롯데케미칼 — 증권발행실적보고서 (20190429)
제출인: 롯데케미칼

증권발행실적보고서
2.2
롯데케미칼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 4월 29일

회 사 명 :

롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

임 병 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 조 성 택

(전 화) 02-829-4035

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
55-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2022년 04월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
55-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 04월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
55-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2029년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 29일
2019년 04월 29일
2019년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
28.95
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
7.89
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
21.05
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
15.79
-

하나금융투자
3,000,000
30,000,000,000
15.79
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
10.53
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
5,500,000
28.95
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
7.89
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
21.05
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
15.79
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
3,000,000
15.79
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
10.53
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
19,000,000
190,000,000,000
100.00
7
19,000,000
190,000,000,000
100.00

계
19,000,000
100.00
7
19,000,000
190,000,000,000
100.00
7
19,000,000
190,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 29일
2019년 04월 29일
2019년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
500,000
5,000,000,000
5.00
-

한국투자증권
3,250,000
32,500,000,000
32.50
-

NH투자증권
3,250,000
32,500,000,000
32.50
-

유안타증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

교보증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,250,000
32.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,250,000
32.50
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
55-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 29일
2019년 04월 29일
2019년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,750,000
27,500,000,000
25.00
-

NH투자증권
2,750,000
27,500,000,000
25.00
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
4.55
-

아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
11,000,000
110,000,000,000
100.00
5
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
5
11,000,000
110,000,000,000
100.00
5
11,000,000
110,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 4월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재 정정

2019년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 04월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2019년 04월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 29일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울시 송파구 올림픽로 300
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76
 교보증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 97
 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 7
 SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
190,000,000,000
-
190,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
55-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
110,000,000,000
-
110,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증회사채 발행 예정 금액은 총
4,000억원은
차환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액

제52-2회 공모사채
2016-04-28
2019-04-29
1.932
340,000,000,000

제50-2회 공모사채
2014-07-28
2019-07-28
3.028
250,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다. 
주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.