유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20190424)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 24일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화)02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화)02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019년 04월 18일
2019년 04월 23일
2019년 04월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

4271
5,000,000,000
78
734,300,000
14.686
78
734,300,000
14.686

4272
5,000,000,000
26
114,800,000
2.296
26
114,800,000
2.296

4273
5,000,000,000
59
558,600,000
11.172
59
558,600,000
11.172

4. 배정방법

공모결과 ELS 제4271~4273호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제4271호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
 (www.myasset.com)
2019년 04월 17일

제4272호

제4273호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제4271호
유안타증권 본ㆍ지점
유안타증권 홈페이지
 (www.myasset.com)
2019년 04월 24일

제4272호

제4273호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2018년 12월 07일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2019년 04월 17일

투자설명서
2019년 04월 17일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr
유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :

유안타 홈런S 파생결합증권(ELS) 제4271호
(원금비보장형)

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
73,430
734,300,000
734,300,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
73,430
734,300,000
734,300,000
-

[종목명 :

유안타 홈런E 파생결합증권(ELS) 제4272호
(원금비보장형)

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
11,480
114,800,000
114,800,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
11,480
114,800,000
114,800,000
-

[종목명 :

유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제4273호
(원금비보장형)

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
55,860
558,600,000
558,600,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
55,860
558,600,000
558,600,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제4271호
-
36,710
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제4272호
-
5,740
-
-

제4273호
-
27,930
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 홈런S 파생결합증권(ELS) 제4271호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 홈런S 파생결합증권(ELS) 제4271호

(고위험,원금비보장형)

기초자산

HSCEI 지수 /
EuroStoxx50지수
/ NIKKEI225 지수

모 집 총 액
734,300,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
73,430 증권

최소청약금액
100,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 04월 18일

청약종료일

2019년 04월 23일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간

2019년 04월 22일 ~ 2019년 04월 23일

납 입 일

2019년 04월 24일

배정 및 환불일

2019년 04월 24일

발 행 일

2019년 04월 24일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후

3
영업일

만 기 일
2022년 04월 25일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.
최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준) 

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 04월 23일

나. 자동조기상환

ｏ
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환
발생조건이 충족
되는 경우
발행인은

해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의
상
환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 92% 이상인 경우

2차

모든 기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산
의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의

85
% 이상인 경우

5차

모든 기초자산
의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

6차

모든 기초자산
의 6차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

7차

모든 기초자산
의 7차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

8차

모든 기초자산
의 8차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 78% 이상인 경우

ｏ
자동조기상환평가가격 :
해당 차수 자동조기상환평가일의

각 기초자산의 종가
(현지시간 기준)

ｏ
자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 08월 21일
총액면금액×[100% + 2.14%]

2차
2019년 12월 19일
총액면금액×[100% + 4.28%]

3차
2020년 04월 21일
총액면금액×[100% + 6.42%]

4차
2020년 08월 19일
총액면금액×[100% + 8.56%]

5차
2020년 12월 21일
총액면금액×[100% + 10.70%]

6차
2021년 04월 21일
총액면금액×[100% + 12.84%]

7차
2021년 08월 19일
총액면금액×[100% + 14.98%]

8차
2021년 12월 21일
총액면금액×[100% + 17.12%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

(서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고
발행인은
이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ
자동조기상환이 발생하지 않은 경우
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 19.26%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×65%] 미만인 경우

단, 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준)

ｏ
만기평가일 :
2022년 04월 20일

ｏ
만기일(지급일) :
20
22년 04월 25일 

만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 홈런E 파생결합증권(ELS) 제4272호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 홈런E 파생결합증권(ELS) 제4272호

(고위험,원금비보장형)

기초자산

HSCEI 지수 / NIKKEI225 지수/ NASDAQ100 지수

모 집 총 액
114,800,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
11,480 증권

최소청약금액
100,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 04월 18일

청약종료일

2019년 04월 23일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간

2019년 04월 22일 ~ 2019년 04월 23일

납 입 일

2019년 04월 24일

배정 및 환불일

2019년 04월 24일

발 행 일

2019년 04월 24일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후

3
영업일

만 기 일
2022년 04월 25일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.
최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준) 

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 04월 23일

나. 자동조기상환

ｏ
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환
발생조건이 충족
되는 경우
발행인은

해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의
상
환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 87% 이상인 경우

2차

모든 기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산
의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의

80
% 이상인 경우

5차

모든 기초자산
의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ
자동조기상환평가가격 :
해당 차수 자동조기상환평가일의

각 기초자산의 종가
(현지시간 기준)

ｏ
자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 10월 21일
총액면금액×[100% + 2.75%]

2차
2020년 04월 21일
총액면금액×[100% + 5.50%]

3차
2020년 10월 21일
총액면금액×[100% + 8.25%]

4차
2021년 04월 21일
총액면금액×[100% + 11.00%]

5차
2021년 10월 20일
총액면금액×[100% + 13.75%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

(서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고
발행인은
이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ
자동조기상환이 발생하지 않은 경우
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 16.50%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×65%] 미만인 경우

단, 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준)

ｏ
만기평가일 :
2022년 04월 20일

ｏ
만기일(지급일) :
20
22년 04월 25일 

만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제4273호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제4273호

(중위험,원금부분지급형)

기초자산

삼성전자 보통주 / KT&G 보통주

모 집 총 액
558,600,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
55,860 증권

최소청약금액
100,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 04월 18일

청약종료일

2019년 04월 23일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약 방법

온라인 청약만 가능

납 입 일

2019년 04월 24일

배정 및 환불일
2019년 04월 24일

발 행 일
2019년 04월 24일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후

3
영업일

만 기 일
2020년 04월 28일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.
최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일 각 기초자산의 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2019년 04월 23일

나. 자동조기상환

ｏ
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환
발생조건이 충족
되는 경우
발행인은

해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의
상
환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산
의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 101% 이상인 경우

2차

모든 기초자산
의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
101% 이상인 경우

3차

모든 기초자산
의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 101% 이상인 경우

ｏ
자동조기상환평가가격 :
해당 차수 자동조기상환평가일

각 기초자산 종가

ｏ
자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 07월 23일
총액면금액×[100% + 4.25%]

2차
2019년 10월 23일
총액면금액×[100% + 8.50%]

3차
2020년 01월 23일
총액면금액×[100% + 12.75%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고
발행인은
이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ
자동조기상환이 발생하지 않은 경우
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1) 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 × 100%] 이상인 경우
 => 총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

기준종목 기준으로
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

2) 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×90%] 이상이고, 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 [최초기준가격 ×100%] 미만인 경우 
 =>
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

기준종목 기준으로
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

(-10% ≤ 손실률〈 0%)

3) 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×90%] 미만인 경우 
 => 총액면금액×90%

총액면금액×90%
(-10% 원금손실 발생)

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [{(만기평가가격 / 최초기준가격)-1} ×100%]가 가장 낮은 기초자산

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 각 기초자산의 3일 종가
평균

ｏ
만기평가일 :
2020년 04월 21일/22일/23일

ｏ
만기일(지급일) :
20
20년 04월 28일 

만기평가일(불포함)로부터 3영업일

2019년 04월 24일

유안타증권 주식회사

대표이사
서 명 석 (인)
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