 환율은 2019년 03월 30일 서울외국환중개 매매기준율

1,137.80원/$
를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.