한화에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20190430)
제출인: 한화에어로스페이스

증권발행실적보고서
2.2
한화에어로스페이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2109 년 04 월 30 일

회 사 명 :

한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :

신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 영 한

(전 화) 055-260-1473

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
122-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 04월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
122-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 04월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
122-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 30일
2019년 04월 30일
2019년 04월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

KB증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

하나금융투자
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
25.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
122-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 30일
2019년 04월 30일
2019년 04월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
5,000,000
50,000,000,000
50.0
-

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일 : 2019년 04월 30일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 18일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2019년 04월 24일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
자진정정

2019년 04월 24일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 04월 29일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화에어로스페이스(주) : 경남 창원시 성산구 창원대로 1204
 신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50
 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56
 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60 하나금융투자(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
122-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
122-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
60,000,000,000
-
100,000,000,000

당사는 금번 발행되는 제122-1회 및 제122-2회 무보증사채 조달금액

2,000억원
은

차환
자금
및
운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.

1. 차환자금

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액 (억원)
비고

한화에어로스페이스 제116-1회
2016.06.22
2019.06.22
1.933
1,100
-

한화에어로스페이스 제117회
2016.08.30
2019.08.30
1.875
700
-

합 계
1,800
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

2. 운영자금

구분
거래처명
지급일
금액 (억원)

KUH(Korean Utility Helicopter)
3차 양산 자재구매 대금
GE(General Electric)
'19년 7월
412

합 계
412

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다