SK케미칼 — [첨부추가]주요사항보고서(유상증자결정) (20190424)
제출인: SK케미칼

주요사항보고서(유상증자결정)
2.1
에스케이케미칼(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 4월 24일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 안 동 현

(전 화) 02-2008-2008

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
161,544

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
11,579,852

기타주식 (주)
1,458,670

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
11,243,462,400

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
69,600

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(주식의 발행 및 배정)

9. 납입일
2019.05.23

10. 신주의 배당기산일
2019.01.01

11. 신주권교부예정일
2019.06.05

12. 신주의 상장 예정일
2019.06.07

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019.04.24

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치 실행으로 인한
증권신고서 제출 면제

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 유상증자의 배경
당사는 2019년 4월 24일 일본 Teijin社와의 합작사인 이니츠를 100% 자회사로 전환하기로 결정하였습니다. 이에 따라 당사는 Teijin社가 보유한 우선주 1,080,928주와 보통주 3,854,682주를 각각 34,000,416,500원, 11,300,000,000원에 현금 매입할 계획입니다. 당사는 향후 Teijin社와의 지속적인 PPS 사업 협력 관계 유지를 위해 제3자배정 유상증자 방식으로 신주를 발행하기로 결정하였습니다.

2) 신주 발행가액의 산정 방법

가. 신주의 발행가액 산정방법

상기 신주발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18 조에 따라 이사회결의일 전일(2019.04.23)을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정합니다.
나. 확정발행가액 산정방법
상기 방법으로 산정한 기준가격으로 산정합니다.

- 신주의 발행가액 산정

일자
종가
거래금액
거래량

2019-03-19
71,600
1,225,754,100
16,963

2019-03-22
71,900
1,854,996,100
26,135

2019-03-23
70,200
2,095,231,400
29,656

2019-03-24
67,900
3,563,472,400
51,941

2019-03-25
67,500
1,435,241,100
21,100

2019-03-26
68,100
1,112,964,800
16,288

2019-03-27
67,800
852,154,500
12,554

2019-03-28
69,200
2,889,405,700
42,014

2019-03-29
69,300
1,559,410,200
22,521

2019-04-01
70,400
1,316,920,000
18,711

2019-04-02
69,000
1,648,535,000
23,709

2019-04-03
70,400
1,195,982,800
17,118

2019-04-04
70,400
1,002,822,400
14,219

2019-04-05
69,800
671,514,600
9,592

2019-04-08
69,000
1,624,352,500
23,405

2019-04-09
68,200
2,195,153,700
32,088

2019-04-10
69,800
1,854,351,500
26,683

2019-04-11
71,200
2,706,948,300
38,087

2019-04-12
70,600
1,633,473,900
23,037

2019-04-15
71,100
1,588,882,100
22,356

2019-04-16
70,600
1,586,287,700
22,379

2019-04-17
72,800
4,662,399,000
64,611

2019-04-18
70,900
3,585,763,100
53,794

2019-04-19
71,600
1,383,024,700
19,414

2019-04-22
69,900
2,019,938,600
28,792

2019-04-23
69,800
1,706,862,700
24,532

① 1개월 가중산술 평균주가
69,634

② 1주일 가중산술 평균주가
69,885

③ 최근일 가중산술 평균주가
69,577

④ 산술평균주가
(①+②+③)/3
69,699

⑤ 기 준 주 가
③과 ④ 중 낮은가액
69,577

할인율
0%

최종발행가액
69,577

최종발행가액
호가단위미만 절상
69,600

3) 기타
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각이 제한됩니다. 또한 당사와 Teijin社의 계약에 따라 추가로 1년 동안 매각이 제한되어 총 매각 제한 기한은 2년입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 주주 외의 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

상법 제418조 제2항의 규정에 따라 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 자금의 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Teijin
JV 파트너
타법인주식 취득
계약 거래 상대방

- Teijin社가 보유한 합작사 이니츠의 
 우선주 1,080,928주와 보통주 3,854,682주를 
 현금 매입하는 계약 체결

- DMT 수출
(주)

161,544
-

(주) Teijin社는 당사 유화사업부의 주요 거래처 중 하나 입니다.
※ 상기 공시와 관련하여 당사가 2019.04.24 제출한 '타법인주식 및 출자증권 취득결정' 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입