SK네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20190419)
제출인: SK네트웍스

증권발행실적보고서
2.2
SK네트웍스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 19일

회 사 명 :

에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

최 신 원, 박 상 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 경수대로 795

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원실장 (성 명) 윤 요 섭

(전 화) 070-7800-2114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
182-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2022년 04월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
182-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2024년 04월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
182-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2026년 04월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
182-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 19일
2019년 04월 19일
2019년 04월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,500,000
35,000,000,000
38.9
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

한화투자증권
2,500,000
25,000,000,000
27.8
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,500,000
38.9
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,500,000
27.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
182-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 19일
2019년 04월 19일
2019년 04월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
8,500,000
85,000,000,000
42.5
-

SK증권
8,500,000
85,000,000,000
42.5
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
10.0
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
8,500,000
42.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
8,500,000
42.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
20,000,000
200,000,000,000
100.0
10
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
10
20,000,000
200,000,000,000
100.0
10
20,000,000
200,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
182-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 19일
2019년 04월 19일
2019년 04월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
27.3
-

SK증권
3,500,000
35,000,000,000
31.8
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
18.2
-

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
22.7
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,500,000
31.8
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
22.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
11,000,000
110,000,000,000
100.0
4
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100.0
4
11,000,000
110,000,000,000
100.0
4
11,000,000
110,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 19일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : SK네트웍스(주) - 경기도 수원시 장안구 경수대로 795(영화동)
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
182-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
182-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
190,000,000,000
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
182-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제182-1회, 제182-2회 및 제182-3회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 계획입니다. 당사는 실제 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 

[차환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발 행 일
만 기 일
금 액

제180-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2016-04-20
2019-04-20
2,200

제178-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2014-10-30
2019-10-30
600

합 계
-
-
2,800

주) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[운용자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
차 입 처
이 자 율
만 기 일
금 액
비고

시설대
산업은행
2.32%
2020-11-09
688
주1)

시설대
산업은행
2.64%
2021-10-03
352
주2)

기업어음 (CP)
-
2.31%
2019-11-18
300
주3)

합 계
1,340

주1) 원리금 분할 상환 ('19.5월~'20.2월)
주2) 원리금 분할 상환 ('19.7월~'20.4월)
주3) 부족분 140억원은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.