한화 — 증권발행실적보고서 (20190418)
제출인: 한화

증권발행실적보고서
2.2
(주)한화

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 18일

회 사 명 :

주식회사 한화

대 표 이 사 :

옥 경 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 광 명

(전 화) 02-729-1718

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
225-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2022년 04월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
225-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 04월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
225-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 18일
2019년 04월 18일
2019년 04월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
21.4
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

한양증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100.0
7
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
7
7,000,000
70,000,000,000
100.0
7
7,000,000
70,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
225-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2019년 04월 18일
2019년 04월 18일
2019년 04월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
18.8
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
18.8
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한화 - 서울시 중구 청계천로86

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 엔에이치투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60

한화투자증권(주) -
서울시 영등포구 여의대로 56 한화증권빌딩
 유안타증권(주) - 서울 중구 을지로2가 185
 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
225-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
50,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
225-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제225-1회 및 제225-2회 무보증사채 발행자금은 당사가 기존에 발행한 제215회 회사채 1,000억원 중 제224회 회사채의 자금 사용목적에 해당하는 500억원을 제외한 나머지 500억원에 대한 차환자금 및 원재료 매입의 운영자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 차환자금 세부 내역]

회차
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

215회
2016-07-05
2019-07-05
2.965
100,000,000,000
50,000,000,000

주1) 상기 사채의 발행금액 중 500억원은 224회 회사채의 자금사용목적으로 기사용되었습니다. 
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역]

내역
거래처
사용시기
발행금액

원재료 매입
(Fuel Oil)
SHELL 
INTERNATIONAL
2019년 4월
20,000,000,000

ABU DHABI NATIONAL 
OIL COMPANY
2019년 7월
50,000,000,000

포스코대우
싱가포르
2019년 8월
30,000,000,000

합계
100,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.