한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20190418)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.2
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 4월 18일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 균 장

(전 화) 02-3772-8093

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019.04.15
2019.04.18
2019.04.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5062
5,000,000,000
13
347,600,000
6.95
13
347,600,000
6.95

5063
5,000,000,000
53
1,647,000,000
32.94
53
1,647,000,000
32.94

5064
5,000,000,000
4
190,000,000
3.80
4
190,000,000
3.80

10024
5,000,000,000
58
1,893,700,000
37.87
58
1,893,700,000
37.87

10025
5,000,000,000
3
81,000,000
1.62
3
81,000,000
1.62

4. 배정방법

한화스마트ELS 제5062호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제5063호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제5064호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10024호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10025호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2019년 4월 18일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2019년 4월 12일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2019년 4월 18일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELS 제5062호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
34,760
347,600,000
347,600,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
34,760
347,600,000
347,600,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제5063호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
164,700
1,647,000,000
1,647,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
164,700
1,647,000,000
1,647,000,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제5064호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
19,000
190,000,000
190,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
19,000
190,000,000
190,000,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10024호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
189,370
1,893,700,000
1,893,700,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
189,370
1,893,700,000
1,893,700,000

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10025호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
8,100
81,000,000
81,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
8,100
81,000,000
81,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELS 제5062호
17,380 원

한화스마트ELS 제5063호
82,350 원

한화스마트ELS 제5064호
9,500 원

한화디럭스ELS 제10024호
94,680 원

한화디럭스ELS 제10025호
4,050 원

합 계
207,960 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 권리의 내용

【한화스마트ELS 제5062호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2019년 04월 18일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1-1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
85%미만
으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2019년 10월 15일
액면금액 X 103.0%

1-2차

액면금액 X 103.0%

2차
2020년 4월 9일
액면금액 X103.5%

3차
2020년 10월 14일
액면금액 X105.25%

4차
2021년 4월 14일
액면금액 X107%

5차
2021년 10월 13일
액면금액 X108.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 X110.5%

②
위 ①을 충족하지 못하고
,
만기평가일에
모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도

최초기준가격의 65% 미만인 경우.

단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
:
2022년 04월 14일

【한화스마트ELS 제5063호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2019년 04월 18일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 : 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 10월 18일
액면금액 X103.75%

2차
2020년 4월 17일
액면금액 X107.5%

3차
2020년 10월 16일
액면금액 X111.25%

4차
2021년 4월 16일
액면금액 X115%

5차
2021년 10월 18일
액면금액 X118.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 X122.5%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 X122.5%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2022년 4월 12일
2022년 4월 13일
2022년 4월 14일

○

최종관찰일
:

2022년 4월 14일

【한화스마트ELS 제5064호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2019년 04월 18일

나. 월수익지급

○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [60% 이상]인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일 : 

차수
월 수익지급
평가일
차수
월 수익지급
평가일
차수
월 수익지급
평가일
차수
월 수익지급
평가일

1
2019-05-17
10
2020-02-18
19
2020-11-18
28
2021-08-18

2
2019-06-18
11
2020-03-18
20
2020-12-18
29
2021-09-17

3
2019-07-18
12
2020-04-17
21
2021-01-18
30
2021-10-18

4
2019-08-16
13
2020-05-18
22
2021-02-18
31
2021-11-18

5
2019-09-18
14
2020-06-18
23
2021-03-18
32
2021-12-17

6
2019-10-18
15
2020-07-17
24
2021-04-16
33
2022-01-18

7
2019-11-18
16
2020-08-18
25
2021-05-18
34
2022-02-18

8
2019-12-18
17
2020-09-18
26
2021-06-18
35
2022-03-18

9
2020-01-17
18
2020-10-16
27
2021-07-16
36
2022-04-14

○ 월수익지급일 :
해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 월수익지급(세전) :

0.5% (연
6.0%)

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 10월 18일
액면금액 ×100.00%

2차
2020년 4월 17일
액면금액 ×100.00%

3차
2020년 10월 16일
액면금액 ×100.00%

4차
2021년 4월 16일
액면금액 ×100.00%

5차
2021년 10월 18일
액면금액 ×100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

액면금액 ×100.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고
,
만기평가일에 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 52% 미만으로 하락한 적이 없는 경우

(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×100.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 52% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2022년 04월 14일

【한화디럭스ELS 제10024호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2019년 04월 18일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1-1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
85%미만
으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

2-1차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (1-1),(1-2),(2-1)의 경우가 발생하지 않고, 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의
75%미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

(
어
느

한
기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2019년 10월 15일
액면금액 X102.16%

1-2차

액면금액 X102.16%

2-1차
2020년 4월 9일
액면금액 X104.32%

2-2차

액면금액 X104.32%

3차
2020년 10월 14일
액면금액 X106.48%

4차
2021년 4월 14일
액면금액 X108.64%

5차
2021년 10월 13일
액면금액 X110.8%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 X112.96%

②
위 ①을 충족하지 못하고
,
만기평가일에
모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도

최초기준가격의 65% 미만인 경우

단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
: 2022년 4월 14일

【한화디럭스ELS 제10025호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
:
2019년 04월 18일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의95%이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의95%이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의95%이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

6차
모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

7차
모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

8차
모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

9차
모든 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의90%이상인 경우

10차
모든 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

11차
모든 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

12차
모든 기초자산의 12차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

13차
모든 기초자산의 13차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

14차
모든 기초자산의 14차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

15차
모든 기초자산의 15차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

16차
모든 기초자산의 16차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

17차
모든 기초자산의 17차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

18차
모든 기초자산의 18차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

19차
모든 기초자산의 19차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

20차
모든 기초자산의 20차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

21차
모든 기초자산의 21차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의85%이상인 경우

22차
모든 기초자산의 22차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

23차
모든 기초자산의 23차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

24차
모든 기초자산의 24차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

25차
모든 기초자산의 25차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

26차
모든 기초자산의 26차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

27차
모든 기초자산의 27차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

28차
모든 기초자산의 28차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

29차
모든 기초자산의 29차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

30차
모든 기초자산의 30차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

31차
모든 기초자산의 31차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

32차
모든 기초자산의 32차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의80%이상인 경우

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 8월 13일
액면금액 X101.5%

2차
2019년 9월 16일
액면금액 X101.875%

3차
2019년 10월 15일
액면금액 X102.25%

4차
2019년 11월 14일
액면금액 X102.625%

5차
2019년 12월 16일
액면금액 X103%

6차
2020년 1월 14일
액면금액 X103.375%

7차
2020년 2월 14일
액면금액 X103.75%

8차
2020년 3월 16일
액면금액 X104.125%

9차
2020년 4월 9일
액면금액 X104.5%

10차
2020년 5월 14일
액면금액 X104.875%

11차
2020년 6월 16일
액면금액 X105.25%

12차
2020년 7월 14일
액면금액 X105.625%

13차
2020년 8월 14일
액면금액 X106%

14차
2020년 9월 15일
액면금액 X106.375%

15차
2020년 10월 14일
액면금액 X106.75%

16차
2020년 11월 16일
액면금액 X107.125%

17차
2020년 12월 15일
액면금액 X107.5%

18차
2021년 1월 14일
액면금액 X107.875%

19차
2021년 2월 16일
액면금액 X108.25%

20차
2021년 3월 16일
액면금액 X108.625%

21차
2021년 4월 14일
액면금액 X109%

22차
2021년 5월 13일
액면금액 X109.375%

23차
2021년 6월 15일
액면금액 X109.75%

24차
2021년 7월 14일
액면금액 X110.125%

25차
2021년 8월 16일
액면금액 X110.5%

26차
2021년 9월 14일
액면금액 X110.875%

27차
2021년 10월 13일
액면금액 X111.25%

28차
2021년 11월 16일
액면금액 X111.625%

29차
2021년 12월 14일
액면금액 X112%

30차
2022년 1월 14일
액면금액 X112.375%

31차
2022년 2월 15일
액면금액 X112.75%

32차
2022년 3월 15일
액면금액 X113.125%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

액면금액 X113.50%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 X113.50%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
: 2022년 04월 14일(현지 거래소 기준)

2019년 4월 18일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)