금호석유화학 — 증권발행실적보고서 (20190429)
제출인: 금호석유화학

증권발행실적보고서
2.2
금호석유화학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 4월 29일

회 사 명 :

금호석유화학 주식회사

대 표 이 사 :

박찬구, 문동준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100
(수표동, 시그니쳐타워스 서울)

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지) http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획임원 (성 명) 김 민 호

(전 화) 02-6961-1161

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
154-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2022년 04월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
154-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 04월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
154-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 29일
2019년 04월 29일
2019년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
26.7
-

SK증권(주)
6,500,000
65,000,000,000
43.3
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
25,000,000,000
16.7
-

유안타증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

이베스트투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신영증권(주)
4,000,000
26.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
6,500,000
43.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권(주)
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
154-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 29일
2019년 04월 29일
2019년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

SK증권(주)

1,500,000

15,000,000,000

30.0
-

한국투자증권(주)
1,500,000

15,000,000,000

30.0
-

유안타증권(주)

500,000

5,000,000,000

10.0
-

이베스트투자증권(주)

500,000

5,000,000,000
10.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신영증권(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)

1,500,000

30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)

500,000

10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권(주)

500,000

10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 금호석유화학(주) → 서울시 중구 청계천로 100 
 신영증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16
 SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 유안타증권(주) → 서울시 중구 을지로 76
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 이베
스트
투자
증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
154-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
150,000,000,000

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
154-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
50,000,000,000

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행금액 총 2,000억원 중 1,000억원은 차환자금으로 사용될 예정이며, 나머지 1,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금
(회사채상환)]
(단위 : 백만원)

발행회차
발행일자
권면총액
이자율
만기일
주관회사

제151회(공모)
2017.06.08
100,000
3.031%
2019.06.07
IBK투자증권

[운영자금
]

(단위 : 백만원)

상세내역

금액

기간

비고

원부재료 구매

101,436

2019년 4월~5월

SK종합화학, 동서석유화학 등의
 원료대금 및 전자채권 결제

* 자료 : 회사 제시 자료
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정