레드캡투어 — 주주총회소집공고 (20190429)
제출인: 레드캡투어

주주총회소집공고
2.7
(주)레드캡투어

주주총회소집공고

2019년 4월 29일

회 사 명 :
주식회사 레드캡투어

대 표 이 사 :
표영수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층

(전 화) 02-2001-4563

(홈페이지)http://ir.redcaptour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 표영수

(전 화) 02-2001-4563

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다. 
상법 제 365조와 저희 회사 정관 제17조의 규정에 의거, 제24기 임시 주주총회를 
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 5월 14일 (화) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ
3. 회의 목적사항
 - 보고사항 
 : 감사 보고

 - 결의사항 (내용 별첨) 
 제1호 의안 : 이사 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 
없습니다. 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 
대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

5. 참고서류 등에 대한 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항
비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 2019年 4 月 29 日

 주식회사 레드캡투어
 대표이사 표영수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

여성구
(출석률: 80%)
윤흥렬
(출석률: 100%)
심재혁
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
▷ 결의사항 
1. 렌터카차량 양도 포괄승인의 건
불참
찬성
찬성

2
2019.01.31
▷ 결의사항 
1. 제23기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 내부회계관리규정 폐기 및 신설의 건
3. 지점 폐지의 건
▷ 보고사항 
1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3.
2019.03.07
▷ 보고사항 
1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
▷ 결의사항 
1. 제23기 정기 주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
불참

4.
2019.03.22
▷ 결의사항 
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.04..03
▷ 결의사항 
1. 제24기 임시 주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
여성구
윤흥렬
심재혁
2019.01.31
▷ 결의사항 
1. 내부회계관리규정 폐기 및 신설 승인의 건
▷ 보고사항 
1. 제23기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건.
2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2019.02.28
▷ 결의사항 
1. 제23기 감사보고서 제출 승인의 건
2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
1
2,000,000,000
124,142,000
31,035,500
-

사외이사
3

※ 2019년 3월 22일 정기주주총회에서 승인받은 2019년 보수현황입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 렌터카사업부문

(산업의 특성)

자동차대여업은 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말하며 여객자동차운수사업법에서는 국토해양부령으로 그 등록과 등록기준, 대여 가능한 자동차의 종류, 대여약관의 내용에 대하여 규정하고 있습니다.
현행 렌터카는 차종이 15인승 이하 승용 및 승합자동차에 국한되며, 외형상 자가용 ,자동차와 동일하나 번호판에 '허', '하', '호'를 표기하게 됩니다. 사용 목적에 따라 최장 5년까지 고객이 원하는 기간 동안 대여가 가능합니다.
(단, 대형은 8년, 15인승 이하 승합의 경우 9년까지 가능 -『여객자동차운수사업법 시행령 제40조 1항』) 

렌터카사업의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다.

서비스 형태
특 징

단기대여
개인이나 법인의 일시적인 차량수요에 대해 대여사업자의 
 기존 보유차량을 대여하는 서비스를 제공

장기대여
법인이나 기관 또는 개인이 장기간의 지속적인 차량수요에 대해 
 대여사업자가 주로 신차를 구매하여 대여하는 서비스를 제공

장기차량대여의 장점은 다음과 같습니다. 
① 차량 운용비용이 투명해집니다. 
② 부채비율을 감소시킬 수 있습니다. 
③ 차량관리에 관한 부분을 대여사업자가 담당하기 때문에 관련 비용의 절감, 관련 업무의 감소 효과를 볼 수 있습니다. 
④ 제세금, 공과금, 보험 및 정비비용 등 차량에 관한 제 비용이 모두 월간 대여료에 포함되어 있기 때문에 비용처리가 간단해집니다. 
⑤ 각종 규제대상(10부제, 차고지증명제 등)에서 제외받을 수 있습니다. 
⑥ LPG 차량운용이 가능하여 유류대 절감 효과를 볼 수 있습니다.

(산업의 성장성)

렌터카산업은 1988년도 올림픽 개최에 맞물려 높은 성장을 보였고, IMF 외환위기를 벗어나기 시작한 1999년부터 등록차량대수 및 업체수 등에 있어 성장세를 나타내고 있습니다. 주5일제의 정착으로 인한 관광산업의 활성화, 소유에서 렌탈로 자동차에 대한 사회적 인식의 확대, 기업의 비용절감 노력 등으로 렌터카 이용고객의 수는 지속적인 증가세를 보이고 있으며 앞으로도 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
전국자동차대여사업조합에 보고된 렌터카 인
가대수는 2014년부터 2018년까지 5년간 연평균성장률 16.8%를 나타내고 있으며,
2018년말 현재

853천

여대 입니다.

<년도별 렌터카 인가대수>

(단위 : 대, %)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

인가대수
459,028
543,657
638,050
731,864
853,000

증가율
23.4
18.4
17.4
14.7
16.8

(자료출처: 자동차대여사업조합연합회)

(경기변동의 특성)

장기렌탈은 계절적인 영향을 적게 받는 편이며 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과, LPG차량 이용 가능 등의 장점으로 인해 고유가, 경기침체와 같은 부정적인 경기변동 시 오히려 수요가 증가하고 있습니다.
단기렌탈은 개인의 여가활동과 밀접한 관계가 있기 때문에 여름ㆍ겨울 휴가철, 명절연휴 등 특정한 기간에 수요가 늘어나는 특성이 있습니다.

(경쟁력 요인)

렌터카 사업부문은 주로 법인대상의 장기 대여를 위주로 차량보유대수 기준 업계
7위를
기록하고 있습니다. 당사 장기차량렌트 서비스의 경쟁력 요인을 오토리스, 할부구매와 비교하면 다음과 같습니다.

장기렌탈
오토리스
할부구매

등록 부대비용
X
O
O

보험가입
렌트사 명의
계약자 명의
계약자 명의

사고시 요율 할증
X
O
O

보험료 납부
X
O
O

10부제 등 운행제한
X
(관공서제외)
O
O

대여기간 제한
X
O
O

차량관리 서비스
O
(프리미엄 상품)
△
(일부업체 제공)
X

사고처리 업무대행
O
△
(일부업체 제공)
X

대차 서비스
무료대차 제공
(프리미엄 상품)
제한적으로 제공
X

LPG차량 이용
O
X
X

2) 여행사업부문

(산업의 특성)

여행업은 여행자 또는 운송시설ㆍ숙박시설, 그 밖에 여행과 관련된 시설의 경영자 등을 위하여 그 시설 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행에 관한 안내, 그 밖의 여행 편의를 제공하는 업으로 관광진흥법에서 구분하고 있는 여러 관광사업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 
여행업의 종류에는 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 관광여행상품을 제작ㆍ판매하며 알선 및 안내 업무를 수행하는 국내여행업, 국외를 여행하는 내국인을 대상으로 해외여행 업무를 수행하는 국외여행업, 국내 또는 국외를 여행하는 외국인 및 내국인 대상으로 여행상품의 제작ㆍ판매와 여행자나 시설업자를위하여 관광객의 유치, 판매, 수배, 안내 등의 업무와 여행수속, 항공권의 판매, 해외여행의 판매 등을 주 업무로 하는 일반여행업이 있습니다.

구분
사업 대상
등록요건 (자본금)

국내여행업
국내를 여행하는 내국인
3천만원 이상

국외여행업
국외를 여행하는 내국인
6천만원 이상

일반여행업
국내 또는 국외를 여행하는 내국인 및 외국인
2억원 이상

※ 관광진흥법 시행령 제5조

(산업의 성장성)

일반적으로 여행객의 해외송출을 통해 수익을 창출하는 Outbound 여행사업은 1989년 해외여행 자율화조치 이후 국민 소득 수준 향상, 주5일제 근무 확산에 따른 여가시간 증대, 인구고령화, 원화강세 등으로 인해 해마다 급격히 성장해 왔습니다. 
2006년부터 2007년까지 총 출국자수는 1,161만명에서 1,332만명으로 증가하여14.8%의 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록하였으나, 2008년과 2009년에는 각각 1,200만명, 949만명으로 각각 전기대비 10.0%, 20.9% 감소하였습니다. 2008년과 2009년의 이러한 업계의 침체는 국제금융위기로부터 촉발된 경기하락과 유가상승, 환율상승, 신종플루 등의 영향에 따른 것으로 분석됩니다. 
2010년부터 출국자수가 이전 수준으로 회복되었고 성장을 지속하고 있습니다.

< 연도별 총 출국자 수 >

(단위 : 천명, %)

구분
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

총 출국자수
9,494
12,488
12,694
13,737
14,846
16,081
19,310
22,383
26,496
28,696

성장률
(-)20.9
31.5
1.6
8.2
8.1
8.3
20.1
15.9
18.4
8.3

※ 자료출처 : 한국관광공사

(경기변동의 특성) 

여행업은 국내외 경기, 국제정세, 환율 및 소득수준 변동에 매우 탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 특히 테러 및 전쟁, 외교분쟁 및 정국혼란, 질병 및 자연재해 등이 발생하는 지역은 해외여행수요가 일시적으로 감소하는 경향이 있습니다. 그러나 신규 여행상품의 출시와 대체여행지의 지속적인 개발을 통하여 대외적인 환경변화에 대처 가능합니다.
또한, 계절에 따라 성수기와 비수기로 나누어지며, 성수기와 비수기에 따라 가격의 변동성이 발생하게 됩니다. 해외여행의 경우 방학, 휴가 및 명절연휴가 포함되어 있는 여름 및 겨울시즌을 성수기로, 봄과 가을시즌을 비수기로 분류하고 있으며, 국내여행의 경우 해외여행과 반대의 현상이 나타나고 있습니다. 그러나 최근에는 기업의 휴가 확대 및 주5일제 근무 확산 등의 영향으로 주말을 이용한 해외여행이 활성화 되면서 성수기와 비수기의 격차는 점차 줄어들고 있는 추세입니다.

(경쟁력 요인)

당사는 800여 법인 거래처를 대상으로 출장자를 위한 항공권/호텔 예약대행 서비스를 제공하고 있으며 패키지여행, 허니문여행, 배낭여행, 자유여행 등 전세계 지역대상 다양한 상품을 갖추고 있습니다. 
또한, 세계1위의 상용여행 전문업체인 AMEX(American Express)사와의 전략적 제휴로 다량의 거래선 확보와 이에 상응하는 매출증대가 진행되고 있으며, 전국 대리점을 기반으로 지역영업망 확충과 매출 증대가 이루어지고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)레드캡투어는 2007년 2월 주식회사 (주)범한여행과의 역합병 이후 여행사업과 렌터카사업을 주력사업으로 하고 있습니다. 현재의 (주)레드캡투어와 사업적으로 연속성이 있는 (주)범한여행은 1977년 최초 설립되었습니다. 2000년 (주)범한여행의 특수관계자인 (주)범한판토스가 지분출자를 통해 (주)범한렌트카를 설립하게 되었고,(주)범한여행은 2004년 (주)범한렌트카와 합병하여 현재의 (주)레드캡투어와 같은 사업 Portfolio를 구성하게 되었습니다.

당사는 해외여행 뿐만 아니라 자동차 렌트사업까지 포괄한 종합 여행그룹으로 현재국내외 30개 사업장, 30여개 대리점을 두고 일반여행업과 항공운송대리점업, 자동차 대여사업을 영위하고 있습니다.

당사의 매출액은 2014년부터 2018년까지 5년간 연평균 7.1%의 높은 성장률을 기록하였으며, 브랜드 인지도 상승과 여행사업과 자동차 렌트사업과의 연계 등으로 향후에도 지속적으로 성장하리라 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
회사
사업 내용
주요고객

렌터카사업부문
(주)레드캡투어
차량대여, 
중고자동차 매매
(주)대우건설, 신한은행(주),
에쓰-오일(주), 한국전력공사 등

여행사업부문
(주)레드캡투어,
PT. REDCAP INDONESIA,
(주)레드캡마이스,
Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.
여행알선, 항공권 위탁판매,
호텔알선, 행사기획 등
(주)한국타이어, 라인플러스(주)
한온시스템(주), 한국존슨앤드존슨메디칼(주), 단체 등

(2) 시장점유율

(렌터카사업부문)

2018년말 자동차대여사업조합에 등록된 당사의 자동차 대수는 18,881대로 차량 보유 대수 기준 업계 7위를 기록하고 있습니다.

<자동차 대여사업 - 렌트업체 차량 등록 대수 (2018.12)>

(단위 : 대, %)

업체명
롯데렌탈(주)
SK네트웍스(주)
현대캐피탈(주)
AJ렌터카(주)
하나캐피탈(주)
케이비캐피탈(주)
(주)레드캡투어
기타
합계

보유대수
206,095
108,426
80,221
77,016
31,957
24,631
18,881
305,773
853,000

보유비율
24.2
12.7
9.4
9.0
3.8
2.9
2.2
35.8
100.0

※ 자료출처: 자동차대여사업조합연합회

(3) 시장의 특성

(렌터카사업부문)

국내에서는 자동차를 할부로 구매하던 구입패턴이 점차 오토리스나 렌터카로 전환되어 가고 있고, 최근에는 유가급등에 따른 기업들의 렌터카 수요가 확산되고 관광산업활성화 정책에 따른 일반렌터카 수요도 확산되고 있습니다.

장기렌트시장의 경우 과거 업체간의 저가 수주 등의 지나친 과다경쟁을 통해 수익성이 정체되는 경향이 일시적으로 나타났으나, 향후 적정규모의 손익을 유지하는 영업기조가 일반화됨에 따라 서비스만족도와 자금조달 능력이 뛰어난 업체들의 시장 점유율이 성장하고 있습니다.

(여행사업부문)

여행산업은 무형의 상품을 소비자에게 공급하므로 기업의 신뢰도와 브랜드 인지도가영업력에 커다란 영향을 미치고 있습니다. 소비자들의 여행상품 선택기준은 안전한 여행서비스를 제공할 수 있는 믿음이 가는 기업과 시장내에서 브랜드 인지도가 있는 기업을 우선적으로 선택하고 있습니다.

여행시장은 국민소득 증대와 저환율, 저유가로 인해 가파른 성장을 지속해 왔으며 여행자개별여행 (FIT : Foreign Independent Tour)시장의 급신장과 전문여행 (SIT : Special Interest Tour)여행사의 성장 등 시장환경이 다변화 되어 왔습니다.

한편, 국적기 항공사는 2008년 4월부터 항공권 알선수수료를 인하하였고, 대한항공은 2010년부터 지급하지 않고 있습니다. 이에따라, 여행업무 취급수수료 등의 신규 수익모델의 정착을 성공적으로 완료하였고, 서비스질적 향상을 통한 차별화된 부가가치 창출하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 여행사업, 렌터카사업 등과 연계된 신규사업을 지속적으로 검토하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

인유성
1956.06.20
X
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

인유성
(주)레드캡투어 사장
前 (주)LG디스플레이 중화Operation 총괄,부사장
없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음.