호텔신라 — 증권발행실적보고서 (20190423)
제출인: 호텔신라

증권발행실적보고서
2.2
(주)호텔신라

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 23일

회 사 명 :

주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :

이부진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화) 02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 지원팀장 (성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
숙박업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
70-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2022년 04월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
70-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 04월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
70-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2026년 04월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
70-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 23일
2019년 04월 23일
2019년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
70-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 23일
2019년 04월 23일
2019년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
35.70
-

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
35.70
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
28.60
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,500,000
35.70
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,500,000
35.70
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
28.60
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0
5
7,000,000
70,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
70-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 23일
2019년 04월 23일
2019년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
23.08
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
38.46
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
23.08
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
38.46
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
3,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100.00
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00
7
13,000,000
130,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 23일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구분
신문
일자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2019년 04월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2019년 04월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2019년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 04월 23일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길11
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
70-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
70-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
50,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
70-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
50,000,000,000
-
130,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 70-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
164,220,000

순수입금[(1)-(2)]
49,835,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 70-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
223,420,000

순수입금[(1)-(2)]
69,776,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 70-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발행제비용(2)
397,520,000

순수입금[(1)-(2)]
129,602,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 70-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
26,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

합 계
164,220,000
-

[회 차 : 70-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
140,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
31,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

합 계
223,420,000
-

[회 차 : 70-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
260,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
91,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
43,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

합 계
397,520,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(단위 : 억원)

구 분
시설자금
차환자금
운영자금
기 타
계

제70-1회
-
500
-
-
500

제70-2회
-
500
200
-
700

제70-3회
-
500
800
-
1,300

합계
-
1,500
1,000
-
2,500

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 자금의 세부사용 내역 

[차환자금]

금번 당사가 발행하는 제70-1회, 제70-2회 및 70-3회 무보증사채 발행자금
2,500억원 중
1,500억원은 2019년 4월 25일 만기도래하는 회사채 차환자금으로 사용될 예정입니다. 

[상환예정 회사채 내역]

종 목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

주식회사 호텔신라
제67회 무보증사채
2014년 04월 25일
1,500억원
공모
3.42%
2019년 4월 25일

[운영자금(증액발행시)]

또
한 2019년 04월 16일 수요예측 결과에 따라 최초 발행예정금액인 1,500억원을 초과하여
증액발행될 예정인 1,000억원은
운영자금으로 사용될 예정입니다. 

[운영자금 사용내역]

(단위: 억원)

구 분

사용예정일자

금 액

면세상품 구매대금

2019년 5월~10월

1,000

합계

1,000

당사가 금번 회사채 발행을 통해 조달할 최대가능금액인 2,500억원 중 1,000억원은 면세사업의 특성상 다수의 면세상품 거래처에 면세상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족 분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.
 
 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.